Etude Escalade Février 2016 - Edition FIFAS - La Fabrique Verticale

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Etude Escalade Février 2016 - Edition FIFAS - La Fabrique Verticale
Edition FIFAS

                Etude Escalade
                                      Février 2016
                 Objectif et méthodologie

                 1. La pratique de l’escalade des licenciés

                    Qui sont-ils ?

                    Comment pratiquent-ils ?

                    Quelles sont les valeurs des pratiquants ?

                    Où pratiquent-ils ?

                 2. Modes et habitudes de consommation

                                                                 1
Etude Escalade Février 2016 - Edition FIFAS - La Fabrique Verticale
Objectif et méthodologie

                                 Décrypter et analyser les comportements de pratique et
                                 les modes et habitudes de consommation des licenciés
                                 de la fédération française de la montagne et d’escalade .

                                  2926 individus de tout âge.
                                  Echantillon représentatif des licenciés d’escalade en France
                                  (sexe, catégories d’âge, répartition géographique).

                                  Cette étude est complétée par quelques données issues de
                                  l’enquête TNS réalisée pour le compte de la DGE et le
                                  Ministère des Sports (2024 personnes interrogées)

 Etude administrée du 25 janvier au 02 février 2016

                                                                                          2
Etude Escalade Février 2016 - Edition FIFAS - La Fabrique Verticale
La pratique de l’escalade en plein essor

     Total pratiquant en                                                                       1 000 000
            France                                                                        Estimation du nombre de personnes
                                                                                         déclarant avoir pratiqué de l’escalade
 Source : Observatoire du Sport FPS/IPOS 2012-
 Etude BVA –FIFAS 2014                                                                    au – 1 fois dans les 12 derniers mois

  Une pratique licenciée qui augmente                                                                     Sport scolaire par excellence,
                                                                                                       plébiscitée par les jeunes et les CSP+

                    Evolution des licenciés FFME                                                     Femme                      40%

                                                                                 89494               Homme                             60%
 +37%
 en 10                                                           82 137
                                                 81 919                                             12-17 ans                                         28%
  ans                            77 915                                                             18-24 ans                    11%
                                                                                                    25-34 ans                                  22%
                 72 852                                                                             35-44 ans                            18%
                                                                                                    45-54 ans                    12%
 65 347                                                                                             55-64 ans              6%
                                                                                                65 ans et plus        2%

                                                                                              Rhône‐             25              Ile‐de ‐        15
  2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013   2014
                                                                                              Alpes              %               France          %
                                                                                                                                                            3
Etude Escalade Février 2016 - Edition FIFAS - La Fabrique Verticale
58% des nouveaux pratiquants sont
    des femmes !

                Ancienneté de la pratique
               Q. Depuis combien de temps pratiquez-vous l’escalade ?

                     58%

                                       43%                                                         44%
                                                                                                         37%

                                                                                  25%        23%
                                                                      19%
                             17%

                     Depuis - de 5 ans                                Entre 5 et 10 ans    Depuis plus de 10 ans

                                                                         Femme     Homme

     L’essor de la pratique se traduit par un fort taux de nouveaux licenciés : 50% d’entre eux
     déclarent pratiquer depuis – de 5 ans. Ce mouvement s’accompagne d’une forte féminisation
     : 58% de femmes pratiquent l’escalade depuis moins de 5 ans (contre seulement 43%
     d’hommes).

                                                                                                                   4
Base - Question posée à l’ensemble du panel, total répondant : 2767
Etude Escalade Février 2016 - Edition FIFAS - La Fabrique Verticale
Le dépassement de soi (50%), le plaisir (41%) et la
     convivialité (41%) plébiscités par les pratiquants

