LYON'S COMMERCIAL REAL ESTATE DAY - Malsch Properties
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LYON’S COMMERCIAL REAL ESTATE DAY
IMMOBILIER D’ENTREPRISE LYONNAIS
2017 – ALTITUDE DE CROISIERE
BILAN 2016 – PERSPECTIVES 2017
9 février 2017 - LYON
www.malsch.fr
MALSCH PROPERTIES - 72, cours Charlemagne– 69002 Lyon- Tél. : +33 (0)4 72 56 50 50 – Fax : +33 (0)4 72 56 50 49
International commercial real estate solutions Document non contractuel
SOMMAIRE
► FOCUS SUR LA SITUATION ECONOMIQUE EN RHONE-ALPES
► LES LOCAUX D’ACTIVITES ET INDUSTRIELS
► LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
► LE MARCHE DU RETAIL
► LES BUREAUX
► L’INVESTISSEMENT
Document non contractuel – sources CECIM 2
FOCUS SUR LA SITUATION
ECONOMIQUE EN RHÔNE-ALPES
Document non contractuel – sources CECIM 3
LA SITUATION ECONOMIQUE EN RHONE ALPES
► Lyon 6ème ville-région en Europe (Baromètre EY) et 19ème ville métropole mondiale ( IBM Global Location
Trend )
► Lyon la 1ère métropole en région, la plus attractive pour les affaires en France, en terme d’Infrastructure,
Ecosystème et Formation.
► Sur le plan économique, le CA des entreprises a progressé de 2,8% dans le Rhône sur 2016, mais les
investissements sont en retrait de 0,7%.
► Parmi les secteurs les plus positifs, la filière numérique +7,5% et l’hébergement restauration +3,5%. Mais le
BTP souffre – 40 % depuis 2013.
► Le recours au travail intérimaire en Auvergne Rhône-
Alpes, progresse toujours (+ 0,7 %) mais moins fortement
que l’année dernière.
► Sur 12 mois en Rhône-Alpes, les effectifs des entreprises
de moins de 9 salariés ont cru de 1% et pour celles de plus
de 9 salariés, de 2,4%.
► Pour la deuxième année consécutive, baisse du nombre
de procédures collectives en 2016 (-9%).
Document non contractuel – sources CECIM 4
LA SITUATION ECONOMIQUE EN RHONE ALPES
12,0%
10,6%
10,0%
9,7%
9,2%
9,2%
8,3% 8,2% 8,2% 8,7%
8,0%
6,4%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Document non contractuel – sources CECIM 5
LE MARCHE
DES LOCAUX D’ACTIVITES
ET INDUSTRIELS
CARTE D’IDENTITE DU PARC INDUSTRIEL A LYON
- Parc existant au 01/01/17 : 12 111 806 m²
- Taux de vacance: 5,36 %
- L’offre neuve dans le parc: 1,53 % du parc
- Stock neuf disponible dans l’offre: 14 %
- Demande moyenne exprimée : 304 000 m²
Document non contractuel – sources CECIM 6
LES LOCAUX D’ACTIVITES
BILAN DE L’ANNEE 2016
LA DEMANDE
► Avec 296 000 m² placés, la demande retrouve son niveau moyen, avec un nombre de transactions (339)
légèrement en hausse + 8 %. La tendance 2014/2016 est encourageante: une hausse cumulée de + 16 %
► En outre 25 000 m² ont été placés dans le cadre d’opérations de restructuration en vue de la production d’offres
futures.
► Le marché reste actif sur les transactions de + 3 000 m² dont le nombre augment de + 25%
► Pour la première fois la part de la demande placée à la vente (56 %) dépasse largement la part du marché locatif,
les utilisateurs ont profité de la politique monétaire de taux plancher.
► l’Est et le Grand Est sont les lieux d’implantation de prédilection des industriels (foncier, commodités,
accessibilités, transports en commun).
L’OFFRE
► L’offre se stabilise à 650 000 m² correspondant à 26 mois de d’écoulement, ratio normal compte tenu de
l’obsolescence d’une partie du parc.
► L’offre neuve soit 90 000 m² équivaut à 21 mois d’écoulement.
LES VALEURS
► Les valeurs dans l’ancien à la location (+10%) sont tirées vers le haut par le prix du neuf.
► L’offre neuve, plus tertiaire et de taille en moyenne plus petite poursuit son évolution à la hausse.
