Le Marché des Étiquettes en France

Le Marché des Étiquettes en France

MSI MSI Reports 18 rue Juiverie 69005 Lyon France Tél. : 04 82 53 96 14 Fax : 04 78 08 69 26 www.msi-reports.com Marché des Cuisines Intégrées en France 2017 Nouvelles tendances et prévisions Mai 2017  Il se vend plus de 800 000 cuisines complètes en France chaque année. La cuisine type des Français est aménagée en L, et comprend 8,5 caissons et 19 façades en moyenne. De style moderne/contemporain, elle est le plus souvent dotée de façades en mélaminé de couleur neutre (blanc, dérivés du blanc, bois, gris, beige/taupe) et d’un plan de travail de 38-40 mm en stratifié. Un peu plus de 10% des projets intègrent un îlot central, et près de 20% des façades sans poignées apparentes.

 Après avoir enregistré une baisse (modérée) en 2012-2014, le marché français des cuisines intégrées a repris sa marche en avant en 2015 (+4%), cette tendance favorable se confirmant de manière assez nette en 2016 (+4 à 5%). Pour 2016, la plupart des fabricants interrogés font état d’un 1er semestre 2016 bon voire très bon, suivi par un ralentissement assez marqué (voire une baisse) de leur activité au second semestre.

 Quelles perspectives pour 2017 ? Une nouvelle étude de marché indispensable pour :  Analyser de manière détaillée l’évolution du marché des cuisines intégrées en France, avec de nouvelles données 2016 et des prévisions  Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle  Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché  Identifier les forces en présence  Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de meubles de cuisine (français et allemands), des enseignes de la distribution et certains fabricants de composants.

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Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2012 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2021. De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.

Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire.

Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :  Marché des cuisines intégrées en France, en volume (nombre de cuisines complètes) et en valeur (millions d’€ HT), 2005-2021  Marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur, en volume, 2010-2021 :  Rénovation (remplacement d’une installation existante)  Construction neuve (premier équipement d’un logement nouvellement construit, hors aménagements provisoires)  Marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur et par type de logement, en volume, 2016 :  Rénovation : o Maisons individuelles o Logements collectifs (dont logements en résidence)  Construction neuve : o Maisons individuelles o Logements collectifs (dont logements en résidence)  Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, en volume, 2007-2016 :  Cuisines en kit  Cuisines montées  Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau en façade, 2008-2016 (en % du nombre total de cuisines complètes vendues) :  Mélaminé : o Mélaminé mat o Mélaminé mat structuré o Mélaminé vernis/brillant  Laque  Polymères  Bois massif et/ou placage bois  Stratifié  Acrylique  Verre  Divers/non renseigné  Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau en façade, selon le type de conception (cuisine en kit ou montée), 2016 (en % du nombre total de cuisines complètes vendues)  Marché des cuisines intégrées en France, par famille de coloris (façades), 2011, 2014 et 2016 (% du nombre total de cuisines complètes vendues) :  Blanc pur  Dérivés du blanc (ivoire, crème, vanille, magnolia, etc.)  Bois et imitants bois  Beige, taupe, marron et autres teintes naturelles  Gris  Imitants béton et autres matières minérales  Noir  Rouges  Autres couleurs vives  Divers/non renseigné  Marché des cuisines intégrées en France, par type de plan de travail, en volume, 2016 :  Cuisines en kit : o Stratifié o Autres matériaux  Cuisines montées en usine : o Stratifié o Stratifié compact o Quartz reconstitué o Granit et autres pierres naturelles o Bois o Solid surface (Corian, Hi-macs, etc.) o Céramique o Verre o Inox  Ventilation du chiffre d'affaires "Meubles" des fabricants de meubles de cuisine, par type d’élément, 2013, 2014 et 2016 (en % du chiffre d’affaires total) :  Éléments bas (dont éléments bas pour îlots centraux)  Éléments hauts  Armoires/colonnes  Nombre moyen de caissons et de façades par projet  Part des projets intégrant des façades sans poignée  Marché des cuisines intégrées en France, par style, 2008-2016 (en % du nombre total de cuisines complètes vendues) :  Contemporain  Néo-classique  Rustique  Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, en volume, 2016 :  Cuisines en L  Cuisines en I  Cuisines en U/C  Cuisines en I I  Part des projets intégrant un îlot central L’étude contient également une analyse des éléments suivants :  Marché des appareils de gros électroménager en France, par type, en volume (milliers d’appareils), 2005-2016 :  Froid : o Réfrigérateurs o Congélateurs  Lavage : o Lave-linge o Sèche-linge o Lave-vaisselle  Cuisson : o Fours micro-ondes o Tables de cuisson o Hottes o Fours à encastrer o Cuisinières  Marché des appareils de gros électroménager en France, par type (détail), 2014 et 2016 (% du total en volume)  Ventes d’appareils de gros électroménager en France, par type d’appareil et par canal de distribution, 2014 (% du total des ventes « Réseau » en valeur)  Parc installé d’appareils de gros électroménager en France, 2011 (millions d’appareils, % des foyers équipés, nombre d’années)  Échanges internationaux :  Importations françaises d’éléments de cuisine, par pays d’origine, en valeur (milliers d’€) et en volume (tonnes), 2008- 2016  Importations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisine), par pays d’origine, en valeur (milliers d’€) et en volume (tonnes), 2008- 2016  Exportations françaises d’éléments de cuisine, par pays de destination, en valeur (milliers d’€) et en volume (tonnes), 2008-2016  Exportations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisine), par pays de destination, en valeur (milliers d’€) et en volume (tonnes), 2008-2016

