TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France

 
TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
TOURISME D’AFFAIRES – Édition 2016
               (RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES À PARIS ÎLE-DE-FRANCE)

   Offre d’infrastructures
   Activité des salons avec Focus sur la Corée du Sud
   Activité des congrès
   Activité des événements d’entreprises, spectacles, examens-
    formations et événements divers
   Activité des sites d’exposition et de congrès
TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
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TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
Sommaire
Synthèse…..……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
Chiffres-clés…….…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

Offre d’infrastructures…...………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

Activité des salons
2015, une année en demi-teinte marquée par les attentats……………………………….…………………………………………………........7
Une forte baisse des visiteurs étrangers………………………....……………………………………………………………………………………………7
Une baisse moins prononcée des visiteurs français.…………….…………………………..……………………………………………………........9
Augmentation du nombre d’exposants dans les salons internationaux et diminution dans les salon nationaux......….....9
Avec plus de 19 milliards d’euros de ventes, les salons constituent des opportunités d’affaires pour les entreprises....10
Plus de 4 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien….…………………………………………….....11
L’impact économique des attentats évalué à 62 millions d’euros……..……………………………………………………………..............12
Hausse de la surface brute louée aux organisateurs de salons...………………………..………………………………………………………..12
Plus de salons professionnels et moins de salons grand public..…………………………………………………………………………………..13
Moins de salons de petite taille et plus de salons de grande taille…..…………………………………………………………………………..14
Des résultats satisfaisants pour les salons allemands……………………………………………………………………………………………………14
Focus Corée du Sud : une économie mature et dynamique désormais tournée vers l’innovation......................…………..14

Activité des congrès
Toujours plus de congrès à Paris Île-de-France….…………………………………………………………………..…………………………….………21
Une excellente fréquentation des congrès franciliens…....………………………………….………………………………………………….…...22
L’activité des congrès portée par les Français en 2015…..…………………………………………………………………………………………….22
Augmentation de la fréquentation des étrangers en trompe-l’œil……………………………………………………...……………………….22
Les congrès ont généré 1,2 milliard d’euros de retombées économiques pour le territoire francilien..……………………….23
Diversification des congrès à Paris Île-de-France………………….………………………………………………………………………………………23

Activité des événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements divers
2015, une année difficile pour les événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements
divers………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………....24
Diminution du nombre d’événements d’entreprises et de la participation..………………………………………………………….…….24
Réduction de la surface dédiée aux événements d’entreprises.………………………………..….…………………………………..…………25
Moins de spectacles, examens-formations et événements divers…………………………………………….....……………………..……...25

Activité des sites d’exposition et de congrès
Un chiffre d’affaires en hausse………………………………………………………..……….……..……..…………………………………………………..26
Moins de manifestations accueillies sur les sites d’exposition franciliens.………………………….…………………………………….....26
Un nombre de visiteurs qui se maintient..…………...……….……………………………………………………..……………………………………..26
Légère baisse de la surface brute louée….…………...……….……………………………………………………..……………………………………..27

Annexes
Évolution du périmètre de l’étude.………………………………………………………………………………………………………………………………28
Présentation du secteur des rencontres et événements d’affaires.………………………………………………..……………………………31
Réglementation.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
Principaux partenaires de la CCI Paris Ile-de-France…………….………………………………………………………………………………………35
Remerciements.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....38

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TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
Lieux d’échanges et d’innovation, mais surtout lieux de rencontres entre professionnels ou entre
Synthèse
                       spécialistes, entre entrepreneurs et investisseurs, entre clients et fournisseurs, les centres d’exposition
                       et de congrès participent à la dynamique économique et aux enjeux de développement territorial de
                       Paris et plus largement de la région francilienne et de la France, concourant à leur rayonnement et leur
                       attractivité à l’international.

                       La CCI Paris Ile-de-France, acteur historique du secteur des congrès et salons rappelle le rôle primordial
                       de cette filière d’excellence qui génère chaque année pour la région-capitale plus de 5 milliards d’euros
                       de retombées économiques, plus de 80 000 emplois « équivalent temps plein », et pour les entreprises
                       exposantes plus de 6 millions de contrats signés pour plus de 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

                       Avec environ 700 000 m² d’espaces couverts, Paris Île-de-France possède la première offre de surfaces
                       d’exposition en Europe, qui a en outre la particularité d’être riche et variée avec des équipements de
                       toutes tailles répartis de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire. L’édition 2016 de cette étude vise
                       donc à offrir un panorama complet de l’activité 2015 (chiffres certifiés) de ces 21 principaux sites
                       d’exposition et de congrès franciliens.

                       2015, une année en demi-teinte marquée par les attentats

                       Le média salons, marqué par les attentats de janvier et de novembre, a enregistré des résultats nuancés
                       en 2015. Après les fortes hausses constatées depuis 2011, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de
                       5,2 % en 2015 (par rapport à 2013(1)). Le nombre de visiteurs français a enregistré une baisse moins
                       importante (- 3,8 %). Côté entreprises, les exposants ont accentué leur présence sur les salons
                       internationaux(2) mais ont été moins présents sur les salons nationaux(3). L’impact économique des
                       attentats est évalué(4) à 62 millions d’euros dont 48 millions d’euros pour les transports, l’hôtellerie, la
                       restauration et les grands magasins.
                       Chaque année, l’étude propose un éclairage spécifique sur un pays ou une zone géographique qui
                       représente un potentiel pour le secteur des salons franciliens. Cette année, le focus porte sur la Corée
                       du Sud, un marché mature tourné vers l’innovation et mis en lumière par l’année croisée France-
                       Corée(5).

                       Une excellente fréquentation des congrès franciliens

                       Avec 1 004 congrès et plus de 761 400 participants recensés en 2015 sur 304 sites par l’Office du
                       Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), le secteur des congrès confirme son dynamisme. Celui-ci est
                       en grande partie dû à la clientèle française, le nombre de congressistes français ayant augmenté en un
                       an de 10,7 %(6). De plus, la COP21, qui a attiré près de 31 000 participants étrangers explique
                       notamment la hausse de 7,7 % du nombre de congressistes étrangers. En effet, sans cette
                       manifestation, le nombre de participants étrangers aurait baissé de 6 %.

