BILAN D'ACTIVITÉ 2017 DE LA CCI ROCHEFORT ET SAINTONGE - et perspectives 2018
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Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Rochefort St-Jean-d’Angély 1 Saintes Royan Jonzac BILAN D’ACTIVITÉ 2017 DE LA CCI ROCHEFORT ET SAINTONGE et perspectives 2018
Accompagner le redémarrage économique 2017, première année de mandat de notre équipe, restera sans doute comme l’année où l’activité a redémarré. Pour la 2e année consécutive, le nombre de procédures collectives baisse sensiblement (- 14 %), tandis que nos territoires sont toujours aussi attractifs avec un accroissement de + 4,4 % du nombre d’entreprises (plus de 17 500). Les indicateurs repassent au vert, y compris pour l’international dont les formalités augmentent nettement (+ 22 %). En corrélation directe, l’activité de la CCI Rochefort et Saintonge progresse encore. Pour soutenir la dynamique, nous avons créé l’Ecole des Managers Charente-Maritime qui prépare les enfants de dirigeants ou les salariés qui ont un projet de reprise de l’entreprise au sein de laquelle ils travaillent. Nous avons obtenu le certificat qualité FAC pour Compétences et Formation, notre programme de formations courtes qui se développe fortement. Au port de commerce de Rochefort, le trafic a augmenté de près de 20 % et nous avons inauguré le premier terminal français d’Aalborg, leader mondial du ciment blanc. De plus, de nombreux programmes d’accompagnement aux entreprises se mettent en place avec le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, sous l’impulsion de la CCI de région... Enfin, nous préparons l’avenir avec l’accord de méthode que nous avons signé avec la CCI La Rochelle pour fixer la dynamique de rapprochement en vue de créer la CCI Charente-Maritime en 2021. Chefs d’entreprise, commerçants, élus locaux : vous pouvez compter sur notre motivation pour continuer à vous accompagner en toute proximité, en 2018. 2 Hervé Fauchet - Président 1 Répondre aux besoins spécifiques du territoire et de ses entreprises p.3 2 Encourager les projets de création, reprise et transmission p.9 3 Simplifier les formalités p.13 4 Favoriser le développement des entreprises p.17 Dans ce document, le mot en- treprise est utilisé dans le sens « établissement », c’est-à-dire 5 Agir au coeur des territoires p.23 comme une unité de production géographiquement indivi- dualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. Un 6 Développer l’alternance et l’apprentissage p.29 établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des 7 Gérer les ports p.33 hôtels d’une chaîne hôtelière, la « boutique » d’un réparateur de matériel informatique... Source : Insee - 13/10/2016 8 Animer la Chambre de commerce et d’industrie p.35 - https://www.insee.fr/fr/me- tadonnees/definition/c1377
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge 1 Répondre aux besoins spécifiques du territoire et de ses entreprises 3 Données de cadrage et tendances
1 Répondre aux besoins spécifiques du territoire et de ses entreprises Un ensemble contrasté de territoires économiques, avec une très forte prédominance des TPE La CCIRS représente et propose ses services à près de 17 600 entreprises qui emploient, pour 95 % d’entre elles, moins de 10 salariés. Ces entreprises sont établies dans des territoires dont les caractéristiques géographiques et sociodémographiques, ainsi que les profils économiques, sont assez nettement différenciés. Cette diversité des territoires, conjuguée aux vastes dimensions de la circonscription (5 872 km2, 402 communes pour 406 000 habitants) ainsi qu’à un zonage défini à la maille des EPCI (3 Communautés d’Agglomération et 6 Communautés de Communes) autour de pôles urbains de taille petite à moyenne, justifie une organisation dé- centralisée et agile des services, des équipes et des actions de la CCI, pour coller au mieux aux réalités du terrain et de ses besoins. Démographie des entreprises sur la circonscription de la CCIRS Nombre d’entreprises en 2017 par catégorie et par antenne CCI EN HAUSSE antenne de Jonzac antenne de Rochefort antenne de Royan antenne de Saintes antenne de St-Jean-d’Y 2468 17 588 2500 2415 entreprises 2000 au RCS dans la circonscription 1470 1536 en 2017 1500 1389 + 4,4 % par rapport à 2016 1246 1118 4 1000 878 895 868 672 728 723 647 535 500 0 COMMERCE - 6 575 éts. INDUSTRIE- 3 553 éts. SERVICES - 7 460 éts. Nombre total d’entreprises ressortissantes des compagnies consulaires territoires des antennes CCIRS de Jonzac Rochefort Royan Saintes St-Jean-d’Y Ensemble RCS (CCI) 2 668 3 587 5 778 3 505 2 050 17 588 62,6 % dont RCS uniquement 1 714 2 405 4 038 2 297 1 304 11 758 41,85 % dont RCS + inscrit CMA 912 1 165 1 705 1 181 710 5 673 20,19 % dont RCS + inscrit CA 42 17 35 27 36 157 0,56 % Répertoire des métiers (CMA) 788 1 082 1 291 1 059 636 4 856 17,3 % uniquement Agriculture (CA) uniquement 1 943 668 539 1 103 1 394 5 647 20,1 % TOTAL 5 399 5 337 7 608 5 667 4 080 28 091 100 % EN HAUSSE Solde d’entreprises dans la circonscription de la CCIRS 893 entreprises en plus territoires des antennes CCIRS de Créations * Jonzac 291 Rochefort 417 Royan 607 Saintes 374 St-Jean-d’Y Ensemble évol. /2015 226 1915 - 0,7 % dans la circonscription Radiations ** 153 254 305 219 91 1022 + 3,3 % en 2017 dont 229 Solde + 138 + 163 + 302 + 155 + 135 + 893 micro-entrepreneurs * Nouvelles entités (micro-entreprises comprises) + transfert vers la circonscription de la CCIRS d’entités déjà existantes ** Disparitions (micro-entreprises comprises) + transfert en dehors de la circonscription de la CCIRS d’entités déjà existantes
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge L’emploi dans les entreprises de la circonscription de la CCIRS Selon le fichier de la CCIRS, les entreprises de sa circonscription emploient 45 380 salariés fin 2017, effectif globalement stable par rapport à 2016. Les principaux employeurs situés dans la circonscription de la CCI Sources : CCI Fichier consulaire, URSSAF au 31/12/2017 1 Coop Atlantique centrale d’achat et grande distribution Saintes 2 Stelia Aerospace construction aéronautique et spatiale Rochefort 3 Centre E. Leclerc (Société Distribution Royannaise SA) hypermarché Royan 4 Fountaine Pajot construction de bateaux de plaisance Aigrefeuille-d’Aunis 5 Renaud et Fils culture de champignons Avy 6 Centre E. Leclerc (Audis Disroch) hypermarché Rochefort 7 Transports Roger Renaud et Compagnie transports routiers de frêt interurbains Pons 8 Malichaud Atlantique construction aéronautique et spatiale Rochefort 9 Centre E. Leclerc (Saintes-distribution-Sadis) hypermarché Saintes 10 Clinique Pasteur activités hospitalières Royan 5 11 Simair construction aéronautique et spatiale Rochefort 12 Metal Chrome traitement et revêtement des métaux Rochefort 13 Delpierre (Delabli) transform. & conserv. poisson, crustacés & mollusques Jonzac 14 Keolis Littoral transports routiers réguliers de voyageurs Rochefort 15 Imerys Refractory Minerals Clérac exploit gravières & sablières, extraction argiles & kaolin Clérac 16 SEM Autocars et autobus Aunis et Saintonge transports routiers réguliers de voyageurs Saintes 17 Polyclinique Saint Georges activités hospitalières St-Georges-de-Didonne 18 Centre E. Leclerc (Angély SAS) hypermarché St-Jean-d’Angély 19 Centre E. Leclerc (Seugne Distribution) hypermarché Jonzac 20 Joubert St-Jean-d’Angély fabrication et placage de panneaux de bois St-Jean-d’Angély Répartition des entreprises situées dans la circonscription de la CCI en fonction de leur effectif salarié Entreprises de 0 à 9 sal. Entreprises Entreprises 94,7 % de 10 à 49 sal. 50 sal. et + dont services dont commerces 4,6 % 0,7 % 40,7 % 35,7 % 0,2 % 0,2 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 0,3 % dont industries 18,3 %
