Bienvenue ! Le webinar va bientôt commencer - Mercatel
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Bienvenue ! Le webinar va bientôt commencer
Terminaux Androïd au point de vente :
la révolution est en marche !
Olivier Leduc | 31 mai 2022
Rappel des bonnes pratiques
pour la tenue des réunions à distance
Coupez votre micro (sur votre ordinateur et/ou téléphone) pour éviter les bruits
parasites
Utilisez la fonction « Chat » pendant la session pour partager vos remarques et
poser vos questions. Elles seront ensuite reprises par le modérateur et transmises
aux intervenants
En fin de présentation, lorsque la session questions/réponses sera ouverte, vous
pourrez rouvrir vos micros. Annoncez votre prénom et nom lorsque vous
intervenez
Présentation de l’intervenant
Olivier LEDUC
Directeur du développement France
AEVI – DO MORE
Agenda
1. Introduction – Tendances clés
2. Quelques cas d’usage Android
1. CBA (Australia)
2. Fiserv (US)
3. Worldpay (US)
4. TSYS (US)
5. Natixis (F)
6. Telecash (Allemagne)
7. Nexi (Italie)
3. Eléments d’analyse
1. SMB: une cible prioritaire
2. Principaux objectifs pour les acteurs
3. Bénéfices attendus par les marchands
4. Recommandations (principes)
1. Modèles d’offres
2. Types d’applications
3. Principes essentiels
Démo…
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly Confidential
AEVI: Qui sommes nous? « 2015 »
Filiale indépendante de Diebold Nixdorf (spin-off) créée en 2015 Hey
•
•
Siège social : Allemagne (Paderborn)
Filiales : Londres (UK), Prague (République Tchèque), Atlanta (USA)
I’m ALBERT
• Equipes Sales et Techniques : E.U. (tous pays), USA/Canada, Mexique, Australie, Chili.
Initialement créée pour concevoir, développer, commercialiser et opérer le 1er terminal de paiement certifié sous
Android (SmartPos) : « Albert ». Fort de son succès immédiat notamment avec la banque CBA en Australie, AEVI a
développé et promu cette offre disruptive de « Terminal de Services » (POI) à l’international.
Dès 2017, devant l’offre grandissante et la standardisation de fait des terminaux de paiement sous OS Android, AEVI,
fort de son expérience, a ouvert sa plateforme et créé des partenariats avec les grands terminalistes et les principaux
éditeurs d’applications Android pour créer la 1ere plateforme de paiement et de services agnostiques du marché pour
terminaux (POS/POI)
Aujourd’hui, AEVI leader dans ce domaine, tout en gardant son ADN « d’agnosticité », innove encore et propose la 1ere
Plateforme d’acceptation et de services multimodale et omnicanale dans le « Cloud » basée sur les standards 1er terminal de paiement et de services
internationaux et régionaux (ISO20022/NEXO, Android & Linux OS, PCI…) sous Android à être certifié (PCI/EMV)
…
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly Confidential
AEVI, globally operating
Global clients*
Revenue 21
€40m
+2 Billion
Transactions annually
300
approved references – more to be shared under NDA / on request
Subscriptions 22 (January)
Employees
+200.000
Préambule
Le parc de terminaux Android représenterait aujourd’hui environ 10% du parc total et le
remplacement progressif des terminaux classiques par des terminaux Android ne fait
aujourd’hui plus aucun doute. La quasi-totalité des grand acquéreurs mondiaux ont déjà
intégré les SmartPOS à leur gamme et prévoient des déploiements massifs sur les 3 à 5
prochaines années.
Une étude récente de Juniper Research a révélé que les SmartPOS globalement en service,
(où l'analyse de l’activité et la fidélisation peuvent être intégrées directement au terminal)
passeront de 13,7 millions en 2021, à 35 millions d'unités en 2026.
Dès lors, la question des fonctions ou services à forte valeur ajoutée se pose donc de façon
essentielle. Avec l'accélération des paiements numériques et la concurrence intense des
QR codes, notamment en Amérique du Nord, les SmartPOS doivent offrir plus de
fonctionnalités qu'auparavant.
Cette même étude recommande aux différents acteurs (Banques, ISOs, ISVs, marchands…)
de se concentrer sur les fonctions à forte valeur ajoutée, telles que la gestion des stocks,
l'automatisation des programmes de fidélisation et la synchronisation des magasins, afin
de maximiser l'attrait de leurs offres sur un marché du HW hautement concurrentiel.
Les livraisons de nouveaux terminaux de point de vente ont
augmenté pour atteindre 135,0 millions en 2020, soit une
augmentation de 7,9 % par rapport à 2019.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly Confidential
Tendances & perspectives
Le sans contact représentera la majorité de la valeur des transactions aux points de vente en 2026.
