Sondage observatoire état des lieux du marché Outdoor hiver 2021 - MARS 2021 - Sportair
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1
b s e r v a t o i r e
sondageu moarché Outdoor hiver 2021
état des lieux d
MARS 20n2qu1ête
Solution d’e
Le Sphinx01
méth o d o l o g i e4 5
Méthodologie Méthodologie
01 Mode
d’administration 01 Message de prévention
droits d’utilisation
L’enquête a été réalisée du 8 Février au 8 Mars 2021
Toute publication totale ou partielle doit IMPÉRATIVEMENT
utiliser la mention complète
“Sondage observatoire Sportair 2021”
L’échantillon Relais Relais
a été interrogé par réseaux sociaux Presse Pro Et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé
Questionnaire auto-administré en ligne Sport Guide
(envoyé par email) Sport Eco
Enquête terrain Fashion Network
Relance téléphonique
Relance email6 7
Méthodologie
01 échantillon
Répondants
population de référence Répondants à l’enquête
3 560 >>>> 3 219 DÉTAILLANTS
POINTS DE VENTE 460 DÉTAILLANTS
>>>> 653 POINTS DE VENTE
NB : 1 réponse peut concernée plusieurs points de vente
1 502 >>>> 1 041 258
FOURNISSEURS FOURNISSEURS
5062
PERSONNES
SOCIÉTÉS
Échantillon issu de la base de données Sportair, construite à partir de 20 années
d’expertise et d’organisation d’événements B to B outdoor
>>>> 175 SOCIÉTÉS9
Profil
des répondants
02 02 points de vente
et salariés
profil
des rép o n da n t s
Combien de points de vente possédez-vous ? Combien de salariés employez-vous ?
1 61 % Entre 1 et 5 55 %
Entre 2 et 5 33 % Entre 6 et 10 19 %
Entre 6 et 10 3% Entre 11 et 20 11 %
Plus de 10 3% Plus de 20 15 %10 11
Profil
des répondants
02 Répartition géographique des répondants
nombre de répondants merci de préciser l’altitude du/des point(s)
par département de vente ? d o nt
74 0 à 800 m 28 %
78
ine
point
74 73
pla
800
24 % de
73 vente en
s
38 à 1 200 m
05 05 38 1 200
à 1 600 m 23 %
+ de 1 600 m 25 %
73 61 42 41 NB : 1 répondant peut avoir plusieurs points de vente
à différentes altitudes03
Ve n t e s h i v e r
2020-202114 15
Ventes Ventes
hiver 2020-2021 hiver 2020-21
03 Canaux
de vente 03 Catégories
de produit
En quelle proportion avez-vous utilisé
les canaux suivants pour votre point de vente ? quelle(s) catégorie(s) de produits quelle(s) catégorie(s) de produits
avez-vous vendu ? avez-vous loué ?
ACCESSOIRES RANDONNÉE
(bonnets, eye 85 % PÉDESTRE
81 %
wear, gants...) (raquette, chaus-
RANDONNÉE sures, bâtons...)
PÉDESTRE TOURING
(raquette, chaus- 55 % (ski de rando, 74 %
sures, bâtons...) split, safety)
TEXTILE 52 % SKI NORDIQUE 51 %
TOURING
41 % SNOWBOARD 47 %
physique web (ski de rando,
split, safety)
84 % 16 % SKI ALPIN 35 % SKI ALPIN 40 %
SKI NORDIQUE 23 %
SNOWBOARD 21 %
NB : les répondants pouvaient sélectionner plusieurs catégories de produits16 17
Ventes Ventes
hiver 2020-21 hiver 2020-21
03 répartition de l’Activité
des points de vente 03 Activité > altitude
Suite à l’analyse des données de vente/location
EN FONCTION DE l’altitude des points de vente, voici les tendances fortes
+ 1 200 m
>> VENTE INFÉRIEURE À 20 %
vente location Autre entre 800 et 1 200 m
entre 0 et 800 m >> vente et location
56 % 42 % 2% >> vente majoritaire réparties équitablement
80 % des magasins
ont réalisé + de 60 %
de leur activité en vente
Service / Atelier
Réparation / Entretien18 19
Ventes Ventes
hiver 2020-21 hiver 2020-21
03 vente > altitude
03 location > altitude
Quelle que soit l’altitude du point de vente, 80 % ou plus déclarent que Quelle que soit l’altitude du point de vente, 80 % ou plus déclarent
l’accessoire est la catégorie la plus représentée dans les ventes que le ski de rando est la catégorie la plus représentée dans les location
entre 0 et 800 m entre 800 et 1 600 m + 1 600 m entre 0 et 800 m entre 800 et 1 600 m + 1 600 m
Accessoires Accessoires Accessoires Ski de rando Ski de rando Ski de rando
80 % 88 % 85 % 83 % 81 % 83 %
Rando pédestre Rando pédestre Textile Rando pédestre Rando pédestre Rando pédestre
68 % 52 % 63 % 80% 67 % 83 %
Ski de rando Textile Rando pédestre Snowboard Ski nordique Snowboard
62 % 45 % 46 % 50 % 58 % 50 %
Le ski nordique et le snowboard apparaissent dans le classement,
ce qui montre l’intérêt du public pour s’essayer à de nouvelles glisses20 21
Ventes
hiver 2020-21
03 selon vous quel a été le “Succès commercial”
de la saison ?
