JOURNÉE INVESTISSEURS 17 FÉVRIER 2022 - Paris Aéroport
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JOURNÉE INVESTISSEURS 17 FÉVRIER 2022
NOTRE VISION ET NOTRE FEUILLE DE ROUTE UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
NOS AMBITIONS STRATÉGIQUE 2022-2025 CRÉATEUR DE VALEUR
ONE AMBITION ONE GROUP SHARED DYNAMICS
Imaginer l'aéroport Bâtir un groupe mondial Innover, accompagner
de demain intégré et responsable et responsabilliser
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 2
ONE GROUP
BÂTIR UN GROUPE MONDIAL
INTÉGRÉ ET RESPONSABLE
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 3
5
LES PREMIERES INITATIVES A HORIZON 2025 ONE GROUP
BATIR UN
pour bâtir un groupe mondial, intégré et responsable GROUPE MONDIAL,
INTÉGRÉ ET
RESPONSABLE
ÊTRE PIONNIER
en matière d'ancrage
territorial ÊTRE PIONNIER
en matière
de développement
d’un groupe multi-local
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 4
5
ÊTRE PIONNIER EN MATIÈRE D'INTÉGRATION TERRITORIALE ONE GROUP
BATIR UN
GROUPE MONDIAL,
INTÉGRÉ ET
RESPONSABLE
NOTRE PROMESSE
S'appuyer sur un ancrage territorial fort
NOTRE DÉMARCHE
Améliorer la connectivité et accroitre les externalités positives au service des territoires
Ouverture de 100 routes internationales Faciliter la réalisation de 80%
supplémentaires pour accroître D'ACHATS LOCAUX FRANCILIENS,
la connectivité de nos territoires DONT 20% AUPRÈS DE PME,
à l’échelle du groupe sous réserve de la législation en
matière de commande publique
Tous aéroports du groupe
ADP SA
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 55
ÊTRE PIONNIER EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ONE GROUP
BATIR UN
D'UN GROUPE MULTI-LOCAL GROUPE MONDIAL,
INTÉGRÉ ET
RESPONSABLE
NOTRE PROMESSE
Construire un groupe multi-local durable
NOTRE DÉMARCHE
Conforter le réseau d'aéroports du groupe, en assurant durablement la solidité des différents actifs
Stabiliser la maturité moyenne de notre PORTEFEUILLE
DE CONCESSIONS à 30 ans
Tous aéroports du groupe en contrat de concession hors paris
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 65
RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION D'ANTALYA ONE GROUP
BATIR UN
GROUPE MONDIAL,
INTÉGRÉ ET
RESPONSABLE
UN ACTIF STRATEGIQUE POUR LE GROUPE...
Deuxième plus grand aéroport de Turquie avec la plus grande
proportion de passagers internationaux (~85% O/D1)
Plus grand aéroport parmi les destinations
de loisirs méditerranéennes
Trafic 2019 : 35,7 millions de passagers,
dont 29 millions de passagers internationaux
1999-2009 : TCAM du trafic international >13%
Aéroport résilient avec une reprise rapide
… RENOUVELÉ POUR 25 ANS
Consortium avec Fraport
Concession de 25 ans jusqu'à la fin de 2051
Coût total de la concession : 7,25 milliards d'euros + TVA
Total des investissements : >700 millions d'euros
220 millions d'euros d'EBITDA en 2019
1, Origine / destination
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 75
LES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES DE TAV AIRPORTS ONE GROUP
BATIR UN
GROUPE MONDIAL,
LETTONIE GEORGIE INTÉGRÉ ET
Aéroport de Riga Aéroport de Tbilisi RESPONSABLE
7.8M Pax en 2019 3.7M Pax en 2019
Gestion de l'activité Opérateur – Concession - BOT
commerciale Zones
Concession - Location Aéroport de Batumi
624K Pax en 2019
Opérateur – Concession - BOT
CROATIE KAZAKHSTAN
Aéroport de Zagreb Aéroport d’Almaty
3.4M Pax en 2019 6.4M Pax en 2019
Opérateur - Concession - BOT Opérateur - Propriété
MONTENEGRO
Les aéroports de
Podgorica et de Tivat
sont mis en concession TURQUIE
Aéroport d’Izmir A.Menderes
12.4M Pax en 2019
Opérateur - Concession - BOT
MACEDOINE DU NORD
Aéroport de Skopje Aéroport de Gazipasa-Alanya
2.4M Pax en 2019 1.1M Pax en 2019
Opérateur - Concession - BOT Opérateur - Concession – BOT
Aéroport d’Ohrid Aéroport d’Ankara Esenboga