La nouvelle étude, POS Terminals : Device Innovation, Competitive Landscape & Market Forecasts 2021-2026,
révèle que d'ici 2026, 57% de tous les paiements aux points de vente en valeur seront sans contact dans le
monde, contre un peu moins de 25% en 2021. Cette croissance, soutenue en grande partie par
l'augmentation des plafonds de paiement sans contact, représente un changement radical dans la façon dont
les consommateurs paient.
L'étude recommande aux fabricants de terminaux de paiement de se concentrer sur de nouvelles
fonctionnalités, telles que les terminaux intelligents et une plus grande mobilité des appareils dans les
magasins, afin de maintenir le niveau d’’attractivité des terminaux de paiement actuels.
Le soft POS se taille également une place sur le marché. L'étude révèle également que le soft POS va
s'accélérer. Le soft POS offre une voie moins coûteuse vers l'acceptation des cartes pour les plus petites
entreprises, ce qui signifie qu'il est attrayant pour ce créneau particulier.
En conséquence, le nombre mondial de smartphones utilisés pour les paiements soft POS passera de 3,2
millions en 2021 à près de 24 millions en 2026. Toutefois, l'étude souligne que le soft POS n'étant pas un
terminal de paiement immédiatement reconnaissable, la confiance des consommateurs en matière de
sécurité sera limitée, ce qui restreindra la croissance.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialTendances & perspectives
Alors que de nouvelles formes de technologies de traitement des paiements font leur apparition sur le
marché, le défi consiste à faire en sorte que les terminaux de paiement fixes restent une perspective
pertinente et attrayante. À cette fin, il est utile de réfléchir aux fonctionnalités qui peuvent être offertes au-
delà des capacités des systèmes de transaction logiciels alternatifs.
Smart POS est finalement cette solution. Juniper Research prévoit que la façon dont les terminaux de
paiement fixes empêcheront que leur part de marché ne soit empiétée est en augmentant la gamme de
fonctions d'un terminal de paiement. Si les mPOS et les soft POS peuvent représenter des moyens efficaces
de traitement des paiements, leur conception les empêche de disposer de fonctionnalités supplémentaires.
C'est là que les terminaux de paiement fixes peuvent se réinventer et établir un point de vente unique.
Les systèmes d'encaissement intelligents peuvent inclure, entre autres, la gestion des stocks, des caméras
intégrées et la modélisation prédictive. Ces outils pratiques et analytiques doivent être présentés comme la
raison de conserver un point de vente fixe. Grâce à ces capacités, en plus du fait que les détaillants
pourraient bien vouloir conserver une structure qui leur est familière dans un terminal de point de vente fixe,
les capacités des systèmes de point de vente intelligents seront le moyen par lequel les développeurs de
matériel de point de vente spécialisés empêcheront l'impact des mPOS, soft POS et autres technologies de
traitement des paiements de laisser une trop grande trace.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialTop 6 manufacturiers HW * EUROPE ASIA PACIFIC
❶ Worldline 3,3 M. u. ❶ MoreFun 11,5 M. u.
❷ Verifone 1,6 M. u. ❷ New POS 11,4 M. u.
USA-Canada ❸ Datecs 1,0 M. u. ❸ Tianyu 11,3 M. u.
❶ Verifone 1,9 M. u. ❹ PAX 701 K. u. ❹ Newland 7,6 M. u.
❷ Worldline 1,4 M. u. ❺ Castles 503 K. u. ❺ Worldline 6,3 M. u.
❸ Fiserv 931 K. u. ❻ Vanstone 352 K. u. ❻ Centerm 6,3 M. u.
❹ Castles 516 K. u.
❺ Equinox 270 K. u.
❻ PAX 227 K. u.
LATAM
❶ PAX 7,0 M. u.
MEA
❶ Bitel 928 K. u.
❷ Worldline 2,5 M. u.
❷ PAX 630 K. u.
❸ Verifone 2,3 M. u.
❸ Verifone 564 K. u.
❹ Dspread 1,6 M. u.
❹ Vanstone 538 K. u.
❺ Newland 900 K. u.
❻ Castles 728 K. u. ❺ Castles 532 K. u.
❻ Telepower 434 K. u. 12 © AEVIAndroid use cases AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly Confidential
Region : Country :
Android Use Case n° 1
En 2015, CBA fut la première banque a lancer un terminal Android
CommBank (CBA) (terminal Albert d’AEVI) et proposer des apps. intégrées.
Commercial Bank of Australia
Value Added Apps Terminaux Albert Carbon mobile 5
§ Caisse digitale : “Addictill” & “Caisse beauté”
§ Fidélité : “Mes clients”
§ Merchant transaction dashboard : “Mes transactions”
§ Convertisseur de devises : “convertisseur” 250,000 u.
§ Autres: Agenda, Payment, calculatrice, consommables (rouleaux de papier
pour imprimante) Payment app.
