Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet

 
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
Les compléments alimentaires
à base de plantes
    Focus sur une filière française

            Rencontre avec des acteurs
            de la région angevine,
            première région productrice
            de plantes médicinales en France
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
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                                                                                                                                                                                                                              3

           Compléments alimentaires
                                                                                              Parmi les principales plantes utilisées dans les compléments alimentaires, on
                                                                                              retrouve :

           à base de plantes,                                                                            ME
                                                                                                              I L/ S T
                                                                                                                         R            DI
                                                                                                                                        GESTIO
                                                                                                                                                                  VI
                                                                                                                                                                    TALITÉ               TIC
                                                                                                                                                                                               ULAT

                                                                                                  SO M

                                                                                                                                                                                    AR
                                                                                                                                                    N

                                                                                                                                                                                                  IO
                                                                                                              ..

                                                                                                                         ES
                                                                                                          Zzz.zz...

                                                                                                                                                                                                     N
                                                                                                                             S
                                                                                                           Zz                                                                                                en pharmacie,
           une filière agricole                                                                 aubépine, valériane,              menthe poivrée,            ginseng, gingembre,      curcuma,
                                                                                                                                                                                                         les ventes de compléments
                                                                                                                                                                                                             alimentaires à base

           française d’avenir                                                                     mélisse, houblon,
                                                                                               passiflore, camomille
                                                                                                 romaine, rhodiole,
                                                                                                                                  rhubarbe, séné,
                                                                                                                                  tamarin, fenouil,
                                                                                                                                  chardon-marie,
                                                                                                                                                               acérola, guarana,
                                                                                                                                                                goyave, basilic,
                                                                                                                                                                 spiruline…
                                                                                                                                                                                   harpagophytum,
                                                                                                                                                                                    prêle, ortie…             de plantes étaient
                                                                                                                                                                                                              en croissance de

                                                                                                                                                                                                             12%
                                                                                               safran, coquelicot…               réglisse, artichaut,
                                                                                                                                    radis noir…
Chapitre
           UNE FILIÈRE QUI CONTRIBUE LARGEMENT AU                                                          NCEUR                               SPIRAT               ULATIO
                                                                                                         MI                               RE                      RC
           DYNAMISME DE L’ENSEMBLE DU MARCHÉ DES                                                                                                                                                                 en 2017

                                                                                                                                                    OI

                                                                                                                                                                CI
                                                                                                                                  VOIES

                                                                                                                                                                             N
                                                                                                                                                      RE S
           COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
           Le marché français des compléments alimentaires est estimé à 1,8 milliard           thé vert, vigne rouge, erysimum, matricaire, vigne rouge, hibiscus,
           d’euros de chiffre d’affaires. Il affiche une croissance constante de 6% par an       guarana, fenouil…     menthe, eucalyptus,    marron d’inde…
                                                                                                                      thym, éleuthérocoque,
           depuis une dizaine d’années. 16 000 emplois sont directement ou indirectement                                  pélargonium,
           liés à ce marché en France.                                                                                     marrube…

