Guide de l'utilisateur - TRADE MAP - Statistiques du commerce pour le développement international des entreprises
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Octobre 2006 Guide de l’utilisateur TRADE MAP Statistiques du commerce pour le développement international des entreprises Section de l’Analyse des Marchés Division du Développement des Produits et des Marchés
Trade Map
-
Guide de l’utilisateur
Section de l’Analyse des Marchés
Division du Développement des Produits et des
Marchés
Octobre 2006
Centre du commerce international
54-56 rue de Montbrillant
Palais des Nations
1211 Genève, SuisseAbréviations
AGCS Accord général sur le commerce des services
CAF Coût, assurance et fret
CCI Centre du commerce international CNUCED/OMC
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa (Marché commun de
l'Afrique orientale et australe)
CTCI Classification type pour le commerce international
EBOPS Extended Balance of Payments Classification of Services (Classification
élargie des services de la balance des paiements)
FAB Franco bord
ISC Institutions de support au commerce
m. million
MERCOSUR Marché commun du Sud
n.s.a. non spécifié ailleurs
NPF Nation la plus favorisée
p.a. par année
PMA Pays les moins avancés
SH Système harmonisé
UNSD United Nations Statistics Division (Division Statistique des Nations Unies)
WTO Organisation mondiale du commerce
Note:
Veuillez noter que les statistiques dans Trade Map sont mises à jour annuellement, ainsi
que tout au long de l'année, à mesure que paraissent de nouvelles données. Ces mises à
jour peuvent engendrer des variations par rapport aux chiffres et aux tendances présentés
dans ce guide de l'utilisateur. Toutefois, les principes et applications de Trade Map
demeurent les mêmes. Veuillez prendre contact avec trademap@intracen.org pour de
plus amples informations.SERVICES D’ANALYSE DES MARCHÉS DU CCI – TRADE MAP
Table des matières
CHAPITRE 1 – INTRODUCTION .................................................................................1
1.1 – VUE D’ENSEMBLE ......................................................................................................................................... 1
1.2 – POURQUOI UTILISER TRADE MAP ..................................................................................................................... 1
1.3 – SOURCES ET DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ........................................................................................................ 2
1.4 – ACCÉDER A TRADE MAP ................................................................................................................................. 3
CHAPITRE 2 – UTILISATION DE TRADE MAP ..............................................................4
2.1 – ENTRER DANS LA BASE DE DONNÉES ................................................................................................................ 4
2.2 – LE MENU DE SÉLECTION .................................................................................................................................. 5
2.3 – SÉLECTIONNER UN PRODUIT OU UN SERVICE ..................................................................................................... 8
2.4 – SÉLECTIONNER UN PAYS OU UN PAYS PARTENAIRE ........................................................................................... 10
CHAPITRE 3 – L’APPROCHE PRODUIT .....................................................................12
Une chambre de commerce sud-africaine souhaite aider les exportateurs locaux d’oranges .....12
3.1 – EVALUER LE MARCHE MONDIAL DU POINT DE VUE DE LA DEMANDE ...................................................................... 12
3.2 – EVALUER LA CONCURRENCE AU NIVEAU MONDIAL ............................................................................................. 14
Un exportateur de filets de poissons frais d’Ouganda cherche de nouveaux marchés ................19
3.3 – EXAMINER LA SITUATION DES EXPORTATIONS DU PAYS ...................................................................................... 19
3.4 – IDENTIFIER LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS MONDIAUX .................................................................................... 22
3.5 – ANALYSER LA PERFORMANCE DES CONCURRENTS ............................................................................................ 23
3.6 – EXAMINER LES TARIFS DOUANIERS ET CONTINGENTS TARIFAIRES SUR DES MARCHÉS POTENTIELS ......................... 25
3.7 – CONCURRENCE AU NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE NATIONALE .......................................................................... 28
Un importateur de réfrigérateurs vénézuélien cherche de nouveaux fournisseurs.......................33
3.8 – IDENTIFIER LES FOURNISSEURS ACTUELS ........................................................................................................ 33
3.9 – ÉVALUER LES FOURNISSEURS POTENTIELS PAR UNE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU MARCHÉ ........................... 35
Un exportateur de vêtements turc cherche à diversifier ses produits sur un marché donné .......38
3.10 – ÉVALUER LA PERFORMANCE DES PRODUITS D’EXPORTATION ACTUELS .............................................................. 38
3.11 – IDENTIFIER LES PRODUITS SIMILAIRES IMPORTÉS PAR UN MARCHE DONNÉ ......................................................... 39
CHAPITRE 4 – L’APPROCHE PAYS ..........................................................................44
Un analyste du Gouvernement roumain cherche à optimiser ses priorités pour la promotion du
commerce et des investissements ....................................................................................................44