            Valeurs associées à la pratique de l’escalade

Dépassement de soi                                         52%                    48%
Nature                                                                                                  Les valeurs de
                                                             42%                  47%
                                                                                                   dépassement de soi et
Plaisir                                                      42%                 41%                 la recherche de la
Convivialité                                                 43%                39%                  nature trustent les
Liberté                                                         27%           29%                  premières marchent du
Passion                                                          24%         24%                           podium.
Effort                                                            22%        23%
Détente                                                          24%        20%                     Les notions de plaisir
Humilité                                                            13%    18%                        et de convivialité
                                                                                                   viennent arrivent juste
Esprit de partage                                                  18%     18%
                                                                                                   derrière, sans véritable
Dépaysement                                                         13% 13%                             distinction de
Découverte                                                          13% 12%                         perception entre les
Santé                                                                11% 10%       Femme   Homme
                                                                                                   hommes et les femmes.
Communauté                                                           10% 8%
Vitalité                                                              9% 6%                           La compétition, la
Lien sociale                                                          8% 6%                        souffrance, ou le culte
                                                                                                     du corps ferment la
Compétition                                                             4% 5%
                                                                                                           marche.
Force                                                                   4% 4%

                                                                                                                        5
Base - Question posée à l’ensemble du panel, total répondant : 1407
Les licenciés, des mordus qui pratiquent toutes les
     semaines pour 90% d’entre eux !
            La fréquence de pratique chez                                                Seul le temps empêche les
             les licenciés vs non licenciés                                             licenciés de pratiquer plus !

                            9%                                            Q. Quels sont les limites/freins à la pratique de cette activité ?
                                                       Toutes les
                                                       semaines
Licenciés
                                                       Plus                     Manque de temps                                           71%
                             91%                       occasionnelement
                                                                           Difficulté d’accès aux
                                                                                                                        25%
                                                                                 sites, aux…
                                                                               Coûts associés aux
                                                                                                                       23%
                                  6%                                              matériels et…
                                                       Toutes les            Coûts associés à la
                                                                                                                      21%
    Non-                                               semaines             pratique elle-même
 licenciés                                                                           Difficultés
                                                       Plus                                                          18%
                                                                                   d’encadrement
                            94%                        occasionnelement
                                                                          Manque d’informations
                                                                                                                   12%
                                                                            sur les lieux de…

      Il existe une vraie dichotomie entre la pratique des licenciés et celles du reste des pratiquants.
      •    Chez les licenciés, la grimpe est très régulière (91% d’entre eux pratiquent 1 fois par semaine ou plus). Seul
           le manque de temps les empêche de pratiquer plus !
      •    Chez les autres pratiquants, la grimpe est occasionnelle. Une majorité de pratiquants privilégient cette
           approche « loisir » : 73% d’entre eux pratiquent moins d’une fois par mois.
                                                                                                                       6
Base - Question posée à l’ensemble du panel, total répondant : 2767
Une pratique collective pour 87% des
licenciés.
      Une pratique + collective                                   On grimpe entre amis, mais
          pour les femmes                                               aussi en famille
   Q. En général, pratiquez-vous seul ou accompagné ?          Q. En général, pratiquez-vous seul ou accompagné ?
   Plusieurs réponses possibles                                Plusieurs réponses possibles

                                                                                        77,7%
          Femme                          Homme

              9%                                                    52,0%
                                              16%
                                                          28,7%

                                                                               6,7%                         7,7%
                                                                                                  3,8%

       91%                          84%
                                                         En famille Avec des    Des     Avec des Avec les    Avec
                                                                      amis   collègues membres membres d’autres
   Seul    Accompagné            Seule     Accompagnée                       de travail de mon     d’une personnes
                                                                                          club   structure    non
                                                                                                   privée licenciées

Le grimpeur solitaire, seul sur sa paroi, est une image d’Epinal révolue. La pratique se veut
collective et se pratique très largement accompagnée : 87% des pratiquants grimpent de
la sorte. La tendance est particulièrement marquée chez les femmes, avec un chiffre qui
monte à 91%.
                                                                                                                7
Une majorité de licenciés fréquentent des salles
privées (59%), où la grimpe sur bloc émerge.

        La pratique en salle                                         L’explosion de l’escalade
            plébiscitée                                                       sur bloc
 Q. Fréquentez-vous des salles privées ?                         Q. Si vous pratiquez l'escalade, quel type précisément ?