 Distribution :  Structure de la distribution de cuisines intégrées en France  Taille et caractéristiques des principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France : tête de réseau, positionnement, fournisseurs de meubles de cuisine référencés et nombre de points de vente  Chiffre d’affaires des principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France  Principales enseignes de la grande distribution actives sur le marché des meubles de cuisine en France : appartenance, positionnement, fournisseurs de meubles de cuisine référencés et nombre de points de vente  Distribution de cuisines intégrées en France, par type de cuisine et par canal, 2016 (en % du nombre total de cuisines complètes vendues au client final)  Structure de l’industrie de fabrication de meubles :  Principaux fabricants de meubles de cuisine en France  Principaux fabricants de meubles de cuisine actifs sur le marché en France selon leur principal mode de distribution  Focus sur les fabricants de cuisines en kit  Évolution comparée du chiffre d’affaires des fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2015  Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions, etc.)  Profil de fabricants :  Alno Group  Chabert Marillier Production  Cuisine AS  Cuisines Design Industries  Cuisines Morel  Discac  Ekipa  Fournier  Groupe André Teisseire  Häcker Küchen  Ikea  Les Menuiseries du Centre  Néoform Participations : o Néoform Industries o Pyram Industries  Nobilia : o Nobilia o FBD Group (Franchiseur)  Nolte  Rema You  Schmidt Groupe  Schüller Möbelwerk  WM88  Analyse PESTEL :  Économie (Point de conjoncture)  Immobilier : o Parc de logements : taille et caractéristiques o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens  Social  Écologie  Réglementation et marquages  Analyse SWOT du marché des cuisines intégrées en France, 2016 :  Forces  Faiblesses  Opportunités  Menaces _ _ Cette étude comporte 175 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 84 tableaux de données chiffrées.

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TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 Méthodologie 2.2 La Société MSI 2.3 Définitions 2.3.1 Cadre de l'Étude 2.3.2 Définitions des Segments du Marché 2.3.3 Définitions relatives au Thème de la Distribution 2.3.4 Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.3.5 Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Économie (Point de Conjoncture) 3.2 Immobilier 3.2.1 Parc de Logements : Taille et Caractéristiques 3.2.1.1 par Type de Logement 3.2.1.2 par Type d'Occupant 3.2.1.3 par Ancienneté 3.2.1.4 selon le Nombre de Pièces 3.2.1.5 Surface Moyenne 3.2.2 Construction Neuve de Logements 3.2.3 Promotion Immobilière de Logements 3.2.4 Transactions de Logements Anciens 3.3 Social 3.3.1 Données Générales 3.3.2 Les Français et l'Achat de Cuisines Intégrées 3.4 Écologie 3.5 Réglementation et Marquages 4.

ANALYSE SWOT 4.1 Forces 4.2 Faiblesses 4.2.1 Faiblesses Conjoncturelles 4.2.2 Faiblesses Structurelles 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances 5.1.1 Aperçu Général, 2005-2016 5.1.2 Prévisions, Aperçu Général, 2017-2021 5.1.3 par Secteur Utilisateur, 2010-2016 5.1.4 Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2017-2021 5.1.5 par Secteur Utilisateur et par Type de Logement, 2016 5.2 par Type de Conception, 2007-2016 5.3 Façades, par Type de Matériau 5.3.1 Aperçu Général, 2008-2016 5.3.2 selon le Type de Conception (Cuisines en Kit ou Montées), 2016 5.4 Façades, par Famille de Coloris, 2011, 2014 et 2016 5.5 Plans de Travail, par Type Matériau, 2016 5.6 Ventilation du Chiffre d'Affaires Meubles par Type d'Élément, 2013, 2014 et 2016 5.7 Nombre Moyen de Caissons et de Façades par Projet 5.8 Part des Projets Intégrant des Façades Sans Poignée 5.9 par Style, 2007-2016 5.10 par Type d'Implantation, 2016 5.11 Part des Projets Intégrant un Îlot Central 6.

