Data Pack Q1 2021 VOYAGES - Criteo
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VOYAGES Data Pack Q1 2021
Sommaire Bienvenue dans notre Travel Data Pack. Chaque trimestre, nous analysons les données de nos clients du secteur du voyage, qui représentent plusieurs milliards de dollars de transactions, et réalisons une enquête internationale auprès des voyageurs pour découvrir les dernières tendances. Voici l'état des lieux du secteur au premier trimestre 2021 : Le trafic aérien mondial reste en baisse, mais certains pays comme les États-Unis et le Japon commencent à se redresser, les vols intérieurs affichant la plus forte croissance. Partout dans le monde, les réservations d’hôtels reprennent. Les locations de vacances dépassent les performances de 2020, une première pour le secteur. Les voyageurs restent préoccupés par la pandémie de COVID-19, ce qui ne les empêche pas de réserver des séjours de courte durée pour rendre visite à leurs proches. Cela dit, la plupart resteront dans leur propre pays au cours des 12 prochains mois. Ils envisagent de voyager, à part quasi égale, en voiture et en avion. Les données analysées et les conclusions de notre enquête indiquent une progression à venir à l’automne, avec des séjours plus longs et une hausse des réservations de logements. Billets entièrement remboursables, distanciation physique et mesures sanitaires seront essentiels pour gagner la confiance des clients et booster le nombre de réservations. Découvrez toutes les données et les conclusions de notre enquête !
Au programme
1 Tendances du 1er trimestre 2021 par catégorie
2 Prévisions et perspectives
3 Utilisation des téléphones portables et des applications
4 Conseils
Vols aériens Tendances du 1er trimestre 2021
Monde entier
Réservations aériennes hebdomadaires
160
145
141
Le trafic aérien mondial
138 137
140 134 132
124
reste en berne 120 108 105
98
100
Au premier trimestre 2020, les réservations de
80
billets d’avion ont chuté au fur et à mesure 62
66 66 66 64 64
56 56 57 59
54 55 54 54
que la pandémie de Covid-19 se répandait 60 52
dans le monde.
40 30
21
Un an plus tard, les réservations affichent 20
17
toujours une baisse de 36 % en avril 2021
contre -48 % en janvier, ce qui dénote une 0
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légère amélioration
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11
10
17
24
31
14
21
28
14
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2020 2021
Source : réservations indexées, monde entier, comparé à la moyenne en
décembre 2019. Données d’un même groupe de partenaires aériens ayant
effectué un suivi stable des ventes pendant cette période.
États-Unis
Réservations aériennes hebdomadaires
160 149 150
147
143 142
États-Unis : le trafic
138 136 138
140 132 132
aérien se redresse 120
progressivement 100
80
88 85 82
87
77
80 73
En mars 2020, les réservations de vols aériens 68 66
62
58
ont chuté brusquement aux États-Unis, avec 60 51 53 52 53
le durcissement des restrictions de voyage.
40 28 25 25
Un an plus tard, les réservations de billets
20
d'avion affichent une hausse régulière, qui
reflète l’accélération des campagnes de 0
vaccination et un regain de confiance.
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b
b
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n
n
n
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Ja
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Ja
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7-
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-
7-
11
10
17
24
31
14
21
28
14
21
28
2020 2021
Source : réservations américaines indexées, comparé à la moyenne en
décembre 2019. Données d’un même groupe de partenaires aériens ayant
effectué un suivi stable des ventes pendant cette période.
Monde entier
Réservations aériennes hebdomadaires
Amériques EMEA Asie-Pacifique
140
Vols aériens : une reprise 123
disparate à travers le 120
monde 100
82
86 85 83
92
85 83 81 81
Le transport aérien progresse plus rapidement 75 76
80 71
sur le continent américain et en Asie-Pacifique 63
57
60 53
que dans la région EMEA, car la pandémie de 51 50
46
51
42
Covid-19 a encore un impact important dans 34 34
40 30
cette région, notamment avec des mesures 28
25 26
de confinement toujours en cours en Europe. 20 12 10
0
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r
r
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pr
Ap
Ap
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4-
4-
4-
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11
11
11
14
21
28
14
21
28
14
21
28
Source : réservations indexées, comparée à la moyenne en décembre 2019.
Données d’acteurs du secteur aérien ayant effectué un suivi stable des ventes
pendant cette période.
Monde entier
Comparaison des vols intérieurs et internationaux
en 2021
110
Les vols intérieurs 100
reprennent plus
90
80
rapidement 70
Les voyages intérieurs et internationaux ont été 60 55
profondément affectés par rapport à 2020. Les
50
vols internationaux ont été les plus impactés, car 43
39
40
les voyageurs ont été confrontés à davantage
28
de restrictions et d’incertitudes. 30
En mars 2021, les vols internationaux connaissent 20
une lente reprise, contrairement aux vols 10
intérieurs dont la progression est plus rapide. Intérieur International
Février 2021 Mars 2021
Source : indice des réservations aériennes internationales par destination par
rapport à la même période en 2020. Données d’un même groupe de
voyageurs avec un suivi stable des réservations pendant cette période.
Monde entier
Valeurs moyennes des réservations de vols aériens
Le prix des billets d'avion 120
augmentent 100
100 95
Au premier trimestre 2021, le nombre de
voyages internationaux a diminué en raison de 80
70
67 67
la pandémie de COVID-19, ce qui se reflète sur
les valeurs moyennes des réservations. 60 55
Les voyageurs ont également évité les vols 40
internationaux coûteux et ont choisi de rester
plus près de chez eux. 20
Afin d'attirer les voyageurs, les compagnies
0
aériennes ont fait des concessions sur leurs prix. Janvier Février Mars
2020 2021
La valeur des réservations, en revanche, a
augmenté de 22 % de janvier à février en 2021. Source : réservations indexées, monde entier, comparé à la moyenne en janvier
2020. Données d’un même groupe de voyagistes ayant effectué un suivi stable
Elle reste stable de février à mars. des ventes pendant cette période.