1 Répondre aux besoins spécifiques du territoire et de ses entreprises Les grandes tendances économiques de l’année 2017 Portée par une croissance française proche de 2% liée au dynamisme de marchés internationaux sur lesquels elle est bien positionnée, l’économie de la Charente-Maritime a confirmé en 2017 les évolutions encourageantes constatées l’année précédente. Il s’agit désormais pour les entreprises de consolider leurs marges et de miser sur l’avenir en saisissant les opportunités générées par les bouleversements économiques, technologiques, écologiques et sociaux à l’œuvre actuellement. Aéronautique À la faveur d’un marché mondial de la construction aéronautique toujours très dynamique, la filière locale se transforme, investit et embauche dans le sillage des grands donneurs d’ordres. STELIA Aerospace a renforcé son statut de poumon économique de Rochefort en devenant le plus important site industriel de l’ex-Poitou- Charentes. L’établissement s’illustre notamment par son engagement Nautisme dans la fabrication de pièces imposantes du Beluga XL et par l’accès Se relevant progressivement de la crise planétaire de 2008 qui avait vu à de nouveaux programmes. L’année 2017 a également été celle de le marché s’effondrer de 50 % et une partie d’entre elles disparaître, les l’inauguration de la nouvelle usine de Metal-Chrome et de la poursuite entreprises retrouvent de bons niveaux d’activité, notamment du chantier d’agrandissement de Malichaud Atlantique qui vise les sur le segment des multicoques, sur lequel Fountaine-Pajot, Bavaria 350 emplois à horizon 2022. Yachts - Nautitech et quelques autres réalisent des performances L’Afpa de Rochefort a étoffé l’offre locale de formation remarquables en termes d’innovation et de développement à professionnelle dédiée à l’aéronautique par la mise en place d’un l’international. La sous-traitance profite également de ce retour de la plateau technique permettant de former des ajusteurs-monteurs. croissance du secteur. Le projet de création d’un cluster régional de A Saintes, Perdrijat Industrie (JV Group) poursuit son développement. la filière nautique pourrait soutenir utilement cette dynamique. 6 Tourisme Numérique La Charente-Maritime continue de jouer les premiers rôles dans La Charente-Maritime compte désormais environ 500 entreprises (en une lutte hyper concurrentielle entre les destinations européennes. incluant les agences de communication travaillant sur le web) pouvant Les opérateurs locaux rivalisent d’idées et d’investissements pour atti- être rattachées à la filière numérique. Il s’agit principalement de très rer et fidéliser les clients. petites structures (CA moyen 318k€) qui travaillent relativement peu La saison (d’avril à fin septembre) 2017 peut être qualifiée de « ni ensemble et réalisent une part importante de leur activité en dehors de bonne, ni mauvaise », avec un niveau de fréquentation compa- la région Nouvelle-Aquitaine. Leurs besoins en matière de recrutement rable à celui de 2016. se heurtent à un déficit de ressources humaines en région. Après un bon début, en avril et juin notamment, la météo maussade L’évolution très rapide des technologies constituant un défi pour les de juillet et août a perturbé la dynamique, surtout pour les activités de appareils de formation, il est essentiel pour les recruteurs de s’attacher plein air et la fréquentation des terrasses de restaurant. En revanche, au moins autant aux qualités et aptitudes comportementales qu’aux les sites de visite, les musées, les expositions, les cinémas, les activités profils techniques des jeunes diplômés souhaitant travailler dans le couvertes d’une manière générale ont connu un franc succès. secteur. Les réservations pour la 1ère quinzaine de juillet ont été parfois atones, En termes d’infrastructures et d’accès au très haut débit, l’offre contraignant les hébergeurs à passer sous les fourches caudines des de 17 Numérique semble atteindre ses limites pour les entreprises OTA (Booking, Expedia, etc.), encore actifs sur cette période. de la filière, sauf à ce que celles-ci se concentrent dans les principales Le caractère zappeur de la clientèle (entre les destinations, les types agglomérations. On note avec intérêt que la Charente-Maritime est d’hébergement) ne se dément pas. On note aussi l’impact croissant depuis peu engagée avec Orange pour un vaste chantier d’installation quoiqu’encore difficilement mesurable des plateformes de réservation de la fibre optique sur l’ensemble du territoire d’ici 2022. et de location de logements entre particuliers (Airbnb, Abritel, Homeli- Le département attire naturellement des entreprises de la filière TIC days, …). L’activité de ces plateformes soulève toujours des questions mais manque encore d’unités de taille suffisante ou d’établissements tant de la part des professionnels (concurrence de cette offre alterna- de groupes permettant à celle-ci de peser de manière significative tive) que des collectivités (perte de taxe de séjour). comparativement aux activités touristiques ou industrielles. L’hôtellerie de plein air a tiré convenablement son épingle du jeu en termes de fréquentation mais a constaté une baisse significative des dépenses sur place : bar, restauration, souvenirs, épicerie, billetterie. Les difficultés de recrutement de personnels saisonniers restent impor- tantes, tant pour les pros que pour les étudiants, et ceci même dans des établissements considérés comme attractifs (bord de mer, établis- sement festif). L’année 2017 a également été marquée par la fusion de Charente-Ma- ritime Tourisme et de Charente Tourisme. La nouvelle entité unira les atouts et les forces des deux départements pour promouvoir une destination touristique plus lisible au sein de la Nouvelle-Aqui- taine. Elle s’attachera également, en lien avec les CCI, à proposer des services visant à renforcer la compétitivité des acteurs.