317K Pax en 2019 13.7M Pax en 2019
Opérateur - Concession - BOT Opérateur - Concession - Location
Aéroport de Milas-Bodrum
4.3M Pax en 2019
Opérateur - Concession - BOT
TUNISIE Aéroport d’Antalya *
35.7M Pax en 2019
Aéroport d’Enfidha
Opérateur - Concession - BOT
5M Pax en 2019
Opérateur - Concession - BOT ARABIE SAOUDITE
Aéroport de Monastir Aéroport de Médine
6M Pax en 2019 8.4M Pax en 2019
Opérateur - Concession - BOT Opérateur - Concession - BOT
PROLONGATION
DES PÉRIODES
DE CONCESSION
NIGERIA NOUVEAUX
PROJETS
Les aéroports de Lagos,
* TAV Airports se voit attribuer la concession de 25 ans Abuja, Port Harcourt et
de l'aéroport d'Antalya avec Fraport AG en 2021. Kano sont mis en
Le consortium exploitera l'aéroport jusqu'en 2051 concession Grâce à TAV Technologies et TAV OS, TAV Airports
étend sa présence dans les aéroports non contrôlés
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » par TAV Airports 85
GUIDANCES TAV AIRPORTS ONE GROUP
BATIR UN
GROUPE MONDIAL,
INTÉGRÉ ET
Retour du trafic de TAV Airports Marge d’EBITDA de TAV Airports RESPONSABLE
115 44%45% 45%44%
42% 42%
42%-45%
102 105
102-107
39% 37%
95
84 84 89 89 32%-35%
72 71-76 29% 29%
26%27%
22%
48 53 52
41 42 15%
30 27
7%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Entre 71 et Retour au niveau Entre 102 et Retour au niveau
Trafic Trafic Trafic Entre 2023 Entre
76 millions de de trafic de 2019 107 millions de 2022 de marge de 2019 2025
2022 2023 2025 32 % et 35 % 2024 42 % et 45 %
passagers en 2022 en 2023 passagers en 2022 entre 2023 et 2024
44,7
Ratio Dette financière nette /
EBITDA de TAV Airports 2022 Entre 6,0x et 7,0x
8,8 8,3
5,6 5,6 6,0x-7,0x
3,9 2025 Entre 2,5x et 3,0x
3,1 2,6 2,9 2,5x-3,0x
2,5 2,3 2,2
1,7 1,7 1,2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 95
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS DE GMR AIRPORTS ONE GROUP
BATIR UN
GROUPE MONDIAL,
INTÉGRÉ ET
RESPONSABLE
EXTENSION DES CAPACITÉS CONSTRUCTION DE NOUVEAUX
SUCCÈS RÉCENTS
DES AÉROPORTS EXISTANTS AÉROPORTS GREENFIELD
Programme d'extension à Delhi de Construction en cours Concession de l'aéroport
1,2 milliard d'euros d'ici fin 2023 d'un second aéroport à Goa de Medan en Indonésie
Augmentation de la capacité Desservant une région à fort potentiel de Gain de la concession de 25 ans
à près de 100 MPax par an croissance touristique,
Quatrième plus grande zone
Premier aéroport à 4 pistes en Inde Accord de concession de 40 ans urbaine du pays
Mise en service en août 2022 (pour les 8,1 MPax en 2019
opérations domestiques), avec une capacité
Programme d'investissement de 4,4 Mpax pour la première phase
à Hyderabad de 800 millions d'euros Concession de l'aéroport de Nagpur
d'ici fin 2022
Construction du nouvel aéroport de Jugement favorable de la Haute
Augmentation de la capacité Bhogapuram, desservant Visakhapatnam: Cour de Bombay ordonnant au
de 12 à 34 MPax
Mise en service en 2025 concédant de signer l'accord de
concession
En attente du résultat de l'appel
Construction en cours du nouvel à la Cour suprême
aéroport d'Héraklion
Mise en service en 2025
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 105
DES LEVIERS DE CROISSANCE ENCORE À SAISIR POUR GMR AIRPORTS ONE GROUP
BATIR UN
GROUPE MONDIAL,
INTÉGRÉ ET
RESPONSABLE
DYNAMISME DE NOMBREUSES
FORT POTENTIEL DE DES COMPAGNIES ACTIFS IMMOBILIERS OPPORTUNITÉS
CROISSANCE EN INDE AÉRIENNES INDIENNES DE PREMIER ORDRE DE PRIVATISATION
Croissance annuelle moyenne Acquisition d'Air India 93 hectares à Delhi Potentiel de privatisation
attendue du trafic passagers en par le groupe TATA, détenant dont 51,4 hectares de 25 aéroports d'ici 2025,
Inde de 8,6% pour la période désormais 4 compagnies opérant commercialisés jusqu'à dont 13 aéroports régionaux
2020-2030 en Inde présent en 2022 (Amristar, Varnasi...)
