Grand Paris Office Crane Survey - Winter 2019 - Business Immo
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Grand Paris Office Étude réalisée en partenariat avec Crane Survey Winter 2019
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Introduction
Porté par le dynamisme Pour la trente-troisième édition, Deloitte Alors que l’édition estivale du Crane Survey
publie le Grand Paris Office Crane Survey, avait été marquée par le retour appuyé
des mises en chantier et réalisé en collaboration avec la société de la production dans le quartier de La
un niveau des livraisons Explore et l’appui de Business Immo. Dans Défense et le repli dans les autres secteurs,
cette étude nous recensons l’ensemble cet été a vu s’inverser cette tendance. En
en retrait, l’encours de des opérations neuves et restructurations l’absence de lancement notable, l’encours
production connait une de bureaux, lancées « en blanc » lors du de production a diminué de 6% à La
dépôt de permis de construire, de plus de Défense. Dans les autres sous-marchés,
nouvelle croissance 1 000 m², sur le territoire du Grand Paris, la dynamique est à la croissance. Le Reste
à deux chiffres pour ainsi que celles qui ont été livrées au cours des Hauts-de-Seine et le Secteur des
des six derniers mois, soit entre le 1er mars Affaires de l’Ouest enregistrent de fortes
atteindre un nouveau et le 30 septembre 2019. progressions, avec une croissance de la
niveau historique de Sur les six mois étudiés, la production
production de 46% et 30% respectivement.
Le Secteur des Affaires de l’Ouest atteint
près de deux millions de bureaux neufs dans le Grand Paris
son plus haut niveau historique avec
a connu une forte hausse de 13%. La
trois cent mille mètres croissance, amorcée il y a quatre ans, s’est
plus de 670 000 m² en chantier, ce qui
représente près du tiers de l’activité totale.
carrés en chantier. donc poursuivie cet été pour permettre à
De manière plus modérée, Paris et les
la production d’atteindre un nouveau pic.
départements de Seine-Saint-Denis et du
Au 30 septembre 2019, ce sont près de
Val-de-Marne enregistrent une croissance
2 274 000 m² qui étaient en chantier dans
de 7% et 5% respectivement.
le Grand Paris. Pour rappel, sur les seize
années couvertes par le Grand Paris Office Le volume des mises en chantier est élevé
Crane Survey, la moyenne de la production avec plus de 490 000 m² lancés cet été, soit
neuve s’établit à 1 490 000 m². L’encours une hausse de 4% sur six mois. Cependant,
de production bat un record historique moins de chantiers ont été initiés que lors de
en étant une fois et demie supérieur au la précédente édition : trente-et-une grues
niveau moyen. Le paysage du plateau ont été montées cet été, soit cinq de moins.
parisien se couvre de plus en plus de La surface moyenne de ces opérations, en
grues : 137 opérations étaient en cours à hausse, pointe à 16 000 m² au 30 septembre
fin septembre, soit onze grues de plus sur 2019, un niveau en ligne avec la moyenne
six mois. historique de l’étude. La dynamique est
largement portée par le Secteur des
Affaires de l’Ouest qui connait son plus
Évolution des surfaces en chantier sur la période écoulée grand nombre de nouvelles grues, treize,
m2
pour une surface totale de 207 000 m², qui
2 500 000
représente 42% des mises en chantier en
volume. Le Reste des Hauts-de-Seine et les
2 300 000
départements de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne voient le lancement respectif
2 100 000
493 998
de 90 000 m² et 100 000 m², des niveaux
3 285 0
239 345
également en croissance. Dans Paris intra-
1 900 000
muros, 85 000 m² ont été initiés cet été, il
2 274 509
s’agit d’une baisse de 20% des surfaces
1 700 000
lancées mais ce niveau reste en ligne avec la
2 016 571
moyenne historique parisienne.
1 500 000
A La Défense où un seul chantier a été
inauguré ; la rénovation de l’immeuble
1 300 000
WATT de 11 750 m², les surfaces mises en
chantier sont en forte baisse, le quartier
1 100 000
Surfaces en Variations Chantiers Surfaces Nouveaux Surfaces en d’affaires ayant enregistré 130 000 m² mis
chantier au de différés livrées chantiers chantier au en chantier lors de la dernière édition, dans
31 mars surfaces 30 septembre
2019 2019
un contexte de fortes disponibilités à venir
à court terme.
Source : Analyse Deloitte Real Estate Advisory
2
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Le niveau des disponibilités est aussi à 90 000 m² à la moyenne de l’étude. Seules
un niveau haut historique, avec près de vingt opérations se sont achevées cet été
1 320 000 m² qui restaient à commercialiser contre trente-quatre l’hiver dernier. Parmi
à fin septembre. Néanmoins, la part de la les surfaces livrées, 45% étaient encore
disponibilité dans l’encours de production disponibles à fin septembre. La principale
est globalement stable depuis quatre ans, disponibilité se trouve à la Défense, dans
autour de 60%. La part des disponibilités le Carré Michelet où 27 000 m² restaient à
au 30 septembre 2019 s’établit même commercialiser à fin septembre.
à 58%, témoignage du dynamisme de
A l’échelle du Grand Paris, la demande
la demande placée dans le neuf dans le
placée a été active cet été. Près de
premier marché d’affaires en Europe. Le
300 000 m² ont ainsi été commercialisés
Secteur des Affaires de l’Ouest affiche un
sur les six mois écoulés, avec vingt-cinq
taux de disponibilité de 41%, soit 10 points
nouveaux occupants dans vingt-quatre
de moins que lors de la précédente édition.
opérations. Ce niveau d’activité est en
Le reste des Hauts-de-Seine, le Nord et l’Est
légère hausse puisque l’édition précédente
de Paris restent stables, autour de 63%. A
de l’étude enregistrait 285 000 m²
contrario, la Défense continue d’afficher un
commercialisés. Le « gris » représente
taux de disponibilité anormalement haut
près de 58% de la demande placée, soit
avec plus de 88% des surfaces en cours de
dix-huit points de plus que l’an passé.
commercialisation. A Paris, le niveau des
A noter qu’aucune prise à bail n’a été
disponibilités est en légère hausse, à 50%
enregistrée sur le secteur de La Défense,
sur les surfaces en chantier.
où l’attentisme semble de mise.