Monde entier
Taux de conversion en % par région et par
catégorie de voyage
130
123
Les voyageurs 120 118
115
réservent en toute 110
confiance 100 98 97
90
Le nombre de personnes souhaitant voyager 81
80
a diminué par rapport à 2020. Toutefois, les 73
voyageurs de tous les continents font preuve 70
d’une plus grande détermination dans leur 62 62
60
choix. Les taux de conversion sont presque
au même niveau qu’avant la pandémie. 50
Les hôtels du continent américain et de la 40
région EMEA affichent un taux de recherche Amériques ASIE-PACIFIQUE EMEA
avant réservation plus élevé que l’an dernier. Vols Location de véhicules Hôtel
Source : taux de conversion mondial indexé en % par rapport à la moyenne du
6 janvier au 15 mars 2020. Données d’un même groupe de voyageurs avec un
suivi stable des ventes pendant cette période. Taux de conversion =
SOMME(acheteurs)/SOMME(visiteurs)Hôtels Tendances du 1er trimestre 2021
Monde entier
Réservations hôtelières hebdomadaires
140
Les réservations d’hôtels 120
118
114 112
107
repartent à la hausse dans 100 95 95
le monde entier 87
80 73
70
Les réservations d’hôtel ont chuté partout sur 61
59 59 58
la planète au premier trimestre 2020. 60 54 53 53
50 60 49
46 47
42 41
39 39 36
40
26
19
Au premier trimestre 2021, les réservations ont 20
dépassé les niveaux de 2020 vers la mi-mars,
grâce au déploiement des campagnes de 0
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b
b
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n
n
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vaccinations dans de nombreux pays.
a
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Ja
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4-
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7-
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7-
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28
14
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28
2020 2021
Source : réservations indexées, monde entier, comparé à la moyenne en
décembre 2019. Données d’un même groupe de partenaires hôteliers ayant
effectué un suivi stable des ventes pendant cette période.États-Unis
Réservations hôtelières hebdomadaires
160
Les réservations de chambres 140 133
138
133
125 127
134 132
126
d'hôtel repartent à la hausse 120
118
aux États-Unis 100
85 88
99
88
94 93 93
97
80 73 74
66 69
63 60 63
57
Les réservations ont chuté drastiquement en 60
mars 2020.
40 33
26 23
20
Après plus d’un an de fermeture, les hôtels
américains enregistrent une hausse des 0
réservations en mars, juste à temps pour le
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4-
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7-
-
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-
7-
11
printemps. Cette tendance indique que les
10
17
24
31
14
21
28
14
21
28
clients ont envie de se retrouver et/ou de 2020 2021
s'évader.
Source : réservations hôtelières aux États-Unis, indexées, comparé à la moyenne
en décembre 2019. Données d’un même groupe de partenaires hôteliers ayant
effectué un suivi stable des ventes pendant cette période.Monde entier
Réservations hôtelières hebdomadaires
Amériques EMEA Asie-Pacifique
140
Réservations d’hôtels : une
reprise disparate à travers 120
le monde 100
96
82 82
78 80 78
80
Les mesures mises en place à la fin du premier 66 65
62 62
58 57
trimestre 2021 ont eu un impact négatif sur les 60 53
56 55
réservations en Europe. En revanche, sur le 40
37 36
continent américain, les réservations d’hôtels 40 30
28 29 28
25
22 21 21
ont rapidement augmenté, notamment aux 20
20 14
11 10
États-Unis.
0
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4-
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11
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21
28
14
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28
14
21
28
Source : réservations indexées, comparée à la moyenne en décembre 2019.
Données d’un même groupe d’acteurs de l’hôtellerie ayant effectué un suivi
stable des ventes pendant cette période.Monde entier
Valeurs moyennes des réservations d’hôtels
110
Les hôtels sont de plus en 100
100 99
plus prisés 96
94
90
86
La valeur moyenne des réservations a
80
régulièrement progressé au premier trimestre 80
2021, pour atteindre le niveau de 2020 au
mois de mars. 70
Cette tendance indique une augmentation
60
de la demande pour des chambres d’hôtel
et des séjours légèrement plus longs.
50
Janvier Février Mars
2020 2021
Source : réservations indexées, monde entier, comparé à la moyenne en janvier
2020. Données d’un même groupe de partenaires hôteliers avec un suivi stable
des ventes pendant cette période.Locations de vacances Tendances du 1er trimestre 2021
Monde entier
Les locations de vacances sont la première catégorie à dépasser les performances de 2020
Réservations quotidiennes de locations de vacances
300
252
244
250 233
217
203 209 204
193
200
144
150 127
118 123
115 110 113 111 115 111
108 105 106
96 98
100 81
104 103 62
41 42
50 34
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3-
7-
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7-
11
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24
31
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21
28
14
21
28
Source : réservations indexées, comparée à la moyenne en décembre 2019. Données d’un même groupe de voyageurs avec un suivi stable des réservations
pendant cette période.États-Unis
Aux États-Unis, les locations de vacances ont observé une forte
croissance au premier trimestre 2021
Réservations quotidiennes de locations de vacances
160
142 140 139
140 132 133 132 132 134 133 131
128
120 113 113 111
101
94 97
100 88 108
78 80
74 73 75 75
80
65
60 48 48
46
40
40
20
0
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Ja
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3-
7-
-
-
-
7-
11
10
17
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31
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28
14
21
28
Source : réservations indexées, comparée à la moyenne en décembre 2019. Données d’un même groupe de voyageurs avec un suivi stable des réservations
pendant cette période.Monde entier
Réservations hebdomadaires de locations de
vacances
Amériques EMEA Asie-Pacifique
140 133
Les locations de vacances 127
117
122
reprennent plus 120
109
113
98
rapidement dans la région 100
96
95
93
82 84
EMEA 80
68
L'Europe affiche le plus fort taux de reprise 60
49 47
45 45 45
pour les locations de vacances, car les clients 41
38 40 38 38
41 41 40
40 34
voyagent volontiers dans leur propre pays 26
pour le plaisir ou pour le (télé)travail. 20
16 16
Le nombre de réservations reste à un niveau
0
très faible dans la région APAC, comme en
r
r
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pr
pr
Ap
Ap
Ap
M
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M
M
M
M
M
M
M
A
A
A
-
-
-
mars 2020. La tendance à la hausse stagne
4-
4-
4-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
11
11
14
21
28
14
21
28
14
21
28
depuis quelques semaines. Source : réservations indexées, comparée à la moyenne en décembre 2019.