Faible pénétration du transport Commandes les plus importantes 592 hectares Vente de participations
aérien (0,07 voyage par habitant de l'aviation mondiale pour disponibles à Hyderabad minoritaires envisagée par
contre 0,3 en Chine) Indigo, compagnies avec l'autorité aéroportuaire
l’activité domestique la plus 94 hectares indienne à Delhi (26 %) et
Potentiel de croissance du importante en Inde disponibles pour Goa Hyderabad (13 %)
CA/PAX en Duty Free à Delhi :
10-11 $, contre 19-20 $ dans les Introduction de nouvelles 119 hectares disponibles à
aéroports de Changi compagnies aériennes : Bhogapuram
et de Dubaï Akasa à partir de 2022
(ultra lowcost) et
renaissance de Jet Airways
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 115
DÉVELOPPER LES SYNERGIES GROUPE ONE GROUP
BATIR UN
L'exemple de l’IT et du Smart GROUPE MONDIAL,
INTÉGRÉ ET
RESPONSABLE
PLUS DE 1 000 INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS
DANS LE DÉVELOPPEMENT, L’INTÉGRATION
ET LE SUPPORT DE SOLUTIONS DIGITALES
AÉROPORTUAIRES, S’APPUYANT SUR
LE RÉSEAU DES 28 AÉROPORTS
DU GROUPE, POUR :
Concentrer nos investissements technologiques
Imaginer et développer des solutions innovantes
Déployer notre programme Smart Airport autour
d’une feuille de route commune
Faciliter le partage et la valorisation du portefeuille
de données du Groupe
Consolider nos politiques d’achats
Fournir à nos aéroports et nos clients
les meilleurs pratiques et outils digitaux
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 125
OBJECTIFS DE SMARTISATION DES AÉROPORTS ONE GROUP
BATIR UN
GROUPE MONDIAL,
INTÉGRÉ ET
RESPONSABLE
Accompagner nos voyageurs et leur garantir
pour leur offrir les meilleures un parcours
conditions d’hospitalité fluide et maitrisé
Centré sur l’expérience
client et la donnée
Optimiser l’utilisation en s’appuyant sur Faisant levier sur l’Intelligence
de nos ressources des technologies
et les déplacements innovantes Artificielle, la biométrie faciale,
sur nos plateformes la robotique et les objets connectés
Multi-local
Feuille de route stratégique « 2025 Pioneers » 135
UN RÉFÉRENTIEL PERMETTANT DE MESURER LA RÉALISATION ONE GROUP
BATIR UN
DE NOTRE AMBITION GROUPE MONDIAL,
INTEGRE ET
RESPONSABLE
DIGITAL Un parcours digital personnalisé et
PIONEER dématérialisé de bout-en-bout
FULL Un parcours digital monitoré et
DIGITAL automatisé au sein de nos plateformes
Digitalisation des jalons critiques du
DIGITAL parcours et de la gestion des ressources
FRIENDLY aéroportuaires
Mise en place des fondamentaux
DIGITAL de la digitalisation du parcours passager
BEGINNER et des opérations
Développer la SMARTISATION DES AÉROPORTS DU GROUPE
avec 100% DES AÉROPORTS AU NIVEAU « DIGITAL FRIENDLY »
et 3 AÉROPORTS AU NIVEAU « FULL DIGITAL »
Aéroports contrôlés au sein du Groupe ADP de plus de 4 millions de passagers
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