4.1 – ÉVALUER LA PERFORMANCE DU COMMERCE NATIONAL PAR SECTEUR ................................................................. 44
4.2 – ANALYSER LES TENDANCES DANS UN SOUS-SECTEUR (SH4)............................................................................. 47
4.3 – SURVOL DES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS PAR UN PAYS ............................................................................ 51
Une institution de support au commerce d’Estonie explore le développement potentiel
d’échanges bilatéraux avec la Finlande ............................................................................................57
4.4 – ÉVALUER LE COMMERCE BILATÉRAL ENTRE DEUX PAYS PARTENAIRES AU NIVEAU SECTORIEL ................................ 57
4.5 – ANALYSER LE COMMERCE BILATÉRAL AU NIVEAU DU PRODUIT ............................................................................ 60
Le Gouvernement du Cambodge analyse des catégories de produits susceptibles d’accroître
ses échanges commerciaux avec l’UE ..............................................................................................63
4.6 – EXAMINER LE COMMERCE EXISTANT ET POTENTIEL ENTRE UN PAYS DONNÉ ET UNE REGION .................................. 64
4.7 – ANALYSER LE COMMERCE POTENTIEL SOUS FORME DE GRAPHIQUE .................................................................... 66
CHAPITRE 5 – COMMERCE DES SERVICES ..............................................................67
5.1 – EXAMINER LES EXPORTATEURS MONDIAUX DE SERVICES ................................................................................... 69
5.2 – IDENTIFIER LES FOURNISSEURS D’UN PAYS POUR UN SERVICE ............................................................................ 71
RESUME ..............................................................................................................72
International Trade Centre UNCTAD/WTO iSERVICES D’ANALYSE DES MARCHÉS DU CCI – TRADE MAP
Liste des tableaux
TABLEAU 1: POUR LE PRODUIT SELECTIONNE, LISTE DES PAYS IMPORTATEURS EN 2000….……………………………….. .......... 13
TABLEAU 2: POUR LE PRODUIT SELECTIONNE, LISTE DES PAYS EXPORTATEURS EN 2004….………………………………............ 14
Notes explicatives pour les tableaux 1 et 2.................................................................................................. 15
TABLEAU 3: LISTE DES PAYS EXPORTATEURS POUR LE PRODUIT SELECTIONNE………….………………………………………… . 16
TABLEAU 4: LISTE DES PAYS EXPORTATEURS POUR LE PRODUIT SELECTIONNE – DONNEES DU COMMERCE SUR UNE PERIODE DE 5
ANS…………………………………………………………………………………………………….………………. 17
Notes explicatives pour les tableaux 3 et 4…. ............................................................................................. 18
TABLEAU 5: LISTE DES MARCHES IMPORTATEURS POUR UN PRODUIT EXPORTE PAR L'OUGANDA EN 2004…………………… ....... 20
Notes explicatives pour le tableau 5 .......................................................................................................... ..21
TABLEAU 6: POUR LE PRODUIT SELECTIONNE, LISTE DES PAYS IMPORTATEURS EN 2004………………………………….……. .... 22
TABLEAU 7: LISTE DES MARCHES FOURNISSEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR L'ITALIE EN 2004…………………………....... 24
Notes explicatives pour le tableau 7 ............................................................................................................ 24
TABLEAU 8: L'INFORMATION SUR LES BARRIERES TARIFAIRES APPLIQUEES PAR L'ITALIE EST DISPONIBLE POUR LES PRODUITS
SUIVANTS (EXTRAIT) …………………………………………………………………………………………………... 25
TABLEAU 9: BARRIERES TARIFAIRES 2006 RAPPORTEES PAR L’ITALIE…………………………………………………….………... 27
TABLEAU 10: LISTE DES PRODUITS AU NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE IMPORTES PAR L'ITALIE EN 2005 SUR LES 3 DERNIERES ANNEES
(2003-2005)……………………………………………………………………………………….……………......... 29
Notes explicatives pour le tableau 10……………………………………………………………………………. ..30
TABLEAU 11: LISTE DES PAYS EXPORTATEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR L'ITALIE EN 2004 –NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE 31
TABLEAU 12: LISTE DES PAYS EXPORTEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR L'ITALIE EN 2005 – TAUX DE CROISSANCE...….…..32
Notes explicatives pour les tableaux 11 et 12.............................................................................................. 32
TABLEAU 13: LISTE DES MARCHES FOURNISSEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR LE VENEZUELA EN 2004………………….….33
Notes explicatives pour le tableau 13.……………………………………………………………………………...35
TABLEAU 14: LISTE DES MARCHES FOURNISSEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR L’ALLEMAGNE 2004 ……. ........................... 38
Notes explicatives pour le tableau 14.……………………………………………………………………………...39
TABLEAU 15: LISTE DES PRODUITS IMPORTES PAR L’ALLEMAGNE EN 2004.………………………………………………………….40
Notes explicatives pour le tableau 15 .......................................................................................................... 41
TABLEAU 16: LISTE DES PRODUITS AU NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE IMPORTES PAR L'ALLEMAGNE EN 2005….……………….…42
TABLEAU 17: LISTE DES PRODUITS AU NIVEAU DE LA LIGNE TARIFAIRE IMPORTES PAR L’ALLEMAGNE EN 2005…….………. .......... 43
Notes explicatives pour les tableaux 16 et 17.............................................................................................. 43
TABLEAU 18: LISTE DES GROUPES DE PRODUITS ET SERVICES EXPORTES PAR LA ROUMANIE EN 2004…………….………… ....... 45
Notes explicatives pour le tableau 18 .......................................................................................................... 46
