Guide de l'utilisateur - TRADE MAP - Statistiques du commerce pour le développement international des entreprises

 
Guide de l'utilisateur - TRADE MAP - Statistiques du commerce pour le développement international des entreprises
Octobre 2006

Guide de l’utilisateur

TRADE MAP

Statistiques du commerce pour le
développement international des entreprises

Section de l’Analyse des Marchés
Division du Développement des Produits et des
Marchés
Trade Map
           -
 Guide de l’utilisateur

       Section de l’Analyse des Marchés
Division du Développement des Produits et des
                    Marchés

                  Octobre 2006

           Centre du commerce international
              54-56 rue de Montbrillant
                  Palais des Nations
                 1211 Genève, Suisse
Abréviations

AGCS            Accord général sur le commerce des services
CAF             Coût, assurance et fret
CCI             Centre du commerce international CNUCED/OMC
CNUCED          Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
COMESA          Common Market for Eastern and Southern Africa (Marché commun de
                l'Afrique orientale et australe)
CTCI            Classification type pour le commerce international
EBOPS           Extended Balance of Payments Classification of Services (Classification
                élargie des services de la balance des paiements)
FAB             Franco bord
ISC             Institutions de support au commerce
m.              million
MERCOSUR        Marché commun du Sud
n.s.a.          non spécifié ailleurs
NPF             Nation la plus favorisée
p.a.            par année
PMA             Pays les moins avancés
SH              Système harmonisé
UNSD            United Nations Statistics Division (Division Statistique des Nations Unies)
WTO             Organisation mondiale du commerce

Note:

Veuillez noter que les statistiques dans Trade Map sont mises à jour annuellement, ainsi
que tout au long de l'année, à mesure que paraissent de nouvelles données. Ces mises à
jour peuvent engendrer des variations par rapport aux chiffres et aux tendances présentés
dans ce guide de l'utilisateur. Toutefois, les principes et applications de Trade Map
demeurent les mêmes. Veuillez prendre contact avec trademap@intracen.org pour de
plus amples informations.
SERVICES D’ANALYSE DES MARCHÉS DU CCI – TRADE MAP

                                                        Table des matières
CHAPITRE 1 – INTRODUCTION .................................................................................1
            1.1 – VUE D’ENSEMBLE ......................................................................................................................................... 1
            1.2 – POURQUOI UTILISER TRADE MAP ..................................................................................................................... 1
            1.3 – SOURCES ET DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ........................................................................................................ 2
            1.4 – ACCÉDER A TRADE MAP ................................................................................................................................. 3

CHAPITRE 2 – UTILISATION DE TRADE MAP ..............................................................4
            2.1 – ENTRER DANS LA BASE DE DONNÉES ................................................................................................................ 4
            2.2 – LE MENU DE SÉLECTION .................................................................................................................................. 5
            2.3 – SÉLECTIONNER UN PRODUIT OU UN SERVICE ..................................................................................................... 8
            2.4 – SÉLECTIONNER UN PAYS OU UN PAYS PARTENAIRE ........................................................................................... 10

CHAPITRE 3 – L’APPROCHE PRODUIT .....................................................................12
      Une chambre de commerce sud-africaine souhaite aider les exportateurs locaux d’oranges .....12
            3.1 – EVALUER LE MARCHE MONDIAL DU POINT DE VUE DE LA DEMANDE ...................................................................... 12
            3.2 – EVALUER LA CONCURRENCE AU NIVEAU MONDIAL ............................................................................................. 14

      Un exportateur de filets de poissons frais d’Ouganda cherche de nouveaux marchés ................19
            3.3 – EXAMINER LA SITUATION DES EXPORTATIONS DU PAYS ...................................................................................... 19
            3.4 – IDENTIFIER LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS MONDIAUX .................................................................................... 22
            3.5 – ANALYSER LA PERFORMANCE DES CONCURRENTS ............................................................................................ 23
            3.6 – EXAMINER LES TARIFS DOUANIERS ET CONTINGENTS TARIFAIRES SUR DES MARCHÉS POTENTIELS ......................... 25
            3.7 – CONCURRENCE AU NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE NATIONALE .......................................................................... 28

      Un importateur de réfrigérateurs vénézuélien cherche de nouveaux fournisseurs.......................33
            3.8 – IDENTIFIER LES FOURNISSEURS ACTUELS ........................................................................................................ 33
            3.9 – ÉVALUER LES FOURNISSEURS POTENTIELS PAR UNE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU MARCHÉ ........................... 35

      Un exportateur de vêtements turc cherche à diversifier ses produits sur un marché donné .......38
            3.10 – ÉVALUER LA PERFORMANCE DES PRODUITS D’EXPORTATION ACTUELS .............................................................. 38
            3.11 – IDENTIFIER LES PRODUITS SIMILAIRES IMPORTÉS PAR UN MARCHE DONNÉ ......................................................... 39

CHAPITRE 4 – L’APPROCHE PAYS ..........................................................................44
      Un analyste du Gouvernement roumain cherche à optimiser ses priorités pour la promotion du
      commerce et des investissements ....................................................................................................44
            4.1 – ÉVALUER LA PERFORMANCE DU COMMERCE NATIONAL PAR SECTEUR ................................................................. 44
            4.2 – ANALYSER LES TENDANCES DANS UN SOUS-SECTEUR (SH4)............................................................................. 47
            4.3 – SURVOL DES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS PAR UN PAYS ............................................................................ 51

      Une institution de support au commerce d’Estonie explore le développement potentiel
      d’échanges bilatéraux avec la Finlande ............................................................................................57
            4.4 – ÉVALUER LE COMMERCE BILATÉRAL ENTRE DEUX PAYS PARTENAIRES AU NIVEAU SECTORIEL ................................ 57
            4.5 – ANALYSER LE COMMERCE BILATÉRAL AU NIVEAU DU PRODUIT ............................................................................ 60

