La situation des marchés des produits agricoles - Food and ...
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2004 La situation des marchés des produits agricoles
Des copies des publications de la FAO peuvent être obtenues en s’adressant au: GROUPE DES VENTES ET DE LA COMMERCIALISATION Division de l’information Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture Viale delle Terme di Caracalla 00100 Rome, Italie Courriel: publications-sales@fao.org Télécopie: (+39) 06 57053360 Site Web: http://www.fao.org
2004 La situation des marchés des produits agricoles
Produit par le Groupe de la production et de la conception éditoriales Service de la gestion des publications FAO Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. ISBN 92-5-205133-3 Tous droits réservés. Les informations ci-après peuvent être reproduites ou diffusées à des fins éducatives et non commerciales sans autorisation préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source des informations soit clairement indiquée. Ces informations ne peuvent toutefois pas être reproduites pour la revente ou d’autres fins commerciales sans l’autorisation écrite du détenteur des droits d’auteur. Les demandes d'autorisation devront être adressées au: Chef Service de la gestion des publications Division de l'information FAO Viale delle Terme de Caracalla, 00100, Rome Italie ou, par courrier électronique, à copyright@fao.org © FAO 2004 Photographies: FAO/18350/P. Cenini, FAO/18191/H. Wagner, FAO/19174/M. Marzot, FAO/17720/A. Conti, FAO/20831/R. Messori
Table des matières
5 A propos de ce rapport
7 Avant-propos
10 Evolutions récentes et tendances à long terme
10 Situation actuelle et évolutions récentes des marchés des produits agricoles de base
12 Les évolutions à long terme révèlent les changements structurels
14 Modifier les termes de l’échange des produits agricoles
16 Coût des importations de produits alimentaires
16 Changer les modes de consommation et le commerce international
18 Le coût des importations de produits alimentaires pèse sur les économies
20 Origines des variations du coût des importations de produits alimentaires des pays
les moins avancés
22 Recettes d’exportation des produits agricoles
22 Les risques de la dépendance à l’égard des exportations de produits de base
24 Obstacles au commerce dans les pays développés – droits de douane,
progressivité des droits de douane et soutien à la production
28 Evolution de la structure du commerce agricole
28 Evolution du commerce des produits agricoles primaires et transformés
30 Commerce des produits de base et intégration régionale entre les pays en développement
32 Concentration du marché et chaînes alimentaires intégrées verticalement
34 Conclusions
34 Défis et réponses par des mesures de politiques
38 Références
40 Annexe
40 Tableau 1. Prix des produits de base en valeur réelle
41 Tableau 2. Production de certains produits de base par les 10 plus grands producteurs
44 Tableau 3. Exportations de certains produits de base par les 10 plus grands exportateurs
47 Tableau 4. Importations de certains produits de base par les 10 plus grands importateurs
50 Tableau 5. Termes de l’échange des produits agricoles par rapport aux produits
manufacturés
51 Tableau 6. Parts (en valeur) de chaque groupe de produits de base dans les exportations
et les importations agricoles totales de chaque groupe de pays
52 Tableau 7. Taux de croissance en valeurs unitaires des exportations et des importations,
par groupe de pays
53 Tableau 8. Variabilité des valeurs unitaires nominales d’importation et d’exportation
(coefficients de variation)
54 Publications de la Division des produits et du commerce international, 2003-2004
La situation des marchés des produits agricoles 2004 3A propos de ce rapport
a situation des marchés des produits observe également l’incidence des
L agricoles 2004 est le premier numéro
d’une nouvelle publication biennale qui
viendra compléter la série existante de
fluctuations des prix des produits alimentaires
au plan international sur le coût des
importations de produits alimentaires des
rapports publiés par la FAO intitulée «La pays en développement en général et des
situation…» et. Ce rapport n’est pas de nature pays les moins avancés en particulier.
technique, bien que les résultats et les La troisième section, Recettes
conclusions présentés se fondent sur une d’exportation de produits agricoles, souligne
analyse technique des spécialistes du que les exportations agricoles sont toujours
commerce et des produits de la FAO. Son but d’une importance capitale pour les
est de présenter les questions relatives aux économies de nombreux pays en
marchés des produits de base d’une manière développement. Cette section étudie les
objective, transparente et accessible à un conséquences de la baisse des prix des
public plus large, comprenant les décideurs, produits de base et de la volatilité des prix à
les observateurs des marchés des produits de l’égard des pays tributaires de ces produits, et
base et tous ceux qui s’intéressent à examine la manière dont les droits de douane
l’évolution de ces marchés et à leur impact et les subventions ont entravé la croissance
sur les pays en développement. des exportations agricoles des pays en
Il vise en particulier à mieux faire développement.
comprendre l’incidence de l’évolution des La quatrième et dernière section analyse
marchés mondiaux des produits de base sur l’Evolution de la structure du commerce
les moyens d’existence et la sécurité agricole, en portant une attention particulière
alimentaire de centaines de millions de à ses conséquences sur les exploitants et les
personnes dans le monde en développement, pays du monde en développement qui sont
et sur les économies des nombreux pays en tributaires du commerce des produits de
développement qui tirent une part importante base. Les questions traitées dans cette section
de leurs recettes d’exportation du commerce incluent le passage du commerce des
des produits de base. produits agricoles primaires à celui des
Le présent rapport est divisé en quatre produits agricoles transformés, l’importance
sections principales, complétées par des croissante des accords commerciaux
tableaux qui fournissent des données de base régionaux et des accords commerciaux qui
sur le contexte actuel, les tendances régissent le commerce des produits de base
historiques des prix des produits de base et et les possibilités qu’ils offrent aux pays en
les termes de l’échange. développement, et l’incidence de la
La première section, Evolutions récentes et concentration croissante du marché due à la
tendances à long terme, traite des tendances domination écrasante exercée par quelques
et de la volatilité des prix des produits sociétés transnationales de distribution, de
agricoles et examine le contexte actuel et les transformation et de commercialisation sur
évolutions récentes à la lumière de ces les chaînes de produits agricoles de base.
données.