Parmi les surfaces lancées cet été, 35%
l’ont été « en gris », soit 173 000 m². Ce taux
Grand Paris – Volume en chantier
de précommercialisations est en hausse
de 12 points sur six mois, ce qui souligne
une certaine prudence de la part des
investisseurs. A noter, deux lancements
intégralement « en gris » de plus de 42%
30 000 m² : la Société Générale à Fontenay- Surface disponible (m2)
sous-Bois et une prise à bail à Montrouge Surface louée (m2)
58%
dans L’Académie. La part des mises en
chantier « en blanc » reste largement
majoritaire et les investisseurs prennent
100% du risque locatif dans vingt-et-un
programmes. Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Le niveau des livraisons a été faible
cet été, inférieur à 240 000 m², ce qui
représente une diminution de 50% par
rapport à l’édition précédente. Ce niveau
de surface livrée est même inférieur de
Chiffres clés
13%
Croissance de la
42%
des surfaces
31 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
239 345
Nombre total m², volume
2 274 509 m² en chantier 137 d’opérations
en cours
total livré
en six mois
3
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Paris
Après avoir connu près Le niveau de la production intra-muros est Néanmoins, le 14e arrondissement
en légère hausse pour se positionner à représente quand même 13% des
de deux années de recul, 535 000 m² en chantier à fin septembre lancements de la capitale cet été avec
l’encours de production 2019, un niveau qui demeure 30% au- une belle opération. Les investisseurs
dessus de la moyenne historique de l’étude réaffirment toujours plus leur confiance
dans Paris intra-muros (380 000 m²). L’encours qui était en recul dans le marché parisien, puisque seuls 8%
connait une hausse de depuis fin 2017, alors que la production des surfaces ont été lancées « en gris » : il
était à un point haut, connait donc un s’agit des 6 800 m² pris à bail par WeWork
7% et se maintient au- rebond. Cinquante programmes étaient dans le 9e arrondissement.
dessus des 500 000 m² en cours au 30 septembre 2019, c’est une
La centralité parisienne continue
grue de plus que six mois auparavant.
en chantier, en raison d’un Néanmoins, le poids de la capitale dans
de s’affirmer puisque la production
parisienne est largement portée par le
faible niveau de livraison. l’encours total du Grand Paris continue
QCA qui totalise 42% de la production
de diminuer pour passer sous la barre
intra-muros dans trente-trois opérations.
des 25%, ce qui illustre le rééquilibrage
Si l’on considère Paris Centre Ouest
géographique initié depuis 2017. La
(PCO) dans son ensemble, c’est 56% de la
taille unitaire de ces opérations reste
production qui s’y concentre. Le deuxième
limitée, autour des 10 700 m², un niveau
contributeur est le sud-est parisien (12e et
semblable à celui atteint en mars dernier.
13e arrondissements) grâce au chantier des
Fin septembre 2019, 50% des surfaces en
Tours Duo (90 000 m² depuis 2017). Si l’on
chantier étaient disponibles, soit près de
retraite ce seul chantier, la part de Paris
270 000 m².
Centre Ouest (PCO) grimpe d’ailleurs à près
Malgré une progression de l’encours de de 70% de l’encours parisien.
production, le nombre de mises en chantier
Compte tenu du niveau contenu des mises
est en diminution sur six mois puisque
en chantier, la croissance de la production
seules neuf grues ont été installées cet
intra-muros s’explique en grande partie
été contre seize l’hiver dernier. Ainsi avec
par un niveau de livraison historiquement
85 000 m² lancés, les surfaces mises en
bas, avec uniquement 55 000 m² achevés
chantier sont en retrait de 20% par rapport
ces six derniers mois (contre 90 000 m²
à l’édition précédente, et en-deçà de la
en moyenne). Seules huit grues ont été
moyenne historique. Seuls trois chantiers
démontées, moitié moins que lors de
dépassent les 10 000 m², dont l’opération
la précédente édition. Seuls 14 000m²
L1VE, restructuration majeure du siège
restent disponibles, l’AXIOME de la SCOR
historique de PSA avenue de la Grande
dans le 13e arrondissement (12 000 m²) et
Armée (33 500 m²) par Gecina. A noter par
les 2 000 m² dans l’immeuble du groupe
ailleurs les 12 500 m² du 50 Montaigne dans
Patrimoni rue de Lauriston. Les six autres
le 8e arrondissement et les 11 200 m² du
opérations livrées, toutes situées dans le
Méridien, rue de la Tombe Issoire dans le
QCA, dont deux de 10 000 m² chacune,
14e arrondissement. Le Quartier Central des
n’ont apporté aucune disponibilité
Affaires (QCA) représente toujours une part
importante des surfaces mises en chantier Toutefois, le rythme des livraisons à la fin
avec 4 chantiers qui pèsent pour près de de l’année et en 2020 devrait s’accélérer
70% des surfaces lancées dans la capitale. puisque 350 000 m² sont attendus d’ici
Chiffres clés
50% 7%
des surfaces Croissance de la
9 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
55 315
Nombre total m², volume
535 034 m² en chantier 50 d’opérations
en cours
total livré
en six mois
4
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Paris – Calendrier des livraisons
m2
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000 Disponible
Précommercialisé
100 000
Livré
50 000
0
2018 2019 2020 2021 2022
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Paris – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
25
20
15
10
5
0
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T3
20 T1
20 T1
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
19
16
16
17
17
18
19
18
20
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Paris – Volume en chantier fin 2020 dont près de 130 000 m² pour le centrales, auxquelles s’ajoutent les
seul dernier trimestre 2019. Or les derniers opérations ItWorks et ItsWell Porte de la
mois de 2019 pourront ainsi voir la livraison Chapelle qui développent respectivement
de plusieurs opérations conséquentes 20 000 m² et 13 500 m².
comme Richelieu dans le 2e arrondissement Sur la période étudiée, la demande
(31 750(mm²),
Surface disponible 2
) Grand Central dans le placée a été très limitée à Paris, avec
50% 50%
r 8 arrondissement
e
(23 700 m²), Freedom
Surface louée (m2) seulement 36 000 m² pris à bail. Seules
dans le 16e arrondissement (16 600 m²) huit opérations ont trouvé des locataires,
déjà intégralement loué et le Seize dont notamment l’opération Cortis
Matignon dans le 8e arrondissement (7 600 m²) rue de Courcelles dans le
(12 00 m²), seule opération entièrement 17e arrondissement et Hight (8 000 m²) rue
Surface disponible (m2) de Penthièvre dans le 8e arrondissement.
