Rendez-vous BtoB avec acheteurs internationaux - Féderation des entreprises de ...
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INSCRIVEZ-VOUS ICI Rendez-vous BtoB avec acheteurs internationaux Salon du 26 au 30 janvier 2019 Rendez-vous BtoB du 26 au 29 janvier 2019 Vos contacts : Estelle.burgio@businessfrance.fr 01 40 73 31 21 Hugo.lebail@businessfrance.fr 01 40 73 31 33 © Photo : Gilles Defaix - Montage : Benoit Challand / Touche Particulière En partenariat avec:
SOMMAIRE ACHETEURS ALGERIE GROUPE NDI 3 FAVA EQUIPEMENTS 4 ALLEMAGNE DICKE FOOD MAKES FUN GMBH 5 FOOD SUPPLY CONSULTING 6 DELTA FLEISCH 7 GENUSSHANDWERKER 8 BRESIL FREEWAY FOODS 9 CHINE REGAL 10 SHENZHEN DELION FOOD SERVICE 11 ESPAGNE ATLAS GOURMET 12 LOS VINOS DEL MUNDO 13 ETATS-UNIS FRENCH FOOD EXPORTS 14 FINLANDE DAVANTI 15 GRECE DEAL S.A 16 HONG KONG MAXLY FOOD COMPANY 17 ITALIE BIXAL 18 IRLANDE ODAIOS FOODS 19 JAPON MATSUYA CO., LTD 20 MEXIQUE SIGMA FOODSERVICE 21 POLOGNE SCM POLSKA 22 REPUBLIQUE TCHEQUE XO FOODS 23 SUEDE DIVINOIL 24 TAIWAN CHIO SHIN BUSINESS CO., LTD. 25 MIAOLIN FOODS CO. LTD 26 TUNISIE (BEH) Biens d’Equipements Hôteliers 27 UKRAINE METRO 28 2
Algérie GROUPE NDI Site internet : (en cours de réalisation) www.groupedjadi.com Activité : Importation produits alimentaires ▪ En quelques mots : Le groupe NDI, groupe familial dirigé par les frères Djadi, fait partie des deux plus importants importateurs de produits alimentaires finis, ou semi- finis en Algérie. Ils importent huiles, fromages, légumes secs, fruits secs, café vert, thé. Ils sont notamment associés avec Lesieur pour la production locale de produits de la marque française. CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 60 M € ▪ Effectif : 88 personnes ▪ Nombre de points de vente : points de distribution dans toutes les grandes villes algériennes (Annaba, Sétif, Oran, Alger, Béjaïa) ▪ Couverture géographie : territoire national STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ▪ Clientèle : sous-distributeur ou établissement de vente directe (grande surface type Ardis, Carrefour, UNO) ▪ Stratégie de développement : création de partenariat productif avec entreprises étrangères pour production locale en Algérie. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : Produits de marque Lesieur, Puget, Isabel (thon), Bonduel (surgelés), Dandorg, Blondot ▪ Produits importés d’Europe : Royal Hollande, Frico (Pays-bas) PRODUITS Catégories de produits: Axes RECHERCHÉS ❑ Viande surgelée ❑ Produits halal ❑ Snacks salés, Noix 3 SIRHA 2019
Algérie FAVA Equipements Site internet : www.fava.dz Activité : Importateur, distributeur d’équipements pour les industries agroalimentaires ▪ En quelques mots : FAVA Equipements est spécialisée dans l’importation et la distribution de machines et matériels destinés aux industries agroalimentaires, visant les secteurs : pâtes alimentaires, fromageries, laiteries, huileries, abattoirs pour filières bovine, ovine et avicole, transformation carnée (viandes rouge, blanche, poissons), charcuterie, batterie pour élevage avicole (ponte et chair), production de sauces, emballage, et packaging, conditionnement. CHIFFRES CLES ▪ Nombre de points de vente : 5 ▪ Couverture géographie : nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme (privilégie l’UE puis USA) ▪ Clientèle : détaillants et revendeurs, utilisateurs finaux, industries agroalimentaires, restaurants, producteurs, catering, bases vie, ▪ Elle représente : de nombreuses marques étrangères connues du secteur, dont françaises SMF, GEA, SDTN. ▪ Stratégie de développement : FAVA Equipements bénéficie largement de la nouvelle politique du pays, visant à réduire, l’importation de produits finis et à booster la production locale. EQUIPEMENTS ET REFERENCES ▪ Machines importées de France : Britek, SDTN, FEMIA, et GEA France ▪ Machines importées d’Europe : Italie (Italplast, Sordi, Dima, Stv, Opem, Italian pack, Barracane, Dima, Risco ) Allemagne (Foodlogistik, Ika, Azo, Kuka, HHS, Alco, Fawema, SMF), Suède (Rosenqvists, Alfa Laval), Turquie (TOPER), Espagne (Aranow), Danemark (Linco) et USA (Belshaw Adamatic, Hayssen Flexible Systems). PRODUITS Machinisme pour : Axes RECHERCHÉS ✓ Viande surgelée ✓ Equipements pour produits ✓ Fruits déshydratés, Fruits surgelés biologiques ✓ Snacks salés, Noix ✓ Equipements pour produits halal ✓ Boissons pétillantes ✓ Et autres aussi, 4 SIRHA 2019
Allemagne DICKE FOOD MAKES FUN GMBH Site internet : www.foodmakesfun.com Activité : Importateur de charcuterie, volaille, produits traiteurs. Produits label rouge. fromages notamment via leur société Münnich. Conseil et formation. ▪ En quelques mots : Origines : 80% France (une soixantaine de fournisseurs français), puis Italie, Espagne, Angleterre. Clientèle : 50 % GMS (Edeka, Rewe), 35 % détaillants spécialisés, 10 % restauration, 5 % autres. Fournisseurs français : p. ex. Iller, Montagne Noire, Prédault, Madrange, Fromagerie du Livarot, Glac, Salaisons Pyrénéennes, Bruno Siebert, Tempé, Teyssier; Fromagerie Laqueuille, Kirn. Logistique : organise la livraison pour ses fournisseurs via leur entrepôt à Kehl (transporteur Albatros du groupe Nagel et Dachser) ou Just-in-Time. CHIFFRES CLES ▪ CA 2016 : 16 M € ▪ Effectif : 15 employés ▪ Couverture géographie : Nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ▪ Clientèle : GD et professionnels de la restauration en Allemagne ▪ Elle distribue : produits frais ▪ Stratégie de développement : détection de nouveaux produits / nouvelles catégories de produits pour proposition aux décideurs de la GD et du Food service PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : Produits laitiers, viandes PRODUITS Catégories de produits: Axes RECHERCHÉS ✓ Fromages et autres produits laitiers ✓ Produits frais ✓ Charcuterie ✓ Retail ✓ Food Service ✓ Haut de gamme 5