           Aujourd’hui, 64% des compléments alimentaires vendus dans l’hexagone
                                                                                              En pharmacie, les ventes de compléments alimentaires à base de plantes
           contiennent au moins une plante. Le marché des compléments alimentaires
                                                                                              étaient en croissance de 12% en 2017, générant un chiffre d’affaires de plus
           à base de plantes contribue au dynamisme du secteur à hauteur d’un
                                                                                              de 400 millions d’euros. Parmi ceux-ci, les ventes de compléments alimentaires
           milliard d’euros de chiffre d’affaires. 95% des PME commercialisant des
                                                                                              à base d’huiles essentielles comptent pour près de 20 millions d’euros avec une
           compléments alimentaires, utilisent des plantes.
                                                                                              croissance de 4,5% (source IQVIA).
           La culture et l’utilisation des plantes médicinales en France sont issues
           d’une longue tradition locale. Depuis toujours, l’Homme a récolté des
                                                                                              UN TISSU ÉCONOMIQUE RURAL SUR L’ENSEMBLE
           végétaux en vue de bénéficier de leurs effets physiologiques. A travers les
           cultures, il a appris à utiliser chaque plante pour ses propriétés. Recourir aux   DU TERRITOIRE
           plantes pour leurs vertus santé est une pratique ancestrale transmise de           Chaque région, selon son climat, est le berceau de nombreuses espèces. La
           génération en génération.                                                          connaissance de ces espèces s’est transmise au fil du temps, terreau aujourd’hui
                                                                                              du savoir-faire spécifique de la filière des compléments alimentaires. On pense
                                                                                              ainsi à la gentiane dans le Massif central, à la camomille dans les Pays de la Loire,
                                                                                              ou encore au thym en Provence. On retrouve ces plantes sur l’ensemble du
                                                                                              territoire métropolitain.
                                                                                              Grâce à la diversité de sa géographie, à son savoir-faire et à une industrie
                                                                                              performante, la France abrite aujourd’hui un secteur des compléments
                                                                                              alimentaires à base de plantes performant.
                                                                                              L’intérêt du consommateur pour les plantes médicinales, la volonté de favoriser
                                                                                              les cultures locales et le savoir-faire français encouragent la répartition des
                                                                                              acteurs économiques de la filière sur tout le territoire.
                                                                                              Ce faisant, le secteur maintient et développe une activité économique dans
                                                                                              les territoires ruraux sur l’ensemble du sol français, notamment dans des
                                                                                              régions où d’autres productions agricoles ne seraient pas aussi rentables.
                                                                                              Producteurs, industriels, et parfois même universités, afin de valoriser
                                                                                              leurs spécificités régionales, se regroupent pour structurer les filières
                                                                                              locales de plantes médicinales.
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5

      120
                           LA PRODUCTION DES PLANTES MÉDICINALES EN
                           FRANCE, UNE FILIÈRE AGRICOLE EN PLEIN BOOM
                           La production de plantes médicinales française est en plein boom. C’est
                                                                                                                        Cette croissance de la production de plantes médicinales s’explique par la forte
                                                                                                                        demande des entreprises nationales et l’importante valorisation des plantes. En
                                                                                                                        effet, malgré la forte progression des surfaces, la demande des entreprises reste
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              85%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     d’augmentation du CA
        espèces                                                                                                         supérieure à l’offre2.                                                                                                                                                     généré par la production
                           l’une des rares filières agricoles qui se développe avec des évolutions de
        de PPAM            marchés, des nouveaux usages et des perspectives de croissance. Avec un                                                                                                                                                                                             de plantes à parfum, aromatiques
  cultivées en France      marché et des professionnels dynamiques, et des produits en phase avec les                   Les plantes aromatiques et médicinales                                                                                                                                          et médicinales
                           attentes des consommateurs, la production française de plantes médicinales a               Hors pavot œillette, le chiffre d’affaires à la production du secteur plantes                                                                                                            en 25 ans
                           de beaux jours devant elle.                                                                aromatiques et médicinales est de 4,097 millions d’euros au regard du panel des
                                                                                                                      enquêtes réalisées auprès des organisations de producteurs. Les 21 plantes les                                                                                               et le nombre de producteurs
                           Quelques chiffres                                                                                                                                                                                                                                                               a progressé de
                                                                                                                      plus représentatives du complément alimentaire en valeur de commercialisation

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              25%
                           La culture de plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) a ainsi
                           augmenté de 40% depuis 2010 pour couvrir un total de plus de 53 000 hectares.         1000 en 2016 ont un chiffre d’affaires à la production de 3,73 millions d’euros, soit
                                                                                                                      91% du chiffre d’affaires global.
                                                                                                                                 lisse
                           Hors lavande/lavandin, les surfaces déclarées à la PAC ont progressé                               Me                                                                                                                                                                               en 10 ans
                                                                                                                  K€                           ire
                           d’environ 60% entre 2012 et 2016.                                                                 vu            lga
                                                                                                                      			       Plantes médicinales les plus représentatives
                                                                                                                         hym

      300
                                                                                                                       T
                                                                                                                  800 			en valeur de commercialisation en 2016.
                               Départements      2012          2013           2014            2015      2016
                                     10          4 398         4 994          5 241           5 160      481
        espèces                      04          1 279         1 223          1 533           1 983     2 694
 de plantes médicinales              49          1 013          976           1 080           1 682     1 807
et aromatiques produites                                                                                          600
                                     51              2112      1 881          2 099           2 155     1 641
 en France en comptant               28              985       1 063          1 223           1 307     1 366
       la cueillette
                                     36              530        734            796            1 111     1 147
                                     26              958        829            795            1 040     1 144