                       2015, une année difficile pour les événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et
                       événements divers(7)

                       En 2015, les entreprises ont organisé moins d’événements corporate rassemblant moins de participants
                       et sur une surface plus réduite qu’en 2014. Ainsi, 1 919 événements d’entreprises totalisant 1,6 million
                       de participants sur une surface de 3 millions de m2 ont été accueillis sur les 21 sites d’exposition et de
                       congrès franciliens. De plus, 782 spectacles, examens-formations et événements divers(7) se sont tenus
                       en 2015, occupant 1,1 million de m2 et attirant 1,1 million de participants.
                                                                                   *********************
                       La CCI Paris Ile-de-France tient à remercier les acteurs de la filière grâce auxquels elle a pu mener à bien
                       cette étude (voir page 38).

           (1) Une forte saisonnalité marque l’activité des salons puisque beaucoup de manifestations sont biennales. Sont utilisés des taux de croissance biennaux (t / t-2) afin de comparer l’activité.
           (2) Un salon est international s’il dénombre au moins 20 % d’exposants étrangers ou au moins 25 % de visiteurs étrangers.
           (3) Un salon est national s’il dénombre moins de 20 % d’exposants étrangers ou moins de 25 % de visiteurs étrangers.
           (4) Par rapport à une évolution normale.
           (5) L’année de la Corée en France de septembre 2015 à août 2016 se poursuit par l’année de la France en Corée de janvier à décembre 2016.
           (6) Hors COP21.
           (7) Événements divers : ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux exposants et aux organisateurs.

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TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
Chiffres-clés du tourisme d’affaires à Paris Île-de-France en 2015

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Offre d’infrastructures
 21 sites d’exposition et de congrès ;
 700 000 m2 de surface d’exposition et de congrès commercialisable couverte.

Activité des salons
   399 salons (213 professionnels et 186 grand public) ;
   8,3 millions de visiteurs ;
   dont 603 600 visiteurs étrangers ;
   96 600 entreprises exposantes ;
   dont 25 900 entreprises exposantes étrangères ;
   4,1 milliards d’euros de retombées économiques pour la région Île-de-France ;
   63 100 emplois « équivalent temps plein » ;
   5,2 millions de m2 bruts (halls) loués par les organisateurs de salons ;
   2,4 millions de m2 nets occupés par les entreprises exposantes ;
   19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé par les entreprises exposantes sur les salons.

Activité des congrès
 304 sites. Il s’agit des 21 sites principaux sites observés dans cette étude auxquels l’OTCP a rajouté 283 autres
  sites (lieux scientifiques, salles de réunions, hôtels, musées, lieux événementiels…) ;
 1 004 congrès ;
 761 400 congressistes ;
 dont 244 600 congressistes étrangers ;
 1,2 milliard d’euros de retombées économiques pour la région Île-de-France ;
 20 200 emplois « équivalent temps plein ».

Activité des événements d’entreprises, spectacles, examens-formations et événements divers
 1 919 événements d’entreprises ;
 299 examens et formations ;
 102 spectacles ;
 381 événements divers (ventes privées, enchères, expositions, salles dédiées aux organisateurs et aux
  exposants) ;
 soit un total de 2 701 manifestations ;
 2,7 millions de visiteurs.

Activité des sites d’exposition et de congrès
   3 306 manifestations ;
   11,4 millions de visiteurs ;
   10,5 millions de m2 bruts (halls, salles et amphithéâtres) loués par les organisateurs de manifestations ;
   400 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé.

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TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
Offre d’infrastructures

                                   © Photo : VIPARIS
                                                                     © Photo : Sophie Chivet
                                                                                                          © Photo : Eurosites

                          Paris Île-de-France, une infrastructure
                          riche et variée

                          Avec près de 700 000 m2 de surfaces, Paris Île-de-
                                                                                                   Encadré 1 (suite).
                          France propose l’offre la plus riche et variée d’Europe
                                                                                                   Outre la rénovation et la requalification des espaces
                          en matière d’équipements d’accueil dédiés aux
                                                                                                   extérieurs, ce programme d’investissement comprend
                          manifestations professionnelles (les 21 sites étudiés
                                                                                                   la création de nouveaux équipements :
                          sont présentés en annexes pages 29 et 30) :
                                                                                                    Le Paris Convention Centre (livraison fin 2017) avec
                           des centres majeurs capables d’accueillir de grands                        une salle plénière en lumière naturelle de 5 200
                            événements nationaux et internationaux : Paris                             places. Ce centre d’une capacité d’accueil de 30 000
                            Nord Villepinte, Paris expo Porte de Versailles,                           participants sera implanté au dernier niveau du
                            Paris Le Bourget, Palais des congrès de Paris ;                            pavillon 7 ;
                                                                                                    Un complexe hôtelier de 440 chambres construit le
                           des centres de taille intermédiaire : la Grande                            long de l’avenue de la Porte de la Plaine ;
                            Halle de la Villette, Business Solutions-Disneyland®                    Un restaurant gastronomique, L’Exposition, placé
                            Paris, le Parc Floral de Paris, Espace Jean Monnet,                        sous la houlette d’un grand chef étoilé.
                            CNIT Paris la Défense, Espace Champerret,
                            Eurosites les Docks de Paris, Carrousel du Louvre ;                    Dans le cadre des travaux pour la réalisation de la gare
                                                                                                   de La Défense du projet EOLE (prolongement du RER E
                           des centres de congrès-conventions-expositions de                      à l’ouest), le site d’exposition et de congrès du CNIT a
                            taille inférieure : Espace Grande Arche, Cité des                      fermé ses portes en juin 2015 pour une durée de 4 ans.
                            sciences et de l’industrie – Universcience, Espace
                            Charenton, salle Wagram Eurosites, Palais
                            Brongniart, Palais des congrès d’Issy, Palais des
                            congrès de Versailles, Eurosites Saint-Ouen et
                            George V.

