Bilan gaz 2022 & Transition gazière - 10 février 2023 - GRTgaz
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Bilan gaz 2022 & Transition gazière
10 février 2023
Sommaire
Contexte européen 2022
Bilan des consommations et flux
Un développement important des gaz renouvelables
Une accélération notable du développement de l’hydrogène
Contexte européen 2022
4
Guerre en Ukraine : la résilience du système gazier européen
Livraisons russes à l’UE par les voies biélorusse,
6000
ukrainienne et NordStream Baisse drastique des importations de gaz russe par
5000
canalisation début 2022 en Europe, et quasi arrêt à partir
de l’été
4000
GWh/j
3000
2000 Ces importations ont été remplacées principalement par
Source : ENTSOG - Analyse GRTgaz
1000 les importations GNL livrées majoritairement à l’ouest de
0
l’Europe
janv.-21 mai-21 sept.-21 janv.-22 mai-22 sept.-22 janv.-23
Transit russe capacité totale de transport
Les autres sources d’approvisionnement ont été utilisées
Principaux approvisionnements européens (y.c. UK)
à leur maximum.
en gaz (en TWh)
6000
5000 Prod. Européenne : -10%
Mise en place de nouveaux objectifs et réglementations
4000 Imports cana. Adriatique : européens au travers de REPowerEU pour maintenir la
+16%
3000 Imports cana. Afr. du Nord : - sécurité d’approvisionnement, accroître l’indépendance
9%
2000 -62% Imports Mer du Nord : +10% énergétique (notamment la fin de la dépendance au gaz
Imports cana. Russie : -62%
russe d’ici 2027) et limiter la hausse des prix.
1000
+84%
0 Imports GNL : +84%
2021 2022
5
Une hausse des prix du gaz en Europe dans un contexte
tendu d’approvisionnement
Prix des places de marché française (PEG), européenne (TTF) et
asiatique (JKM) depuis le 1er janvier 2021
350
300
Prix Spot en €/MWh
250
200
150
100
50
0
1-janv.-2021 1-juil.-2021 1-janv.-2022 1-juil.-2022 1-janv.-2023 Prix moyen
Place de marché française (PEG) Place de marché européenne (TTF) Place de marché asiatique (JKM) 2022
Variation vs. 2021
Début de la guerre en Ukraine
Source : EEX, Bloomberg - Analyse : GRTgaz
Prix spot moyens sur l’année 2022 des
principales places de marché européennes
Des prix en hausse sur toutes les places de marché européennes
Source EEX, Bloomberg, Mibgas - Analyse : GRTgaz
Des prix élevés ayant permis d’importer davantage de GNL
Une grande volatilité des prix sur l’année
Bilan Gaz France 2022 Consommations & flux
7
La consommation de gaz en France en baisse
de 9% par rapport à 2021
Consommation brute de gaz en France en 2022 par
rapport à 2021
Industriels raccordés au
réseau de transport (hors
PEC)
117 TWh
- 11,5%
2022 : 430 TWh
Distributions 2021 : 474 TWh
Publiques - 9,3%
253 TWh Production électrique
- 16,6% centralisée (PEC)
61 TWh
+ 54,4%
Sources : GRTgaz, Teréga, GRDF, ELD - Analyse : GRTgaz
Une baisse des consommations de 9% sur l’année 2022 par rapport à 2021, portée par :
un changement de comportement des consommateurs finals (en lien avec une sobriété
énergétique et un effet prix) compensée partiellement par un soutien inédit du système gaz
au système électrique
un climat doux : 2022, année la plus chaude jamais enregistrée par Météo France,
affichant un écart avec 2021 de +1,58°C en moyenne annuelle pondérée des consommations
8
Consommation brute de gaz en France
2022 vs 2021
Industriels raccordés au
réseau de transport
(hors PEC)
117 TWh
2022 : 430 - 11,5%
TWh
2021 : 474 TWh
- 9,3% Production
électrique centralisée
Distributions (PEC)
Publiques 61 TWh
253 TWh + 54,4%
- 16,6%
Sources : GRTgaz, Teréga, GRDF, ELD - Analyse : GRTgaz
9
La consommation des distributions publiques, neutralisée
des effets climatiques, en baisse de 6,2% par rapport à 2021
Réduction significative des consommations des
Consommation corrigée du climat de la distribution
publique en France en 2021 et 2022 distributions publiques liée notamment à la sobriété
300 gazière
50
TWh
250
TWh
40
200 Une baisse de 6,2% de la consommation,
30
150 neutralisée des effets climatiques, accentuée depuis
20
100
l’automne avec le plan de sobriété du gouvernement et
la mise en place d’Ecogaz
10 50
0 0
Une sobriété d’une part « imposée » par des prix
élevés malgré le bouclier tarifaire, et d’autre part
2021 2022 Cumulé 2021 Cumulé 2022 « choisie » du fait d’une prise de conscience sociétale
Source : GRTgaz - Analyse : GRTgaz
10
La consommation des clients
industriels en baisse de 11,8%* par rapport à 2021
Réduction de la consommation (-11,8%
vs. 2021) de la majorité des secteurs
industriels
La hausse des prix de l’énergie a
- 11,8%
poussé à une réduction de la production
Source : GRTgaz - Analyse GRTgaz
-3% -18% industrielle voire à la mise à l’arrêt
-16%
(provisoire ou définitive) de certains sites
2021
2020
2022
-11% -10%
-19%
+1%
-19% Certains sites industriels ont réduit leur
consommation grâce à l’optimisation de
-19% -5% leur efficacité énergétique
2022
2022
Certaines limitations de production sont
dues à des contraintes économiques
externes telles que des difficultés
d’approvisionnement, l’inflation sur les
matières premières, ou une demande en
baisse dans un contexte inflationniste.
