ENQUÊTE STARTUPS DE LA MUSIQUE - Irma

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ENQUÊTE STARTUPS DE LA MUSIQUE - Irma
ENQUÊTE
      STARTUPS
         DE
     LA MUSIQUE
                  OCTOBRE 2017

     Panorama 2017 des startups françaises
   intervenant dans le domaine de la musique

Overview 2017 of French Startups in Music Business
ENQUÊTE STARTUPS DE LA MUSIQUE - Irma
Édito
                                                                                    Depuis plusieurs années, l’IRMA référence, conseille et accompagne les startups qui
                                                                                    développent des services innovants à destination des artistes, des professionnels de
                                                                                    la musique et des publics.

Le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (IRMA) est     Ces services touchent au tracking, au spectacle augmenté, à la recommandation, à
un organisme ouvert à tous les acteurs du monde de la musique pour leur infor-      la promotion, à la pratique instrumentale et à bien d’autres champs encore. Partout
mation, leur orientation, leur conseil ou leur formation.                           où l’innovation sociale et technologique s’insère, de nouveaux outils voient le jour et
                                                                                    se perfectionnent. Longtemps présentés comme des projets en devenir, il est temps
Pôle de référence national assurant l’interface entre toutes les composantes        de constater qu’il s’agit de services opérationnels, bien présents sur le marché du
de la filière, l’IRMA assure une mise à disposition de ressources expertisées et    music business.
constitue un lieu d’échange et d’outillage pour la structuration des pratiques et
des professions.                                                                    Pour affiner cette connaissance, l’IRMA a lancé en 2016 une première enquête auprès
                                                                                    de 250 startups françaises intervenant dans le domaine de la musique. En 2017, nous
L’action de l’IRMA s’appuie notamment sur :                                         avons réactualisé cette enquête à l’aune des 334 jeunes pousses désormais identi-
                                                                                    fiées dans le secteur !
   un lieu d’accueil proposant une permanence d’orientation et de conseil           Cette enquête a pour objectif de produire un ensemble de données socio-économiques
                                                                                    à même de décrire le fonctionnement de ces services innovants de la musique, et ainsi
   le site web Irma.asso.fr et la newsletter IrmACTU proposant un ensemble
                                                                                    de valoriser cet écosystème auprès des professionnels, des organismes et des parte-
   de ressources en ligne (actus pros, répertoire, fiches pratiques…)
                                                                                    naires institutionnels.
   la plateforme web Irmawork.com dédiée au recrutement et au networking
                                                                                    Nous remercions les 144 startups et 146 fondateurs qui ont pris le temps de répondre
   professionnel
                                                                                    à nos questions.
   une base de données référençant l’ensemble des acteurs du monde
   de la musique en France (50 000 contacts)
   une activité d’éditeur de livres spécialisés (annuaires pros, guides
   métiers…)                                                                                                Méthodologie
   un centre de formation agréé proposant un ensemble de modules courts
   l’organisation de tables rondes et de rencontres professionnelles propo-
                                                                                    Cette enquête a été réalisée par questionnaires (entreprise / fondateur) en octobre 2017.
   sant l’intervention de spécialistes
                                                                                    Le panel d’entreprises et de personnes enquêtées a été constitué à partir du travail
   une capacité d’expertise et d’observation permettant d’intervenir auprès         de veille, d’expertise et de référencement effectué au quotidien par les services de
   des acteurs de la filière (conduite d’actions, réalisation d’études, concep-     l’IRMA dans le cadre de l’entretien de sa base de données professionnelle et du suivi
   tion d’outils, promotion d’opérations…)                                          de l’actualité du secteur.
                                                                                    Afin de délimiter le périmètre de l’étude, ont été entendues et comprises comme
                                                                                    « startups de la musique » les entreprises implantées en France ayant :
                                                                                       une activité en interaction avec l’économie de la musique
L’IRMA est une association conventionnée par le ministère de la Culture et de la
                                                                                       une activité porteuse d’innovation
Communication et soutenue par les organismes de la filière musicale (Adami,
                                                                                       une structure juridique de nature lucrative
CNV, FCM, Sacem, SPPF).
                                                                                       une structure non cotée en Bourse
                                                                                       moins de huit ans d’âge
                                                                                       moins de 49 salariés
                                                                                    L’ensemble des réponses a été anonymisé.
ENQUÊTE STARTUPS DE LA MUSIQUE - Irma
CHIFFRES CLÉS                                                            CHIFFRES CLÉS

    334 STARTUPS                                                                   63 % SONT ACCOMPAGNÉES
    334 startups françaises interviennent dans le domaine de la musique.           Depuis leur création, 63 % des startups de la musique ont bénéficié d’un
    Soit une augmentation de 33,6 % depuis la première enquête en juin 2016.       accompagnement par un organisme dédié (incubateur, pépinière, etc.).
    144 ont répondu à cette enquête, soit 43 % du panel.