Allemagne FOOD SUPPLY CONSULTING Site internet : www.foodsupplyconsulting.com Activité : bureau commercial pour la promotion (achats/ventes) de produits français auprès de la restauration haut de gamme en Allemagne. ▪ En quelques mots : Food Supply Consulting est le bureau commercial en Allemagne de la société CHRISTIAN GOURMET S.a.r.l. spécialisée dans l’export de produits alimentaires français à destination de professionnels de la restauration française situés à Berlin (restaurants, épiceries fines, bars à vin, etc.). Les produits exportés sont des produits frais et ambiants. Christian Gourmet met l’accent sur la flexibilité de ses services, sur sa capacité à dénicher des produits inexistants sur le marché allemand et sur la valorisation de produits représentant un bon rapport qualité / prix. En octobre 2016, rachat des parts majoritaires de Christian Gourmet par M. Aumaître (25 ans d’expérience dans le secteur F&B, ancien acheteur Gate Gourmet) et son partenaire, tous deux fondateurs de de Food Supply Consulting. CHIFFRES CLES ▪ CA 2016 : 380 000 € ▪ Effectif : 3 employés ▪ Couverture géographie : Nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ▪ Clientèle : professionnels de la restauration française en Allemagne (restaurants, épiceries fines, bars à vin, etc.) ▪ Elle distribue : produits frais et ambiants ▪ Stratégie de développement : détection de nouveaux produits / nouvelles catégories de produits et démultiplication du concept dans d’autres régions en Allemagne. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : Produits laitiers, viandes, fruits et légumes, produits sucrés PRODUITS RECHERCHÉS Catégories de produits: Axes ✓ Fromages et autres produits laitiers ✓ Produits frais ✓ Charcuterie ✓ Produits ambiants ✓ Volailles ✓ Food Service ✓ Fruits et Légumes ✓ Haut de gamme ✓ Epicerie fine ✓ Produits pour Desserts 6
Allemagne DELTA FLEISCH Site internet : https://www.delta-hamburg.de/ Activité : importation et commerce de gros de produits alimentaires ▪ En quelques mots : L’entreprise qui se situait à l'abattoir de Hambourg avec un atelier de découpe, un petit cash & carry et un bistro-restaurant va déménager fin 2018 à Norderstedt. Le bistrot et le C&C resteront toutefois à Hambourg. L’entreprise possède 6 bureaux de vente en Allemagne (Berlin, Coblence, Crailsheim, Ludwigsburg, Friedrichsroda (Thuringe), Prichsenstadt (Franconie)), un en Espagne (Majorque), un à Riga et à Varsovie. CHIFFRES CLES ▪ CA 2016 : 110 M € ▪ Effectif 2017 : 250 employés ▪ Nombre de points de vente : ▪ Couverture géographie : internationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ▪ Clientèle : les hôteliers, les restaurateurs, les traiteurs, les épiceries fines, les boucheries, les avitailleurs ▪ Elle distribue : des produits haut de gamme ▪ Stratégie de développement : mettre en avant les produits de qualité et innovants à tout prix. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : BVP surgelés, spécialités, fromages, viandes, produits de la mer. ▪ Produits importés d’Europe : BVP surgelés, spécialités, fromages, viandes, produits de la mer. PRODUITS Catégories de produits: Axes: RECHERCHÉS ✓ Produits surgelés: snacking, ✓ Travailler avec des petits producteurs apéritifs salés ✓ Développer le surgelé ✓ Référencer de nouveaux produits innovants et qualitatifs, suite à l’agrandissement de leur surface d’entreposage 7
Allemagne GENUSSHANDWERKER Site internet : www.genusshandwerker.de Activité : VPCiste (Vente Par Correspondance), vente par Internet, importe en direct et achète auprès de grossistes ▪ En quelques mots : Genusshandwerker a été créé en 2006 comme boutique en ligne pour des produits gourmets et produits frais de haute qualité. Elle s’adresse à des consommateurs avec un pouvoir d’achat élevé qui aiment cuisiner. Genusshandwerker a 4 200 clients en Allemagne. ▪ Vente par correspondance : nombre croissant de boutiques en ligne proposant de « Delikatessen » (produits d’épicerie fine). En Allemagne, le chiffre d’affaires des produits alimentaires dans la VPC est d’environ 736 millions EUR (+19% en 2015). CHIFFRES CLES ▪ CA 2015 : 650 K€ ▪ Effectif : 2 employés ▪ Nombre de points de vente : boutique en ligne ▪ Couverture géographie : toute l'Allemagne STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ▪ Clientèle : particuliers PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : fromage, beurre, charcuterie, jambon, pâtés, viande, volaille, poisson, fruits de mer, légumes, truffes, condiments, etc. ▪ Produits importés d’Europe : gamme complète de produits italiens, autrichiens, et français de producteurs artisanaux. PRODUITS Catégories de produits: Axes RECHERCHÉS ✓ Volaille Label Rouge ✓ Produits sains, naturels ✓ Viande ✓ Produits frais ✓ Charcuterie, salaisons ✓ Produits transformés ✓ Poisson (frais et transformé) 8