                          Paris Nord Villepinte est aujourd’hui le 1er site
                          d’exposition et de congrès national et le 6ème
                          européen en termes de surface derrière Messe
                          Hannover (460 000 m2), Milan Rho Pero (388 000 m2),
                          Messe Frankfurt (356 000 m2), Koelnmesse (284 000
                          m2) et Messe Düsseldorf (263 000 m2).
                          Paris expo porte de Versailles, qui fait actuellement
                          l’objet d’un vaste programme de rénovation (encadré
                          1) est quant à lui le 8ème site d’exposition et de
                          congrès européen en termes de surface.

                          Encadré 1. Rénovation de Paris Expo Porte de
                          Versailles et fermeture du CNIT.
                          Plus de 90 ans après sa construction, Paris Expo Porte
                          de Versailles a entamé en 2015 un vaste projet de
                          rénovation pour un montant estimé à près de 500
                          millions d’euros sur 10 ans.

                                                                                               6
TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
Activité des salons
                             © Photo : VIPARIS

                                                                         © Photo : D. Delaporte / CCI Paris Ile-de-France

                                                                                                                                 © Photo : intermatparis / Comexposium

2015, une année en demi-teinte marquée par les attentats
Le média salons, marqué par les attentats de janvier et de novembre, a enregistré des résultats nuancés en 2015. Après
les deux fortes hausses constatées depuis 2011, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de 5,2 % en 2015 (par rapport à
2013). Le nombre de visiteurs français a enregistré une baisse moins importante (- 3,8 %). Cependant, sur le segment des
salons internationaux(1) (professionnels et grand public), les visiteurs français ont augmenté respectivement de + 10 % et
+ 1 %. Même scénario du côté des entreprises exposantes avec une hausse sur les salons internationaux(1) contre une
baisse sur les salons nationaux(2). Les salons ont généré plus de 19 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les
entreprises ayant exposé à Paris Île-de-France en 2015. Ils ont également produit plus de 4 milliards d’euros de
retombées économiques pour le territoire francilien. L’impact économique des attentats est évalué(3) à 62 millions
d’euros dont 48 millions d’euros pour les transports, l’hôtellerie, la restauration et les grands magasins. Enfin, bénéficiant
de l’année croisée France-Corée, la capitale francilienne a attiré davantage de visiteurs et d’exposants coréens, clientèle
exigeante à la recherche de produits innovants et désireuse de rencontrer les nombreux visiteurs et exposants africains
francophones.

 Le média salon comme beaucoup d’autres secteurs a
                                                                                                                             Encadré 2 (suite).
 été marqué par les attentats de janvier et novembre
                                                                                                                              En 2015, les biennaux ont représenté 21 % de la
 2015. Ainsi, le salon de la plongée sous-marine s’est
                                                                                                                             surface totale, 11 % du total des exposants et 11 % du
 déroulé du 9 au 12 janvier 2015 dans des conditions
                                                                                                                             total des visiteurs. En conséquence, pour
 d’accessibilité difficiles (périphérique et métro fermé
                                                                                                                             appréhender l’activité, il est nécessaire de rapporter
 aux abords de Paris Expo Porte de Versailles les 9 et
                                                                                                                             l’année N à l’année N-2.
 11 janvier). Puis, suite aux attentats du 13 novembre,
                                                                                                                             Intermat, important salon triennal dans le secteur du
 certains salons ont été reportés pour des raisons de
                                                                                                                             bâtiment, s’est tenu en avril 2015 (avril 2012 pour la
 sécurité (Salon Européen de l’Éducation, Salon des
                                                                                                                             session précédente). Ce salon qui est présent dans
 Maires et des Collectivités Locales…). Il est fort
                                                                                                                             notre base de données 2015 vient donc perturber les
 probable qu’en l’absence de ces événements
                                                                                                                             statistiques. Ainsi, pour l’ensemble de la partie
 tragiques, le média salon aurait connu une croissance
                                                                                                                             « activité des salons », les statistiques 2013 seront
 proche de 3 % sur l’ensemble des indicateurs
                                                                                                                             présentées avec les données Intermat 2012. La
 d’activité.
                                                                                                                             comparaison 2015 / 2013 se fera donc à champ
                                                                                                                             constant.
 Une forte baisse des visiteurs étrangers
                                                                                                                             Graphique 1. Fréquentation des visiteurs étrangers
 La présence des visiteurs étrangers, qui avait                                                                              sur les salons franciliens
 progressé très fortement depuis 2011 (encadré 2), a                                                                                                    + 20 %
 chuté de 5,2 % en 2015 (graphique 1). Cette baisse de                                                                                                                             - 35,9 %
                                                                                                                                                                         757 403

 fréquentation des visiteurs étrangers sur les salons                                                                                          + 3,5 %                                         + 11,6 %              - 5,2 %
 franciliens se confirme par la diminution du nombre                                                                                                                                 + 17,6 %
                                                                                                                             + 20,2 %
 de nuitées consommées par les touristes étrangers à
                                                                                                                                                                                                           636 481
                                                                                                                                                           631 146
                                                                                                                                              610 000

                                                                                                                                                                                                                        603 625

 Paris Île-de France (- 4,7 % en 2015(6)).
                                                                                                                                                                                                570 553

 Néanmoins, le nombre de visiteurs étrangers
                                                                                                                                  507 445

 accueillis (603 625) reste supérieur aux volumes
                                                                                                                                                                                     485 133

 constatés en 2001, 2009 et 2011.