                                                                                   519 EMPLOIS EN 2017
    83 % EN B2B                                                                    En septembre 2017, 519 personnes étaient salariées dans les startups de
    Un écosystème de prestataires : 83 % des startups de la musique                notre panel, avec une moyenne de 3,8 salariés par entreprise.
    développent une offre B2B, leurs clients développant eux-mêmes
    une offre B2B dans 66 % des cas.
                                                                                   DE 19 À 56 ANS
                                                                                   Au moment de la création de l’entreprise, l’âge médian des fondateurs est
    41 % DÉMARRENT AVEC MOINS DE 10 000 €                                          de 32 ans. Le plus jeune d’entre eux avait 19 ans, et le plus âgé en avait 56.
    Un tiers des startups de la musique démarre avec un capital inférieur à
    10 K€. Dans 98 % des cas, ce capital initial est constitué avec les fonds
    personnels des fondateurs.                                                     8 % DE FEMMES
                                                                                   Parmi les 146 fondateurs ayant répondu à l’enquête, 8 % sont des femmes.
    37 % ONT LEVÉ DES FONDS
    Depuis leur création, 37 % des startups de la musique ont levé des fonds
    et ont bouclé en moyenne 1,6 levée de fonds. Ces levées sont réalisées         47 % ONT DÉJÀ TRAVAILLÉ DANS LA MUSIQUE
    auprès de business angels dans 83 % des cas.
                                                                                   Avant de créer une startup de la musique, près d’un fondateur sur deux avait
                                                                                   déjà travaillé dans le secteur musical, principalement dans le spectacle vi-
    MOINS DE 300 000 € DE CHIFFRE D’AFFAIRES                                       vant et la dans la branche phonographique (label, distribution, édition).

    POUR 86 % D’ENTRE ELLES
    En 2016, 15 % des startups de la musique réalisaient plus de 300 K€ de
    chiffre d’affaires. 15 % des startups avaient un résultat nul (0 € de CA).
    Sur la durée, une startup génère du chiffre d’affaires au bout de
    1 an en moyenne.

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                                     SYNTHÈSE                                                                           3
ENQUÊTE STARTUPS DE LA MUSIQUE - Irma
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
                                                    ENTREPRISE
                                                                                                                                                                                                                   Répartition de l’activité principale des startups
                  GÉOLOCALISATION                                                                                                                                                                                  par branche/secteur

                  66 % ont leur siège social en Île-de-France                                                                                                                                                                                                                                     2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %
                  8 % ont leur siège social en Auvergne – Rhône-Alpes
                  6 % ont leur siège social en Occitanie                                                                                                                                                                                              Composition, écriture, MAO, mix, remix
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Instruments

                                                                                                                                                                                                                    Création
                                                                                                                                                                                                                                      19,76 %              Apprentissage, pratique musicale
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vidéo
                                                                                                                                                                                                                                                                              Réalité virtuelle
                                                                                                                                                                                                                                                                           Distribution, vente
                                                                           4%
                                                                                                                                                                                                                                                                                Direct to fans

                                                                                                                                                                                                                    Contenus
                                                          0%
                                                                                              2%
                                                                                                                                                                                                                                      19,46 %                           Streaming, download
                                                                        66 %                                                                                                                                                                     Production, curation de playlists, agrégation
                                     2%                                                                                                                                                                                                         Gestion de données, métadonnées musicales
                                                                                                                                                                                                                                                                        Spectacle augmenté
                                                  2%

                                                                                                                                                                                                                    Spectacle
                                                                   0%
                                                                                                                                                                                                                                                                       Visuels, scénographie
                                                                                         2%
                                                                                                                                                                                                                                      9,58 %

                                                                                                                 Données issues de la base de données de l’IRMA

                                                                                                                                                                  Données issues de la base de données de l’IRMA
                                                                                                                                                                                                                                                                Billetterie, gestion des accès
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Cashless
                                                                                                                                                                                                                                                              Agendas, données de concerts

                                                                                                                                                                                                                    Communication /
                                                                                       8%

                                                                                                                                                                                                                      promotion
                                                          5   %                                                                                                                                                                                                                       Médias

                                                                                                                                                                                                                                      21,56 %   Recommandation, découverte, social gaming
                                                                                                                                                                                                                                                                               Crowdfunding
Outre-Mer : 0 %

                                                                                                    2%                                                                                                                                                                       Marketing, CRM
                                                                      6%                                                                                                                                                                                   Administration, recrutement, paie

                                                                                                                                                                                                                    App Métier
                                                                                                                                                                                                                                                         Réseaux sociaux, places de marché

                                                                                                             0
                                                                                                             %
                                                                                                                                                                                                                                      17,96 %                    Production, édition, booking
                                                                                                                                                                                                                                                               Metrics, tracking de contenus
                                                                                                                                                                                                                                                        Matériels / logiciels audio, mastering
                                                                                                                                                                                                                    Technique
                                                                                                                                                                                                                                                             Enceintes connectées, casques
                  Vu d’ailleurs                                                                                                                                                                                                       11,68 %                    Vente, location de matériels
                                                                                                                                                                                                                                                             Autres (technologies mobiles…)