Brésil FREEWAY FOODS Site internet : En construction Activité : Importation directe de produits alimentaires et boissons CHIFFRES CLÉS ▪ Effectif : 30 employés ▪ Année de création : 2001 ▪ Nombre de points de vente : 200 supermarchés, 50 hypermarchés et 500 entreprises du food service ▪ Couverture géographie : territoire national brésilien. STRATÉGIE DE DISTRIBUTION Négociation et importation directe de produits alimentaires et boissons en général et distribution auprès de enseignes de supermarchés et distributeurs de Food Service. • Positionnement : moyenne gamme • Clientèle : la distribution est réalisée auprès de 200 supermarchés, 50 hypermarchés et 500 entreprises de food service. Exemples d’enseignes de GMS : CARREFOUR (n°1 de la distribution alimentaire au Brésil), CENCOSUD (n°4 de la distribution alimentaire au Brésil), REDE BRASIL (Association de 15 enseignes de supermarchés réparties sur 15 états du territoire brésilien, 4ème réseau de distribution alimentaire au Brésil), SONDA (n°9 de la distribution alimentaire au Brésil), REDE SÃO PAULO (réseau de délicatesse), REDE MAIS VAREJO, BATE FORTE, ATACADÃO (cash & carry) • Stratégie de développement : Freeway Foods souhaite se concentrer sur des produits alimentaires, en mettant un accent sur le développement de marques à moyen à longue terme, visant l’exclusivité des produits à commercialiser dans les réseaux de la grande distribution et en Food service. PRODUITS ET REFERENCES : Fruits secs, morue (Norvège et Portugal), autres produits de la pêche, congelés et frais (dont marque propre), ail (Chine), huile d’olive (Espagne, Portugal, Italie et Grèce), vins (divers), pâtes et sauces (Italie), confitures, panification – viennoiserie – pâtisserie sèches et surgelées (Italie, France), pommes de terre, fromages, produits surgelés, Mix d’ingrédients pour le secteur de la panification Origine des produits : Italie, Portugal, Argentine, Uruguay, Chili, France, Allemagne, Afrique du Sud, Chine, USA, Japon, Norvège, Pologne, Turquie PRODUITS Axes Catégories de produits: RECHERCHÉS ✓ Produits conventionnels ✓ Produits et légumes surgelés ✓ Pommes de terres précuites ✓ Produits surgelés ✓ Pâtes ✓ Marque propre ✓ Panification ✓ Marque distributeur ✓ Vins 9 SIRHA 2019
Chine REGAL Activité : importateur, distributeur ▪ En quelques mots: Regal China est spécialisé dans l’importation, et la distribution des produits alimentaires avec des clients du food service et retail. CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 2,7 M € ▪ Effective : 30 employés ▪ Nombre de bureau en Chine : 2 (Shanghai et Guangzhou) ▪ Couverture géographique : Nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ▪ Clientèle : distributeurs nationaux dans le réseau de Retail et Food service ▪ Elle distribue : dans différentes régions en Chine ▪ Stratégie de développement : Foodservice: fournir des produits haut de gamme, proposer des solutions en utilisant notre propre centre de démonstration, créer des recettes adaptées. Retail : selon les besoins de nos clients, proposer des produits bien ciblés avec le service d’importation. PRODUITS ET REFERENCES: ▪ Produits importé de France : Isigny, Cemoi, Ponthier, ▪ Produits importé d’Europe : Fragata, Diaoni, Annalisa PRODUIT RECHERCHÉS Catégorie de produits: ✓ Chocolat ✓ Purée ✓ Confiture ✓ Produits laitiers 10 SIRHA 2019
Chine SHENZHEN DELION FOOD SERVICE Site internet : www.delionfood.com Activité : importateur, distributeur ▪ En quelques mots : Fondé en 2003 à Shenzhen, Delion Foods s’est spécialisé dans l’importation et la distribution des produits alimentaires de diverses origines (cf plus bas). Avec des bureaux à Xi’an, Wuhan, Changsha, Haikou, Zhengzhou et Nanning, Delion Food dispose actuellement d’un réseau de distribution couvrant 13 régions chinoises et 5 000 clients dont des hôtels moyen et haut de gamme, des compagnies aériennes, des restaurants chinois et occidentaux, des chaînes de boulangeries et des cantines. CHIFFRES CLE ▪ CA 2017:19 M € ▪ Effectif : 180 employés ▪ Nombre de points de vente : NR ▪ Couverture géographie : Nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : moyen-haut de gamme ▪ Clientèle: HORECA, bakery&pastry chain, usines de production, chaînes de fast food, écoles, grossistes, e-commerce, et autres. ▪ Elle distribue : 5 000 clients dans 13 regions chinoises ▪ Stratégie de développement : alimenter le plus possible directement les consommateurs finaux plutôt que via les grossistes et agents PRODUITS ET REFERENCES - des produits laitiers (Bridel et Isigny st mère) - du chocolat (Cémoi et Michel cluizel) - de la confiture et compte (Lémonce Blanc et Ponthier) - des ingrédients alimentaires (Bornier, Kiihne, Maille et Heinz) - de l’huile d’olive (Fragata et Coosur) - de certains produits surgelés (bœuf et desserts) PRODUITS Catégories de produits: RECHERCHÉS ✓ Boulangerie & pâtisserie et produits finis ✓ Confiseries, viennoiseries, ✓ Farines biscuits, confitures, desserts ✓ Décoration de pâtisserie surgelés ✓ Sauces ✓ Gâteaux apéritifs ✓ Confitures de fruits et pectine ✓ Snacks salés ✓ Fromages, desserts lactés, beurre 11 SIRHA 2019
Espagne ATLAS GOURMET Site internet : www.atlasgourmet.com Activité : Commerce de gros de produits alimentaires ▪ En quelques mots : Importation et commercialisation de produits alimentaires haut de gamme (caviar, vins, chocolat, pâtisserie congelée, fruits et purées de fruits, huiles, etc.) frais, secs ou congelés et d’ustensiles pour les secteurs de la restauration, boulangerie/pâtisserie. CHIFFRES CLES ▪ CA 2016 : 4,75 M € (2016) ▪ Effectif : 16 ▪ Nombre de points de vente : NC ▪ Couverture géographique: nationale avec une forte implantation dans la zone centre (Madrid et provinces limitrophes) STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ▪ Clientèle : GMS, RHD (via grossistes), hôtels et circuits spécialisés (via grossistes). 1100 clients ▪ Elle distribue : boulangerie/pâtisserie, glaces, produits 5è gamme, ustensiles, foie gras, produits carnés, conserves de poissons, vins mousseux etc. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France: Rougie, Ponthier, Bridor, Croqu'In, Traiteur de Paris, Roquefort Papillon WANTED Catégories de produits : Axes: PRODUCTS ✓ Poisson ✓ Secs ✓ Viande ✓ Matières premières ✓ Fruits ✓ Produits bio ✓ Garnitures ✓ Produits “sain” ou spéciaux ✓ BVP pour allergiques ou intolérants 12 ✓ Apéritifs