50% disponible. Dans un contexte de marché de
Surface louée (m2) vacance très faible à Paris, il faudra attendre Alors que l’édition estivale remarquait
2020 pour voir des disponibilités arriver sur l’importante part de Paris dans l’activité
Sources : Explore, Étude Grand Paris locative du Grand Paris, l'hiver a vu
Office Crane Survey, Analyse Deloitte le marché avec plus de 150 000m² encore
la capitale n’enregistrer que 12% des
disponible à fin septembre 2019. Seules
commercialisations des six mois passés.
cinq offres présentent plus de 10 000 m²
disponibles, dans des localisations
5
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
L’Ouest parisien
Porté par un Secteur A l’échelle de la région, cette hausse des « gris » pour CACEIS. A l’échelle de l’Ouest
surfaces en chantier est portée par une Parisien, plus de 40% des surfaces mises
des Affaires de l’Ouest augmentation significative des chantiers en chantier étaient pré-commercialisées
très dynamique, l’Ouest dont le nombre passe de 46 à 57. De fait et les investisseurs endossent 100% du
la taille unitaire des opérations diminue risque locatif dans dix opérations.
parisien continue soutenir légèrement pour atteindre 23 000 m². Le
Au niveau des livraisons, cet été fut
la croissance de la poids relatif de l’Ouest parisien à l’échelle du
nettement plus calme que l’hiver dernier
Grand Paris ne cesse de croître depuis 2016,
production de bureaux et représente 58% au 30 septembre 2019.
puisque seulement six grues totalisant
105 000 m² ont été démontées. A titre de
neuve métropolitaine, Avec dix-sept nouveaux chantiers, le comparaison, l’hiver dernier avait connu
avec 1 300 000 m² en nombre de mises en chantier connait près de 230 000 m² de livraisons et la
un rebond significatif, porté par le moyenne de l’étude se positionne autour
chantier, un niveau dynamisme du Secteur des Affaires de de 170 000 m². Le Secteur des Affaires
historique. l’Ouest Parisien. Près de 310 000 m² ont de l’Ouest enregistre trois livraisons
été initiés soit une progression de 12% pour 50 000 m² dont 40 000 m² encore
La production de bureaux neufs et sur six mois et un nouveau record pour disponibles à fin septembre (Citylife à
restructurés dans l’Ouest parisien a l’étude. Ces surfaces représentent 55% Nanterre et Online à Rueil-Malmaison).
atteint un nouveau niveau historique en des lancements du Grand Paris. L’immense A la Défense, l’opération Carré Michelet
septembre 2019 avec 1 300 000 m² en majorité de ces lancements a été initiée (38 000 m²) a été livrée, en partie
chantier, une croissance de près de 20% en dans le Secteur des Affaires de l’Ouest où commercialisée auprès des laboratoires
seulement six mois. Si la croissance avait treize opérations totalisent 205 000 m². MSD. Dans le reste des Hauts-de Seine,
été largement portée par le secteur de La Leurs taux de pré-commercialisation est deux livraisons totalisant 16 000 m²
Défense l’hiver dernier, depuis mars 2019 élevé (50%). Quatre opérations dépassent n’apportent que 2 000 m² disponibles.
le mouvement s’est inversé : La Défense 20 000 m² chacune, dont les 30 000 Le niveau de livraison va exploser dans
connait un léger repli d’activité tandis m² de Métal 57 à Boulogne-Billancourt, les prochains mois : 180 000 m² sont
que le Secteur des Affaires de l’Ouest entièrement disponibles, et les 28 000 m² prévus d’ici à la fin d’année et 650 000 m²
retrouve un pic de production avec une d'Europa au 141/151 rue Anatole-France à complémentaires devraient être livrés en
croissance sur six mois de 30%. Le quartier Levallois-Perret lancés en « gris » pris par 2020. Les disponibilités dans les opérations
de La Défense a ainsi vu son encours le groupe de communication WPP. Suite à livrer d’ici la fin de l’année représentent
de production diminuer de 6% pour à sa croissance exceptionnelle de l’hiver, 65 000 m² et se concentrent dans le
repasser sous la barre des 400 000 m², La Défense a connu un ralentissement Secteur des Affaires de l’Ouest, en secteur
un niveau malgré tout deux fois supérieur de ses activités cet été et une seule péri-Défense, avec principalement les
à la moyenne historique de l’étude et la opération y a été lancée au cours de ces 45 000 m² de Canopy, quai Paul Doumer à
production du Secteur des Affaires de six mois, le projet WATT, ex-City Défense, Courbevoie. En 2020, les disponibilités dans
l’Ouest culmine désormais à 670 000 m². qui développe 11 750 m². Dans le reste des les opérations à livrer totalisent 425 000 m²
Dans le Reste des Hauts de Seine, la Hauts-de-Seine, trois mises en chantier dont 225 000 m² dans le seul secteur de
croissance de la production a été très forte totalisant 90 000 m² sont à noter dont les La Défense et 135 000 m² dans le Secteur
avec 46% d’augmentation, mais l’encours, 45 000 m² de Symbiose, avenue Aristide des Affaires de l’Ouest. Les principales
qui atteint désormais 240 000 m², reste Briand à Bagneux, lancés entièrement disponibilités à La Défense se situent
légèrement en-deçà de la moyenne en blanc, et les 33 000 m² de L’Académie, dans Landscape (70 000 m²), la Tour Alto
historique du secteur (270 000 m²). avenue Gabriel Péri à Montrouge, lancés en (51 000 m²) et Trinity (48 000 m²).
