Principes fondamentaux de l'assurance vie individuelle, 3a et 3b - Description de l'offre de formation
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20 mars 2017 Principes fondamentaux de l'assurance vie individuelle, 3a et 3b Description de l'offre de formation 25.09.14
Principes fondamentaux de l’assurance vie individuelle, 3a et 3b Fetp Nils Monbaron Seite 2 (von 5) Titre : Page 3 Durée : Page 3 Thème : Page 3 Public-cible : Page 3 Pré-requis : Page 3 Mandat de préparation : Page 3 Objectifs : Page 3 Description du contenu : Page 3 Manuel d’étude : Page 3 Type de contrôle de la formation et des prestations : Page 3 Contenu : Pages 4 à 5 20.03.2017
Principes fondamentaux de l’assurance vie individuelle, 3a et 3b
Fetp Nils Monbaron
Seite 3 (von 5)
Titre : Principes fondamentaux de l’assurance vie individuelle, 3a et 3b
Durée : 1 jour
Thème : Rappels et mise à jour des bases essentielles ainsi que du conseil en assurances dans
le domaine de l’assurance vie individuelle, avec exercices pratiques.
Public-cible : Conseillers en assurances désirant développer un portefeuille en matière de
prévoyance et réinvestissements.
Pré-requis : 1 année d’expérience dans le conseil à la clientèle privée. Idéalement, exigences de
l’employeur de développer la partie prévoyance avec portefeuille existant.
Mandat de préparation avant le cours :
Répondre à la question suivante :
Quelles sont les questions importantes qu’un particulier doit se poser en matière d’assurances vie ?
Objectifs :
Les participants sont capables :
- De traiter des cas axés sur la pratique avec les outils transmis lors de ce cours,
- D’évaluer les besoins du client privé en matière de prévoyance,
- De déterminer et d’expliquer les couvertures d’assurances par rapport au contexte du client.
Description du contenu :
- Bases et spécificités techniques et légales pour toutes les couvertures d‘assurance.
- Entraînement au conseil client avec évaluation des besoins, établissement de solutions
d’assurance ainsi que présentation de celles-ci.
Matériel :
Se munir du support envoyé avant le cours, des factsheets de produits d’assurances vie de la
compagnie d’assurances du participant ainsi que d’une calculatrice.
Contrôle de la formation et des prestations :
- Liste de présence signée
- À la fin du cours, contrôle des connaissances acquises durant la journée de formation
20.03.2017Principes fondamentaux de l’assurance vie individuelle, 3a et 3b
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Contenu du cour
Exercice 1 : Sur la base de la préparation, se mettre à la place d'un particulier afin de poser les bonnes questions.
ème
Exercice 2 : Le 3 pilier et le système d’assurances sociales en Suisse. Bases et spécificités techniques et
légales.
Exercice 3 : Différentes formes d’assurances vie : Libres, liées, risque pur (constant – décroissant), mixtes, liées à
des fonds de placement, rentes viagères
ème
Exercice 4 : Banques et Assurances : Quelles différences pour le 3 pilier « A » ?
Exercice 5 : Exercice de mise en pratique 1
Exercice 6 : Exercice de mise en pratique 2
Teste des connaissances
Thèmes / Contenus Méthodes Moyens dès
Introduction Accueil 09h00
Présentation
Présentation, programme et contenu Plenum
P-Point (PP)
Vos objectifs/attentes Tour de table Flip shart
Travail de groupe en Plenum et
présentations des solutions de chaque
Utiliser le mandat de préparation avant le cours : participant.
Exercice 1 Flip shart 09h15
Question du particulier 1) Quelles sont les questions
importantes qu’un particulier doit se
poser en matière d’assurances vie ?
ème
Le 3 pilier et le système d’assurances sociales
en Suisse. Bases et spécificités techniques et
Présentation
légales.
Plenum PP
Exercice 2 (https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances- 09h45
Doc. PDF
sociales/bv/grundlagen-und-
Flip shart
gesetze/grundlagen/gebundene-
selbstvorsorge.html)
Pause 10h45
Présentation
Différentes formes d’assurances vie : Libres, liées,
Plenum PP
Exercice 3 risque pur (constant – décroissant), mixtes, liées à 11h00
Doc. PDF
des fonds de placement, rentes viagères
Flip shart
Pause de midi 12h00
20.03.2017Principes fondamentaux de l’assurance vie individuelle, 3a et 3b
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Présentation
Banques et Assurances : Quelles différences pour PP
Exercice 4 ème Plenum 13h00
le 3 pilier « A » ? Doc. PDF
Flip shart
Pause 14h00
Exercice de mise en pratique 1 : Etude de plusieurs
Présentation
cas d’espèces afin de se préparer au mieux aux
PP
Exercice 5 différentes situations qu’un conseiller à la clientèle Plenum 14h15
Doc. PDF
peut rencontrer en rendez-vous. (Célibataires,
Flip shart
familles, familles recomposées, concubinages, etc.)
1 participant volontaire se présente en
er
tant que conseiller et effectue le 1
entretien. Le formateur joue le rôle du
Exercice de mise en pratique 2 : Lancer un
er client. Flipshart,
Exercice 6 entretien avec pour objectif de simuler un 1 15h00
But : Simuler la récolte des différents doc-ad-hoc
rendez-vous client.
documents nécessaires à une analyse
de prévoyance et la présentation de
solutions.
Feed-back des entretiens avec conseils
Doc de feed-
et commentaires de tous les participants 15h15
back
et du formateur.
Test des connaissances 15h30
Fin de la
16h00
journée
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