      Le Gouvernement du Cambodge analyse des catégories de produits susceptibles d’accroître
      ses échanges commerciaux avec l’UE ..............................................................................................63
            4.6 – EXAMINER LE COMMERCE EXISTANT ET POTENTIEL ENTRE UN PAYS DONNÉ ET UNE REGION .................................. 64
            4.7 – ANALYSER LE COMMERCE POTENTIEL SOUS FORME DE GRAPHIQUE .................................................................... 66

CHAPITRE 5 – COMMERCE DES SERVICES ..............................................................67
            5.1 – EXAMINER LES EXPORTATEURS MONDIAUX DE SERVICES ................................................................................... 69
            5.2 – IDENTIFIER LES FOURNISSEURS D’UN PAYS POUR UN SERVICE ............................................................................ 71

RESUME ..............................................................................................................72

                                                International Trade Centre UNCTAD/WTO                                                                                          i
SERVICES D’ANALYSE DES MARCHÉS DU CCI – TRADE MAP

                                                    Liste des tableaux
     TABLEAU 1: POUR LE PRODUIT SELECTIONNE, LISTE DES PAYS IMPORTATEURS EN 2000….……………………………….. .......... 13
     TABLEAU 2: POUR LE PRODUIT SELECTIONNE, LISTE DES PAYS EXPORTATEURS EN 2004….………………………………............ 14
                 Notes explicatives pour les tableaux 1 et 2.................................................................................................. 15
     TABLEAU 3: LISTE DES PAYS EXPORTATEURS POUR LE PRODUIT SELECTIONNE………….………………………………………… . 16
     TABLEAU 4: LISTE DES PAYS EXPORTATEURS POUR LE PRODUIT SELECTIONNE – DONNEES DU COMMERCE SUR UNE PERIODE DE 5
                 ANS…………………………………………………………………………………………………….………………. 17
                 Notes explicatives pour les tableaux 3 et 4…. ............................................................................................. 18
     TABLEAU 5: LISTE DES MARCHES IMPORTATEURS POUR UN PRODUIT EXPORTE PAR L'OUGANDA EN 2004…………………… ....... 20
                 Notes explicatives pour le tableau 5 .......................................................................................................... ..21
     TABLEAU 6: POUR LE PRODUIT SELECTIONNE, LISTE DES PAYS IMPORTATEURS EN 2004………………………………….……. .... 22
     TABLEAU 7: LISTE DES MARCHES FOURNISSEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR L'ITALIE EN 2004…………………………....... 24
                 Notes explicatives pour le tableau 7 ............................................................................................................ 24
     TABLEAU 8: L'INFORMATION SUR LES BARRIERES TARIFAIRES APPLIQUEES PAR L'ITALIE EST DISPONIBLE POUR LES PRODUITS
                 SUIVANTS (EXTRAIT) …………………………………………………………………………………………………... 25

     TABLEAU 9: BARRIERES TARIFAIRES 2006 RAPPORTEES PAR L’ITALIE…………………………………………………….………... 27
     TABLEAU 10: LISTE DES PRODUITS AU NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE IMPORTES PAR L'ITALIE EN 2005 SUR LES 3 DERNIERES ANNEES
                 (2003-2005)……………………………………………………………………………………….……………......... 29
                 Notes explicatives pour le tableau 10……………………………………………………………………………. ..30
     TABLEAU 11: LISTE DES PAYS EXPORTATEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR L'ITALIE EN 2004 –NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE 31
     TABLEAU 12: LISTE DES PAYS EXPORTEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR L'ITALIE EN 2005 – TAUX DE CROISSANCE...….…..32
                 Notes explicatives pour les tableaux 11 et 12.............................................................................................. 32
     TABLEAU 13: LISTE DES MARCHES FOURNISSEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR LE VENEZUELA EN 2004………………….….33
                 Notes explicatives pour le tableau 13.……………………………………………………………………………...35
     TABLEAU 14: LISTE DES MARCHES FOURNISSEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR L’ALLEMAGNE 2004 ……. ........................... 38
                 Notes explicatives pour le tableau 14.……………………………………………………………………………...39
     TABLEAU 15: LISTE DES PRODUITS IMPORTES PAR L’ALLEMAGNE EN 2004.………………………………………………………….40
                 Notes explicatives pour le tableau 15 .......................................................................................................... 41
     TABLEAU 16: LISTE DES PRODUITS AU NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE IMPORTES                          PAR L'ALLEMAGNE EN 2005….……………….…42

     TABLEAU 17: LISTE DES PRODUITS AU NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE IMPORTES PAR L’ALLEMAGNE EN 2005…….………. .......... 43
                 Notes explicatives pour les tableaux 16 et 17.............................................................................................. 43
     TABLEAU 18: LISTE DES GROUPES DE PRODUITS ET SERVICES EXPORTES PAR LA ROUMANIE EN 2004…………….………… ....... 45
                 Notes explicatives pour le tableau 18 .......................................................................................................... 46
     TABLEAU 19: LISTE DES MARCHE IMPORTATEURS POUR UN PRODUIT EXPORTE PAR LA ROUMANIE EN 2004……….………........... 46
                 Notes explicatives pour le tableau 19 .......................................................................................................... 47
     TABLEAU 20: LISTE DES PRODUITS EXPORTES PAR LA ROUMANIE EN 2004, SH 4………………………………….……………. .. 48
     TABLEAU 21: PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LA ROUMANIE EN 2004, NIVEAU SH A 6 CHIFFRES………….…………........ 51
                 Notes explicatives pour les tableaux 20 et 21.............................................................................................. 52
     TABLEAU 22: PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LA ROUMANIE EN 2004 – DONNEES DU COMMERCE SUR 5 ANS….…. .......... 55
                 Notes explicatives pour le tableau 22. ......................................................................................................... 56
     TABLEAU 23: COMMERCE EXISTANT ET POTENTIEL ENTRE L’ESTONIE ET LA FINLANDE EN 2004, SH-2…………….………… ...... 58
                 Notes explicatives pour le tableau 23 .......................................................................................................... 59
     TABLEAU 24: COMMERCE EXISTANT ET POTENTIEL ENTRE L’ESTONIE ET LA FINLANDE EN 2004, SH 6…………….…………....... 60
                 Notes explicatives pour le tableau 24 .......................................................................................................... 62
     TABLEAU 25: LISTE DES ENSEMBLES ECONOMIQUES ET GROUPEMENTS DE PAYS………………………………….……….…….. .. 63
     TABLEAU 26: COMMERCE EXISTANT ET POTENTIEL ENTRE LE CAMBODGE ET L'UNION EUROPEENNE (UE) EN 2004….……. ......... 65
     TABLEAU 27: LISTE DES PAYS EXPORTATEURS ACTUELLEMENT DISPONIBLES DANS LA BASE DE DONNEES POUR LE SERVICE
                 SELECTIONNE………….……………………………………………………………………………………………… . 70

