LA CONTRIBUTION DE MERSEN À L'ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE - CAPITAL MARKETS DAY 29 NOVEMBRE 2018
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LA CONTRIBUTION DE MERSEN À L’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE CAPITAL MARKETS DAY 29 NOVEMBRE 2018
PHILIPPE CHEMIN DIRECTEUR COMMERCIAL DE L’ACTIVITÉ GRAPHITE SPECIALTIES MERSEN DANS LA PHASE AMONT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
SOLAIRE : UNE ÉNERGIE EN FORTE CROISSANCE
DES INSTALLATIONS ANNUELLES EN FORTE CROISSANCE
SYSTÉMATIQUEMENT SUPÉRIEURES AUX PRÉVISIONS
Annuel (GW) CAGR 2018-2022est
140 +5-7%
Prévisions 2018
120
CAGR 2011-2017
100
+23%
80
60
40
Prévisions 2016
20
Prévisions 2012
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 est. 2019 est. 2020 est. 2021 est. 2022 est.
Source : IHS Markit, Exawatt, estimations Mersen
18 CMD Mersen - Novembre 2018
SOLAIRE : UN COÛT COMPÉTITIF
BAISSE DU COÛT LE COÛT DE PRODUCTION
DES CELLULES SOLAIRES D’ÉNERGIE LE MOINS CHER*
$/MWh
$101.00 Prix des cellules solaires en USD par W
300
120 250
200
150 Nucléaire
100 Charbon
100 Turbines à gaz
2,5 50
2
-80% 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Champ solaire
PV
80
1,5
1
60 0,5
0
-20% 3x
2010 2015
40
20
$0.37 MOINS CHER
0 vs gaz naturel vs énergie nucléaire
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
* En moyenne - Source : Lazard’s 2017 Levelized Cost of Energy Analysis
Source : Bloomberg New Energy Finance & pv.energytrend.com
19 CMD Mersen - Novembre 2018
SOLAIRE : UN POTENTIEL IMPORTANT GRÂCE AUX FACILITÉS
D’INSTALLATION
PRINCIPAUX PAYS AYANT DES PROGRAMMES D’INSTALLATIONS DE PANNEAUX SOLAIRES À VENIR
ESPAGNE UK FRANCE PAYS-BAS ALLEMAGNE ITALIE
CHINE
CORÉE
DU SUD
JAPON
ÉTATS-UNIS
TAIWAN
MEXIQUE
THAÏLANDE
BRÉSIL
AUSTRALIE
TURQUIE EGYPTE ARABIE SAOUDITE PAKISTAN INDE
Source: Global Market Outlook for Solar Power 2018-2022 > 200GW > 50 GW < 200GW > 10 GW < 50GW < 10 GW
20 CMD Mersen - Novembre 2018
MERSEN AU CŒUR DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 21 CMD Mersen - Novembre 2018
MERSEN,
FOURNISSEUR #1 MONDIAL DES INDUSTRIELS DU POLYSILICIUM
DES SOLUTIONS
UN RÉSEAU MONDIAL UNE EXPERTISE
QUI RENFORCENT LA
SOLIDE LARGE
PERFORMANCE DE NOS CLIENTS
Fournisseur historique Co-développements permettant Unités de synthèse,
de tous les acteurs mondiaux aux fabricants de polysilicium de pièces en graphite
rester compétitifs malgré une baisse
importante du prix du polysilicium
2 centres d’expertise
(Bay-City, USA – Gennevilliers-
Capacité unique de conception et France) avec des capacités
de fabrication de pièces de grande de revêtements
taille, permettant des améliorations
Des capacités d’usinage de capacités et de productivité
dans tous les grands pays industriels chez nos clients Conception de nuances
sur-mesure
22 CMD Mersen - Novembre 2018
LA FABRICATION DES LINGOTS :
2 TECHNOLOGIES MAJEURES EXISTANTES
DSS MULTICRYSTALLIN
Production DSS et CZ
GW par
an
Taille du bloc plus importante 140
Consommation Silicium 4-5g/W 120
Efficacité des cellules : 18-19% 100