      40      %
      de croissance
                                     17
                                     18
                                     08
                                                     581
                                                     317
                                                 1 239
                                                                858
                                                                466
                                                               1 061
                                                                              1 074
                                                                               472
                                                                              1 140
                                                                                              1 210
                                                                                                  613
                                                                                                  952
                                                                                                         978
                                                                                                         910
                                                                                                         641
                                                                                                                  400
                                                                                                                                         Bas
                                                                                                                                            ilic

                                                                                                                                                                        e   cul
                                                                                                                                                                               tivé
                                                                                                                                                                                   e

                                                                                                                                                                    ain
       depuis 2010                   45              521        480            518                492    629                                                     rom
                                                                                                                                                          ille
                                     79              454        630            775                439    624      200                                mo
                                                                                                                                                        m              rée                    nes                                                                 ce
                                                                                                                                                   Ca              oiv                    tag                                                                 iva
                                                                                                                                                            t h e p andre            m on                                                               s -V
                                     84              325        326            372                594    607                                              n
                                                                                                                                                        Me Cor
                                                                                                                                                                    i        au a des t                                                              ne
                                                                                                                                                                         ule                  in                                                 tag                                                  vag
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e
                                                                                                                                                                                     o
                                                                                                                                                                      Bo Arnic Melil omar                 ert                  ale            on                te
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  sau
                                                                                                                                                                                                     a n v
                                                                                                                                                                                                                    f fi c i n
                                                                                                                                                                                                                                        e s m
                                                                                                                                                                                                                                                          o ran uelle e                         e
                                     29              393        344            319                549    579                                                                          R          i g              o             e     d       t         d
                                                                                                                                                                                                                                                                ann jau
                                                                                                                                                                                                                                                                           n               ai n
                                                                                                                                                                                             Or            uve uge da
                                                                                                                                                                                                                              n    tte hau ne o                                         om
                                                                                                                                                                                                       Ma Sa Bar Sarie Artic ervei riette tiane                                     le r
                                     85              504        409            429                683    545                                                                                                                               V          r
                                                                                                                                                                                                                                                   Sa G      e n
                                                                                                                                                                                                                                                                      u e t
                                                                                                                                                                                                                                                                             om
                                                                                                                                                                                                                                                                                i l
                                                                                                                                                                                                                                                                   Ble Cam
                                     21              397        557            294                360    410        0                                                                                                                                                                                         la cueillette
                                     11              213        176            249                467    395            Source : France Agrimer
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Représente

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              41%
                                     77              253        318            402                525    347            Des spécificités régionales
                                    2B               122        199            264                255    306
                                                                                                                        La production de PPAM est répartie sur tout le territoire, chaque région ayant
                                  Autres         2 457         2 837          3 215           5 986      8854
                                                                                                                        ses spécificités. Ainsi, le Maine et Loire, et particulièrement la région de                                                                                                    du CA de la production
                                    Total       19 053        20 359         22 288          27 563     30 435
                                                                                                                        Chemillé, sont réputés pour la production et le commerce des plantes                                                                                                            de plantes aromatiques
                           Source : France AgriMer                                                                      médicinales depuis le XIXe siècle. Plusieurs entreprises de production ont                                                                                                      et médicinales, avec une
                                                                                                                        acquis un savoir-faire important dans la culture de diverses plantes médicinales :                                                                                                    croissance de
                           120 espèces de PPAM sont cultivées en France, il faut cependant également                    valériane, camomille et mélisse. La production de pavot se développe en
                           prendre en compte les PPAM issues de la cueillette qui connaissent aussi un
                           développement exponentiel. En comptant la cueillette, la France produit
                           ainsi 300 espèces de plantes médicinales et aromatiques.
                                                                                                                        Champagne et celle de ginkgo biloba se localise dans le Sud-Ouest de la France.
                                                                                                                        L’Auvergne, le Morvan ou les Cévennes et les zones de massifs, sont des régions
                                                                                                                        où se pratique la cueillette des plantes, la culture tendant à s’étendre3.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20%en 2016
                           Le chiffre d’affaires généré par la production de plantes à parfum,                          Aujourd’hui, la cueillette représente 41% du chiffre d’affaires de la production
                           aromatiques et médicinales a augmenté de 85% en 25 ans et le nombre de                       de plantes aromatiques et médicinales, avec une croissance de 20% en 2016 qui
                           producteurs a progressé de 25% en 10 ans1.                                                   s’explique par une demande soutenue.