                            47 %   des startups françaises sont localisées en Région parisienne
                                     Source : Baromètre des startupers / Institut CSA pour Dell / mai 2016

   IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                                                                                                                                                                    ENTREPRISE                                                                                           5
ENQUÊTE STARTUPS DE LA MUSIQUE - Irma
ACTIVITÉS SECONDAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              OFFRE DE SERVICES / PRODUITS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      type de l’offre                            Les principaux secteurs d’activité
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 développant une offre :

       52                                   %                        des startups ont des activités
                                                                     secondaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     83 %                                 Uniquement

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      B2B
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Uniquement

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      B2C                                                             LES 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             des startups
                                                                     5 exemples : celles dont l’activité principale est...                                                                                                                                                                                                                                                                                                               développent une offre

                                                                                                                                                 8%                                                                              8%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     B2B

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Marketing / CRM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Réseaux sociaux, marketplaces

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gestion de données,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      métadonnées musicales

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAO, mix, remix

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Instruments

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Réseaux sociaux,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   places de marché

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Streaming / Download

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             découverte, social gaming

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                                                                     6%                                                                                                                                                                                                                                         6%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             en direction de

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     de playlists, agrégation
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Streaming / Download

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Production, curation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          clients développant
                                                                                                                                                                                                                   Agendas, données
                                                pratique musicale

                                                                                                                          Réseaux sociaux,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         eux-mêmes une offre
                                                Apprentissage,

                                                                                                                          marketplaces

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        B2B dans 67 % des cas
                                                                                                                                                                                                                   de concerts

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      LE RAYONNEMENT SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ PRINCIPALE : 4 exemples
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L’offre en fonction du secteur d’activité :                                                                                                                                                                                                                     MONDE
                                            Composition, écriture,
                                                MAO, mix, remix
                                                                     Vente, location
                                                                       de matériels
                                                                                       Réseaux sociaux,
                                                                                          marketplaces

                                                                                                          Administration, recrutement, paie

                                                                                                                                              Production, édition, booking

                                                                                                                                                                             Billetterie / gestion des accès

                                                                                                                                                                                                               Direct to fans

                                                                                                                                                                                                                                Marketing / CRM

                                                                                                                                                                                                                                                             Billetterie /
                                                                                                                                                                                                                                                      gestion des accès

                                                                                                                                                                                                                                                                               Production, curation
                                                                                                                                                                                                                                                                             de playlists, agrégation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Distribution, vente

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Recommandation,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   découverte, social gaming

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Marketing / CRM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Metrics / tracking
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         de contenus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Recommandation,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         découverte, social gaming
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EUROPE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       75%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             83%                                                                                                                                                       63%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     FRANCE
  ont également comme activité secondaire

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Curation,               17%                                                                      Instruments
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     production
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     de playlists,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     agrégation              50%                                                                                                                                                88%
                                                                                                                                                                                                                    8       %         8           %        8    %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10 % 10 %
                                                                     11 % 11 %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             14%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              19%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Réseaux sociaux,                                                                                 Agenda,
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  20 %                                                               marché                                                                                           concerts
                                            22 %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     25 %                                                                                                                  90%                                                                                                                                                 100%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vu d’ailleurs

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     L’international représente 54 % du CA des startups françaises en 2016.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                38 %                                                                                                                                  Source : La performance économique et sociale des start-up numériques en France /
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Baromètre 2017 / Cabinet EY / France Digitale
                                                                                                                45 % 45 %
IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                               50 %                                                                                                                                                   ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                                                                          7
ENQUÊTE STARTUPS DE LA MUSIQUE - Irma
Outils                                                                                                                                    FINANCEMENT
  Les principaux outils                                                                                                                     CAPITAL INITIAL
  développés
                                                                 72 %                                                                       Répartition des startups par montant inital investi :
                                                             proposent des
                                                              APPLIS WEB                                                                                                          41 %

                                        43 %                                                                                                                                                          20 %
                                     proposent des
                                    APPLIS MOBILES
                                                                                                                                                                                                                                   15 %                                                      15 %
                26      %                                                         19   %
                                                                               proposent du                                                                                                                                                                9   %
             proposent des
                                                                               HARDWARE
                  API
                                                                                                            3%
                                                                                                        proposent des
                                                                                                       logiciels natifs
                                                                                                         ou en Saas

                                                                                                                                             DE :                                0 à 10 K          10 K à 20 K                   20 K à 50 K          50 K à 100 K                + de 100 K

                                                                                                                                            Répartition des startups par montant initial investi et selon
                                                                                                                                            l’actIVITÉ PRINCIPALE : 3 exemples
 Les outils selon les secteurs d’activité principale : 3 exemples
                                                                                                                                              Instruments                                              Réseaux sociaux,                                            Streaming / Download
                                                                                                                                                                                                       placeS de marché
                                                                                                                                                                          57 %
      Agenda, données                            Recommandation,                   Composition, écriture,
      de conCerts                                découverte, social                MAO, mix, remix
                                                 gaming                                                                                                                                                     48 %                                                        43 %                        43 %
                                                        80 %                                                                                               29 %                                                            28 %
     71 %                                                                                                                                                                                                                                  24 %
                                                                                              67 %
                                                                                                                                                                                        14     %                                                                                        14 %
              57 %                                   60 %

