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Les céréales françaises sur les
marchés internationaux
aujourd’hui et demain
V. LEVEAU et Y. CAREL (Arvalis-Institut du végétal)
F. GATEL et J. P. LANGLOIS-BERTHELOT (France Export Céréales)
1
Les céréales françaises sur les marchés
internationaux aujourd’hui et demain
1- La France, un acteur des marchés européens et
mondiaux des céréales
2- Satisfaire une demande mondiale en croissance
3- Quelle place pour la France sur les marchés demain?
2
Le secteur des Grandes Cultures Françaises
2/3 des exploitations françaises qui cultivent des grandes cultures
et près de 40% sont dites spécialisées
Une occupation du territoire :
• Grandes Cultures : 55% de la SAU française
• SCOP : 44 % de la SAU française
Un employeur de main d’oeuvre : 450 000 emplois
Une production importante : plus de 110 Mt de céréales,
oléoprotéagineux et cultures industrielles
1 Scopeur français nourrit environ 2 000 personnes*
Créateur de richesses : la balance commerciale céréales est positive
de 6.4 milliards d’€ (moyenne 2010-2012).
3
* issus de calculs PerfAlim (Céréopa)
Les céréales françaises
• Une production de 62.5 Mt céréales
– 1er producteur européen en blé tendre, blé dur, et orge 2eme
producteur en maïs
– 2eme producteur mondial d’orge, 5eme de blés et 8ème de maïs
• Plus de 50 % à l’export
Blé tendre Blé dur Orges Maïs grain
% exports/utilisations totales 57% 76% 79% 48%
% exports Pays Tiers/exports totaux 61% 58% 42% 6%
– 2 à 3 ème exportateur mondial de blés
– 2ème exportateur de céréales fourragères
(maïs – orge)
4 Sources : France AgriMer, Stratégie grains, CIC, moyenne 2010, 2011, 2012
Principales destinations : UE et Pays Tiers
2.1
0.1
2.4 0.1
0.6
0.2
2.1 0.4
0.2
0.3 0.6 0.1
3.1 0.4 0.7 0.3
0.1 0.1 3.7
0.1 1.6 0.1 1.5
0.8 1.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.4
0.5
Exportations Françaises vers l’Union Européenne Exportations françaises vers le reste du monde
Moyenne récoltes 09-10-11 Moyenne récoltes 09-10-11
Blé tendre : 10.4 Mt.
Blé tendre : 7.2 Mt.
Blé dur : 0.9 Mt.
Blé dur : 0.7 Mt.
18.2 Mt 12.5 Mt
Orges : 0.9 Mt.
Orges : 4.1 Mt.
Maïs grain : 0.3Mt.
Maïs grain : 6.3 Mt.
5
Source : France AgriMer, Douanes
Productivité et régularité : deux atouts français
en t./ha
8 12%
7
6 9%
5
4 32%
MAÏS
6% 6%
3 50%
31% 32%
2
88%
1
0 t./ha
13% 13%
10
8 13% 13%
6 13%
13%
13%
4
BLE 2
0
Rdt blé moyen 2008-2012
Rdt maïs moyen 2008-2012
3
32% Indicateur de variabilité (Rdt max-Rdt min)/moy.
6 2
Sources : USDA, SCEES.Compétitivité sortie ferme
• Des coûts complets exploitations performantes
• (moyenne 2008-12)
• 150 €/t pour France, • 145 -150 €/t pour France
Australie, USA, Canada
• 125 à 140 pour les USA
• 80 €/t pour Mer Noire
• 100 à 140 pour le Brésil
(Ukraine – Russie)
• 80 - 90 €/t pour Ukraine, Argentine
Des écarts principalement dus
• Rendement
• Mécanisation et Main d’œuvre
• Séchage et irrigation en maïs
• Accès au foncier
• Prix d’achat des inputs
• Taux de change
7 Source : Fermothèque internationale Arvalis, taux de change annuelDes comportements d’achat des blés et
des spécifications variables selon :
La destination
•UE : marché similaire au marché domestique ; une seconde transformation
maîtrisée
• PT : volumes unitaires d’achat très importants, seconde transformation
moins maîtrisée : recherche d’un blé 4x4 (tout terrain)
L’acheteur
•Acheteur public : achat par appels d’offres, cahier des charges rigide
• Acheteur privé : contrat de gré à gré ; spécifications négociables et
évolutives selon le contexte
Le type de pain :
•Pain levé, de type baguette
• Pains avec ajouts de matière grasse, de sucre, de produits locaux (maïs,
manioc…)
• Pain plat « arabe »
• Pain de mie anglo-saxon
8Spécifications et
perception des blés français
Le blé français ne passe
Le Blé français est Le blé français ne passe
que par le prix,
adapté en qualité pas en qualité
la qualité russe est idéale
Algérie Tunisie Egypte Arabie
Maroc Libye Iran Irak
(OAIC) (OTC) (GASC) saoudite
PS 78 77 78 78 77 78 78 77
Protéines 11 11 11.5 11.5 11.5 11 12 12.5
Humidité 14 14 14 13 13 13.5 12 13
Hagberg 240 250 250 300 200 250 300 250
W 160 170 130
Gluten 27 28 28 26
9Forces/faiblesses du blé français
selon les utilisateurs étrangers
Forces Faiblesses
• Régularité de l’offre, présence • Une qualité qui ne s’adapte pas à
régulière sur les marchés tous les marchés,
• Absence de restrictions aux exports, • Sur certaines destinations, le blé
• Logistique performante, offre français est jugé par les utilisateurs
logistique adaptée comme:
• Qualité d’exécution, Pas assez protéiné (« soft ») :
• Garantie de livraison, l’objectif n’est pas de faire du blé à
13 % de protéines, mais de garantir
• Régularité de la qualité offerte, 11,5 à 12 % à l’export PT (vs. 11
• Qualité de la protéine : actuellement)
Gluten index Humide
W vs. teneur en protéines, P/L Pas propre
• Valeur meunière, gros grains ? • Des livraisons au cahier des
charges, mais pas plus !