Offre
§ TPE Premium : inclus diverses apps. préinstallées (pas de caisse digitale)
§ TPE Business : inclus TPE Premium + app. Caisse digitale dédiée au SMB et
aux instituts de beauté. Alternative payments
Modèle de distribution
§ Via le réseau d’agences du groupe BPCE
-
Pricing
Business model • 60$/par mois pour l’offre TPE premium
§ Prix forfaitaire mensuel / par package – Payé par le commerçant • 90$/par mois pour l’offre TPE business.
14Region : Country :
Android Use Case n° 1
CommBank (CBA) Une offre modulaire packagée en fonction des cas d’usage
Commercial Bank of Australia (countertop, caisse/terminal 2 en 1) avec un choix d’apps.
présélectionnées selon les besoins des marchands.
15Region : Country :
Android Use Case n° 2
Fiserv est l’un des leader mondial des paiements et de la
Fiserv technologie financière (env. 6M. de marchands); et notamment
dans l'acquisition et le traitement des commerçants avec la solution
(First Data & Clover) de point de vente Clover™ basée sur le cloud. La société sert des des
millions de marchands dans plus de 100 pays.
Value Added Apps Device Clover Station Clover Mini Clover Flex Clover Go
§ Caisses digitales (restaurants, small retail…)
§ Paiement fractionné
§ Dashboard, transactions marchand (rapports, réconciliation…)
§ Loyalty : fidélité, reward… > 1 M. u.
§ Clover App Market : env. 50 apps disponibles
https://www.clover.com/appmarket/collections/all?developerId=PZC9Z9FKC Payment app.
TVM4&page=2&sortType=alphabetical
Offre
§ Starter : Clover Flex (handled POS) + app. de « commande en salle »
§ Standard : Clover Mini 7’’ (countertop POS) + app. de caisse digitale
§ Advanced : Clover Station Duo 14’’ (customer facing display) + app. de Alternative payments
caisse digitale
Modèle de distribution
§ Direct auprès du segment SMB Pricing
-
• Starter : $499 + $9,95 / mois (hors VAA)
Business model
• Standard : $749 + $39,95 mois – (hors VAA)
§ Prix forfaitaire mensuel / par package – Payé par le commerçant • Advanced : $1,649 + 39,95 mois – (hors VAA)
16Region : Country :
Android Use Case n° 2
Fiserv Une offre packagée en fonction des usages et du type de marchand
(First Data & Clover) avec un large choix d’applications à valeur ajoutée offertes par le
réseau Clover (apps. gratuites et payantes)
17Region : Country :
Android Use Case n° 3
Worldpay (anciennement Vantiv) est l’un des plus grand acquéreur
Worldpay US (avec + de 1M. de clients commerçants) avec plus de 20 Mds. De
transactions traitées. Acquise et fusionnée en 2019 par FIS. L’offre
(from FIS) initiale s’appuie sur des terminaux PAX, mais Worldpay a annoncé
avoir débuter le remplacement des terminaux PAX
Value Added Apps Device Carbon 10 Carbon 8 A920
§ Don (charity) - Pennies
§ Satisfaction client – Trurating
§ Management des employés - Homebase
§ Convertisseur de devises, paiement fractionné – MasterCard Instalments > 1 M. u.
§ Détaxe - Taxfree
§ Verifone media Payment app.
Offre
§ Segmentée par verticale métier, mais pas de tarification disponible.
Quotation peut-être effectuée pas à pas en ligne, avec rappel par un Alternative payments
conseiller.
Modèle de distribution
§ Direct auprès du segment SMB -
Pricing
Business model • N/A
§ Prix forfaitaire mensuel / par package – Payé par le commerçant • N/A
18Region : Country :
Android Use Case n° 3
Worldpay Une offre construite en partenariat avec Verifone. La Marketplace
(from FIS) de Verifone comporte très peu d’apps. Et l’offre n’a pas été
véritablement packagée à ce-jour. Rappelons également qu’il s’agit
d’un système fermé et propriétaire.
19Region : Country :
Android Use Case n° 4
Total System Services, Inc. (communément appelée TSYS), fournit des
TSYS Vital solution services de traitement des paiements, des services aux commerçants
(a Global Payment company) et des services de paiement connexes. C'est le plus grand processeur
tiers pour les banques émettrices en Amérique du Nord, avec une part
de marché de 40 %, et l'un des plus grands en Europe.
Value Added Apps Device C4 reader A900 E500 E700
§ Gestion des références et des stocks
§ Promotion & discount
§ Gestion des taxes & reporting
§ Options de paiement pour le client > 500,000 u.
§ Management des employés.
Payment app.