ESPAGNE LOS VINOS DEL MUNDO Site internet : www.losvinosdelmundo.com Activité : importateur/ distributeur de vins et produits alimentaires ▪ En quelques mots : Los vinos del mundo importe et distribue des vins et des spiritueux internationaux en Espagne et plus récemment des produits alimentaires pour le secteur du food service. KEY FIGURES ▪ CA 2017 : 2.500.000 € ▪ Effectif : 8 ▪ Nombre de points de vente : N.C. ▪ Couverture géographie : national DISTRIBUTION STRATEGY ▪ Positionnement prix: moyen / haut de gamme ▪ Clientèle: food service… restaurants, hôtels, catering. ▪ Stratégie de développement : spécialisé dans la distribution de vins étrangers au niveau national (Restauration et grande distribution), l’entreprise a débuté cette année une activité de distribution de glaces artisanales pour la province de Barcelone. Ils souhaitent compléter la gamme avec, dans un premier temps, de la pâtisserie surgelée. PRODUCTS AND REFERENCES ▪ Produits importés de France: Vins (Boisset, Grands Chais de France) et glaces (Glaces des Alpes, Maison de la glace). ▪ Produits importés d’Europe: Vins WANTED Produits: Axes PRODUCTS ✓ Fruits et légumes surgelés ✓ Produits surgelés ✓ Desserts surgelés ✓ Snacks sucrés et salés 13
Etats-Unis FRENCH FOOD EXPORTS Site : http://www.frenchfoodexports.com/ Activité : Importateur, distributeur, grossiste ▪ En quelques mots : French Food exports réference les meilleurs produits gourmets et de spécialité importés de France et d’Europe. La société opère également en tant qu’agent pour de grandes marques françaises CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 4,3 M € ▪ Effectif : 8 employés ▪ Nombre de points de vente : NC ▪ Couverture géographique : Nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : moyen de gamme - premium ▪ Clientèle : foodservice (grossistes, restaurants, catering) ▪ Elle distribue : 97% grossistes/distributeurs, 3% retailers,( Citarella, Grace’s Market, Le District) PRODUITS ET REFERENCES ▪ Weiss (chocolat), Rougié (foie gras), Caullet (nappages pâtissiers, fondant, pâte d'amande,..), Ofrabrick (feuilles de brick surgelées), Toques De France (alcool pour cuisine et pâtisserie), Fallot (moutarde), Mille et une Feuilles (feuilles de briques surgelées), Le Mas Des Abeilles (miels), Gelatina (vrai gélatine d’Allemagne). ▪ Produits importés de France : 30% du portefeuille – chocolat, produits de chocolat, boulangerie, viennoiserie ▪ Produits importés d’Europe: - PRODUITS Catégorie de produits : Axes RECHERCHÉS ✓ Sauce et Condiment ✓ Food service ✓ Pâte à tartiner ✓ Spécialités d’épicerie ✓ Snacks ✓ Produits bio ✓ Boulangerie 14
Finlande DAVANTI FINLAND OY Site internet : http://www.davanti.fi/ Activité : importateur, Distributeur et installateur de cuisine professionnelles ▪ En quelques mots : Davanti Finland Oy est le cuisiniste de référence des professionnels en Finlande pour le secteur Horeca, collectivités, institutions finlandaises et ambassade de Finlande à l’étranger c’est également l’un des principaux sponsor de l’équipe de Finlande au Bocuse d’Or. Leur équipe de vente professionnelle s’occupe de toute la conception ainsi que de l’installation. Ils possèdent une large gamme de produits qui sont visibles sur leur site internet. CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 1 M € ▪ Effectif : 10 employés ▪ Nombre de points de vente : 1 ▪ Couverture géographie : Nationale et internationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : équipement professionnel milieu et haut de gamme ▪ Clientèle : institutions publiques (hôpitaux, écoles, maisons de retraite, ambassades), Secteur Horeca, restaurant étoilés ▪ Stratégie de développement : Davanti se positionne comme le cuisiniste de référence pour les professionnels en Finlande et veut renforcer son image qualitative en proposant du matériel de bonne qualité utilisant les dernières technologies. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : Four Convotherm ▪ Produits importés d’Europe : FAMA industrie, Kronen, La Casalinga, Valko, Afinox, Marrone PRODUITS Catégories de produits: Axes RECHERCHÉS ✓ Mobilier de cuisine ✓ Produits innovants ✓ Systèmes innovants de buffet froid/chaud ✓ Dernières technologies ✓ Dernière technologie d’induction prof ✓ Conservation des denrées 15 SIRHA 2019