  Encadré 2. Saisonnalité biennale et particularité du
  salon Intermat.                                                                                                                2001       2003         2005        2007          2009        2011       2013        2015
                                                                                                                            Dégonflement                           Crise des             Impact des
  Une forte saisonnalité marque l’activité des salons. En                                                                    de la bulle                          subprimes               attentats
  effet, certains salons ne se tiennent qu’une année sur                                                                      internet
  deux. Les salons biennaux phares se déroulent                                                                                Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo’Stat (accrédité COFRAC),
  majoritairement les années paires.                                                                                           Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
                                                                                                                               Note de lecture : seules les années impaires ont été retenues pour
  En 2015, les biennaux ont représenté 21 % de la                                                                              faciliter la lecture du graphique.
  surface totale, 11 % du total des exposants et 11 % du                                                                       les années 2001, 2005, 2007, 2011 et 2013 prennent en compte les
  total des visiteurs.                                                                                                         statistiques du salon Intermat pour une comparaison à champ
                                                                                                                               constant.
 (1)   Un salon est international s’il dénombre au moins 20 % d’exposants étrangers                                                                         (3) Par rapport à une évolution normale.
       ou au moins 25 % de visiteurs étrangers.                                                                                                             (4) Plus de 10 000 m2.
 (2)   Un salon est national s’il dénombre moins de 20 % d’exposants étrangers
       ou moins de 25 % de visiteurs étrangers.
                                                                                                                     7                                      (5) Moins de 10 000 m2.
                                                                                                                                                            (6) Source : Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France.
TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
La baisse de fréquentation des étrangers est                                                     Dispositifs existants mais renforcés ou renouvelés
                            nettement plus prononcée sur les salons grand public                                              pour remobiliser les acteurs du tourisme :
Activité des salons
                            (- 9,8 %) que sur les salons professionnels (- 4,3 %,                                             Renouvellement de la Charte d’accueil des
                            tableau 2).                                                                                         grands événements : la Maire de Paris, l’Office
                                                                                                                                du Tourisme et des Congrès de Paris OTCP), la
                                                                                                                                CCI Paris Ile-de-France et une quarantaine de
                            Tableau 2. Nombre de visiteurs étrangers et taux                                                    groupes hôteliers ainsi que les représentants des
                            d'évolution par type de salon                                                                       hôtels indépendants (UMIH et SYNHORCAT) ont
                                                                                                                                travaillé sur un renouvellement de la charte de
                                                                                                       Taux d'évolution
                                     Type de salon                    2013                2015
                                                                                                         2015 / 2013            2009. Cette nouvelle charte, signée le 12 mai
                                                                                                                                2016, vise a attirer à Paris des congrès
                            Salons professionnels                   538 250             514 998               - 4,3 %
                                                                                                                                réunissant plus de 1 000 participants. Les
                            Salons grand public                      98 231             88 627                - 9,8 %           groupes hôteliers signataires s’engagent à
                                                                                                                                proposer des conditions spécifiques et
                            Ensemble des salons                     636 481             603 625               - 5,2 %           avantageuses pour ce type d’événements.
                            Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC),
                            Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
                                                                                                                               Dispositifs « Do you speak tourist ? » et « Yes I
                            Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012                                speak tourist » : la CCI Paris Ile-de-France
                            du salon Intermat.                                                                                  coordonne, en partenariat avec le Comité
                                                                                                                                Régional du Tourisme Paris Ile-de-France ces
                                                                                                                                dispositifs visant à sensibiliser les commerçants
                                                                                                                                parisiens à l’accueil des clientèles étrangères. Le
                            Parmi la clientèle étrangère, ce sont nos proches                                                   groupe ADP s’est récemment joint au dispositif
                            voisins européens qui enregistrent les plus fortes                                                  en y intégrant les commerçants des aéroports
                            baisses de fréquentation ( - 17 % pour les Allemands,                                               franciliens.
                            - 16 % pour les Espagnols, - 14 % et pour les Belges),
                            suivis des Américains (- 7,5 %) et des Japonais (- 4,9 %)                                        Principales    actions     de     promotion       et
                            (tableau 14 page 16).                                                                             communication initiées par différents acteurs :
                                                                                                                              Plan de promotion du Ministère des Affaires
                            Après les attentats qui ont frappé Paris et Bruxelles, le                                           étrangères : le Ministre a annoncé le
                            tourisme francilien (de loisirs comme d’affaires) a subi                                            1er mars 2016, le lancement d’un plan de
                            une forte érosion. Les autorités et les professionnels                                              promotion d’un montant de 2,5 millions d’euros
                            ont lancé différentes opérations destinées d’une part                                               destiné à rassurer les touristes étrangers. L’Etat
                            à soutenir durablement l’activité et l’emploi dans                                                  contribuera à hauteur de 1 million d’euros et
                            l’industrie touristique et d’autre part, à promouvoir la                                            Atout France est chargé de la mise en œuvre de
                            destination France et Île-de-France :                                                               ce plan. Cette campagne de promotion sera
                                                                                                                                déployée sur 16 marchés stratégiques (en
                             Dispositifs spécifiquement mis en place par la CCI                                                Europe mais aussi dans des pays émergents et
                              Paris Ile-de-France :                                                                             lointains).
                              Promotion des salons franciliens auprès de 20
                                relais d’opinion influents : à l’initiative de la CCI                                          Campagne de promotion portée par
                                Paris Île-de-France et du Comité d’Exposition de                                                AccorHotels, la SNCF et la région Île-de-France :
                                Paris (CEP), Promosalons a organisé du 22 au 26                                                 campagne lancée en avril 2016 pour une durée
                                janvier 2016 l’accueil d’une délégation de 20                                                   de 6 mois afin de donner « un nouvel élan à
                                relais d’opinion internationaux (chinois,                                                       l’attractivité » de Paris et sa région auprès des
                                américains, coréens et japonais) pendant la                                                     touristes français et internationaux. Différentes
                                tenue des salons parisiens de la mode, de la                                                    offres telles que notamment « 22 000 billets à
                                décoration et du design. Outre la visite de                                                     petits prix sur TGV, Intercités et transporteurs
                                salons, cette délégation a été notamment reçue                                                  internationaux à destination de Paris pour le
                                par M. Mathias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du                                                printemps et l’été » et « jusqu’à 30 % sur des
                                Commerce Extérieur, de la Promotion du                                                          séjours tout compris chez AccorHotels », ont été
                                Tourisme et des Français à l’étranger et a pu                                                   mises en place.
                                échanger avec d’autres personnalités dont MM.
                                                                                                                               Plan de relance du Comité de la Destination
                                David Douillet et Jean-François Martins.
                                                                                                                                Paris : afin de relancer le tourisme dans la
                                Opération #ParisWeLoveYou : la CCI Paris Ile-                                                  capitale après les attentats, l’Etat et la Ville de
                                 de-France est « ambassadrice » de ce dispositif                                                Paris ont décidé d’unir leurs forces et d’élaborer
                                 lancé le 15 décembre 2015 par l’Alliance 46.2(1)                                               une campagne internationale de promotion de
                                 et soutenu par le gouvernement, la Mairie de                                                   la destination Paris, avec des moyens dédiés.
                                 Paris et plus de 50 grandes entreprises                                                        Soutenue par la Région Ile-de-France et de
                                 françaises de tous secteurs d’activités. Cette                                                 grandes entreprises, elle s’appuiera sur
                                 opération de communication a adressé deux                                                      l’expertise d’Atout France, de l’OTCP et du CRT
                                 messages forts à l’international : « Paris est une                                             Paris Ile-de-France.
                                 ville sûre et nous l’aimons intemporellement ».

