PROPULSER LA TRANSITION VERS L'ÉNERGIE PROPRE - Matériel d'anode carboneutre de haute pureté - production intégrée verticalement en Amérique du ...
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PROPULSER LA TRANSITION
VERS L'ÉNERGIE PROPRE
Matériel d'anode carboneutre de haute pureté
– production intégrée verticalement en Amérique du Nord
Septembre 2021
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A
MISES EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Cette présentation comporte certains énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements futurs ou le rendement futur, et rendent compte des attentes et des hypothèses de la direction relativement à la croissance de la Société, ses résultats d’exploitation, son rendement et ses perspectives et occasions d’affaires. Ces énoncés prospectifs rendent compte des croyances actuelles de la direction et sont fondés sur des renseignements dont celle-ci dispose actuellement. Dans certains cas, les mots « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « viser », « essayer », « tenter » « envisager », « anticiper », « croire », « étude », « objectif », « estimer », « prévision », « prédire », « perspective », « mission », « aspirer », « plan », « échéancier », « potentiel », « progrès » ou leur forme négative, ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits avérés, signalent de tels énoncés prospectifs. Plus particulièrement, les énoncés concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, l’échéancier prévu pour la construction et la mise en service de la mine Matawinie (la « Mine Matawinie »), de l’usine commerciale de transformation de produits à base de graphite à valeur ajoutée (l’« Usine d’anodes LIB »), de l’usine de démonstration de purification (l’« Usine de démonstration de purification ») et de l’usine de démonstration de revêtement (l’« Usine de démonstration de revêtement »), les opérations et les performances prévues de l’usine de démonstration de mise en forme (l’« Usine de démonstration de mise en forme ») et de l’usine de démonstration de concentré en paillettes (l’« Usine de démonstration de concentré en paillettes »), le rendement financier et les efforts de développement de produits ainsi que le l’atteinte des étapes clés par la Société, y compris la capacité d’obtenir un financement suffisant pour le projet de la Mine Matawinie et le projet de l’Usine d’anodes LIB, sont ou impliquent des déclarations prospectives. L’information prospective est fondée sur des hypothèses raisonnables qui ont été faites par la Société à la date de cette information et est soumise à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations de la Société soient significativement différents de ceux exprimés ou sous- entendus par cette information prospective, y compris, mais sans s'y limiter, les résultats réels du développement, de l’ingénierie et des activités de planification actuels, de l’accès au capital et des prix futurs du graphite, ainsi que des facteurs traités sous la rubrique « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et ailleurs dans les documents que la Société dépose de temps à autre auprès de autorités en valeurs mobilières, y compris le plus récent rapport de gestion de la Société déposé. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes, ou tout autre risque ou incertitude inconnus, se matérialisent, ou si des hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs s’avèrent inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés dans les présents énoncés prospectifs. L’information prospective dans cette présentation comprend, entre autres, la divulgation concernant : les activités de développement et les plans de production de la Société, incluant l’exploitation de l’Usine de démonstration de mise en forme et de l’Usine de démonstration de concentré en paillettes; la construction et la mise en service, selon le cas, du projet de la Mine Matawinie, du projet de l’Usine d’anodes LIB, de l’Usine de démonstration de purification et de l’Usine de démonstration de revêtement; l’impact de la pandémie de COVID-19 (« COVID-19 ») sur les opérations de la Société; les perspectives futures, le développement corporatif et la stratégie d’entreprise de la Société; les dépenses d’investissement et d’exploitation anticipées de la Société; les estimations des ressources minérales et des réserves minérales; les initiatives de la Société relative au matériel actif d’anode écologique et durable pour batteries lithium-ion; la réglementation gouvernementale des opérations minières, la réglementation et la conformité environnementale; l’atteinte des objectifs économiques anticipés relativement à la construction et à l’exploitation du projet de la Mine Matawinie et du projet de l’Usine d'anodes LIB; la capacité d’obtenir un financement suffisant et les permis requis pour le développement du projet de la Mine Matawinie et du projet de l’Usine d’anode LIB; et les occasions d'affaires qui se présentent à la Société ou qui sont poursuivies par celle-ci. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses que la direction estime raisonnables, y compris, mais sans s’y limiter : la conjoncture commerciale et économique; l’absence d’impacts opérationnels directs résultant de maladies infectieuses ou de pandémies telle l’actuelle pandémie de COVID-19; l’offre et la demande de graphite; les livraisons de graphite; le niveau et la volatilité des prix pour les produits de graphite; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers; la fluctuation quant à la performance de la production minérale, les succès d’exploitation et d’exploration; le risque que les données d’exploration soient incomplètes et que des travaux supplémentaires soient requis pour compléter une évaluation plus approfondie, y compris, mais sans s'y limiter, des forages, des activités d'ingénierie, des études socio-économiques et des investissements; le moment de la réception des approbations et permis réglementaires et gouvernementaux nécessaires pour la Mine Matawinie et l’Usine d’anode LIB; la disponibilité du financement pour le développement des propriétés de la Société et la construction de ses installations à des conditions raisonnables; la capacité de se procurer des équipements et du matériel en quantité suffisante et en temps opportun; l’augmentation des coûts, retards, suspensions et défis techniques associés au développement de la Mine Matawinie et de l’Usine d’anodes LIB; la capacité d’attirer et de retenir du personnel qualifié; les calendriers de développement et d’exploitation; la concurrence et les risques de marché; la précision de l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales de la Société (y compris, en ce qui concerne la taille, la qualité et la valorisation), ainsi que les hypothèses géologiques, opérationnelles et de prix sur lesquelles ils sont fondés; le fait que certaines initiatives d’amélioration opérationnelle en sont encore aux premiers stades de l’évaluation et qu’une ingénierie supplémentaire et d’autres analyses sont nécessaires pour évaluer pleinement leur impact; le fait que certaines des initiatives décrites dans cette présentation n'en sont encore qu'à leurs débuts et pourraient ne pas se concrétiser; la continuité des activités commerciales et la gestion de crise; et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans cette présentation. Bien que la Société ait tenté d’identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l’information prospective, il peut y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas comme anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que cette information se révèle exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. La Société ne prévoit pas mettre à jour ou réviser toute information prospective qui est incluse dans cette présentation, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables. Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne seront pas vendus dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9AA + 2 +
DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET L’INDUSTRIE Cette présentation comprend des informations sur les parts de marché ainsi que des données et des prévisions sur l’industrie provenant de publications indépendantes. Bien que nous estimions que ces sources soient fiables, nous n’avons pas vérifié de manière indépendante les données ni les hypothèses économiques sous-jacentes sur lesquelles elles s’appuient. Les sources tierces indiquent généralement qu’elles ont obtenu leurs informations auprès de sources jugées fiables, mais ne garantissent pas l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. Nous estimons que les données relatives au marché et à l’industrie présentées tout au long de cette présentation sont exactes, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Nous ne pouvons pas fournir et nous ne fournissions aucune assurance quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des données. Les prévisions de marché, particulièrement, sont susceptibles d’être inexactes, surtout sur de longues périodes. NOTE DE MISE EN GARDE AUX INVESTISSEURS DES ÉTATS-UNIS Les informations divulguées relatives aux estimations des réserves minérales et des ressources minérales figurant dans cette présentation ont été préparées conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») en vigueur au Canada. Cette présentation emploie les termes « étude de préfaisabilité », « étude de faisabilité », « ressources minérales », « ressources minérales présumées », « ressources minérales indiquées », « ressources minérales mesurées », « réserves minérales », « réserves minérales probables » et « réserves minérales prouvées » dans le cadre de la présentation des ressources. Chacun de ces termes étant défini conformément aux Normes de définition de l'ICM relatives aux ressources minérales et de réserves minérales (les « Normes de définition de l'ICM ») adoptées par l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et Conseil du pétrole (« ICM »), comme exigé par le Règlement 43-101. Sauf indication contraire, toutes les estimations des réserves et des ressources contenues dans cette présentation ont été préparées conformément aux Normes de définition de l'ICM, comme exigé par le Règlement 43- 101. Le Règlement 43-101 est règlement élaboré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui établit des normes pour toute divulgation publique d’informations effectuée par un émetteur d'informations scientifiques et techniques concernant des projets miniers. Le Règlement 43-101 diffère significativement des exigences de divulgation de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis généralement applicables aux sociétés américaines. Par exemple, les termes « réserves minérales », « réserves minérales prouvées », « réserves minérales probables », « ressources minérales », « ressources minérales mesurées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales présumées » sont définis par le Règlement 43-101. Ces définitions diffèrent des définitions figurant dans les obligations d'information promulguées par la SEC. Par conséquent, les informations contenues dans cette présentation ne seront pas comparables à des informations similaires rendues publiques par des sociétés américaines divulguant conformément aux exigences de divulgation de la SEC. INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES Les informations scientifiques et techniques contenues dans cette présentation ont été révisées et approuvées par Éric Desaulniers, M. Sc., Géo., président et chef de la direction de la Société et Antoine Cloutier, Géo, géologue en chef de la Société, chacun étant une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101. Plus d’informations sur le projet de la Propriété de graphite Matawinie, y compris une description des hypothèses, paramètres, méthodes et risques, sont disponibles dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Feasibility Study Report for the Matawinie Graphite Property », ayant comme date effective le 10 juillet 2018, lequel a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada le 10 décembre 2018 et est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les estimations de ressources minérales et de réserves minérales contenues dans cette présentation ont été préparées conformément aux exigences de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, y compris le Règlement 43-101, qui régit les exigences de divulgation de la législation canadienne sur les valeurs mobilières pour les propriétés minérales. MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR Dans le cadre cette présentation, la Société utilise une mesure financière non conforme aux PCGR, le fonds de roulement, qui n’est pas défini dans le cadre des IFRS. La direction utilise cette mesure financière non conforme aux PCGR, ainsi que des mesures déterminées conformément aux IFRS, pour fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire pour évaluer la situation financière de la Société. La Société calcule le fonds de roulement comme étant son actif à court terme moins son passif à court terme. Cette mesure n’a aucune signification en vertu des IFRS et, par conséquent, les montants présentés peuvent ne pas être comparables aux données similaires présentées par d’autres sociétés opérant dans un secteur similaire à celui de la Société. La Société estime que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures financières non conformes aux PCGR dans l’évaluation des émetteurs. En conséquence, cette mesure est destinée à fournir des informations supplémentaires et ne doit pas être considérée isolément ou à titre de substitut aux mesures de performance ou condition financière préparées conformément aux IFRS. NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 3 +
PROPULSER LA TRANSITION VERS L’ÉNERGIE PROPRE NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 4 +
UNE SOURCE
DURABLE DE L'électrification de masse et l'adoption des véhicules électriques entraînent une
croissance de 1000+ % de la demande de matériel d'anode de graphite naturel
MATÉRIEL
D'ANODE Le projet le plus important et le plus avancé du monde occidental, qui offre une
POUR RÉPONDRE alternative locale et carboneutre à l'approvisionnement chinois.