                                                           Escalade de difficulté en
                                                                                                                    52%
                                                                     salle
                                                          Escalade de difficulté sur
                                                                                                     23%
        41%                                  Oui                 site naturel

                                             Non
                                                          Escalade de bloc en salle               18%
                                       59%
                                                           Escalade de bloc sur site
                                                                                           4%
                                                                   naturel
                                                             Escalade de vitesse en
                                                                                          1%
                                                                      salle

                                                                 Escalade sur glace       1%

 Point important de l’évolution récente de la pratique de l’escalade : l’essor de la pratique en
 salle, plébiscitée pour la qualité de leurs murs (46%) et leur facilité d’accès (23%) notamment.
 Cet essor s’accompagne du développement de la grimpe sur bloc, dont la pratique correspond
 parfaitement aux valeurs de partage et d’émulation évoquée auparavant !
                                                                                                                    8
Des pratiquants en recherche de technicité avant tout

            Motivations d’achat de l’équipement                                                      Comparaison avec d’autres sports
           Quelle importance accordez-vous aux critères de choix suivants dans l’achat de vos
           équipements ? (évaluez chacune des critères suivantes en cochant une réponse par ligne)
                                                                                                                 Running

1ère -                                 Technicité                                                      1         Technicité
                                                                                                       2            Prix
                                      (maintien, amorti)
                                                                                                       3           Marque

 2ème -                                            Prix                                                             Golf

                                                  Offre
             -
                                                                                                       1           Qualité
  3ème                                    (promotion)                                                  2          Innovation
                                                                                                       3           Marque
  4ème -                             Esthétisme
                                                                                                                  Basket

  5ème -                           Communication                                                       1          Technicité
                             (capital sympathie de la                                                  2          Esthétisme
                                     marque)                                                           3            Offre

A l’instar d’autres sports, comme le running, le pratiquant d’escalade se base en premier lieu
sur la technicité du produit pour orienter son achat : 53% des licenciés juge ce critère « très
important ». Il devance assez largement le prix (23%), l’offre associé (17%) ou encore 9
l’esthétisme (16%).                                      Autres propositions : offre particulière, ambassadeurs, communication de la marque
Un panier moyen élevé (437€) pour des
pratiquants engagés

             Escalade                      Basketball                                 Trail

      Homme : 489€                      Homme : 259,04€                       Homme : 528€
      Femme : 348€                      Femme : 202,39€                       Femme : 414€

                                                              L’attrait pour les accessoires
       Le poids des textiles et
                                                        67%
      équipements techniques                                   66%
                                                                        58%
                                                                                49%
   Textile
                        20%
                                  33%
                                                                                          20%
   Chaussures et
                                                                                                11%
   équipements

   Autres                47%
   (abonnement,…)

Le panier moyen du grimpeur est plus élevé que la moyenne nationale (450€ contre 250 €) . S’il
lui est relativement simple de s’équiper pour commencer sa pratique (une paire de chaussures),
le licencié est en recherche de produits techniques, tant sur le textile que l’accessoire.        10
L’escalade grimpe également sur internet

     Prise de renseignement en magasin avant achat sur Internet
     Q26. Vous renseignez-vous / renseigneriez-vous en magasin avant d’acheter votre matériel (Ski, Surf, Chaussures de ski ou de surf) sur internet ?
     Base : skieurs

                                                                                                                                  Les raisons de l’achat sur
    La part de marché sur internet
                                                                                                                                           internet

                                                                                                                       Prix et offres
                                                                                                                                                                     53,7%
                                    10%                                                                               promotionnelles

                                                                                                       Pas besoin de se déplacer                                 40,5%

                                                                                                                 Choix, comparaison                              38,0%

                                                                                                   La disponibilité des produits                          28,5%
                         90%                                                                                 Facilité et rapidité de
                                                                                                                                                         25,0%
                                                                                                                    livraison

                                                                                                                        La part des gens s’adonnant à la pratique
                    E-Commerce                                                                    11%                   du showrooming avant CHAQUE achat.
                    Magasins physiques
                                                                                                                                  14% pour le Running

 La part de marché d’internet sur l’escalade est légèrement en retrait par rapport aux autres
 segments de l’univers sport (10% escalade vs 13% pour le reste du marché). Comme
 souvent, sur internet, les consommateurs plébiscitent largement le prix (50%) et le choix
 des produits (38%).                                                                                                                                                     11
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