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Poids relatif antenne CCI de chaque antenne de la CCIRS Rochefort antenne CCI en fonction du nombre d’entreprises 20,4 % St-Jean-d’Y 11,7 % part des entreprises inscrites au RCS sur la circonscription d’une antenne antenne CCI antenne CCI par rapport à l’en- Royan Saintes semble des entreprises de la circonscription de 19,9 % 32,8 % la CCIRS) ostréiculture nautisme aéronautique tourisme antenne CCI Jonzac 15,2 % services viticulture industrie agriculture du bois spiritueux industrie extractives 7 Bâtiment / Immobilier Commerce Viticulture et Les ventes ont continué à pro- Sous l’effet de multiples facteurs (économiques, sociologiques, démo- gresser sur le marché de l’an- graphiques, technologiques…) le commerce et les services aux parti- industries connexes En progression sur l’ensemble cien à la faveur des taux d’intérêt culiers traversent une période de fortes mutations, tant dans les de ses marchés (158 pays très bas et malgré l’augmentation centres-villes que dans les périphéries ou en zones rurales. dans le monde), l’économie du des prix, notamment en zone lit- L’ensemble de ces phénomènes entraîne les centres-villes dans cognac connaît une période torale. La reprise se consolide pro- un processus de dévitalisation qui se traduit notamment par une particulièrement faste. En gressivement et permet d’aborder augmentation préoccupante du taux de vacance commerciale. Cette 2017, plus de 197 millions de l’année 2018 avec plus de séréni- évolution épargne néanmoins des villes qui ont une forte attractivité, bouteilles de cognac ont été té pour les entreprises de la filière telles que Royan par exemple. expédiées à la surface du globe, BTP. Les volumes d’activité dans la Concernant les niveaux d’activité enregistrés en 2017, les différents ce qui constitue un record construction neuve de logements types de commerces ont connu des évolutions contrastées. historique. En hausse pour la se sont nettement redressés au • Pour les hypers/supers, le non alimentaire stagne et l’alimentaire pro- troisième année consécutive, cours des 12 derniers mois. Les gresse peu, de 1 % environ. Le panier moyen n’augmente plus, c’est ces ventes ont généré, en va- mises en chantier de logements la fréquentation en hausse qui permet une augmentation du CA. leur au départ de France, une individuels ont connu une forte • Les GMS en loisirs, sports et décoration, ont connu une assez bonne recette globale de 3,15 milliards hausse (+30 %) et les autorisa- année 2017, en progression de plusieurs points. d’euros. L’activité de la filière tions (+16 % pour tous types de • Au sein du commerce indépendant de proximité, l’alimentaire (hors s’appuie sur un écosystème logements) annoncent un maintien boulangeries) s’en sort mieux également ; + 2 % environ. d’entreprises très imbri- de cette tendance. L’emploi reste • Pour le commerce en équipement de la personne, c’est la stagna- quées qui, outre les domaines stable mais progresse nettement tion, voire la baisse, qui prévaut. de la viticulture, de la distillation dans l’intérim qui permet de réali- • Pour les commerce divers (vaisselle, ménager...) c’est plutôt une et du négoce embrasse ceux de ser la croissance. baisse durant toute l’année. la chaudronnerie, de la tonnelle- La période des fêtes de fin d’année n’a pas permis de sursaut, proba- rie, de la verrerie, du bouchon- blement du fait des dates de vacances scolaires et de la présence de nage, du packaging, du design, neige en montagne. de la logistique, etc. Au total, Sur les marchés traditionnels, nombreux en Charente-Maritime, on on considère qu’elle fait vivre constate une certaine morosité. Il n’est pas rare que des commer- 60 000 personnes dans les çants âgés abandonnent l’activité sans successeur. deux Charentes. Cette filière Pour beaucoup, ces résultats sont à mettre en relation avec le durcis- prépare l’avenir et se diversifie, sement de la concurrence entre les différentes formes de commerce comme le montrent les réalisa- (dont le e-commerce qui ne cesse d’accroître sa part de marché) sur tions et les projets qui donnent fond d’année électorale. actuellement corps au cluster Les collectivités locales (communes, EPCI) prennent de plus en plus Spirits Valley. conscience des problématiques d’adaptation du commerce et en- gagent des démarches et expérimentations pour tenter d’y apporter des solutions, en lien avec les chambres consulaires et à la faveur de dispositifs nationaux ou régionaux.
