TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
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TOURISME D’AFFAIRES – Édition 2016
(RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES À PARIS ÎLE-DE-FRANCE)
Offre d’infrastructures
Activité des salons avec Focus sur la Corée du Sud
Activité des congrès
Activité des événements d’entreprises, spectacles, examens-
formations et événements divers
Activité des sites d’exposition et de congrès
2
Sommaire
Synthèse…..……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
Chiffres-clés…….…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
Offre d’infrastructures…...………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
Activité des salons
2015, une année en demi-teinte marquée par les attentats……………………………….…………………………………………………........7
Une forte baisse des visiteurs étrangers………………………....……………………………………………………………………………………………7
Une baisse moins prononcée des visiteurs français.…………….…………………………..……………………………………………………........9
Augmentation du nombre d’exposants dans les salons internationaux et diminution dans les salon nationaux......….....9
Avec plus de 19 milliards d’euros de ventes, les salons constituent des opportunités d’affaires pour les entreprises....10
Plus de 4 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien….…………………………………………….....11
L’impact économique des attentats évalué à 62 millions d’euros……..……………………………………………………………..............12
Hausse de la surface brute louée aux organisateurs de salons...………………………..………………………………………………………..12
Plus de salons professionnels et moins de salons grand public..…………………………………………………………………………………..13
Moins de salons de petite taille et plus de salons de grande taille…..…………………………………………………………………………..14
Des résultats satisfaisants pour les salons allemands……………………………………………………………………………………………………14
Focus Corée du Sud : une économie mature et dynamique désormais tournée vers l’innovation......................…………..14
Activité des congrès
Toujours plus de congrès à Paris Île-de-France….…………………………………………………………………..…………………………….………21
Une excellente fréquentation des congrès franciliens…....………………………………….………………………………………………….…...22
L’activité des congrès portée par les Français en 2015…..…………………………………………………………………………………………….22
Augmentation de la fréquentation des étrangers en trompe-l’œil……………………………………………………...……………………….22
Les congrès ont généré 1,2 milliard d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien..……………………….23
Diversification des congrès à Paris Île-de-France………………….………………………………………………………………………………………23
Activité des événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements divers
2015, une année difficile pour les événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements
divers………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………....24
Diminution du nombre d’événements d’entreprises et de la participation..………………………………………………………….…….24
Réduction de la surface dédiée aux événements d’entreprises.………………………………..….…………………………………..…………25
Moins de spectacles, examens-formations et événements divers…………………………………………….....……………………..……...25
Activité des sites d’exposition et de congrès
Un chiffre d’affaires en hausse………………………………………………………..……….……..……..…………………………………………………..26
Moins de manifestations accueillies sur les sites d’exposition franciliens.………………………….…………………………………….....26
Un nombre de visiteurs qui se maintient..…………...……….……………………………………………………..……………………………………..26
Légère baisse de la surface brute louée….…………...……….……………………………………………………..……………………………………..27
Annexes
Évolution du périmètre de l’étude.………………………………………………………………………………………………………………………………28
Présentation du secteur des rencontres et événements d’affaires.………………………………………………..……………………………31
Réglementation.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
Principaux partenaires de la CCI Paris Ile-de-France…………….………………………………………………………………………………………35
Remerciements.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....38
3
Lieux d’échanges et d’innovation, mais surtout lieux de rencontres entre professionnels ou entre
Synthèse
spécialistes, entre entrepreneurs et investisseurs, entre clients et fournisseurs, les centres d’exposition
et de congrès participent à la dynamique économique et aux enjeux de développement territorial de
Paris et plus largement de la région francilienne et de la France, concourant à leur rayonnement et leur
attractivité à l’international.
La CCI Paris Ile-de-France, acteur historique du secteur des congrès et salons rappelle le rôle primordial
de cette filière d’excellence qui génère chaque année pour la région-capitale plus de 5 milliards d’euros
de retombées économiques, plus de 80 000 emplois « équivalent temps plein », et pour les entreprises
exposantes plus de 6 millions de contrats signés pour plus de 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Avec environ 700 000 m² d’espaces couverts, Paris Île-de-France possède la première offre de surfaces
d’exposition en Europe, qui a en outre la particularité d’être riche et variée avec des équipements de
toutes tailles répartis de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire. L’édition 2016 de cette étude vise
donc à offrir un panorama complet de l’activité 2015 (chiffres certifiés) de ces 21 principaux sites
d’exposition et de congrès franciliens.
2015, une année en demi-teinte marquée par les attentats
Le média salons, marqué par les attentats de janvier et de novembre, a enregistré des résultats nuancés
en 2015. Après les fortes hausses constatées depuis 2011, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de
5,2 % en 2015 (par rapport à 2013(1)). Le nombre de visiteurs français a enregistré une baisse moins
importante (- 3,8 %). Côté entreprises, les exposants ont accentué leur présence sur les salons
internationaux(2) mais ont été moins présents sur les salons nationaux(3). L’impact économique des
attentats est évalué(4) à 62 millions d’euros dont 48 millions d’euros pour les transports, l’hôtellerie, la
restauration et les grands magasins.