                                                                                      33 %
                                                                        20 %                               22 %                             DE :

                                                                                                                                                      0 à 10 K

                                                                                                                                                                                                       0 à 10 K

                                                                                                                                                                                                                                                                   0 à 10 K
                                                                                                                                                                   10 K à 50 K

                                                                                                                                                                                                                   10 K à 50 K

                                                                                                                                                                                                                                                                                  10 K à 50 K
                                                                                                                                                                                   50 K et +

                                                                                                                                                                                                                                     50 K et +

                                                                                                                                                                                                                                                                                                50 K et +
                            14 %   14 %                                                                                   11   %   11   %

                                                                                                                                            Nature du capital initial investi :
     Appli
      web

              Appli
             mobile

                            API

                                   SOFT-
                                   ware

                                                     Appli
                                                      web

                                                              Appli
                                                             mobile

                                                                        API

                                                                                     Appli
                                                                                      web

                                                                                               Appli
                                                                                              mobile

                                                                                                          Hard-
                                                                                                          ware

                                                                                                                          API

                                                                                                                                   SOFT-
                                                                                                                                   ware

                                                                                                                                                                                                                                                 98
                                                                                                                                                                                                                                                  %

                                                                                                                                             98 %                Fonds personnels
                                                                                                                                             21 %                Love money
 technologie brevetée                                                                                                                        16 %                Prêts bancaires
                                                                                                                                             11 %                Dotation financière gagnée avec un prix
                                                                                                                                              4   %              Actionnaires                                                                         21
                                                                                                                                                                                                                                                       %

     28 %
                                                                                                                                                                                                                                                           16
                            des startups développent un outil à partir
                                                                                                                                                                                                                                                               %

                                                                                                                                              2   %              Subventions                                                                                              11  %

                            d’une technologie brevetée                                                                                        2%                 Crowdfunding
                                                                                                                                                                                                                                                                                     4   %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            %

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                                                                                                ENTREPRISE / FINANCEMENT                                                                                                                                            9
LEVÉE DE FONDS                                                                                     Montants des levées de fonds en fonction de l’âge de l’entreprise
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   75%
                                                                                                          69%
                                                                                                                                                   65%
                  des startups ont levé des fonds
             37 % depuis leur création et ont bouclé en moyenne                                                                                                                                                                                                  57%
                                       1,6 levée de fonds
                                                                                                                                                                                                                        50%                                                                               50%

                     En moyenne, la première levée de fonds réalisée par une                                                                                                                            37%
                                                                                                                                                                                                                                                 36%
                     startup intervient 16 mois après sa création                                                                                                                                                                                                                         30%
                                                                                                                      23%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   25%

                                                                                                                                                                                                                                                                              20%
 Montants moyens de la 1e levée de fonds :                                                                                                                     18%
                                                                                                                                                                               17%

                                                                                                                                                                                            13%

                               46    %                                                                                                8%                                                                                             7%

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0
                                                                        30 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          + de 300 K

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0 à 100 K

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   + de 300 K
                                                                                                          0 à 100 K

                                                                                                                                      + de 300 K

                                                                                                                                                                                                                                     0 à 100 K

                                                                                                                                                                                                                                                                 + de 300 K

                                                                                                                                                                                                                                                                              0 à 100 K
                                                                                                                                                   0 à 100 K

                                                                                                                                                                               + de 300 K

                                                                                                                                                                                            0 à 100 K

                                                                                                                                                                                                                        + de 300 K

                                                                                                                                                                                                                                                                                          100 K à 300 K

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   100 K à 300 K
                                                                                                                      100 K à 300 K

                                                                                                                                                               100 K à 300 K

                                                                                                                                                                                                        100 K à 300 K

                                                                                                                                                                                                                                                 100 K à 300 K
                                                    24 %

                                                                                                                      0à1
                                                                                                                      an                                1an 2ans 3ans 4ans                                                                                                                                                         5à8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ans

                                                                                                     Des levéEs de fonds réalisées auprès de :
      DE :                    < 100 K           100 K à 300 K         + de 300 K
                                                                                                                  Business angels 83 %
      La deuxième levée de fonds intervient                          entre 2 et 3 ans                            Capital-risqueurs 21 %
      après la première                                                                                             Crowdfunding 9 %
                                                                                                                                                       Autre 11 %
 Vu d’ailleurs

             42 % des startups dont le CA est inférieur à 5 M€ ont déjà levé des fonds.                               Les business angels auprès de qui les startups ont levé des fonds
                                                                                                                               travaillent pour 16 % dans le secteur musical.
                Source : La performance économique et sociale des start-up numériques en France /
                                      Baromètre 2017 / EY / France Digitale