     TABLEAU 28: LISTE DES MARCHES FOURNISSEURS POUR UN SERVICE IMPORTE PAR LES ETATS-UNIS……………….………. ....... 71

ii                                            International Trade Centre UNCTAD/WTO
SERVICES D’ANALYSE DES MARCHÉS DU CCI – TRADE MAP

     TABLEAU 29: LISTE DES MARCHES IMPORTATEURS POUR UN PRODUIT EXPORTE PAR LE BRESIL EN 2004...……….………… ....... 75
     TABLEAU 30: LISTE DES MARCHES IMPORTATEURS POUR UN PRODUIT EXPORTE PAR LE BRESIL EN 2004 –STATISTIQUES-MIROIR...76

                                               Graphiques
GRAPHIQUE 1: PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION DES FOURNISSEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR LE VENEZUELA EN
2004……………………………………………………………………………………………………… .……………………37
GRAPHIQUE 2: CROISSANCE DE LA DEMANDE NATIONALE ET DEMANDES INTERNATIONALE POUR DES PRODUITS
D’EXPORTATIONS ROUMAINS EN 2004, NIVEAU SH A 4 CHIFFRES……………………………………….……………………50
GRAPHIQUE 3: CROISSANCE DE L’OFFRE NATIONALE ET DEMANDE INTERNATIONALE POUR LES 20 PRINCIPALES
EXPORTATIONS DE LA ROUMANIE, EN 2004……………………………………………………………….……………………54
GRAPHIQUE 4: COMMERCE POTENTIEL ENTRE LE CAMBODGE ET L’UNION EUROPEENNE (UE) EN 2004……………………67

                                                  Annexes
ANNEXE I: LES STATISTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL COMME BASE POUR LA RECHERCHE D'UN MARCHE
STRATEGIQUE..……………………………………………………………………………………………..……………………74
ANNEXE II: CLASSIFICATION ELARGIE DES SERVICES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS (EBOPS), Y COMPRIS POSTES POUR
MEMOIRE…………………………………………………………………………………………………... …………………...78

                                  International Trade Centre UNCTAD/WTO                                               iii
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

                                     CHAPITRE 1 - INTRODUCTION

1.1 – Vu e d’ensemble
Comprendre la structure et l’évolution des marchés internationaux est essentiel aussi bien
pour les entreprises que pour les institutions de support au commerce. En scrutant le marché
mondial à la recherche d’opportunités de diversification des marchés, produits ou
fournisseurs, les entreprises orientées vers l’exportation sont confrontées aux questions
suivantes :

       Quelle est la structure du marché mondial pour un produit donné ?
       Quelles sont les tendances ?
       Avec quels partenaires mon pays commerce-t-il actuellement ?
       Où se trouvent les opportunités de diversification des marchés?
       Quelles sont les barrières tarifaires qui existent sur un marché donné ?
       Quels sont les pays en concurrence sur un marché spécifique et sur le marché
       mondial ?

Les ISC cherchent à fixer des priorités en termes de promotion du commerce, de performance
sectorielle et de pays partenaire, afin d’utiliser efficacement leurs ressources. La recherche de
marchés stratégiques, comprenant des informations statistiques détaillées sur les flux
commerciaux internationaux, les aide à évaluer la compétitivité de la performance
commerciale nationale et sectorielle et à identifier les produits et les marchés prioritaires pour
le développement du commerce en se penchant sur des questions telles que :

       Quels sont les marchés et produits prioritaires à promouvoir ?
       Quels sont les pays fournissant à mon pays la majorité de ses importations ?
       Existe-t-il d’autres sources d'approvisionnement ?
       Dans quels secteurs mon pays dispose-t-il d’un avantage concurrentiel ?
       Quelle est la performance commerciale actuelle de mon pays ?
       Quels sont les produits qui disposent d’un potentiel d'augmentation du commerce
       bilatéral ?
       Quels sont les flux commerciaux entre mon pays et un groupe spécifique de pays ?

1.2 – Po urquoi choisir Trade Map
Trade Map a été développé par le Centre du commerce international (CNUCED/OMC) pour
répondre à des questions comme celles qui précèdent, avec l’objectif de faciliter la recherche
stratégique de marchés, surveiller la performance commerciale nationale et celle spécifique à
un produit, révéler les avantages comparatifs et concurrentiels, identifier le potentiel de
diversification des marchés ou produits et, enfin, concevoir et fixer des priorités dans les
programmes de développement du commerce, aussi bien pour les entreprises que pour les
institutions de soutien au commerce.

                       Centre du commerce international CNUCED/OMC                              1
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

En transformant un grand nombre de données commerciales primaires en un système en
ligne, interactif et convivial, Trade Map fournit à ses utilisateurs des indicateurs sur la
performance d’un pays/produit, la demande, les marchés alternatifs et le rôle des concurrents.
Il présente l'information sous forme de tableaux ou de graphiques, et permet des recherches
basées sur le produit, le pays et les groupes régionaux de pays, pour les exportations ou les
importations.