Chaque année, l’étude propose un éclairage spécifique sur un pays ou une zone géographique qui
représente un potentiel pour le secteur des salons franciliens. Cette année, le focus porte sur la Corée
du Sud, un marché mature tourné vers l’innovation et mis en lumière par l’année croisée France-
Corée(5).
Une excellente fréquentation des congrès franciliens
Avec 1 004 congrès et plus de 761 400 participants recensés en 2015 sur 304 sites par l’Office du
Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), le secteur des congrès confirme son dynamisme. Celui-ci est
en grande partie dû à la clientèle française, le nombre de congressistes français ayant augmenté en un
an de 10,7 %(6). De plus, la COP21, qui a attiré près de 31 000 participants étrangers explique
notamment la hausse de 7,7 % du nombre de congressistes étrangers. En effet, sans cette
manifestation, le nombre de participants étrangers aurait baissé de 6 %.
2015, une année difficile pour les événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et
événements divers(7)
En 2015, les entreprises ont organisé moins d’événements corporate rassemblant moins de participants
et sur une surface plus réduite qu’en 2014. Ainsi, 1 919 événements d’entreprises totalisant 1,6 million
de participants sur une surface de 3 millions de m2 ont été accueillis sur les 21 sites d’exposition et de
congrès franciliens. De plus, 782 spectacles, examens-formations et événements divers(7) se sont tenus
en 2015, occupant 1,1 million de m2 et attirant 1,1 million de participants.
*********************
La CCI Paris Ile-de-France tient à remercier les acteurs de la filière grâce auxquels elle a pu mener à bien
cette étude (voir page 38).
(1) Une forte saisonnalité marque l’activité des salons puisque beaucoup de manifestations sont biennales. Sont utilisés des taux de croissance biennaux (t / t-2) afin de comparer l’activité.
(2) Un salon est international s’il dénombre au moins 20 % d’exposants étrangers ou au moins 25 % de visiteurs étrangers.
(3) Un salon est national s’il dénombre moins de 20 % d’exposants étrangers ou moins de 25 % de visiteurs étrangers.
(4) Par rapport à une évolution normale.
(5) L’année de la Corée en France de septembre 2015 à août 2016 se poursuit par l’année de la France en Corée de janvier à décembre 2016.
(6) Hors COP21.
(7) Événements divers : ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux exposants et aux organisateurs.
4
Chiffres-clés du tourisme d’affaires à Paris Île-de-France en 2015
Chiffres-clés
Offre d’infrastructures
21 sites d’exposition et de congrès ;
700 000 m2 de surface d’exposition et de congrès commercialisable couverte.
Activité des salons
399 salons (213 professionnels et 186 grand public) ;
8,3 millions de visiteurs ;
dont 603 600 visiteurs étrangers ;
96 600 entreprises exposantes ;
dont 25 900 entreprises exposantes étrangères ;
4,1 milliards d’euros de retombées économiques pour la région Île-de-France ;
63 100 emplois « équivalent temps plein » ;
5,2 millions de m2 bruts (halls) loués par les organisateurs de salons ;
2,4 millions de m2 nets occupés par les entreprises exposantes ;
19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé par les entreprises exposantes sur les salons.
Activité des congrès
304 sites. Il s’agit des 21 sites principaux sites observés dans cette étude auxquels l’OTCP a rajouté 283 autres
sites (lieux scientifiques, salles de réunions, hôtels, musées, lieux événementiels…) ;
1 004 congrès ;
761 400 congressistes ;
dont 244 600 congressistes étrangers ;
1,2 milliard d’euros de retombées économiques pour la région Île-de-France ;
20 200 emplois « équivalent temps plein ».
Activité des événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements divers
1 919 événements d’entreprises ;
299 examens et formations ;
102 spectacles ;
381 événements divers (ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux organisateurs et aux
exposants) ;
soit un total de 2 701 manifestations ;
2,7 millions de visiteurs.
Activité des sites d’exposition et de congrès
3 306 manifestations ;
11,4 millions de visiteurs ;
10,5 millions de m2 bruts (halls, salles et amphithéâtres) loués par les organisateurs de manifestations ;
400 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé.
5
Offre d’infrastructures
© Photo : VIPARIS
© Photo : Sophie Chivet
© Photo : Eurosites
Paris Île-de-France, une infrastructure
riche et variée
Avec près de 700 000 m2 de surfaces, Paris Île-de-
Encadré 1 (suite).