10Les céréales françaises sur les marchés
internationaux aujourd’hui et demain
1- La France, un acteur des marchés européens et
mondiaux des céréales
2- Satisfaire une demande mondiale en croissance
3- Quelle place pour la France sur les marchés demain?
11Une demande en augmentation constante
Une population mondiale qui augmente !
Population mondiale (Milliard hab)
2000 2010 2020 2050 Asie, Afrique,
Totale 6.1 6.9 7.7 9.3 Amérique du Sud,
% Urbaine 46 % 51 % 55 % 69 % Moyen Orient
+0.8
+2.4
Urbanisation
Augmentation du niveau Plus de viande par
de vie des pays émergents habitant et moins de
céréales en direct
Amidonnerie
Des besoins en Industries
Biocarburants
12
Source : Arvalis d’après FAO juin 2012Une demande en augmentation constante
+ 277 Mt. de céréales à 2020
Toutes Tous
Conso. totale En MT Blé Maïs Soja
céréales* oléagineux**
« 2000 » 586 615 1396 172 234
+ 12 % + 37 % + 22% + 48%
De « 2000 » à « 2010 » + 72 + 230 + 311 + 80 + 112
+ 13% + 19% +16 % + 19%
De « 2010 » à 2020 + 85 + 165 + 277 + 53 + 68
+ 30 % +39 % + 36 %
+ 55 %
De « 2010 » à 2050 + 200 + 330 + 620 + 138 + 190
Arvalis d’après Fapri Outlook 2012 – FAO 2012
*blé, maïs, orge, sorgho * * soja, colza, tournesol
13 « 2000 » : moyenne 1999-2000-2001
« 2010 » : moyenne 2009-2010-20011»+ 277 Mt de céréales entre 2010 et 2020
Pour quoi faire?
• Hypothèse régime alimentaire à base de viande
– Alimentation animale : + 142 Mt
• Chine, Brésil, Ukraine / Russie : + 10 à 13 kg/hab /an
• Egypte ou Afrique en général : stable
• Hypothèse Biocarburants :
– production d’Ethanol + 50 % :
• Dont 25% à base de céréales (40 Mt) et 48 % à base
de canne à sucre
14 Arvalis d’après Fapri Outlook 2012 – FAO 2012Où seront les besoins supplémentaires à 2020 ?
+27 Mt. +29 Mt.
total 3 céréales total 3 céréales
+85 Mt. Blés 10% 53% 12% 22%
+165 Mt. Maïs 10% 50% 34% 4%
+19 Mt. Orges 10% 34% 14% 26% 11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Afrique Asie Amérique du Nord et du Sud Europe Mer Noire (Russie, Ukraine) Océanie
Chine et Inde
Source : FAPRI – Outlook 2012, moyenne 2009/2010/2011 par rapport à 2019/2020/2021
15Quelle évolution en blé( tendre et dur) pour les
principaux clients de la France en 2020 ?
Pays Tiers en partie clients de la France
Autres pays Asie
Egypte
Iran
Autres pays Afrique
Maroc
Algérie
Tunisie en millions de t.
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
évolution demande blé "2010"-"2020" évolution importations nettes blé "2010"-"2020"
Source : FAPRI – Outlook 2012, moyenne 2009/2010/2011 par rapport à 2019/2020/2021
16Comment a –t-on satisfait la demande
mondiale entre « 2000 » et « 2010 »?
• Une demande de + 310 Mt de céréales et + 120 Mt
d’oléagineux
• Une augmentation de production plus chaotique
– des surfaces de 30 Mha (+ 6%) en céréales et 39 Mha en
oléagineux (+ 29%)
– Une croissance des rendements
• + 0.5 q/ha/an en céréales
• + 0.26 q/ha/an en oléagineux
• Une augmentation des échanges
• Et la France ?