Données d’un même groupe d’acteurs proposant des locations ayant effectué
un suivi stable des ventes pendant cette période.Monde entier
Valeurs moyennes des réservations de locations de
vacances
120
Hausse des réservations par 110
109
rapport à 2020 : confiants,
104 104
100
100
les voyageurs réservent des 92
séjours plus longs 90
85
80
La valeur moyenne des réservations est
supérieure à celle de l’an dernier. Les
70
réservations se maintiennent, car ce type de
location constitue la meilleure option à long 60
terme et permet de respecter les mesures de
distanciation physique. 50
Janvier Février Mars
2020 2021
Source : réservations indexées, monde entier, comparé à la moyenne en janvier
2020. Données d’un même groupe de voyageurs avec un suivi stable des
ventes pendant cette période.Locations de voitures Tendances du 1er trimestre 2021
Monde entier
Les locations de voitures se maintiennent dans le monde entier
Réservations quotidiennes de voitures de location
300
252
244
250 233
217
203 209 204
193
200
144
150 127
118 123
115 110 113 111 115 111
108 105 106 104
96 98
100 81
103 62
41 42
50 34
0
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n
n
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3-
7-
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21
28
14
21
28
Source : réservations indexées, monde entier, comparé à la moyenne du 1er au 28 décembre
2019. Données d’un même groupe de voyageurs avec un suivi stable des réservations
pendant cette période.Monde entier
Aux États-Unis, les locations de voitures reprennent lentement
Réservations quotidiennes de voitures de location
160
137 140 138
140 133 134
130 130
123
117
120
100
100
80 68
62 61 60 63
57
60 49
46 43 43 44
41 41 41 41 59
40 32
21 18 19
20
0 b
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b
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n
n
n
n
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Ja
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4-
-
-
-
-
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-
3-
7-
-
-
-
7-
11
10
17
24
31
14
21
28
14
21
28
Source : réservations indexées, monde entier, comparé à la moyenne du 1er au 28
décembre 2019. Données d’un même groupe de voyageurs avec un suivi stable des
réservations pendant cette période.Monde entier
Réservations hebdomadaires de voitures de
location
Amériques EMEA Asie-Pacifique
140
Les locations de voitures
reprennent plus 120
105
100
rapidement en APAC
97
100
88
81 79 81
80 73
Les locations de voitures ont subi un impact
56 58
55
similaire en EMEA et sur le continent 60
56
53 51
48 49 50
46 47
américain. La région APAC montre des signes 42
40 33 32
de reprise pour cette catégorie. 26
23
20 20 19
16 17
20 13
0
r
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ar
ar
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pr
pr
Ap
Ap
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A
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4-
4-
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-
-
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-
-
11
11
11
14
21
28
14
21
28
14
21
28
Source : réservations indexées, comparée à la moyenne en décembre 2019.
Données d’un même groupe d’acteurs proposant des locations de voitures
ayant effectué un suivi stable des ventes pendant cette période.Monde entier
Valeurs moyennes des réservations de voitures de
location
110
105
La demande est restée 100
100
98
102
100
stable, car beaucoup de 96
voyageurs préfèrent la 90
voiture à l'avion 80
D’un mois sur l’autre et d’une année sur
l’autre, le nombre moyen de locations de 70
voitures est resté constant dans le monde
entier. 60
De nombreux voyageurs ont dû faire face à
50
la rareté des offres disponibles (hors transport
Janvier Février Mars
aérien) lors de leurs recherches.
2020 2021
Source : réservations indexées, monde entier, comparé à la moyenne en janvier
2020. Données d’un même groupe de voyageurs avec un suivi stable des
ventes pendant cette période.Prévisions et perspectives
Monde entier
Pourcentage des répondants tout à fait ou plutôt
d'accord avec l'affirmation suivante : « J’ai peur
d’attraper le COVID-19 pendant un voyage »
Espagne 72%
Italie 68%
Les voyageurs ont toujours Japon 67%
peur du coronavirus... Corée du Sud 66%
6 voyageurs américains et États-Unis 62%
internationaux sur 10*
Royaume-Uni 61%
Australie 58%
déclarent avoir peur
France 50%
d’attraper le COVID-19 Allemagne 50%
lors d’un voyage. Global 62%
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, ensemble des personnes
interrogées à l'international, n=11 161
*Répondants : voyageurs américains qui prévoient de voyager au moins une
fois au cours des 12 prochains mois.Monde entier
Répondants qui prévoient de voyager au cours
des 6 prochains mois.
Allemagne 75%
... mais cela ne les Espagne 75%
empêche pas de Australie 70%
planifier des voyages à États-Unis 69%
titre personnel Italie 69%
Deux tiers des personnes interrogées,
Royaume-Uni 68%
américaines ou autres, prévoient de voyager
à titre personnel au cours des 12 prochains France 67%
mois.
Corée du Sud 66%
Japon 57%
Global 69%
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, ensemble des personnes
interrogées à l'international, n=11 161
*Répondant : voyageurs ayant prévu un voyage à titre personnel ou
professionnel dans les 6 prochains moisMonde entier
Quand prévoyez-vous votre prochain voyage ?
(Données mondiales)
(Tous voyages confondus, qu’ils soient de courte ou de
longue durée)
Les voyageurs ont avant Raisons personnelles
tout envie de rendre visite (famille/amis)
21% 20% 19% 19% 20%
à leur famille ou à leurs
amis dès que possible Raisons personnelles
12% 17% 25% 26% 20%
(vacances/loisirs)
Ils sont donc plus susceptibles de se déplacer
pour rendre visite à leur famille/amis que pour
partir en vacances le mois prochain.
60 % d’entre eux prévoient de rendre visite à leur Voyages d'affaires. 14% 14% 15% 22% 35%
famille/amis dans les 6 prochains mois.