À UNE DEMANDE
EN FORTE Une juridiction de première classe avec un accès à des infrastructures
exceptionnelles et à l’hydroélectricité à faible coût.
CROISSANCE
Plan de développement à risque réduit grâce à l'exploitation continue d’usines
de démonstration et à l’engagement continu auprès des parties prenantes.
Une croissance graduelle au-delà de celle soutenue par des opérations de
graphite naturel de haute pureté intégrées verticalement.
Engagement envers les hauts standards d’industrie pour les principes ESG, le
développement durable et la carboneutralité.
Une équipe expérimentée et diversifiée de près de 80 professionnels constituée
pour mettre en œuvre notre vision.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 5 +
+ LES VECTEURS DE LA GRANDE TENDANCE EN MATIÈRE
D'ÉNERGIE PROPRE ...
» Les gouvernements du
41 %
monde entier éliminent
progressivement la
commercialisation de
nouveaux véhicules à STOCKAGE
combustion interne.
STATIONNAIRE
» D'ici 2022, il est prévu qu’il y DE L'ÉNERGIE TCAC
ait plus de 500 modèles de SUR 10 ANS
VÉ différents à travers le LA RÉVOLUTION DU
monde. STOCKAGE ÉNERGÉTIQUE
ENTRAÎNERA UNE
« La demande en électricité va CROISSANCE
augmenter deux fois plus
29 %
EXPONENTIELLE DE LA
rapidement que la demande DEMANDE DE MATÉRIAUX
globale en énergie. » - AIE POUR BATTERIES, QUI SERA
MULTIPLIÉE PAR AU MOINS
VÉHICULES 25 AU COURS DE LA
ÉLECTRIQUES « À compter de 2035, plus de 50 % PROCHAINE DÉCENNIE
TCAC SUR 10 ANS de la production d'énergie sera
renouvelable. » - McKinsey
Sources : Benchmark Mineral Intelligence, Rapport de McKinsey
Metal Mining Constraints on the Electric Mobility Horizon report
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+ UNE ENTREPRISE FONDÉE SUR LA CARBONEUTRALITÉ ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
» Mine à ciel ouvert et installations manufacturières 100 % électriques TRANSFORMATION TRADITIONNELLE DU GRAPHITE SPHÉRIQUE
− Discussions avec les principaux équipementiers mondiaux pour constituer la flotte
électrique.
− Ligne hydroélectrique dédiée à la mine, à faible coût (~0,04 $C/KWh(1)) – meilleur pour
l'environnement et très économique.
− Planification garantissant des produits carboneutres. L'électricité utilisée à la mine comme
pour la transformation de matériel d’anode pour batteries provient à 100 % de
l'hydroélectricité (empreinte carbone nulle).
» Restauration progressive du site grâce à une gestion innovante et
sécuritaire des résidus en co-disposition et au remblayage progressif NOUVEAU MONDE GRAPHITE
pendant les opérations
» Entente de collaboration et de partage des bénéfices avec les
communautés locales pour créer des emplois au niveau local, pour la (2)
formation professionnelle et pour le développement communautaire
» Partenariats avec des centres de recherche et des conseillers stratégiques
de calibre mondial pour être à l'avant-garde des avancées technologiques.
» Procédé exclusif de purification du matériel d'anode afin de réduire la LE LEADERSHIP POUR STIMULER LA TRANSITION
consommation d'énergie et de produits chimiques nocifs – réduction des
risques grâce à des opérations de démonstration, ce qui, là encore, est VERS UN AVENIR PLUS ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
meilleur pour l'environnement et très économique. (1)
(2)
Hydro-Québec Tarif industriel L- Tarif industriel pour les clients de grande puissance
La production de graphite synthétique impliquant la carbonisation et la graphitisation entraîne des émissions de GES
allant jusqu'à 5,3 kg d'équivalent CO2 par kg de graphite, selon le modèle GREETTM (Greenhouse gases, Regulated
Emissions and Energy use in Transportation) de l'Argonne National Laboratory.
NOUVEAUMONDE.GROUP + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 7 +
+ L'ÉVOLUTION POTENTIELLE DE NOUVEAU MONDE EN TANT QUE
LEADER MONDIAL DE MATÉRIEL D'ANODE
NOTRE PLAN NOTRE OBJECTIF NOTRE VISION DE
PHASE 1 PHASE 2 CROISSANCE À
LONG TERME
2017-2022 2023-2025 2025+
RÉDUCTION DES EXÉCUTION CROISSANCE
RISQUES
» Installation de démonstration pour » Production de 45 kt de matériel d'anode Planification en cours pour
des opérations pleinement intégrées et de paillettes géantes purifiées potentiellement :
» Expansion de la production de Un fournisseur
» 2 000 tonnes de matériel d’anode » Matawinie : Production de 100 kt de matériel d'anode au-delà de la
concentré de graphite en paillettes de phase 2 de 45 kt
de premier plan de
» Construction de la première mine à haute pureté matériel d'anode
ciel ouvert 100 % électrique au (plus grosse production en Occident) » Mise en service d'une installation écologique pour l'industrie
monde (Matawinie) européenne/américaine de
» Expansion internationale : Construction production de matériel d'anode des batteries lithium-ion.