TABLEAU 19: LISTE DES MARCHE IMPORTATEURS POUR UN PRODUIT EXPORTE PAR LA ROUMANIE EN 2004……….………........... 46
Notes explicatives pour le tableau 19 .......................................................................................................... 47
TABLEAU 20: LISTE DES PRODUITS EXPORTES PAR LA ROUMANIE EN 2004, SH 4………………………………….……………. .. 48
TABLEAU 21: PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LA ROUMANIE EN 2004, NIVEAU SH A 6 CHIFFRES………….…………........ 51
Notes explicatives pour les tableaux 20 et 21.............................................................................................. 52
TABLEAU 22: PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LA ROUMANIE EN 2004 – DONNEES DU COMMERCE SUR 5 ANS….…. .......... 55
Notes explicatives pour le tableau 22. ......................................................................................................... 56
TABLEAU 23: COMMERCE EXISTANT ET POTENTIEL ENTRE L’ESTONIE ET LA FINLANDE EN 2004, SH-2…………….………… ...... 58
Notes explicatives pour le tableau 23 .......................................................................................................... 59
TABLEAU 24: COMMERCE EXISTANT ET POTENTIEL ENTRE L’ESTONIE ET LA FINLANDE EN 2004, SH 6…………….…………....... 60
Notes explicatives pour le tableau 24 .......................................................................................................... 62
TABLEAU 25: LISTE DES ENSEMBLES ECONOMIQUES ET GROUPEMENTS DE PAYS………………………………….……….…….. .. 63
TABLEAU 26: COMMERCE EXISTANT ET POTENTIEL ENTRE LE CAMBODGE ET L'UNION EUROPEENNE (UE) EN 2004….……. ......... 65
TABLEAU 27: LISTE DES PAYS EXPORTATEURS ACTUELLEMENT DISPONIBLES DANS LA BASE DE DONNEES POUR LE SERVICE
SELECTIONNE………….……………………………………………………………………………………………… . 70
TABLEAU 28: LISTE DES MARCHES FOURNISSEURS POUR UN SERVICE IMPORTE PAR LES ETATS-UNIS……………….………. ....... 71
ii International Trade Centre UNCTAD/WTOSERVICES D’ANALYSE DES MARCHÉS DU CCI – TRADE MAP
TABLEAU 29: LISTE DES MARCHES IMPORTATEURS POUR UN PRODUIT EXPORTE PAR LE BRESIL EN 2004...……….………… ....... 75
TABLEAU 30: LISTE DES MARCHES IMPORTATEURS POUR UN PRODUIT EXPORTE PAR LE BRESIL EN 2004 –STATISTIQUES-MIROIR...76
Graphiques
GRAPHIQUE 1: PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION DES FOURNISSEURS POUR UN PRODUIT IMPORTE PAR LE VENEZUELA EN
2004……………………………………………………………………………………………………… .……………………37
GRAPHIQUE 2: CROISSANCE DE LA DEMANDE NATIONALE ET DEMANDES INTERNATIONALE POUR DES PRODUITS
D’EXPORTATIONS ROUMAINS EN 2004, NIVEAU SH A 4 CHIFFRES……………………………………….……………………50
GRAPHIQUE 3: CROISSANCE DE L’OFFRE NATIONALE ET DEMANDE INTERNATIONALE POUR LES 20 PRINCIPALES
EXPORTATIONS DE LA ROUMANIE, EN 2004……………………………………………………………….……………………54
GRAPHIQUE 4: COMMERCE POTENTIEL ENTRE LE CAMBODGE ET L’UNION EUROPEENNE (UE) EN 2004……………………67
Annexes
ANNEXE I: LES STATISTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL COMME BASE POUR LA RECHERCHE D'UN MARCHE
STRATEGIQUE..……………………………………………………………………………………………..……………………74
ANNEXE II: CLASSIFICATION ELARGIE DES SERVICES DE LA BALANCE DES PAIEMENTS (EBOPS), Y COMPRIS POSTES POUR
MEMOIRE…………………………………………………………………………………………………... …………………...78
International Trade Centre UNCTAD/WTO iiiSECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
CHAPITRE 1 - INTRODUCTION
1.1 – Vu e d’ensemble
Comprendre la structure et l’évolution des marchés internationaux est essentiel aussi bien
pour les entreprises que pour les institutions de support au commerce. En scrutant le marché
mondial à la recherche d’opportunités de diversification des marchés, produits ou
fournisseurs, les entreprises orientées vers l’exportation sont confrontées aux questions
suivantes :
Quelle est la structure du marché mondial pour un produit donné ?
Quelles sont les tendances ?
Avec quels partenaires mon pays commerce-t-il actuellement ?
Où se trouvent les opportunités de diversification des marchés?
Quelles sont les barrières tarifaires qui existent sur un marché donné ?
Quels sont les pays en concurrence sur un marché spécifique et sur le marché
mondial ?
Les ISC cherchent à fixer des priorités en termes de promotion du commerce, de performance
sectorielle et de pays partenaire, afin d’utiliser efficacement leurs ressources. La recherche de
marchés stratégiques, comprenant des informations statistiques détaillées sur les flux
commerciaux internationaux, les aide à évaluer la compétitivité de la performance
commerciale nationale et sectorielle et à identifier les produits et les marchés prioritaires pour
le développement du commerce en se penchant sur des questions telles que :
Quels sont les marchés et produits prioritaires à promouvoir ?
Quels sont les pays fournissant à mon pays la majorité de ses importations ?
Existe-t-il d’autres sources d'approvisionnement ?
Dans quels secteurs mon pays dispose-t-il d’un avantage concurrentiel ?
Quelle est la performance commerciale actuelle de mon pays ?
Quels sont les produits qui disposent d’un potentiel d'augmentation du commerce
bilatéral ?
Quels sont les flux commerciaux entre mon pays et un groupe spécifique de pays ?
1.2 – Po urquoi choisir Trade Map
Trade Map a été développé par le Centre du commerce international (CNUCED/OMC) pour
répondre à des questions comme celles qui précèdent, avec l’objectif de faciliter la recherche
stratégique de marchés, surveiller la performance commerciale nationale et celle spécifique à
un produit, révéler les avantages comparatifs et concurrentiels, identifier le potentiel de
diversification des marchés ou produits et, enfin, concevoir et fixer des priorités dans les
programmes de développement du commerce, aussi bien pour les entreprises que pour les
institutions de soutien au commerce.