France propose l’offre la plus riche et variée d’Europe
Outre la rénovation et la requalification des espaces
en matière d’équipements d’accueil dédiés aux
extérieurs, ce programme d’investissement comprend
manifestations professionnelles (les 21 sites étudiés
la création de nouveaux équipements :
sont présentés en annexes pages 29 et 30) :
Le Paris Convention Centre (livraison fin 2017) avec
des centres majeurs capables d’accueillir de grands une salle plénière en lumière naturelle de 5 200
événements nationaux et internationaux : Paris places. Ce centre d’une capacité d’accueil de 30 000
Nord Villepinte, Paris expo Porte de Versailles, participants sera implanté au dernier niveau du
Paris Le Bourget, Palais des congrès de Paris ; pavillon 7 ;
Un complexe hôtelier de 440 chambres construit le
des centres de taille intermédiaire : la Grande long de l’avenue de la Porte de la Plaine ;
Halle de la Villette, Business Solutions-Disneyland® Un restaurant gastronomique, L’Exposition, placé
Paris, le Parc Floral de Paris, Espace Jean Monnet, sous la houlette d’un grand chef étoilé.
CNIT Paris la Défense, Espace Champerret,
Eurosites les Docks de Paris, Carrousel du Louvre ; Dans le cadre des travaux pour la réalisation de la gare
de La Défense du projet EOLE (prolongement du RER E
des centres de congrès-conventions-expositions de à l’ouest), le site d’exposition et de congrès du CNIT a
taille inférieure : Espace Grande Arche, Cité des fermé ses portes en juin 2015 pour une durée de 4 ans.
sciences et de l’industrie – Universcience, Espace
Charenton, salle Wagram Eurosites, Palais
Brongniart, Palais des congrès d’Issy, Palais des
congrès de Versailles, Eurosites Saint-Ouen et
George V.
Paris Nord Villepinte est aujourd’hui le 1er site
d’exposition et de congrès national et le 6ème
européen en termes de surface derrière Messe
Hannover (460 000 m2), Milan Rho Pero (388 000 m2),
Messe Frankfurt (356 000 m2), Koelnmesse (284 000
m2) et Messe Düsseldorf (263 000 m2).
Paris expo porte de Versailles, qui fait actuellement
l’objet d’un vaste programme de rénovation (encadré
1) est quant à lui le 8ème site d’exposition et de
congrès européen en termes de surface.
Encadré 1. Rénovation de Paris Expo Porte de
Versailles et fermeture du CNIT.
Plus de 90 ans après sa construction, Paris Expo Porte
de Versailles a entamé en 2015 un vaste projet de
rénovation pour un montant estimé à près de 500
millions d’euros sur 10 ans.
6
Activité des salons
© Photo : VIPARIS
© Photo : D. Delaporte / CCI Paris Ile-de-France
© Photo : intermatparis / Comexposium
2015, une année en demi-teinte marquée par les attentats
Le média salons, marqué par les attentats de janvier et de novembre, a enregistré des résultats nuancés en 2015. Après
les deux fortes hausses constatées depuis 2011, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de 5,2 % en 2015 (par rapport à
2013). Le nombre de visiteurs français a enregistré une baisse moins importante (- 3,8 %). Cependant, sur le segment des
salons internationaux(1) (professionnels et grand public), les visiteurs français ont augmenté respectivement de + 10 % et
+ 1 %. Même scénario du côté des entreprises exposantes avec une hausse sur les salons internationaux(1) contre une
baisse sur les salons nationaux(2). Les salons ont généré plus de 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les
entreprises ayant exposé à Paris Île-de-France en 2015. Ils ont également produit plus de 4 milliards d’euros de
retombées économiques pour le territoire francilien. L’impact économique des attentats est évalué(3) à 62 millions
d’euros dont 48 millions d’euros pour les transports, l’hôtellerie, la restauration et les grands magasins. Enfin, bénéficiant
de l’année croisée France-Corée, la capitale francilienne a attiré davantage de visiteurs et d’exposants coréens, clientèle
exigeante à la recherche de produits innovants et désireuse de rencontrer les nombreux visiteurs et exposants africains
francophones.
Le média salon comme beaucoup d’autres secteurs a
Encadré 2 (suite).
été marqué par les attentats de janvier et novembre
En 2015, les biennaux ont représenté 21 % de la
2015. Ainsi, le salon de la plongée sous-marine s’est
surface totale, 11 % du total des exposants et 11 % du
déroulé du 9 au 12 janvier 2015 dans des conditions
total des visiteurs. En conséquence, pour
d’accessibilité difficiles (périphérique et métro fermé
appréhender l’activité, il est nécessaire de rapporter
aux abords de Paris Expo Porte de Versailles les 9 et
l’année N à l’année N-2.
11 janvier). Puis, suite aux attentats du 13 novembre,
Intermat, important salon triennal dans le secteur du
certains salons ont été reportés pour des raisons de
bâtiment, s’est tenu en avril 2015 (avril 2012 pour la
sécurité (Salon Européen de l’Éducation, Salon des
session précédente). Ce salon qui est présent dans
Maires et des Collectivités Locales…). Il est fort
notre base de données 2015 vient donc perturber les
probable qu’en l’absence de ces événements
statistiques. Ainsi, pour l’ensemble de la partie
tragiques, le média salon aurait connu une croissance
« activité des salons », les statistiques 2013 seront
proche de 3 % sur l’ensemble des indicateurs
présentées avec les données Intermat 2012. La
d’activité.
comparaison 2015 / 2013 se fera donc à champ
constant.