1.3 – S o u rces et d isp o n ib ilité d e s d o n n ées
L'information contenue dans Trade Map est basée sur COMTRADE, la plus grande base de
données mondiale sur les flux commerciaux de produits, gérée par la Division de statistique
des Nations Unies (UNSD) - http://unstats.un.org/unsd/comtrade.
COMTRADE couvre plus de 90% du commerce mondial, permettant à Trade Map d'intégrer
plus de 200 pays et territoires et 5 300 produits définis aux niveaux à 2, 4 ou 6 chiffres de la
nomenclature SH (Système Harmonisé).

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des
produits. Il permet aux pays participants de classifier les marchandises commerciales sur une
base commune pour les besoins des services de douane. Au niveau international, le Système
harmonisé de classification des marchandises consiste en un système de code à six chiffres.
Le SH comprend environ 5 300 définitions d’articles/produits qui apparaissent en libellé et en
sous-libellé de rubriques et qui sont disposées en 99 chapitres et 21 sections. Les six chiffres
peuvent être décomposés en trois parties : Les deux premiers chiffres (SH-2) renvoient au
chapitre dans lequel les marchandises sont classées, par ex. 09 = Café, thé, maté et épices.
Les deux chiffres suivants (SH-4) identifient des groupes de produits à l’intérieur de ce
chapitre, par ex. 09.02 = Thé, même aromatisé. Les deux chiffres suivants (SH-6) sont encore
plus spécifiques, par ex. 09.02.10 = Thé vert (non fermenté)... Jusqu’au niveau SH-6, tous les
pays classifient leur produits de la même manière (à quelques exceptions près, notamment
lorsque des pays continuent d’employer d’anciennes versions du SH).

Au-delà du niveau à 6 chiffres, la classification devient nationale. Les pays sont libres
d’introduire des distinctions nationales pour les tarifs douaniers en ajoutant des chiffres
supplémentaires rendant la nomenclature SH encore plus spécifique. Ce niveau de précision
supérieur est désigné comme le niveau de la ligne tarifaire nationale. Le Canada, par
exemple, ajoute encore deux chiffres à ses exportations et importations pour pouvoir les
classer avec davantage de précision. Ainsi le code 09023010 est attribué au Thé noir en
sachets de portion individuelle. La base de données Trade Map comprend des données
supplémentaires pour plus de 80 pays au niveau du système à 8 ou 10 chiffres.

Les données sont non seulement disponibles pour les pays rapportant leurs propres données
du commerce, mais également pour plus de 50 pays, principalement à faible revenu, qui ne
rapportent pas leurs statistiques commerciales dans COMTRADE. Les échanges
commerciaux de ces pays ont été reconstitués à partir des données de pays partenaires ou
statistiques-miroir. Malgré les imperfections de cette approche (cf. Annexe I), celle-ci génère
une somme d'informations considérable, non disponibles par d'autres moyens. Ce mélange de
statistiques directes et de statistiques-miroir donne la meilleure estimation possible du marché

2                     Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

mondial pour tous les produits. Avec l’option « Données sur 5 années », on notera que les
données-miroir sont présentées en rouge, ce qui permet de les distinguer des données
directes (en noir ou soulignées en lien hypertexte) et des estimations (en vert).

De plus, Trade Map contient des informations pour 2006 sur les barrières tarifaires pour plus
de 40 pays (un chiffre en constante augmentation) et propose des informations détaillées sur
les conditions bilatérales d'accès au marché, que ce soit entre produits ou entre pays, y
compris les tarifs ad valorem et spécifiques, les contingents tarifaires et les accords bilatéraux
et régionaux.

À partir d’octobre 2006, la base de donnée présente les données du commerce de 2006
recueillies auprès de 160 pays rapporteurs et, déjà, les données de 2005 pour plus de 45
pays. Pour la première fois, elle propose également pour une sélection de pays des
statistiques générales sur les services basées sur les données de l’OMC, de l’OCDE et
d’Eurostat (cf. critères de classification, Annexe II) à différents niveaux de détail et de
regroupement. De nouvelles améliorations portant sur les données du commerce des services
sont prévues dans les prochains mois.

1.4 – Ac céder à Trade Map
Le CCI a signé plusieurs accords avec des institutions locales, telles que des institutions de
support au commerce, des ministères et agences de développement à l’exportation, afin de
rendre Trade Map accessible au plus grand nombre d’utilisateurs. Les partenaires nationaux
du CCI ont ainsi reçu le droit de diffuser l’accès à cet outil dans leur pays, et ceci pour des
utilisateurs variés, allant du secteur public au privé, en passant par les universités. L’accès est
rendu possible par une page web protégée par un mot de passe et adaptée à l’identité de
l’institution partenaire (voir exemple http://www.trademap.net/bangladesh/login.htm pour Trade
Map Bangladesh). Les utilisateurs basés dans un pays partenaire peuvent obtenir un compte
Trade Map en contactant notre partenaire, dont les coordonnées sont publiées sur la page
web nationale. Pour savoir si votre pays a effectivement accès à Trade Map par l’entremise
d’un partenaire national du CCI, le site www.trademap.org propose une liste complète des
pays partenaires, consultable sous la rubrique «Trade Map Partners» en haut à gauche de la
page web.

Pour les utilisateurs de pays non desservis par un partenaire, Trade Map est accessible sous
forme d’abonnement. Il est possible de s’inscrire pour obtenir gratuitement un mot de passe
temporaire, afin de se familiariser avec cet outil. Pour bénéficier de cette période d’essai
gratuite ou obtenir des informations complémentaires sur les options et tarifs d’abonnement,
consulter le site web de Trade Map (colonne de gauche).

Les informations supplémentaires, notamment sur la version téléchargeable du guide de
l’utilisateur et une section « Foire aux questions » (FAQ), sont accessibles sur le site web, de
même qu’une section sur les descriptions de produits/services.