Coût de production historiquement plus bas 80
CZ MONOCRYSTALLIN 60
40
20
0
Moindre consommation d’énergie : -20% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DSS CZ
Moindre perte de silicium (3,2g/W)
Efficacité des cellules : 22-23%
Sources: Exawatt - Sept, 2018; PV-Tech Sept, 2018
23 CMD Mersen - Novembre 2018
MERSEN FAVORISÉ PAR L’ÉMERGENCE
DE LA TECHNOLOGIE CZ VS DSS …
Graphite nécessaire / GW :
30 tonnes
DSS Graphite moins sophistiqué
MULTICRYSTALLIN
Marché plus concurrentiel
Graphite nécessaire / GW :
120 tonnes
Pièces de grande dimension nuances adaptées,
CZ très haute finesse du graphite, forte expertise nécessaire
MONOCRYSTALLIN
Relations avec les grands acteurs
24 CMD Mersen - Novembre 2018
… ET SA PRÉSENCE FORTE EN ASIE
L’ORGANISATION MERSEN EN ASIE POUR SERVIR CE MARCHÉ
85% YANTAI
KUNSHAN
Usinage
Purification
des producteurs de
cellules sont CHINOIS CHONGQING Blocs de graphite
Autres : principalement Japon,
CORÉE Usinage
Taïwan, Corée du Sud
Estimation Exawatt pour 2017
25 CMD Mersen - Novembre 2018UNE OFFRE MERSEN PLUS COMPLÈTE À VENIR
DANS LE TIRAGE DE LINGOTS CZ : JV MERSEN GALAXY
Internes de four
en graphite (150 pièces),
RENFORCEMENT DE L’OFFRE dont :
Résistance en graphite
Feutres souples
isolants
OFFRE COMPLÉMENTAIRE
Support de creuset
en Composite C/C
26 CMD Mersen - Novembre 2018JV MERSEN GALAXY : POUR UNE OFFRE COMPLÈTE DANS LE CZ
JV (60% MERSEN)
COUVRE LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION DE
COMPOSITES CARBONE/CARBONE ET DE FEUTRES SOUPLES
ISOLANTS POUR LE MARCHÉ DU PV CZ EN CHINE
PARTENAIRE HISTORIQUE DE MERSEN SUR LE GRAPHITE
ISOSTATIQUE (JV YANTAÏ)
APPORT MERSEN : 60 MCNY (2018)
CHIFFRE D’AFFAIRES VISÉ À 5 ANS
COMPOSITE C/C : 5-10M€.
FEUTRES SOUPLES ISOLANTS : 5-10M€
27 CMD Mersen - Novembre 2018LES CAPACITÉS DE PRODUCTION ADAPTÉES AU MARCHÉ
AJUSTEMENT DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE GRAPHITE À LA DEMANDE ACTUELLE
Capacités de production / taux utilisation en %
100%
95%
75% 85%
6 000 t
2018 : Remise en production des fours à Chongqing
Chongqing, Chine Moyenne 2018 : 10 500 t
Capacités nominales disponibles pour 2019 : 12 000t
6 000 t
St. Marys, Etats-Unis +15% vs 2018 pour répondre à la demande du marché
2016 2017 2018 2019
UN MARCHÉ PLUS MATURE ET STABILISÉ, QUI LIMITE LES EFFETS DE « BULLE »
Un marché de remplacement désormais étalé dans le temps : les ventes de pièces
consommables se font au fur et à mesure de l’utilisation
En 2011, marché non mature : chaque nouveau four était vendu avec environ 3 ans de
consommable
28 CMD Mersen - Novembre 2018LAURENT MARCENAC DIRECTEUR COMMERCIAL DU PÔLE ELECTRICAL POWER MERSEN DANS LA PHASE AVAL DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
MERSEN : UNE CAPACITÉ À ÊTRE SUR PLUSIEURS MARCHÉS
CA MOYEN POUR UNE FERME SOLAIRE
1-2M€/GW
STOCKAGE D’ENERGIE
CONVERTISSEURS PROTECTION DES PANNEAUX SOLAIRES
30 CMD Mersen - Novembre 2018SOLAIRE : UN POTENTIEL IMPORTANT GRÂCE AUX FACILITÉS
D’INSTALLATION
PRINCIPAUX PAYS AYANT DES PROGRAMMES D’INSTALLATIONS DE PANNEAUX SOLAIRES À VENIR