1 Répondre aux besoins spécifiques du territoire et de ses entreprises Les entreprises exportatrices sur la circonscription de la CCIRS Les premières entreprises exportatrices dont le siège est situé dans la circonscription de la CCIRS Source : Douanes - Exportations 2016 : Rang national par siège social national départemental évolution évolution raison sociale activité commune rang rang 2016/2015 2016/2015 650e - 47 1er = Stelia aerospace construction aéronautique et spatiale Rochefort 1 131e + 235 2e = Fountaine Pajot construction de bateaux de plaisance Aigrefeuille-d’Aunis 2 377 e - 365 6 e -1 Imerys Refractory Minerals Clérac exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles/kaolin Clérac 2 519e - 284 7e -1 Joubert fabrication de placage et de panneaux de bois St-Jean-d’Angély 2 863e - 434 8e -1 Distillerie de la Tour production de boissons alcooliques distillées Pons 3 213 e + 42 10 e = Tonnellerie Radoux fabrication d’emballages en bois Jonzac 3 544e + 573 11e +2 Bavaria Yachts - Nautitech Catamarans construction de bateaux de plaisance Rochefort 3 907e - 536 12e -1 Survitec Sas construction de navires et de structures flottantes Chevanceaux 4 503 e + 745 16 e +2 Distillerie Vinet Delpech commerce de gros de boissons Brie-sous-Archiac 4 726e + 241 18e -2 Spéciales Gillardeau SARL aquaculture en mer Bourcefranc-le-C. 4 737e - 201 19e -4 Distillerie Merlet et Fils Sarl production de boissons alcooliques distillées St-Sauvant 8 4 887e - 526 20e -6 Comeca Transport fabrication de matériel de distribution et de commande électrique Rochefort 5 504 e - 354 21 e -4 NDC Foundry fonderie de fonte Rochefort 5 581e + 265 22e +2 Sphere production autres activités du travail des grains St-Genis-de-S. 5 951e 24e Malichaud Atlantique construction aéronautique et spatiale Rochefort Les difficultés d’entreprises Sources : Tribunaux de commerce et fichier consulaire CCIRS Comme en 2016, l’année 2017 s’achève sur une baisse sensible du nombre de procédures collectives pour l’ensemble des territoires, à l’exception de ceux de Jonzac et de Saintes. EN BAISSE territoires des antennes CCIRS de Jonzac Rochefort Royan Saintes St-Jean-d’Y Ensemble - 14 % de procédures Liquidations judiciaires Procédures de sauvegarde Redressements judiciaires 20 13 5 34 3 10 44 14 2 42 7 13 6 0 8 146 16 58 -5% - 16 % - 32 % collectives par rapport à 2016 TOTAL 37 47 60 62 14 220 - 14 % évolution 2017/2016 + 16 % - 33 % - 17 % +5% - 42 %
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge 2 Encourager les projets de création, reprise et transmission 9 Les dispositifs de la CCIRS
2 Encourager les projets de création, reprise et transmission 1 Français sur 5 rêve de créer son entreprise 594 000 entreprises ont été créées en France en 2017, avec toujours une part importante de micro-entrepre- neurs qui représentent 41% des créations. Pour notre circonscription, le nombre de créations d’entreprises est quasi stable depuis 2015, tout en restant à un niveau élevé. La CCIRS accueille les porteurs de projet dans ses cinq antennes. Quelles que soient la taille, la nature ou l’am- bition du projet, les conseillers s’attachent à accompagner la créatrice ou le créateur avec le souci constant de mobiliser les meilleures expertises à son service et de déboucher sur une entreprise viable. Parce que chaque projet de création ou de reprise est unique, la CCIRS propose un parcours individualisé et personnalisé allant de l’analyse de l’idée initiale du futur entrepreneur jusqu’à l’accès aux sources de financement et au suivi des premiers pas de l’entreprise. La CCIRS accompagne également les cédants dans leur projet de transmission. Les objectifs du chef d’entreprise sont définis, prenant en compte ses contraintes personnelles et professionnelles. Un bilan de la situation et un plan d’actions sont établis. Les créations d’entreprises* par secteur d’activité STABLE dans la circonscription de la CCIRS territoires des antennes CCIRS de Jonzac Rochefort Royan Saintes St-Jean-d’Y Ensemble évol. /2016 1 915 entreprises créées Agriculture Industrie, eau, énergie 11 33 7 39 35 3 14 23 7 29 42 159 - 10,6 % - 12,6 % soit seulement Construction 27 48 55 27 37 194 + 18,3 % 13 établissements de moins qu’en 2016 Commerce de détail alimentaire 15 21 44 8 17 105 - 10,3 % Commerce de détail non alimentaire 72 110 149 60 80 471 - 2,5 % 10 Commerce de gros et grande 8 22 17 9 13 69 - 30,3 % distribution alimentaire Hébergement restauration 30 34 74 22 38 198 + 5,9 % Autres services 95 136 230 63 153 677 + 4,3 % Total 291 417 607 226 374 1 915 - 0,7 % * Nouvelles entités + transfert d’un établissement existant vers la circonscription de la CCIRS Le dispositif d’accompagnement des créateurs HAUSSE 603 597 71 75 1 247 porteurs de projet porteurs de projet reçus participants aux réunions d’informa- tion Êtes-vous prêt à porteurs de projet ont utilisé CCI Business Builder, outil 100 % en stagiaires à la formation 5 Jours pour Entreprendre® en rendez-vous indivi- accueillis duels, lors d’un Entretien entreprendre ligne. Cette formation certi- dans les antennes de la CCIRS Découverte. Ces réunions gratuites CCIBB est une applica- fiante de 35 h, permet en hausse de 11,7% / 2016 permettent d’analyser tion web ouverte aux d’aborder, étape par ses compétences pour créateurs d’entreprise, étape, tous les aspects se lancer et devenir chef permettant de construire de la création d’entre- Un label qualité pour d’entreprise. leur projet à leur rythme prise. mieux satisfaire les et de chez eux. Cette 7 sessions de formation futurs entrepreneurs plateforme aide les ont été organisées. créateurs d’entreprise à La CCIRS est labellisée CCI Entreprendre depuis 2005. travailler sur leur idée, leur business model et Cette démarche, basée sur la recherche de la satisfaction leur business plan, à leur client, garantit aux porteurs de rythme. projets, créateurs, repreneurs un accompagnement de qualité et sur-mesure pour mieux répondre ion Format à leurs besoins. Plan de progrès certifia nte permanent, clients-mystère, au- dits internes et externes tous les deux ans permettent d’assurer 5 jours pour l’efficacité du système qualité mis en place. Entreprendre ®