Centre du commerce international CNUCED/OMC 1SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP En transformant un grand nombre de données commerciales primaires en un système en ligne, interactif et convivial, Trade Map fournit à ses utilisateurs des indicateurs sur la performance d’un pays/produit, la demande, les marchés alternatifs et le rôle des concurrents. Il présente l'information sous forme de tableaux ou de graphiques, et permet des recherches basées sur le produit, le pays et les groupes régionaux de pays, pour les exportations ou les importations. 1.3 – S o u rces et d isp o n ib ilité d e s d o n n ées L'information contenue dans Trade Map est basée sur COMTRADE, la plus grande base de données mondiale sur les flux commerciaux de produits, gérée par la Division de statistique des Nations Unies (UNSD) - http://unstats.un.org/unsd/comtrade. COMTRADE couvre plus de 90% du commerce mondial, permettant à Trade Map d'intégrer plus de 200 pays et territoires et 5 300 produits définis aux niveaux à 2, 4 ou 6 chiffres de la nomenclature SH (Système Harmonisé). Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classifier les marchandises commerciales sur une base commune pour les besoins des services de douane. Au niveau international, le Système harmonisé de classification des marchandises consiste en un système de code à six chiffres. Le SH comprend environ 5 300 définitions d’articles/produits qui apparaissent en libellé et en sous-libellé de rubriques et qui sont disposées en 99 chapitres et 21 sections. Les six chiffres peuvent être décomposés en trois parties : Les deux premiers chiffres (SH-2) renvoient au chapitre dans lequel les marchandises sont classées, par ex. 09 = Café, thé, maté et épices. Les deux chiffres suivants (SH-4) identifient des groupes de produits à l’intérieur de ce chapitre, par ex. 09.02 = Thé, même aromatisé. Les deux chiffres suivants (SH-6) sont encore plus spécifiques, par ex. 09.02.10 = Thé vert (non fermenté)... Jusqu’au niveau SH-6, tous les pays classifient leur produits de la même manière (à quelques exceptions près, notamment lorsque des pays continuent d’employer d’anciennes versions du SH). Au-delà du niveau à 6 chiffres, la classification devient nationale. Les pays sont libres d’introduire des distinctions nationales pour les tarifs douaniers en ajoutant des chiffres supplémentaires rendant la nomenclature SH encore plus spécifique. Ce niveau de précision supérieur est désigné comme le niveau de la ligne tarifaire nationale. Le Canada, par exemple, ajoute encore deux chiffres à ses exportations et importations pour pouvoir les classer avec davantage de précision. Ainsi le code 09023010 est attribué au Thé noir en sachets de portion individuelle. La base de données Trade Map comprend des données supplémentaires pour plus de 80 pays au niveau du système à 8 ou 10 chiffres. Les données sont non seulement disponibles pour les pays rapportant leurs propres données du commerce, mais également pour plus de 50 pays, principalement à faible revenu, qui ne rapportent pas leurs statistiques commerciales dans COMTRADE. Les échanges commerciaux de ces pays ont été reconstitués à partir des données de pays partenaires ou statistiques-miroir. Malgré les imperfections de cette approche (cf. Annexe I), celle-ci génère une somme d'informations considérable, non disponibles par d'autres moyens. Ce mélange de statistiques directes et de statistiques-miroir donne la meilleure estimation possible du marché 2 Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
mondial pour tous les produits. Avec l’option « Données sur 5 années », on notera que les
données-miroir sont présentées en rouge, ce qui permet de les distinguer des données
directes (en noir ou soulignées en lien hypertexte) et des estimations (en vert).
De plus, Trade Map contient des informations pour 2006 sur les barrières tarifaires pour plus
de 40 pays (un chiffre en constante augmentation) et propose des informations détaillées sur
les conditions bilatérales d'accès au marché, que ce soit entre produits ou entre pays, y
compris les tarifs ad valorem et spécifiques, les contingents tarifaires et les accords bilatéraux
et régionaux.
À partir d’octobre 2006, la base de donnée présente les données du commerce de 2006
recueillies auprès de 160 pays rapporteurs et, déjà, les données de 2005 pour plus de 45
pays. Pour la première fois, elle propose également pour une sélection de pays des
statistiques générales sur les services basées sur les données de l’OMC, de l’OCDE et
d’Eurostat (cf. critères de classification, Annexe II) à différents niveaux de détail et de
regroupement. De nouvelles améliorations portant sur les données du commerce des services
sont prévues dans les prochains mois.
1.4 – Ac céder à Trade Map
Le CCI a signé plusieurs accords avec des institutions locales, telles que des institutions de
support au commerce, des ministères et agences de développement à l’exportation, afin de
rendre Trade Map accessible au plus grand nombre d’utilisateurs. Les partenaires nationaux
du CCI ont ainsi reçu le droit de diffuser l’accès à cet outil dans leur pays, et ceci pour des
utilisateurs variés, allant du secteur public au privé, en passant par les universités. L’accès est
rendu possible par une page web protégée par un mot de passe et adaptée à l’identité de
l’institution partenaire (voir exemple http://www.trademap.net/bangladesh/login.htm pour Trade
Map Bangladesh). Les utilisateurs basés dans un pays partenaire peuvent obtenir un compte
Trade Map en contactant notre partenaire, dont les coordonnées sont publiées sur la page
web nationale. Pour savoir si votre pays a effectivement accès à Trade Map par l’entremise
d’un partenaire national du CCI, le site www.trademap.org propose une liste complète des
pays partenaires, consultable sous la rubrique «Trade Map Partners» en haut à gauche de la
page web.
Pour les utilisateurs de pays non desservis par un partenaire, Trade Map est accessible sous
forme d’abonnement. Il est possible de s’inscrire pour obtenir gratuitement un mot de passe
temporaire, afin de se familiariser avec cet outil. Pour bénéficier de cette période d’essai
gratuite ou obtenir des informations complémentaires sur les options et tarifs d’abonnement,
consulter le site web de Trade Map (colonne de gauche).