17La France de 2000 à 2010 : export en recul dans
l’UE mais avancée Pays Tiers
Evolution entre France Evolution entre France
«2000» et « 2010» «2000» et « 2010»
Production +6% Production -7 %
Surface +5.5% Surface -11.5%
Rdt +0.8% Rdt +5.5%
Exports intra UE -22% Exports intra UE -20%
Exports Pays tiers +85% Exports Pays tiers +272%
Exports totaux +18% Exports totaux -17%
Part des exports dans +2 Part des exports dans -43
les échanges mondiaux points les échanges UE points
Source : France AgriIMer, USDA – Mai 2013
18 « 2010 » : moyenne 2009, 2010, 2011
« 2000 » : moyenne 1999, 2000, 2001« 2010 » à 2020 :
la production peut elle suivre ?
Blé Maïs Toutes Soja Colza Tous
Céréales Oléagineux
Surface (Mha) 224 163 481 103 33 160
2010
Rendement (t/ha) 3.0 5.1 3.6 2.5 1.9 2.2
2020 Demande (Mt) + 85 + 165 + 277 + 53 + 10 + 68
Augmentation surfaces (Mha)?
Hypothèses Rendement
Poursuite tendance +6 +9 + 19 +7 +3 + 11.5
Stagnation + 26 + 34 + 80 + 16.5 +6 + 26
Des besoins en surface inférieurs à la décennie précédente
si les rendements évoluent en tendance
Arvalis d’après Fapri Outlook 2012
*blé, maïs, orge, sorgho * * soja, colza, tournesol
19
« 2000 » : moyenne 1999-2000-2001 / « 2010 » : moyenne 2009-2010-20011»Les céréales françaises sur les marchés
internationaux aujourd’hui et demain
1- La France, un acteur des marchés européens et
mondiaux des céréales
2- Satisfaire une demande mondiale en croissance
3- Quelle place pour la France sur les marchés demain?
20La France a des atouts à faire valoir !
A l’horizon 2020 A l’horizon 2050 ?
• + 0.8 Milliard hab. • + 2.3 Milliard hab.
• Demande + 50 Mt Viande • Demande céréales + 620 Mt ?
• Demande + 277 Mt céréales • Beaucoup de questions :
– UE : + 29 Mt – Consommation de viande?
– Afrique + 27 Mt – Biocarburants?
– + 6 à + 16 Mt de blé chez – Pertes après récolte?
clients actuels Pays Tiers de la • Des surfaces disponibles
France selon leur capacité à (Brésil / Afrique / Russie) ?
augmenter leur production
• Quel potentiel ? Quel cout?
21 Arvalis d’après Fapri Outlook 2012 - FAO 2012La filière céréalière française a des atouts à
faire valoir !
A l’horizon 2020 Un levier surface mitigé
Urbanisation /compétitivité entre
cultures/ réglementation
• Productivité
• Régularité Un levier rendement réel
• Qualité adaptée à certains • Progrès génétique / adaptation
marchés milieu – climat / règlementation
(contrainte hydrique / N / phytos)
• Recherche active
• Un scénario médian :
• Proximité
– + 2.7 Mt de blé
– + 0.5 Mt de maïs
• Balance commerciale
positive
22 Arvalis d’après Fapri Outlook 2012 - FAO 2012Le blé français sur les marchés étrangers
Opportunités Menaces
• Évolution démographique dans le • Développement de la production
bassin méditerranéen chez nos compétiteurs
e.g. Egypte +1,5 Mons hab / an • Amélioration qualitative de l’offre de
+ 300 000 t blé nécessaire /an nos compétiteurs
• Souci des pays importateurs de e.g. punaises en mer noire
sécuriser leur approvisionnement, en • Evolution des cahiers des charges
élargissant les origines possibles publics dans un sens moins
(Proche et Moyen Orient) favorable à l’origine française (e.g.
Algérie)
• Evolution de la consommation :
nouilles, beignets (Afrique
subsaharienne)
• Un renouvellement générationnel
qui peut remettre en cause les liens
culturels entre la France et ces pays
importateurs (e.g. Afrique
subsaharienne),
23Les atouts de la filière céréalière française face aux :
Opportunités Menaces
• Adaptation plus rapide des concurrents
aux conditions du marché
• Marchés de proximité et en
croissance • Distorsions de concurrence :
– Contraintes de production et accès à l’innovation
• Des importateurs voulant de
– Parité des monnaies
sécuriser leurs approvisionnements
• Politique européenne (soutiens / barrières
• Variabilité de production de nos
douanières)
concurrents
• Changement climatique
• Nouveaux débouchés
• Hausse et fluctuation des Prix des intrants
• Volatilité des cours versus charges fixes
Produire plus, mieux et rentable
24Pour aller plus loin
Espace 1 : Les nouveaux défis de l’agronomie et les
agroéquipements innovants
Espace 3 : Progrès génétique
Espace 4 : Efficience de l’eau et de l’azote
Espace 5 : Protection intégrée
Espace 6 : Qualité et débouchés
25Merci pour votre attention 26
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