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                                                        ENTREPRISE / FINANCEMENT                                                                                                                                                                                                                                    11
EMPRUNTS                                                                                                      CHIFFRE D’AFFAIRES

                                                                                                                 Chiffre d’affaires moyen des startups en 2016 :
                   Depuis leur création, 37 % des startups                                                        1 M€ à 3 M€                                                                                         0€
                   ont eu recours à un ou des emprunts                                                          300 K€ à 1 M€
                                                                                                                                                                       4%
                                                                                                                                                                                       14 %                          - 100 K€
                                                                                                                                                            12 %
                                                                                                               100 K€ à 300 K€

      Des emprunts réalisés auprès de :

                          Banques      63 %
                                                                                                                                                     28 %
                              BPI      52 %
                  Prêt d’amorçage      39 %
                  Fonds régionaux      13 %                                                                                                                                                   42 %
                   Prêt d’honneur      6%

                                                                                                                 Montant des chiffres d’affaires des entreprises selon l’activité :
 SUBVENTIONS BPI                                                                                                 6 exemples

      Nombre de startups ayant :                                                                                          Création                                 CoMMUNICATION /                   App Métier
                                                                                                                                                                   promotion
                          pas demandé                       non obtenu                       obtenu                                                                    60%
                                                                                                                               42% 42%                                                               46%
                                51 %                            10 %                          39 %                                                                                                         39%
                                                                                                                                                                             30%
                                                                                                                         16%                                                                                         15%
                                                                                                                                                                                       10%
      ... une subvention de la BPI (Banque publique d’investissement)                                                                      0     0                 0               0                             0         0

                                                                                                                                     0€
                                                                                                                             0 - 100 K€
                                                                                                                         100 K - 300 K€
                                                                                                                           300 K - 1 M€
                                                                                                                            1 M - 3 M€

                                                                                                                                                                               0€
                                                                                                                                                                       0 - 100 K€
                                                                                                                                                                   100 K - 300 K€
                                                                                                                                                                     300 K - 1 M€
                                                                                                                                                                      1 M - 3 M€

                                                                                                                                                                                                                 0€
                                                                                                                                                                                                         0 - 100 K€
                                                                                                                                                                                                     100 K - 300 K€
                                                                                                                                                                                                       300 K - 1 M€
                                                                                                                                                                                                        1 M - 3 M€
 GARANTIE IFCIC

      Nombre de startups ayant :

                                              pas demandé                                             obtenu
                                                                                                                          Contenus                                 Spectacle                         Technique
                                                  93 %                              1 % non obtenu      6%
                                                                                                                                                                             59%
                                                                                                                               53%                                                                                   50%
      ... une garantie bancaire IFCIC (Institut pour le financement du cinéma et
      des industries culturelles)                                                                                                    23%                               25%                           25% 25%
                                                                                                                                           18%
                                                                                                                          6%                                                       8
                                                                                                                                                                                   %    8%

                                                                                                                                                 0                 0                                             0         0
 Vu d’ailleurs
                                                                                                                                     0€
                                                                                                                             0 - 100 K€
                                                                                                                         100 K - 300 K€
                                                                                                                          300 K - 1 M€
                                                                                                                            1 M - 3 M€

                                                                                                                                                                               0€
                                                                                                                                                                       0 - 100 K€
                                                                                                                                                                   100 K - 300 K€
                                                                                                                                                                     300 K - 1 M€
                                                                                                                                                                      1 M - 3 M€

                                                                                                                                                                                                                 0€
                                                                                                                                                                                                         0 - 100 K€
                                                                                                                                                                                                     100 K - 300 K€
                                                                                                                                                                                                       300 K - 1 M€
                                                                                                                                                                                                        1 M - 3 M€
             51 % des startups françaises ont bénéficié d’aides publiques en 2015.
                     Source : Baromètre des startupers / Institut CSA pour Dell / mai 2016

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                                                                    ENTREPRISE / FINANCEMENT                                                                                        13
Chiffre d’affaires en fonction de l’âge de l’entreprise :                                     PRIX ET ACCOMPAGNEMENT
                                                                                                 ACCOMPAGNEMENT

                                     0                                      50 %
                                                                                                              63 % des startups ont bénéficié d’un accompagnement
          1   an             0 - 100 K                                      50 %
                         100 K - 300 K    0%                                                                  par un organisme dédié (incubateur, pépinière, etc.)
                          300 K - 1 M     0%
                            1M-3M         0%
                                                                                                           Les incubateurs en école                       16 %

                                     0                                                                Les incubateurs en entreprise                       15 %

                                                                                                                                         ont accompagné
                                                  13 %

                                                                                                                                                                                                  DES STARTUPS
         2ans
                             0 - 100 K                                                    63 %                Les incubateurs dédiés                      36 %
                         100 K - 300 K                     25 %
                          300 K - 1 M     0%                                                                      Les accélérateurs                       24 %
                            1M-3M         0%
                                                                                                                 Pépinières-clusters                      26 %
                                                                                                    Pôle de compétitivité Cap Digital                     21 %
                                     0                            31 %