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Les reprises d’entreprises par grande catégorie d’activité EN BAISSE territoires des antennes CCIRS de Jonzac Rochefort Royan Saintes St-Jean-d’Y Ensemble évol. /2016 Commerce 15 34 79 20 9 157 - 18,7 % Industrie Services 0 5 13 3 15 4 6 10 2 3 15 46 + 15,4 % - 17,9 % 218 entreprises reprises contre 262 en 2016 Total 20 50 98 36 14 218 - 16,8 % La part des entrepreneurs de plus de 55 ans STABLE territoires des antennes CCIRS de Jonzac Rochefort Royan Saintes St-Jean-d’Y Ensemble part évolution / 2016 34,1% + 0,5 pt 29,3% 32,1% + 0,6 pt + 1,4 pt + 1,3 pt 32,4% 34,2% + 1,5 pt 32,1% + 1,1 pt 32 % des dirigeants Ces résultats concernent les dirigeants principaux, sans doublon et hors micro-entrepreneurs. concernés par la transmission à court ou moyen terme 11 Le dispositif d’accompagnement des repreneurs et des cédants Transmission-reprise Transentreprise : la CCIRS, leader régional des PME-PMI Transentreprise est l’outil des CCI et des CMA en matière de transmission reprise d’entreprises, désormais déployé dans 80 départements en France 2 diagnostics de prépara- tion à la transmission E-CCI DIAG Transmission 446 annonces concernant des fonds de commerce et des locaux situés sur le territoire de la CCIRS (345 fonds et 101 locaux) sont en ligne, ce qui représente 3 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement ren- 27 % des annonces de la Région Nouvelle-Aquitaine. forcé à la cession (pré-dia- gnostic, définition du profil 202 nouvelles annonces ont été enregistrées en 2017 de repreneur, rédaction d’annonces sur Transentre- 109 ventes en 2017 (19 locaux et 90 fonds de commerce) situés sur le territoire de la CCIRS www.transentreprise.com prise, mise en relation et suivi) 17 agents immobiliers et experts-comptables 4 évaluations d’entreprises ont été réalisées dans le sont partenaires cadre de projets de cession Ecole des Managers Charente-Maritime La CCI Rochefort et Saintonge a ouvert, le 12 octobre 2017, la 1ère promotion de l’Ecole des Managers Charente-Maritime (EDM 17), dans les locaux de la Cité Entrepreneuriale à Saintes. L’EDM 17, créée en partenariat avec la CCI La Rochelle et la CCI Charente, s’adresse aux enfants de dirigeants ou aux salariés qui ont un projet de reprise de l’entreprise au sein de laquelle ils travaillent. 8 repreneurs se forment actuellement. Cette formation personnalisée de 60 jours est réalisée en alternance pendant 14 mois. Elle est complétée par le coaching de formateurs-consultants et de conseillers de la CCIRS.
2 Encourager les projets de création, reprise et transmission Et en 2018 Ecole des Managers Charente-Maritime La 2e promo de l’Ecole des Managers Charente-Maritime ouvrira à l’automne 2018 à Saintes Nouveau dispositif régional d’accompagnement à la création-reprise de TPE En réponse à un appel à projets du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine visant à mettre en place un nouveau dispositif régio- nal d’accompagnement des créateurs-repreneurs d’entreprise pour 2018-2020, la CCIRS a travaillé avec la CCI La Rochelle, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Espace Gestion, Initiative Charente-Maritime, l’ADIE, l’IPCA et la Couveuse d’Entreprises de Charente-Maritime à la constitution d’une offre partenariale lisible et facilement accessible sur tout le département. Un ensemble des services avant la création/reprise et de suivi après la création sera proposé : accueil, information, orientation de proximité et parcours d’accompagnement global, personnalisé et coordonné. Bourse Projets de reprise Les Chambres de commerce et d’industrie et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat lancera dès début 2018 la Bourse Projets de Reprise Transentreprise, pour faciliter la mise en relation entre les repreneurs d’entreprise et les cédants. Cet outil en ligne permet aux repreneurs de présenter leur projet de reprise à des dirigeants souhaitant céder leur entreprise ou aux mandataires professionnels qui les accompagnent. 5 Jours pour Reprendre® 12 Un cycle de formation de 5 jours destiné aux repreneurs d’entreprise est en projet. Cette formation certifiante sera organisée par la CCIRS et la CCI de La Rochelle, dont une session pilote aura lieu en 2018. Développer un projet entrepreneurial réussi La CCIRS met en place un parcours d’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise « Développer un projet entre- preneurial réussi » qui pourra être pris en charge par les fonds de formation professionnels (OPCA, Financeurs…). Cet accompa- gnement peut combiner plusieurs modalités de réalisation : formation en groupe, rendez-vous individuels en présentiel et/ou à distance. Nouveau dispositif régional d’accompagnement à la cession d’entreprise La CCIRS répondra à l’appel à projets de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui souhaite favoriser la transmission d’entreprise sur son territoire. D’ores et déjà, la CCIRS participe au groupe de travail organisé par la région Nouvelle-Aquitaine et la DIRECCTE. Dans les antennes Sur internet creation@rochefort.cci.fr Royan www.rochefort.cci.fr, rubrique création transmission@rochefort.cci.fr Tél. 05 46 06 80 80 reprise ant.royan@rochefort.cci.fr Jonzac Facebook Entreprendre Tél. 05 46 84 29 75 Saintes avec la CCI Rochefort et Saintonge ant.jonzac@rochefort.cci.fr Tél. 05 46 74 74 74 www.facebook.com/CreerAvecCCIRS/ ant.saintes@rochefort.cci.fr Rochefort https://business-builder.cci.fr/ Tél. 05 46 84 11 85 Saint-Jean-d’Angély ant.rochefort@rochefort.cci.fr Tél. 05 46 84 11 78 ant.saintjeandy@rochefort.cci.fr
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge 3 Simplifier les formalités 13 Les services du Pôle formalités