Les informations supplémentaires, notamment sur la version téléchargeable du guide de
l’utilisateur et une section « Foire aux questions » (FAQ), sont accessibles sur le site web, de
même qu’une section sur les descriptions de produits/services.
Centre du commerce international CNUCED/OMC 3SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
CHAPITRE 2 – UTILISATION DE TRADE MAP
2.1 – En trer dan s la bas e de données
Page d’accueil de Trade Map
Au centre de l’image de la page d’accueil de Trade Map ci-dessus, on trouve un encadré
présentant des instructions sur la manière d’accéder à l’outil Trade Map.
Ce portail peut être atteint soit par l’une des « versions nationales », soit au travers de la
version générique du CCI. Les deux versions donnent accès à la même base de données.
Vous pouvez accéder à Trade Map par un portail national si votre pays est desservi par une
institution partenaire locale chargée de l'attribution de mots de passe. Si ce n’est pas le cas,
vous devez accéder à l’outil Trade Map au travers du portail générique du CCI. Comme
mentionné précédemment, vous pouvez vérifier qu’il existe dans votre pays une institution
certifiée chargée d’attribuer des mots de passe en cliquant sur «Trade Map Partners » dans la
partie gauche du menu supérieur. Vous pouvez également sélectionner votre pays dans le
menu déroulant, puis cliquer sur « Ok » pour être redirigé vers une page personalisée de
Trade Map intitulée « Trade Map Votre pays » (par ex. Trade Map Pérou) ou, directement,
vers la page de demande d’essai gratuit s’il n’existe pas de partenaire local.
Les demandes d’essai gratuit peuvent également être envoyées à partir de la page d’accueil
du site Trade Map, en cliquant sur l’icône « Register for a free trial ». Merci de remplir tous les
champs d’informations avant de soumettre votre formulaire de demande. Notre équipe vous
contactera dès que possible.
4 Centre du commerce international CNUCED/OMCSECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
Sur les portails nationaux, vous pourrez identifier pour chaque pays l’institution partenaire à
contacter, avec sa mission et ses coordonnées, pour recevoir votre propre nom d’utilisateur et
mot de passe.
Veuillez noter que votre compte d’utilisateur sera uniquement valable avec la version
(nationale ou générique du CCI) pour laquelle il aura été créé.
Les captures d’écran suivantes sont toujours issues de la version générique du CCI. Il
convient de rester attentif au fait que les données et fonctionnalités sont les mêmes pour
toutes les versions – générique ou nationales.
Page de connexion d’accès
Choisissez votre langue (des versions anglaise, française ou espagnole sont disponibles pour
l’instant) et entrez votre nom d’accès et mot de passe. Gardez à l’esprit que les noms d’accès
et mots de passe sont sensibles à la distinction majuscule/minuscule. En cliquant sur
« Envoyer », vous obtenez la page du menu de sélection suivante :
2.2 – Le menu de sélection
Menu de sélection (version française)
Trade Map peut être utilisé suivant deux approches différentes : une approche produit ou une
approche pays. L’approche produit fournit des données sur le commerce spécifique à un
produit donné à différents niveaux de détail ou d’agrégation, tandis que l’approche pays
renseigne l’utilisateur sur le profil à l’export/import d’un pays donné et permet ainsi d’analyser
le commerce bilatéral entre deux pays ou régions. Nous reviendrons en détail sur ces deux
approches.
Centre du commerce international CNUCED/OMC 5SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
Dans le menu de sélection, vous trouvez les boutons suivants :
Envoyer: Confirmer la sélection effectuée et obtenir les tableaux
correspondants
Effacer: Réinitialiser les options sélectionnées
Aide: Obtenir une assistance sur la manière d’effectuer une sélection
dans le but d’obtenir l’information voulue
Tableau/graphique: Instructions pour la création et le téléchargement
d’une version graphique des données du commerce disponibles
Guide de l’utilisateur: Télécharger le Guide de l’utilisateur
(disponible en français, anglais ou espagnol)
Le menu vous permet de sélectionner l’option Exportations ou Importations dans les
statistiques.
Notez que c’est l’option Exportations qui est sélectionnée par défaut.
En bas à droite de l’écran, vous trouvez des liens vous permettant de basculer de l’anglais
vers la version française ou espagnole. Les versions nationales sont prédéfinies dans la, ou
les langue(s) officielle(s) du pays.
Les trois principales options de sélection sont « Sélectionner un produit ou service »,
« Sélectionner un marché » et « Sélectionner un pays partenaire ».
Il suffit de cliquer sur chacun de ces trois liens pour sélectionner le produit, le marché et/ou le
pays partenaire qui vous intéressent.
Il n’est pas obligatoire de sélectionner les trois options lors de chaque requête. Vous devez
seulement sélectionner au moins un produit ou un marché (pays ou région), puis sélectionner
la perspective importation/exportation des statistiques. Le tableau suivant montre toutes les
sélections possibles et le résultat qui leur correspond.