La deuxième section porte sur le Coût des
importations de produits alimentaires. Elle
examine l’évolution de la structure des
importations de produits alimentaires en
rappelant que les pays en développement
sont passés d’exportateurs nets à
importateurs nets de produits alimentaires et
d’autres produits agricoles. Cette section
La situation des marchés des produits agricoles 2004 5Remerciements provisoires précédentes ont été apportés par
un certain nombre de spécialistes du
La situation des marchés des produits Département économique et social de la
agricoles 2004 a été préparée par une équipe FAO, notamment: Jelle Bruinsma, Deep
de la Division des produits et du commerce Ford, Ted Gillin, Haluk Kasnakoglu, Panos
international conduite par Alexander Sarris et Konandreas, Ramesh Sharma, Prakash
David Hallam, sous l’autorité générale de Shetty, Josef Schmidhuber, Jacob Skoet et
Hartwig de Haen, Randy Stringer.
Sous-Directeur général, Département Ce rapport a été édité par David Hallam
économique et social de la FAO. avec l’aide de Pedro Arias et d’Andrew Marx.
Les données de la Section 1 sur les
Evolutions récentes et les tendances à long
terme ont été fournies par les spécialistes de
la Division des produits et du commerce
international: Abdolreza Abbassian, Pedro
Arias, Boubaker BenBelhassen, Concha
Calpe, Kaison Chang, Merritt Cluff, Michael
Griffin, Ali Gurkan, David Hallam, Pascal Liu,
Shakib Mbabaali, Brian Moir, Nancy Morgan,
Paul Pilkauskas, Adam Prakash, George
Rapsomanikis, Shangnan Shui et Peter
Thoenes. Les données statistiques utilisées
dans les analyses et la plupart des graphiques
ont été compilées par les commis à la
statistique de la division: Gianni Borgianelli,
Laura Cattaneo, Claudio Cerquiglini, Daniela
Citti, Julie Claro, Dino Forzinetti, John Heine,
Massimo Iafrate, Daniela Margheriti, Patrizia
Masciana, Vincenzo Mazzucca, Marco Milo,
Mauro Pace et Barbara Senfter.
Les tableaux de données en annexe ont été
préparés par Pedro Arias et Julie Claro.
Le contenu de la Section 2 sur le Coût des
importations de produits alimentaires a été
rédigé par Ali Gurkan, Merritt Cluff, Adam
Prakash et Piero Conforti.
La Section 3 sur les Recettes d’exportation
des produits agricoles a été préparée par
Pedro Arias, Shakib Mbabaali, George
Rapsomanikis et David Hallam.
Les données de la Section 4 sur l’Evolution
de la structure du commerce agricole ont été
fournies par Nasredin Elamin, Hansdeep
Khaira et Harmon Thomas.
Les versions provisoires de chacune des
sections précédemment citées ont été
révisées et commentées. D’autres
commentaires utiles sur les versions
La situation des marchés des produits agricoles 2004 6Avant propos
es tendances à long terme et les chocs à Baisse des prix,
L court terme que subissent les marchés
des produits agricoles de base nous
concernent tous. Ils ont une incidence directe
déséquilibre des marchés
Si la tendance à long terme des prix réels des
sur le prix des aliments que nous produits agricoles de base est orientée à la
consommons et les vêtements que nous baisse, les prix présentent également une
portons mais aussi sur la santé économique variabilité importante en marge de cette
des ménages, des communautés et de pays tendance. Dans la seconde moitié des années
entiers qui sont tributaires de leurs 90, les cours d’un certain nombre de produits
exportations de produits de base. Moins de base exportés par les pays en
directement, mais tout aussi inexorablement, développement ont atteint leurs plus bas
ils ont des répercussions sur la viabilité des niveaux depuis la grande dépression des
communautés rurales et des modes de vie, années 30. Le cours du café a chuté de 70
l’importance des flux migratoires vers les pour cent entre 1997 et 2001, menaçant les
zones urbaines et les perspectives de moyens d’existence de près de 25 millions de
développement durable. personnes qui dépendent de ce produit et
Leur impact est le plus marqué sur des déclenchant des mesures de secours
centaines de millions de personnes et sur un alimentaire d’urgence dans plusieurs pays
grand nombre de pays parmi les plus pauvres d’Afrique et d’Amérique centrale. En
du monde en développement. Selon les revanche, les prix moins élevés des aliments
estimations, 2,5 milliards d’habitants du de base ont permis à de nombreux
monde en développement tirent leurs consommateurs démunis, surtout dans les
moyens d’existence de l’agriculture. Pour zones urbaines, de s’acheter des produits
nombre d’entre eux, la vente de produits alimentaires à moindre coût et d’accéder à
agricoles de base ou l’exercice d’une activité une nourriture plus nutritive.
rémunérée dans la production et la Certes, les marchés des produits de base
transformation de ces produits pour se sont redressés au cours des derniers mois,
l’exportation représentent les seules sources et de manière spectaculaire dans le cas des
de revenus en espèces. Plus de 50 pays en céréales, mais tendanciellement, les prix réels
développement, dont une majorité de pays sont en général orientés à la baisse. De
les moins avancés (PMA), sont tributaires des nombreux exploitants et pays exportateurs se
exportations de trois produits agricoles de retrouvent encore piégés par leur
base, parfois moins. En général, il s’agit de dépendance. Ils produisent et exportent plus
produits tropicaux qui représentent de 20 à tout en gagnant moins que par le passé.