                           1
                               iteipmai                                                                                 2
                                                                                                                            France Agrimer - 3 France Agrimer
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
6                                                                                                                                                                                                                                                   7

                                                                                                           Ha de PPAM par département
                                                                                                                   < à100
                                                                                                                   100 - 1 000                    Une production particulièrement bio
                                                                                                                   1 000 - 5 000
                             Répartition des PPAM par principaux                                                                                  13% de la production française de plantes à parfum, aromatiques et
                             bassins de production                                                                 5 000 - 10 000
                                                                                                                                                  médicinales (PPAM) est biologique. Cette part monte à 25% pour les
                                                                                                                   > à 10 000
                                                                                                                                                  plantes médicinales (hors pavot œillette). Cela représente près de 7 000
                                                                                                                                                  hectares et plus de 2 000 exploitants. Le nombre d’exploitations bio en
                                                                                                                                                  PPAM est en croissance de 14% en 2017 vs 2016. Il s’agit de la croissance
                                                                                                                                                  la plus importante pour les différentes productions végétales françaises.
                                                                                                                                                                                                                                                BIO
         BRETAGNE
Plantes aromatiques :
     persil, ciboulette
                                                                                                                                                  En 10 ans, la surface agricole de PPAM bio a quasiment doublé et le nombre de
                                                                                                                                                  producteurs a presque triplé4.
                                                                                                                                                  La volonté de la filière est de développer la part de l’agriculture biologique en
                                                                                                                                                                                                                                          25%
                                                                                                                                                                                                                                          pour les plantes
                                                                                                                                                  vue d’atteindre le seuil des 10 000 hectares de production d’ici 5 ans afin de            médicinales
                                                                                                                                                  répondre aux attentes du marché.
                      MAINE-ET-LOIRE                                                                                 PROVENCE, BASSIN PARISIEN
             Réputé pour la production                                                                               ET CENTRE
                de plantes médicinales :                                                                             Plantes aromatiques :
                    camomille romaine                                                                                thym, sariette, origan,                                                                                          Le nombre d’exploitations
                                                                                                                     basilic, persil...           DE LA PLANTE AU COMPLÉMENT ALIMENTAIRE :                                                   bio en PPAM
                                                                                                                                                  UNE TRANSFORMATION AU SERVICE                                                          est en croissance de
                                                                                                                                                  DE LA QUALITÉ
         CHAMPAGNE-ARDENNES
                      ET AQUITAINE
       Concentration de productions
         intégrées sous contrat avec
          l’industrie pharmaeutique :                                                                                     CORSE
                                                                                                                                                  Une industrie présente sur l’ensemble du territoire
                                                                                                                                                  Le secteur des compléments alimentaires bénéficie d’un fort tissu industriel.
                                                                                                                                                                                                                                          14%
                                                                                                                                                                                                                                          en 2017 vs 2016.
                pavot et ginko biloba                                                                                     Cueillette et culture   Avec 95% de PME, les 240 entreprises membres de Synadiet sont réparties sur
                                                                                                                          de l’immortelle         tout le territoire.

                                                                                  PACA ET DRÔME
                                        MASSIF CENTRAL                            Concentration de l’essentiel
                                      Plantes de cueillette :                     de la production de plantes
                      gentiane, narcisse, mousses d’arbres                        à parfum : lavande, lavandin,
                           et diverses plantes médicinales                        sauge sclarée, rose, violette,

                                                    Source : France AgriMer
                                                                                  jasmin, fleur de bigaradier

                                                                                                                                                                                                                                           240
                                                                                                                                                                                                                                            entreprises
                                                    Un impact social important                                                                                                                                                          membres de Synadiet
                                                    Le nombre d’exploitants agricoles en PPAM est de 3 500 environ : on
                                                    pourrait penser que cet impact social est modeste mais n’oublions pas que cet
                                                    impact est très fort en montagne où ces cultures permettent à des zones entières
                                                    de vivre du revenu de ces productions. Notons également que la plupart de ces