Une forte baisse des visiteurs étrangers
Graphique 1. Fréquentation des visiteurs étrangers
La présence des visiteurs étrangers, qui avait sur les salons franciliens
progressé très fortement depuis 2011 (encadré 2), a + 20 %
chuté de 5,2 % en 2015 (graphique 1). Cette baisse de - 35,9 %
757 403
fréquentation des visiteurs étrangers sur les salons + 3,5 % + 11,6 % - 5,2 %
franciliens se confirme par la diminution du nombre + 17,6 %
+ 20,2 %
de nuitées consommées par les touristes étrangers à
636 481
631 146
610 000
603 625
Paris Île-de France (- 4,7 % en 2015(6)).
570 553
Néanmoins, le nombre de visiteurs étrangers
507 445
accueillis (603 625) reste supérieur aux volumes
485 133
constatés en 2001, 2009 et 2011.
Encadré 2. Saisonnalité biennale et particularité du
salon Intermat. 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Dégonflement Crise des Impact des
Une forte saisonnalité marque l’activité des salons. En de la bulle subprimes attentats
effet, certains salons ne se tiennent qu’une année sur internet
deux. Les salons biennaux phares se déroulent Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo’Stat (accrédité COFRAC),
majoritairement les années paires. Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
Note de lecture : seules les années impaires ont été retenues pour
En 2015, les biennaux ont représenté 21 % de la faciliter la lecture du graphique.
surface totale, 11 % du total des exposants et 11 % du les années 2001, 2005, 2007, 2011 et 2013 prennent en compte les
total des visiteurs. statistiques du salon Intermat pour une comparaison à champ
constant.
(1) Un salon est international s’il dénombre au moins 20 % d’exposants étrangers (3) Par rapport à une évolution normale.
ou au moins 25 % de visiteurs étrangers. (4) Plus de 10 000 m2.
(2) Un salon est national s’il dénombre moins de 20 % d’exposants étrangers
ou moins de 25 % de visiteurs étrangers.
7 (5) Moins de 10 000 m2.
(6) Source : Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France.
La baisse de fréquentation des étrangers est Dispositifs existants mais renforcés ou renouvelés
nettement plus prononcée sur les salons grand public pour remobiliser les acteurs du tourisme :
Activité des salons
(- 9,8 %) que sur les salons professionnels (- 4,3 %, Renouvellement de la Charte d’accueil des
tableau 2). grands événements : la Maire de Paris, l’Office
du Tourisme et des Congrès de Paris OTCP), la
CCI Paris Ile-de-France et une quarantaine de
Tableau 2. Nombre de visiteurs étrangers et taux groupes hôteliers ainsi que les représentants des
d'évolution par type de salon hôtels indépendants (UMIH et SYNHORCAT) ont
travaillé sur un renouvellement de la charte de
Taux d'évolution
Type de salon 2013 2015
2015 / 2013 2009. Cette nouvelle charte, signée le 12 mai
2016, vise a attirer à Paris des congrès
Salons professionnels 538 250 514 998 - 4,3 %
réunissant plus de 1 000 participants. Les
Salons grand public 98 231 88 627 - 9,8 % groupes hôteliers signataires s’engagent à
proposer des conditions spécifiques et
Ensemble des salons 636 481 603 625 - 5,2 % avantageuses pour ce type d’événements.
Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC),
Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
Dispositifs « Do you speak tourist ? » et « Yes I
Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012 speak tourist » : la CCI Paris Ile-de-France
du salon Intermat. coordonne, en partenariat avec le Comité
Régional du Tourisme Paris Ile-de-France ces
dispositifs visant à sensibiliser les commerçants
parisiens à l’accueil des clientèles étrangères. Le
Parmi la clientèle étrangère, ce sont nos proches groupe ADP s’est récemment joint au dispositif
voisins européens qui enregistrent les plus fortes en y intégrant les commerçants des aéroports
baisses de fréquentation ( - 17 % pour les Allemands, franciliens.
- 16 % pour les Espagnols, - 14 % et pour les Belges),
suivis des Américains (- 7,5 %) et des Japonais (- 4,9 %) Principales actions de promotion et
(tableau 14 page 16). communication initiées par différents acteurs :
Plan de promotion du Ministère des Affaires
Après les attentats qui ont frappé Paris et Bruxelles, le étrangères : le Ministre a annoncé le
tourisme francilien (de loisirs comme d’affaires) a subi 1er mars 2016, le lancement d’un plan de
une forte érosion. Les autorités et les professionnels promotion d’un montant de 2,5 millions d’euros
ont lancé différentes opérations destinées d’une part destiné à rassurer les touristes étrangers. L’Etat
à soutenir durablement l’activité et l’emploi dans contribuera à hauteur de 1 million d’euros et
l’industrie touristique et d’autre part, à promouvoir la Atout France est chargé de la mise en œuvre de
destination France et Île-de-France : ce plan. Cette campagne de promotion sera
déployée sur 16 marchés stratégiques (en
Dispositifs spécifiquement mis en place par la CCI Europe mais aussi dans des pays émergents et
Paris Ile-de-France : lointains).