Grèce DEALS S.A Site internet : www.deals.com.gr Activité : importateur, distributeur, grossiste ▪ En quelques mots : Deals S.A. figure parmi les sociétés les plus importantes dans l’importation et la distribution de produits haut de gamme en Grèce. Initialement spécialisée dans les vins & spiritueux, la société a décidé de diversifier progressivement son offre, en se lançant dans l’importation d’articles de pâtisserie, de thés & infusions, ainsi que de jus et purées de fruits (produits congelés). Outre l’activité d’importation, Deals organise des formations et des séminaires d’apprentissage de recettes culinaires à sa clientèle. Deals est présent régulièrement sur la majorité des salons professionnels qui ont lieu en Grèce : Coffee Festival, Ho.Re.Ca. Expo. CHIFFRES CLE ▪ CA 2016 : 9,3 M € ▪ Effectif : 42 employés ▪ Couverture géographie : nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : moyen, haut et très haut de gamme ▪ Clientèle : hôtels, restaurants, cafétérias, bars, pâtisseries, caves, grossistes, industries agroalimentaires ▪ Elle distribue : à la majorité du secteur HORECA. en Grèce ▪ Stratégie de développement : porter davantage l’accent sur le secteur de la pâtisserie (à destination du circuit HORECA) PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : vins & spiritueux (Joseph Drouhin, Léon Beyer, Château Tanesse, Domaines Ott, Regine Sumeire, Vins Breban, Delas Frères, Cognac Chabasse), Champagnes (Deutz), Bières (Gayant, Pelforth, Fischer), chocolats (Valrhona), thés & infusions (Kusmi Tea), jus et purées de fruits (Ravifruit) ▪ Produits importés d’Europe : spiritueux (Nardini – Italie), bières (Timmermans – Belgique, Eggenberger – Autriche, Guiness – Irlande, Dab, Radenberger – Allemagne) PRODUITS Catégories de produits : Axes RECHERCHÉS ✓ Ingrédients & matières premières pour la ✓ Produits destinés à la pâtisserie pâtisserie ✓ Epices et arômes ✓ Produits de pâtisserie (gâteaux, biscuits) ✓ Matériel de pâtisserie (moules, cercles à mousse) 16 SIRHA 2019
Hong Kong MAXLY FOOD COMPANY Activité : importateur, distributeur ▪ En quelques mots : Maxly est un des plus importants, et un des plus respectés, importateurs de produits agroalimentaires de Hong Kong et Macau. Depuis 25 ans la société distribue tout type de denrées alimentaires venant du monde entier. Elle a une expertise particulière dans l’industrie du chocolat (et possède ses propres chaines de décongélation), ainsi que dans les produits laitiers, autour de l’univers de la pâtisserie. Elle se spécialise sur les produits de grande qualité avec une forte valeur ajoutée. CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : NC ▪ Effectif : 40 employés ▪ Couverture géographie : Hong Kong et Macau STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : milieu à haut de gamme ▪ Clientèle : GMS et magasins indépendants, hôtels, restaurants, catering aérien ▪ Stratégie de développement : la société cherche à se développer dans la chocolaterie et pâtisserie et important à Hong Kong des produits innovants. PRODUITS ET REFERENCES: ▪ Produits importés de France : produits laitiers (beurre, fromage, crème), chocolats et dérivés, herbes et épices, foie gras, ingrédient de pâtisserie, produit d’épicerie : Savencia, Thomas Export, Kaoka, Vilux, Castaign, Isigny Ste Mère, La fermière, Ravifruits, Rilettes de l’Ermitage, Brover, Prova, Darégal, François Doucet, Sevaronne, Corsiglia, Comatec, ▪ Produits importés d’ailleurs : chocolat, farines, ingrédients, plats préparés : Coombe Castle, Dorset Cereals, Mazzetti, Fragata, Schamel, Valpizza, Harlsberg, Tomex, Dodoni, Reinert, Wolf, Coutry Prime Meats, Levoni Fiorucci etc. PRODUITS Catégories de produits : RECHERCHÉS ✓ Produits sucrés & BVP : chocolats et dérivés (bonbon, chocolat de cuisine, décoration), produits innovants de la pâtisserie (ingrédient, produits semi-finis) ✓ Biscuiterie et dérivés Axes ✓ Produits d’épicerie Pas d’axes ✓ Produits Laitiers (fromage, œuf, crème) particuliers ✓ Viandes et volailles 17 ✓ Poissons et fruits de mer SIRHA 2019
Italie BIXAL Logo Site internet : www.bixal.it Activité : Importateur-grossiste ▪ En quelques mots : Créée en 2006, BIXAL SRL est spécialisée dans l’importation de produits français haut de gamme pour le marché italien de la gastronomie. CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 790 000 € ▪ Effectif : 3 ▪ Couverture géographie : Nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ▪ Clientèle : restauration très haut de gamme (75 %), détaillants, grossistes ▪ Elle distribue : dans toute l’Italie avec une présence plus importante dans le nord du pays (Piémont, Lombardie) et la région de Rome ▪ Stratégie de développement : BIXAL est à la recherche de tous produits gastronomiques français qui seraient complémentaires de sa gamme actuelle. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés d’Europe : produits de la mer, viandes, volailles, charcuterie, foie gras, fromages, spécialités d’épicerie sèche, produits sucrés PRODUITS Catégories de produits : Axes : RECHERCHÉS ✓ Produits de la mer ✓ Produits frais ou secs ✓ Viandes, volailles qualitatifs pour la restauration ✓ Fromages haut de gamme ✓ Spécialités sèches, produits sucrés 18 SIRHA 2019
Irlande ODAIOS FOODS Site internet : www.odaios-foods.com Activité : importateur & distributeur de produits alimentaires et boissons ▪ En quelques mots : Odaios Foods est un importateur / distributeur irlandais de produits alimentaires (frais, ambiant, surgelé), avec une prédominance de produits français et irlandais : viande, poissons, charcuteries, condiments, fruits et légumes, produits laitiers et fromages, boulangerie / pâtisserie, produits alimentaires secs, produits sucrés / desserts / chocolat, boissons non-alcoolisées. L'entreprise travaille soit en direct avec ses fournisseurs pour les grandes quantités, soit par des points de consolidation - Rungis notamment. Elle dispose de sa propre flotte de camions pour les livraisons. CHIFFRES CLES ▪ CA : NC ▪ Effectif : 110 employés ▪ Couverture géographie : République d’Irlande et Irlande du Nord ▪ Date de création : 2004 STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : moyen et haut de gamme ▪ Clientèle : hôtels, restaurants, épiceries fines, détaillants, etc. (70% pour le food service et 30% pour le détail) PRODUITS ET REFERENCES France : Valhrona, Elle & Vire, Foie Gras Castaing, Api Fruits, Groix et Nature, Esprit du Sel, Maison Francis Miot, Minoterie Suire, Bridor, Michel et Augustin, La Fruitière du Val Evel, Isigny Ste Mère, Délices de Courbet, Cookal, etc. PRODUITS Catégories de produits : Axes : RECHERCHÉS ✓ Tous types de produits (sauf alcools) ✓ Produits innovants ✓ Focus sur produits gourmets ✓ Produits destinés au secteur HORECA 19 SIRHA 2019