6 Centre du commerce international CNUCED/OMCSECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
Vous sélectionnez: Vous obtenez:
Pays
Service Produit Marché parte- Tableau Trade Map
naire
Imp Marché mondial des importations pour le produit sélectionné en 2004
Exp Marché mondial des exportations pour le produit sélectionné en 2004
Liste des marchés fournisseurs d’un produit importé par un pays en
Imp
2004
Liste des marchés importateurs d’un produit exporté par un pays en
Exp
2004
Commerce existant et potentiel (indicatif) entre un pays/région et un
Imp pays/région partenaire en 2004 pour un produit importé par un
pays/région
Commerce existant et potentiel (indicatif) entre un pays/région et un
Exp pays/région partenaire en 2004 pour un produit exporté par un
pays/région
Commerce existant et potentiel (indicatif) entre un pays/région et un
Imp pays/région partenaire en 2004 pour tous les produits importés par un
pays/région
Commerce existant et potentiel (indicatif) entre un pays/région et un
Exp pays/région partenaire en 2004 pour tous les produits exportés par un
pays/région
Imp Liste des produits et services importés par un pays en 2004
Exp Liste des produits et services exportés par un pays en 2004
Liste des pays importateurs actuellement disponibles dans la base de
Imp
données pour le service sélectionné, au cours des 5 dernières années
Liste des pays exportateurs actuellement disponibles dans la base de
Exp
données pour le service sélectionné, au cours des 5 dernières années
Liste des marchés fournisseurs (pays et régions) pour un service
Imp
importé par un pays/région au cours des 5 dernières années
Liste des marchés importateurs (pays et régions) pour un service
Exp
exporté par un pays/région au cours des 5 dernières années
Liste des marchés fournisseurs (pays et régions) pour un service
Imp
importé par un pays/région au cours des 5 dernières années
Liste des marchés importateurs (pays et régions) pour un service
Exp
exporté par un pays/région au cours des 5 dernières années
Centre du commerce international CNUCED/OMC 7SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP 2.3 – Sé lectionner un produit ou un service Pour sélectionner un produit ou un service, cliquez sur l’option « Sélectionner un produit ou un service ». Un écran de recherche apparaît alors pour vous guider. Celui-ci est divisé en deux parties, la première pour la sélection de produits et la seconde pour la sélection de services. Vous pouvez rechercher un produit à partir d’un mot-clé ou d’un code SH, tandis que les services ne peuvent être recherchés que par mot-clé. Par exemple, si vous entrez le mot-clé « thé » dans le champ « Recherche d’un produit par mot-clé » et envoyez votre requête, la liste qui apparaît énumère tous les produits qui contiennent le mot thé dans leur intitulé. Si vous entrez 09 sous Code produit, la liste qui s’affiche répertorie tous les produits dont le code commence par 09. Pour sélectionner l’un d’eux, il suffit de cliquer sur le code produit SH dans la première colonne de la liste. On peut y sélectionner les codes produit à 2, 4 ou 6 chiffres du Système harmonisé (SH). (Extrait) Une fois que vous avez sélectionné le produit qui vous intéresse, le menu de sélection s’affiche à nouveau. Si vous envoyez votre requête sans avoir sélectionné un pays, vous obtenez une liste des marchés importateurs ou exportateurs pour le produit étudié. Si vous soumettez un champ vide (dans les deux cas), vous obtenez une liste de tous les produits disponibles dans la base de données au niveau du SH à 2, 4 ou 6 chiffres. 8 Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
On procède de la même manière avec la sélection de services. Par exemple, si vous entrez le
mot-clé assurance et que vous envoyez la requête, vous obtenez une liste des services
correspondant à votre sélection.
Pour confirmer la sélection d’un service, cliquez sur le code correspondant. Si vous envoyez
un champ vide, vous obtenez, comme pour la sélection de produit, une liste complète des
services contenus dans la base de données et classés par code. En voici une petite partie :
(Extrait)
Centre du commerce international CNUCED/OMC 9SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP 2.4 – Sé lectionner un pays ou un pays partenaire Pour sélectionner un pays, cliquez sur l’option « Sélectionner un marché » ou sur « Sélectionner un pays partenaire » et un formulaire de recherche s’affiche pour vous guider. Cet écran est divisé en deux sections. La première sert à la sélection des pays et la seconde, à la sélection des régions. Vous pouvez rechercher le pays ou la région au moyen d’un mot-clé. Vous obtenez alors une liste des pays/régions correspondant à votre sélection. Pour sélectionner le pays ou la région qui vous intéresse, cliquez sur le code du pays ou de la région situé dans la première colonne. Si vous envoyez un champ vide dans la première section (pays), vous obtenez une liste complète des pays contenus dans la base de données. Ce tableau vous permet aussi de vérifier si les pays ont rapporté leurs statistiques nationales à l’UNSD en 2005, vous informe de la dernière année durant laquelle ils ont rapporté leurs statistiques, la date des dernières 10 Centre du commerce international CNUCED/OMC
SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
données du commerce rapportées au niveau de la ligne tarifaire et la date concernant les
informations les plus récentes sur les barrières tarifaires.
Si vous sélectionnez un champ vide dans la seconde section (régions), vous obtenez une liste
complète des ensembles géographiques et économiques pour lesquelles les données du
commerce ont été agrégées. Vous avez également la possibilité de consulter le nom de tous
les pays appartenant à cette région en cliquant sur le lien « Liste » dans la colonne de droite.
(Extrait)
Centre du commerce international CNUCED/OMC 11SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
CHAPITRE 3 – L’APPROCHE PRODUIT
Il existe deux approches pour l’utilisation de Trade Map, l’approche par produit et l‘approche
par pays. Dans une perspective produit, l’utilisateur analyse le marché pour un produit
spécifique, en prenant en compte de la structure du marché, des tendances de l'offre et de la
demande, des opportunités de diversification sur des marchés alternatifs ou loin des sources
traditionnelles d'approvisionnement, ainsi que du potentiel de diversification des produits dans
le cadre de stratégies actuelles de promotion du commerce pour un produit spécifique.
Adoptant la perspective d’institutions de support au commerce (ISC) et d’exportateurs, cette
section décrit l’application d’une approche produit visant à répondre à une série de questions
typiques sur les produits, telles que « Quels sont les pays importateurs les plus importants
pour un produit donné ? Quelles sont les tendances ? Qui sont les principaux concurrents sur
un marché spécifique ? »
UNE CHAMBRE DE COMMERCE SUD -AFRICAINE SOUHAITE
AIDER LES EXPORTATEURS LOCAUX D ’ORANGES
3.1 – E valuer le marc hé mondial du point de vue de la
demande
Cette section traite de l’utilisation de l’approche produit du point de vue d’un conseiller dans
une chambre de commerce en Afrique du Sud. Celui-ci souhaite analyser le marché mondial
d’importation pour les oranges dans le but d’aider les exportateurs locaux de ce produit.