Chiffres clés
19%
Croissance de la
41%
des surfaces
17 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
104 074
Nombre total m², volume
1 311 437 m² en chantier 57 d’opérations
en cours
total livré
en six mois
6
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Département des Hauts-de-Seine – Calendrier des livraisons
m2
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000 Disponible
Précommercialisé
100 000 Livré
0
2018 2019 2020 2021 2022
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Département des Hauts-de-Seine – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
20
15
10
Reste du 92
5
La Défense
0 Secteur des
Affaires de
l’Ouest
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T3
T1
T3
T1
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
11
12
12
13
13
15
16
16
17
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
04
04
05
05
06
14
14
15
17
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Département des Hauts-de-Seine - Volume en chantier La demande placée dans l’Ouest parisien
ne a été active cet été avec treize nouvelles
commercialisations. Au total, près de
200 000 m² ont été placés sur la période,
41%
avec une forte contribution du « gris » qui
Surface disponible (m2)
représente 135 000 m² placés, soit près de
Surface louée (m2)
70% de l’activité locative. Quatre signatures
59%
% portent sur plus de 25 000 m², dont celles
de CNP Assurances à Issy les Moulineaux et
WPP à Levallois-Perret. La demande placée
de l’Ouest parisien continue de jouer un
Secteur des Affaires de l'Ouest La Défense Reste des Hauts-de-Seine rôle important à l’échelle métropolitaine
puisque l’activité du secteur représente
12% deux-tiers de la demande placée du Grand
Paris. Cependant, aucune prise à bail n’a été
41% 37% Surface disponible (m2)
enregistrée dans le quartier de La Défense,
pourSurface
la deuxième
louée (m2édition
) consécutive.
59%
63%
88%
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
7
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Le Nord et l’Est
de Paris
Depuis cinq éditions, de 31 000 m². Au Sud de Paris, à noter L’année 2019 devrait constater plus de
l’opération Nova Aragon qui développe 70 000 m² livrés, et l’année 2020 connaitra
la croissance continue 27 000 m² à Villejuif. L’opération pour une vague de livraisons importante avec
des surfaces en la Société Générale constitue l’unique près de 280 000 m² attendus. En termes
lancement « en gris » qui représente ainsi de disponibilités, plus de 190 000 m² sont à
chantier dans le Nord 30% des mises en chantier. Dans tous considérer d’ici fin 2020. L’opération Stories
et l’Est parisiens les autres chantiers, les investisseurs à Saint-Ouen au bord du périphérique dont
assument 100% du risque locatif anticipant la livraison est prévue dans un an totalise
souligne l’attrait de des besoins de report pour les utilisateurs à elle seule 60 000 m² disponibles dont la
ces territoires de la à la recherche de loyers plus attractifs. livraison devrait correspondre à l’ouverture
de la station de la ligne 14. Une dizaine
Métropole. Les marchés du Nord et de l’Est parisien
d’opérations totalisent tout de même
continuent de bénéficier de la perspective
de l’arrivée des premières gares de la ligne environ 10 000 m² disponibles, Saint-Ouen
Les Départements de Seine-Saint-Denis et
14 du Grand Paris Express. Ces nouvelles et Saint-Denis largement en tête, mais aussi
du Val-de-Marne ont connu une croissance
infrastructures de transport sont déjà à Arcueil, Fontenay-sous-Bois et Orly.
de 5% de leur encours de production sur
prises en compte dans les stratégies des
six mois pour se positionner à 430 000 m² L’activité locative est restée contenue
investisseurs. Les acteurs du Grand Paris
à fin septembre 2019. Ce niveau de ces six derniers mois, avec trois
considèrent désormais ces territoires
production est toujours élevé, plus de 45% prises à bail. 65 000 m² ont ainsi été
périphériques comme intégrés à son
au-dessus de la moyenne historique de commercialisés dont 31 000 m² auprès
développement immobilier, avec une
l’étude. Ces départements comptent trente de la Société Générale dans l’opération
croissance constante de la production.
grues, avec une taille unitaire moyenne de précitée et 30 000 m² auprès d’Ubisoft
Le Nord et l’Est parisiens ont connu un dans le Floresco Saint-Mandé. Le
14 000 m² par chantier.
niveau de livraison en légère hausse pour « gris » représente 48% de la demande
Près de 100 000 m² ont été lancés cet été atteindre 80 000 m² dans six opérations, placée, dans des marchés où la pré-
dans cinq opérations, une croissance de en ligne avec la moyenne de l’étude. Deux commercialisation reste un préalable
10% des surfaces mises en chantier sur six opérations de plus de 30 000 m² se sont au lancement de nombreux chantiers.
mois. Les marchés du Nord poursuivent achevées : Altaïs à Montreuil dont la moitié
L’activité locative des marchés du Nord
leur bonne activité, avec deux nouvelles des 35 500 m² est louée par la Mairie de
et de l’Est parisien ne représente qu’un
grues aux portes de la capitale : 20 000 m² Montreuil et Elyps à Fontenay-sous-Bois
peu plus de 20% de la demande placée à
sont en développement à Pantin, derrière (32 400 m²) louée par la RATP. Le niveau
l’échelle du Grand Paris.
le parc de la Villette, et Saint-Ouen des disponibilités est de 24 000 m²,
accueille une nouvelle opération de essentiellement dans l’opération Altaïs
17 000 m² à proximité des Docks. A l’Est précitée.
de Paris, la Société Générale poursuit son Comme dans les autres secteurs du
implantation à Fontenay-sous-Bois avec le Grand Paris, le rythme des livraisons va
développement d’une nouvelle opération s’intensifier dans les prochains semestres.