LOCATION NEUF: LOCATION ANCIEN:
Activité: 82 € / m² Activité: 41 – 59 € / m²
Bureaux: 115-120 € / m² Bureaux: 78 - 82 € /m²
Document non contractuel – sources CECIM 7
LES LOCAUX D’ACTIVITES
EVOLUTION DE LA DEMANDE PLACEE (m²) ET PART DU NEUF
Demande placée Part du neuf
Document non contractuel – sources CECIM 8
LES LOCAUX D’ACTIVITES
EVOLUTION DE LA REPARTITION LOCATION - VENTE
Location Vente
Document non contractuel – sources CECIM 9
LES LOCAUX D’ACTIVITES
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE
Extérieurs Nord
Rappel des chiffres:
2007 62 %
3,4%
2008 64 % Côtière – Plaine de l’Ain
2009 67% Grand Lyon Nord Ouest 3,6%
2010 64 % Val de Saône
2011 66 %
2012 68 % 9,5%
2013 69 % Villeurbanne –
2014 74 % Carré de Soie
2015 68 % Grand Lyon Nord Est
3,3%
2016 70% Lyon 20,6%
1, 3%
Ouest 9,6% 22% Grand Lyon Est
Est Lyonnais
9,1%
9,6% Grand Lyon Sud Est
5,4% Territoire Nord Isère
Extérieurs Sud
2,6%
Document non contractuel – sources CECIM 10LES LOCAUX D’ACTIVITES
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE PAR TAILLE
Document non contractuel – sources CECIM 11LES LOCAUX D’ACTIVITES
TOP DES TRANSACTIONS 2016
PRENEUR SURFACE (m²) LIEU
ERIKS 11 006 DECINES
EUROGAL 10 997 DECINES CHARPIEU
BRICODEAL 9 100 VAULX EN VELIN
RHONE ALPES DISTRIBUTION 8 878 SAINT PRIEST
BJ ISERNOR 6 500 BOURGOIN
STRYKER FRANCE 5 812 PUSIGNAN
INGECAL 5 788 CHASSIEU
ITM DEVELOPPEMENT 5 380 ST ANDRE DE CORCY
SARL GUIVAU 4 580 VAULX EN VELIN
Location Vente
Document non contractuel – sources CECIM 12LES LOCAUX D’ACTIVITES
L’EVOLUTION DE L’OFFRE IMMEDIATEMENT DISPONIBLE
Évolution de la Demande placée
Document non contractuel – sources CECIM 13LES LOCAUX D’ACTIVITES
ARGUS IMMOBILIER PAR SECTEURS
Document non contractuel – sources CECIM 14LES LOCAUX D’ACTIVITES
EVOLUTION DES LOYERS
Document non contractuel – sources CECIM 15LES LOCAUX D’ACTIVITES
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017
LA DEMANDE
► Le mouvement de tertiairisation du marché des locaux d’activité va s’accentuer, le 80/20 activité/bureaux
s’orientant vers un 70 /30 activité/ bureaux.
► Plus généralement, le marché des locaux d’activité, qui traduit le dynamisme industriel de la région, reste
confiant dans ses capacités à répondre au défi, la Métropole Fabricante lancée par la collectivité dans ses plans
stratégiques.
► Elargissement du champ d’action sur les extérieurs, comme par exemple K-Line sur 48 000 m² à Saint Vulbas.
L’OFFRE
► La restructuration de plusieurs friches industrielles en périphérie de ville devrait offrir de nouvelles opportunités.
► De nouvelles zones exclusivement destinées à l’industrie vont voir le jour (Champagne Nord, Neuville sur Saône).
► Le développement de 900 km de fibre optique va désenclaver l’approvisionnement haut débit de 93 zones
d’activité (27 mois).
LES VALEURS
► Stabilité des valeurs tant dans l’ancien que dans le neuf.
Document non contractuel – sources CECIM 16LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
CARTE D’IDENTITE DU PARC LOGISTIQUE A LYON
Parc existant au 01/01/17 : 5 379 270 m²
- Taux de vacance: 2,78 %
- L’offre neuve dans le parc: 5,37 % du parc
- Stock neuf disponible dans l’offre: 13 %
- Demande moyenne exprimée: 340 000 m²
Document non contractuel – sources CECIM 17LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
BILAN DE L’ANNEE 2016
LA DEMANDE
► Avec 380 000 m² placés (dont 45% dans le neuf), l’année 2016 signe une bonne performance.
► 23 transactions, 6 transactions supérieures à 20 000 m².
► 2/3 de la demande se concentre sur le secteur Nord Isère, faute d’offre dans l’Ain.