Promotion des salons franciliens auprès de 20
relais d’opinion influents : à l’initiative de la CCI Campagne de promotion portée par
Paris Île-de-France et du Comité d’Exposition de AccorHotels, la SNCF et la région Île-de-France :
Paris (CEP), Promosalons a organisé du 22 au 26 campagne lancée en avril 2016 pour une durée
janvier 2016 l’accueil d’une délégation de 20 de 6 mois afin de donner « un nouvel élan à
relais d’opinion internationaux (chinois, l’attractivité » de Paris et sa région auprès des
américains, coréens et japonais) pendant la touristes français et internationaux. Différentes
tenue des salons parisiens de la mode, de la offres telles que notamment « 22 000 billets à
décoration et du design. Outre la visite de petits prix sur TGV, Intercités et transporteurs
salons, cette délégation a été notamment reçue internationaux à destination de Paris pour le
par M. Mathias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du printemps et l’été » et « jusqu’à 30 % sur des
Commerce Extérieur, de la Promotion du séjours tout compris chez AccorHotels », ont été
Tourisme et des Français à l’étranger et a pu mises en place.
échanger avec d’autres personnalités dont MM.
Plan de relance du Comité de la Destination
David Douillet et Jean-François Martins.
Paris : afin de relancer le tourisme dans la
Opération #ParisWeLoveYou : la CCI Paris Ile- capitale après les attentats, l’Etat et la Ville de
de-France est « ambassadrice » de ce dispositif Paris ont décidé d’unir leurs forces et d’élaborer
lancé le 15 décembre 2015 par l’Alliance 46.2(1) une campagne internationale de promotion de
et soutenu par le gouvernement, la Mairie de la destination Paris, avec des moyens dédiés.
Paris et plus de 50 grandes entreprises Soutenue par la Région Ile-de-France et de
françaises de tous secteurs d’activités. Cette grandes entreprises, elle s’appuiera sur
opération de communication a adressé deux l’expertise d’Atout France, de l’OTCP et du CRT
messages forts à l’international : « Paris est une Paris Ile-de-France.
ville sûre et nous l’aimons intemporellement ».
(1) Association qui regroupe les 21 plus grandes entreprises du tourisme en France.
8
Activité des salons
Cette campagne sera déployée jusqu’à la fin de Tableau 3. Nombre de visiteurs français et taux
l’année, avec deux objectifs majeurs : rassurer les d'évolution par type de salon
visiteurs et les professionnels sur la sécurité à Paris, Taux d'évolution
Type de salon 2013 2015
grâce à un discours positif et enthousiaste sur la 2015 / 2013
destination mais aussi reconquérir les visiteurs et Salons professionnels
891 028 980 853 + 10,1 %
internationaux
accélérer le retour aux niveaux de fréquentation Salons professionnels
touristique d’avant le 13 novembre. 871 800 715 521 - 17,9 %
nationaux
Ensemble des salons
1 762 828 1 696 374 - 3, 8 %
professionnels
Salons grand public
3 755 661 3 792 575 + 1,0 %
internationaux
Salons grand public
2 496 231 2 217 938 - 11,1 %
nationaux
Une baisse moins prononcée des Ensemble des salons grand
6 251 892 6 010 513 - 3,9 %
public
visiteurs français
Ensemble des salons 8 014 720 7 706 887 - 3,8 %
Le nombre de visiteurs français accueillis sur les salons Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC),
franciliens, déjà en baisse en 2013, a de nouveau fléchi Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012 du
en 2015 (graphique 2). Avec 7,7 millions de visiteurs salon Intermat.
français, les salons franciliens ont enregistré la
fréquentation la plus basse depuis 2001.
Augmentation du nombre d’exposants
Graphique 2. Fréquentation des visiteurs français sur dans les salons internationaux et
les salons franciliens diminution dans les salons nationaux
- 7,5 % Comme pour la fréquentation des visiteurs français, la
+ 6,3 %
8,6
- 6,8 % + 4,8 % présence des exposants est très différente selon le
+ 3,9 % - 4,0 % type de salon considéré. En effet, le nombre
8,4
8,3
d’entreprises exposantes a fortement augmenté sur
8,1
- 3,8 % les salons internationaux(1) (tableau 4) alors qu’il a
8,0
8,0
chuté sur les salons nationaux(2).