3 Simplifier les formalités Le Pôle Formalités, facilitateur des démarches Le Pôle Formalités de la CCIRS est un véritable facilitateur des démarches que les chefs d’entreprise doivent accomplir, tout au long de la vie de l’entreprise. Présent sur l’ensemble du territoire, dans chacune des antennes, le Pôle Formalités est l’interlocuteur privilégié et unique des entreprises pour leurs démarches. Face à la complexité administrative, le Pôle Formalités de la CCIRS propose un accompagnement personnalisé qui permet de : • simplifier et sécuriser toutes les démarches (formalités au Registre du Commerce et des Sociétés, aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise, carte professionnelle, contrat d’apprentissage, prise en charge de formation, visa de documents à l’international…) • gagner du temps (obtenir le numéro SIRET, recevoir l’extrait K bis, obtenir le remboursement des frais avancés par le chef d’entreprise pour se former, dans les plus brefs délais) • bénéficier d’un suivi de dossier après l’enregistrement de la formalité. Le Centre de formalités des entreprises / Guichet Unique de la CCIRS Formalités 1 ,7 % agents immobiliers EN HAUSSE +1 239 formalités 11 132 formalités en 2017 +7% Vente à emporter 46 formalités 14 + 7,45 % par rapport à 2016 ACCRE + 1,8 % 455 formalités Cartes commerçants Auto-entrepreneurs ambulants Registre du Commerce 75 formalités 200 formalités - 0,4 % et des sociétés (RCS) Ce régime est amené à 2017 n’était pas une année de renouvellement de carte pour 4 151 formalités dont disparaître, remplacé par une majorité de professionnels 1 256 immatriculations celui du micro-entrepre- locaux 2 193 modifications neur - 21 ,6 % 702 radiations -5 1% Formalités à l’international Point A Agefice 4 177 Formalités apprentissage (financement de la formation) formalités 1 048 formalités 741 formalités % + 22 +4% % + 14,7
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Les formalités Les formalités Les formalités Les formalités à l’international Agefice d’apprentissage pour les agents immobiliers EN HAUSSE EN HAUSSE EN HAUSSE EN HAUSSE 3 066 535 entreprises ont 75,7 % des formalités 77 Agents formalités effectué une(des) concernent des immobiliers ont réa- dématérialisées demande(s) enregistrements de lisé leurs formalités dont 365 implantées sur le territoire de la CCIRS contrats et avenants à la CCIRS Le pôle formalités de la CCI La CCIRS assure le Point Le conseiller Point A Désormais, les profes- émet, vise et authentifie les Accueil Agefice du accompagne les entreprises sionnels de l’immobilier documents nécessaires au département. pour la rédaction et ne peuvent plus obtenir commerce international la gestion du contrat le renouvellement de leur L’Association de Gestion d’apprentissage (premier carte professionnelle (ou 96 entreprises ont réalisé 4 177 formalités à du Financement de la Formation des Chefs contrat, renouvellement de contrat, avenant, rupture). de leur habilitation) sans avoir suivi deux jours de d’Entreprise (Agefice) formation minimum par an. l’international assure le financement de la 793 enregistrements La CCI Rochefort et 19,8 % des entreprises ayant utilisé le service formation professionnelle des chefs d’entreprise non sur les 1048 formalités apprentissage concernent Saintonge est autorité compétente pour salariés. des contrats ou des délivrer les cartes formalités internationales avenants (75,7 % des professionnelles pour les 15 de la CCIRS sont des Le Point Accueil Agefice activités immobilières de formalités) établissements instruit les demandes son territoire. ostréicoles de prise en charge et en assure le suivi pour obtenir 255 enregistrements 99 32,3 % sont des distilleries le remboursement. sur les 1048 formalités apprentissage concernent professionnels ont participé à l’une des des ruptures ‘24,3 % des 7 formations mises en formalités) place par la CCIRS en 73,4 % des formalités à l’international sont association avec l’École Supérieure de l’Immobilier réalisées en ligne sur la en 2017. Ces formations se plateforme GEFI sont déroulées à Saintes et www.formalites-export.com à Rochefort. 45,2 % des visas de certificats d’origine concernent la Chine, puis les Etats Unis (16,5 %)
3 Simplifier les formalités Et en 2018 Formalités à l’international : vers un paiement en ligne Les utilisateurs de GEFI (Plateforme de traitement dématérialisé des formalités à l’international) devraient pouvoir régler leurs formalités en ligne à partir du second semestre. Agents immobiliers : poursuite du programme de formation Suite au succès des formations proposées en 2016 et 2017, une nouvelle série de 10 formations spécifiquement destinées aux professionnels de l’immobilier est programmée à Rochefort. Le programme constitue une solution afin de répondre à l’obligation de formation continue pour obtenir le renouvellement de la carte professionnelle. Les 3 thèmes existants seront reconduits et 3 nouveaux thèmes seront proposés : • déontologie et devoir de conseil : les obligations des transactionnaires et des gestionnaires 16 • développement et organisation de l’activité copropriété • manager efficacement son équipe commerciale Formalités d’entreprises Formalités Internationales Formalités apprentissage Point A Jonzac Jonzac Tél. 05 46 84 11 68 Tél. 05 46 84 29 75 Tél. 05 46 84 29 75 apprentissage@rochefort.cci.fr ant.jonzac@rochefort.cci.fr ant.jonzac@rochefort.cci.fr Formalités financement de la Rochefort Rochefort Tél. 05 46 84 11 73 Tél. 05 46 84 29 86 formation Point Accueil Agefice ant.rochefort@rochefort.cci.fr international@rochefort.cci.fr Tél. 05 46 84 90 23 agefice@rochefort.cci.fr Royan GEFI : www.formalites-export.com Tél. 05 46 06 80 80 ant.royan@rochefort.cci.fr Saintes Tél. 05 46 74 74 74 ant.saintes@rochefort.cci.fr www.cfenet.cci.fr
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge 4 Favoriser le développement des entreprises 17 L’accompagnement individuel et collectif