► 100 000 m² de la demande s’est portée sur les locaux neufs, dont 2 opérations en blanc, SPI 30 000 m² (HSF 12 m) et
Hancook 22 000 m².
► Une opération XXL de plus de 70 000 m² pour ITM.
L’OFFRE
► Niveau historiquement bas de l’offre disponible à 6 mois: 150 000 m² dont 13 % dans le neuf.
► La pénurie s’installe avec une offre passant de 7 à 4 mois de commercialisation (100 000 m² à St Quentin Fallavier).
► Aucune surface disponible en entrepôt frigorifique.
► A peine achevés, les projets en blanc sont déjà commercialisés.
► Sur la Parc industriel de la Plaine de l’Ain, plus aucune disponibilité.
LES LOYERS
► Dans la situation de pénurie, dans le neuf les valeurs progressent de 20% et par capillarité de 5% dans l’ancien.
LOCATION NEUF 52 € LOCATION ANCIEN 41€
Document non contractuel – sources CECIM 18LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
EVOLUTION DE LA DEMANDE PLACEE (m²)
Moyenne de la demande placée 340 266 m²
Demande placée Part du neuf
Document non contractuel – sources CECIM 19LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
EVOLUTION DE LA REPARTITION LOCATION VENTE
Location Vente
Document non contractuel – sources CECIM 20LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE
7%
Plaine de l’Ain
Est Lyonnais
13,5%
Rocade Est
6%
Territoire Nord Isère
71%
Extérieurs Sud
2,5%
Document non contractuel – sources CECIM 21LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE PAR TAILLE
Document non contractuel – sources CECIM 22LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES 2016
PRENEUR SURFACE (m²) LIEU
INTERMARCHE 70 000 SAINT QUENTIN FALLAVIER
LIDL 46 422 SAINT QUENTIN FALLAVIER
43 045 SATOLAS-ET-BONCE
AUCHAN
29 900 SAINT QUENTIN FALLAVIER
SPI
27 088 LA BOISSE
VENTE PRIVEE
22 989 SATOLAS-ET-BONCE
DDS MEDITERRANEE
18 000 SAINT QUENTIN FALLAVIER
DUPESSEY
17 500 SAINT QUENTIN FALLAVIER
GEODIS
16 000 MEYZIEU
TRANSPORT CHAZOT
15 000 MEYZIEU
CHRONOPOST
12 822 SAINT PRIEST
WEGU GRUNDSTUCKS
Location Vente
Document non contractuel – sources CECIM 23LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
L’EVOLUTION DE L’OFFRE IMMEDIATEMENT DISPONIBLE
700000
616 000
600000
546 000
520 000
500000
450 000
420 000
380 000
400000
340 000 340 000
280 000
300000
260 000
200000
150 000
100000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Évolution de la Demande placée
Document non contractuel – sources CECIM 24LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
ARGUS IMMOBILIER PAR SECTEURS
Document non contractuel – sources CECIM 25LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
EVOLUTION DES LOYERS
Document non contractuel – sources CECIM 26LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017
LA DEMANDE
► La Logistique se tourne vers les entrepôts XXL (Amazon 100 000 m², Amiens).
► La demande en 2017 sera freinée par la faiblesse de l’offre et le manque d’opportunités foncières.
► Risque d’éparpillement de la demande vers des marchés secondaires (Bretagne, Occitanie, Pays de la Loire) qui
proposent des opportunités de clés en main.
► La digitalisation en magasin va casser les modèles d’entrepôts mono-produit.
► Exigence des preneurs sur la qualité immédiate des produits de 2nd main.
L’OFFRE
► Le potentiel de développement sur 24 mois à Lyon est de 200 000 m², six fois moins qu’à Marseille et huit fois moins
qu’à Lille.
► La pénurie de foncier va impacter le marché (les projets de développement sur Satolas et Bonce et St Quentin ne
seront pas prêts en 2017).
► Suite aux libérations d’ITM dans l’Ain et à la construction de 30 000 m² à Pont D’Ain et 18 000 m² à Dagneux, ce
secteur devrait se redynamiser en 2017.
► Demain des entrepôts de 40 m de haut comme DHL Londressur 27 000 m² ? Mais où ?
LES VALEURS
► Solide ancrage des valeurs avec une réduction des mesures d’accompagnement qui tombent à 1 mois par année
d’engagement.