d’une usine européenne/américaine de
matériel d'anode » Expansion de la production de
graphite de Matawinie pour
approvisionner la production de
matériel d'anode
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+ MARGES BÉNÉFICIAIRES ET FLUX DE TRÉSORERIE IMPORTANTS
CONFIRMÉS AUX TARIFS ACTUELS
» En voie de devenir le plus grand producteur de matériel d'anode pour batteries
lithium-ion du monde occidental, et le seul entièrement intégré en Amérique du
PRODUCTEUR INTÉGRÉ DE Nord
MATÉRIEL D'ANODE » La carboneutralité pour toute la chaîne de valeur de la production est visée : des
opérations « écologiques » alimentées par de l'énergie hydroélectrique
renouvelable, et une entière traçabilité
Création de valeur par l'intégration
» Mise en forme, purification et enrobage
» Transport routier court (150 km) reliant Matawinie à Bécancour
BÉCANCOUR
» Production de 45 000 tonnes par an de matériel d'anode et de paillettes jumbo
(installation de transformation à purifiées
valeur ajoutée)
» Conception modulaire permettant une expansion évolutive en fonction de la
croissance du marché
» Développement de la plus grande mine et concentrateur de graphite en Occident
pour une production de 100 000 tonnes de concentré de paillettes de haute pureté
» Stratégie avancée pour faire de la mine la première mine à ciel ouvert entièrement
MATAWINIE électrique au monde, pour une exploitation carboneutre – alimentée par
(mine et concentrateur) l’hydroélectricité renouvelable
» Une exploitation à faible coût qui favorise les marges d'exploitation projetées
parmi les meilleures de l'industrie
» Longue durée de vie du projet, avec possibilité d’expansion
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UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE AU SEIN DU MARCHÉ NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 10 +
La croissance sans précédent de l'adoption et de la production de véhicules
GRAPHITE 101 électriques stimule la demande de batteries au lithium-ion.
THÈMES La demande de batteries au lithium-ion pour les applications de stockage sur
PRINCIPAUX réseau devrait dépasser celle des batteries portables traditionnelles d'ici 2024.
Le graphite est un élément essentiel des batteries au lithium-ion, représentant
plus de 95 % du matériel d'anode.
Les marchés des graphites spéciaux et traditionnels devraient continuer à
croître au même rythme que le PIB.
L'offre de graphite naturel et synthétique devrait augmenter pour répondre à
cette demande.
Le graphite naturel présente un profil ESG supérieur et devrait connaître la plus
forte croissance.
La Chine domine la chaîne d'approvisionnement actuelle - les équipementiers
recherchent à diversifier leur approvisionnement.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 11 ++ AU DÉBUT D’UNE GRANDE TENDANCE À LONG TERME EN
MATIÈRE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Adoption des VÉ et ventes de véhicules Demande de LiB en GWh
La demande pour les batteries
Taux de
pénétration 3% 11 % 28 % 2,500
2 380 au lithium-ion est liée à la
des VÉ
croissance de la demande de
35
31 2,000
batteries :
30 » La demande de véhicules
électriques, largement
Ventes de VÉ (millions d’unités)
25 1,500 alimentée par l'augmentation
des taux de pénétration
20 (ventes de VÉ par rapport aux
941
1,000 1 928 ventes totales de véhicules).
15
12
» La demande de batteries dans
10
500
l'électronique portable
221 751
5 3 » La demande pour des
149
applications stationnaires
0 - résidentielles et commerciales
2020 2025 2030 2020 2025 2030
Source : Benchmark Mineral Intelligence, Q1-2021
Véhicules électriques Stationnaire Portable
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 12 ++ LE GRAPHITE EST ESSENTIEL POUR TOUTES TECHNOLOGIES DE
BATTERIE
» Le graphite représente la moitié de la batterie lithium-ion – 1,2 kg par Kwh nécessaire suscitant
une forte demande
LFP NMC 111 NMC 532 NMC 811 NCA
Lithium 17 % Lithium 15 % Lithium 16 % Lithium 16 % Lithium 11 %
Nickel 29 %
Cathode (+)
Nickel 43%
Nickel 68% Nickel 73 %
Autre 83 % Manganèse 29 %
Manganèse 24 %
Manganèse 8 %
Cobalt 27 % Cobalt 14 %
Cobalt 17 % Cobalt 8 %
Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite
Anode (-)
>95 % >95 % >95 % >95 % >95 %
Silicium / autreLA CROISSANCE DU
MARCHÉ DES CROISSANCE DE LA DEMANDE DE MATÉRIAUX DE BATTERIES (kt)
VÉHICULES 6 000
ÉLECTRIQUES VA
ENTRAÎNER UNE FORTE 5 162
DEMANDE POUR TOUS 5 000
LES MATÉRIAUX DE
BATTERIES 4 000 3 706
» Dans l'ensemble, y compris la 3 391
demande de produits autres que
les batteries lithium-ion, 3 000
Benchmark prévoit que la 2 430 2 494
demande de graphite naturel en
paillettes passera d'environ 771 kt 2 000
en 2020 à environ 1 948 kt en 2025 1 508
et à environ 3 932 kt en 2030, soit
une croissance de 153 % et 410 %, 913
respectivement. 1 000
653 600
461
» La croissance de 410 % jusqu'en 346
184
2030 est la plus forte croissance
0
des matières premières clés des
2020 2025 2030
batteries (graphite, lithium, nickel,
cobalt et manganèse) selon les Cobalt Nickel Lithium Graphite
estimations de Benchmark.
