Perspectives du marché mondial des produits laitiers: tendances pour les 5 prochaines années - Christophe Lafougère DG GIRA - GIS Elevages Demain
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Perspectives du marché mondial des
produits laitiers: tendances pour les 5
prochaines années
Christophe Lafougère DG GIRA
Les cycles des prix vont-ils continuer?
Oceania Dairy Commodity Prices, 2005 to May 17
^ ^ ^ ^ ^ ^
2018 2019 2020
L'équilibre actuel reste très fragile
Principalement du à une baisse de la collecte en 2016
+2.1% -0.2% +0.9%
+1.3% CAGR
+3.8%
Les importations chinoises de commodités
laitières
Une croissance modérée prévue
Importations chinoises des principales commodités 2012-2021
+125
Importations chinoises, en équivalent lait China's Dairy Imports in Milk Eq., 2012 - 2021f
Quid du delta MG/protéines? Oceania Dairy Commodity Prices, 2005 to Apr-17
La production mondiale de lait:
+93 mio t entre 2016 et 2021
La croissance de la production mondiale de lait, 2016-2021, mios tons
2016-21
volume
change
(mio tons) CAGR
(excluding India) 2016 2021 2015/05 2021/16 * including buffalo milk
Dairy Herd (mio hd) 104.1 104.7 -0.1% 0.1% Source: Gira compilation
Milk Production (mio t) 511.7 545.8 1.7% 1.3%
Encore la puissance industrielle laitière mondiale
Encore la puissance industrielle laitière mondiale
Encore la puissance industrielle laitière mondiale
L'UE va rester la puissance
industrielle laitière mondiale
Combien de lait en 2021?
Pour fabriquer quels produits laitiers?
La collecte de lait continuera à
ralentir en 2017
2014: +6.1 mio tonnes/2013
+4,3%
2015: +3.7 mio tonnes/2014
+2,5%
2016: +0.9 mio tonnes/2015
+0,6%
2017: +0.8 mio tonnes/2016
+0,6%
2021: 161 mios tonnes (+1,2% croissance par an sur la période soit
+8,9 mios de tonnes de lait supplémentaire)
UE: Les produits et les exportations qui bénéficieront de l'augmentation de la production laitière d'ici à 2021f
Les exportations UE de "commodités"
devraient atteindre 2,6 mios de tonnes d'ici
2021
+3.8% p.a. depuis 2016
+5.8% p.a. depuis 2016
+6.6% p.a. depuis 2016
+4.6% p.a. depuis 2016Le Beurre
Production mondiale de beurre et d'AMF:
+2.0 mio t entre 2016-2021
102
2016-21
volume Butterfat in GDC Countries
change 000 tons CAGR
(000 tons)
2016 2021 2015/05 2021/16
*This is mainly ghee,
Production 9,780 11,800 2.6% 3.9%
converted to beq.
Consumption 9,430 11,570 2.6% 4.2%
GDC countries are net exporters to the rest of the world Source: Gira compilationLes importations mondiales de beurre et
AMF
LesImporters’ Shares
importations of solid Dairy(2016e)
de beurre&AMF Fats Les importations
Importers’ desolid
Shares of beurre&AMF
Dairy Fats(2021f)
(2021f)
(2016e)Exportation UE (beurre+AMF) par principales destinations. En 2016, on exporte10% de la production totale
Les importations Chinoises de crème
Chinese Cream Imports by
Origin (2015)Les importations chinoises de beurre et
AMF
Butter & AMF Imports (2012-2022f)
Butter & AMF Imports by Origin, in pw,
2016Le fromage
Production mondiale de fromages :
+2.1 mio t entre 2016-2021
World Cheese Production 2016e, ‘000 tons, and the extra volumes through 2021f
(bars denote 2016-2021 total volume change in ‘000 tons)
2016-21 Cheese in GDC Countries
volume 000 tons CAGR
change 2016 2021 2015/05 2021/16 Source: Gira compilation
(000
Production 21,430 23,570 2.4% 1.9%
tons)
Consumption 20,700 22,810 2.2% 2.0%
GDC countries are net exporters to the rest of the worldLes importations de fromages
Les importations
Importers’ Sharesde
of fromages (2016e)
Cheese (2016e) Les importations
Importers’ Sharesde
of fromages (2021f)
Cheese (2021f)Les importations de fromages par la Chine
(2005-2021f) +100'000 tonnes en 5 ans
Note: (1) The production is all of processed cheese; (2) The imported natural cheese re-processed in China is moved from the total
consumption.Le marché du lactosérum
La production mondiale de lactosérum
Production mondiale par type de produit, 2017e (k tonnes WP eq.)