Le conseiller commence par choisir Oranges fraîches ou sèches 080510 (cf. écran ci-dessus)
comme produit à étudier, puis sélectionne l’option « Importations ». Une liste complète des
pays importateurs de ce produit est générée (tableau 1).
12 Centre du commerce international CNUCED/OMCSECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
Tableau 1: Pour le produit sélectionné, liste des pays importateurs en 2004
Produit : 080510 Oranges fraiches ou seches
Croissance Croissance
Valeur Croissance
annuelle des annuelle des Part dans les Information
importée Quantité Unité Valeur des valeurs
valeurs quantités importations sur les
Importateurs en 2004, importée de unitaire importées
importées importées mondiales, barrières
en milliers en 2004 quantité (US$/unité) entre 2003-
entre 2000- entre 2000- % tarifaires
de US$ 2004, %
2004, % 2004, %
Estimation
des
3,242,074 0 Tonnes 13 4 18 100
importations
mondiales
l'Allemagne 429,098 664,557 Tonnes 646 15 4 37 13 BTNT
la France 395,380 498,424 Tonnes 793 18 4 35 12 BTNT
les Pays-Bas 232,340 328,979 Tonnes 706 15 -1 2 7 BTNT
le Royaume-
218,241 357,986 Tonnes 610 11 3 19 7 BTNT
Uni
La
Fédération 154,541 398,678 Tonnes 388 24 14 12 5 BTNT
de Russie
La Belgique 144,367 180,678 Tonnes 799 11 -2 10 4 BTNT
La
République 136,744 154,444 Tonnes 885 21 14 21 4 BTNT
de Corée
Hong-Kong
129,341 171,940 Tonnes 752 -1 -3 -11 4 BTNT
(RASC)
Le Canada 127,706 214,513 Tonnes 595 7 2 16 4 BTNT
L’Espagne 110,449 167,751 Tonnes 658 34 14 48 3 BTNT
Le Japon 101,591 112,937 Tonnes 900 -2 -4 6 3 BTNT
L’Italie 98,002 136,085 Tonnes 720 27 15 27 3 BTNT
La Pologne 73,557 114,776 Tonnes 641 16 -2 18 2 BTNT
Source: Calculs du CCI basés sur les statistiques de COMTRADE
Données du commerce sur 5 Liste des pays Liste des régions Menu de Aid
Suite
ans exportateurs importatrices sélection e
L’une des fonctionnalités uniques de Trade Map est l’estimation mondiale qui s’affiche dans la
première ligne du tableau 1 et représente la somme des importations de tous les pays (qu’ils
communiquent ou non leurs statistiques) pour 080510 Oranges fraîches ou sèches (que nous
abrégerons Oranges) et donne une estimation globale du marché d’importation mondial.
Le Tableau 1 montre que le marché mondial d’importation pour les oranges a atteint une
valeur de US$ 3,242 millions en 2004, avec une augmentation en valeur de 18% sur la
période 2003-2004. Sur les cinq dernières années de référence (2000-2004), on constate une
augmentation des importations en valeur de 13% p.a. et une augmentation annuelle en
quantité de 4%. La différence entre ces deux taux de croissance moyens indique une pression
à la hausse de la valeur unitaire des oranges. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler
d’un prix, la valeur unitaire peut être utilisée comme approximation pour indiquer une hausse
générale du niveau des prix. On peut également voir que, de manière prédominante, le
marché est concentré en Europe – les marchés européens représentant plus de 60% de la
demande d’importation mondiale. Les seuls marchés d’importance hors d’Europe sont la
République de Corée et le Canada, qui représentent à eux deux environ 8% de part du
marché d’importation mondial1.
1
La Fédération de Russie est comprise dans le marché européen. Quant à la plus grande partie des importations de Hong Kong,
elles sont réexportées, ce qui explique que ce marché n’est pas considéré comme l’un des principaux marchés d’importation
mondiaux.
Centre du commerce international CNUCED/OMC 13SECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
3.2 – Ev aluer la concurrence au niveau mondial
Pour évaluer les pays concurrents de l’Afrique du Sud dans l’exportation d’oranges, le
conseiller de la chambre de commerce clique sur « Liste des pays exportateurs » au pied du
Tableau 1. La liste suivante de pays exportateurs d’oranges est alors générée.