Offre
§ Segmentée selon les cas d’usage et f(matériel) :
- Vital Mobile : solution mobile pour le SMB (dongle + software)
- Vital Plus : solution magasin (terminal + software) Alternative payments
- Vital Select : solution de caisse (terminal caisse + software) (Fractionné)
Modèle de distribution (Crypto)
§ Direct auprès du segment SMB et via des partenaires tiers (ISO/ISV)
-
Pricing
Business model
• Vital Mobile : Lecteur C4 = 110$ + 4,99$/mois (software)
§ Prix forfaitaire mensuel / par package – Payé par le commerçant
• Vital Plus : A920 = 599$ + 9,99$/mois (software)
• Vital Select : E500 = 1,199 $ + 29,99$/mois (software)
20Region : Country :
Android Use Case n° 4
TSYS Vital Solution Une offre segmentée en fonction des cas d’usage, et pour laquelle on
(a Global Payment company) retrouve 5 grands types de fonctionnalités/services (cf. page
précédente), + ou – développés en fonction du package souscrit
(système de gestion des employés assez développé pour Vital Select)
21Region : Country :
Android Use Case n° 5
Natixis a été la 1ère banque française a lancer une offre spécifique
Natixis – Groupe Banques basée sur des terminaux Android incluant des apps. à valeur
ajoutée. En ciblant spécifiquement le SMB et les instituts de beauté
Populaires & Caisses d’Epargne avec notamment une application de caisse digitale dédiée et une
app. de fidélité.
Value Added Apps Terminaux A920 E600
§ Caisse digitale : “Addictill” & “Caisse beauté”
§ Fidélité : “Mes clients”
§ Merchant transaction dashboard : “Mes transactions”
§ Convertisseur de devises : “convertisseur” 5,000 u.
§ Autres: Agenda, Payment, calculatrice, consommables (rouleaux de papier
pour imprimante) Payment app.
Offre
§ TPE Premium : inclus diverses apps. préinstallées (pas de caisse digitale)
§ TPE Business : inclus TPE Premium + app. Caisse digitale dédiée au SMB et
aux instituts de beauté. Alternative payments
Modèle de distribution
§ Via le réseau d’agences du groupe BPCE
-
Pricing
Business model • 39,90€/par mois pour l’offre TPE premium
§ Prix forfaitaire mensuel / par package – Payé par le commerçant • 79,90€/par mois pour l’offre TPE business.
22Region : Country :
Android Use Case n° 5
Natixis – Groupe Banques Une offre modulaire packagée en fonction des cas d’usage
Populaires & Caisses d’Epargne (countertop, caisse/terminal 2 en 1) avec un choix d’apps.
présélectionnées selon les besoins des marchands.
23Region : Country :
Android Use Case n° 6
En juin 2021, Telecash et Deutsche Bank ont créé une JV afin
First Data – Telecash d’adresser le segment SMB et ont référencé les terminaux Android
Clover (Mini & Flex) avec l’objectif de proposer une offre monétique
(Deutsche Bank cooperation) complète « one-stop-shop » avec quelques apps. Génériques. Pas de
mise en avant du store à ce stade.
Value Added Apps Device Clover Mini Clover Flex
§ Dashboard, transactions marchand (rapports, réconciliation…)
§ Loyalty : fidélité clients
§ Suivi des horaires
§ Suivi et management des employés
§ Accès à Clover App Market (store)
Payment app.
Offre
§ TPE mobile : terminal Clover Flex
§ TPE countertop : terminal Clover Mini
Alternative payments
Modèle de distribution
§ Via le reseau Telecash et Deutsche Bank
Business model
§ Prix forfaitaire mensuel / par package – Payé par le commerçant
-
Pricing
• 29,90€/par mois pour Clover Flex
• 29,90€/par mois pour Clover Mini
24Region : Country :
Android Use Case n° 6
First Data – Telecash Seules les apps. de back-office sont actuellement promues par
Telecash. Même si l’accès au store Clover est possible ce dernier
n’est pas aujourd’hui commercialisé activement par FD / Telecash.
25Region : Country :
Android Use Case n° 7
Leader dans les systèmes de paiement électronique, et premier
NEXI (ex. CartaSi) acquéreur Italien, NEXI a lancé une gamme de terminaux Android
en juin 2021 avec un accès à un digital store. Son approche est
personnalisée en fonction des verticales métiers (bar & restaurant,
retail alimentaire, pressing, artisans, médical, hôtel, taxi…)
Value Added Apps Device NEXI SmartPos NEXI SmartPos Mini NEXI Mobile Pos
§ Fidélité & gift card
§ Gestion des employés
§ Détaxe
§ Caisses digitales
§ Marketing et publicité
§ Satisfaction client & rating Payment app.