ESPAGNE UK FRANCE PAYS-BAS ALLEMAGNE ITALIE
CHINE
CORÉE
DU SUD
JAPON
ÉTATS-UNIS
TAIWAN
MEXIQUE
THAÏLANDE
BRÉSIL
AUSTRALIE
TURQUIE EGYPTE ARABIE SAOUDITE PAKISTAN INDE
Source: Global Market Outlook for Solar Power 2018-2022 > 200GW > 50 GW < 200GW > 10 GW < 50GW < 10 GW
31 CMD Mersen - Novembre 2018LA PROTECTION ÉLECTRIQUE DES PANNEAUX SOLAIRES :
UN MARCHÉ LOCAL BIEN ADAPTÉ À L’IMPLANTATION DE MERSEN
Principales implantations Mersen du pôle EP
32 CMD Mersen - Novembre 2018LES ATOUTS DE MERSEN DANS LA PROTECTION DES PANNEAUX
SOLAIRES
DES CAPACITÉS DE TESTS
UNE GAMME COMPLÈTE UNE IMPLANTATION MONDIALE
UNIQUES
Une expertise reconnue dans la forte
puissance (1500V DC) Permet de servir efficacement 3 sites de test : St Bonnet (France),
le marché des tableautiers Terrassa (Espagne), Newburyport (US)
Gamme HelioProtection® de
protection contre les surintensités Une expertise reconnue en courant
Assure compétitivité et continu forte puissance
Renforcement de l’offre protection adaptabilité
contre les surtensions par l’acquisition Permet de répondre aux demandes
des minoritaires de Cirprotec en 2018 d’innovation de ce marché et donc de
faire évoluer rapidement la gamme
33 CMD Mersen - Novembre 2018LA CONVERSION D’ÉNERGIE : UN MARCHÉ SEGMENTÉ
FORTE PUISSANCE MOYENNE PUISSANCE
Un marché lié aux fermes solaires Un marché lié aux installations solaires en
toiture
Des contraintes techniques fortes
Des convertisseurs moins puissants
de plus en plus associés aux systèmes de
stockage d’énergie
CAGR 2018-2022*
4-6%
* Sources : Yole, Mersen et autres
34 CMD Mersen - Novembre 2018LES ATOUTS DE MERSEN DANS LA CONVERSION DE PUISSANCE
DES RELATIONS HISTORIQUES
UNE OFFRE INTEGREE UNIQUE AVEC LES GRANDS UNE BASE MONDIALE SOLIDE
OEM OCCIDENTAUX
Busbars / Fusibles rapides pour
Une organisation commerciale Permet de suivre la
la protection des semi-
dédiée à ces grands comptes relocalisation en Asie des
conducteurs / Refroidisseurs /
centres de conception et de
Condensateurs
GE, Siemens, production de nos clients, en
Schneider, ABB particulier vers l’Inde
Co-design optimisé des
TMEIC
condensateurs et des busbars
35 CMD Mersen - Novembre 2018RÉPARTITION DU CA SOLAIRE DE MERSEN
PROTECTION 18% CONVERSION 11%
POLYSILICUM 24 %
45 M€
LINGOTS 47%
CA solaire 2017
36 CMD Mersen - Novembre 2018PERSPECTIVES DE MERSEN DANS LE SOLAIRE
CAGR 2018-2023 est
8-12%
90-100
55-60
45
40
2016 2017 2018 est 2023 est
37 CMD Mersen - Novembre 2018STRATÉGIE POUR LE MARCHÉ DU SOLAIRE
Développer la JV Mersen Galaxy pour
accélérer la croissance
Étudier les possibilités d’extension
de
capacité de production de graphite à
moyen terme
Localiser la production de l’offre de
protection électrique et de condensateurs en Asie
Développer nos relations avec les acteurs
chinois de la conversion d’énergie
(Huawei, Sungrow, …)
38 CMD Mersen - Novembre 2018LE STOCKAGE D’ÉNERGIE, UN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE POUR LE SOLAIRE 39 CMD Mersen - Novembre 2018
QUESTIONS ? 40 CMD Mersen - Novembre 2018
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