        3 500
                                                    productions agricoles sont exigeantes en main d’œuvre (notamment pour les
                                                    opérations d’entretien des cultures, de récolte et de première transformation).
                                                    Le chiffre d’affaires des PPAM en termes de production agricole est estimé
       exploitants agricoles                        à 150 millions d’euros, représentant 2 pour mille de la « ferme France ». En
                en PPAM                             termes de produits finis, la production française est estimée à 4 milliards d’euros
                                                    et génère environ 30 000 emplois directs et indirects.
                                                    Aujourd’hui, environ 3/4 des exploitations qui produisent des PPAM le font à
                                                    titre de diversification. Ainsi, 53% d’entre elles exploitent moins de 10% de leur
                                                    surface agricole en PPAM. Globalement, ces exploitations représentent tout de
                                                    même 54% des surfaces en PPAM.
                                                                                                                                                                          Fabricant   Distributeur    Ingrédientiste    Façonnier
                                                                                                                                                                          Formulation/R&D      Consultant     Laboratoire d’analyse

                                                                                                                                                  4
                                                                                                                                                      Audition de France Agrimer au Sénat ; www.agencebio.org
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
8                                                                                                                                                                                                                                                                  9

8 000
                      Fournisseurs d’ingrédients, façonniers, fabricants, laboratoires d’analyse, laboratoires                          Exemple de processus de fabrication d’une gélule
                      de recherche, distributeurs, consultants … L’écosystème français des compléments
                      alimentaires est riche d’un savoir-faire reconnu à travers le monde.                                                                                                                                                           1

                                                                                                                                   + >                                        >                      >                      >               >
       emplois
en France dépendent
    de ce secteur     8 000 emplois en France                                                                                                                                                                                                       Séchage
                                                                                                                        Attentes             R&D                    Idée              Formulation,          Notification        Récolte
                      En France, environ 8 000 emplois dépendent directement ou indirectement                        consommateurs                                 produit        choix des ingrédients    aux autorités
                                                                                                                                                                                       et analyses
                      du secteur des compléments alimentaires à base de plantes. Ingénieurs
                      agroalimentaires, chimistes, pharmaciens, chercheurs, techniciens, commerciaux,

                                                                                                                                                                                                                                                 >
                      chefs de produits, biologistes, ou encore nutritionnistes : le savoir-faire des
                                                                                                                                                                                                                            Macération avec
                      employés du secteur permet aux entreprises françaises de produire des                                                                                                               Résidus solides    solvant choisi

                                                                                                                                                                                                                       >
                      compléments alimentaires de qualité.                                                                                                                   1 et 2                         (cellulose)       permettant
                                                                                                                          4                      1 et 3                                                                       d’extraire le
                                                                                                                                                                                                                             principe actif
                      Une fabrication exigeante                                                                                      >                         >                           >                           >                    >
                      Une fois transformé, le complément alimentaire à base de plantes se présente
                      sous forme de dose : sirop, gélule, comprimé, sachet, ampoule… Il complète                 Commercialisation                 Gélule                    Extrait sec              Extrait fluide        Séparation marc       Broyage des
                      alors le régime alimentaire normal et constitue une source concentrée de                                                                                                                              et résidus solides   plantes sèches
                                                                                                                                                     Standardisation                 Evaporation
                      nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.                                                                                   sous vide
                                                                                                                                                                                   (T° contrôlée)
                      Cette transformation permet d’assurer la sécurité et l’efficacité du produit                                                                               pour élimination
                                                                                                                                                                                       du solvant
                      fini. Elle se caractérise de différentes manières. Broyage, extraction, infusion,
                      concentration : les entreprises du secteur alimentaire travaillent à maximiser les
                      propriétés d’une plante. L’extraction est l’une des principales et plus anciennes
                      techniques de transformation des plantes médicinales. Elle permet de séparer                                                                                                                                        Contrôles de routine
                                                                                                                 UN MARCHÉ TIRÉ PAR L’INTÉRÊT DES
                      des molécules organiques d’une matrice végétale constituée de molécules de                                                                                                                                          • Caractères organoleptiques
                      structures, avec l’objectif d’obtenir des matières naturelles concentrées.                 CONSOMMATEURS POUR LES PLANTES SANTÉ
                                                                                                                                                                                                                                            (couleur, aspect)