Offre
§ NEXI SmartPos avec terminal Poynt
§ NEXI SmartPos Mini avec terminal Poynt
A noter: les offres sont personnalisées en fonction des verticales métiers (retail, Alternative payments
bars et restaurants, taxis, pharmacies…)
Modèle de distribution
§ En direct ou via des installateurs mainteneurs
-
Pricing
Business model • 19,50€/par mois pour l’offre de lancement NEXI SmartPos (-50%)
§ Prix forfaitaire mensuel / par package – Payé par le commerçant • 14,50€/par mois pour l’offre de lancement NEXI Mini (-50%)
26Region : Country :
Android Use Case n° 7
NEXI (ex. CartaSi) NEXI propose une offre segmentée par verticale métier basée sur 3
terminaux Poynt avec des apps. génériques et/ou adaptées aux
différents métiers. Tarification d’accès au store (ou à l’app.
téléchargée) non disponible. Semble comprise dans le pack à ce stade.
27Premières tendances…
• La quasi-totalité des acteurs ont aujourd’hui intégré une offre SmartPOS (Banques, grands acquéreurs, et principaux
Iso & Isv),
• Des offres qui ciblent principalement le SMB.
• La plupart d’entre eux ont également une approche segmentée en fonction de la taille des clients et par verticale
métier. A noter : cette segmentation avait déjà cours avant le déploiement de SmartPOS et existait pour leur offre de
monétique intégrée. Certains acteurs ont également segmentée leur offre de VAA de la même façon en sectionnant les
apps. pertinentes par verticale métier (ex.: NEXI, First Data – Telecash, CCV et CBA)
• Mais tous n’ont pas enrichis leur offre de VAA de la même façon. Les efforts de packaging de l’offre sont assez
hétérogène : certains ont lancé des offres sans réels services à valeur ajoutée, d’autres au contraire ont déjà une offre
étendue et riche.
• A ce stade, on peut distinguer 3 principaux modèles d’offres :
• « Starter/Essential pack » : offre de SmartPOS intégrant essentiellement les fonctionnalités liées au matériel et à
l’activité (mise en service et suivi des matériels, suivi des transactions, dashboards, fonctionnalités étendues:
management des moyens de paiement, convertisseur, paiement fractionné…)
• « Business pack/Advanced/Plus » : comprend outre le « Starter pack » des applications à valeur ajoutées
essentielles : caisse digitale, fidélité & cash back, don, détaxe, rating…)
• « Full pack » : outre les 2 premiers packs, propose également l’accès à un store complet d’applications classées
par thème et/ou verticale métier.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialPremières tendances…
• Concernant les différents business models, l’approche est relativement uniforme :
• Pour une grande majorité des acteurs présentés, il s’agit d’un prix forfaitaire mensuel fixé selon la nature (niveau
de gamme) du terminal proposé. L’offre de terminal étant elle-même segmentée en fonction des cas d’usage du
commerçant (terminal mobile, countertop…). A noter: certains acteurs proposent de financer séparément l’achat
du terminal (achat ferme, leasing…). L’accès au store est proposé sans surcoût, mais le téléchargement des apps.
à forte valeur ajoutée est payant (one shot ou récurrent). Exemple: Fiserv ci-dessous.
• Quelques-uns ont choisi une approche mixte en fonction du type de TPE mais aussi en fonction du bouquet de
services et d’apps. Proposé. Selon la « richesse » du bouquet d’apps. le prix forfaitaire proposé est plus ou moins
élevé. Exemple Natixis: ci-dessous.
Fiserv Natixis
(First Data) (BPCE Payments)
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialEléments d’analyse AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly Confidential
Marché SMB – Une cible prioritaire
Avec près de 600 millions de commerçants dans le monde, le marché des PME offre une opportunité
commerciale très importante pour tout fournisseur de solution capable de répondre aux besoins de ce marché
très diversifié. Néanmoins, en raison de sa taille et de sa fragmentation, il a longtemps été considéré comme
trop complexe. Grâce aux applications, à la facilité de codage, à l'omniprésence des appareils mobiles et à
l'essor des offres de cloud computing et de SaaS, les barrières à l'entrée du marché des PME ont été
supprimées, créant une atmosphère de ruée vers l'or avec de nouveaux acteurs (ISV) et d'anciens acteurs
(acquéreurs) qui se battent pour dominer ce marché.
Si les barrières à l'entrée du marché sont tombées, les divers défis auxquels sont confrontés les commerçants
restent les mêmes et l'abondance de solutions ne facilite pas la création d'un environnement qui permette aux
commerçants de réussir. Les commerçants ont besoin de quelqu'un qui les aide à surmonter la "mort par mille
applications" et à organiser tous les outils dont ils ont besoin d'une manière qui leur permette d'apprendre
intuitivement, d'exécuter efficacement et d'intégrer de manière transparente.