Japon MATSUYA CO.,LTD. Site internet : www.mw-matsuya.co.jp Activité : Importateur, Distributeur ▪ En quelques mots : Matsuya est une entreprise de ditsibution de produits alimentaires qui couvre tout le territoire japonais. Avec son siège à Osaka, Matsuya est la plus importante entreprise de distribution du Kansai. Elle possède aussi des points de vente à Tokyo, Nagoya, Kyoto, Kobe et Fukuoka. Son departement import est spécialisé dans les produits français. CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 730 000 € ▪ Effectif : 150 employés ▪ Nombre de points de vente : 7 ▪ Couverture géographie : Nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : milieu de gamme ▪ Clientèle : hôtels, restaurants, catering (croisières), grossistes ▪ Elle distribue : 6 000 hôtels et restaurants ▪ Stratégie de développement : recherche toujours de nouveaux produits afin de pouvoir proposer à notre clientèle les meilleurs produits d’Europe et répondre à toutes les attentes. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : Foie gras (Sarrade, Castaing), vollailes (Savel), Porc (Aberra), caviar (Kaviari), champignons (PLANTIN) ▪ Produits importés d’Europe : Fromage (Grana) PRODUITS Catégories de produits : Axes : RECHERCHÉS ✓ Produits de la mer ✓ Produits biologiques ✓ Produits d’épicerie ✓ Produits halal 20 SIRHA 2019
Mexique SIGMA FOODSERVICE Site internet : http://csfoodservice.com.mx/ Activité : Importateur et distributeur ▪ En quelques mots : SIGMA Foodservice, Business Unit du groupe SIGMA Alimentos, est un acteur majeur du secteur alimentaire. Crée en 1995, SIGMA a des partenariats stratégiques avec Philadelphia, Yoplait, Groupe Bel et Hershey’s, et déteint les sociétés Certified Angus Beef et Campofrio. La société couvre tout le territoire avec ses 68 succursales, ce qui en fait le meilleur réseau de distribution en frais et surgelés de toute l’Amérique Latine. SIGMA propose également des services de conseil, à la vente et après la vente, de livraison, spécialiste culinaire, activités de promotion et marketing avec ses clients. CHIFFRES CLESS ▪ CA 2015 : 4,5 M € ▪ Effectif : 40 000 employés ▪ Nombre de points de vente : NC ▪ Couverture géographie : nationale et présence aux États-Unis, Europe, l’Amérique Central et les Caraïbes. STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : moyen et haut de gamme ▪ Clientèle : institutions publiques (hôpitaux, universités et écoles), GMS (toutes types), grossistes, hôtels (all inclusive, luxe, medium), restaurants, catering, cinémas, clubs et casinos, parcs d’exposition et de convention, boulangeries ▪ Elle distribue : points de vente : hôtels, restaurants, service de catering, boulangeries. ▪ Stratégie de développement : acquisition et alliances stratégiques aux États-Unis, Europe et Amérique Centrale. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : Groupe Bel ▪ Produits importés d’Europe : Acquisition de CAMPOFRIO - Aoste PRODUITS Catégories de produits : Axes : RECHERCHÉS ✓ Produits sucrés & BVP : desserts et pain surgelés. ✓ Produits surgelés ✓ Fromages, desserts lactés et beurre ✓ Produits secs/ambiants ✓ Produits de soja ✓ Produits sans lactose (de ✓ Viande : de porc surgelée et charcuterie, pâtés et soja) conserves (foie gras et confit de canard) ✓ Produits surgelés : légumes et fruits ✓ Produits de la mer : produits surgelés ✓ Boissons sans alcool : Concentrés et sirops 21 ✓ Gâteaux apéritifs snacks salés SIRHA 2019
Pologne SCM POLSKA Site internet : https://www.scmpoland.pl/ Activité : Importateur, Distributeur, Fournisseur de différents services pour le canal CHR. ▪ En quelques mots : L’entreprise assure les différents services pour le secteur CHR : chaîne logistique, innovations, assurance qualité, produits agroalimentaires, marketing et ventes HORECA, design et ameublement HORECA. SCM Pologne est une filiale de SCM Group présente dans 12 pays d’Europe (y compris les pays d’Europe de l’est : la Russie, Roumanie, Hongrie, République Tchèque, Bulgarie). CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 8,3 Mrd € ▪ Effectif : 90 employés ▪ Couverture géographie de la filiale polonaise : Pologne et République Tchèque STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : entrée / milieu / haute de gamme ▪ Clientèle : 80% des clients CHR, (AmRest Holdings SE, McDonald, Costa Coffee, stations d’essence BP et Shell, chaîne de pâtisserie SOWA, parc d’attraction Energylandia). ▪ Stratégie de développement : distribuer les marques très sélectionnées qui peuvent avoir le potentiel sur le marché polonais et tchèque, sous contrat d’exclusivité. SCM privilégie le contrat d’exclusivité et assure les services complets de la mise en marché de la marque française (distribution, logistique, marketing, etc.). PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : sirops Monin (distributeur exclusif ) ▪ Produits importés d’Europe : équipements Vitamix pour le secteur CHR (distributeur exclusif ) PRODUITS Catégories de produits : Axes : RECHERCHÉS ✓ Les produits sec, ✓ Equipement pour les bars et ✓ Les produits frais, cafés (secteur HORECA) ✓ Les produits surgelés, ✓ Produits agroalimentaires ✓ Les produits conventionnels. milieu de gamme et premium SIRHA 2019