         3ans
                             0 - 100 K                                   41 %
                         100 K - 300 K                     25 %                                  Prix
                          300 K - 1 M      3%
                            1M-3M         0%

                                                                                                              37%            des startups ont reçu au moins un prix
                                     0                   22 %                                                                depuis leur création

         4
                             0 - 100 K                                             56 %
             ans
                         100 K - 300 K           12 %
                          300 K - 1 M
                            1M-3M         1%
                                                9%
                                                                                                                              11 startups ont reçu 3 prix

                                     0                   21 %                                    Suite à l’obtention d’un prix,
                             0 - 100 K                                     46 %
           5à8
                         100 K - 300 K
           ans                                   11 %                                                                         28 %                                 d’une dotation moyenne de 24 487 €
                          300 K - 1 M            12 %
                                                                                                                                                   des startups
                            1M-3M         1%                                                                                  21 %                                 d’un mentorat
                                                                                                                                                   ont bénéficié

                                                                                                                              43 %                                 d’une visibilité

                                                                                                 Vu d’ailleurs
                          En moyenne, une startup génère du chiffre
                                d’affaires au bout de 1 an                                         En moyenne, 45 % des startups ont recours à des incubateurs ou à des accélérateurs.
                                                                                                              Source : La performance économique et sociale des start-up numériques en France /
                                                                                                                                    Baromètre 2017 / EY / France Digitale

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                                                     ENTREPRISE                                                                                                      15
EMPLOI                                                  CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
                                                                                                 NATURE JURIDIQUE

                  519                 personnes sont employées par les
                                      startups de la musique en 2017
                                                                                                                  SAS    79 %
                  soit une moyenne de              3,8 salariés par startup                                        SA    2%
                                                                                                                 SARL    8%
 Vu d’ailleurs                                                                                        Auto-entreprise    3%
                                                                                                                 EURL    2%
            En moyenne, une startup a créé 4,68 emplois en 2015, dont 82 % en CDI.                en cours de création   4%
                         Source : Baromètre des startupers / Institut CSA pour Dell / mai 2016

                                                                                                 ÂGE DES STARTUPS
            En 2017, les startups de moins de 2 ans (soit 31% des
            répondants) emploient moins de 2 salariés
                                                                                                     L’âge moyen des startups enquêtées est de                   2 ans et 7 mois
            En 2017, 5 startups (soit 4% des répondants) :
                                                              emploient plus de 17 salariés
                                                                                                     Répartition des startups par âge :
                                                              totalisent 29 % des salariés                                                                             54 %

      Nombre MOYEN de salariés en fonction de l’âge de l’entreprise :
                                                           45
                                                                                                                                                                                   36 %

                                                                                                                                                                                           10 %

                                                  6,6                 6,1
                                                                                                                                                        ans :          0-2         3-5     6-8
                                                            5,1                5,5
                                                                                                 Vu d’ailleurs
                                          3
                     1         1,3                                                        1
                                                                                                                     50 % des startups françaises ont moins de 4 ans.
                  ANNÉE DE
                  CRÉATION     1an      2ans 3ans 4ans 5ans 6ans 7ans 8ans                                        Source : Baromètre des startupeurs / Institut CSA pour Dell / mai 2016

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                                                     ENTREPRISE                                                                                       17
Répartition de l’âge des fondateurs :
                     FONDATEUR DE STARTUP
                                                                                                        30          20            10             0           0            10            20       30
  PROFIL DES FONDATEURS                                                                                                                               %

                                                                                                                                                     AGE
                                                                                                                                                     15-20
                               2       est LE Nombre moyen de
                                       fondateurs par startup
                                                                                                                                                     21-25
                                                                                                                                                     26-30
                                                                                                                                                     31-35
      Répartition du nombre de fondateurs par startup :                                                                                              36-40
                                      39 %                                                                                                           41-45
                                                                                                                                                     46-50
                       37 %                                                                                                                          51-55
                                                                                                                                                     56-60
                                                                                                                                                     61-65
                                                     17 %
                                                                                                   Répartition H/F parmi les fondateurs :
                                                                    6%
                                                                                   1%                        92 % HOMMES                                                        8 % FEMMES

      AU MOMENT DE LA CRÉATION DE L’ENTREPRISE :

                        L’âge médian des fondateurs est de               32 ans
                    le plus jeune des fondateurs étant âgé de                19 ans
                                     et le plus âgé de      56 ans
  Vu d’ailleurs                                                                                   Vu d’ailleurs

         L’âge moyen des startupers (fondateurs) français se situe autour de 40 ans.                  10 % des startupers (fondateurs) dans le numérique en France sont des femmes.
              Source : La performance économique et sociale des start-up numériques en France /              Source : La performance économique et sociale des start-up numériques en France /
                                    Baromètre 2017 / EY / France Digitale                                                          Baromètre 2017 / EY / France Digitale

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                                                      FONDATEUR DE STARTUP                                                                                19
Expérience proFESSIONNELLE :
  PARCOURS DES FONDATEURS
  Formation :                                                                                          dans le sECTEUR MUSICAL