90 pour cent de leurs recettes en devises. Parallèlement, si les pays importateurs de
Toutefois, beaucoup de PMA sont également produits alimentaires ont bénéficié de cette
des importateurs nets de produits baisse tendancielle, ils n’en sont pas moins
alimentaires et consacrent plus de la moitié préoccupés par la variabilité et les hausses à
de leurs recettes d’exportation de produits de court terme des prix internationaux des
base à l’importation de produits alimentaires, produits alimentaires.
afin de compenser les insuffisances de la De nombreuses raisons peuvent expliquer
production intérieure. Pour ces personnes et le déclin à long terme et la volatilité à court
ces pays, les évolutions des marchés terme des prix réels des produits de base.
internationaux des produits de base peuvent Pour une grande part, l’orientation persistante
aussi bien signifier l’abondance que la famine. à la baisse semble être de nature structurelle,
exprimant les lois de l’offre et de la demande
qui régissent le marché. En clair, l’offre
mondiale a augmenté plus rapidement que la
La situation des marchés des produits agricoles 2004 7Avant-propos
demande, poussée par une productivité forte valeur ajoutée, dont les prix ont été
accrue et l’entrée sur le marché de nouveaux considérablement plus stables que ceux des
producteurs importants. produits de base.
L’accroissement de la productivité agricole Outre les droits de douane, les exploitants
due au progrès technologique a bénéficié à la des pays en développement doivent affronter
fois aux producteurs et aux consommateurs. la concurrence des producteurs fortement
Les premiers obtiennent des coûts inférieurs et mécanisés et subventionnés des pays
une compétitivité accrue, les seconds industrialisés. Le soutien à la production des
bénéficient de prix plus bas. Mais ce sont exploitants des pays développés s’élève à
principalement les producteurs des régions les plus de 230 milliards de dollars EU par an,
mieux équipées et les plus développées qui soit près de 30 fois le montant de l’aide au
ont été en mesure d’exploiter les gains de développement agricole accordée aux pays
productivité pour renforcer leur position sur les en développement.
marchés mondiaux. Les PMA ont vu leur part Les droits de douane et les autres
du commerce agricole mondial se réduire obstacles tarifaires ont également ralenti la
alors que leur dépendance à son égard est croissance du commerce entre les pays en
restée beaucoup plus élevée que celle des développement. En effet, le commerce
autres pays en développement. Sud-Sud pourrait se développer rapidement,
Les principaux bénéficiaires de la baisse notamment entre des pays enregistrant une
des prix des produits alimentaires ont été les forte hausse des revenus et des niveaux de
consommateurs des pays développés et des consommation faibles, s’il n’était freiné par
zones urbaines des pays en développement. des obstacles tarifaires qui peuvent être
Toutefois, pour l’immense majorité des supérieurs à ceux appliqués aux importations
personnes pauvres et souffrant de la faim qui par les pays développés.
vivent dans les zones rurales des pays en Une autre évolution des marchés des
développement et sont tributaires de produits agricoles de base tient à la
l’agriculture, les pertes de revenus et d’emploi concentration des forces du marché dans les
dues à la baisse des cours des produits qu’ils mains de quelques entreprises
commercialisent ne sont pas compensées en transnationales. A elles seules, trois
général par les avantages que procure la compagnies contrôlent désormais près de la
diminution des prix des produits alimentaires moitié de la torréfaction mondiale du café, et
résultant d’une baisse des produits de base. les 30 plus grandes chaînes de supermarchés
Le problème de l’offre excédentaire a été assurent près d’un tiers des ventes au détail
aggravé par les politiques gouvernementales, de produits alimentaires dans le monde.
conduites dans les pays développés et les De telles entreprises transnationales ont
pays en développement, qui ont aidé certains petits exploitants à s’intégrer dans
sérieusement déséquilibré les marchés le marché mondial et contribué au transfert de
agricoles. la production moderne et de la technologie de
Les droits de douane sur les importations distribution. Il est néanmoins préoccupant de
agricoles des pays développés et des pays en constater que la concentration du marché prive
développement ont freiné la croissance des les autres acteurs d’une large part du pouvoir
exportations agricoles provenant des pays en économique. Il y a quatre ans, le Groupe
développement. La progressivité des droits de d’experts éminents en matière d’éthique
douane, qui se traduit par l’application de alimentaire et agricole, créé par la FAO, avait
droits plus élevés sur les produits exportés à noté que «la concentration du pouvoir
des stades de transformation plus avancés, a économique aux mains d’un petit nombre
réduit la capacité des pays en développement instaure de profonds déséquilibres de pouvoir».
à exporter des produits transformés à plus
La situation des marchés des produits agricoles 2004 8Rendre les marchés en gérant des stocks tampons ou en résolution des problèmes qui touchent ces
des produits de base accessibles à tous accordant des compensations aux pays qui domaines. Le présent rapport passe en revue
subissaient des baisses imprévues de leurs les principales évolutions des marchés des
Si les cours des produits agricoles de base ont recettes d’exportation. Dans une large produits de base qui ont eu lieu pendant
montré des signes de reprise au cours des mesure, et pour diverses raisons, ces mesures l’exercice biennal et met en lumière les
derniers mois, ce redressement ne semble ont échoué. Les nouvelles approches questions essentielles qui se posent en termes
pas durable et les perspectives à long terme cherchent moins à empêcher les brusques de politiques et les différentes possibilités
offertes aux exploitants et aux pays du monde variations des prix qu’à aider les exploitants et d’action.
en développement qui dépendent de ces les consommateurs à se protéger contre leurs Compte tenu du rôle majeur que les
produits ne sont pas brillantes. En revanche, conséquences, par le biais de mécanismes produits agricoles de base jouent dans notre
d’autres hausses à court terme des prix des comme le système des prix garantis et existence et de leur importance vitale pour les
produits alimentaires de base sont probables, l’établissement de prix prévisionnels. millions de personnes les plus laborieuses et
menaçant les moyens d’existence des Les efforts entrepris pour traiter le les plus vulnérables du monde, il est grand
habitants des pays à faible revenu et à déficit problème récurrent de la production temps d’y apporter une attention accrue et
vivrier. excédentaire de cultures d’exportation d’entreprendre une action concertée.