54 % prévoient de prendre des vacances au
Dans le mois à venir Dans 2 à 3 mois Dans 4 à 6 mois
cours des 6 prochains mois. Dans plus de 7 mois Je ne sais pas
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États- Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, Monde, base : répondants qui
Unis, base : répondants qui prévoient de voyager prévoient de voyager
Raisons personnelles (famille/amis) : n=1 304 Raisons personnelles (famille/amis) : n=10 415
Raisons personnelles (vacances/loisirs) : n=1 268 Raisons personnelles (vacances/loisirs) : n=10 508
Voyages d'affaires : n=660 Voyages d'affaires : n=5 776Monde entier
Quand prévoyez-vous votre prochain voyage ?
(« Le mois prochain »)
(Tous voyages confondus, qu’ils soient de courte ou de
longue durée)
Pays Famille/amis - Le mois prochain N=*
Les voyageurs ont avant États-Unis 21 % 1304
tout envie de rendre visite France 14 % 1125
à leur famille ou à leurs Allemagne 26 % 1156
amis dès que possible Italie 16 % 1150
Les Américains sont plus susceptibles de se Espagne 26 % 1147
déplacer pour rendre visite à leur famille/amis Royaume-
16 % 1199
que pour partir en vacances le mois prochain. Uni
Australie 26 % 1149
60 % d’entre eux prévoient de rendre visite à leur
famille/amis dans les 6 prochains mois. Japon 21 % 1064
54 % prévoient de prendre des vacances au Corée du
25 % 1121
Sud
cours des 6 prochains mois.
Global 21 % 1
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, Monde, base : répondants qui
prévoient de voyagerMonde entier
Combien de temps comptez-vous voyager ?
(Données mondiales)
Les séjours chez la Raisons personnelles
(famille/amis)
32% 27% 22% 20%
famille/des amis seront
plus courts
Raisons personnelles
59 % des personnes interrogées prévoient de 17% 24% 32% 27%
(vacances/loisirs)
passer de 0 à 4 nuits dans leur famille ou chez
des amis;
Plus de la moitié réservent des séjours plus longs
pour des voyages de loisirs ou des vacances. Voyages d'affaires. 37% 30% 20% 13%
0-2 nuits 3-4 nuits 5-7 nuits 8 nuits ou plus
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, ne tient pas
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États- compte des répondants encore indécis
Unis, ne tient pas compte des répondants encore indécis
Raisons personnelles (famille/amis) : n=8 549
Raisons personnelles (famille/amis) : n=1 064
Raisons personnelles (vacances/loisirs) : n= 8888
Raisons personnelles (vacances/loisirs) : n=1 042
Voyages d'affaires : n= 4 256
Voyages d'affaires : n= 520Monde entier
Combien de temps comptez-vous voyager ?
(courts séjours)
Courts séjours (0-4 nuits) - Raisons personnelles
Pays N=
(famille/amis)
Les séjours chez la États-Unis 59 % 1304
famille/des amis seront France 40 % 1125
plus courts Allemagne 60 % 1156
59 % des personnes interrogées prévoient de Italie 58% 1150
passer de 0 à 4 nuits dans leur famille ou chez Espagne 52 % 1147
des amis.
Royaume-
64 % 1199
Uni
Plus de la moitié réservent des séjours plus
Australie 46 % 1149
longs pour des voyages de loisirs ou des
vacances. Japon 86 % 1064
Corée du
66 % 1121
Sud
Global 59 % 1
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, ne tient pas
compte des répondants encore indécisÉtats-Unis
Quels moyens de transport comptez-vous utiliser
pour votre prochain voyage ?
49%
Deux tiers des Américains
Véhicule
personnel
44%
déclarent préférer la voiture 43%
à l’avion Avion
47%
Location de 22%
60 % des baby-boomers et de la génération véhicules
17%
silencieuse aux États-Unis prévoient d'utiliser
leur véhicule personnel pour limiter les 11%
Covoiturage
contacts. 9%
À l'inverse, 66 % des membres de la 11%
Train
génération Z et des millenials et près de la 24%
moitié des voyageurs américains sont plus
susceptibles de prendre l'avion pour leur États-Unis Monde entier
prochain voyage.
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, tous les
répondants =1362, international, n=11 161EMEA
Près de la moitié des voyageurs envisagent de prendre l’avion pour
leur prochain voyage
Quels moyens de transport comptez-vous utiliser pour votre prochain voyage ?
52% 52%
50%
46% 46% 47% 45% 44% 44%
44%
39% 39%
29% 29%
24% 24% 23% 24%
16% 15% 17% 17%
11% 12% 11%
9% 8% 9%
5% 5%
Avion Véhicule personnel Train Location de véhicules Covoiturage
France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni Monde entier
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, base : tous les répondants, France n=1232/Allemagne n=1222/ Italie n=1214/ Espagne n=1205/ Royaume-
Uni n=1258 / Monde n= 11161Asie-
Pacifique
Près de la moitié des voyageurs envisagent de prendre l’avion pour
leur prochain voyage
Quels moyens de transport comptez-vous utiliser pour votre prochain voyage ?
54%
48% 47% 48%
44% 44% 43%
42%
38%
24% 24%
22%
20% 20%
16% 17% 16%
8% 9%
6%
Avion Véhicule personnel Train Location de véhicules Covoiturage
Australie Japon Corée du Sud Monde entier
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, base : tous les répondants, Australie n=1230/ Japon n=1200/ Corée du Sud n=1238/ Monde n= 11161États-Unis
Quels types d’hébergement comptez-vous utiliser
pour votre prochain voyage ?
56%
Hotel
61%
Les séjours à l'hôtel seront 42%
Personal accommodation
plus nombreux 34%
Les offres promotionnelles intéressantes, la 18%
Housing rental
souplesse des conditions d’annulation et les 25%
mesures sanitaires plus rigoureuses attirent
14%
davantage de voyageurs américains et Camping
13%
internationaux. Respectivement, 56 % et 61 %
d'entre eux envisagent de séjourner en hôtel 11%
Cruises
lors de leur prochain voyage. 8%
États-Unis
Monde entier
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, tous les répondants
=1362, international, n=11 161EMEA
Les séjours à l'hôtel seront plus nombreux
Quels types d’hébergement comptez-vous utiliser pour votre prochain voyage ?