MARCHÉ DU GROS ÉLECTROMENAGER 7. ÉCHANGES INTERNATIONAUX 7.1 Importations 7.2 Exportations 8. DISTRIBUTION 8.1 Structure de la Distribution 8.1.1 Aperçu Général 8.1.2 Cuisinistes 8.1.3 Grande Distribution 8.2 Poids des Canaux de Distribution 9. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE (FABRICATION DE MEUBLES) 9.1 Forces en Présence 9.2 Focus sur les Fabricants de Cuisines en Kit 9.3 Focus : des PME Françaises en Difficulté 9.4 Focus : la France, un Relais de Croissance Stratégique pour les Industriels Allemands 10. VIE DES ENTREPRISES 11. PROFIL DE FABRICANTS 11.1 Alno Group 11.2 Chabert Marillier Production 11.3 Cuisine AS 11.4 Cuisines Design Industries 11.5 Cuisines Morel 11.6 Discac 11.7 Ekipa 11.8 Fournier 11.9 Groupe André Teisseire 11.10 Häcker Küchen 11.11 Ikea 11.12 Les Menuiseries du Centre 11.13 Néoform Participations 11.13.1 Aperçu Général 11.13.2 Néoform Industries 11.13.3 Pyram Industries 11.14 Nobilia 11.14.1 Nobilia 11.14.2 FBD Group (Franchiseur) 11.15 Nolte 11.16 Rema You 11.17 Schmidt Groupe 11.18 Schüller Möbelwerk 11.19 WM88 12.

INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Presse Professionnelle et Spécialisée 12.3 Salons Professionnels 12.4 pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi :  travailler les données  calculer vos propres estimations  intégrer ces données dans vos présentations et rapports www.msi-reports.com

LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des cuisines intégrées en France, 2010-2016 : points de repères 2) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, 2013 3) Parc de logements en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2013 4) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, 2013 5) Parc de logements en France, par ancienneté, 2011 6) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2013 7) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, 2011 8) Nombre de logements commencés (mis en chantier) en France, par type de logement, 2010-2016 9) Ventes de logements neufs au détail (ventes brutes) par les promoteurs immobiliers en France, 2000-2016 10) Transactions de logements anciens en France, 2001-2016 11) Structure des ménages en France, 2012 12) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les compose, 2012 13) Marché des cuisines intégrées en France, 2005-2016 14) Prévisions du marché des cuisines intégrées en France, 2017-2021 15) Marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur, 2010-2016 16) Prévisions du marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur, 2017-2021 17) Marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur et par type de logement, 2016 18) Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, 2007-2016 19) Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau en façade, 2008-2016 20) Marché des cuisines intégrées en France, par type de matériau en façade selon le type de conception (cuisine en kit ou montée), 2016 21) Marché des cuisines intégrées en France, par famille de coloris (façades), 2011, 2014 et 2016 22) Marché des cuisines en kit et montées en France, par type de plan de travail, 2016 23) Marché des cuisines intégrées en France : meubles, par type d'élément, 2013, 2014 et 2016 24) Marché des cuisines intégrées en France, par style, 2008- 2016 25) Marché des cuisines intégrées en France, par type d'implantation, 2016 26) Marché des appareils de gros électroménager en France, par type, 2005-2016 27) Ventes d'appareils de gros électroménager en France, par type d'appareil et par canal de distribution, 2014 28) Importations françaises d'éléments de cuisine, par pays d'origine, 2008-2016 29) Exportations françaises d'éléments de cuisine, par pays de destination, 2008-2016 30) Taille et caractéristiques des principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France 31) Chiffre d'affaires des principaux réseaux nationaux de cuisinistes en France 32) Principales enseignes de la grande distribution actives sur le marché des meubles de cuisine en France : appartenance, positionnement et fournisseurs référencés 33) Distribution de cuisines intégrées en France, par type de cuisine et par canal, 2016 34) Principaux fabricants de meubles de cuisine en France 35) Principaux fabricants de meubles de cuisine actifs sur le marché en France selon leur principal mode de distribution 36) Évolution comparée du chiffre d'affaires des fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2015 37) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Alno, 2006-2015 38) Données financières d'Alno France, 2003-2011 39) Données financières de Chabert Marillier Production, 2004- 2015 40) Données financières de Cuisine AS, 2004-2015 41) Données financières de Cuisines Design Industries (CDI), 2003-2015 42) Données financières de Cuisines Morel SN, 2004-2015 43) Données financières de Cuisines Morel Bretagne, 2013-2015 44) Données financières de Discac, 2004-2015 45) Données financières de Parisot Mattaincourt (ex-MVM), 2006-2012 46) Données financières d'Ekipa, 2015-2016 47) Portefeuille de marques du groupe Fournier 48) Chiffre d'affaires " Réseau " de Mobalpa (France + étranger), 2010-2016 49) Taille et chiffre d'affaires du réseau SoCoo'c, 2007-2016 50) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, 2002-2016 51) Ventilation du chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, par famille de produits, 2011-2013 et 2016 52) Données financières de Fournier, 2003-2015 53) Données financières de Socoo'c (ex-Hygena Cuisines), 2004- 2015 54) Données financières de Société de Fabrication d'Eléments de Cuisine (S.O.F.E.C.), 2004-2015 55) Chiffre d'affaires de Häcker Küchen, 2011-2016 56) Données financières des Menuiseries du Centre, 2003-2015 57) Données financières de Néoform Industries, 2003-2015 58) Données financières de Pyram Industries, 2003-2015 59) Nombre de contremarques de cuisine réalisées par Nobilia (tous pays), 2009-2016 60) Chiffres d'affaires consolidé de Nobilia, 2002-2016 61) Répartition du chiffre d'affaires de Nobilia à l'export, par pays, 2012-2016 62) Réseaux franchisés développés par FBD International 63) Données financières de You Industrie, 2004-2016 64) Données financières de Charles Rema, 2004-2016 65) Chiffre d'affaires des réseaux Schmidt et Cuisinella, 2004- 2016 66) Chiffre d'affaires consolidé du groupe Schmidt, 2007-2016 67) Données financières de Schmidt Groupe (ex-SALM), 2003- 2015 68) Données financières d'EMK, 2003-2015 69) Chiffre d'affaires de Schüller Möbelwerk, 2013-2016 70) Données financières de WM88, 2011-2012 et 2015-2016 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I.