Les cours des produits agricoles de base traditionnelles doivent consister
demeurent extrêmement fluctuants et, à prix principalement à augmenter la demande,
donnés, l’offre de produits agricoles de base contrôler l’offre de certains produits de base
continue d’être tendanciellement supérieure à et réduire la vulnérabilité des exploitants et
la demande. Les droits de douane élevés et des pays qui en dépendent. Les stratégies de
les subventions internes aux pays développés diversification permettant aux exploitants de
restreignent l’accès au marché et pèsent sur s’orienter vers des cultures mieux valorisées
les prix. Bien que les échanges entre les pays ou de produire et commercialiser des produits Jacques Diouf
en développement croissent plus vite que les transformés à valeur ajoutée peuvent Directeur général de la FAO
échanges entre pays en développement et contribuer à réduire à la fois l’offre et la
pays développés, les possibilités d’augmenter dépendance.
les courants d’échanges entre les pays en Il faut également s’efforcer de mieux
développement sont encore entravées par les comprendre les conséquences de la
obstacles tarifaires. Pour certains produits, le concentration croissante des chaînes de
commerce, la transformation et la distribution produits de base sur la concurrence, les prix
sont désormais dominés par une poignée de et la part de la valeur finale du produit vendu
sociétés transnationales, et le pouvoir qui revient aux exploitants et aux
économique des exploitants et des pays exportateurs de produits agricoles. Pour cela,
exportateurs est devenu relativement limité. il est urgent de continuer à suivre de près ces
Des voix se sont déclarées préoccupées par le phénomènes et de les analyser de manière
fait que les producteurs des pays en approfondie, tout en appuyant les efforts des
développement ne reçoivent apparemment exportateurs pour augmenter leur pouvoir
qu’une faible part de la valeur finale de leur économique collectif. L’analyse doit aussi
production. permettre de comprendre l’incidence de la
La crise du marché des produits de base baisse des prix mondiaux des produits
des années 90 a attiré l’attention sur alimentaires de base et de l’évolution de la
l’ensemble de ces problèmes et mis en structure du marché sur la sécurité
lumière le besoin de nouvelles approches alimentaire des personnes démunies dans les
pour en résoudre la plus grande partie. zones rurales et urbaines.
Prenons l’exemple de la volatilité des prix. En lançant La situation des marchés des
Dans le passé, on traitait ce problème en produits agricoles, la FAO espère apporter
mettant l’accent sur des mesures visant à une contribution éclairée au débat ainsi
stabiliser directement les prix ou les recettes, qu’une participation déterminante à la
La situation des marchés des produits agricoles 2004 9et tendances à long terme
Evolutions récentes
Situation actuelle et évolutions récentes des
marchés des produits agricoles de base
e la fin des années 90 à 2001, les nué de peser sur les cours mondiaux du
D cours de nombreux produits agricoles
de base ont connu une baisse ten-
dancielle qui les a conduits à des niveaux
sucre dans la seconde moitié de la cam-
pagne agricole 2003/04.
historiquement bas. Depuis deux ans, ces Les prix des produits horticoles
cours se sont redressés ou ont connu une restent sensibles
certaine stabilité. à l’équilibre du marché
La reprise récente est due à la réduction
de l’offre de certains produits de base et à L’offre accrue provenant d’Amérique latine
une demande accrue de certains autres. Les et la demande atone ont pesé sur les cours
marchés ont donc réagi à une offre excé- de la banane en 2003. Les prix du jus d’orange
dentaire chronique, et la chute des prix a concentré congelé ont également suivi cette
été causée par l’évolution des techniques, tendance à la baisse, bien les prix des fruits
des goûts des consommateurs, des struc- frais aient réussi à se maintenir grâce à une
tures du marché, des politiques et des ins- réduction de la production. Même si la
titutions. D’autres facteurs ont également demande de fruits tropicaux a connu une
contribué à ce redressement, notamment la forte croissance, les prix n’en restent pas
faiblesse des cours du dollar des Etats-Unis moins sensibles à l’équilibre du marché.
(dollar EU) qui sert à libeller de nombreux
produits de base. Les fibres et les matières premières
se reprennent
Redressement fragile
des boissons tropicales et du sucre Les fluctuations tendancielles des prix de la
plupart des matières premières agricoles
Entre 1997 et 2001, les cours du café ont ont été moins spectaculaires, les variations
reculé de près de 70 pour cent, atteignant ayant été plus marquées pour certains pro-
un niveau inférieur au coût de production duits de base. Néanmoins, un scénario de
de nombreux pays. En termes réels, les cours reprise à peu près analogue s’est dessiné
du café se sont retrouvés à un niveau infé- dans la plupart des cas.
rieur à ceux d’il y a 30 ans, et cette baisse Les prix du coton, du caoutchouc, du jute,
brutale a créé des situations d’urgence ali- du sisal, de l’abaca ont tous bénéficié récem-
mentaire dans plusieurs pays d’Afrique et ment d’une demande plus forte et d’une offre
d’Amérique centrale dont les économies plus faible. En revanche, les prix des cuirs
dépendent fortement des exportations de et des peaux ont baissé en 2003 du fait de
café. Les prix du café se sont redressés pro- la faiblesse de la demande et d’un accrois-
gressivement au cours des deux dernières sement de l’offre.