                       Centre du commerce international CNUCED/OMC                               3
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

       CHAPITRE 2 – UTILISATION DE TRADE MAP

2.1 – En trer dan s la bas e de données

           Page d’accueil de Trade Map

Au centre de l’image de la page d’accueil de Trade Map ci-dessus, on trouve un encadré
présentant des instructions sur la manière d’accéder à l’outil Trade Map.
Ce portail peut être atteint soit par l’une des « versions nationales », soit au travers de la
version générique du CCI. Les deux versions donnent accès à la même base de données.

Vous pouvez accéder à Trade Map par un portail national si votre pays est desservi par une
institution partenaire locale chargée de l'attribution de mots de passe. Si ce n’est pas le cas,
vous devez accéder à l’outil Trade Map au travers du portail générique du CCI. Comme
mentionné précédemment, vous pouvez vérifier qu’il existe dans votre pays une institution
certifiée chargée d’attribuer des mots de passe en cliquant sur «Trade Map Partners » dans la
partie gauche du menu supérieur. Vous pouvez également sélectionner votre pays dans le
menu déroulant, puis cliquer sur « Ok » pour être redirigé vers une page personalisée de
Trade Map intitulée « Trade Map Votre pays » (par ex. Trade Map Pérou) ou, directement,
vers la page de demande d’essai gratuit s’il n’existe pas de partenaire local.

Les demandes d’essai gratuit peuvent également être envoyées à partir de la page d’accueil
du site Trade Map, en cliquant sur l’icône « Register for a free trial ». Merci de remplir tous les
champs d’informations avant de soumettre votre formulaire de demande. Notre équipe vous
contactera dès que possible.

4                        Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

Sur les portails nationaux, vous pourrez identifier pour chaque pays l’institution partenaire à
contacter, avec sa mission et ses coordonnées, pour recevoir votre propre nom d’utilisateur et
mot de passe.

Veuillez noter que votre compte d’utilisateur sera uniquement valable avec la version
(nationale ou générique du CCI) pour laquelle il aura été créé.

Les captures d’écran suivantes sont toujours issues de la version générique du CCI. Il
convient de rester attentif au fait que les données et fonctionnalités sont les mêmes pour
toutes les versions – générique ou nationales.

Page de connexion d’accès

Choisissez votre langue (des versions anglaise, française ou espagnole sont disponibles pour
l’instant) et entrez votre nom d’accès et mot de passe. Gardez à l’esprit que les noms d’accès
et mots de passe sont sensibles à la distinction majuscule/minuscule. En cliquant sur
« Envoyer », vous obtenez la page du menu de sélection suivante :

2.2 – Le menu de sélection

Menu de sélection (version française)

Trade Map peut être utilisé suivant deux approches différentes : une approche produit ou une
approche pays. L’approche produit fournit des données sur le commerce spécifique à un
produit donné à différents niveaux de détail ou d’agrégation, tandis que l’approche pays
renseigne l’utilisateur sur le profil à l’export/import d’un pays donné et permet ainsi d’analyser
le commerce bilatéral entre deux pays ou régions. Nous reviendrons en détail sur ces deux
approches.

                              Centre du commerce international CNUCED/OMC                       5
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

Dans le menu de sélection, vous trouvez les boutons suivants :

                   Envoyer: Confirmer la sélection effectuée et obtenir les tableaux
                   correspondants
                   Effacer: Réinitialiser les options sélectionnées

                   Aide: Obtenir une assistance sur la manière d’effectuer une sélection
                   dans le but d’obtenir l’information voulue
                   Tableau/graphique: Instructions pour la création et le téléchargement
                   d’une version graphique des données du commerce disponibles
                   Guide de l’utilisateur: Télécharger le Guide de l’utilisateur
                   (disponible en français, anglais ou espagnol)

Le menu vous permet de sélectionner l’option Exportations ou Importations dans les
statistiques.

Notez que c’est l’option Exportations qui est sélectionnée par défaut.

En bas à droite de l’écran, vous trouvez des liens vous permettant de basculer de l’anglais
vers la version française ou espagnole. Les versions nationales sont prédéfinies dans la, ou
les langue(s) officielle(s) du pays.

Les trois principales options de sélection sont « Sélectionner un produit ou service »,
« Sélectionner un marché » et « Sélectionner un pays partenaire ».

Il suffit de cliquer sur chacun de ces trois liens pour sélectionner le produit, le marché et/ou le
pays partenaire qui vous intéressent.

Il n’est pas obligatoire de sélectionner les trois options lors de chaque requête. Vous devez
seulement sélectionner au moins un produit ou un marché (pays ou région), puis sélectionner
la perspective importation/exportation des statistiques. Le tableau suivant montre toutes les
sélections possibles et le résultat qui leur correspond.