Source: Gira based on NASS, Dairy Australia, Statistics NZ,CIL, Eurostat and 3A Business ConsultingLes secteurs utilisateurs de lactosérum
dans l'UE - 2016
Other Infant
WPC food formula
WP Other
Dairy sectors
food
sectors Sport
Feed
nutrition
Other
nutritional
Dairy
sectors
Infant
formula
WPI DWP Other
food
Other Infant sectors
food formula
sectors
Infant
Sport formula
nutrition Dairy
Other
nutritional
Dairy sectors Other
nutritional
sectors Source: Gira based on interviews and articlesLa question clé étant: qui va contrôler la valeur ajoutée?
Le consommateur
Les principales tendances consommateur pour les
produits laitiers dans l'UE
Les trois principales tendances consommateurs.
Biologique et Clean Label: sont les manifestations du désir du consommateur pour des aliments "purs", non adultérés. Un retour vers
la "naturalité" et la transparence et même vers la tendance du "sans"… (gluten, lactose..)
La santé est la nouvelle religion, le sucre le principal péché. La segmentation va devenir de plus en plus primordiale. Le
consommateur à besoin de sentir que le produit est fait pour lui et sa famille.
La nourriture et le sport sont maintenant complétement interconnectés. On va plus loin que la seule notion de performance
sportive, on y inclut le "mieux être et forme physique", le contrôle du poids et le bien être.
De nouvelles opportunités pour les protéines laitières
Mais il ne faut jamais oublier que la plus grande majorité des produits laitiers consommés dans l'UE sont des produits basiques, pour une
consommation de tous les jours et restent donc très sensibles au prix
Dans le même temps, la tendance "santé" est en train de pousser un petit nombre de consommateurs loin des produits laitiers et vers
des ersatz tel que le soja.Conclusions
Les grandes questions du secteur laitier
Vers un retour à la normalité?
La production de lait va continuer de croitre partout, mais beaucoup de ce lait sera utilisé comme lait de consommation, pour
nourrir une population croissante
L'augmentation de la production dans l'UE donnera lieu à une augmentation des exportations de commodités laitières
Les prix des commodités sont de nouveau en croissances. Mais la volatilité des prix va persister et va s'amplifier.
Meilleure valorisation des MG par rapport aux protéines: pour combine de temps?
La Chine est en train de se consolider verticalement. Au sein de la chaine de valeur chinoise….. mais aussi à l'étranger. Le grand
changement est que la Chine, avec ses poches très profondes et bien pleines, est en train de rapidement prendre le contrôle
direct de ses sources d'approvisionnements et de leurs valeurs ajoutées.
Certains transformateurs laitiers sont en pleine expansion. Les grands privés et les coopératives multi nationales sont en train de
devenir de plus en plus grands et plus performants. Les grands deviennent plus grands et les petits deviennent plus fragiles.
Quelles seront les implications d'un monde laitier à deux vitesses?
Du fromage: partout, particulièrement à destination de l'industrie et du food service – deux secteurs qui vont continuer à être
principalement contrôlés par les coops.
Le marché de l'ultra frais dans l'UE est en train de devenir un marché mature. Il y a un besoin urgent d'une relance.Merci pour votre attention.
Dutch Lady – Singapore 2007
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