années car les producteurs, surtout ceux
d’Amérique latine, ont réagi à la baisse des Les céréales et les plantes oléagineuses
cours en réduisant l’offre. enregistrent des gains
Les cours du cacao ont suivi une ten-
dance analogue mais la courbe s’est redres- Les prix internationaux de la plupart des
sée plus tôt, à partir de 2000. La remontée céréales ont bondi au cours de la seconde
des cours du cacao a commencé à s’es- moitié de 2003, bénéficiant de l'exiguïté du
souffler à la fin de 2003 car l’offre est rede- marché. Dans le cas du riz, cette exiguïté a
venue abondante. Le marché a été ensuite été aggravée par l’imposition de restrictions
affaibli par la concurrence de l’«équivalent sur les exportations en Inde et au Myanmar.
beurre de cacao», une directive de l’Union En ce qui concerne le blé, la réduction des
européenne (UE) ayant autorisé l’ajout de excédents exportables de l’UE et de la
matières grasses d’origine diverse pour rem- Communauté des Etats indépendants (CEI)
placer le beurre de cacao dans le chocolat. a alimenté la hausse des prix. Les prix des
Les cours du thé ont également été sou- céréales secondaires ont continué à être
mis à une forte pression car la production, soutenus par la baisse importante du niveau
anticipant la croissance de la demande, a des exportations chinoises, le faible volume
atteint de nouveaux sommets en 2003. des stocks américains proches de leur niveau
Les niveaux records atteints par la pro- plancher, et l’augmentation permanente des
duction et les stocks excédentaires ont conti- prix du soja.
La situation des marchés des produits agricoles 2004 10Le tableau concernant les oléagineux dif- production mondiale et les cours des pro- par l’offre limitée de produits d’exportation
fère sensiblement. Au cours de ces dernières duits oléagineux devraient continuer leur et la demande soutenue de produits d’im-
années, les prix ont augmenté de manière progression à court terme. portation. La hausse des prix devrait se pour-
constante par rapport aux niveaux très bas suivre en 2004.
enregistrés en 1999-2000, et les produc- Les prix des produits laitiers En revanche, le marché international de
teurs ont réagi en augmentant sensiblement restent soutenus mais les épizooties la viande continue d’être perturbé par les
la production. L’augmentation des prix a été perturbent le marché de la viande épizooties. Au cours de la première moitié
principalement déclenchée par une crois- de 2004, environ un tiers des exportations
sance soutenue de la demande, qui a dépassé A l’heure actuelle, l’équilibre du marché est mondiales de viande ont été concernées par
l’accroissement de l’offre. également favorable aux prix des produits les poussées épidémiques de la grippe aviaire
Soutenus par une demande ferme et des laitiers. Les cours internationaux ont été ou par des cas identifiés d’encéphalopathie
stocks à des niveaux relativement bas, la confortés aux cours de ces derniers mois spongiforme bovine (ESB). Les interdictions
frappant les importations de volailles et de
bœuf provenant de pays touchés par ces
Tendances récentes des prix mondiaux de certains produits de base, 1991-2003 maladies entraînent une hausse des prix des
produits provenant de zones non contami-
nées. Les restrictions imposées aux expor-
Boissons tropicales Sucre tations de viande poussent également à la
hausse les prix des autres produits à base
Dollars EU/tonne Dollars EU/tonne
de protéines animales.
3 500 Café 300
Thé
3 000 Cacao La baisse à long terme se poursuit
250
2 500
2 000 200 En général, les rapports entre l’offre et la
1 500 demande de produits agricoles semblent
150
1 000 connaître un meilleur équilibre, ce qui donne
500 100 aux produits de base des perspectives plus
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 intéressantes, après la forte baisse tendan-
cielle observée vers la fin des années 90.
Céréales Viande et produits à base de viande Malgré le redressement récent, les prix des
produits agricoles de base restent généra-
Dollars EU/tonne Dollars EU/tonne Agneau Bœuf
Maïs
lement proches des niveaux historiquement
400 4 000 Porc Poulet
Blé bas, et leur baisse tendancielle se poursuit
350 3 500
Riz si on les compare aux prix des produits
300 3 000
250 2 500 manufacturés.
200 2 000 Cette baisse à long terme est analysée
150 1 500 de manière plus approfondie dans les sec-
100 1 000 tions qui suivent du présent rapport. Le lec-
50 500 teur pourra consulter les informations les
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 plus récentes sur les prix et le commerce
des produits de base sur les pages de la
Oléagineux, huiles/graisses et tourteaux Fibres Division des produits et du commerce inter-
national du site Web de la FAO dont l’adresse
Indice (1990-92 = 100) Dollars EU/tonne
Coton électronique est la suivante: http://www.
200 Semences 2 500 Abaca
Huiles/Graisses Sisal
fao.org/fr/ESC/en/index.html.
175 Tourteaux 2 000 Jute
150
1 500
125
1 000
100
75 500
50 0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Produits laitiers Fruits
Dollars EU/tonne Dollars EU/tonne
2 500 Beurre 2 500 Bananes
Produits à base Agrumes
de lait écrémé 2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000 500
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Source: FAO
La situation des marchés des produits agricoles 2004 11et tendances à long terme
Evolutions récentes
Les évolutions à long terme
révèlent les changements structurels
es fluctuations des prix des produits teur mondial, a continué à accroître sa pro-
L de base sur les marchés mondiaux
donnent une lecture barométrique des
conditions économiques de l’offre et de la
duction même lorsque les prix ont chuté
entre 1995 et 2001.
