Marché français des fromages " fins " - Quelle place pour les fromages québécois ?
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Marché français des fromages « fins »
Quelle place pour les fromages québécois ?
MAPAQ │ 22.03.2018
1
Une expertise transversale unique, centrée sur la nutrition
4 pôles d’expertise, 12 secteurs d’activité
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2
Une équipe experte à taille humaine
Des doubles profils nutrition + marketing/communication
DIRECTION DEVELOPPEMENT CONSULTING DIET’CONSEIL R&D E-NUTRITION DESIGN & WEB RELATIONS PRESSE
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01
Le marché français du fromage
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4
Une consommation de fromage stable,
voire en légère augmentation
N°2 en
Europe
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Les chiffres clés du marché du lait et du fromage
Une grande part de la production de lait est destinée au fromage
• Transformation laitière (dont fromage) :
• 80 000 exploitations laitières
• 24 milliards de litres de lait collectés
• 1 300 sites de transformation
• 56 000 personnes
35% du lait pour la 1 980 000 tonnes de 49% du chiffre d’affaires
production de fromages fromages par an de l’industrie laitière lié au
(2016) fromage
(2011)
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6
Les pâtes molles et les pâtes pressées cuites dominent
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7
Focus sur les fromages de chèvre et de brebis
Le fromage de chèvre est de plus en plus demandé
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8
Les pâtes dures et molles bénéficient des
lancements les plus nombreux
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Une production de fromage 5 fois plus importante
qu’au Canada
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10Les exportations représentent 30% de la production
150 pays 660 000 tonnes Excédent de 3,4
milliards d’€
(2011)
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11Les importations représentent 6 % de la consommation
France : 4ème importateur de fromage en Europe
Importation principalement de fromages italiens (parmesan, gorgonzola…)
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Les habitudes de consommation
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13Quelques notions pour bien comprendre
les habitudes françaises
• Pas de notion de fromages de spécialité ou de fromages fins
• Bonnes connaissances des références, des noms & labels de qualité (AOC)
contrairement aux nord-américains
• Les dénominations « pâtes pressés », « pâtes molles » ne sont pas utilisées par les
consommateurs
Produit le + consommé 96% des Français Lié à l’âge & au sexe
Devant le yaourt 92% quotidiennement
• Enorme investissements publicitaires dans le secteur (surtout pour les pâtes molles)
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14Qui sont les consommateurs ?
Importance Qualité des produits
Connaisseurs 19% Produits AOC, AB
50-75 ans Fromages forts ++
Pâtes pressées cuites ++
Routiniers 20% Préférence pour les fromages d’origine
36-49 ans, aisés Pas de dimension santé
Prêts à mettre le prix
Basiques 26% Pâtes molles (camembert) ++
Hommes, modestes Produits fonctionnels
Prix et accessibilité déterminants
Distanciés 36% Fromages allégés, fondus, frais salés
15-25 ans Fromages « doux », moins typés
Jeunes femmes
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15Ce que les consommateurs attendent des fromages
Point Consommation
Excellence du goût Dimension conviviale Image positive Santé
• Conscience d’un apport en calcium, protéines et énergie
• Mais aussi de la richesse en calories -> frein pour les femmes & les seniors
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16A quel moment les consommateurs
consomment-ils du fromage ?