63%
61% 61% 61%
55%
45%
40%
38% 37%
36% 35% 36%
34% 35%
31%
25% 24% 25%
20%
14% 13%
10% 11%
8% 9% 8% 8%
5% 6% 6%
Hôtel Logement personnel Location de logements Camping Croisière
France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni Monde entier
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, base : tous les répondants, France n=1232/Allemagne n=1222/ Italie n=1214/ Espagne n=1205/ Royaume-
Uni n=1258 / Monde n= 11161Asie-
Pacifique
Les séjours à l'hôtel seront plus nombreux
Quels types d’hébergement comptez-vous utiliser pour votre prochain voyage ?
86%
63% 61%
58%
44%
34%
28% 27% 25%
20%
14% 14% 13% 13%
11% 11%
8% 5% 10% 8%
Hôtel Logement personnel Location de logements Camping Croisière
Australie Japon Corée du Sud Monde entier
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, base : tous les répondants, Australie n=1230/ Japon n=1200/ Corée du Sud n=1238/ Monde n= 11161États-Unis
Quelles activités souhaitez-vous faire lors de votre
prochain voyage ?
L’envie de recréer des liens
détrône l’aspect détente et Visites à la famille/aux amis
68%
devient la priorité 58%
Détente (spa, lecture,
40%
L’augmentation des taux de vaccination et yoga/méditation, etc.)
49%
l’assouplissement des restrictions relatives au COVID-
19 sont réjouissants : les voyageurs ont hâte de 34%
retrouver enfin leur famille et leurs amis lors de leur Activités culturelles (événements,
concerts, visites guidées, parcs
prochain voyage. C'est particulièrement vrai pour d’attractions, etc.)
42%
les générations les plus âgées aux États-Unis,
puisque 74 % des personnes interrogées considèrent 22%
Sports en plein air (ski, vélo, etc.)
que ce sera leur priorité. 24%
Après être restés à la maison pendant presque un
12%
an, les Américains de la génération Z et les Télétravail
Millennials ont prévu de se détendre (45 %), de 9%
profiter d’activités culturelles (40 %), de faire du
sport en plein air (30 %), ou de rendre visite à leur Etats-Unis Monde entier
famille ou à leurs amis (62 %) lors de leur prochain
voyage. Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, tous les répondants
=1362, international, n=11 161EMEA
L’envie de recréer des liens devient la priorité
Quelles activités souhaitez-vous faire lors de votre prochain voyage ?
64% 65%
62%
58% 58% 57%
55% 55%
48% 49%
48%
45% 44%
43% 42%
42%
40%
38%
33%
27% 28%
24%
17% 17%
11%
9%
6% 6% 6% 7%
Visites à la famille/aux amis Détente Activités culturelles Sports en plein air Télétravail
France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni Monde entier
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, base : tous les répondants, France n=1232/Allemagne n=1222/ Italie n=1214/ Espagne n=1205/ Royaume-
Uni n=1258 / Monde n= 11161ASIE-
PACIFIQUE
L’envie de recréer des liens devient la priorité
Quelles activités souhaitez-vous faire lors de votre prochain voyage ?
70%
62%
58%
51% 53%
49%
41% 40% 41% 41% 39% 42%
32%
22% 22% 24%
14%
8% 7% 9%
Visites à la famille/aux amis Détente Activités culturelles Sports en plein air Télétravail
Australie Japon Corée du Sud Monde entier
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, base : tous les répondants, Australie n=1230/ Japon n=1200/ Corée du Sud n=1238/ Monde n= 11161Monde entier
Réservations indexées par saison et par catégorie
110 105 103
100
90
Reprise totale prévue pour 79 79
cet automne
80
71
70 67
63
Si l’on tient compte des réservations 60
52
effectuées entre le 1er février et le 15 mars 48
50 45
2021, les locations de vacances semblent 42 43
être la première catégorie à renouer avec 40 35 36
33
ses résultats pré-pandémie, avec une hausse 28 29
30
de 5 % des réservations pour l’automne par
19
rapport à 2020. 20
14
17
10
Printemps Été Automne Hiver
Vols Location de véh icules Croisièr e Hôtel Location s
Source : réservations mondiales par saison indexées, pour les réservations
effectuées entre le 1er février et le 15 mars 2021, par rapport à la même période
en 2020. Données d’un même groupe de voyageurs avec un suivi stable des
ventes pendant cette période.Monde entier
Durée indexée des voyages par trimestre, d’une
année sur l’autre
110
105
100
89 90
La durée des séjours va 90
85
augmenter 80
70
Par rapport à la durée moyenne des séjours
60
réservés entre le 1er février et le 15 mars 2020
(c'est-à-dire avant les premières mesures de 50
confinement dans les pays occidentaux), les
40
réservations effectuées au cours de la même
période en 2021 indiquent que la durée moyenne 30
des séjours va progressivement augmenter puis
dépasser celle des séjour pré-covid au quatrième 20
trimestre.
10
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
Source : réservations mondiales par saison indexées, pour les réservations
effectuées entre le 1er février et le 15 mars 2021, par rapport à la même période
en 2020. Données d’un même groupe de voyageurs avec un suivi stable des
ventes pendant cette période.Monde entier
Pour quelles destinations êtes-vous susceptible
d'effectuer une réservation en ligne (billets d'avion,
hôtel/hébergement) ?
Les voyages se feront
Voyages Voyages
principalement à l'intérieur Pays
intérieurs internationaux*
des frontières dans les 12 États-Unis 84 % 34 %
prochains mois
France 64 % 58%
Allemagne 58% 67 %
Les restrictions sur les voyages et les inquiétudes sur la situation
sanitaire poussent les voyageurs à rester dans leur pays. Italie 80 % 50 %
C’est particulièrement le cas pour les générations les plus Espagne 83 % 49 %
âgées (92 % des baby boomers et 87 % de la génération
Royaume-
silencieuse, 84 % au global). 67 % 58%
Uni
La génération Z et les Millenials sont un peu plus aventureux : 1 Australie 86 % 35 %
personne sur 4 prévoit de voyager à l’étranger, dans des pays
où les citoyens américains sont autorisés à se rendre, comme Japon 89 % 29 %
le Mexique.