Les subventions aux exportations et les
demande. Les variations brutales des prix, aides accordées aux producteurs de cer-
à la hausse ou à la baisse, montrent à quel tains pays développés ont fait baisser les
point les marchés peuvent être perturbés. prix mondiaux de nombreux produits agri-
En revanche, les tendances à long terme coles cultivés dans les zones tempérées,
des prix des produits de base traduisent l’im- réduisant les recettes d’exportation des pays
pact des progrès technologiques, des pré- en développement qui exportent des pro-
férences des consommateurs, des structures duits de base tels que le coton, le sucre et
du marché, des politiques et des institutions. le riz.
Un graphique représentant l’évolution des L’examen des variations tendancielles
prix des produits de base au cours des 40 des prix réels des produits de base révèle
dernières années met en lumière plusieurs un «tournant décisif». Avant le milieu des
caractéristiques remarquables: années 80, les variations de prix étaient
■ Par rapport aux prix de tous les produits importantes et la baisse tendancielle très
manufacturés, les prix réels des produits fortement marquée. Depuis cette époque,
agricoles de base ont baissé de manière les variations de prix et la baisse tendan-
importante, même lorsque les prix en cielle se sont considérablement stabilisées.
valeurs nominales ont augmenté. Ce changement de tendance s’explique
■ Les prix réels ont considérablement varié en partie par le ralentissement de la hausse
pendant cette baisse tendancielle. des prix des produits manufacturés, aupa-
■ Les fluctuations et la baisse tendancielle ravant rapide, par rapport aux produits de
sont moins marquées depuis le milieu base, qui avait amputé le pouvoir d’achat
des années 80. des revenus tirés antérieurement des expor-
Au cours des quatre décennies passées, tations de produits de base.
les prix réels des produits agricoles de base Plusieurs facteurs mondiaux ont contri-
ont diminué d’environ 2 pour cent par an. bué à freiner la hausse des prix en valeur
Plusieurs facteurs ont favorisé cette baisse nominale de tous les produits échangés,
à long terme. notamment les réformes des politiques
On peut s’attendre à ce que les prix des commerciales et l’accroissement du com-
produits agricoles de base baissent par rap- merce des produits manufacturés dont les
port à ceux des produits industriels parce prix ont eu tendance à chuter plus rapide-
que le progrès technologique permet de ment du fait des progrès technologiques et
réduire les coûts et, à prix donnés, d’ac- de la forte hausse de la productivité. L’un
croître la production à un rythme qui dépasse des principaux facteurs a été l’accroisse-
la croissance démographique et l’accrois- ment de la production et du commerce de
sement de la demande stimulée par la hausse produits manufacturés par les pays en déve-
des revenus. loppement. Entre 1980 et 2000, les pays
Les prix de certains produits de base ont en développement ont quasiment triplé la
été également tirés vers le bas par une offre part de leurs exportations mondiales de
excédentaire, une intense compétition mon- produits manufacturés, passée de 11 à 27
diale dans le domaine de la production, des pour cent.
coûts de transport réduits et l’usage des nou- La libéralisation du commerce et les pro-
velles technologies qui a permis d’augmenter grès technologiques ont également contri-
la productivité et d’introduire des produits bué à réduire la variabilité des prix en rédui-
synthétiques pouvant remplacer certains sant l’incidence des chocs liés à l’offre. La
produits de base. Dans certains cas, l’ap- libéralisation du commerce a permis à un
parition de nouveaux producteurs impor- plus grand nombre de pays d’accéder aux
tants a également constitué un facteur de marchés mondiaux des produits de base, ce
déséquilibre du marché. Entre 1985 et 2001, qui a eu pour effet de diminuer l’importance
par exemple, les exportations de café du relative de la situation de l’offre dans un pays
Viet Nam sont passées de moins de 10 000 particulier. Par ailleurs, les progrès techno-
tonnes à plus de 900 000 tonnes. Ce pays, logiques ont réduit la vulnérabilité de cer-
qui est ainsi devenu le deuxième exporta- taines cultures aux influences du climat. Le
La situation des marchés des produits agricoles 2004 12niveau plancher des cours atteint ces der- plus fortement valorisés. Ce faisant, ils ont recettes d’exportation est passée de 59 pour
nières années a limité de lui-même les pos- réduit leur dépendance vis-à-vis des pro- cent à 72 pour cent pendant la même période.
sibilités de variabilité extrême, tout au moins duits dont les prix ont chuté encore plus De nombreux PMA dépendent étroite-
à la baisse. durement et qui restent pour une grande ment d’un petit nombre de produits de base
part imprévisibles. dont les prix ont fortement baissé et qui
Les impacts ne sont pas les mêmes pour Dans l’ensemble, ce sont les pays en résultent extrêmement instables, ce qui com-
tous les produits de base et les pays développement les plus avancés et les plus plique la planification et le développement
prospères qui ont réussi cette transition. Les économiques. Au cours des 40 dernières
Bien que les prix réels de tous les produits pays en développement autres que les pays années, les prix des boissons tropicales et
agricoles de base aient diminué au cours les moins avancés (PMA) ont plus que dou- des matières premières ont été particuliè-
des 40 dernières années, le rythme de la blé la part des produits horticoles, des pro- rement fluctuants. Il s’agit en fait des groupes
baisse n’a pas été identique pour tous les duits à base de viande et des produits lai- de produits de base qui ont subi les baisses
produits de base. Les matières premières, tiers dans leurs exportations agricoles. à long terme les plus importantes. Dans l’en-
les boissons tropicales, les oléagineux et les Simultanément, ils sont parvenus à réduire semble, par rapport à la tendance, la varia-
céréales ont connu les baisses les plus ver- leur dépendance vis-à-vis des boissons tro- bilité a été la plus forte pour les produits
tigineuses. La chute des prix réels a été moins picales et des matières premières, ramenant agricoles de base commercialisés par les
spectaculaire pour les produits horticoles, la part de ces produits dans leurs exporta- PMA et d’autres pays en développement, et
la viande et les produits laitiers. Certains tions agricoles totales de plus de 55 pour la plus faible pour les produits agricoles com-
pays en développement ont réussi à tirer cent au début des années 60 à environ 30 mercialisés par les pays développés, aussi
parti de ces tendances en adaptant leur pro- pour cent en 1999-2001. En revanche, dans bien pour les exportations que pour les
duction et leur commerce à ces secteurs les PMA, la part de ces produits dans les importations.