89 %
au déjeuner et au
42 % 25 % dîner
1 à 2 fois par jour matin & soir
Hommes « mûrs »
Aujourd’hui, devient un
véritable aliment de collation
31 %
41 % du budget produits laitiers moins d’une fois par jour
6,8% du budget alimentaire (femmes et jeunes)
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17Des types de fromages qui correspondent à des
habitudes variées
• Tous les jours – pâtes molles classiques camembert, brie, emmental
• À découvrir – reblochon, comté, chèvre/brebis, pâte persillée
• À toute heure – fromages allégés, frais, apéritif
• En cuisine – salades, tranches, râpés
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18Focus sur les labels spécifiques
• Fromages biologiques
Actuellement : manque de visibilité dans les rayons
Mais évolution positive du fromage bio (nouvelle tendance)
• AOC
Très appréciés : impliquent un lien étroit avec la région d’origine et la
fabrication fromagère traditionnelle
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19Focus sur les tendances
(à l’échelle de l’Europe de l’Ouest)
• Augmentation des ventes de fromages sans lactose et bio
• En 2017 : 3502 produits fromagés lancés en Europe de l’Ouest (1/5 en France)
• 925 nouveaux produits
• 1390 nouvelles variétés/nouveaux élargissement de gamme
• 1187 produits relancés
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20Les critères de popularité des fromages
à pâte dure/molle et demi-ferme
• Format : Bloc et tranches
• Emballage : Souple et plateau
• Saveurs : Non aromatisé/Nature
• Préparation des ingrédients : pasteurisé
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2103
Les circuits de vente
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22Les principaux circuits de vente
• En grande surface :
• En libre service
• Au comptoir de coupe
• « Fraiche découpe » facteur de différenciation dans la distribution alimentaire
mais beaucoup de contraintes (conseils, roulement personnel etc.)
• En fromagerie
• Dans les bars à vin et restaurants
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23Les fromages sont aussi mis en scène sur le point de vente
- Animation en lieu de vente préconisée
- Mise en scène de casseur de meules
- Affichage de la provenance, du nom du producteur
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2404
Synthèse
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25Points de différence de la France par rapport au Québec
Québec France
Dénomination Utilisation du terme « fromage fin » Pas d’exclusion
excluant fromages de brebis,
fromages de chèvre, mozzarella,
brick, cheddar…
Segmentation des Distinction selon le type Distinction dans les supermarchés
fromages (pâte molle, pâte ferme…) selon les habitudes consommation
(« tous les jours », « à découvrir »…)
Références Peu de connaissance des marques Bonnes connaissances des
de fromage locales références, des noms & labels de
qualité (AOC)
Habitude conso 2 segments : Intégration aux habitudes de
- Les usages courants – fromage consommation
= aliment de base
- Consommation « optionnelle » -
pour une occasion particulière
(avec du vin, comme dessert)
Modes de Epiceries Présence d’un rayon « à la coupe »
distribution Fromageries dans les supermarchés, ainsi qu’un
Magasins spécialisés « comptoir de coupe »
Supermarchés Fromageries
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26Les freins et moteurs à l’introduction de fromages
québécois en France
• Motivations :
• Découverte de nouvelles saveurs, avoir des goût « surprenants » et marqués
• Satisfaire la curiosité des clients
• Valoriser le travail des fromagers canadiens
• Bonne image du Québec
• Freins :
• Attachement au local : la consommation locale prend beaucoup
d’importance (consommation d’aliments de sa région proche)
• Réglementation, transport et coût
• Conditions
• Produits de qualité – « que la qualité justifie le prix »
• « Que le goût soit là »
• Gage du savoir-faire fromager, « voir ce qu’il y a derrière »
• Se différencie des fromages français « classiques » - « il est
important de se différencier des fromages français, que ça
apporte quelque chose de nouveau »
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27Recommandations
Pour une introduction des fromages québécois sur le marché français
• Proposer aux consommateurs français des fromages :
• Qui se différencie des fromages « classiques » français
• De qualité « supérieure »
• Représentant le savoir-faire traditionnel fromager
• S’orienter plutôt vers la cible « connaisseurs » car sont « prêts à mettre le prix »:
• Fromages forts
• Pâtes pressées cuites
• Se positionner sur les régions « ouvertes ».
• Exemple : la Corse, le Pays Basque consomment plutôt des fromages locaux
• Promotion des fromages avec dégustations associées
• En fromagerie où les clients sont à la recherche de nouveauté et de conseil
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28Sources
• FranceAgriMer : « la France : le pays aux 1000 fromages », 2012
• ASDEQ-ASQ, Gilles Proux : « Le secteur des fromages au Québec », 2015
• CNIEL : « L’économie laitière en chiffres », 2017
• LOCALIM : « Filières fromages et autres produits laitiers lait de vache, de
chèvre et de brebis »
• Agriréseau – Groupe AGECO : « Etude de la demande québécoise en
fromages fins »
• http://www.fromagersdefrance.com/
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