TRÈS BON
RA I E
R
SUR LA RANDO/NORDIQUE/LUGES RAQUETTES À NEIGE
N E
ST
DO
D
RAQUETTE
DE
CATASTROPHIQUE
SKI
NORDIQUE
PÉ
20 % D’UNE SAISON CLASSIQUE
À NEIGE
SK
ÉE
N
C R
N
HA A
DE
DO
LU
US ND
G
N
SU ON
E
RA
RE N
Le ski de rando, la raquette
et le ski de fond ont eu un succès fou
ÉE22 23
Ventes
hiver 2020-21
03 Opérations
Promotionnelles
pensez-vous faire
un déstockage de produits ?
Oui, certainement 26 %
53 % OUI
avez-vous fait
des opérations promotionnelles ?
58 % au moins une Plutôt oui 27 %
Soldes 43 % opération promotionnelle
Remises 33 % Plutôt non 27 %
Black Friday 20 %
Non, certainement pas
20 %
14 %
47 % NON
Packs
Cadeaux 4%
42% n’ont pas fait d’opération promotionnelle
Aucune
de ces opérations 42 %
42 % aucune 47% ne pensent pas faire de destockage
NB : les répondants pouvaient donner plusieurs réponses
opération promotionnelle >> Le matériel est conservé en magasin pour la saison prochaine24 25
Ventes Ventes
hiver 2020-21 hiver 2020-21
03 Carry Over
03 Never out of stock
Point de vue détaillant Point de vue fournisseur Point de vue détaillant Point de vue fournisseur
privilégiez-vous le “CARRY over” ? allez-vous mettre en place un “carry over” ? privilégiez-vous le “never out of stock” ? avez-vous déjà des produits en “never out of stock” ?
Oui, tout à fait 33 % Oui, certainement 43 % Oui, tout à fait 23 %
Oui 65 %
Plutôt oui 36 % Plutôt oui 29 % Plutôt oui 37 %
Plutôt non 19 % Plutôt non 16 % Plutôt non 22 %
Non 35 %
Non, pas du tout 12 % Non, certainement pas 12 % Non, pas du tout 18 %
“carry over” = bonne option
69 % mise en place d’un “carry over”
72 % “never out of stock” 60 % produits 65 %
= option à privilégier en “never out of stock”
Le carry-over (reconduction des gammes) Tout comme le Carry Over, le Never out of stock est une option plébiscitée
est une tendance accentuée par la crise sanitaire par les détaillants et les fournisseurs ; il permet d’écouler la marchandise
Elle est une demande des détaillants, avec laquelle les fournisseurs sont en accord sur plusieurs saisons sans effet de mode/tendance27
achat
hiver 2021-2202
04 04 Commandes fournisseurs
avez-vous déjà fait des commandes quelles sont les catégories
achat fournisseurs pour 2021-2022 ? de produits concernés
hiver 2 0 2 1 - 2 0 2 2 Textile
par ces commandes ?
75 %
Accessoires 35 %
Touring 32 %
Ski Alpin 28 %
non oui Randonnée
pédestre 23 %
62 % 38 %
Ski
nordique 19 %
Snowboard 17 %28 29
achat
hiver 2021-2202
04 Budget d’achat
saison hiver 2021-2022
tendance
nette
Pas de budget
matériel
27 % Pas de budget
textile
22 % Pas de budget
accessoires
20 % budget
inférieur
Budget inférieur 47 % Budget inférieur 44 % Budget inférieur 52 %
Budget similaire 13 % Budget similaire 21 % Budget similaire 19 %
7% 4% 5%
pour toutes
Budget supèrieur Budget supèrieur Budget supèrieur
Non concerné 6% Non concerné 9% Non concerné 4%
74 % budget inférieur ou inexistant
66 % 72 % les catégories
budget inférieur ou inexistant budget inférieur ou inexistant
de produit30 31
achat
hiver 2021-2202
49 %
04 Evènement B to B
n’ont pas besoin
d’un événement professionnel
pour préparer la saison hiver 2021-2022
51 % ont besoin pour quelle(s) raison(s) ? pour quelle(s) raison(s) ?