Chiffres clés
37% 5%
des surfaces Croissance de la
5 nouveaux chantiers
en chantier sont
précommercialisées
production
neuve sur six mois
79 956
Nombre total m², volume
428 038 m² en chantier 30 d’opérations
en cours
total livré
en six mois
8
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne – Calendrier des livraisons
m2
300 000
250 000
200 000
150 000 Disponible
Précommercialisé
100 000
Livré
50 000
0
2018 2019 2020 2021 2022
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
20
15
10
5
0
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
T3
20 1
20 3
T1
20 3
20 1
T3
20 1
T3
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne – Volume en chantier
37%
Surface disponible (m2)
Surface louée (m2)
63%
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
9
Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Les marchés
londoniens
Avec un volume des mises La taille moyenne des nouvelles Suivant la chute des livraisons enregistrée
opérations est descendue de 9 000 m² à lors de la dernière édition, la volume
en chantiers au plus bas 7 000 m², pointant en dessous du niveau des livraisons en 2019 va atterrir loin en
depuis cinq ans, l’encours de l’hiver 2017. dessous de celui constaté en 2018. Les
livraisons ont toutefois augmenté de 44%
de production dans le La proportion des rénovations/ sur six mois pour atteindre 280 000 m². Ce
centre de Londres a connu restructurations et des constructions niveau qui reste bas est notamment causé
ex nihilo reste stable au niveau des par le décalage de la livraison d’opérations
une diminution de 10% en mises en chantier, avec une chute dans d’envergure à 2020. Dans la City, une
six mois dans un contexte les deux cas. La nature des nouvelles livraison notable, au 100 Bishopgate,
opérations est contrastée en fonction représente à elle-seule 30% du volume
d’incertitudes politiques et des sous-marchés. Les secteurs des livraisons. A Docklands, la Société
économiques. centraux condensent les rénovations/ Générale et la Banque Européenne pour la
restructurations et notamment le Reconstruction et le Développement ont
A fin septembre 2019, le centre de West End avec 7 mises en chantier pris à bail 64 000 m² de bureaux livrés au
Londres totalise 1 100 000 m² en de ce type. La City ne compte qu’une cours des six mois étudiés. Comme dans
chantier répartis dans 92 opérations, nouvelle construction ex nihilo dans tous les secteurs du centre de Londres,
la ligne de l’édition précédente. En la City va connaitre un pic de livraison
une production en baisse de 10%
revanche, Southbank connaît un pic de l’année prochaine, avec 305 000 m²
par rapport à l’édition précédente du
nouvelles constructions neuve, totalisent prévus pour 2020. De même, dans le West
London Office Crane Survey. Le volume
46 000 m² dont la plus importante mise End, 140 000 m² sont prévus pour 2020.
total en chantier reste néanmoins
en chantier du centre de Londres, le
au-dessus de la moyenne historique
Bakside Yards qui représente 19 000 m². Les incertitudes liées au Brexit et au
des 985 000 m². L’évolution du marché
De même, Docklands connait un ralentissement l’économie mondiale
londonien contraste fortement avec
certain renouveau avec deux nouvelles poussent Londres à optimiser sa capacité
la croissance observée dans le Grand
constructions (37 000 m²). à attirer des talents. Cela pousse le
Paris. Comparé aux 2 300 000 m² en
marché de l’immobilier tertiaire à se
chantier dans le Grand Paris l’encours
Pour la première fois depuis de concentrer sur des produits prime.
du centre de Londres, n’en représente
nombreuses années, la production De fait, le manque de surfaces prime
qu’une petite moitié. Par sous-marché, immédiatement disponibles renforce le
neuve de la City représente moins
le West End apparaît comme le secteur marché de la précommercialisation : le
de 50% du centre de Londres avec
le plus dynamique cet été alors que taux de précommercialisation représente
492 000 m² en chantier. La baisse de
l’activité a été plus calme dans la City. 49% des opérations en chantier. Cette
l’activité aurait même pu être plus
L’activité des secteurs émergents proportion atteint même 100% à King’s
forte, mais le report de la livraison de
(Vauxhall-Nine Elms & Battersea (VNEB), 120 000 m² à 2020 a permis d’atténuer Cross. En revanche, le West End enregistre
White City et Stratford) reste stable sur la baisse. En deuxième position, le West 40% de surfaces placées et Midtown
six mois, avec 120 000 m² en chantier, End concentre 18% de l’activité avec seulement 27%. Également dans la lignée
sans mises en chantier ni livraisons. 35 opérations en chantier. Ce secteur de l’édition précédente du London Crane
a connu une stabilité sur un an, grâce Survey, les entreprises des technologies
La dernière édition soulignait une à une progression de 17% cet été et des médias représentent 43% de la
augmentation importante des mises en compensant le recul de l’hiver dernier. demande placée. A contrario, le secteur
chantier mais cette tendance n’a pas été Sans nouvelles opérations, l’encours de financier voit son emprunte décroitre
pérenne puisque l’été 2019 n’a connu production à King’s Cross reste stable, depuis 2017 pour n’atteindre que 16% de
que 24 nouvelles opérations. Celles-ci tout comme à Midtown dont les niveaux la demande placée recensée dans l’étude
totalisent 165 000 m² de bureaux neufs, de mises en chantier et de livraisons se de cet hiver. Bien que les développeurs
une diminution de 49% sur six mois, pour sont compensés (18 000 m²). Southbank soient moins optimistes sur le dynamisme
atteindre le niveau le plus bas sur cinq connaît la plus grande croissance du de la demande placée, les acteurs des
ans. Alors que seulement 4 nouvelles Centre de Londres (113%) avec 83 000 m² bureaux avec services restent confiants
grues sont apparues dans la City, le West en chantier. dans la stabilité de Londres.
End totalise 11 nouveaux chantiers.
10Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Conclusion
Le nombre de mètres carrés disponibles Évolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
dans le Grand Paris retrouve son niveau m2
historique de 1 300 000 m², avec 2 200 000
une surexposition du quartier de La 2 000 000
Défense qui questionne les stratégies 1 800 000
d’implantation des utilisateurs. 1 600 000
1 400 000
La production neuve, qui était déjà à 1 200 000
un niveau élevé depuis trois éditions, 1 000 000
connaît une croissance à deux chiffres 800 000
et atteint un nouveau record avec près 600 000
de 2 300 000 m² de bureaux en chantier. 400 000
L’année 2020 verra l’offre future certaine 200 000
croitre significativement dans un contexte 0
T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
où l’offre immédiatement disponible de 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19
qualité reste limitée.