    10%
                                                                                                                 La santé par les plantes s’est fortement développée ces dernières années.                                                • Identification par CCM
                      Les entreprises du secteur des compléments alimentaires investissent
                                                                                                                 Plusieurs tendances concourent à cette croissance : reconnaissance d’une                                                   et/ou HPLC
                      environ 10% de leur chiffre d’affaires en R&D.
                                                                                                                 pratique ancestrale avec laquelle les consommateurs souhaitent renouer,
       du CA          Parmi ces 10%, environ 3% sont affectés à la recherche en santé, et 7% à la                                                                                                                                         • Essais physico-chimiques
                                                                                                                 défiance vis-à-vis des traitements médicamenteux, naturalité…
    Investis en R&D   recherche sur la bonne transformation de la plante. Les entreprises recherchent                                                                                                                                       (perte à la dessiccation,
                      alors notamment les meilleures manières d’extraire les actifs des plantes, les             On constate ainsi que l’occurrence des termes « plantes » + « soin » dans                                                  densité, recherche de
                      formes galéniques les plus adaptées, la stabilité des produits, les process les plus       les recherches Google en France a plus que doublé entre 2004 et 20185.                                                     métaux lourds, pesticides)
                      respectueux des matières premières, ou encore les connaissances en sécurité                Dans le même temps, le chiffre d’affaires du secteur des compléments                                                     • Dosage du traceur
                      (substances à surveiller, contaminants, identifications, conservation).                    alimentaires est passé de 759 millions d’euros à 1,8 milliard d’euros6.
                                                                                                                                                                                                                                          • Contamination microbienne
                      Enfin, les nombreux contrôles qualité entrepris par les industriels tout au long           Deux fois plus de livres paraissent actuellement sur le sujet par rapport à 20047                                        • HAP
                      de la chaîne de production, permettent d’assurer la sécurité du consommateur               et le nombre d’articles sur la santé par les plantes a quasiment triplé depuis
                      et la qualité des produits. Les industriels contrôlent ainsi la présence de                20108. Par ailleurs, de nombreuses formations se créent sur le sujet. On peut                                            • Uniformité de masse,
                      contaminants. Ils dosent la quantité d’actifs présents dans leurs plantes ainsi            ainsi trouver plus d’une vingtaine de formations de phytothérapie à Paris9.                                                 temps de désagrégation
                      que les substances à surveiller. Ils étudient également leur conservation et
                                                                                                                 La croissance du secteur des compléments alimentaires témoigne de cet intérêt
                      l’évolution des actifs dans le temps.
                                                                                                                 des consommateurs et des professionnels de santé pour une santé naturelle.                                               • Uniformité de masse,
                                                                                                                 Ainsi, 46% des français déclarent avoir déjà consommé au moins une fois des                                                 temps de désagrégation, AW
                                                                                                                 compléments alimentaires. Dans près de 2 cas sur 3, cette consommation résulte
                                                                                                                 d’un conseil délivré par un professionnel de santé.
                                                                                                                                                                                                                                          • S uivi post-commercialisation

                                                                                                                 5
                                                                                                                     Google trends - 6 Synadiet - 7 Edistat - 8 Meltwater - 9 Etude Circuit court France Agrimer
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
2
10

                 Les compléments alimentaires
                      en résumé...
                                                                                                   Immersion dans
       1,8                                                                MD€
                                                                             1                     la première région
                                                                                                   française de production
        MD€
      de CA en 2018                         64        %                     de CA

                                                                                                   de plantes médicinales
                                                                        95          %

                                                                                                                                                                                        Chapitre
                                                                                                   AU PROGRAMME DE LA VISITE
                                          des compléments
                                         alimentaires vendus                                       DU 27 SEPTEMBRE 2018
                                        en France contiennent               desPME
                                         au moins une plante           utilisent des plantes