7,8
7,7
Tableau 4. Nombre d’exposants et taux d'évolution par
type de salon
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Dégonflement Crise des Impact des Taux d'évolution
Type de salon 2013 2015
de la bulle subprimes attentats 2015 / 2013
internet Salons professionnels
38 933 41 207 + 5,8 %
Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo’Stat (accrédité COFRAC), internationaux
Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons. Salons professionnels
20 396 18 201 - 10,8 %
Note de lecture : seules les années impaires ont été retenues pour nationaux
faciliter la lecture du graphique. Ensemble des salons
59 329 59 408 + 0,1 %
les années 2001, 2005, 2007, 2011 et 2013 prennent en compte les professionnels
statistiques du salon Intermat pour une comparaison à champ Salons grand public
14 003 16 640 + 18,8 %
constant. internationaux
Salons grand public
23 590 20 542 - 12,9 %
nationaux
Ensemble des salons grand
37 593 37 182 - 1,1 %
public
Les salons internationaux(1)
(professionnels et grand Ensemble des salons 96 922 96 590 - 0,3 %
public), salons phares d’excellence ont quant à eux
accueilli plus de visiteurs français (respectivement + Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC),
10,1 % et + 1 %, tableau 3). Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012 du
En revanche, les salons nationaux(2) (professionnels et salon Intermat.
grand public) ont subi les conséquences des attentats, Un salon est considéré comme international s'il a réuni au cours de sa
puisque la fréquentation française s’est effondrée session précédente au moins 20 % d'exposants étrangers ou au moins
(respectivement - 17,9 % et - 11,1 %). En cette période 25 % de visiteurs étrangers.
délicate, les professionnels et le grand public ont
privilégié les salons internationaux(1) qui génèrent plus
de retombées économiques et de flux d’affaires.
(1) Un salon est international s’il dénombre au moins 20 % d’exposants étrangers
ou au moins 25 % de visiteurs étrangers.
(2) Un salon est national s’il dénombre moins de 20 % d’exposants étrangers
ou moins de 25 % de visiteurs étrangers.
9
La participation des exposants étrangers et français est Encadré 4 (suite).
Activité des salons
restée quasiment stable entre 2013 et 2015 calculer le retour sur investissement des exposants
(respectivement - 0,1 % et - 0,4 %, tableau 5). sur un salon, afin de convaincre davantage de PME
Les salons franciliens ont totalisé 96 590 entreprises d’y participer, qu’il s’agisse de manifestations
exposantes venues pour vendre, valoriser et d’envergure régionale, nationale ou internationale ;
promouvoir leurs produits. inciter les PME primo-exportatrices à participer aux
salons internationaux en France grâce à une
évaluation fiable du chiffre d’affaires réalisé avec
Tableau 5. Nombre d’exposants et taux d'évolution par
des acheteurs étrangers suite aux contacts et
origine géographique sur les salons
commandes prises sur ces salons.
Taux d'évolution
Type de salon 2013 2015
2015 / 2013
Méthodologie :
Exposants français 70 974 70 657 - 0,4 %
Une approche micro-économique d’évaluation des
Exposants étrangers 25 948 25 933 - 0,1 %
transactions a été réalisée. Elle permet non seulement
d’obtenir un chiffre au niveau national ou régional mais
Ensemble des exposants 96 922 96 590 - 0,3 % également aux opérateurs de mesurer le montant des
transactions réalisées par salon et par site.
Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC), Les calculs ont été réalisés à partir de l’univers des
Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012 entreprises exposantes pour l’année 2013.
du salon Intermat. Le recueil des données s’est opéré via une enquête ex-
post réalisée en 2014 par téléphone auprès d’un
échantillon final de 3 319 dirigeants (2 705 Français et
614 étrangers) dont l’entreprise ou l’établissement a
Avec plus de 19 milliards d’euros de récemment participé à un salon (recueil des données
ventes(1), les salons constituent des réalisé par Médiamétrie).
opportunités d’affaires pour les
Plusieurs vagues d’enquêtes ont été menées auprès
entreprises d’un échantillon représentatif de près de 50
manifestations, selon une combinaison de 4 critères
Selon une étude collective menée par Médiamétrie
cumulés de segmentation :
avec la CCI Paris Ile-de-France, Unimev, la Direction
géographique (Paris Île-de-France et région) ;
Générale des Entreprises (DGE) et le Comité des nature du public visé (professionnel ou grand
Expositions de Paris (CEP) (encadré 4), actualisée par la public);
CCI Paris Ile-de-France pour l’année 2015, les salons secteur économique pour les salons professionnels
ont généré pour les entreprises ayant exposé en Île- internationaux (9 secteurs ou filières) ;
de-France 19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires(1) .
audience de la manifestation (nationale ou
11,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires ont été
internationale).
réalisés par les entreprises exposantes françaises et
7,6 milliards d’euros par les entreprises étrangères Un même dirigeant d’entreprise exposante a été
(tableau 6). Notons que l’Île-de-France représente 57 interrogé à deux reprises :
% du business national réalisé par les entreprises sur la première fois, un mois après sa participation au
les salons. salon afin de connaitre les ventes immédiates
générées grâce à la manifestation ;
Encadré 4. Objectifs et méthodologie de l’étude « flux la seconde fois, entre 3 et 6 mois après le salon afin
d’affaires générés par les salons en France et en Île-de- de tenir compte du délai de contractualisation des
France ». devis ou des commandes avec les contacts pris sur
De fin 2013 à juin 2015, Médiamétrie a réalisé pour et la manifestation.
avec la CCI Paris Ile-de-France, UNIMEV, le CEP et la L’étude complète est téléchargeable sur http://www.cci-
DGE une vaste étude sur les flux d’affaires générés par paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/
les salons en France et en Île-de-France. etudes-salons-foires-1506.pdf
Objectifs de l’étude :
estimer les flux d’affaires et les exportations
générés grâce aux salons pour les entreprises
participantes, notamment les PME et TPE. La
mesure du volume des transactions réalisées entre
exposants et visiteurs immédiatement et/ou
postérieurement à la manifestation permet de
valoriser l’impact des salons dans l’économie
française et en particulier d’estimer la part des
exportations françaises générées par la participation
aux salons internationaux en France ;
(1)
Estimation actualisée à partir de l’univers des entreprises exposantes en Île-de-France
pour l’année 2015.