* Périmètre GRTgazEn 2022, le gaz a été indispensable à l’équilibre du système
11
énergétique
Production électrique (centralisée et cogénération) Evolution de la consommation de gaz de la production
issue du gaz en 2021 et 2022 électrique centralisée
6 80
5 61 TWh
60 54 TWh
4 45 TWh 49 TWh
43 TWh
TWh
39 TWh
TWh
3 40 35 TWh
2 21 TWh
1 20
8 TWh
0
0
janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2021 2022
Source : Eco2mix - Analyse : GRTgaz Source : GRTgaz - Analyse GRTgaz
Point haut en matière de consommation de gaz pour la production électrique centralisée : en hausse de 54,4% par rapport à
2021 (pour mémoire, mise en service de la nouvelle centrale de Landivisiau en mars en 2022)
Centrales à gaz fortement sollicitées même en été pour pallier les nombreuses indisponibilités des centrales nucléaires
(production en baisse de 23% vs 2021) et pour préserver les réserves d’eau des barrages en raison de la faible hydraulicité sur
l’année (2ème année la moins pluvieuse depuis 1959)
Le système gaz a joué pleinement son rôle pour assurer l’équilibre du système électrique12
Stockages : une année 2022 sans précédent
140 3
120 4
100
80
TWh
60
40
20 1
2
0
Tunnel historique 2013 - 2021 2022 2023 Moyenne 17-21
Source : AGSI+ GIE - Analyse : GRTgaz
Un niveau de stockage bas en début de conflit 1
Une campagne d’injection 2022 anticipée, avec 1 mois d’avance 2
Niveau de remplissage de 100% atteint en début d’hiver 3
Des réinjections en pleine campagne de soutirage en décembre 413
Des entrées de GNL massives pour compenser la baisse des
livraisons russes et assurer la sécurité d’approvisionnement
Evolution des entrées de gaz par canalisation et Entrées de GNL en hausse de 102% par rapport à
par les terminaux GNL du territoire français 2021, permettant de compenser la baisse des entrées
Sources : GRTgaz, ALSI GIE - Analyse : GRTgaz
700 TWh par canalisation et de limiter les soutirages dans les
600 TWh stockages
43% des
278 TWh
entrées
2022
401 TWh
500 TWh
347 TWh
350 TWh
400 TWh
Baisse des importations par canalisation (-21% par
entrées 2022
300 TWh rapport à 2021)
57% des
370 TWh
200 TWh
233 TWh
195 TWh
183 TWh
100 TWh
Pour sécuriser l’approvisionnement, un nouveau
0 TWh
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 terminal flottant (FSRU) est en cours de développement
Emissions GNL Import par canalisation au Havre pour une mise en service en septembre 202314
Inversion des flux historiques et augmentation des quantités
transportées
La France devient un point d’entrée majeur du
GNL en Europe et les flux de gaz s’inversent
désormais de l’Ouest de l’Europe vers l’Est.