Document non contractuel – sources CECIM 27LE MARCHE DU RETAIL
CARTE D’IDENTITE DU COMMERCE A LYON
- 2 300 000 habitants / 991 000 ménages
- Potentiel en consommation alimentaire 12 milliards
- Une forte densité démographique : 2 364 habitants/km² (Marseille : 1 642 hab/km²)
Le commerce est un secteur économique majeur pour l'agglomération lyonnaise. Il représente :
un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d'euros,
17 % de l’emploi salarié privé (100 000 emplois) et
22 % des entreprises (22 600 entreprises).
Document non contractuel – sources CECIM 28LE MARCHE DU RETAIL
BILAN DE L’ANNEE 2016
LA DEMANDE
► L’indice des ventes de détail s’est accru de 2,4% dans la zone euro.
► En France, la consommation des ménages augmente pour la 2ème année consécutive de + 1,8%.
► La distribution multi canal (internet + boutique), adoptée par plus de 80% des marchands.
► Les consommateurs toujours plus exigeants, requièrent des services connexes/complémentaires en boutique.
► L’ouverture dominicale, plombée par les discussions sociales, la désaffection des touristes et premiers tests peu
concluants.
L’OFFRE
► Les 17 000 m² de commerces du Grand Hotel Dieu, sont commercialisés à 65%.
► Le renouveau de la Rue Grolée se confirme par les signatures d’Uniqlo, Hard Rock Café, Hema et bientôt Décathlon,
Courir, en discussion: Miliboo, Women Secret.
► Sur Confluence, les 3 500 m² de pieds d’immeubles, achetés par Heracles, jalonnant le cours Charlemagne, sont en
cours de commercialisation (arrivées prévues: La Vie Claire, Brasserie Regent’s, My Beers…)
► La disparition du droit au bail, évoquée depuis 2 ans, se confirme avec une offre de locaux en location pure ayant
triplé.
LES VALEURS
► Valeurs locatives emplacement n°1 prime: 2 200 à 3 000 €/m²
emplacement n°1: 700 à 2 000 €/m²
emplacement n°1 bis: 550 à 1 000 €/m²
emplacements secondaires: 160 à 350 €/m²
► Valeurs locatives moyennes Lyon centre-ville: 901 €/m² (hausse de 7%)
Document non contractuel – sources CECIM 29LE MARCHE DU RETAIL
BILAN DE L’ANNEE 2016
Document non contractuel – sources CECIM 30LE MARCHE DU RETAIL
ANALYSE DES LOYERS
Moyenne des loyers au m², incluant le montant du droit au bail (la valeur locative est calculée en prenant la valeur du montant
du loyer annuel auquel on ajoute 10% du droit au bail et que l’on divise par le nombre de m² pondérés).
Document non contractuel – sources CECIM 31LE MARCHE DU RETAIL
ANALYSE DU PRIX DES CESSIONS
Document non contractuel – sources CECIM 32LE MARCHE DU RETAIL
TRANSACTIONS PRESQU’ILE 2016
ENSEIGNE RUE SURFACE
Aux Merveilleux de Fred Rue Grenette 94
La Chambre aux Confitures Rue Grenette 48
Bijouterie GEMME Rue de Brest 98
Hard Rock Café Rue Président Carnot 1 400
La Scarpa Rue Ferrandière 63
Michael Kors Rue Prés E. Herriot 90
El Ganso Rue Prés E. Herriot 90
Uniqlo (ouverture 2017) Rue Grolée 1 250
Aesop Rue Prés E. Herriot 20
Jott Rue Gasparin 55
OL Store Rue Prés E. Herriot 237
Harmonie Mutuelles Place Bellecour 300
Document non contractuel – sources CECIM 33LE MARCHE DU RETAIL
VALEURS LOCATIVES EN CENTRE VILLE SUR 5 ANS
DANS LES 15 PLUS GRANDES VILLES DE FRANCE
Document non contractuel – sources CECIM 34LE MARCHE DU RETAIL
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017
LA DEMANDE
► Le e-commerce poursuivra une 4ème année de croissance consécutive.
► L’avènement des puces RFID vont plonger le détail dans l’ère du « phygital ».
► Le low-cost hollandais débarque en France: Basic Fit,Action.
► Les banques et groupes mutualistes restructurent en marche forcée, Harmonie Mutuelle et BPLR, Place Bellecour, et
BNP sur Confluence.
► Les normes d’adaptations PMR pour les professions libérales et les taux bas continueront de doper l’acquisition des
murs commerciaux.
L’OFFRE
► Les surfaces commerciales intra-métropole bridées par la collectivité, et les prix locatifs trop élevés, élargissent l’offre
en Retail Parc vers les exterieurs (Parc du Pilat à St Chamond, Le Village Beaujolais, extension de Green 7 à Salaise
sur Sanne…).