Les commerçants recherchent un écosystème commercial, un système d'exploitation de services
interconnectés. Si l'acceptation des paiements constitue le cœur de cet écosystème, quelle que soit la taille du
commerçant, le centre d'intérêt se déplace avec l'évolution des commerçants vers une gestion efficace de
leurs activités, ce qui met l'accent sur le système de point de vente.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialPrincipaux objectifs pour les acteurs
• Se différencier en apportant des services tangibles aux commerçants leur permettant d’améliorer leur organisation,
leur productivité et la satisfaction de leurs propres clients
• Créez un flux de revenus récurrents supplémentaires avec des apps. utiles aux commerçants et/ou clients
• S’inscrire dans des partenariats durables avec les commerçants, en offrant une solution adaptable, évolutive et
flexible.
• Offrir une expérience nouvelle et enrichie aux commerçants au service de leurs propres clients
• Accompagner (accélérer) la digitalisation des marchands au point vente :
Ø Pour les marchands, le point de vente (PDV) est le Ø Grâce aux terminaux intelligents combinés à des
point central de leur activité. C'est là qu'ils font face applications à valeur ajoutée (VAA), c'est le point
à leurs clients pour prendre les commandes, livrer idéal pour aider les PME marchandes à numériser
les biens/services et encaisser les paiements. l'ensemble de leur chaîne de valeur.
Ø C'est également là que la plupart des interactions Ø En outre, le point de vente est le principal moteur
non transactionnelles ont lieu, par exemple pour des besoins opérationnels de base d'une PME
créer des liens avec les clients, leur demander leur commerçante, où les marchandises vendues et les
avis, leur vendre des articles supplémentaires, paiements se reflètent dans la gestion des stocks et
lancer des campagnes de fidélité, etc. des ressources et la comptabilité, pour n'en citer
que quelques-uns.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialBénéfices attendus par les marchands
Marchand Point of Sale Client
Gestion des inventaires Fidélité
Commande
(achat)
Management des employés Retours & avis clients
Livraison
Suivi d’activité & analyses Paiement Information & promotion
SmartPOS
eCommerce & intégration Commandes à l’avance
L’offre Worldpay nous semble
particumièrement bien illustrer
cet équilibre nécessaire entre
objectifs marchands d’une part
et objectifs cliens d’autre part.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialPourquoi est-ce si important ?
Côté marchand Côté client
Gagner 35 mn. / jour sur Jusqu'à 20 %
les contrôles manuels des d'augmentation des
stocks, le rapprochement dépenses grâce à la
des recettes et la Stocks Commande rationalisation et à
comptabilité. l'amélioration des
commandes à travers les C’est en tous points ce qui a été
processus et les canaux. mis en œuvre par Fisrt Data dans
Réduisez le temps de sa stratégie de contenu avec
passage en caisse par pour objectif d’apporter des
client grâce par ex. à des avantages ciblés aux marchands
Les clients fidèles dépensent comme aux clients finaux.
processus de pourboire Paiement Fidélité jusqu'à 11 % de plus.
automatisés.
Augmenter de 50 % la Offrez aux clients un moyen
fréquentation des d'exprimer leur opinion et
rendez-vous, ce qui d'être récompensés par la
permet de réduire le Planning fidélité et l'augmentation des
nombre temps morts et Avis
dépenses jusqu'à 10 %.
de périodes d'inactivité.
Gagner 5-10 h./ semaine Augmentez les pourboires de
en optimisant la gestion service jusqu'à 18 % et
des plannings des Mangement augmentez la satisfaction des
employés Paiement
employés employés.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialRecommandation
(principes)
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialSynthèse modèles d’offres
« SmartPos only » « SmartPos & apps packagées » « SmartPos & full store »
Ø Offre : Il s’agit dans ce cadre de proposer Ø Offre : Une offre segmentée en fonction des Ø Offre : Un accès total à l’ensemble des
une première offre de terminaux Android cibles marchands dont le contenu est le plus applications via le store partenaire. Sans réel
( entrée de gamme / « découverte ») avec un souvent, personnalisé f(marchands), packagé ciblage mais avec un classement des apps.
contenu exclusivement lié au paiement. et limité aux VAA « socles » par métier et catégorie. Libre choix donné au
marchand.
Ø VAA: L’accent est mis sur la gestion des Ø VAA : Offrir un bouquet d’apps. pré installées
terminaux, le provisioning, les moyens de et proposer des applications marchands Ø VAA : Nombreuses applications (>250)
paiement et le suivi d’activité. Des essentielles à forte valeur ajoutée : paiement couvrant une grande partie des besoins
fonctionnalités élargies, un look and feel fractionné, caisse digitale, fidélisation, marchands et consommateurs. Mais
améliorer pour une UX renforcée et plus reward, rating… l’absence d’applications « bancaires et/ou
fluide. financières » est à noter.
Ø Objectif : proposer un premier niveau de
Ø Objectif : exploiter Android sur les fonctions contenu ciblé, personnalisé et intégré afin Ø Objectif : proposer l’offre de contenu la plus
de base afin de favoriser l’appropriation. d’emporter l’intérêt et l’adhésion des riche possible et laisser le marchand faire
L’enrichissement de l’offre se fera dans un marchands dans un choix guidé. son choix en fonction de ses besoins… Au
2nd temps. risque parfois de leur perdre!