Surface disponible en chantier Surface totale en chantier Moyenne surface totale en chantier
L’Ouest parisien a le vent en poupe, avec Surface livrée disponible* Surface livrée louée* Moyenne surface livrée totale
une croissance de 30% des surfaces de * Au cours des six mois précédents
bureaux en chantier sur six mois, malgré Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
un ralentissement notable de l’activité
à La Défense. Le département des
Hauts-de-Seine n’avait jamais vu autant derniers mois (240 000 m²), près de 30% entièrement disponibles à fin septembre
d’activité depuis la première publication inférieur au niveau usuellement observé et totalisant pas moins de 225 000 m².
du Grand Paris Office Crane Survey il y a sur un semestre, accentuant l’encours
Le niveau d’offre neuve immédiatement
seize ans. Près de 60% de la production de production sur six mois. Dans les
disponible, bien qu’en hausse, reste faible
du Grand Paris s’y concentre, avec une opérations livrées, 105 000 m² restaient
et ne représente que 465 000 m² au
surreprésentation du Secteur des Affaires disponibles à fin septembre 2019,
30 septembre 2019. A l’échelle du Grand
de l’Ouest et de La Défense. Paris intra- notamment dans le Carré Michelet à La
Paris, le flot des livraisons attendues
muros, qui avait poursuivi l’hiver dernier Défense (27 000 m²) et Citylife à Nanterre
va permettre à ce stock de s’étoffer
sa décroissance amorcée en 2017, connait (21 000 m²).
en 2020 mais, grâce au niveau haut
un nouveau souffle avec une croissance Force est de constater que la surface d’absorption par le marché, il devrait
de 7% de ses surfaces en chantier pour disponible en chantier à 1 300 000 m², rester globalement stable à horizon deux
se maintenir à un niveau supérieur à atteint un niveau semblable à celui ans. Une analyse géographique plus fine
500 000 m². Les secteurs moins établis de la pré-crise de 2008. Ce niveau de montre de grandes disparités. Le stock
des départements de Seine-Saint-Denis disponibilité élevé pose la question d’un parisien intra-muros, stable à un an, risque
et du Val-de-Marne confirment leur emballement du marché. Néanmoins, il y a de se contracter fortement en 2021, ce
dynamisme avec 430 000 m² en chantier onze ans la part des surfaces disponibles qui devrait mécaniquement peser sur
et une concentration géographique dépassait 70% de l’encours de production les valeurs locatives, déjà orientées à
marquée au Nord de Paris, même si un tandis qu’au 30 septembre 2019 cette part la hausse. A l’inverse, les nombreuses
rééquilibrage semble s’amorcer au profit reste inférieure à 60%. A l’échelle de la disponibilités à La Défense vont venir
des territoires du Sud et de l’Est. production métropolitaine, les acteurs ont alimenter le stock d’offre neuve ou
donc davantage sécurisé les opérations restructurée dans le quartier d’affaires. La
Cette croissance de 13% de l’encours
en amont de la livraison. demande placée usuellement observée
de production métropolitain s’explique
dans ce secteur ne permettra pas
par le dynamisme des mises en La cadence des livraisons devrait exploser
d’absorber rapidement le volume apporté
chantier : 31 opérations totalisant près dans les prochaines éditions, puisque plus
par les livraisons. D’autant plus que les
de 500 000 m² ont été lancées cet été. de 1 500 000 m² devraient être livrés d’ici
utilisateurs semblent faire preuve d’un
Trois-quarts de ce volume se situent fin 2020, dont 380 000 m² attendus pour
certain attentisme dans leur stratégie de
dans les localités centrales de Paris, du le seul dernier trimestre de cette année.
déménagement. La saturation et le coût
Secteur des Affaires de l’Ouest et de La A fin septembre 2019, 855 000 m² étaient
du QCA ainsi qu'un effet Brexit pourrait
Défense. Le reste de la petite couronne encore disponibles dont 105 000 m² dans
cependant amener de futurs locataires
tire tout de même son épingle du jeu avec les opérations à livrer d’ici fin 2019. A la
à se tourner vers le premier quartier
25% des mises en chantier. Par ailleurs, Défense, 2020 devrait voir la livraison
d’affaires d’Europe.
le niveau des livraisons a été bas ces six de six opérations d’envergure, toutes
11Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Calendrier des livraisons Principales opérations dont la surface de
million m2 bureaux a été ajustée
1,25
GRAND CENTRAL – 17 RUE D'AMSTERDAM – PARIS 8
1
Errata - Demande placée
0,75
16 BOULEVARD JEAN JAURES – CLICHY
0,50
Changements de noms
0,25
HIGHT – 8 RUE DE PENTHIEVRE – PARIS 8
NOVACITY - 4/10 AVENUE CARNOT – CACHAN
0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 MOVE – 38 RUE ROGER SALENGRO –
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
FONTENAY-SOUS-BOIS
Disponible Précommercialisé Livré Moyenne
ILLUMINE – 25/27 TOLBIAC – PARIS 13
WATT – 16/32 RUE HENRI REGNAULT – COURBEVOIE
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
Principales disponibilités dans des
opérations en chantier*
TOUR HEKLA – LA ROSE DE CHERBOURG – PUTEAUX
Opérations en chantier au 30 septembre 2019 LANDSCAPE – 6 PLACE DES DEGRES – PUTEAUX
Surface totale Surface commer- Surface disponible STORIES – 7/13 RUE TOUZET GAILLARD – SAINT-OUEN
en m² utiles cialisée en m² utiles en m² utiles TOUR ALTO – 4 PLACE DES SAISONS – COURBEVOIE
Paris 535 034 ⬆ 266 812 ⬇ 268 222 ⬆
TRINITY – 9001 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC –
Secteur des Affaires de l'Ouest * 672 741 ⬆ 393 680 ⬆ 279 061 ⬆ PUTEAUX
La Défense 398 799 ⬇ 48 900 ⬇ 349 899 ⬇
CANOPY – 9 QUAI PAUL DOUMER – COURBEVOIE
Reste des Hauts-de-Seine 239 897 ⬆ 89 687 ⬆ 150 210 ⬆
SYMBIOSE – 6/12 AVENUE ARISTIDE BRIAND –
Départements de Seine-Saint-Denis 428 038 ⬆ 157 974 ⬆ 270 064 ⬆ BAGNEUX
et du Val-de-Marne
TOUR AURORE – 18/19 PLACE DES REFLETS –
Total 2 274 509 ⬆ 957 053 ⬆ 1 317 456 ⬆
COURBEVOIE
* Le Secteur des Affaires de l’Ouest concentre : Courbevoie, Puteaux et Nanterre (hors la Défense), Suresnes,
Rueil-Malmaison, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud, L1VE – 75 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE – PARIS 16
Sèvres et Meudon. METAL 57 – 67/68 QUAI GEORGES GORSE –
BOULOGNE-BILLANCOURT
* Par ordre décroissant de surface totale.