                      (1)   Association qui regroupe les 21 plus grandes entreprises du tourisme en France.

                                                                                                                        8
TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
Activité des salons
Cette campagne sera déployée jusqu’à la fin de                                                      Tableau 3. Nombre de visiteurs français et taux
l’année, avec deux objectifs majeurs : rassurer les                                                 d'évolution par type de salon
visiteurs et les professionnels sur la sécurité à Paris,                                                                                                     Taux d'évolution
                                                                                                           Type de salon            2013           2015
grâce à un discours positif et enthousiaste sur la                                                                                                             2015 / 2013
destination mais aussi reconquérir les visiteurs et                                                 Salons professionnels
                                                                                                                                   891 028       980 853         + 10,1 %
                                                                                                    internationaux
accélérer le retour aux niveaux de fréquentation                                                    Salons professionnels
touristique d’avant le 13 novembre.                                                                                                871 800       715 521         - 17,9 %
                                                                                                    nationaux
                                                                                                    Ensemble des salons
                                                                                                                                  1 762 828      1 696 374        - 3, 8 %
                                                                                                    professionnels
                                                                                                    Salons grand public
                                                                                                                                  3 755 661      3 792 575        + 1,0 %
                                                                                                    internationaux
                                                                                                    Salons grand public
                                                                                                                                  2 496 231      2 217 938       - 11,1 %
                                                                                                    nationaux
Une baisse moins                                        prononcée                    des            Ensemble des salons grand
                                                                                                                                  6 251 892      6 010 513        - 3,9 %
                                                                                                    public
visiteurs français
                                                                                                    Ensemble des salons           8 014 720      7 706 887        - 3,8 %

Le nombre de visiteurs français accueillis sur les salons                                           Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC),
franciliens, déjà en baisse en 2013, a de nouveau fléchi                                            Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
                                                                                                    Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012 du
en 2015 (graphique 2). Avec 7,7 millions de visiteurs                                               salon Intermat.
français, les salons franciliens ont enregistré la
fréquentation la plus basse depuis 2001.

                                                                                                    Augmentation du nombre d’exposants
       Graphique 2. Fréquentation des visiteurs français sur                                        dans les salons internationaux et
       les salons franciliens                                                                       diminution dans les salons nationaux
                                                    - 7,5 %                                         Comme pour la fréquentation des visiteurs français, la
                             + 6,3 %
                                             8,6

                  - 6,8 %                                 + 4,8 %                                   présence des exposants est très différente selon le
                       + 3,9 %                                              - 4,0 %                 type de salon considéré.         En effet, le nombre
            8,4

                                                                  8,3

                                                                                                    d’entreprises exposantes a fortement augmenté sur
                                  8,1

                                                                                      - 3,8 %       les salons internationaux(1) (tableau 4) alors qu’il a
                                                                             8,0
                                                        8,0

                                                                                                    chuté sur les salons nationaux(2).
                       7,8

                                                                                       7,7

                                                                                                    Tableau 4. Nombre d’exposants et taux d'évolution par
                                                                                                    type de salon
          2001       2003       2005      2007       2009       2011       2013       2015
  Dégonflement                         Crise des               Impact des                                                                                    Taux d'évolution
                                                                                                           Type de salon            2013           2015
    de la bulle                       subprimes                 attentats                                                                                      2015 / 2013
     internet                                                                                       Salons professionnels
                                                                                                                                   38 933         41 207         + 5,8 %
   Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo’Stat (accrédité COFRAC),                                 internationaux
   Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.                                  Salons professionnels
                                                                                                                                   20 396         18 201         - 10,8 %
   Note de lecture : seules les années impaires ont été retenues pour                               nationaux
   faciliter la lecture du graphique.                                                               Ensemble des salons
                                                                                                                                   59 329         59 408         + 0,1 %
   les années 2001, 2005, 2007, 2011 et 2013 prennent en compte les                                 professionnels
   statistiques du salon Intermat pour une comparaison à champ                                      Salons grand public
                                                                                                                                   14 003         16 640         + 18,8 %
   constant.                                                                                        internationaux
                                                                                                    Salons grand public
                                                                                                                                   23 590         20 542         - 12,9 %
                                                                                                    nationaux
                                                                                                    Ensemble des salons grand
                                                                                                                                   37 593         37 182          - 1,1 %
                                                                                                    public
Les salons             internationaux(1)
                                (professionnels et grand                                            Ensemble des salons            96 922         96 590          - 0,3 %
public), salons phares d’excellence ont quant à eux
accueilli plus de visiteurs français (respectivement +                                              Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC),
10,1 % et + 1 %, tableau 3).                                                                        Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
                                                                                                    Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012 du
En revanche, les salons nationaux(2) (professionnels et                                             salon Intermat.
grand public) ont subi les conséquences des attentats,                                              Un salon est considéré comme international s'il a réuni au cours de sa
puisque la fréquentation française s’est effondrée                                                  session précédente au moins 20 % d'exposants étrangers ou au moins
(respectivement - 17,9 % et - 11,1 %). En cette période                                             25 % de visiteurs étrangers.
délicate, les professionnels et le grand public ont
privilégié les salons internationaux(1) qui génèrent plus
de retombées économiques et de flux d’affaires.