Corée du
65 % 54 %
Sud
Seuls 35 % d'entre eux prévoient de voyager à l'étranger au
cours des 12 prochains mois, même vaccinés ou avec un Global 75 % 48 %
passeport sanitaire, tandis que 69 % affirment qu'ils
privilégieront les voyages dans leur propre pays à cause du Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, voyages
intérieurs, tous les répondants
COVID-19.
*Voyages internationaux : répondants qui prévoient de voyager à l’étranger au moins
une fois au cours des 12 prochains mois. Allemagne n=1 222/Australie n=1 230/Corée du
Sud n=1 238/Espagne n=1 205/États-Unis n=1 362/France n=1 232/Italie n=1 214/Japon
n=1 200/Monde n=11 161Monde entier
Réservations aériennes par pays de départ
et de destination
Grèce +65 %
Voyage à l'étranger rime France
Italie +40 %
Espagne +31 %
Intérieur 23 %
avec détente au soleil États-Unis +10 %
Au niveau mondial, cinq destinations Croatie +76 %
enregistrent la plus forte augmentation en mars Allemagn Grèce +59 %
Italie +38 %
2021, ce qui témoigne d'un fort désir de partir se Croatie +66 % e Espagne +32 %
détendre au soleil. Porto Rico +64 % France +26 %
Monde Grèce +55 %
Au départ des États-Unis, les destinations entier Îles Vierges des États-Unis
+49 %
internationales les plus prisées sont Porto Rico, les Bahamas +45 %
Grèce +35 %
Thaïlande +25 %
Bahamas et les îles Vierges. Royaume
États-Unis +17 %
-Uni Intérieur +13 %
Au départ de l’Allemagne, les destinations Inde +6 %
internationales les plus prisées sont la Grèce et la
Croatie. C'est également le cas d'autres pays Porto Rico +71 %
européens. Panama +67 %
Bahamas +63 %
États-Unis Intérieur +53 %
Îles Vierges des États-Unis
+50 %
Réservations aériennes mondiales indexées par destination, mars 2021, par rapport à la
moyenne de décembre 2020. Global. Les destinations les plus prisées sont celles qui ont
connu la plus forte augmentation en mars 2021, et non celles qui ont enregistré le plus de
voyages.Monde entier
La pandémie reste le principal frein aux voyages
Pourquoi n'avez-vous aucun voyage de prévu dans les 12 prochains mois ?
Roya Corée
États Allemag Espa
ume France Italie Japon du Australie Global
-Unis ne gne
-Uni Sud
Je ne veux pas contracter le COVID-19 en voyageant 29 % 30 % 25 % 35 % 30 % 25 % 40 % 51 % 29 % 36 %
J'attends que la situation s'améliore 23 % 33 % 32 % 32 % 34 % 32 % 28 % 23 % 24 % 28 %
J'ai été touché.e financièrement 24 % 16 % 16 % 21 % 11 % 26 % 15 % 9% 24 % 17 %
Je ne peux pas prendre de vacances 19 % 11 % 15 % 8% 24 % 21 % 21 % 10 % 18 % 16 %
Je souhaite me faire vacciner avant de recommencer à voyager 10 % 12 % 11 % 23 % 18 % 10 % 5% 8% 15 % 10 %
Mon pays exige un test COVID-19 au départ et à l'arrivée 5% 8% 6% 8% 5% 8% 5% 11 % 5% 7%
Je suis en quarantaine/isolement 9% 9% 11 % 7% 12 % 5% 6% 10 % 7%
Je ne peux pas voyager dans les pays où je souhaiterais aller (frontières
5% 4% 2% 7% 1% 8% 4% 6% 8% 5%
fermées)
N= 293 171 208 215 91 104 609 430 134 2 255
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, base : répondants qui ne prévoient pas de voyager du tout au cours des 12 prochains moisMonde entier
2021 : les voyageurs sensibles aux billets remboursables
Proportion de voyageurs susceptible de réserver des voyages s'ils peuvent être intégralement remboursés
Pays États-Unis France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni Australie Japon Corée du Sud Global
% de répondants 65 % 66 % 53 % 64 % 74 % 67 % 73 % 51 % 59 % 64 %
N= 1362 1232 1222 1214 1205 1258 1230 1200 1238 11 161
Source : enquête sur les voyages, T1 2021
Base : répondants qui sont tout à fait et plutôt d'accord avec l’affirmation « Je suis plus susceptible d'acheter des billets d'avion / de train / de croisière s'ils
sont entièrement remboursables ».Monde entier
Distanciation physique et mesures sanitaires : des critères
incontournables
Le COVID-19 a-t-il un impact sur l'importance accordée aux points ci-dessous lors de vos voyages ?
Pays États-Unis France Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni Australie Japon Corée du Sud Global
Possibilité de
77 % 75 % 67 % 89 % 87 % 76 % 78 % 83 % 79 % 79 %
distanciation physique
Disponibilité des soins
71 % 70 % 72 % 86 % 84 % 72 % 75 % 77 % 76 % 76 %
médicaux
Hygiène 79 % 77 % 79 % 89 % 89 % 78 % 81 % 82 % 78 % 81 %
N= 1362 1232 1222 1214 1205 1258 1230 1200 1238 11 161
3 voyageurs américains sur 4 déclarent accorder plus d'importance à la distanciation physique, à la santé et à l'hygiène
lorsqu'ils voyagent.
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, tous les répondants,États-Unis
Voyagez-vous avec un ou plusieurs animaux de
compagnie ?