4 Favoriser le développement des entreprises Une équipe de conseillers aux côtés des chefs d’entreprise Les conseillers de la CCIRS s’attachent au quotidien à proposer aux chefs d’entreprise et acteurs économiques des solutions personnalisées ou collectives afin de répondre au STABLE mieux à la diversité de leurs besoins en stratégie, développement commercial et numé- rique, innovation export, conformité réglementaire, recherche de financements, d’exper- 338 événements tise et de réseaux… réalisés en 2017 Tournées vers la recherche de la performance via l’évolution des compétences au sein des Soit 33 manifestations entreprises, les interventions se traduisent fréquemment par la mise en place de forma- par mois en moyenne tions courtes et très concrètes, en proximité, pour les dirigeants et les salariés. réparties dans les an- Dans un souci de réduction des coûts et d’harmonisation des services, ceux-ci sont de plus tennes de la CCIRS en plus souvent conçus et déployés dans le cadre de dispositifs régionaux mobilisant les meilleurs savoir-faire et expertises des CCI de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que les concours financiers de partenaires tels que le Conseil Régional, l’Ademe, etc. Atelier Sauveteur Secouriste du travail Mallette du Dirigeant Atelier Innovation Formation continue Saintes - novembre 2017 St-Jean-d’Angély - juillet 2017 Saintes - avril 2017 Royan - octobre 2017 18 En 2017, nos principales réalisations L’innovation La stratégie L’international 2 entreprises accompagnées dans 4 diagnostics stratégiques CCI MAP réalisés et complétés par des 10 entreprises participantes à le cadre de l’action collective la réunion pour sensibiliser les régionale Win Innov’+ (appui plans d’actions auprès de PME de entreprises à la certification méthodologique à la conduite de différents secteurs. Véritable système « Opérateur Economique projets innovants) expert, l’outil CCI MAP permet de Agréé », organisée conjointement mettre rapidement en évidence les avec la Cellule Appui aux Entreprises 3 dossiers de financement de l’innovation (1er brevet, étude de leviers de développement et les projets prioritaires des entreprises de la Direction Régionale des Douanes faisabilité, prototype) montés dans le cadre de la Prestation Tremplin 4 entreprises accompagnées lors de 19 séances de travail d’une 8 participants à la formation-action Innovation (PTI ex-PTR) : 20 000 € « L’Export à votre portée » d’aides obtenues pour 45 000 € de ½ journée, pour mettre en place leur dépenses pilotage (stratégie, organisation et Lancement du programme développement commercial), les « Parcours de l’export » 19 participants à la réunion de sensibilisation concernant la accompagner dans leur recherche de financements publics et semi-publics en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et les aider au recrutement fabrication additive Déploiement d’outils d’accompa- 160 participants à la soirée MMA- Fondation des Entrepreneurs du gnement au développement export : Information/sensibilisation, Futur sur « L’avenir en confiance » état des lieux (Diagnostic Export), structuration de l’entreprise (formation-action « L’Export à votre portée »), ciblage marché, définition du plan d’actions et de financement, mise en œuvre du plan d’actions, implantation à l’étranger
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Les formations courtes EN HAUSSE Le programme Compétences et Formation de la CCIRS a proposé 214 sessions de formation 1 088 dans 8 domaines en 2017 personnes ont suivi une formation courte Ces personnes sont issues de 488 entreprises SPÉCIAL CHR EN HAUSSE 642 participants 60 participants 119 participants 181 participants aux séminaires Compétences et Formation aux Autodiagnostics 1 formation courte et concrète + 1 mise en application individualisée aux Mallettes du Dirigeant Cycles de formation sans faire l’avance des aux formations obligatoires CHR Formation Permis d’ex- ploitation et Formation 93 % des OPCA dans votre entreprise frais, grâce à la prise en Maîtrisez l’hygiène et financeurs* charge Agefice. alimentaire référencent la CCIRS Une certification qualité * 26 OPCA et financeurs (sur 28) réfé- pour mieux répondre aux exigences du décret qualité rencent la CCIRS dans leur catalogue En mai 2017, la CCIRS a été certifiée FAC (Facilitateur en Acquisition de Compétences) qualité : Actalians, Afdas, Agecif, Agecif pour 3 ans. Cama, Agefice (basé sur le Datadock), Agefos pme, Anfa, Constructys, Faf TT, Ce certificat, délivré par l’institut de certification I.Cert, atteste que la CCIRS satisfait les Fafiec, Fafih, Fafsea, Fongecif, Forco, exigences de qualité en vigueur sur le marché de la formation continue Intergros, Opca 3+, Opca defi, Opca (décret qualité n° 2015-790 du 30 juin 2015). transports et services, Opcabaia, Indispensable pour permettre à nos clients d’obtenir les prises en Opcaim adefim, Opcalia, Opcalim, Pôle charge de leurs formations, l’obtention d’un tel certificat permet à la Emploi, Unagecif, Unifaf, Uniformation. 19 CCIRS d’être référencée auprès des organismes financeurs. La CCIRS est aussi référencée Datadock Le développement des PME L’ingénierie financière Les difficultés d’entreprise 4 recherches abouties de partenaires techniques et 21 chefs d’entreprise ont suivi une formation-action sur les thématiques 30 entreprises en difficultés ont été accompagnées, du simple conseil commerciaux en France Analyser la santé financière de saine gestion au traitement des de son entreprise et Gérer ses difficultés profondes, en lien avec les 22 participants lors de la réunion d’information de présentation relations avec les banques Tribunaux de Commerce de l’action collective « Aide à la Certification EN 9100 Version 3 entreprises accompagnées pour le montage de dossiers FEDER 2 dirigeants ont été orientés vers le dispositif de soutien 2016 ». 9 diagnostics de maturité à (Fonds Européen de Développement psychologique APESA, initié par le la certification EN 9100 Version 2016 Régional), 1 pour un dossier Tribunal de Commerce de Saintes et (5 entreprises en Charente-Maritime Agence Régionale de l’Innovation dont la CCIRS est partenaire et 4 en Charente). 12 participants (DGE), 2 pour des dossiers Aide à à l’atelier technique en partenariat l’investissement Région aboutis avec l’AFNOR Semaine de l’Industrie 2017 : participation au Comité de Pilotage rochefortais, prospection des entreprises et organisation d’une soirée interactive en entreprise avec de jeunes étudiants sur le thème « Les métiers achats et assurance qualité et leur contribution au développement durable en entreprise : quelles perspectives de parcours professionnel ? »