     8 000
                                                                                                     isite de Promoplantes, producteur de plantes médicinales
                                                                                                    V
                                                                                                    Visite de l’exploitation et prise de parole du dirigeant sur les plantes,
                                                                                                    la production, le savoir-faire, la qualité

      emplois
                                      53 000         hectares
                                                                                                    Visite d’Iteipmai, organisme français qualifié de recherche
                                                                                                    pour le développement des plantes à parfum,
                                                                                                    médicinales et aromatiques
                                                                                                    Visite de l’entreprise et prise de parole des dirigeants sur la recherche,

                                                                                40%
                                               de culture de plantes                                l’innovation, le développement durable
                                à parfum, aromatiques et médicinales
                                                                                                    Visite de Natinov, fabricant et créateur d’extraits végétaux
                                                                                                    et de compléments alimentaires
                                                                               de croissance        Visite de l’entreprise et prise de parole des dirigeants sur le savoir-faire
                                                                                     depuis 2010    du secteur, la transformation, la qualité, la sécurité, l’efficacité des produits

     3 500                                            300
                                                        espèces
                                                                                                     lôture de la journée au Jardin Camifolia,
                                                                                                    C
                                                                                                    site remarquable présentant 550 espèces de plantes médicinales
                                                                                                    Echange avec Christelle Chapteuil, Présidente de Synadiet
                                                                                                    et Christophe Ripoll, Vice-Président de Synadiet et Président de Phytolia,
     exploitants                                        de plantes
                                                       médicinales                                  sur la filière du complément alimentaire, notamment le complément
      agricoles                                      et aromatiques                                 alimentaire à base de plantes.
       en PPAM

                                                                           7 000
                         BIOde la production
                                             13        %

                          de plantes à parfum, médicinales
                                  et aromatiques
                                                                           2 000
                                                                                hectares
                                                                            et + de

                                                                             exploitants
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
12                                                                                                                                                                                       13

          VISITE DU JARDIN               Chemillé, en Anjou, est désignée « capitale             50 espèces différentes y sont cultivées, parmi lesquelles la camomille, la valériane,
                                         française des plantes médicinales ». Région             la bardane, le chrysanthème, la menthe ou la mélisse… 80 à 100 espèces sont
                CAMIFOLIA
                                         historiquement viticole, son histoire est marquée       cultivées à la demande des clients.
       Créé en 1976 par un groupe        par la prolifération du Phylloxera en 1883,
                                                                                                 Plantes fraîches, plantes sèches, l’entreprise produit chaque année plus de
      de producteurs, Camifolia est      entraînant l’arrachage des pieds de vigne et la
                                                                                                 200 tonnes et décline une gamme de plantes conventionnelles ainsi qu’une
          un parc dédié aux plantes      nécessité de trouver une voie de repli pour les
                                                                                                 gamme de plantes issue de l’agriculture biologique depuis 2004 (30% de la
        médicinales et aromatiques       agriculteurs.
                                                                                                 production totale).
        qui témoigne d’une activité      C’est la culture de la camomille qui prend le relais.
                                                                                                 Promoplantes réalise un chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros. 70% de ce
            séculaire dans la région     Elle s’étend rapidement et entraîne la culture
                                                                                                 chiffre est réalisé en France, le reste à l’export en Europe. L’entreprise compte
               de Chemillé. Ce site      d’autres plantes traditionnelles telles que la menthe
                                                                                                 10 emplois permanents et double cet effectif en forte saison en recourant aux
                                         poivrée, le souci officinal ou le bleuet.
      remarquable foisonne de plus                                                               emplois saisonniers.
         de 500 espèces de plantes       Très tôt apparaissent des négociants importants
                                                                                                 Gérant de Promoplantes, Laurent Martineau a repris l’exploitation familiale
        aux propriétés étonnantes :      et dynamiques. Le marché est d’abord centré sur
                                                                                                 et appris son métier auprès de son père, s’impliquant également dans les
                                         l’herboristerie. Certains s’orientent ensuite vers la
        plantes médicinales, plantes                                                             structures professionnelles mises en place par les acteurs de la filière des plantes
                                         pharmacie.
     aromatiques, plantes à parfum,                                                              de santé, beauté et bien-être pour échanger, se structurer et répondre aux
                plantes tinctoriales,    Aujourd’hui la région affiche un modèle                 enjeux de qualité, de sécurité et de traçabilité. Il est ainsi membre du Conseil
                                         de coopération unique entre les acteurs                 d’Administration d’iteipmai dont il a pris la présidence début 2018, et membre
                plantes de beauté...
                                         du secteur, entrepreneurs et scientifiques              de l’association Phytolia.