République tchèque XO FOODS Site internet : www.xofoods.com Activité : importateur, grossiste ▪ En quelques mots : XO Foods est un grossiste basé à Prague et qui fournit le secteur Horeca dans 4 capitales de l’Europe centrale: Prague, Bratislava, Budapest et Vienne. La société est spécialisée dans les livraisons de produits frais et surgelés dans les «fine dining» restaurants. Sa gamme est composée de 70% de viandes : bovine, porcine, de volaille, gibier, d’agneau, de veau et de 30% de produits laitiers, légumes et fruits de mer surgelés. CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 15 M € ▪ Effectif : 70 employés ▪ Couverture géographie : nationale et internationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ▪ Clientèle : foodservice (restaurants, hôtels et traiteurs haut de gamme) ▪ Elle distribue : environ 1300 clients du secteur Horeca en Europe centrale ▪ Stratégie de développement : développer de nouveaux clients dans les grandes villes européennes comme Strasbourg, Cracovie et Münich. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : produits laitiers (Fromi), viande de volaille (Ernest Soulard, SNV, Savel), purées de fruits (Ponthier) ▪ Produits importés d’Europe (Italie, Espagne, Suisse) et des pays hors Europe (Japon, Nouvelle Zélande, Australie, USA, Amérique du Sud) : produits carnés, produits laitiers, légumes surgelés, fruits de mer surgelés. PRODUITS Catégories de produits : Axes : RECHERCHÉS ✓ Viandes : bovine, porcine, de volaille ✓ Produits frais ✓ Légumes surgelés ✓ Produits surgelés ✓ Produits laitiers 23 SIRHA 2019
Suède DIVINOIL ANTICA BOTTEGA Site internet : www.divinoil.com Activité : importateur de produits alimentaires gourmets ▪ En quelques mots : La société a été créée il y a 7 ans par Louis Grünthal (francophone). Aujourd’hui, Divinoil collabore avec les plus grands chefs en fournissant une centaine de restaurants sur Stockholm, ainsi que des épiceries fines. La société distribue à 25 magasins spécialisés dont les épiceries fines de Cajsa Wargh, Urban Deli, Stockholm Ost & Chark et 120 restaurants de Stockholm (Sturehof, La VEcchia Signora, Eatitaly, Prinsen, Riche, AG …). CHIFFRES CLES ▪ Effectif : 3 employés ▪ Nombre de points de vente : 170 restaurants et 25 magasins spécialisés dont les épiceries fines de Cajsa Wargh, Urban Deli, Stockholm Ost & Chark ▪ Couverture géographie : Stockholm STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : milieu et haut de gamme ▪ Clientèle : 90% restauration, 10% épiceries fines. ▪ Stratégie de développement : l’entreprise a un portefeuille constitué essentiellement de références italiennes et souhaite élargir son offre de produits français. Divinoil est un importateur qui prend de l’ampleur et qui va continuer à se développer dans les années à venir. Le directeur est un francophile travaillant avec les chefs et restaurants de la région de Stockholm ainsi que des magasins spécialisés (charcuterie/fromagerie, épicerie fine). PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : volailles (canard, poulet de bresse, coquelet), rillettes, condiments, fromages (comté). ▪ Produits importés d’Europe : truffes, jambon, huile d´olive, parmesan. PRODUITS Catégories de produits : Axes : RECHERCHÉS ✓ Fromages Pas d’axes particuliers ✓ Vinaigre balsamique ✓ Viandes ✓ Huîtres ✓ Charcuterie ✓ Foie gras non gavé 24 SIRHA 2019
Taïwan CHIO SHIN BUSINESS CO., LTD. Site internet : www.chioshin.com.tw Activité : importateur, distributeur ▪ En quelques mots : La société Chio Shin est une entreprise familiale fondée en 1942 qui a commencé par l’import de farine d’Australie dans lié à des changements de régime alimentaire et à l’arrivée du pain. Depuis 1999, la société a changé de statut avec la création de Chio Shin, et s’est spécialisée dans le sourcing (de produits locaux ou étrangers), l’importation et la distribution d’ingrédients et d’équipements pour boulangerie-viennoiserie-pâtisserie aux boulangeries, restaurants et hôtel 5 étoiles. Chio Shin importe aujourd’hui de nombreux ingrédients du Japon et d’Europe, y compris plusieurs marques françaises. CHIFFRES CLES ▪ CA 2015 : 3,85 M € ▪ Effectif : 97 personnes ▪ Nombre de points de vente : 0 (possèdent 2 bureaux et 2 entrepôts) ▪ Couverture géographie : Taïwan STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : entrée, milieu et haut de gamme ▪ Clientèle : 60% boulangeries-pâtisseries, 15% restaurants, 10% cafés, 10% hôtels, 5% GMS ▪ Stratégie de développement : de nombreuses séances de démonstrations sont organisées régulièrement, et la force de vente possède un réseau très solide en BVP. PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : farine Moulins Bourgeois, chocolat Weiss, beurre Pamplie AOP Poitou-Charentes, purée de fruits La Fruitiere du Val Evel, sel Les Saumiers de l’île de Ré ▪ Produits importés d’autres pays : farines Asahi (Japon), Koala Brand (marque propre; Taiwan et Thaïlande) ; beurres Foster Farms (USA), SOLAREC (Belgique), Mlekovita (Polande), Senna (Autriche) ; crèmes Mianxue marque (OEM Japon), Yukijiruhi (Japon) ; cream cheese CSF (USA), Pauls (Australia) ; mascarpone Mila (Italie) ; autres fromages en OEM marque Chio Shin (USA, France), Miraflores (Espagne), amandes en poudre et en pâte Antonino Affronti (Sicile), Takemoto (Japon) ; olives Excelencia (Espagne) ; sauce tomate San Benito (USA) ; levure Anchor (Portugal) ; vanille (Tahiti) PRODUITS Catégories de produits: Axes RECHERCHÉS ✓ Produits laitiers (beurre et fromage) Pas d’axes particuliers ✓ Fruits filling ✓ Ingrédients ou équipements innovants en BVP 25 SIRHA 2019