Principales opérations* livrées**
Évolution des surfaces de bureaux en construction
m2 CARRE MICHELET – 10/12 COURS MICHELET –
PUTEAUX
800 000
700 000 ALTAIS – 27 AVENUE DU PRESIDENT WILSON –
MONTREUIL
600 000
L'ELYPS – 11 AVENUE LOUISON BOBET –
500 000 FONTENAY-SOUS-BOIS
400 000 CITYLIFE – 41 BOULEVARD DES PROVINCES
FRANCAISES – NANTERRE
300 000
ONLINE – 1 PLACE RENAULT – RUEIL-MALMAISON
200 000
TANGRAM – 150 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE –
100 000
MALAKOFF
0
AXIOM! – 18/20 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE –
Paris Secteur des La Défense Reste Départements de
Affaires de l’Ouest Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis PARIS 13
et du Val-de-Marne LE SEMAPHORE – 54 QUAI CHARLES PASQUA –
Hiver 2018 (au 30/09/18) Été 2019 (au 31/03/19) Hiver 2019 (au 30/09/19) LEVALLOIS-PERRET
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte HAUSSMANN SAINT HONORE – 173/175 BOULEVARD
HAUSSMANN – PARIS 8
LE TWIST – 52 BOULEVARD BERTHIER – PARIS 17
* Par ordre décroissant de surface totale.
** Livraisons jusqu’au 30 septembre 2019.
12Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Carte
106 147
141
130
125
115 123 149 129
122 140
146
131
64 126 133
112 113 104 105
90 78 143
92 111 137
67 66 116 119
86 85 80 60
76 73 81 99 62 75 121 12 5
101 84 83 70 7 150
96 100 14
95 98 94 68 63 51
93 97
65 102 103 72
69 77 30
61 71 8
39 35
19 23
50 53 55
2 33 32
3 28 38
16 52 57 11 43
48 27 40
91 4 10 37
58 26 18 6
49 25
56 31 9 1
29 46 22
20
155
13
144
41 153 152
42 47
15 136
45
128
17 36 21
82 79 34
74 59 24
87 44
89 88
117
120 54
132
138
114 135
145
118
107
108 156
154
127
142
110 148 151
139 157 134
109
124
Opérations en chantier/Under construction
Opérations livrées/Completed
Paris
Secteur des Affaires de l'Ouest/Western Business District
La Défense
Reste des Hauts-de-Seine/Rest of Hauts-de-Seine
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne/Seine-Saint-Denis and Val-de-Marne
13Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Opérations en chantier ou livrées au 30 septembre 2019
N° OPÉRATION/ADRESSE ✔ HQE u LEED VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
l BREEAM ✖ BBC
DEVELOPMENT/ADDRESS n WELL TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
< BIODIVERCITY TOTAL AVAILABLE
+ WIRESCORE
s BEPOS AREA AREA
Paris – Opérations en chantier/Under construction
1 RICHELIEU – 85/89 RUE DE RICHELIEU ✔l✖n PARIS 02 ALTAREA COGEDIM CNP ASSURANCES ALTAREA COGEDIM Q4 2019 31 750 2 340
PERNOD RICARD /
2 GRAND CENTRAL – 17 RUE D'AMSTERDAM ✔l✖ PARIS 08 CECP INVESTMENT ADVISORS UNION INVESTMENT Q4 2019 23 691 2 400
CONFIDENTIEL
3 FREEDOM – 15/25 BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX ✔ln< PARIS 16 AXA IM CNP ASSURANCES MUREX Q4 2019 16 614 0
4 SEIZE MATIGNON – 16 AVENUE MATIGNON ✔l✖< PARIS 08 AXA IM AXA IM / NBIM Q4 2019 12 174 12 174
5 BATIMENT 007 – 11/39 RUE DE CAMBRAI ✔l PARIS 19 ICADE ICADE URSSAF Q4 2019 8 525 0
6 UFO – 22/24 RUE DES JEUNEURS ✔l✖n PARIS 02 RAIFFENSEN - GESELLSCHAFT RAIFFENSEN - GESELLSCHAFT LE BON COIN Q4 2019 8 095 0
7 RUE ANDRE SUARES ✔ PARIS 17 SOGELYM DIXENCE ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ORDRE DES AVOCATS DE PARIS Q4 2019 6 500 0
MONCEAU INVESTISSEMENTS MONCEAU INVESTISSEMENTS
8 3 PLACE ADOLPHE MAX ✔✖ PARIS 09 DEEZER Q4 2019 5 517 0
IMMOBILIERS IMMOBILIERS
9 16/18 AVENUE GEORGE V ✔l✖n PARIS 08 GA PROMOTION ALLIANZ RE FRANCE GIVENCHY Q4 2019 5 451 0
10 22 MALESHERBES – 22 BOULEVARD MALESHERBES ✔l✖< PARIS 08 AG2R LA MONDIALE AG2R LA MONDIALE KWERK Q4 2019 5 205 0
11 7 RUE BERGERE PARIS 09 PITCH PROMOTION AUDIENS AUDIENS Q4 2019 3 545 0
12 ITWORKS – 61 RUE DE LA CHAPELLE ✔ln< PARIS 18 LINKCITY ÎLE-DE-FRANCE BLACKSTONE Q1 2020 20 001 20 001
13 LA SAMARITAINE – 19 RUE DE LA MONNAIE ✔ul✖ PARIS 01 LVMH LVMH Q1 2020 14 500 14 500
14 ITSWELL – 61 RUE DE LA CHAPELLE ✔ln PARIS 18 LINKCITY ÎLE-DE-FRANCE BLACKSTONE Q1 2020 13 451 13 451
15 119/125 BOULEVARD DE GRENELLE l PARIS 15 BLEECKER BLEECKER WEWORK Q1 2020 11 980 0
16 18 RUE DE COURCELLES l PARIS 08 COVEA IMMOBILIER IMMOBILIERE DES MMA KWERK HAUSSMANN Q1 2020 6 130 0
17 HIGH SQUARE – 99/101 RUE DE L'ABBE GROULT l✖ PARIS 15 SOFERIM PROMOTION CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL Q1 2020 6 005 0
18 31/33 RUE DES JEUNEURS ✔l PARIS 02 OREIMA OREIMA Q1 2020 5 407 5 407
19 38 RUE DE LISBONNE PARIS 08 DENTRESSANGLE DENTRESSANGLE NATIXIS Q1 2020 2 500 0
20 69/71 RUE BEAUBOURG PARIS 03 AEW EUROPE STPI FRUCTI-PIERRE Q1 2020 2 348 2 348
21 BLOOM – 61/69 RUE DE BERCY ✔l✖+ PARIS 12 AXA IM AXA IM Q2 2020 14 804 14 804