4 Favoriser le développement des entreprises En 2017, nos principales réalisations Le développement durable, environnement Environnement et développement durable Gérer Réduire les déchets les énergies 38 entreprises sensibilisées à la valorisation des déchets et économie circulaire avec le centre des jeunes 27 entreprises à la réunion « Tout savoir sur le photovoltaïque » dirigeants d’entreprise CJD Cognac et Saintes 28 entreprises informées de l’opération Pacte – 10 % 37 entreprises à la présentation du dispositif opération 10 % d’économie d’énergie (sur le territoire TEPOS déchets avec le club des Entrepreneurs Seudre Océan Haute-Saintonge prioritairement). 5 pré-diagnostics énergie réalisés et 9 entreprises accompagnées pour 28 entreprises à la réunion Green attitude : valorisation des déchets, achats responsables, maîtrise de l’énergie, manager leur consommation d’énergie et réduire leur consommation de 10 % sur 20 mois économie circulaire avec le Club Entreprises Royan Atlantique 20 11 RSE entreprises adhérentes du club d’entreprises Parc Saintes Océan à la réunion sur l’opération collective pour sortir les déchets valorisables des ordures ménagères en Développer favorisant des filières courtes et des partenaires locaux. 4 diagnostics déchets réalisés la Responsabilité Sociétale des Entreprises 9 participants à l’atelier Gestion des déchets de marché 5 participants à l’atelier RSE organisé en partenariat 3 diagnostics déchets-eau réalisés dans le cadre du partenariat CCIRS - Agence de l’eau Adour-Garonne. Le avec AFNOR et 1 pré-diagnostic RSE réalisé montage de 5 dossiers de financement a permis d’obtenir 65,7 K€ d’aides financières pour 149 k€ d’investissements 15 PME accompagnées par la CCIRS et un consultant pour mettre en place leur démarche d’achats réalisés responsables partenaire de la CCI Rochefort et Saintonge
Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Bilan d’activité 2017 de la CCI Rochefort et Saintonge Les Cafés Hôtels Les actions Le dispositif Le commerce Restaurants accessibilité Alerte Commerces non sédentaire STABLE EN HAUSSE EN HAUSSE EN HAUSSE 111 participants formés 116 944 entreprises 70 diagnostics placiers et élus en au Permis inscrites par les CCI accessibilité réalisés charge des marchés d’exploitation en hausse de 27 % à Alerte Commerces (10 sessions) par rapport à 2016 sur les 1 289 inscrites aux réunions d’info au dispositif Initié par les CCI de La CCIRS a renouvelé son 14 diagnostics des locaux et équipements 102 participants Charente-Maritime en 2014 partenariat avec le Syndicat aux ateliers « En 1h30, et également ouvert aux des Commerçants non séden- en restauration réalisez votre registre artisans et agriculteurs taires qui regroupe près de commerciale réalisés accessibilité » depuis 2016, ce système 300 adhérents. par la CCIRS à l’occasion d’information par SMS La CCIRS apporte aux actuels de cessions d’entreprises, selon une méthode et 10 rendez-vous individuels accessibilité permet aux forces de l’ordre (Gendarmerie, Police) et aux futurs commerçants ambulants toutes les infor- des outils validés par la d’alerter les professionnels mations nécessaires à l’exer- Direction Départementale de adhérents en temps réel 21 Protection des Populations 17 (DDPP 17). Cet outil a 19 participants à l’atelier accessibilité réalisé en lorsqu’un risque de délit est identifié près de chez eux. cice de leur activité dans le département. également été transféré à la CCI Saône et Loire partenariat avec la FDHPA 61 % des commerçants 3 réunions d’information 8 audits des bonnes 13 réunions de la Sous-Commission inscrits à Alerte Commerces sont ressortissants de la sur le commerce non sédentaire à destination des collectivités (élus en pratiques d’hygiène départementale CCIRS. charge des marchés et alimentaire réalisés par la d’accessibilité, auxquelles placiers) organisées avec la CCIRS selon une méthode élaborée avec la DDPP17 la CCIRS a participé. Cette commission valide 30 alertes SMS ont été diffusées en 2017. CCI La Rochelle à Saintes, La Rochelle et Royan les demandes d’agenda 65 participants à la formation obligatoire d’accessibilité programmée (Ad’AP) ou les demandes de 3 ateliers pratiques créés dérogation avec la CCI La Rochelle de 2 jours « Maîtriser « Animer et Communiquer l’hygiène alimentaire sur le marché », « l’hygiène en restauration sur les marchés » et « les commerciale » (7 sessions) déchets » et 5 participants lors d’une session intra 4 participants au nouvel atelier hygiène www.alerte-commerces17.com alimentaire réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale de l’Hôtellerie de Plein Air (FDHPA) Les partenariats bancaires La CCI Rochefort et Saintonge noue des partenariats avec des organismes bancaires, afin d’unir les moyens pour accompagner la création et la reprise d’entreprise, concourir au développement de l’activité, répondre aux besoins de financement des inves- tissements et préparer la transmission. En 2017, la CCIRS a ainsi signé des conventions de partenariat avec la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et le Crédit Mutuel Océan.
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