  Niveau d’études
  des fondateurs :
                                      DOCTORAT       BAC+5                BAC+3            BAC         47 %              ont déjà travaillé dans
                                                                                                                         la musique

                                                                                                      principalement dans                          et pour exercer des
                                                                                                      les branches :                               missions de :
                                          3%                                               5%

  Principaux domaines
  de formation :
                                                                            18 %                               43%
                                                                                                             Spectacle                                     39%
                                                                                                                                                       Artistique et
                       41 %                                                                                   vivant
                                                                                                                                                         création

                                       33 %

       18 %
                                                      67 %                                                                        41%
                                                                                                                                Musique                                 35%
                                                                                                                                                                      Production,
                                                                                                                              enregistrée,                           organisation,
                                                                                                                              distribution,                           exploitation
                                                                                                                                 édition
                                                                                                           25%
                                                                                                                                                          29%
                                                                                                       Communication,
                                                                                                         promotion

                                                                                                                                                        Marketing,
    CULTURE        MARKETING TECHNIQUE                                                                                            17    %                 vente
                    / FINANCE                                                                                                   événementiel
                                                                                                                               (Pub, Marques)

  Expérience proFESSIONNELLE :
                                                                                                                 13%
                                                                                                              Instruments,
                                                                                                                                                                           29%
                                                                                                                                                                       Communication,
    dans les startups
                                                                                                               matériels et
                                                                                                                logiciels
                                                                                                                                                                         promotion

    38 %          ont déjà travaillé dans
                  d’autres startups              21 %          ont déjà fondé
                                                               une startup                                                           9%
                                                                                                                                 Informatique
                                                                                                                                                        20%
                                                                                                                                                       Technique
    dont10 % dans une startup de la              et parmi eux, 23   %   l’ont créée dans le domaine
    musique                                      musical

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                                                          FONDATEUR DE STARTUP                                                              21
profil type du fondateur de startup                         CES STARTUPS SORTIES DU PANEL
                                                                       Plusieurs startups sont sorties du panel de cette enquête car elles ne correspondaient plus aux critères de
                                                                       sélection (voir page 1).

                                                                       Parmi elles, certaines ont été rachetées par un groupe, ou ont pivoté vers des secteurs autres que la musique,
                                                                       ou encore ont cessé leurs activités. Retours sur les raisons de ces changements.
                                         1 homme                       Les raisons du rachat
                                                                                                 Bandsquare avait développé sa propre solution d’analyses des audiences des fans et de
                                                                                                 collecte de données permettant d’améliorer la relation artist to fan. En décembre 2016,
                                                                                                 elle a été acquise par Fimalac - 3S (TS3, Auguri, Coullier, K-Wet…) et Webedia (Allociné,
                                                                                                 Purepeople…).
                                                                                                 « C’est une opportunité unique de continuer à développer des technologies avan-
                                    Âgé de 32 ans                                                cées de captation et d’analyses de données et de les mettre au service des artistes
                                                                                                 à une grande échelle. L’activité est intégrée à un nouveau département Data /
                                                                                                 produits à destination du grand public, dirigé par l’équipe de BandSquare. »

                                                                                                 Chloé Julien

                                                                       Les raisons du changement d’activité
                                                                                                 En 2017, Lucie Labs cesse la vente de bracelets associés à une plateforme de services
                          Avec un niveau d’études                                                dans le spectacle et lance une plateforme IoT (internet des objets) généraliste.

                                  Bac + 5                                                        « Notre service était trop en avance sur son temps : les organisateurs de
                                                                                                 concerts souhaitent déployer des bracelets plus traditionnels, et le wifi dans
                                                                                                 les salles de concert et les stades est rare et faible. À cela s’ajoutent des budgets
                                                                                                 trop faibles pour mener les expérimentations et des difficultés à trouver un
                                                                                                 modèle économique viable en hardware et software ».

                                                                                                 Yan Lee-Dajoux

                              Formé au marketing                       Les raisons de la cessation d’activité
                                                                                                 Après plus de 3 ans d’existence, plus de 5000 vinyles écoulés et un développement
                                                                                                 à l’échelle européenne, la société Vinyl it (production de vinyles personnalisés) a été
                                                                                                 contrainte de cesser ses activités en 2017.
                                                                                                 « D’abord, nous avions un décalage de vision entre les équipes tech et com-
                                                                                                 merciale. Ensuite, notre stratégie de financement s’est heurtée à la frilosité des
                               Ayant au préalable:                                               investisseurs et la difficulté de trouver des fonds publics pour des projets
                                                                                                 à faible propension technologique. Il était trop tard pour pivoter et atteindre
                  ° travaillé dans la musique pour 47 d’entre eux
                                                     %                                           la rentabilité accélérée ».