Ø Ex. acteurs concernés :
Ø Ex. acteurs concernés : Ø Ex. acteurs concernés :
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialTypes d’applications
Verticale / POS Fidélisation Productivité Services à valeur Autres
Catégorie ajoutée
Paiement • Convertisseur DCC
• Dashboard
• Paiement fractionné
Banking • Promotion et publicité • Programme d’avantages • Signature • Assurances
• Gestion contrat commerçants éléctronique de
commerçant documents
• Extension de grarantie
Business • Enregistrement • Carte de fidélité • Gestion des employés • Etablissement et
• Analyse de données • Promouvoir et engager • Gestion des édition/envoi de
• Configuration des • Vente additionnelle documents factures
produits et des menus • Prise de rendez-vous • Présentation
• Gestion de l'inventaire • Interaction des produits/upsell
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AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialApplications par catégorie
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AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialApplications par verticale Retail Hôtellerie & voyages Services Santé AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly Confidential
Principes essentiels
Privilégier une approche personnalisée Favoriser une offre packagée
Il est essentiel de privilégier une approche par verticale métier. Les Cette stratégie d’offre nous semble particulièrement adaptée dans une
besoins d’un restaurateur ne sont évidement pas ceux d’un retailer ou phase de lancement.
d’un salon de coiffure. Les éditeurs d’apps. sont eux-mêmes le plus Ce que Square, Clover et TSYS ont en commun, c'est qu'ils ont construit
souvent spécialisés par verticale, c’est notamment le cas pour les éditeurs leurs ensembles de solutions sur leur propre logiciel POS propriétaire.
de caisses digitales. La plupart des use cases présentés offrent un Cela leur donne plus de points d'intégration à d'autres services et
classement des apps. par verticale et par catégorie. applications basés sur le cloud, leur permettant de consolider les
données à travers leur base de commerçants et
Limiter le nombre d’applications d'applications/partenaires d'intégration.
Cela est d’autant plus vrai dans une phase de lancement et
d’appropriation par le marchand. L’expérience a montré que proposer Préserver la fluidité au point de caisse
trop d’apps. ou offrir un accès illimité à un portail d’apps. présente le Veiller à l’équilibre entre intérêt marchand/client et fluidité au point de
risque de « perdre » le commerçant. Ce fut notamment le cas pour Clover caisse. La proposition de services à valeur ajoutée ne doit en aucun cas se
ou sur les 250 apps. référencées seules quelques-unes étaient utilisées faire au détriment du parcours de check out.
pas les commerçants.
Sélectionner les apps. les plus pertinentes
Sélectionner les apps. apportant le plus de valeur ajoutée au marchand
(ou à ses clients), pouvant êtres utilisées au quotidien et pour lesquelles
les gains de productivité, de revenus additionnels ou de fidélité sont les
plus remarquables. Ce n’est pas par hasard que nous retrouvons dans
l’offre socle des différents acteurs les apps. Suivantes : dashbord évolué,
caisse digitale, management des employés, planning de réservation et
fidélité.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialDemo
Android device
& Appflow
https://www.youtube.com/watch?v=Br7Jii92nEE
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialThank you for your attention
Smart store : les acteurs
SmartPos platform operator : Il crée, définit, héberge, exploite et régule sa plateforme numérique. Il fixe la stratégie Smarstore, les
règles, les garanties, les contrats et les responsabilités entre les acteurs, commercialise, promeut, vend et anime sa plateforme auprès
des Estate Manager. Il recrute et référence les éditeurs (KYC), contrôle les applications et gère la plateforme de services de publication.
Il gère les transactions financières et les flux au travers des moyens de paiement de sa plateforme ou ceux de l'extérieur, il est le garant
du paiement entre vendeurs et acheteurs. Il arbitre les éventuels conflits entre acteurs.
Développeur de contenu : Il peut s'agir d'un indépendant ou d'une entreprise (agence web), c'est l'auteur de l'application pour son
propre compte ou pour le compte d'un tiers (app. commandée). Il peut être l'éditeur de ses applications sur Smartstore ou non. Il est
référencé sur le programme des développeurs, utilise les outils de développement et de tests, suit les règles de développement, les
formations, l'accès au support des développeurs. Il n'a pas accès à la plateforme Smartstore de publication tant qu'il n'a pas été
enregistré en tant qu'éditeur régulier (KYC & contrats). L'accès au programme des développeurs est gratuit, l'inscription est facile
(contrôles minimaux) et le contrat est léger.