Changement de composition des groupes de produits
Prix des produits agricoles de base, 1961-2002 de base dans les exportations agricoles totales, par groupe
de pays
Les prix réels* des produits agricoles de base ont baissé de près de Les pays en développement les plus avancés ont pu réduire leur dépendance
50 pour cent au cours des 40 dernières années, bien que les prix en valeur vis-à-vis des boissons tropicales, des matières premières et du sucre, dont
nominale aient augmenté. Ces deux tendances se sont stabilisées depuis les les prix ont connu des baisses très importantes sur les marchés mondiaux.
années 80. Cependant, les pays les moins avancés sont devenus plus tributaires de ces
produits de base.
Indice (1991-1992 = 100)
200 Prix en valeur nominale Pourcentage des exportations agricoles totales
Prix réels* 50
Tendance des prix réels 1961-1963
150 MUV** 40
1999-2001
100 30
20
50
10
0
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2002 0
* Prix réels corrigés en fonction des valeurs unitaires d’exportation de toutes les exportations PMA APD PMA APD PMA APD PMA APD PMA APD
de marchandises Viande Horticulture Sucre Boissons Matières
** MUV = valeur unitaire des produits manufacturés
tropicales premières
Source: FAO * PMA = pays les moins avancés; APD = autres pays en développement Source: FAO
Variabilité des valeurs unitaires
Prix réels* des groupes de produits agricoles de base, 1961-2002 du commerce des produits de base,
1961-2001
Indice (1991-1992 = 100) La volatilité des prix a été la plus forte pour les
350 Céréales Sucre produits agricoles de base commercialisés par les
Oléagineux Horticulture pays en développement.
300 Viande Boissons tropicales
Produits laitiers Matières premières 30 Pays les moins avancés
Variations le long de la courbe
de tendance (pourcentage)
250 Autres pays en
25 développement
200 Pays développés
20
150
15
100
10
50
5
0
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2002 0
* Prix des produits agricoles de base sur les marchés mondiaux corrigés en fonction Exportations Importations
des valeurs unitaires d’exportation de toutes les exportations de marchandises Source: FAO Source: FAO
La situation des marchés des produits agricoles 2004 13et tendances à long terme
Evolutions récentes
Modifier les termes de l’échange
des produits agricoles
es exportations de produits de base détérioration menace la sécurité alimentaire
L représentent pour certains pays en
développement la source principale de
devises étrangères. Du point de vue analy-
de ces pays qui, pour un grand nombre
d’entre eux, ont un besoin vital d’exporter
leurs produits de base pour financer leurs
tique, le prix au comptant est pour eux moins importations de produits alimentaires.
révélateur que le pouvoir d’achat qu’il pro- En revanche, pour ce qui est des pays
cure. Ce pouvoir d’achat s’exprime par les développés, on n’observe pas d’évolution
termes de l’échange entre produits, c’est- tendancielle des termes de l’échange en agri-
à-dire le rapport entre les prix des produits culture. En effet, seules des fluctuations
exportés et les prix des produits importés. mineures se sont produites au cours des 40
Lorsque ce rapport diminue, la quantité de dernières années.
produits importés qui peut être achetée avec
une quantité donnée de produits exportés Modifier les termes de l’échange
diminue également. entre produits agricoles
Dans les pays où le commerce agricole et produits manufacturés
représente une part prépondérante du com-
merce total, les variations des termes de Si la détérioration des termes de l’échange
l’échange en agriculture peuvent avoir des en agriculture a déséquilibré la balance des
conséquences importantes sur la capacité paiements et augmenté la charge de la dette
financière de ces pays à acheter des pro- de nombreux pays en développement, la
duits alimentaires importés ou sur la sécu- baisse des termes de l’échange entre les
rité alimentaire. Cela est particulièrement produits agricoles de base exportés et les
vrai pour les pays les moins avancés (PMA) produits manufacturés importés s’est pour-
et certains autres pays en développement. suivie et aggravée. Entre 1961 et 2001, les
Au cours de la période d’emballement des prix moyens des produits agricoles de base
prix des produits de base du milieu des vendus par les PMA ont chuté de près de
années 70 et du début des années 80, les 70 pour cent par rapport aux prix des pro-
prix des exportations agricoles des pays en duits manufacturés achetés aux pays
développement ont augmenté plus rapide- développés.