Source : Benchmark Mineral Intelligence, août 2021
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 14 ++ LE GRAPHITE NATUREL EN PAILLETTES DE HAUTE PURETÉ EST
ESSENTIEL POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DE BATTERIES
JUSQU'EN 2030
Le matériel d'anode de haute pureté de UTILISATION DU RÉPARTITION DES
Nouveau Monde est bien positionné, appuyé GRAPHITE
par deux tendances :
BATTERIES (2)
» La croissance de la demande en graphite des
batteries lithium-ion.
» La croissance de la proportion de graphite
naturel dans chaque anode de batterie. Aujourd'hui (1) 2020
22% 39% 2030
49%
Nous passons d’un « marché 2030
d'acheteurs » à un « marché de 71%
vendeurs » pour le graphite
naturel en paillettes. Naturel Synthétique Autre
Batteries Autre
Source : Benchmark Mineral Intelligence
(1) Batteries vs Autre depuis 2018 ; naturel vs synthétique depuis 2020
(2) Uniquement les principaux intrants (graphite naturel et synthétique) - les inclusions mineures (par exemple, le silicium) ne sont pas représentées.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 15 ++ LA DEMANDE EST ALIMENTÉE PAR D'IMPORTANTES
INSTALLATIONS DE BATTERIES AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE
» Nous estimons que Nouveau
Monde soit actuellement le
fournisseur potentiel du
monde occidental le plus
grand et avancé, et avec les
coûts les plus bas, en plus
d’être entièrement intégré
verticalement.
» ~1 265 GWh de capacité de
batteries en construction
en Amérique du Nord et en
Europe (1)
» Une alternative fiable, locale
et durable aux fournisseurs
chinois actuels.
(1) Benchmark Mineral Intelligence, août 2021
NOUVEAUMONDE.GROUP + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 16 ++ NOUVEAU MONDE SE POSITIONNE COMME UNE ALTERNATIVE
LOCALE ET CARBONEUTRE À LA CHINE
» On trouve des mines de
graphite dans le monde
L'étude de faisabilité
soutient la entier, mais 100 % du
production d'environ graphite est expédié en Chine
10 % de où il est transformé en
l'approvisionnement
mondial.
matériel d’anode de
batteries.
Canada = 2 % des paillettes
» Les fabricants de batteries et
de véhicules électriques du
monde entier sont à la
Chine = 73 % des paillettes
MAIS 100 % de graphite sphérique
recherche de nouvelles
sources d'approvisionnement
durables.
» L'Union européenne et les
États-Unis ont déclaré que le
graphite était un minéral
Inde = 3 % des paillettes dont l'approvisionnement est
critique.
» Nouveau Monde est
idéalement situé pour les
marchés américain et
Brésil = 11 % des paillettes
européen.
Approvisionnement des mines de graphite en paillettes » Nouveau Monde prévoit
Afrique = 6 % des paillettes offrir un produit carboneutre
Approvisionnement en aval de la conversion en anode à sa clientèle.
pour les batteries au lithium-ion
Source : US Geological Survey, January 2021. Only the largest
countries/regions shown (accounting for >90% of production).
Source : US Geological Survey, janvier 2021. Seuls les pays/régions les plus importants sont indiqués (représentant > 90 % de la production).LA DEMANDE
DEVRAIT
DÉPASSER L'OFFRE D'IMPORTANTES PÉNURIES D'APPROVISIONNEMENT SE
D'ICI 2023 – ET DESSINENT À MESURE QUE LA DEMANDE EN VÉ AUGMENTE
POURSUIVRE SA
CROISSANCE 500 000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ÉQUILIBRE DU MARCHÉ (MILLIERS DE TONNES)
Prévision du marché pour le graphite
naturel : 0
» La demande en graphite dépassera
l'offre mondiale de 400 000 tonnes -500 000
d'ici 2026.
» La nouvelle production doit être -1000 000
opérationnelle pour répondre à la
forte croissance du marché.