6                      Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

Vous sélectionnez:                            Vous obtenez:
                               Pays
Service   Produit   Marché     parte-         Tableau Trade Map
                               naire
                                        Imp   Marché mondial des importations pour le produit sélectionné en 2004
                                        Exp   Marché mondial des exportations pour le produit sélectionné en 2004
                                              Liste des marchés fournisseurs d’un produit importé par un pays en
                                        Imp
                                              2004
                                              Liste des marchés importateurs d’un produit exporté par un pays en
                                        Exp
                                              2004
                                              Commerce existant et potentiel (indicatif) entre un pays/région et un
                                        Imp   pays/région partenaire en 2004 pour un produit importé par un
                                              pays/région
                                              Commerce existant et potentiel (indicatif) entre un pays/région et un
                                        Exp   pays/région partenaire en 2004 pour un produit exporté par un
                                              pays/région
                                              Commerce existant et potentiel (indicatif) entre un pays/région et un
                                        Imp   pays/région partenaire en 2004 pour tous les produits importés par un
                                              pays/région
                                              Commerce existant et potentiel (indicatif) entre un pays/région et un
                                        Exp   pays/région partenaire en 2004 pour tous les produits exportés par un
                                              pays/région
                                        Imp   Liste des produits et services importés par un pays en 2004
                                        Exp   Liste des produits et services exportés par un pays en 2004
                                              Liste des pays importateurs actuellement disponibles dans la base de
                                        Imp
                                              données pour le service sélectionné, au cours des 5 dernières années
                                              Liste des pays exportateurs actuellement disponibles dans la base de
                                        Exp
                                              données pour le service sélectionné, au cours des 5 dernières années
                                              Liste des marchés fournisseurs (pays et régions) pour un service
                                        Imp
                                              importé par un pays/région au cours des 5 dernières années
                                              Liste des marchés importateurs (pays et régions) pour un service
                                        Exp
                                              exporté par un pays/région au cours des 5 dernières années
                                              Liste des marchés fournisseurs (pays et régions) pour un service
                                        Imp
                                              importé par un pays/région au cours des 5 dernières années
                                              Liste des marchés importateurs (pays et régions) pour un service
                                        Exp
                                              exporté par un pays/région au cours des 5 dernières années

                        Centre du commerce international CNUCED/OMC                                                   7
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

2.3 – Sé lectionner un produit ou un service
Pour sélectionner un produit ou un service, cliquez sur l’option « Sélectionner un produit ou un
service ». Un écran de recherche apparaît alors pour vous guider. Celui-ci est divisé en deux
parties, la première pour la sélection de produits et la seconde pour la sélection de services.
Vous pouvez rechercher un produit à partir d’un mot-clé ou d’un code SH, tandis que les
services ne peuvent être recherchés que par mot-clé.

Par exemple, si vous entrez le mot-clé « thé » dans le champ « Recherche d’un produit par
mot-clé » et envoyez votre requête, la liste qui apparaît énumère tous les produits qui
contiennent le mot thé dans leur intitulé. Si vous entrez 09 sous Code produit, la liste qui
s’affiche répertorie tous les produits dont le code commence par 09. Pour sélectionner l’un
d’eux, il suffit de cliquer sur le code produit SH dans la première colonne de la liste. On peut y
sélectionner les codes produit à 2, 4 ou 6 chiffres du Système harmonisé (SH).

(Extrait)

Une fois que vous avez sélectionné le produit qui vous intéresse, le menu de sélection
s’affiche à nouveau. Si vous envoyez votre requête sans avoir sélectionné un pays, vous
obtenez une liste des marchés importateurs ou exportateurs pour le produit étudié.

Si vous soumettez un champ vide (dans les deux cas), vous obtenez une liste de tous les
produits disponibles dans la base de données au niveau du SH à 2, 4 ou 6 chiffres.

8                      Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

On procède de la même manière avec la sélection de services. Par exemple, si vous entrez le
mot-clé assurance et que vous envoyez la requête, vous obtenez une liste des services
correspondant à votre sélection.

Pour confirmer la sélection d’un service, cliquez sur le code correspondant. Si vous envoyez
un champ vide, vous obtenez, comme pour la sélection de produit, une liste complète des
services contenus dans la base de données et classés par code. En voici une petite partie :

(Extrait)

                     Centre du commerce international CNUCED/OMC                          9
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

2.4 – Sé lectionner un pays ou un pays partenaire
Pour sélectionner un pays, cliquez sur l’option « Sélectionner un marché » ou sur
« Sélectionner un pays partenaire » et un formulaire de recherche s’affiche pour vous guider.
Cet écran est divisé en deux sections. La première sert à la sélection des pays et la seconde,
à la sélection des régions.

Vous pouvez rechercher le pays ou la région au moyen d’un mot-clé. Vous obtenez alors une
liste des pays/régions correspondant à votre sélection. Pour sélectionner le pays ou la région
qui vous intéresse, cliquez sur le code du pays ou de la région situé dans la première colonne.

Si vous envoyez un champ vide dans la première section (pays), vous obtenez une liste
complète des pays contenus dans la base de données. Ce tableau vous permet aussi de
vérifier si les pays ont rapporté leurs statistiques nationales à l’UNSD en 2005, vous informe
de la dernière année durant laquelle ils ont rapporté leurs statistiques, la date des dernières

10                    Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

données du commerce rapportées au niveau de la ligne tarifaire et la date concernant les
informations les plus récentes sur les barrières tarifaires.

Si vous sélectionnez un champ vide dans la seconde section (régions), vous obtenez une liste
complète des ensembles géographiques et économiques pour lesquelles les données du
commerce ont été agrégées. Vous avez également la possibilité de consulter le nom de tous
les pays appartenant à cette région en cliquant sur le lien « Liste » dans la colonne de droite.

(Extrait)

                      Centre du commerce international CNUCED/OMC                            11
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

                   CHAPITRE 3 – L’APPROCHE PRODUIT

Il existe deux approches pour l’utilisation de Trade Map, l’approche par produit et l‘approche
par pays. Dans une perspective produit, l’utilisateur analyse le marché pour un produit
spécifique, en prenant en compte de la structure du marché, des tendances de l'offre et de la
demande, des opportunités de diversification sur des marchés alternatifs ou loin des sources
traditionnelles d'approvisionnement, ainsi que du potentiel de diversification des produits dans
le cadre de stratégies actuelles de promotion du commerce pour un produit spécifique.
Adoptant la perspective d’institutions de support au commerce (ISC) et d’exportateurs, cette
section décrit l’application d’une approche produit visant à répondre à une série de questions
typiques sur les produits, telles que « Quels sont les pays importateurs les plus importants
pour un produit donné ? Quelles sont les tendances ? Qui sont les principaux concurrents sur
un marché spécifique ? »

     UNE CHAMBRE DE COMMERCE SUD -AFRICAINE SOUHAITE
        AIDER LES EXPORTATEURS LOCAUX D ’ORANGES

3.1 – E valuer le marc hé mondial du point de vue de la
demande
Cette section traite de l’utilisation de l’approche produit du point de vue d’un conseiller dans
une chambre de commerce en Afrique du Sud. Celui-ci souhaite analyser le marché mondial
d’importation pour les oranges dans le but d’aider les exportateurs locaux de ce produit.