(1)   Un salon est international s’il dénombre au moins 20 % d’exposants étrangers
      ou au moins 25 % de visiteurs étrangers.
(2)   Un salon est national s’il dénombre moins de 20 % d’exposants étrangers
      ou moins de 25 % de visiteurs étrangers.
                                                                                                9
TOURISME D'AFFAIRES - Édition 2016 - CCI Paris Ile-de-France
La participation des exposants étrangers et français est                                            Encadré 4 (suite).
Activité des salons
                       restée quasiment stable entre 2013 et 2015                                                           calculer le retour sur investissement des exposants
                       (respectivement - 0,1 % et - 0,4 %, tableau 5).                                                        sur un salon, afin de convaincre davantage de PME
                       Les salons franciliens ont totalisé 96 590 entreprises                                                 d’y participer, qu’il s’agisse de manifestations
                       exposantes venues pour vendre, valoriser et                                                            d’envergure régionale, nationale ou internationale ;
                       promouvoir leurs produits.                                                                           inciter les PME primo-exportatrices à participer aux
                                                                                                                              salons internationaux en France grâce à une
                                                                                                                              évaluation fiable du chiffre d’affaires réalisé avec
                            Tableau 5. Nombre d’exposants et taux d'évolution par
                                                                                                                              des acheteurs étrangers suite aux contacts et
                            origine géographique sur les salons
                                                                                                                              commandes prises sur ces salons.
                                                                                                   Taux d'évolution
                                Type de salon                     2013               2015
                                                                                                     2015 / 2013
                                                                                                                           Méthodologie :
                       Exposants français                        70 974             70 657                - 0,4 %
                                                                                                                           Une approche micro-économique d’évaluation des
                       Exposants étrangers                       25 948             25 933                - 0,1 %
                                                                                                                           transactions a été réalisée. Elle permet non seulement
                                                                                                                           d’obtenir un chiffre au niveau national ou régional mais
                       Ensemble des exposants                    96 922             96 590                - 0,3 %          également aux opérateurs de mesurer le montant des
                                                                                                                           transactions réalisées par salon et par site.
                        Sources : CCI Paris Ile-de-France, Expo'Stat (accrédité COFRAC),                                   Les calculs ont été réalisés à partir de l’univers des
                        Expocert (accrédité COFRAC), Infora et organisateurs de salons.
                        Note de lecture : l’année 2013 prend en compte les statistiques 2012                               entreprises exposantes pour l’année 2013.
                        du salon Intermat.                                                                                 Le recueil des données s’est opéré via une enquête ex-
                                                                                                                           post réalisée en 2014 par téléphone auprès d’un
                                                                                                                           échantillon final de 3 319 dirigeants (2 705 Français et
                                                                                                                           614 étrangers) dont l’entreprise ou l’établissement a
                       Avec plus de 19 milliards d’euros de                                                                récemment participé à un salon (recueil des données
                       ventes(1), les salons constituent des                                                               réalisé par Médiamétrie).
                       opportunités    d’affaires pour    les
                                                                                                                           Plusieurs vagues d’enquêtes ont été menées auprès
                       entreprises                                                                                         d’un échantillon représentatif de près de 50
                                                                                                                           manifestations, selon une combinaison de 4 critères
                       Selon une étude collective menée par Médiamétrie
                                                                                                                           cumulés de segmentation :
                       avec la CCI Paris Ile-de-France, Unimev, la Direction
                                                                                                                            géographique (Paris Île-de-France et région) ;
                       Générale des Entreprises (DGE) et le Comité des                                                      nature du public visé (professionnel ou grand
                       Expositions de Paris (CEP) (encadré 4), actualisée par la                                              public);
                       CCI Paris Ile-de-France pour l’année 2015, les salons                                                secteur économique pour les salons professionnels
                       ont généré pour les entreprises ayant exposé en Île-                                                   internationaux (9 secteurs ou filières) ;
                       de-France 19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires(1) .
                                                                                                                            audience de la manifestation (nationale ou
                       11,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires ont été
                                                                                                                              internationale).
                       réalisés par les entreprises exposantes françaises et
                       7,6 milliards d’euros par les entreprises étrangères                                                Un même dirigeant d’entreprise exposante a été
                       (tableau 6). Notons que l’Île-de-France représente 57                                               interrogé à deux reprises :
                       % du business national réalisé par les entreprises sur                                               la première fois, un mois après sa participation au
                       les salons.                                                                                             salon afin de connaitre les ventes immédiates
                                                                                                                               générées grâce à la manifestation ;
                            Encadré 4. Objectifs et méthodologie de l’étude « flux                                          la seconde fois, entre 3 et 6 mois après le salon afin
                            d’affaires générés par les salons en France et en Île-de-                                          de tenir compte du délai de contractualisation des
                            France ».                                                                                          devis ou des commandes avec les contacts pris sur
                            De fin 2013 à juin 2015, Médiamétrie a réalisé pour et                                             la manifestation.
                            avec la CCI Paris Ile-de-France, UNIMEV, le CEP et la                                          L’étude complète est téléchargeable sur http://www.cci-
                            DGE une vaste étude sur les flux d’affaires générés par                                        paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/
                            les salons en France et en Île-de-France.                                                      etudes-salons-foires-1506.pdf
                            Objectifs de l’étude :
                             estimer les flux d’affaires et les exportations
                               générés grâce aux salons pour les entreprises
                               participantes, notamment les PME et TPE. La
                               mesure du volume des transactions réalisées entre
                               exposants et visiteurs immédiatement et/ou
                               postérieurement à la manifestation permet de
                               valoriser l’impact des salons dans l’économie
                               française et en particulier d’estimer la part des
                               exportations françaises générées par la participation
                               aux salons internationaux en France ;
                      (1)
                        Estimation actualisée à partir de l’univers des entreprises exposantes en Île-de-France
                      pour l’année 2015.