États- Internat
Unis ional
Voyager avec un animal de
Je n'ai pas d'animal de compagnie ou je n'ai pas l'intention
compagnie reste un défi de voyager avec lui 43 % 51 %
Je voyage avec mon animal de compagnie et je ne
20 % 17 %
rencontre aucune difficulté
14 % des voyageurs ont des
J’ai un animal de compagnie, mais il est impossible/difficile
difficultés à prendre l'avion avec leur de voyager en voiture avec lui
14 % 11 %
animal de compagnie (États-Unis : 13
J’ai un animal de compagnie, mais il est impossible/difficile
%), ce qui laisse entrevoir une de prendre l’avion avec lui
13 % 14 %
opportunité importante à saisir pour
les compagnies aériennes, surtout J’ai un animal de compagnie, mais trouver un logement
qui lui convienne est impossible/compliqué
12 % 12 %
lorsque les avions ne volent pas à
J’ai un animal de compagnie, mais il est impossible/difficile
pleine capacité. de prendre le train avec lui
8% 9%
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, tous les
répondants =1362, international, n=11 161Utilisation des téléphones portables et des applications
Monde entier
Réservations par appareil
2020
47% 36% 46% 48% 46%
53% 57%
Le monde post-COVID
64%
est centré sur le mobile 53% 47% 54% 52% 54% 43%
i
t
s
n
ne
ce
r
Bien que plus en plus de personnes travaillent
Un
tie
Es
ni
po
U
an
ag
d-
e-
en
ts-
Ja
Su
um
Fr
m
a
à domicile en raison des restrictions liées au
de
le
Ét
du
ya
on
Al
Ro
ie
M
COVID-19, les grands voyageurs ont
As
davantage réservé sur le web mobile. Les
réservations sur mobile ont dépassé celles sur 51%
40%
49% 49%
64% 56%
ordinateur. Elles représentent désormais 51 % 74%
des transactions.
60%
49% 51% 51% 44%
36%
26%
Ordinateur 2021
Mobile
Source : part des réservations par appareil dans les voyages, hors applications, T1 2021 vs
T1 2020. La région SEA comprend l'Indonésie, Singapour, les Philippines, le Vietnam, la
Thaïlande et la MalaisieMonde entier
Réservations par type de site , T1 2021 vs T1 2020
2020
15% 7% 13%
19%
L'utilisation des 32% 46% 17%
51%
applications augmente 33% 61%
34% 69%
dans le monde
Les professionnels du voyage disposant Monde entier Amériques EMEA Asie-Pacifique
d’une application de réservation ont
constaté une augmentation de son utilisation 10%
18% 12% 21%
dans toutes les régions, en particulier en 13%
35%
APAC, où l’application a également ravi des 41%
54%
parts au web mobile. 35%
41% 77%
44%
Malgré une mobilité moindre au niveau
mondial en 2020, le nombre de réservations
2021
sur ordinateur a diminué de 10 points.
Application Ordinateur Mobile
Part des réservations par type de site pour les professionnels du voyage disposant d'une
application de réservation, T1 2021 vs T1 2020.États-Unis
« J’accepte que les applications de voyage
recueillent mes informations afin d’avoir accès à un
contenu personnalisé »
La moitié des utilisateurs
d'applications de voyage
partageront leurs données
États-
pour avoir accès à un Unis
47% 24% 29%
contenu personnalisé
Aux États-Unis, les jeunes générations sont
susceptibles d’accepter que les applications
de voyages collectent leurs données en
Global 52% 25% 23%
échange de contenus personnalisés (65 % de
la génération Z et des Millenials aux États-Unis,
52 % de la génération X contre 28 % des
baby-boomers et de la génération
silencieuse). D'accord Sans avis Pas d'accord
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, tous les
répondants, n=1 362
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, Monde, tous les répondants
=11 161États-Unis
Par quel bais envisagez-vous de réserver des vols
pour vos déplacements personnels au cours des 12
prochains mois ?
Du côté des réservations de
vols, les sites web des Sur le site de la compagnie
54%
44%
compagnies aériennes et les aérienne
agences de voyage en ligne Sur le site web des agences 41%
de voyage en ligne
(OTA) sont utilisés à part 47%
presque égale Sur l'application des 28%
agences de voyage en 35%
À l’échelle mondiale, un nombre légèrement plus ligne
élevé de personnes privilégieront le site d'une 27%
Sur l'application
agence de voyage à celui d'une compagnie de la compagnie
25%
aérienne. aérienne
La majorité des voyageurs américains (54 %) États-Unis Monde entier
prévoient de réserver des vols directement sur le
site web d'une compagnie aérienne. Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, n=584/
international, n=5 274
Base : répondants qui prévoient de réserver un vol pour leur prochain voyageÉtats-Unis
Par quel biais envisagez-vous de réserver pour une
chambre d’hôtel/un hébergement pour vos
déplacements personnels au cours des 12
prochains mois ?
Les sites web des hôtels et
les agences de voyage en En ligne, sur le site de l'hôtel/de la plate- 63%
forme d'hébergement
ligne (OTA) sont également 50%
41%
utilisées de manière
Sur le site web des agences de voyage en
ligne 52%
presque égale pour la Sur l'application de l'hôtel/de la plate-
forme d'hébergement
27%
27%
réservation d'un logement Sur l'application des agences de voyage 27%
Une fois encore, les voyageurs américains en ligne 33%
préfèrent réserver directement sur le site web de En me rendant directement à l'hôtel/au
l’hôtel/l’hébergement souhaité plutôt que de 16%
point de vente de l'hébergement/Par
passer par le site web d’une agence de voyages téléphone 14%
: 3 voyageurs américains sur 5 prévoient de En me rendant directement à l’agence de 8%
réserver leur hôtel directement sur le site web de voyage/Par téléphone 12%
l’hôtel/l’hébergement.
États-Unis Monde entier
Source : enquête sur les voyages, T1 2021, États-Unis, n=769/ Monde : 6 730
Base : répondants qui prévoient de réserver un hôtel pour leur prochain voyageÉtats-Unis
Par quel biais envisagez-vous de louer une
voiture pour vos déplacements personnels au
cours des 12 prochains mois ?
Sur le site web d'une agence de location 63%
6 voyageurs internationaux de voiture
61%
sur 10 loueront une voiture Sur le site d’une agence de location de 32%
voiture en ligne
directement sur le site web 37%
25%
d’une agence de location Sur l'application d'une agence de location
de voiture
33%
Sur l'application d’une agence de location 22%
Les générations plus âgées prévoient de voiture en ligne
27%
généralement de réserver une voiture
En me rendant directement au bureau de 19%
directement sur le site web d’une société de vente de l’agence de location / Par
location de voitures. Quant aux jeunes téléphone 21%
générations, elles plébiscitent à parts égales les En me rendant directement à l’agence de 15%
sites web des sociétés de location de voitures et location / Par téléphone
16%
des agences de location de voitures en ligne.