-1500 000
» Nouveau Monde prévoit commencer
Début de la production
la production commerciale en 2023 ;
en voie de devenir le plus grand -2000 000
commerciale
producteur d'Amérique du Nord
offrant un graphite carboneutre de
qualité batterie. -2500 000
» Nouveau Monde sera bien positionné
dans un « marché de vendeurs » au
Source : Benchmark Mineral Intelligence
cours de la prochaine décennie.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 18 +FACILITER UN APPROVISIONNEMENT LOCAL ET ÉCOLOGIQUE DE CE MATÉRIAU CRITIQUE ET STRATÉGIQUE NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 19 +
+ DÉVELOPPER LA PLUS GRANDE SOURCE VERTICALEMENT INTÉGRÉE
DE MATÉRIEL D’ANODE DE BATTERIES ÉCOLOGIQUE EN OCCIDENT
» La première mine à ciel ouvert entièrement
électrique du monde devrait produire 100 000
tonnes par an de graphite en paillettes de haute
pureté (à seulement 120 km de Montréal)
» Transformé localement en matériel d’anode de
batterie et en d'autres matériaux de haute
performance et de pointe
» Une capacité à valeur ajoutée évolutive
permettant de répondre à la demande croissante
en batteries pour les VÉ
» Des opérations propulsées l’énergie
hydroélectrique à faible coût (~0,04$C/KWh(1)) et à
faibles émissions de GES(2) du Québec
» Un emplacement optimal dans une juridiction de
première classe pour les marchés américains et
européens à forte croissance
» Vers un approvisionnement local et traçable en
matériaux de batteries respectueux de
l'environnement (1)
(2)
Source : Hydro-Québec Tarif L - Tarif industriel pour les clients de grande puissance
Source : Hydro-Québec Parmi les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par rapport aux autres options de production d'électricité D'après une analyse du
cycle de vie, les émissions nettes de GES provenant de l'hydroélectricité du Québec sont nettement inférieures à celles de la production d'électricité au moyen de
gaz naturel et de charbon, et sont comparables à celles de l'énergie éolienne (2017)
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 20 ++ USINE DE MATÉRIEL D'ANODE DE BATTERIES PHASE 1 RÉDUIT LES
RISQUES DU DÉVELOPPEMENT ENTIÈREMENT INTÉGRÉ DE LA SOCIÉTÉ
~1 500 $US / tonne
PAILLETTES DE HAUTE PURETÉ
POUR SPÉCIALITÉS
~2 150 $ US / tonne
+7 300 $US / tonne
Chaque étape a été pensée pour ajouter de la valeur et augmenter
les marges bénéficiaires potentielles. Avec des opérations prévues
à proximité, Nouveau Monde devrait devenir un producteur à
faible coût avec une chaîne d'approvisionnement transparente
pour les producteurs de batteries.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 21 ++ USINE DE MATÉRIEL D'ANODE DE BATTERIES PHASE 1 RÉDUIT LES
RISQUES DU DÉVELOPPEMENT ENTIÈREMENT INTÉGRÉ DE LA SOCIÉTÉ
» Unité de mise en forme : » Unité de purification : en mise en » Unité d’enrobage : en construction,
opérationnelle depuis février 2020 service, opérationnelle 2e moitié 2021 opérationnelle 1ère moitié 2022
La mission de la phase 1 de l'usine de matériel d'anode LiB est d'avoir une capacité nominale de 2 000 tonnes
par an, fabriquée à partir de modules commerciaux représentatifs, afin de qualifier pleinement nos matériaux
de batterie dans les lignes pilotes de cellules LiB de nos clients.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 22 +EXEMPLE DE FLUX DE PRODUITS
L’INTÉGRATION
COMPLÈTE OFFRE
UNE FLEXIBILITÉ
OPÉRATIONNELLE Concentré de paillettes Conversion à valeur
Matériel d’anode
(42 kt/a)
ÉTALUÉ À 7 307 $/T (3)
Diversification du de Matawinie
(100 kt/a)
ajoutée de Bécancour
marketing selon trois (60 kt/a) Paillettes jumbo
purifiées ÉVALUÉ À 6 000 $/T
piliers : (3 kt/a)
» matériel d'anode LiB Sous-produit de
» graphite de spécialité graphite micronisé(1) (2)
» technologies réfractaires (14 kt/a)
Flexibilité de réorientation
en fonction de la Sous-produit
demande du marché du chlorure (2)
(1 kt/a)
(1) Il est envisageable de transformer le sous-produit micronisé en produits à
marge plus élevée (y compris potentiellement en matériel d’anode) (voir le Marchés spécialisés à
communiqué de presse de la Société du 21 septembre 2020).
haute pureté et à marge
(2) L’analyse économique des sous-produits traités comme des crédits de ÉVALUÉ À 2 150 $/T
coûts d'exploitation pour le matériel d'anode - aucun revenu direct n'est élevée
supposé pour ces produits dans notre analyse. (40 kt/a)
(3) Source: L'étude de marché de Roskill Graphite pour le matériel d'anode en
graphite naturel publiée à l'automne 2020, représente le prix moyen sur le
marché chinois en 2019.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 23 ++ SITUÉ DANS UNE JURIDICTION D'EXPLOITATION DE PREMIER
PLAN EN AMÉRIQUE DU NORD
NOUS SOMMES D’AVIS
QU’AUCUNE AUTRE
RÉGION DU MONDE
NE PEUT RIVALISER
Un écosystème établi et Une énergie propre, Riche en minéraux Environnement fiscal et
durable de recherche abordable et abondante essentiels et stratégiques; politique attractif et AVEC LES AVANTAGES
financée par le (36 % d'économies sur le gouvernement du stable DU QUÉBEC
gouvernement les coûts énergétiques Québec dispose d'un plan
par rapport aux autres concerté pour les
pays du G7) développer (2) Le gouvernement du
Québec est pleinement
Emplacement stratégique Politiques et gouvernement Instituts Lieu engagé dans le
pour approvisionner les favorables aux entreprises, gouvernementaux d'exploitation
marchés nord-américains et comprenant des investissements composés de plus de à faible coût
développement d'une
européens en plein essor importants (près de 3 milliards 500 spécialistes chaîne
de dollars canadiens en 2018(1)) travaillant sur des d'approvisionnement
projets de VÉ locale pour les matériaux
de batteries.