Le conseiller commence par choisir Oranges fraîches ou sèches 080510 (cf. écran ci-dessus)
comme produit à étudier, puis sélectionne l’option « Importations ». Une liste complète des
pays importateurs de ce produit est générée (tableau 1).

12                    Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

                Tableau 1: Pour le produit sélectionné, liste des pays importateurs en 2004
                                        Produit : 080510 Oranges fraiches ou seches
                                                       Croissance Croissance
               Valeur                                                           Croissance
                                                      annuelle des annuelle des             Part dans les Information
              importée Quantité Unité       Valeur                              des valeurs
                                                        valeurs      quantités              importations     sur les
Importateurs en 2004, importée     de       unitaire                             importées
                                                       importées    importées                mondiales,    barrières
             en milliers en 2004 quantité (US$/unité)                           entre 2003-
                                                      entre 2000- entre 2000-                     %         tarifaires
               de US$                                                             2004, %
                                                        2004, %      2004, %
Estimation
des
                 3,242,074        0 Tonnes                        13             4            18                100
importations
mondiales
l'Allemagne       429,098    664,557 Tonnes         646           15             4            37                 13    BTNT
la France         395,380    498,424 Tonnes         793           18             4            35                 12    BTNT
les Pays-Bas      232,340    328,979 Tonnes         706           15             -1            2                  7    BTNT
le Royaume-
                  218,241    357,986 Tonnes         610           11             3            19                  7    BTNT
Uni
La
Fédération        154,541    398,678 Tonnes         388           24            14            12                  5    BTNT
de Russie
La Belgique       144,367    180,678 Tonnes         799           11             -2           10                  4    BTNT
La
République        136,744    154,444 Tonnes         885           21            14            21                  4    BTNT
de Corée
Hong-Kong
                  129,341    171,940 Tonnes         752            -1            -3           -11                 4    BTNT
(RASC)
Le Canada         127,706    214,513 Tonnes         595             7            2            16                  4    BTNT
L’Espagne         110,449    167,751 Tonnes         658           34            14            48                  3    BTNT
Le Japon          101,591    112,937 Tonnes         900            -2            -4            6                  3    BTNT
L’Italie           98,002    136,085 Tonnes         720           27            15            27                  3    BTNT
La Pologne         73,557    114,776 Tonnes         641           16             -2           18                  2    BTNT
Source: Calculs du CCI basés sur les statistiques de COMTRADE
               Données du commerce sur 5        Liste des pays            Liste des régions         Menu de           Aid
    Suite
                          ans                    exportateurs               importatrices           sélection          e

L’une des fonctionnalités uniques de Trade Map est l’estimation mondiale qui s’affiche dans la
première ligne du tableau 1 et représente la somme des importations de tous les pays (qu’ils
communiquent ou non leurs statistiques) pour 080510 Oranges fraîches ou sèches (que nous
abrégerons Oranges) et donne une estimation globale du marché d’importation mondial.

Le Tableau 1 montre que le marché mondial d’importation pour les oranges a atteint une
valeur de US$ 3,242 millions en 2004, avec une augmentation en valeur de 18% sur la
période 2003-2004. Sur les cinq dernières années de référence (2000-2004), on constate une
augmentation des importations en valeur de 13% p.a. et une augmentation annuelle en
quantité de 4%. La différence entre ces deux taux de croissance moyens indique une pression
à la hausse de la valeur unitaire des oranges. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler
d’un prix, la valeur unitaire peut être utilisée comme approximation pour indiquer une hausse
générale du niveau des prix. On peut également voir que, de manière prédominante, le
marché est concentré en Europe – les marchés européens représentant plus de 60% de la
demande d’importation mondiale. Les seuls marchés d’importance hors d’Europe sont la
République de Corée et le Canada, qui représentent à eux deux environ 8% de part du
marché d’importation mondial1.

1
 La Fédération de Russie est comprise dans le marché européen. Quant à la plus grande partie des importations de Hong Kong,
elles sont réexportées, ce qui explique que ce marché n’est pas considéré comme l’un des principaux marchés d’importation
mondiaux.

                              Centre du commerce international CNUCED/OMC                                                   13
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

3.2 – Ev aluer la concurrence au niveau mondial
Pour évaluer les pays concurrents de l’Afrique du Sud dans l’exportation d’oranges, le
conseiller de la chambre de commerce clique sur « Liste des pays exportateurs » au pied du
Tableau 1. La liste suivante de pays exportateurs d’oranges est alors générée.