77 %
d’un événement professionnel
Voir les produits
Pas d’intérêt 49 %
Avoir un contact direct
pour préparer la saison hiver 2021-2022 avec les marques 66 %
Découvrir
les tendances 57 %
Trop de stock 49 %
Faire des achats 40 %
souhaiteriez-vous un événement ? Tester du matèriel 34 %
Échanger avec
Pas de trésorerie 32 %
la profession sur
Physique 72 % les problématiques 30 %
liées au COVID
Digital 2%
Négocier des conditions
29 % Pas le temps 23 %
commerciales
Échanger avec d’autres
Autre
acteurs : assureurs, 15 %
Les deux 26 % banques, comptables (Visites des commerciaux,
trop tard, Covid 15 %
Autre 5%33
En réaction
à la crise sanitaire
05 05 avez-vous utilisé
de nouveaux outils ?
En r é ac t i o n quels SONT LES OUTILS UTILISÉS ?
à la crise s anitaire Réseaux
sociaux 26 %
Click
and collect 25 %
Prise de
rendez-vous 19 %
non oui
Vente
en ligne 17 %
45 % 55 %
Livraison 11 %
Autre
(Fil d’attente 5%
virtuelle)34 35
En réaction En réaction
à la crise sanitaire à la crise sanitaire
05 état de la trésorerie
actuelle
Aides
de l’état 05 Relation Fournisseurs
QUELLE(S) facilité(s) de paiement AVEZ-VOUS
90 % OBTENU auprès de vos fournisseurs ?
8 à 10
0à3 moyenne
11 % déclarent avoir bénéficié
des aides mises à leur disposition
Cadencement
40 %
3,8
Reprise
51 % 32 %
de marchandise
Chômage partiel Report de crédit
30 %
4à7 75 %
38 %
PGE
60 %
Compensation de la perte d’activité
88 %
déclarent que les
Report de charges
27 %
fournisseurs
Autre (annulation
51 % de commandes,
remise sur stock) 12 %
Report de charges
0 = très mauvaise / 10 = très bonne 26 %
les ont aidé NB : les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses37
Été 2022
06 06 Besoin d’un événement
pour préparer l’Été 2022 55 %
non
oui 45 %
été 2022 quel format ? quelle date ? Les commerciaux passent
dans mon magasin
Physique 72 % 30 %
Digital 3%
Je m’organise différemment
Les deux 25 % juin > 30 % pour mes prises d’ordres
30 %
pour quelle(s) raison(s) ? juillet > 7,5 % Je commande lors des JA
de ma centrale
Voir les collections 75 %
Découvrir
6%
67 %
les tendances
Avoir un contact direct septembre Autre (Destockage hiver, trop
63 %
avec les marques
Faire des achats 55 % 62,5 % de stock, commande annulée)
11 %
Tester du matériel 38 %39
Avenir
07 07 Si vous avez des suggestions...
“L e sport blanc c'est 3 mois, le sport vert c'est 9 mois tout le monde peut marcher,
ça coûte moins cher que le ski.”
Avenir “Si l'état pouvait aider les nouvelles entreprises (pas d'aide dans le cas des reprises).”
“ mortir les effets de cette crise sur les prochaines années. Plus de fuite en avant vers
A
la nouveauté à tout prix même cosmétique. Du carry over, des bons produits, moins
de déstockage, moins de remises. Je travaillerais uniquement avec des marques qui
font du Never Out Of Stock et du carry over.”
“ epuis une année aucune aide de la part de nos assureurs, aucune prise en compte
D
de la perte d'activité engendrée par la crise sanitaire. L'effort de soutien est exclusivement
étatique... Nous sollicitons plus d'aides des branches sectorielles du commerce
et du sport. Une aide politique et lobbyiste plus forte notamment sur les compagnies
d'assurance.”
“ réation d’un pass multi activité pour les hivers à venir et de mise à disposition
C
d’itineraires de randonnée.”41
tendances
08 08 tendances
Malgré les déclarations des détaillants concernant leur activité,
on reste sur des niveaux de chiffre d’affaires très inférieurs à une saison classique.
Depuis la clôture du questionnaire, l’État a renforcé les aides sous l’impulsion
des associations et fédérations de la profession.
ten da n c e s Les fournisseurs ont travaillé de façon proche avec leurs clients pour trouver
des solutions.
Bien que le contexte actuel ne soit pas favorable, tous souhaitent le retour
d’événements physiques pour rencontrer, échanger, tester...
uite aux échanges avec les détaillants, on note un retour positif de la part
S
des vacanciers concernant les services et conseils de qualité proposés
par les détaillants. Cet effort se ressentira sur la fidélité des clients
la saison prochaine.
l e s r é p o n da n t s !
merci à tous42
ru e d u P ré Faucon
11
ins
PAE Les Glais
y-le-Vieux
74940 Annec
0
04 58 58 23 0
ortair.fr
contact@sp
ir.fr
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