10Activité des salons
Tableau 6. Détail du chiffre d'affaires réalisé par les Plus de 4 milliards d’euros de retombées
entreprises exposantes sur les salons à Paris Île-de-France
(en milliards d'euros)
économiques pour le territoire francilien
Type de clientèle
Exposants Exposants
Total exposants Atout majeur pour le développement économique,
français étrangers
l’attractivité et le rayonnement international de la
Auprès des clients français 9,8 1,4 11,2 région, les salons génèrent une forte fréquentation
touristique, induisent d’importantes retombées
Auprès des clients étrangers 1,9 6,2 8,1
économiques (encadré 5), favorisent la création
Total 11,7 7,6 19,3 d’emplois, directs et indirects, valorisent les savoirs et
savoir-faire, les innovations, et la promotion de filières
Sources : CCI Paris Ile-de-France, UNIMEV, DGE, CEP, Médiamétrie.
Note de lecture : estimations actualisées à partir de l’univers des d’excellence. Ils ont également un effet d’accélérateur
entreprises exposantes à Paris Île-de-France pour l’année 2015. des investissements en matière d’infrastructures de
transports, d’hébergement ou d’équipements et
apparaissent comme un vecteur de lien social et de
sentiment d’appartenance de la population aux
Sur les 19,3 milliards d’euros de transactions que les
territoires.
exposants ont réalisés en 2015 grâce aux salons
franciliens, 8,1 milliards se sont concrétisés auprès de
clients étrangers. La grande majorité de ce chiffre est
le fruit de contrats entre étrangers (6,2 milliards
d’euros). Ainsi, pour ces exposants étrangers, les salons Encadré 5. Retombées économiques : méthodologie,
franciliens représentent des « hub » de commerce partenariat et actualisation
international davantage qu’une pénétration du marché En 2010 et 2011, la CCI Paris Ile-de-France a coordonné
français. avec le Comité des Expositions de Paris (CEP), l’Union
En outre, le solde des transactions ou « balance française des métiers de l‘événement (UNIMEV),
commerciale » entre Français et étrangers est l’Office de justification des statistiques (OJS), France
légèrement positif (les exposants français génèrent 1,9 Congrès, Viparis, Atout France et la Direction générale
milliard d’euros de transactions avec les clients des entreprises (DGE), une étude visant à évaluer les
étrangers alors que les exposants étrangers réalisent retombées économiques des salons en France et en Île-
1,4 milliard d’euros avec les clients français). de-France via un vaste dispositif d’enquêtes auprès des
En 2015, la participation à un salon francilien a permis participants aux salons.
de concrétiser plus de 6 millions de contrats pendant
et après la manifestation (tableau 7). Plus de 3 millions Ce projet s’est fixé pour ambition d’estimer les ratios
de contrats auraient été signés sur un salon grand de dépenses des acteurs de la profession du secteur
public international contre plus de 870 000 sur un des foires et salons, de calculer les retombées
salon professionnel international. économiques liées à l’activité « salons » et celles liées
Rappelons que les contrats signés sur les salons au séjour des visiteurs et des exposants (hors flux
professionnels internationaux sont beaucoup plus d’affaires entre visiteurs et exposants). L’étude
rémunérateurs. complète est téléchargeable sur http://www.cci-paris-
idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/etude-
salons-1106_1.pdf
Tableau 7. Nombre de contrats signés par type de salon Chaque année, la CCI Paris Ile-de-France actualise, via
le modèle qu’elle a développé, les retombées
économiques générées par le média salon.
Nombre de contrats
Type de salons
signés
Salons professionnels internationaux 870 045
En 2015, les salons ont ainsi généré près de 4,1
Salons grand public internationaux 3 285 352 milliards d’euros de retombées économiques pour le
territoire francilien (tableau 8) et 63 097 emplois
« équivalent temps plein ».
Salons professionnels nationaux 211 422
Salons grand public nationaux 2 065 483
Ensemble des salons 6 432 302
Sources : CCI Paris Ile-de-France, UNIMEV, DGE, CEP, Médiamétrie.
11L’impact économique des attentats
Activité des salons
Tableau 8. Estimation des retombées économiques
générées par les salons franciliens en 2015 évalué à 62 millions d’euros
Montant
Type de dépenses en millions On estime à 62 millions d’euros (tableau 10) les
d'euros pertes(1) de retombées économiques pour l’année
Forfait surface et aménagement de l'espace 1 003 2015 (soit 1,5 % des retombées économiques
Espace loué et prestations associées 772
Transport de marchandises, frais de manutention et stockage 158
annuelles). Les retombées liées au séjour des
Accueil sur le salon (hôtesses) 53 exposants et visiteurs seraient principalement
Traiteur, réception, boissons 42 impactées avec près de 48 millions d’euros perdus(1).