(1) Institut de la statistique du Québec, Recensement annuel sur l'investissement minier 2019.
(2) Plan québécois de développement des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025
NOUVEAUMONDE.GROUP + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 24 ++ ACCÉLÉRATION DES ACTIVITÉS EN AVAL PAR LE CHOIX DE
BÉCANCOUR ET L'ACCORD AVEC OLIN
Nous sommes d’avis que Bécancour est l'endroit idéal pour les
opérations de Nouveau Monde grâce à une infrastructure
exceptionnelle
» Accord exclusif de 5 ans avec Olin, un leader mondial de produits
chlorés alcalins
» Nouveau Monde construira et exploitera son usine de démonstration Port
de purification dans les locaux d'Olin à Bécancour, au Québec
» Nouveau Monde prévoit de tirer parti des installations existantes
d'Olin pour accélérer le développement du projet
Terrain NMG Voie maritime du
− Infrastructure et services actuels
PHASE 2 Saint-Laurent
− Diminution du capital requis
− Permet de réduire les délais en matière de permis et
d'approvisionnement Usine d’Olin
PHASE 1
− Compétences techniques et en matière de sécurité d'Olin
» Une zone industrielle lourde qui offre à Nouveau Monde
− Produits chimiques requis
Système de rails
− Main-d'œuvre qualifiée et de tuyaux Autoroute
− Électricité propre et peu coûteuse à volonté
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 25 +PRODUCTION
INDUSTRIELLE
ÉVOLUTIVE AVEC
UN POTENTIEL
D'EXPANSION
IMPORTANT
Les plans des phases 1 et 2 sont
garantis à Bécancour, avec un potentiel
d'expansion pour la phase 3 selon
l'évolution de la situation
» 200 000 m² de terrains à proximité des infrastructures ferroviaires et
portuaires ont été achetés pour les activités commerciales
» Production annuelle prévue en phase 2 de 45 000 tonnes de matériel
d’anode et de paillettes jumbo purifiées – possibilité d’accroître pour
répondre à la forte demande du marché des VÉ au cours de la prochaine
décennie
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 26 ++ MATAWINIE – LE PLUS GRAND PROJET DE GRAPHITE EN
OCCIDENT
Une mine et un concentrateur de classe mondiale, avec un énorme potentiel d'expansion, à seulement
120 km de Montréal
» Un programme d'exploration bien défini a
permis de découvrir le gisement de classe
mondiale de Matawinie en 2015
» Situé dans la communauté de Saint-Michel-
des-Saints avec laquelle une entente de
collaboration et de partage des bénéfices a été
signée
» Tous les permis clés, dont le décret
environnemental, sont en place pour le début
de la construction
» Située à seulement 120 km de Montréal, la
mine profitera de coûts de transport réduits et
le projet a déjà mobilisé une grande expertise
» En raison de la taille du gisement, nous
étudions la possibilité d'étendre les opérations
pour répondre à la demande du marché
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 27 ++ UNE RÉSERVE DE GRAPHITE UNIQUE ET ÉVOLUTIVE SOUS-TEND
NOS OPÉRATIONS INTÉGRÉES ET ENTIÈREMENT TRAÇABLES
L’énorme réserve de graphite Matawinie offre un
potentiel d'expansion à Nouveau Monde
ZONE OUEST
RESSOURCE MINÉRALE Mt Cg
Zone Ouest Mesuré 24,5 4,27 %
Indiqué 95,8 4,26 %
Ressources totales 120,3 4,26 %
Réserves 59,8 4,35 %
Cibles
d’exploration » L'estimation de la réserve ci-dessus ne concerne que la zone
Ouest – grand potentiel pour le gisement Matawinie
» Nouveau Monde travaille à garantir aux fabricants de batteries
et d'automobiles le volume de graphite dont ils ont besoin sur
une longue période
Taille des pailettes Pureté Répartition
Jumbo 96-99 % 15 %
Large 96-98 % 33 %
Médium 95-98 % 28 %
Source : Ressources actuelles en date du 19 mars 2020 ; des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans le communiqué de la Société du 19 mars 2020 intitulé :
Nouveau Monde annonce une nouvelle estimation des ressources et augmente les ressources mesurées et indiquées combinées de 25 % pour atteindre 120,3 Mt @ 4,26 % Cg.
Fines 94-96 % 24 %
Voir également la diapositive 33 - Résumé des ressources et des réserves pour le projet de graphite Matawinie
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 28 ++ DÉVELOPPEMENT PAR PHASES DE NOS OPÉRATIONS INTÉGRÉES
EN FONCTION DE LA FORTE CROISSANCE DE LA DEMANDE
Une formidable occasion de croissance se présente du fait de l'accélération de la demande mondiale en VÉ
PHASE 1 ET 2 PHASE 3 ET APRÈS
» Le producteur de matériel d'anode Planification en cours pour potentiellement :
entièrement intégré en Amérique » Expansion de la production de matériel
du Nord d'anode au-delà de la phase 2 de 45 kt
» Mise en service d'une installation
européenne/américaine de production de Nouveau Monde entend
Production de 100 ktpa de paillettes matériel d'anode devenir un chef de file
Ventes de 40 ktpa de graphite en » Expansion de la production de graphite de
mondial du matériel
paillettes de spécialité Matawinie pour approvisionner la d'anode de batterie en
production de matériel d'anode graphite naturel
Ventes de 45 ktpa de matériel et peut se développer
Un potentiel de valeur ajoutée
d'anode et de paillettes géantes davantage selon l'expansion
considérable à mesure que Nouveau
purifiées du marché
Monde met en œuvre sa vision
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 29 +NOUS SOMMES » Notre équipe mondiale expérimentée et diversifiée, composée de plus de 80
AU PREMIER
professionnels, sera le fondement de notre succès attendu.