► Saint-Etienne et son programme Steel (Apsys) ont obtenu leur CDAC pour 70 000 m² de commerces.
► Retour au réalisme sur Carré de Soie avec l’arrivée de Carrefour sur 3 500 m² en lieu et place de Castorama.
► Restructuration, cessions, liquidations en périphérie, vont rebattre les cartes des offres.
► 2017: top départ du lifting à 330 millions de la Part-Dieu (plus 32 000 m² GLA), Livraison du Grand Hotel Dieu et du
Village de Marques à Villefontaine.
LES VALEURS
► Les valeurs locatives moyennes en centre-ville continueront d’augmenter, mais de façon raisonnable.
Document non contractuel – sources CECIM 35LE MARCHE DU RETAIL
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017
Document non contractuel – sources CECIM 36LE MARCHE DES BUREAUX
CARTE D’IDENTITE DU PARC BUREAUX A LYON
Parc existant au 01/01/17 : 6 289 861 m²
- Taux de vacance: 7,73 %
- L’offre neuve dans le parc : 9,9 % du parc
- Stock neuf disponible dans l’offre : 38 %
- Demande moyenne exprimée: 245 000 m²
Document non contractuel – sources CECIM 37LES BUREAUX
BILAN DE L’ANNEE 2016
LA DEMANDE
► Année « stratosphérique » : 290 511 m² placés dont 24 % de comptes propres.
► 562 transactions, +12%.
► Bonne profondeur de marché, porté par les transactions dans l’ancien rénové (Part-Dieu, Gerland, Villeurbanne).
► Millésime « Orange » sur le secteur de la Part-Dieu avec 50 000 m² placés.
► Les deals de + 1 000 m² ont représenté 10 % marché.
L’OFFRE
► 486 300 m² disponibles à 6 mois dont 38 % dans le neuf (185 300 m²) au 01/01/2017.
► L’offre poursuit sa hausse de 6%, autour de 19 mois de commercialisation.
► Légère baisse du stock 2nd main, liée aux travaux de restructuration réalisés.
LES LOYERS
► Dans le neuf, comme annoncé en 2016, le seuil des 200 € HT/m² est dépassé.
► Dans l’ancien, augmentation des prix de 6%.
NEUF: ANCIEN:
Loyer Prime: 295 € / m² Part-Dieu et environs: 160 - 200 € / m²
Loyer moyen: 203 € / m² Périphérie: 110 - 130 € / m²
Document non contractuel – sources CECIM 38LES BUREAUX
COMPARAISON DES PERFORMANCES BUREAUX
Loyer HT/m²/an
Demande Évolution de la Évolution de la Stock
Haut de
placée (m²) demande 2014/2015 demande 2015/2016 disponible (m²)
gamme
Paris 2 410 000 + 1% 7% 3 530 000 760 €
Francfort 525 000 + 3% 34% 1 072 000 445 €
Milan 346 000 + 21% 9% 1 749 000 515 €
Amsterdam 383 000 + 29% 34% 600 000 370 €
Barcelone 304 000 + 41% -24% 534 000 260 €
LYON 290 500 + 12% 7% 486 300 295 €
Marseille /
101 000 + 15% -35% - -
Aix
Toulouse 167 700 - 17% 45% 251 500 200 €
Lille 228 600 + 3% 35% 234 300 220 €
Document non contractuel – sources CECIM 39LES BUREAUX
PART RELATIVE DES PROJETS DEDIES DANS LA DEMANDE PLACEE (m²)
Moyenne de la demande placée hors projets dédiés 174 000 m²
Part des projets dédiés
Document non contractuel – sources CECIM 40LES BUREAUX
EVOLUTION DE LA DEMANDE PLACEE (m²) ET PART DU NEUF
Demande placée Part du neuf
Document non contractuel – sources CECIM 41LES BUREAUX
ANALYSE DETAILLEE DE LA DEMANDE PLACEE
SUR LES 14 DERNIERS SEMESTRES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
er ème er ème er ème er ème er ème er ème er
1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2ème semestre
Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre
Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m² Nbre m²
Transact° Transact° Transact° Transact° Transact° Transact° Transact° Transact° Transact° Transact° Transact° Transact° Transact° Transact°
108 964 220 110 524 242 113 733 244 145 712 236 92 222 231 92 196 237 152 532 220 99 435 245 108 220 192 134 405 243 73 932 214 198 221 287 135 881 273 154 630 289
Moyenne 495 m² 456 m² 466 m² 617 m² 399 m² 389 m² 693 m² 405 m² 563 m² 553 m² 345 m² 690 m² 498 m² 535 m²
Total
219 488 m² 259 500 m² 184 418 m² 251 967 m² 242 625 m² 272 153 m² 290 511 m²
Annuel
Moyenne
475 m² 540 m² 394 m² 541 m² 557 m² 543 m² 517 m²
Annuel
Nbre
transact° 462 480 468 465 435 501 562
Annuel
Nombre de m² par semestre Nombre de transaction par semestre
Semestre 1 Semestre 2
Document non contractuel – sources CECIM 42LES BUREAUX
NOMBRES DE DEALS SUPERIEURS A 5 000 m²
Document non contractuel – sources CECIM 43LES BUREAUX
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE
RAPPELS DES CHIFFRES 2015
Presqu’Ile - Confluence 6%
Plateau Nord Part-Dieu 15 %
Villeurbanne / Carré de Soie Gerland – Lyon 7ème 26 %
1% Vaise/Fourvière 12 %
2% 6°/Tonkin/St Clair 10 %
6 / Tonkin / St Clair
Hôpitaux / 8° 1%
13%
Vaise/Fourvière Grand Lyon Nord Ouest 6%
Préfecture
Université Part Dieu Grand Lyon Est 9%
13% 5%
Villeurbanne/Carré de Soie 10 %
7%
Grand Lyon 29% Part Dieu Autres 3%
Presqu’île
Nord Ouest Confluence
8% Grand Lyon Est
6%
4% Hôpitaux / 8°
7% Gerland / 7°
Autres
…
6%
Document non contractuel – sources CECIM 44LES BUREAUX
49 % DE LA DEMANDE PLACEE SUR LES 3 PRINCIPAUX QUARTIERS D’AFFAIRE
RAPPELS DES CHIFFRES 2015
Presqu’Ile - Confluence 6%
Part-Dieu 15 %
Préfecture Université NC
Gerland – Lyon 7ème 26 %
Total 47 %
Préfecture
Université
7% 29%
Part Dieu
Presqu’île /Confluence
6%
7%
Gerland / 7°
Document non contractuel – sources CECIM 45LES BUREAUX
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACÉE PAR TAILLE
Document non contractuel – sources CECIM 46LES BUREAUX
EVOLUTION DE LA REPARTITION DE LA PART DU NEUF DANS LA DEMANDE PLACEE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Secteurs Trends Comments
NEUF
Presqu'île / Confluence 76% 58% 12% 3% 10% 3,5% 5% LE K – CMA – Pavillon 52
Vaise / Fourvière 38% 61% 63% 5% 4% 14% 5% Greenopolis – Espace 50
Grand Lyon Nord-Ouest 51% 63% 39% 11% 17% 2,5% 19% Linux, LDLC, Ecully Parc
6ème / Tonkin / St Clair 11% 21% 41% 4% 2% 2% 0%
Technoland, Aktilonel
Grand Lyon Est 50% 50% 50% 3% 6% 10,7% 9% SPIE
Villeurbanne -Carré de
8% 57% 91% 25% 3% 12,7% 2% Le Silky – ECHO
Soie
Orange, sky 56, Equinox,
Part-Dieu 9% 60% 19% 24% 15% 11,7% 40% Terralta
Hôpitaux/Lyon 8° 24% 0% 15% 0% 3% 0,20% 0%
Gerland / Lyon 7° 71% 63% 44% 23% 31% 37,4% 2% L’initial
Document non contractuel – sources CECIM 47LES BUREAUX
EVOLUTION DE LA REPARTITION LOCATION – VENTE EN VOLUMES
Document non contractuel – sources CECIM 48LES BUREAUX
PRINCIPALES TRANSACTIONS 2016
PRENEUR SURFACE (m²) LIEU
ORANGE 26 000 PART DIEU
ORANGE 16 071 PART DIEU
BLEDINA 6 779 LIMONEST
LDLC 5 800 LIMONEST
ABB 5 596 BEYNOST
DISTRIBORG 5 500 ST GENIS LAVAL
ORANGE 5 447 PART DIEU
CARSAT 4 880 PART-DIEU
OREXAD 4 798 GERLAND
CARSAT 3 909 VILLEURBANNE/TONKIN