Tableau 2: Pour le produit sélectionné, liste des pays exportateurs en 2004
Produit : 080510 Oranges fraiches ou seches
Croissance Croissance
Valeur Croissance
annuelle des annuelle des Part dans les Rapporte
exportée Quantité Unité Valeur des valeurs
valeurs quantités exportations dans
Exportateurs en 2004, exportée de unitaire exportées
exportées exportées mondiales, Comtrade
en milliers en 2004 quantité (US$/unité) entre 2003-
entre 2000- entre 2000- % en 2004
de US$ 2004, %
2004, % 2004, %
Estimation
des
2,814,528 5,024,735 Tonnes 560 14 4 16 100
exportations
mondiales
L’Espagne 1,150,269 1,520,846 Tonnes 756 19 2 19 41 Y
Les Etats-
Unis 369,228 604,319 Tonnes 611 5 5 3 13 Y
d’Amérique
L’Afrique du
271,357 736,592 Tonnes 368 21 9 27 10 Y
Sud
Les Pays-
140,968 205,246 Tonnes 687 20 8 21 5 Y
Bas
Le Maroc 102,932 222,670 Tonnes 462 -6 4 Y
La Grèce 91,847 211,871 Tonnes 434 9 -7 -32 3 Y
L’Egypte 90,595 231,818 Tonnes 391 56 57 63 3
L’Australie 83,387 102,635 Tonnes 812 -1 -9 15 3 Y
L’Italie 69,043 100,068 Tonnes 690 2 -13 37 2 Y
La Turquie 51,573 134,035 Tonnes 385 14 10 -13 2 Y
La Belgique 48,091 59,494 Tonnes 808 3 -11 8 2 Y
L’Argentine 41,926 136,005 Tonnes 308 16 23 86 1 Y
L’Allemagne 30,528 39,231 Tonnes 778 37 19 194 1 Y
La France 29,584 35,273 Tonnes 839 12 -3 38 1 Y
L’Uruguay 27,317 76,927 Tonnes 355 12 11 37 1 Y
Source: Calculs du CCI basés sur les statistiques de COMTRADE
Suite Données du commerce sur 5 ans Liste des pays exportateurs Liste des régions importatrices Menu de sélection Aide
Le tableau 2 montre le marché d’exportation mondial d’oranges. La chambre de commerce
peut constater que les exportateurs sud-africains possèdent une part des exportations
mondiales avoisinant les 10%, ce qui les classe au troisième rang mondial des marchés
d’exportation.
L’Espagne et les Etats-Unis sont les deux principaux exportateurs d’oranges, représentant
presque 54% du marché mondial. Les exportations espagnoles ont connu une augmentation
en valeur (19%) et en quantité (2%) pendant la période des cinq dernières années, de même
que les exportations américaines (5% en valeur et en quantité).
En examinant les tendances, on constate que sur le plan mondial, le marché a suivi une
tendance positive sur la période des cinq dernières années en valeur (+14%) comme en
quantité (+4%). Ici également, la structure de ces taux de croissance semble indiquer que le
niveau général des prix a augmenté sur cette période, puisque la valeur totale a augmenté
plus vite que la quantité. L’Afrique du Sud a bénéficié de la même tendance positive, avec une
hausse de 21% en valeur et de 9% en quantité. Cette situation favorable des exportations
14 Centre du commerce international CNUCED/OMCSECTION DE L’ANALYSE DES MARCHES DU CCI – TRADE MAP
sud-africaines est confirmée par le taux de croissance correspondant à la période de l’année
dernière (+27%). Ces taux de croissance plus élevés que la moyenne mondiale laissent
penser que les exportations sud-africaines améliorent leur avantage concurrentiel face à la
compétition mondiale. Elles sont donc manifestement en train de gagner des parts de marché.
Autre point à relever dans ces deux tableaux : la différence entre l’estimation mondiale des
exportations (en haut du tableau 2) et l’estimation mondiale pour les importations (en haut du
tableau 1). Cet écart s’explique principalement par les différentes méthodes employées par les
pays pour rapporter leurs statistiques d’exportation (généralement en termes franco bord –
FAB) et d’importation (en termes coût, assurance et fret – CAF). Mais il existe plusieurs autres
raisons. Pour un approfondissement de cette question et à propos de l’interprétation des
statistiques commerciales en général, voir l’Annexe I « Les statistiques du commerce
international comme base pour la recherche de marchés stratégiques ».
Notes explicatives pour les tableaux 1 et 2
Importateurs /Exportateurs: Les pays sont classés par ordre de valeur importée/exportée.
Valeur importée/exportée en Valeur importée/exportée en 2004 en milliers de US$ courants, rapportée
2004, en milliers US$: par le pays dans la base de données COMTRADE ou calculée par
statistiques-miroir.
Quantité importée/exportée en Quantité importée/exportée en 2004.
2004:
Unité de quantité: L’unité dans laquelle les quantités sont rapportées.
Valeur unitaire (US$/unité): Valeur en US$ divisée par la quantité. Cet indicateur peut être utilisé
comme approximation du prix.
Croissance annuelle des valeurs Le taux de croissance annuel de la valeur des importations/exportations
importées/exportées entre 2000- sur une période de 5 ans. Cette tendance est calculée en utilisant la
2004, %: méthode des moindres carrés. Si un pays n'a pas rapporté de données du
commerce en 2004, la tendance est calculée à partir de statistiques-miroir.
Cette tendance n'est calculée que si les données d'un pays sont
disponibles pour une période d’au moins 4 ans.
Croissance annuelle des Cette tendance est calculée selon la même méthode utilisée pour les
quantités importées/exportées tendances annuelles de valeur.
entre 2000-2004, %:
Croissance annuelle des valeurs Ce taux de croissance est un bon complément à la tendance sur 5 ans,
importées/exportées entre 2003- indiquant si les tendances de croissance ont été stables ou volatiles sur les
2004, %: 5 années en montrant la performance du pays sur les 2 dernières années.
Part dans les La part de marché du pays sur le marché mondial des
importations/exportations importations/exportations pour 2004. Cet indicateur prend en compte tous
mondiales, %: les pays, qu’ils aient communiqué leurs statistiques ou non.
Informations sur les mesures Informations sur les barrières tarifaires au niveau de la ligne tarifaire (par
tarifaires - BTNT, (tableau 1): ex. code à 6, 8, ou 10 chiffres, selon le pays).
Rapporté dans COMTRADE en « Y » pour « yes » indique les pays qui ont rapporté leurs données du
2004 (tableau 2): commerce dans la base de données COMTRADE en 2004. Lorsqu’il n’y a
rien d’indiqué, le pays n’a pas communiqué ses statistiques. Dans ce cas,
les données sont basées sur des statistiques-miroir.
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