                                                                                                                      10
Activité des salons
Tableau 6. Détail du chiffre d'affaires réalisé par les                               Plus de 4 milliards d’euros de retombées
entreprises exposantes sur les salons à Paris Île-de-France
(en milliards d'euros)
                                                                                      économiques pour le territoire francilien

         Type de clientèle
                                     Exposants   Exposants
                                                               Total exposants        Atout majeur pour le développement économique,
                                      français   étrangers
                                                                                      l’attractivité et le rayonnement international de la
    Auprès des clients français         9,8         1,4             11,2              région, les salons génèrent une forte fréquentation
                                                                                      touristique, induisent d’importantes retombées
    Auprès des clients étrangers        1,9         6,2              8,1
                                                                                      économiques (encadré 5), favorisent la création
               Total                   11,7         7,6             19,3              d’emplois, directs et indirects, valorisent les savoirs et
                                                                                      savoir-faire, les innovations, et la promotion de filières
Sources : CCI Paris Ile-de-France, UNIMEV, DGE, CEP, Médiamétrie.
Note de lecture : estimations actualisées à partir de l’univers des                   d’excellence. Ils ont également un effet d’accélérateur
entreprises exposantes à Paris Île-de-France pour l’année 2015.                       des investissements en matière d’infrastructures de
                                                                                      transports, d’hébergement ou d’équipements et
                                                                                      apparaissent comme un vecteur de lien social et de
                                                                                      sentiment d’appartenance de la population aux
Sur les 19,3 milliards d’euros de transactions que les
                                                                                      territoires.
exposants ont réalisés en 2015 grâce aux salons
franciliens, 8,1 milliards se sont concrétisés auprès de
clients étrangers. La grande majorité de ce chiffre est
le fruit de contrats entre étrangers (6,2 milliards
d’euros). Ainsi, pour ces exposants étrangers, les salons                             Encadré 5. Retombées économiques : méthodologie,
franciliens représentent des « hub » de commerce                                      partenariat et actualisation
international davantage qu’une pénétration du marché                                  En 2010 et 2011, la CCI Paris Ile-de-France a coordonné
français.                                                                             avec le Comité des Expositions de Paris (CEP), l’Union
En outre, le solde des transactions ou « balance                                      française des métiers de l‘événement (UNIMEV),
commerciale » entre Français et étrangers est                                         l’Office de justification des statistiques (OJS), France
légèrement positif (les exposants français génèrent 1,9                               Congrès, Viparis, Atout France et la Direction générale
milliard d’euros de transactions avec les clients                                     des entreprises (DGE), une étude visant à évaluer les
étrangers alors que les exposants étrangers réalisent                                 retombées économiques des salons en France et en Île-
1,4 milliard d’euros avec les clients français).                                      de-France via un vaste dispositif d’enquêtes auprès des
En 2015, la participation à un salon francilien a permis                              participants aux salons.
de concrétiser plus de 6 millions de contrats pendant
et après la manifestation (tableau 7). Plus de 3 millions                             Ce projet s’est fixé pour ambition d’estimer les ratios
de contrats auraient été signés sur un salon grand                                    de dépenses des acteurs de la profession du secteur
public international contre plus de 870 000 sur un                                    des foires et salons, de calculer les retombées
salon professionnel international.                                                    économiques liées à l’activité « salons » et celles liées
Rappelons que les contrats signés sur les salons                                      au séjour des visiteurs et des exposants (hors flux
professionnels internationaux sont beaucoup plus                                      d’affaires entre visiteurs et exposants). L’étude
rémunérateurs.                                                                        complète est téléchargeable sur http://www.cci-paris-
                                                                                      idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/etude-
                                                                                      salons-1106_1.pdf
Tableau 7. Nombre de contrats signés par type de salon                                Chaque année, la CCI Paris Ile-de-France actualise, via
                                                                                      le modèle qu’elle a développé, les retombées
                                                                                      économiques générées par le média salon.
                                                    Nombre de contrats
                    Type de salons
                                                         signés

       Salons professionnels internationaux                  870 045
                                                                                      En 2015, les salons ont ainsi généré près de 4,1
        Salons grand public internationaux                   3 285 352                milliards d’euros de retombées économiques pour le
                                                                                      territoire francilien (tableau 8) et 63 097 emplois
                                                                                      « équivalent temps plein ».
          Salons professionnels nationaux                    211 422

           Salons grand public nationaux                     2 065 483

                Ensemble des salons                          6 432 302

Sources : CCI Paris Ile-de-France, UNIMEV, DGE, CEP, Médiamétrie.