Taïwan MIAOLIN FOODS CO. LTD. Site internet : www.seedesign.com.tw/seed/weblink/miaolin/index.html Activité : importateur, distributeur ▪ En quelques mots : Fondée en 1964, la société Miaolin Foods a débuté ses activités en tant qu’épicerie distribuant des farines, sucres, céréales et autres produits destinés aux restaurants et aux usines de fabrication spécialisées en boulangerie-pâtisserie. Aujourd’hui, la société est considérée comme un spécialiste des ingrédients de boulangerie- pâtisserie premium. La moitié de son offre est constituée de produits importés commercialisés directement aux consommateurs (farines japonaises, chocolat et vanille de France) et l’autre moitié de son offre est achetée auprès d’opérateurs locaux. CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 16,86 M € ▪ Effectif : 69 employés ▪ Nombre de points de vente : 3 ▪ Couverture géographie : Taïwan, Chine (Shanghai, Shenzhen) STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : milieu, haut de gamme ▪ Clientèle : 50% boulangeries, 30% pâtisseries, 10% restaurants, 5% hôtels, 5% autres (grossistes, clients directs) ▪ Stratégie de développement : organisation de nombreuses séances de démonstrations vis-à-vis des clients B2B PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : levure SAF ; produits laitiers Le Gall, Kiri, Lescure ; chocolats La Chocolaterie de l’Opéra ; liqueurs de fruits Massenez et Dita Lytchee ; marrons glacés Corsiglia ; vanille Alain Abel (Madagascar et Tahiti). ▪ Produits importés d’autres pays : huiles O’Med (Espagne) ; vins Tinto (Espagne) ; liqueur Amaretto (Italie) ; vinaigres Mas Tarrés (Italie) ; farine Showa (Japon) ; fruits secs confits en vrac (Japon, Taïwan, USA); équipements Aicoh Mixers (Japon) PRODUITS Catégories de produits: Axes RECHERCHÉS ✓ Beurre ✓ Produits premium ✓ Crème ✓ Produits atypiques ✓ Sucre ✓ Sel ✓ Autres ingrédients liés à la boulangerie- pâtisserie 26 SIRHA 2019
Tunisie BEH Les Biens d’Equipements Hôteliers Site internet : http://www.behtunisie.com/ Activité : Distributeur ▪ En quelques mots : Les Biens d’Equipements Hôteliers « BEH » est fondée en 1989. Spécialisée dans la fourniture des équipements professionnels pour Hôtels, Restaurants, Cliniques, Hôpitaux, Centres d’animation, et Collectivités, La BEH commercialise plus de 16 000 articles stockés dans ses dépôts. CHIFFRES CLES ▪ CA 2017 : 6 M€ ▪ Effectif : 106 employés ▪ Nombre de points de vente : 5 agences ▪ Couverture géographie : Nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : haut de gamme ou moyen de gamme (deux catégories pour les gammes afin de répondre aux besoins des clients). ▪ Clientèle : Hôtels, cafés et restaurants, cliniques et hôpitaux, collectivités, boulangeries et pâtisseries. ▪ Elle distribue : environ 16 500 clients enregistrés PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France: Matfer bourgeat/ Tellier & Gobel/ Liebherr/ Arc. ▪ Produits importés d’Europe : Vollrath / Pujadas / Girbau / Araven / Arcos / Unox / Italforni / Famaindustrie / Bravilor / Inoxmacel / Sagi / Angelopo… PRODUITS Catégories de produits: Axes : RECHERCHÉS ✓ Bar et café ✓ Boulangerie ✓ Buffet ✓ Patisserie ✓ Cuisine ✓ Art de la table 27 SIRHA 2019
Ukraine Metro Cash & Carry Ukraine Site internet : www.metro.ua Activité : Importateur, Distributeur, Grossiste. ▪ En quelques mots : Metro Cash&Carry Ukraine fait partie du Metro Group. Le premier magasin a été ouvert en Ukraine en 2003. Depuis cette date, les investissements allemands dans le projet se sont évalués à plus de 550 M €. Aujourd’hui l’enseigne compte 26 points de vente de format cash & carry et quelques magasin de format « Metro baza », de taille plus petite, propose des produits pour les détaillants ainsi que pour le secteur Horeca. Les particuliers peuvent bénéficier des services de commande en ligne et livraison à domicile. (https://www.metro.ua/e-shop ) CHIFFRES CLE ▪ CA 2017 : 460 M € ▪ Effectif : 3 500 – 4 000 employés (données 2015) ▪ Nombre de points de vente : 26 ▪ Couverture géographie : Nationale STRATEGIE DE DISTRIBUTION ▪ Positionnement prix : moyenne gamme + ▪ Clientèle : institutions publiques (hôpitaux, écoles), Entreprises Hôtels, Restaurants (par type de cuisine: italienne, japonaise, autre), Catering ▪ Elle distribue : 12 500 clients toutes catégories comprises ▪ Stratégie de développement : l’entreprise est concentrée actuellement sur la recherche des fournisseurs européens pour des produits MDD PRODUITS ET REFERENCES ▪ Produits importés de France : produits laitiers (fromages: Ile de France, Chavroux, Tartare), confitures (Bonne Maman) ▪ Produits importés d’Europe : divers : chocolat, fruits sec, salades vertes, sauces tomates, produits frais, produits gourmets PRODUITS Catégories de produits: Axes RECHERCHÉS ✓ Produits frais et ultra frais ✓ Produits MDD ✓ Fruits et légumes ✓ Snacks salés, fruits sec ✓ Viande, poisson ✓ Produits laitiers 28 SIRHA 2019
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