Bidirectionnalité des flux aux frontières
françaises illustrant le niveau de maturité atteint
par les réseaux gaziers français et européen,
capables de s’adapter à des configurations de
Quantités physiques de flux très variées (rebours à Obergailbach vers
gaz transportées en
2022 par GRTgaz : l’Allemagne mis en place en octobre 2022)
708 TWh
(+12% vs. 2021)
Réseau gazier largement sollicité démontrant la
pertinence de son dimensionnement, même
dans un contexte de crise et de renversement
des flux
Aucune interruption significative des flux
d’importation ou du fonctionnement des
infrastructures gazières n’a été constatée
Source : GRTgaz - Analyse : GRTgazUn développement important des gaz renouvelables
16
Biométhane : une dynamique très soutenue et supérieure à
la trajectoire de la PPE
514 sites de méthanisation injectent dans les réseaux gaziers à
fin 2022 (+149), dont 63 dans le réseau de GRTgaz (+17)
Capacité annuelle de production de 9 TWh/an, +2,5 TWh/an vs
2021. Les sites raccordés ont produit 7,0 TWh de gaz renouvelable
en France, au-delà des objectifs PPE (cible 6 TWh en 2023)
Production de biométhane, TWh PCS à 0°C
16 TWh de projets d’unités de méthanisation actuellement en 8
développement 7
6
5
6 TWh :
Poursuite des adaptations des schémas de 4 cible 2023
réseaux. GRTgaz exploite 12 rebours et prépare la réalisation 3 (fixée dans
la PPE
de 44 nouveaux sites de ce type : 7 mises en service en 2022 2
2020), déjà
1
dépassée
0 en 2022
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Source : ODRE - Analyse : GRTgaz17
Biométhane : un fort risque de coup d'arrêt
Risque de coup d’arrêt pour cette jeune filière biométhane 400 30 000
qui la fragiliserait durablement, avec seulement 77 nouveaux 344 25 098
projets inscrits dans le registre en 2022 dans l’attente de 350
Somme capacités (GWh/an) méthanisation
23 553 25 000
Somme nombre de projets méthanisation
nouveaux dispositifs de soutien. 21 813
300
20 000
250
244 17 417
200 15 000
157
150 9 961
112 10 000
100
5 519 75 77
46 5 000
50 29 35 37
15
1
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nombre de projets méthanisation
Capacité (GWh/an) méthanisation
Source : ODRE - Analyse : GRTgaz18
Nouvelles filières : un potentiel de développement
important au service de la transition énergétique
Développement des nouvelles filières : Pyrogazéification,
Gazéification Hydrothermale (GH) et Méthanation :
Les premiers projets entrent dans le registre des capacités
(3 projets de pyrogazéification et 3 projets de méthanation)
Des avancées législatives et réglementaires positives
notamment l’extension aux gaz bas carbone des dispositions du
droit à l’injection dans la récente loi accélération des Energies
Renouvelables
Un Appel à Manifestation d'Intérêt lancé par le CSF NSE (1)
pour faire un état des lieux de la filière pyrogazéification a confirmé
l’existence d’un écosystème français prêt à s’industrialiser
et recense 49 projets en France.
(1) CSF NSE : Contrat Stratégique de Filière Nouveaux Systèmes EnergétiquesUne accélération notable du développement de l’hydrogène en France et en Europe
GRTgaz développe des projets H2 territoriaux dans 20
les principaux bassins de consommation industriels
…
DHUNE
GRTgaz contribue à la structuration des Dunkerque
Lille
écosystèmes hydrogène au sein de « vallées WHHYn
hydrogène » dans les grandes zones industrielles Valenciennes
françaises Le Havre MosaHYc
Rouen
Nancy
5 projets territoriaux à différentes phases Paris
de maturité Mulhouse RHYn
- MosaHYc (*)
Saint-Nazaire-Nantes
- HYnframed (*)
- DHUNE Lyon
- WHHYn Bordeaux
Grenoble
- RHYn
Toulouse
Pau
La dynamique se poursuit dans de nouveaux Fos-Marseille
bassins (St Nazaire, Vallée de la Chimie...) Port-la-Nouvelle HYnframed
Source : GRTgaz
(*) MosaHYc étudié avec le soutien de l'ADEME, Hynframed avec les soutiens de l'ADEME et Région Sud… et prépare le développement d’un marché et 21
d’un réseau interconnecté de transport d’hydrogène
européen
La France irriguée par une infrastructure visant
à:
o exploiter les importants potentiels de
production d’H2 renouvelable et bas-
carbone du - Sud Ouest de l’Europe
o connecter les bassins industriels
Lancement du projet H2 MED en décembre 2022
par les dirigeants français, espagnol et portugais
Extension du corridor H2 MED jusqu’à
l’Allemagne annoncée par le Président français et
le Chancelier allemand en janvier 2023
Le projet H2 MED englobe deux projets d’envergure
sur le territoire français :
→ La liaison Barcelone Marseille (BarMar)
→ le projet HY-FEN porté par GRTgaz22 Conclusion Un système gazier qui a su s’adapter pour faire face à la crise et permettre un accès sécurisé au gaz L’inversion historique des flux de l’Ouest vers l’Est avec en particulier une hausse de 102% des quantités de GNL injectées sur le réseau pour assurer les besoins propres de la France et contribuer à la solidarité européenne Une baisse globale de la consommation française de gaz de 9% par rapport à 2021 liée au climat doux, à la montée des prix et à la sobriété choisie et subie des consommateurs Le gaz indispensable à l’équilibre du système énergétique avec une consommation record des productions électriques centralisées à partir de gaz en hausse de 54,4% par rapport à 2021 Un développement important des gaz renouvelables et le potentiel des nouvelles filières qui se confirme Une accélération des besoins d’une infrastructure dédiée à l’hydrogène tant au niveau de bassins industriels que de la dorsale européenne reliant la péninsule ibérique à la France et à l’Allemagne.
Merci de votre attention !
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