                Tableau 2: Pour le produit sélectionné, liste des pays exportateurs en 2004
                                          Produit : 080510 Oranges fraiches ou seches
                                                              Croissance Croissance
               Valeur                                                                  Croissance
                                                             annuelle des annuelle des             Part dans les Rapporte
              exportée       Quantité    Unité     Valeur                              des valeurs
                                                                valeurs    quantités               exportations   dans
Exportateurs en 2004,        exportée     de       unitaire                             exportées
                                                              exportées    exportées                mondiales, Comtrade
             en milliers     en 2004    quantité (US$/unité)                           entre 2003-
                                                             entre 2000- entre 2000-                     %       en 2004
               de US$                                                                    2004, %
                                                               2004, %      2004, %
Estimation
des
                 2,814,528 5,024,735 Tonnes            560            14            4           16           100
exportations
mondiales
L’Espagne        1,150,269 1,520,846 Tonnes            756            19            2           19            41          Y
Les Etats-
Unis               369,228    604,319 Tonnes           611             5            5            3            13          Y
d’Amérique
L’Afrique du
                   271,357    736,592 Tonnes           368            21            9           27            10          Y
Sud
Les Pays-
                   140,968    205,246 Tonnes           687            20            8           21             5          Y
Bas
Le Maroc           102,932    222,670 Tonnes           462                                      -6             4          Y
La Grèce            91,847    211,871 Tonnes           434             9            -7         -32             3          Y
L’Egypte            90,595    231,818 Tonnes           391            56           57           63             3
L’Australie         83,387    102,635 Tonnes           812            -1            -9          15             3          Y
L’Italie            69,043    100,068 Tonnes           690             2           -13          37             2          Y
La Turquie          51,573    134,035 Tonnes           385            14           10          -13             2          Y
La Belgique         48,091     59,494 Tonnes           808             3           -11           8             2          Y
L’Argentine         41,926    136,005 Tonnes           308            16           23           86             1          Y
L’Allemagne         30,528     39,231 Tonnes           778            37           19          194             1          Y
La France           29,584     35,273 Tonnes           839            12            -3          38             1          Y
L’Uruguay           27,317     76,927 Tonnes           355            12           11           37             1          Y
Source: Calculs du CCI basés sur les statistiques de COMTRADE
 Suite     Données du commerce sur 5 ans Liste des pays exportateurs Liste des régions importatrices Menu de sélection Aide

Le tableau 2 montre le marché d’exportation mondial d’oranges. La chambre de commerce
peut constater que les exportateurs sud-africains possèdent une part des exportations
mondiales avoisinant les 10%, ce qui les classe au troisième rang mondial des marchés
d’exportation.
L’Espagne et les Etats-Unis sont les deux principaux exportateurs d’oranges, représentant
presque 54% du marché mondial. Les exportations espagnoles ont connu une augmentation
en valeur (19%) et en quantité (2%) pendant la période des cinq dernières années, de même
que les exportations américaines (5% en valeur et en quantité).
En examinant les tendances, on constate que sur le plan mondial, le marché a suivi une
tendance positive sur la période des cinq dernières années en valeur (+14%) comme en
quantité (+4%). Ici également, la structure de ces taux de croissance semble indiquer que le
niveau général des prix a augmenté sur cette période, puisque la valeur totale a augmenté
plus vite que la quantité. L’Afrique du Sud a bénéficié de la même tendance positive, avec une
hausse de 21% en valeur et de 9% en quantité. Cette situation favorable des exportations

14                             Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP

sud-africaines est confirmée par le taux de croissance correspondant à la période de l’année
dernière (+27%). Ces taux de croissance plus élevés que la moyenne mondiale laissent
penser que les exportations sud-africaines améliorent leur avantage concurrentiel face à la
compétition mondiale. Elles sont donc manifestement en train de gagner des parts de marché.

Autre point à relever dans ces deux tableaux : la différence entre l’estimation mondiale des
exportations (en haut du tableau 2) et l’estimation mondiale pour les importations (en haut du
tableau 1). Cet écart s’explique principalement par les différentes méthodes employées par les
pays pour rapporter leurs statistiques d’exportation (généralement en termes franco bord –
FAB) et d’importation (en termes coût, assurance et fret – CAF). Mais il existe plusieurs autres
raisons. Pour un approfondissement de cette question et à propos de l’interprétation des
statistiques commerciales en général, voir l’Annexe I « Les statistiques du commerce
international comme base pour la recherche de marchés stratégiques ».

                               Notes explicatives pour les tableaux 1 et 2
Importateurs /Exportateurs:            Les pays sont classés par ordre de valeur importée/exportée.
Valeur   importée/exportée        en   Valeur importée/exportée en 2004 en milliers de US$ courants, rapportée
2004, en milliers US$:                 par le pays dans la base de données COMTRADE ou calculée par
                                       statistiques-miroir.
Quantité   importée/exportée      en   Quantité importée/exportée en 2004.
2004:
Unité de quantité:                     L’unité dans laquelle les quantités sont rapportées.
Valeur unitaire (US$/unité):           Valeur en US$ divisée par la quantité. Cet indicateur peut être utilisé
                                       comme approximation du prix.
Croissance annuelle des valeurs        Le taux de croissance annuel de la valeur des importations/exportations
importées/exportées entre 2000-        sur une période de 5 ans. Cette tendance est calculée en utilisant la
2004, %:                               méthode des moindres carrés. Si un pays n'a pas rapporté de données du
                                       commerce en 2004, la tendance est calculée à partir de statistiques-miroir.
                                       Cette tendance n'est calculée que si les données d'un pays sont
                                       disponibles pour une période d’au moins 4 ans.
Croissance      annuelle     des       Cette tendance est calculée selon la même méthode utilisée pour les
quantités    importées/exportées       tendances annuelles de valeur.
entre 2000-2004, %:
Croissance annuelle des valeurs        Ce taux de croissance est un bon complément à la tendance sur 5 ans,
importées/exportées entre 2003-        indiquant si les tendances de croissance ont été stables ou volatiles sur les
2004, %:                               5 années en montrant la performance du pays sur les 2 dernières années.
Part          dans               les   La part de marché du pays sur le marché mondial des
importations/exportations              importations/exportations pour 2004. Cet indicateur prend en compte tous
mondiales, %:                          les pays, qu’ils aient communiqué leurs statistiques ou non.
Informations sur les mesures           Informations sur les barrières tarifaires au niveau de la ligne tarifaire (par
tarifaires - BTNT, (tableau 1):        ex. code à 6, 8, ou 10 chiffres, selon le pays).
Rapporté dans COMTRADE en              « Y » pour « yes » indique les pays qui ont rapporté leurs données du
2004 (tableau 2):                      commerce dans la base de données COMTRADE en 2004. Lorsqu’il n’y a
                                       rien d’indiqué, le pays n’a pas communiqué ses statistiques. Dans ce cas,
                                       les données sont basées sur des statistiques-miroir.

                          Centre du commerce international CNUCED/OMC                                              15
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