États-Unis Monde entier
Source : enquête sur les voyages, 1er trimestre 2021, États-Unis, n=299,
international, n=1 939
Base : répondants qui prévoient de réserver une voiture de location pour leur
prochain voyageConseils
2021 : préparez-vous au décollage
Soyez prêts pour la reprise
Les données dont nous disposons, ainsi que les conclusions de notre
enquête, montrent que la reprise se profile à l’horizon et qu’elle
s’accompagnera d’une refonte du secteur.
Les comportements ont évolué : les voyageurs ne réservent plus leurs
séjours de la même façon, ni pour les mêmes raisons. En outre, ils ont de
nouvelles attentes en matière de sécurité et de confiance.
En tant que prestataires de voyages, découvrez comment proposer une
expérience qui répondra à ces nouvelles attentes et augmentera le
nombre de réservations, notamment :
• 4 stratégies pour concrétiser une réservation
• Nos conseils pour des campagnes publicitaires qui boosteront les
conversions et l’acquisition client avant la reprise prévue à
l’automne/hiver4 stratégies pour augmenter le nombre de réservations Les principales conclusions de notre enquête Proposez des réservations remboursables à 100 % pour répondre aux inquiétudes des voyageurs concernant les voyages intérieurs et internationaux. Maintenez les mesures de distanciation physique et communiquez sur les mesures sanitaires pour mettre les voyageurs à l'aise. Optimisez l'expérience utilisateur sur votre site web et votre application mobile, car un plus grand nombre de transactions ont désormais lieu sur mobile. Facilitez les voyages avec animaux de compagnie pour encourager les propriétaires de compagnons à quatre pattes à réserver.
Été : profitez de la haute saison
Centres d’intérêt lifestyle, voyages intérieurs,
marchés clés
Misez sur la géolocalisation afin de présenter les
destinations locales pour les 6 à 12 prochains mois.
Donnez la priorité aux vols intérieurs, aux locations de
voitures, d’hôtels et de locations de vacances.
Axez vos annonces sur l’objectif principal des voyageurs :
visite à la famille et aux amis/retrouvailles.
Encouragez l’opt-in ! Offrez une expérience publicitaire
de qualité, puis expliquez clairement les avantages du
partage d’informations, afin de booster le nombre d’opt-
in et développer votre pool de données de first party.Inspirez les voyageurs potentiels en quête d'aventure Gagnez en visibilité et touchez de nouveaux clients grâce à des stratégies cross-canal pertinentes Anticipez et nouez des partenariats dès maintenant, en prévision de la reprise des voyages cet été et cet automne. Misez sur des formats d’annonces attrayants, interactives ou vidéo, pour présenter vos offres et diffuser des messages clés : • Billets remboursables, annulations gratuites • Distanciation physique et mesures sanitaires • Trajets respectant la distanciation physique/sécurité • Hébergements acceptant les animaux de compagnie Déployez des campagnes vidéo CTV pour toucher des audiences pertinentes lorsque les utilisateurs regardent leur contenu préféré. Ciblez des audiences pertinentes, telles que les suivantes, en misant sur vos propres données ainsi que notre vaste ensemble de données commerciales : • Familles • Millenials • Télétravailleurs • Vacanciers à la plage • Voyageurs soucieux de l’environnement
Annexes
APAC
Réservations de voyages par pays
Réservations indexées par rapport à décembre 2019*
90 82
80 72
70
70 61 61
54 57
60 51
49
50 46
38 38 38 38
40 32
30 23 25
21
14 17
20 12 10 13 12 11
7
10
0
ASI E DU SUD-EST FRANCE ESPAGNE BRÉSI L PAYS-BAS TURQUI E AMÉRIQUE DU SUD INDE JAPON FÉDÉRATI ON DE PAYS NORDIQ UE S AUSTRALIE ÉTATS-UNIS
RUSSIE
90
80
70
60
50
40 33 34 35 36
27 27 28 29 29
30 23 24 24 25
21
17 15 16
20 12 13 11 13 13 11 11
9
10 5
0
HONG KONG POLOGNE ALLEMAGNE TAÏWAN ROYAUME -UNI ITALIE NO UVELLE-ZÉLANDE BE LG IQUE EUROPE DE L'EST CANADA PORTUGAL MOYEN-ORIENT CORÉE DU SUD
*Source : réservations indexées par pays, voyages intérieurs et internationaux, toutes catégories de voyages confondues, dans le monde entier, pendant
4 semaines en 2021 et 2020 (15 mars - 11 avril 2021 et 16 mars - 12 avril 2020). Par rapport à la moyenne en décembre 2019 (base de référence pré-
pandémie). Données d’un même groupe de voyagistes ayant effectué un suivi stable des ventes pendant cette période.Méthodologie Ce rapport est composé de données issues des acteurs du secteur du voyage et des résultats de notre enquête. Données organiques : 815 acteurs du voyage partenaires de Criteo dans plus de 20 pays, représentant 1,6 milliard de réservations annuelles (220 millions de réservations aux États-Unis). Résultats de l'enquête menée dans 9 pays auprès de 11 161 personnes : Pays Répondants Australie 1 230 France 1 232 Allemagne 1 222 Italie 1 214 Japon 1 200 Corée du Sud 1 238 Espagne 1 205 Royaume-Uni 1 258 États-Unis 1 362
Pour plus d'analyses marketing, contactez-nous. À propos de Criteo Criteo (NASDAQ : CRTO) propose des technologies publicitaires fiables et efficaces aux marketers du monde entier. Les 2 700 membres de l'équipe Criteo collaborent avec plus de 20 000 clients et des milliers d'éditeurs dans le monde entier pour offrir une publicité efficace sur tous les canaux, en appliquant une technologie de machine learning avancée, liée à des ensembles de données inégalés. Criteo met à la disposition des entreprises de toutes tailles la technologie dont elles ont besoin pour mieux connaître et servir leurs clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.criteo.com/fr.
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