Éditeur d'applications : c'est le vendeur d'applications ou de services. C'est l'acteur principal du Smarstore. Il possède tous les droits
et la propriété intellectuelle sur ses applications. Il est entièrement responsable de ses apps ou services (fonctionnellement,
légalement, fiscalement, support). Il s'agit d'une société régulière enregistrée à cette fin dans son pays. Il peut être le développeur de
l'application (ou non). Il s'inscrit sur la plateforme en tant qu'éditeur et après validation, il est autorisé à publier des applications
depuis son portail d'éditeur dans le catalogue global (accessible à tous les gestionnaires de parc ou dans un catalogue privé, réservé à
un seul gestionnaire de parc). Il définit sa stratégie commerciale et fixe (seul) son prix de vente public (ou de gros) et fixe les
commissions éventuelles données au distributeur (E.M si les applications sont vendues via un Appstore / Marchands pour les services
« In Apps »).
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialSmart store : les acteurs
Estate Manager: c'est le 2ème « client » de la plateforme SmartStore (lorsqu’il n’est pas lui-même opérateur et après l’éditeur). E.M.
gère son propre parc de TPE, ou pour le compte de commerçants (banquiers, ISO, grands commerçants, franchiseurs, mainteneurs...). L’
E.M. s'abonne à la plateforme auprès de l'Opérateur de la plateforme et obtient un accès à son portail E.M pour gérer ses propres
commerçants, ses terminaux, sélectionner (ou acheter) ses apps. et personnaliser son Appstore. Il est responsable des données
(commerçants ou terminaux) qui sont importées au sein de son portail et de la connexion de sa flotte à la plateforme. Selon le modèle
de fonctionnement choisi, il peut n'être qu'un "agent intermédiaire" pour la vente d'applications via son Appstore (et percevoir des
commissions des éditeurs d’apps.), ou devenir un distributeur d’apps. (achat et revente) et créer de nouvelles offres commerciales pour
ses marchands via des bundles par exemple. Il peut également publier ses propres applications sur le store (paiement fractionné par
ex.)
Marchand: il s'agit d’un commerçant ou autre entreprise, ayant un contrat commercial avec son gestionnaire de parc de terminaux. Il
est l'acheteur des apps. via son portail marchand. En fonction du modèle d'exploitation proposé par son E.M., il peut acheter et payer
des applications directement aux éditeurs ou payer les applications à son E.M. si ce dernier a préalablement acheté des licences. Il doit
signer les C.G.U. du « portail Marchand » éditées par l'Opérateur de la plateforme définissant les droits et devoirs concernant
l'utilisation de la plateforme. Il signe également pour chaque application qu'il utilise sur le store (les termes et conditions de l'éditeur
d'applications (E.U.L.A.). Il peut percevoir une commission de l'éditeur s'il revend ses services "In app" à ses clients finaux (par exemple
recharge, loterie, billetterie...). Il est responsable du paiement de l'application et de son utilisation.
Utilisateur final: c'est un individu client du marchand. Il peut bénéficier des services offerts par les applications téléchargées par le
marchand (fidélité, partage de la facture...) et/ou acheter certains services offerts par les applications (recharge, loterie, Uber…). En
fonction de la nature des services, les éditeurs d'applications peuvent demander aux utilisateurs finaux d'accepter ou signer leurs CGU
pour le service offert. Les services offerts dans une application sont payés par les utilisateurs finaux directement sur le terminal de point
de vente par les moyens de paiement acceptés (cartes).
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialRelations entre les acteurs
Board & controls creation of all actors
(KYC) and portals, Vets sample App,
Développeurs
de contenu manage offer components, follow activity
Community and respect of rules. Follows transactions
Portail externe Tour de contrôle & invoices
Portail Admin.
Dév. et teste ses
propres apps.
Showroom App Catalogue Estate Manager
Echantillon d’apps. pour évaluation (non signées) Portail
Devient Editeur en en Propose des Estate Manager
souscrivant à la échantillons d’apps pour
plateforme évaluation Crée et gère les gestionnaires de parc & leurs
portails. Contrôle les apps de production avant
publication. Gère et contrôle les transactions
Opérateur de la financières, les contrats, facture les gestionnaires
plateforme de parc et opère sa plateforme
Portail Editeur
Le Gestionnaire de parc crée & gère ses marchands
et ses terminaux, sélectionne les apps pour son Marchand
Store ou crée des Bundles. Personnalise et
Portail
promeut son Store et ses offres… Marchand
Publie les apps de prod. pour un Opérateur ou
directement pour un gestionnaire de parc layer
layer
avec un contrôle strict de l’ app par S’abonne à un Bundle, ou choisit & achète les apps
l’Opérateur. Met à jour & supporte ses apps. depuis depuis le Store. Les utilise pour lui-même ou
Terminaux marchands revend les services proposés par les apps. Gère ses
apps. sur ses terminaux.
AEVI International | Olivier Leduc | 31/05/2022 | Strictly ConfidentialVous pouvez aussi lire