Total des dépenses liées à l'organisation de salons 2 028
Transports d'accès à l'Ile-de-France 663
Cela concerne en particulier l’hôtellerie pour 12
Hôtellerie 508 millions d’euros, la restauration pour 8 millions d’euros
Cadeaux et sorties 402 et le shopping pour 9 millions d’euros. On estime
Restauration 347
également que 1 000 emplois « équivalent temps
Transports locaux 114
Total des dépenses liées aux séjours des exposants et visiteurs 2 034 plein » ont été perdus(1). De plus, le nombre de nuitées
Total des dépenses 4 062 non consommées est évalué à près de 70 000. Par
Source : CCI Paris Ile-de-France. ailleurs, la CCI Paris Ile-de-France estime que plus de
118 000 contrats (1,8 % du total annuel) pour un
montant de 259 millions d’euros de transactions(2)
entre entreprises exposantes et clientes n’auraient pas
été conclus en raison des événements de l’année 2015.
Les dépenses en hôtellerie-restauration des visiteurs et
exposants présents sur les salons ont représenté plus
de 21 % de l’ensemble des retombées économiques.
Les dépenses en cadeaux et sorties, profitant
principalement aux grands magasins parisiens, ont Tableau 10. Estimation de l’impact économique des
totalisé 10 % de l’ensemble des retombées attentats de janvier et novembre 2015
économiques.
Montant
Les visiteurs et exposants étrangers ont généré 51 %
Type de dépenses en millions
des dépenses soit 2,1 milliards d’euros. Plus d’un euro d'euros
dépensé sur deux provient des étrangers alors que ces Forfait surface et aménagement de l'espace 7,2
derniers ne représentent que 7 % des visiteurs et 27 % Espace loué et prestations associées 5,5
des exposants. Transport de marchandises, frais de manutention et stockage 1,1
Accueil sur le salon (hôtesses) 0,3
3,7 millions de nuitées ont été consommées par les Traiteur, réception, boissons 0,3
exposants et visiteurs des salons (tableau 9) dont 58 % Total des dépenses liées à l'organisation de salons 14,4
par la clientèle étrangère. En effet, ceux-ci restent plus Transports d'accès à l'Ile-de-France 15,7
Hôtellerie 12,0
longtemps que les Français (3,4 nuitées en moyenne Cadeaux et sorties 9,4
pour les étrangers contre moins de 2 pour les Français) Restauration 8,1
et réservent bien plus souvent dans de l’hébergement Transports locaux 2,7
Total des dépenses liées aux séjours des exposants et visiteurs 47,9
marchand (72,9 % des visiteurs étrangers réservent Total des dépenses 62,3
dans de l’hébergement marchand contre moins de 19 %
Source : CCI Paris Ile-de-France.
pour les visiteurs français).
Cette clientèle étrangère constitue donc plus que
jamais le moteur de la croissance du secteur.
Hausse de la surface brute louée aux
Tableau 9. Estimation du nombre de nuitées consommées organisateurs de salons
par les exposants et visiteurs sur les salons franciliens en
2015 La surface brute louée par les organisateurs de salons
Type de salons salons salons grand Ensemble auprès des gestionnaires de sites d’exposition a été de
Nuitées consommées professionnels public des salons
5,2 millions de m2 (tableau 11), soit une hausse de 1,1 %.
Nombre de nuitées consommées par
300 101 264 396 564 497 La surface brute consacrée aux salons professionnels a
les exposants français
augmenté de 1,7 % alors que celle dédiée aux salons
Nombre de nuitées consommées par
345 709 116 047 461 756 grand public est restée quasi stable (- 0,1 %).
les exposants étrangers
Les organisateurs de salons ont proposé 2,4 millions de
Nombre de nuitées consommées par
397 810 449 587 847 397
m2 nets aux exposants soit quasiment la même surface
les visiteurs français qu’en 2013 (+ 0,05 %).
Nombre de nuitées consommées par
1 276 474 219 671 1 496 145
La surface moyenne d’un stand en 2015 s’est établie à
les visiteurs étrangers 24,5 m2 (graphique 3), stable par rapport à 2014.
Nombre de nuitées consommées par
2 320 094 1 049 701 3 369 795
Cependant, depuis 1992, cet indicateur montre une
les exposants et visiteurs nette baisse, la surface moyenne passant de 37,2 m2 à
Source : CCI Paris Ile-de-France. 24,5 m2 (soit une diminution de 34 %).
(1)
Par rapport à une évolution normale.
(2)Estimation réalisée sur la base de la méthode issue de l’étude partenariale flux
d’affaires menée par la CCI Paris Ile-de-France, Unimev, la DGE et le CEP. 12Vous pouvez aussi lire