ment que les prix de leurs importations agri- La baisse tendancielle des termes de
coles (principalement des produits alimen- l’échange entre produits primaires et pro-
taires). Depuis le milieu des années 80, cette duits manufacturés, ainsi que le transfert de
tendance s’est inversée. Nombre de ces pays revenus des pays en développement vers
ont subi de graves pertes dues à la détério- les pays développés qui en résulte, a été
ration des termes de l’échange, entre les observée il y a environ 50 ans par les éco-
exportations et les importations agricoles nomistes Raul Prebisch et Hans Singer. Selon
d’une part, et entre les produits agricoles de eux, tendanciellement, la croissance éco-
base qu’ils exportent et les produits manu- nomique privilégie la demande de produits
facturés qu’ils importent, d’autre part. manufacturés à celle des produits primaires,
Au niveau agrégé, les termes de l’échange et la productivité augmente plus rapidement
à l’intérieur du secteur agricole n’ont ni aug- pour les produits primaires, de sorte que les
menté, ni baissé de manière notable au prix des produits primaires baissent plus que
niveau mondial entre 1961 et 2002. Cependant, ceux des produits manufacturés. Une étude
si on examine séparément les termes de récente montre que la productivité mondiale
l’échange des pays appartenant à des groupes a augmenté 20 pour cent plus rapidement
de revenus différents, on constate que les dans l’agriculture que dans l’industrie,
pays en développement ont connu des fluc- et 100 pour cent plus rapidement dans les
tuations importantes et persistantes. pays en développement que dans les pays
Depuis le milieu des années 80 jusqu’à développés.
aujourd’hui, les termes de l’échange des Pour la plupart, les données indiquent
PMA et de certains autres pays en déve- une baisse à long terme des termes de
loppement se sont gravement détériorés. En l’échange entre produits. Cependant, l’am-
ce qui concerne les PMA, par exemple, les pleur de cette baisse n’est pas uniforme et,
termes de l’échange en agriculture ont dimi- en fonction de la période choisie, les varia-
nué de moitié après avoir culminé en 1986 tions des données peuvent estomper les dif-
et connu un plancher en 2001. Cette forte férences entre les tendances et la variabi-
La situation des marchés des produits agricoles 2004 14Termes de l’échange des produits agricoles par rapport aux des
Termes de l’échange des produits agricoles: rapport entre
produits manufacturés: rapports selon un indice de référence
les valeurs unitaires des exportations et les valeurs unitaires
entre les valeurs unitaires des exportations agricoles etdes
des importations
exportations de produits manufacturés des pays développés
Indice (1990-1991 = 100) Indice (1990-1991 = 100)
300 300
Pays les moins avancés Pays les moins avancés
250 Autres pays en développement 250 Autres pays en développement
Pays développés Pays développés
200 200
150 150
100 100
50 50
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2002 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2002
Source: FAO Source: FAO
lité à plus court terme. S’il est évident que,
Baisse des termes de l’échange des Termes de l’échange par groupe de
sur l’ensemble de la période, les termes de
produits agricoles africains, 1960-2000 produits de base, 1975-2000
l’échange entre l’agriculture et l’industrie
connaissent une baisse tendancielle, la nature
Indice (1990 = 100) Indice (1990 = 100)
de la tendance change nettement vers le
200 150 Oléagineux
milieu et la fin des années 80. En ce qui
Matières premières
concerne les années 90, on n’observe pas Boissons tropicales
de tendance nette à la baisse. 150 100
Impact de la baisse
100
des termes de l’échange 50
sur les pays en développement
50
0
60
65
70
75
80
85
90
95
98
99
00
Bien qu’il puisse être difficile de confirmer 1975 1980 1985 1990 1995 2000
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
et de quantifier une tendance mondiale à
Source: CNUCED Source: CNUCED
long terme au moyen de données statis-
tiques, il ne fait aucun doute que les termes
de l’échange des exportations agricoles de
nombreux pays en développement se sont Termes de l’échange des revenus agricoles
nettement dégradés. Cette dégradation a été
la plus marquée pour les pays qui pouvaient
Pays les moins avancés Autres pays en développement et pays
le moins se le permettre. Même au cours (milliards de dollars EU) développés (milliards de dollars EU)
des années 90, alors que les termes de 10 200
l’échange entre les pays développés et les 9
Pays développés
180
autres pays en développement étaient rela- 8 160
7 PMA 140
tivement stables, ces mêmes termes chu-
6 120
taient brutalement de 25 pour cent pour les
5 100
PMA. 4 80
La baisse des termes de l’échange des 3 60
Autres pays en développement
produits agricoles peut être compensée par 2 40
l’accroissement des quantités produites et 1 20
exportées, ce qui permet de maintenir ou 0 0
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2002
d’augmenter la valeur réelle des recettes
Source: FAO
d’exportation. En fait, si l’on considère le
groupe des pays en développement, les aug-
mentations quantitatives des exportations n’ont pas pu augmenter leurs recettes d’ex- dégradation a entraîné une réduction impor-
agricoles ont plus que compensé l’impact portation et l’augmentation des prix des pro- tante du pouvoir d’achat de l’ensemble des
de la détérioration des prix des produits duits importés a amplifié l’érosion de leur exportations de produits de base africains.
exportés, de telle sorte que la valeur réelle pouvoir d’achat. En valeur réelle, les recettes Les estimations de la Banque mondiale mon-
de leurs recettes d’exportation a augmenté d’exportation des produits agricoles des PMA trent qu’entre 1970 et 1997, la dégradation
de près de 30 pour cent au cours des deux ont baissé de plus de 30 pour cent pendant des termes de l’échange a coûté aux pays
dernières décennies. Formulé autrement, la même période. Au cours des 40 dernières d’Afrique non exportateurs de pétrole l’équi-
leurs «termes de l’échange des revenus agri- années, leurs termes de l’échange des reve- valent de 119 pour cent de leur produit inté-
coles» ont augmenté. Toutefois, l’évolution nus ont diminué de moitié. rieur brut (PIB) combiné annuel en recettes
des termes de l’échange des revenus a énor- L’Afrique subsaharienne est la région qui perdues. Les quantités exportées n’ont pas
mément varié entre les PMA et les autres a le plus souffert de la dégradation des termes augmenté suffisamment rapidement pour
pays en développement. En effet, les PMA de l’échange. Depuis les années 70, cette compenser les pertes.
La situation des marchés des produits agricoles 2004 15Vous pouvez aussi lire