Parc de logements individuels en France, par surface de SHAB, 2014 II. Parc de logements en France, selon le rang énergétique et l'ancienneté du logement, 2011 III. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2010-2016 IV. Surface des logements commencés (mis en chantier) en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, 2010-2016 V. Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, 2000-2015 VI. Ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, 2015-2016 VII. Surface moyenne et prix de vente moyen des logements collectifs neufs vendus par les promoteurs immobiliers en France, selon le nombre de pièces, 2016 VIII.

Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en France (indicateur Markémétron), 2010-2015 IX. Marché des appareils de gros électroménager en France, par type (détail), 2014 et 2016 X. Parc installé d'appareils de gros électroménager en France, 2011 XI. Importations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par pays d'origine, 2008-2016 XII. Exportations françaises de meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par pays de destination, 2008-2016 XIII. Données financières de Cuisines Jean-Louis Morel, 2004- 2011 XIV.

Données financières de Manuest, 2003-2009

LISTE DES ANALYSES 1) Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2016 2) Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2016 3) Indicateurs de la confiance des ménages en France, 1995- 2016 4) Analyse SWOT du marché des meubles de cuisine en France, 2017 5) Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur résidentiel, 2007-2016 6) Principaux indicateurs de l'activité immobilière dans le secteur résidentiel, 2007-2016 7) Principaux avantages et inconvénients des différents matériaux utilisés pour la fabrication de plans de travail de cuisine 8) Structure de la distribution de cuisines intégrées en France 9) Importations françaises d'éléments de cuisine en provenance d'Allemagne, 2008-2016 10) Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre 11) Portefeuille de marques du groupe Néoform Participations

BON DE COMMANDE : Le Marché des Cuisines Intégrées en France (Mai 2017) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle _ _ Fonction _ _ Société _ _ Adresse _ _ _ _ Tél _ _ E-mail _ _ No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature _ _ Date _ _  Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site : www.msi-reports.com Commandez l’étude par e-mail : info@msi-reports.com (livraison par email sous 4h) Commandez l’étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie 69005 Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : 04 82 53 96 14 URL : www.msi-reports.com Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : La réception des études n'entraîne aucun droit de reproduction, diffusion, partage de celles-ci en dehors de l'entreprise désignée dans le bon de commande.

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