                  ° travaillé dans les startups pour 38 d’entre eux
                                                       %                                         Pierre Creff et Mathias Prost

                   ° déjà monté une startup pour 21 d’entre eux
                                                      %
                                                                                                         Pendant l’été 2017, la startup bordelaise Blitzr cesse ses activités après 4 ans
                                                                                                         d’exercice dans l’industrie musicale et la création d’une API de traitement, d’enri-
                                                                                                         chissement & d’harmonisation des métadonnées pour le marché de l’audio digital.
                                                                                                     « Les lettres d’intention étaient établies et nous pensions entamer la
                                                                                                     dernière ligne droite. Mais les négociations se sont éternisées et notre
                                                                                                     investisseur principal a durci sa position. L’épuisement a commencé à
                                                                                                     s’installer, notre réserve de cash a vacillé et nos leviers de négociations
                                                                       également. Lors d’une ultime réunion, alors que les signaux étaient enfin au vert, l’investisseur princi-
                                                                       pal nous a annoncé qu’il était dans l’incapacité de fournir la totalité de la somme sur laquelle l’ensemble
                                                                       des parties s’était entendu. Dans le même mouvement, les dispositifs institutionnels censés appuyer ce
                                                                       tour de financement sont, de facto, devenus caducs ».

                                                                       Bertrand et Johann Sébenne, Pierre Anouilh

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017                          SYNTHÈSE                                                                                                                  23
Ressources IRMA                                                                                                   La base de données de l’IRMA

     Relais d’innovation pour la musique                                                                               ANNUAIRE DES STARTUPS DE LA MUSIQUE

     L’IRMA référence, conseille et accompagne les startups et les services                                                                                                    Retrouvez la liste et le descriptif d’activités
     innovants de la musique.                                                                                                                                                  des 334 startups françaises intervenant
                                                                                                                                                                               dans le domaine de la musique.
     Des annuaires dédiés
     Disponibles en ligne sur la plateforme Irmawork :                                                                                                                         Annuaire disponible sur la plateforme
       Annuaire des 334 startups françaises de la musique (40 €)                                                                                                               Irmawork.com.
       Annuaire des 96 dispositifs d’accompagnement des startups de la musique (25 €)

     Ingénierie et expertise
     Cellule d’appui au 1er Plan de soutien à l’innovation et à la transition numérique
     (ministère de la Culture/DGMIC) et accompagnement des bénéficiaires, coordina-
     tion du groupe de travail sur les métadonnées musicales, etc.
                                                                                                                       ANNUAIRE DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES
                                                                                                                       STARTUPS DE LA MUSIQUE
     Pitch sessions et rencontres professionnelles
     Animation et jury aux pitch sessions Futur en Seine, Midem, Entreprendre dans la
     culture, etc. Organisateur des matinales d’échanges Get Up Startup !, et du cycle                                                                                         Retrouvez la liste et le descriptif d’activités
     de rencontres #Music2025.                                                                                                                                                 des 96 structures qui accompagnent les
                                                                                                                                                                               startups françaises de la musique (pépi-
                                                                                                                                                                               nière, incubateur, accélérateur, etc.).
     MaMA INVENT
     Co-organisation de MaMA INVENT - en partenariat avec MaMA Festival &
                                                                                                                                                                               Annuaire disponible sur la plateforme
     Convention - salon des solutions innovantes pour la musique (Paris). Trois jours
     de corners, démo, pitch et débats.                                                                                                                                        Irmawork.com.

     Chronique Starting-blocks
     Chaque mois, une publication présentant en détail une startup de la musique
     (parcours, produits, services, clients, business models…).

     Enquête «Startups de la musique»
     Enquête inédite qui permet d’affiner la connaissance des startups qui
                                                                                                                              Retrouvez l’Enquête «Startups de la musique» et la liste
     accompagnent la mutation de la filière musicale.                                                                         des startups mise à jour sur la plateforme Irmawork.COM

     Conseil / orientation
     Chaque mercredi après-midi, Fabrice Jallet, chargé de la ressource pour l’innova-
     tion à l’IRMA, reçoit les porteurs de projets et les entrepreneurs sur rendez-vous.                               L’équipe Irma
     Une orientation et des conseils sont apportés sur le positionnement du projet                                     Enquête réalisée par Fabrice Jallet, Mathias Milliard, Marion Mota et Léonard Boillot.
     innovant et sur les partenariats envisageables.
                                                                                                                       Conception graphique et mise en page :                                          Correction : Céline Poirier
                                                                                                                       Gabriel Lora (www.gabriellora.com)                                              Logo Irma : Céline Kniebihler
                                                                                                                       Directeur : Gilles Castagnac                                                    Directrice de la publication : Geneviève Girard
                       Pour toute demande concernant l’accompagnement des startups de la musique, vous pouvez :
                       nous écrire à       innovation@irma.asso.fr ou nous joindre par téléphone au   01 43 15 11 11   Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
                       ou par courrier à      Irma, 22 rue Soleillet, 75020 Paris                                      © 2017 – IRMA – Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles.

IRMA : ENQUÊTE «STARTUPS DE LA MUSIQUE» 2017
ENQUÊTE STARTUPS DE LA MUSIQUE 2017

             www.irma.asso.fr

        À BIENTÔT !
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