Location Vente
Document non contractuel – sources CECIM 49LES BUREAUX
OFFRES DE BUREAUX DISPONIBLES A MOINS DE 6 MOIS (M²)
Stock neuf Stock seconde main Livraisons prévues en 2017
Lyon intra-muros: 137 500 m² Lyon intra-muros: 156 000 m² Lyon intra-: 110 000 m²
Extérieur: 47 800 m² Extérieur: 145 000 m² Extérieur: 30 000 m²
TOTAL STOCK 2nd MAIN
2010 311 900 m²
2011 230 000 m²
2012 230 000 m²
2013 210 000 m²
2014 265 000 m²
2015 311 300 m²
2016 301 000 m²
TOTAL STOCK NEUF
2010 70 100 m²
2011 125 000 m²
2012 150 000 m²
2013 135 000 m²
2014 134 000 m²
Part du neuf
2015 144 900 m²
2016 185 300 m²
EVOLUTION DE LA DEMANDE PLACEE (m²) ET PART DU NEUF
Document non contractuel – sources CECIM 50LES BUREAUX
EVOLUTION DU STOCK
Document non contractuel – sources CECIM 51LES BUREAUX
EVOLUTION DU TAUX DE VACANCE
Document non contractuel – sources CECIM 52LES BUREAUX
REPERES SUR L’IMMOBILIER TERTIAIRE A LYON
LYON AVEC PRES DE 6 289 861 m² DE BUREAUX
EST LE SECOND PARC TERTIAIRE FRANCAIS
► Le Parc Immobilier tertiaire a progressé de 40% en 10 ans, avec une rotation du Parc supérieure à 4%.
Document non contractuel – sources CECIM 53LES BUREAUX
ARGUS IMMOBILIER PAR SECTEURS
Document non contractuel – sources CECIM 54LES BUREAUX
EVOLUTION DES LOYERS
Document non contractuel – sources CECIM 55LES BUREAUX
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017
LA DEMANDE
► A l’image des négociations déjà en cours, 2017 devrait rester actif.
► Les nouvelles tendances, co-working, espaces partagés, occuperont le buzz média.
► Le secteur Gerland devrait profiter de libérations importantes pour attirer la demande.
L’OFFRE
► Les grandes surfaces disponibles sur Part-Dieu sont pré-commercialisées (Sky 56- Silex 1)
►Après Silex1 en 2020,une nouvelle Tour à Part-Dieu, Two Lyon, 80 000 m² à horizon 2022.
► Ynfluence/Convergence/King Charles offriront 3 beaux immeubles neufs sur Confluence.
► View one/Epsilon/Organdi/ animeront le Carré de soie en 2017/2018/2019.
► L’opération Grand Hotel Dieu, pour sa partie tertiaire, viendra redynamiser le marché Presqu’Ile.
► Toutes les promotions en copropriété tertiaire ayant réussies, de nouvelles offres à la découpe seront initiées.
LES VALEURS
► La légère reprise de l’inflation, prévue en 2017, impactera à la marge les valeurs locatives.
► Les fortes tensions baissières persisteront dans l’ancien, sauf sur le stock restructuré .
Document non contractuel – sources CECIM 56L’INVESTISSEMENT Document non contractuel – sources CECIM 57
L’INVESTISSEMENT
BILAN DE L’ANNEE 2016
MONTANTS INVESTIS TYPOLOGIE
► Le volume des investissements 845 millions, en retrait, mais supérieur à la moyenne des 10 dernières années.
► Pas de mégas deals, baisse en commerces, bureaux et logistique, mais +60 % en locaux mixtes.
► La vente de plusieurs portefeuilles nationaux est venue animer le marché.
► Augmentation de 10% du nombre de transactions (99).
► Les taux primes toujours plus bas.
► 3 transactions au dessus de 50 millions (-50% par rapport à 2015).
► Un marché animé par les SCPI et les compagnies d’assurance françaises.
► En commerce, 2016 aura été un millésime réduit, surtout animé par les ventes de pieds d’immeubles.