22 LA POSTE DU LOUVRE – 52 RUE DU LOUVRE ul✖ PARIS 01 POSTE IMMO POSTE IMMO Q2 2020 14 000 14 000
23 7 RUE DE MADRID ✔✖n< PARIS 08 GECINA GECINA WEWORK Q2 2020 11 125 0
24 ILLUMINE – 25/27 TOLBIAC l✖n+ PARIS 13 VINCI IMMOBILIER CDC Q2 2020 7 383 7 383
25 EUREKA – 21 BOULEVARD MALESHERBES ✔ln PARIS 08 GROUPAMA IMMOBILIER GROUPAMA IMMOBILIER WFG WILLKIE Q2 2020 6 500 0
26 91/93 RUE DE RICHELIEU ✔l PARIS 02 OREIMA OREIMA Q2 2020 3 523 3 523
27 33 RUE D'ARTOIS ✔ l+ PARIS 08 ATLAND ATLAND / PGGM GROUPE LUCIEN BARRIERE Q2 2020 2 652 0
CAISSE ASSURANCE VIEILLESSE
28 91 BOULEVARD HAUSSMANN l PARIS 09 FINANCIERE DU GRAND PALAIS MORNING COWORKING Q2 2020 2 200 0
PHARMACIE
29 9 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN PARIS 16 MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS Q2 2020 2 138 2 138
30 13 RUE ALPHONSE DE NEUVILLE l PARIS 17 M&G EUROPEAN PROPERTY M&G EUROPEAN PROPERTY Q2 2020 1 822 1 822
31 16 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN PARIS 16 MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS Q2 2020 1 818 1 818
32 52 RUE DES PETITES ECURIES PARIS 10 SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES SOCIETE FINANCIERE SAINT JAMES CONFIDENTIEL Q2 2020 1 600 0
33 21/29 RUE DE CHATEAUDUN ✔lnN° OPÉRATION/ADRESSE ✔ HQE u LEED VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
l BREEAM ✖ BBC
DEVELOPMENT/ADDRESS n WELL TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
< BIODIVERCITY TOTAL AVAILABLE
+ WIRESCORE
s BEPOS AREA AREA
Secteur des Affaires de l’Ouest – Opérations en chantier/Under construction
HIGHLIGHT (BAT. INDUSTRIE) – 17/19 QUAI DU
84 ✔ l COURBEVOIE KAUFMAN & BROAD EURAZEO Q2 2021 5 076 5 076
PRESIDENT PAUL DOUMER
85 L'ARCHIPEL – T. 2 – BOULEVARD DE LA DEFENSE ✔l✖ NANTERRE VINCI IMMOBILIER GROUPE VINCI GROUPE VINCI Q4 2021 10 500 0
86 IN DEFENSE – BOULEVARD DE LA DEFENSE ✔l✖n NANTERRE VINCI IMMOBILIER GROUPE VINCI Q4 2021 9 997 9 997
87 METAL 57 – 67/68 QUAI GEORGES GROSE ✔l✖ BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER METAL 57 Q2 2022 30 400 30 400
ISSY CŒUR DE VILLE (ILOT B1) – RUE DU GENERAL
88 ✔l✖nGrand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Introduction
xxxx xxxx
Office space under construction or refurbishment over the period
sq m
2,500,000
2,300,000
2,100,000
493,998
3 285 0
1,900,000 239,345
1,700,000 2,274,509
2,016,571
1,500,000
1,300,000
1,100,000
Office space Surface Delayed Completed New Office space
under variation construction starts under
construction starts construction
or refurbish- or refurbish-
ment as of ment as of
31 March 2019 30 Sept. 2019
Source: Analysis Deloitte Real Estate Advisory
16Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Grand Paris - Volume under construction
42%
Available U/C (sq m)
Let U/C (sq m)
58%
Sources: Explore, Grand Paris Office Crane Survey, Deloitte Analysis
Market by numbers
13%
of new construction
31 new construction
starts 42% of space under
construction is let
growth over the last
six months
239,345
total number sq m of office
2,274,509 137
sq m of office
of development space completed
space under
schemes in the past six
construction
months
17Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Paris
xxxx xxxx
Market by numbers
7%
of new construction
9 new construction
starts 50% of space under
construction is let
growth over the last
six months
total number sq m of office space
535,034 50
sq m of office
space under
construction
of development
schemes 55,315 completed in the
past six months
18Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
Paris - Development pipeline
sq m
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000 Available U/C
Let U/C
100,000
Completed
50,000
0
2018 2019 2020 2021 2022
Sources: Explore, Grand Paris Office Crane Survey, Deloitte Analysis
Paris - Number of new starts per Grand Paris Office Crane Survey
25
20
15
10
5
0
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q3
20 Q1
20 Q1
20 Q3
20 Q1
3
Q
17
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
Sources: Explore, Grand Paris Office Crane Survey, Deloitte Analysis
Paris - Volume under construction
Available U/C (sq m)
50% 50%
Let U/C (sq m)
truction
Available U/C (sq m)
50%
Let U/C (sq m)
Sources: Explore, Grand Paris Office
Crane Survey, Deloitte Analysis
19Grand Paris Office Crane Survey |
Winter 2019
West of Paris
xxxx
xxxx
Market by numbers
19%
of new construction
17 new construction starts
41% of space under
construction is let
growth over the last
six months
104,074
total number
57
sq m of office space
1,311,437
sq m of office
space under of development completed in the
construction schemes past six months
20Vous pouvez aussi lire