RANG DE
» Une excellente équipe technique interne composée de :
− 6 PhD, 3 MSc, 15 ingénieurs
L'INDUSTRIE, DES − Des décennies de savoir-faire dans la production de graphite auprès d'opérateurs renommés,
TECHNOLOGIES dont Imerys, SGL Group et BTR New Material
ET DES AVANCÉES » Collaboration avec les meilleurs instituts de recherche et universités
EN MATIÈRE DE
R&D Compétences technologiques et écosystème de R&D
plaçant l'entreprise au premier rang des avancées du secteur
Écosystème de R&D actif et
participation à l'industrie de la
chaîne d'approvisionnement des
batteries
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 30 ++ PRINCIPAUX GÉNÉRATEURS DE VALEUR POUR LES
ACTIONNAIRES – 12 PROCHAINS MOIS
Nous estimons être en voie de » Production de MATÉRIEL D’ANODE ENTIÈREMENT INTÉGRÉ à notre usine de
devenir le seul fabricant de matériel phase 1 prévue pour le T1-2022.
d’anode pour batteries entièrement
intégré et carboneutre au monde. » Intensification de la QUALIFICATION DU MATÉRIEL D’ANODE de batterie et
négociation d’un accord d’approvisionnement à long terme avec les futurs
Un approvisionnement local et
traçable d’un matériel essentiel pour
clients.
les batteries, avec un accès facile aux » Début de la CONSTRUCTION DE LA PHASE 2 DU PROJET MINIER MATAWINIE à
marchés américains et européens en Saint-Michel-des-Saints.
pleine croissance.
» Réalisation d’une ÉTUDE DE FAISABILITÉ DÉFINITIVE pour la phase 2 de l’USINE
COMMERCIALE DE MATÉRIEL D’ANODE, à l’emplacement stratégique de
Bécancour – achat du terrain et avancement de l’ingénierie.
» Recherche de FINANCEMENT COMPLET pour la phase 2 du projet de la mine
Matawinie – financement du gouvernement / des agences de crédit à
l’exportation.
» Avancement de la stratégie visant à établir une usine de matériel d’anode à
PROXIMITÉ DES CLIENTS DE L’UNION EUROPÉENNE.
» Développer le PLAN D’EXPANSION MODULAIRE pour augmenter la capacité
afin de répondre à la demande du marché des véhicules électriques
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 31 ++ PRINCIPAUX GÉNÉRATEURS DE VALEUR POUR LES
ACTIONNAIRES – 5 PROCHAINES ANNÉES
» Mise en service de Matawinie, la première mine à ciel ouvert entièrement
électrique au monde. Matawinie devrait produire 100 000 tonnes de paillettes
de graphite de haute pureté annuellement (la plus grande production en
Occident).
» Accord d’approvisionnement à long terme avec un futur client important.
» Mise en service de l’usine de Bécancour – production entièrement intégrée de
45 000 tonnes par an de matériel d’anode et de paillettes jumbo purifiées
(production de la phase 2).
» Augmentation de la production de l’usine de matériel d’anode à Bécancour de
la phase 2.
» Expansion de Matawinie afin d’augmenter la production de graphite naturel
en paillettes à mesure que la demande du marché augmente.
Nouveau Monde se positionne pour devenir
» Mise en service d’une installation en Europe/aux États-Unis pour la production un fournisseur principal de matériel d’anode
de matériel d’anode pour répondre à la croissance de la demande sur le « vert » pour l’industrie croissante des
marché des véhicules électriques. batteries lithium-ion.
» Conversion potentielle de graphite en paillettes de tiers en matériel d’anode
afin d’assurer un flux de trésorerie supplémentaire.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 32 +UNE STRUCTURE DONNÉES RELATIVES AU MARCHÉ (en date du 1er septembre 2021) (1)
DE CAPITAL
SOLIDE
CAD USD
Prix de l’action ($ CA) 8,20 6,48
Actions en circulation (M) 47
Bien capitalisé avec un fort soutien Capitalisation boursière (M $ CA) 385 305
institutionnel Encaisses (M $ CA) (2) 86 69
Actionnariat des dirigeants et initiés ~37 %
Actions d'obligations convertibles (M) (3) 7,5
Options (M) 2,7
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
(1) Source : Bloomberg. Les montants en CAD sont convertis en USD au taux
de change de 1 CAD = 0,80 USD.
(2) En date du 30 juin 2021
(3) Suppose que l'obligation convertible de 15 millions de dollars canadiens
détenue par Pallinghurst soit convertie en actions.
NMG.com + NYSE: NMG | TSXV: NOU | FSE: NM9A + 33 +Vous pouvez aussi lire