                                                                                 11
L’impact économique des                                   attentats
Activité des salons
                      Tableau 8. Estimation des retombées économiques
                      générées par les salons franciliens en 2015                                                         évalué à 62 millions d’euros
                                                                                                       Montant
                       Type de dépenses                                                               en millions         On estime à 62 millions d’euros (tableau 10) les
                                                                                                       d'euros            pertes(1) de retombées économiques pour l’année
                       Forfait surface et aménagement de l'espace                                           1 003         2015 (soit 1,5 % des retombées économiques
                       Espace loué et prestations associées                                                  772
                       Transport de marchandises, frais de manutention et stockage                           158
                                                                                                                          annuelles). Les retombées liées au séjour des
                       Accueil sur le salon (hôtesses)                                                        53          exposants et visiteurs seraient principalement
                       Traiteur, réception, boissons                                                          42          impactées avec près de 48 millions d’euros perdus(1).
                       Total des dépenses liées à l'organisation de salons                                  2 028
                       Transports d'accès à l'Ile-de-France                                                  663
                                                                                                                          Cela concerne en particulier l’hôtellerie pour 12
                       Hôtellerie                                                                            508          millions d’euros, la restauration pour 8 millions d’euros
                       Cadeaux et sorties                                                                    402          et le shopping pour 9 millions d’euros. On estime
                       Restauration                                                                          347
                                                                                                                          également que 1 000 emplois « équivalent temps
                       Transports locaux                                                                     114
                       Total des dépenses liées aux séjours des exposants et visiteurs                      2 034         plein » ont été perdus(1). De plus, le nombre de nuitées
                       Total des dépenses                                                                   4 062         non consommées est évalué à près de 70 000. Par
                       Source : CCI Paris Ile-de-France.                                                                  ailleurs, la CCI Paris Ile-de-France estime que plus de
                                                                                                                          118 000 contrats (1,8 % du total annuel) pour un
                                                                                                                          montant de 259 millions d’euros de transactions(2)
                                                                                                                          entre entreprises exposantes et clientes n’auraient pas
                                                                                                                          été conclus en raison des événements de l’année 2015.
                      Les dépenses en hôtellerie-restauration des visiteurs et
                      exposants présents sur les salons ont représenté plus
                      de 21 % de l’ensemble des retombées économiques.
                      Les dépenses en cadeaux et sorties, profitant
                      principalement aux grands magasins parisiens, ont                                                  Tableau 10. Estimation de l’impact économique des
                      totalisé 10 % de l’ensemble des retombées                                                          attentats de janvier et novembre 2015
                      économiques.
                                                                                                                                                                                            Montant
                      Les visiteurs et exposants étrangers ont généré 51 %
                                                                                                                         Type de dépenses                                                  en millions
                      des dépenses soit 2,1 milliards d’euros. Plus d’un euro                                                                                                               d'euros
                      dépensé sur deux provient des étrangers alors que ces                                              Forfait surface et aménagement de l'espace                            7,2
                      derniers ne représentent que 7 % des visiteurs et 27 %                                             Espace loué et prestations associées                                  5,5
                      des exposants.                                                                                     Transport de marchandises, frais de manutention et stockage           1,1
                                                                                                                         Accueil sur le salon (hôtesses)                                       0,3
                      3,7 millions de nuitées ont été consommées par les                                                 Traiteur, réception, boissons                                         0,3
                      exposants et visiteurs des salons (tableau 9) dont 58 %                                            Total des dépenses liées à l'organisation de salons                  14,4
                      par la clientèle étrangère. En effet, ceux-ci restent plus                                         Transports d'accès à l'Ile-de-France                                 15,7
                                                                                                                         Hôtellerie                                                           12,0
                      longtemps que les Français (3,4 nuitées en moyenne                                                 Cadeaux et sorties                                                    9,4
                      pour les étrangers contre moins de 2 pour les Français)                                            Restauration                                                          8,1
                      et réservent bien plus souvent dans de l’hébergement                                               Transports locaux                                                     2,7
                                                                                                                         Total des dépenses liées aux séjours des exposants et visiteurs      47,9
                      marchand (72,9 % des visiteurs étrangers réservent                                                 Total des dépenses                                                   62,3
                      dans de l’hébergement marchand contre moins de 19 %
                                                                                                                         Source : CCI Paris Ile-de-France.
                      pour les visiteurs français).
                      Cette clientèle étrangère constitue donc plus que
                      jamais le moteur de la croissance du secteur.

                                                                                                                         Hausse de la surface brute louée aux
                       Tableau 9. Estimation du nombre de nuitées consommées                                             organisateurs de salons
                       par les exposants et visiteurs sur les salons franciliens en
                       2015                                                                                              La surface brute louée par les organisateurs de salons
                                                 Type de salons        salons     salons grand        Ensemble           auprès des gestionnaires de sites d’exposition a été de
                       Nuitées consommées                          professionnels    public           des salons
                                                                                                                         5,2 millions de m2 (tableau 11), soit une hausse de 1,1 %.
                       Nombre de nuitées consommées par
                                                                       300 101          264 396         564 497          La surface brute consacrée aux salons professionnels a
                       les exposants français
                                                                                                                         augmenté de 1,7 % alors que celle dédiée aux salons
                       Nombre de nuitées consommées par
                                                                       345 709          116 047         461 756          grand public est restée quasi stable (- 0,1 %).
                       les exposants étrangers
                                                                                                                         Les organisateurs de salons ont proposé 2,4 millions de
                       Nombre de nuitées consommées par
                                                                       397 810          449 587         847 397
                                                                                                                         m2 nets aux exposants soit quasiment la même surface
                       les visiteurs français                                                                            qu’en 2013 (+ 0,05 %).
                       Nombre de nuitées consommées par
                                                                      1 276 474         219 671        1 496 145
                                                                                                                         La surface moyenne d’un stand en 2015 s’est établie à
                       les visiteurs étrangers                                                                           24,5 m2 (graphique 3), stable par rapport à 2014.
                       Nombre de nuitées consommées par
                                                                      2 320 094        1 049 701       3 369 795
                                                                                                                         Cependant, depuis 1992, cet indicateur montre une
                       les exposants et visiteurs                                                                        nette baisse, la surface moyenne passant de 37,2 m2 à
                       Source : CCI Paris Ile-de-France.                                                                 24,5 m2 (soit une diminution de 34 %).
                      (1)
                        Par rapport à une évolution normale.
                      (2)Estimation réalisée sur la base de la méthode issue de l’étude partenariale flux
                      d’affaires menée par la CCI Paris Ile-de-France, Unimev, la DGE et le CEP.                    12
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