► 845 M€ investis dont:
592 M € en bureaux (760 M en 2015)
26 M € en commerces (292 M en 2015)
129 M € en logistique (147 M en 2015)
98 M € en activité + mixtes (60 M en 2015)
Document non contractuel – sources CECIM 58L’INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS 2016
SURFACE PRIX DE CLASSE D'ACTIF
ACQUEREUR IMMEUBLE SITUATION VILLE
M² VENTE PRINCIPAL
AEW EUROPE SGP LE TRIANGLE PART-DIEU Bd Marius Vivier Merle LYON 3 11 815 53 900 000 € Bureau
UNOFI LINUX Rue de Sans Souci LIMONEST 11 156 51 000 000 € Bureau
PRIMONIAL UNIVERSAONE Quai Paul Sedaillan LYON 9 12 782 50 450 000 € Bureau
ARCTIC Chemin des Chartinières DAGNEUX 62 375 48 728 000 € Logistique
CAVP ORGANDI - ILOT O Rue Decomberousse VILLEURBANNE 14 365 44 499 909 € Bureau
SCPI ATLANTIQUE MUR
Av du Pont Pasteur LYON 7 9 196 35 104 800 € Bureau
REGIONS
GOODMAN FRANCE SAT 3G Route de Brisson SATOLAS ET BONCE 43 045 27 000 000 € Logistique
NC LES BERGES DU RHÔNE Av Leclerc LYON 7 7 720 25 000 000 € Bureau
AMUNDI LE MURANO Rue Jean Marie Leclair LYON 9 6 810 24 500 000 € Bureau
NAMI / AEW EUROPE OXAYA Rue Pierre Sémard LYON 7 6 972 22 600 000 € Bureau
KEYS ASSET MANAGEMENT LE SEVEN Av Tony Garnier LYON 7 6 269 21 362 200 € Bureau
POLE PATRIMOINE BÂT EFS Rue Elisée Reclus DECINES CHARPIEU 9 177 19 055 000 € Local Indus
KEYS ASSET MANAGEMENT LE 55 CASSIN Av René Cassin LYON 9 8 400 19 000 000 € Bureau
PANHARD / AMUNDI LE SWEN PARC Rue de Vergers LIMONEST 24 500 18 300 000 € Local Mixte
AMUNDI TONY GARNIER Rue Jean Baldassini LYON 7 5 551 17 200 000 € Bureau
EUROSIC Rue de Bretagne ST QUENTIN FALLAVIER 51 924 17 000 000 € Logistique
PALUEL MALMONT BROSSETTE Rue Crépet LYON 7 11 272 15 900 000 € Bureau
Document non contractuel – sources CECIM 59L’INVESTISSEMENT
EVOLUTION DES TAUX PRIMES
Document non contractuel – sources CECIM 60L’INVESTISSEMENT
REPARTITION PAR TRANCHES D’INVESTISSEMENTS
Millions d’€
Moyenne 2000-2016: 681 millions d’€uros
Document non contractuel – sources CECIM 61L’INVESTISSEMENT
DETAIL DES MONTANTS INVESTIS
Document non contractuel – sources CECIM 62L’INVESTISSEMENT
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017
TENDANCES
► Lyon consolidera sa forte progression sur le classement des villes les plus attractives pour les investisseurs
immobiliers.
► La rareté des actifs « prime » risque de ralentir le marché.
► L’afflux des capitaux étrangers post Brexit va continuer de faire pression sur les taux.
► Avec un marché liquide, une diversité de locataires, une bonne profondeur de marché et une politique territoriale
dynamique, Lyon restera attractive en investissement pour l’immobilier d’entreprise.
► 2017 marquera-t-elle l’arrivée de la première opération en Crowdfunding sur l’investissement en Immobilier
d’entreprise à Lyon? CLASSEMENT 2017
1 BERLIN
2 HAMBOURG
3 FRANCFORT
4 DUBLIN
5 MUNICH
6 COPENHAGUE
7 LISBONNE
8 STOCKHOLM
9 MADRID
10 LYON
17 PARIS
27 LONDRES
Document non contractuel – sources CECIM 63ALTITUDE DE CROISIERE
LA PRUDENCE EST DE RIGUEUR
► Le retour de l’inflation +1% en 2017, mais avec un impact limité sur l’économie.
► 2017, année électorale majeure, préjugeant d’un ralentissement possible de 4 à 6%.
► La France profitera-t-elle des conséquences du Brexit ? Londres moins 16 places au classement des villes
Européennes les plus attractives.
► Pour la deuxième fois consécutive, le HCSF alerte sur une surévaluation du marché immobilier tertiaire en Ile de
France.
► La croissance mondiale en 2017 devrait approcher les 3%, mais les risques d’incertitudes politiques, entretiennent
un épais brouillard.
► La relative tenue de la croissance chinoise calmera-t-elle les inquiétudes sur la bulle immobilière en cours de
formation ? Hausse des prix de + 40% à Shanghai en 1 an.
Document non contractuel – sources CECIM 64ALTITUDE DE CROISIERE Document non contractuel – sources CECIM 65
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