                                                                                                 2
              Camifolia est labellisé    passionnés par la filière, qui se mobilisent pour :
        «Pôle d’Excellence Rurale»
                                         • inciter de nouveaux agriculteurs à développer
            et parrainé par «Jardins        des surfaces agricoles dédiées aux
           Botaniques de France et          plantes médicinales,
           des pays francophones».       • développer le bio,
                                         • accompagner les exigences réglementaires
                                            et de qualité,                                       QUESTIONS
                                         • mieux faire connaître la filière pour la valoriser   à Laurent Martineau, Gérant de Promoplantes
                                            auprès des pouvoirs publics,
                                         • partager leur expérience avec d’autres acteurs
                                            de la filière dans des régions moins structurées.    ENVISAGEZ-VOUS D’ACCROÎTRE LA PART DE VOTRE PRODUCTION
                                                                                                 EN BIO ? EST-CE UN AXE DE DÉVELOPPEMENT POUR LES
                                                                                                 PRODUCTEURS DE PLANTES DE SANTÉ ?

             À LA RENCONTRE DE PME FRANÇAISES
             QUI CRÉENT DE LA CROISSANCE DANS
                                                                                                 “  La production française de plantes de santé bio n’est pas suffisante pour
                                                                                                 répondre à la demande croissante des laboratoires et des industriels. A cela
                                                                                                 deux raisons : d’abord le faible nombre d’agriculteurs spécialistes de la plante
                                                                                                 de santé, ensuite une réglementation de plus en plus complexe en termes de
             LE SECTEUR DE LA SANTÉ                                                              qualité, de sécurité et de traçabilité, notamment pour le bio.
                                                                                                 Aujourd’hui 80% des plantes de santé utilisées en France sont importées. Le
             PROMOPLANTES,                                                                       potentiel de débouchés pour les agriculteurs français est donc considérable. Il y a
             producteur spécialisé de la plante de santé                                         un vrai travail de pédagogie à mener auprès des agriculteurs, d’ores-et-déjà initié
             Situé en Anjou, dans la région de Chemillé depuis plus de 30 ans, Promoplantes      par Phytolia. A mon niveau chez Promoplantes, j’accompagne les agriculteurs
             produit une large gamme de plantes de santé destinée aux industries                 avec lesquels j’ai noué un contrat de culture pour leur expliquer les spécificités
             pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. L’exploitation compte aujourd’hui     de la filière et les aider à répondre aux cahiers des charges du secteur.
             80 hectares de plantations en propre et 210 hectares en contrats de culture         Mon ambition est de les convaincre d’étendre la part de leur production
             noués avec 25 agriculteurs locaux, situés dans un rayon de 25 km.                   de plantes de santé mais aussi de développer des partenariats avec d’autres
                                                                                                 agriculteurs, en France et à l’international, dans une démarche éthique et
                                                                                                 collaborative.
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
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     Concernant le passage au bio, toute la complexité réside dans la variété de              NATINOV,
     plantes cultivées qui induit une variété de cultures et, par conséquent, de              fabricant et créateur d’extraits végétaux sur mesure
     solutions pour désherber et combattre les insectes nuisibles.
                                                                                              Créée en 2001, Natinov est spécialisée dans l’extraction végétale qui consiste à
     La production bio est soumise à des réglementations strictes en termes de                extraire d’une plante les actifs qui serviront en pharmacopée ou pour concevoir
     résidus de pesticides.                                                                   des compléments alimentaires. L’entreprise travaille plus de 170 espèces de
     Or nous n’avons pas, aujourd’hui, suffisamment de méthodes alternatives à notre          plantes cultivées. Elle favorise un sourcing français pour les plantes et a mis
     disposition. Chaque producteur doit également élaborer un plan de gestion des            en place une politique d’achats spécifiques, ainsi 70% des achats sont réalisés
     risques qui prend en compte l’historique du champ cultivé et l’environnement             en France dont 30% avec des acteurs en Pays de Loire. Elle travaille en outre
     de la parcelle.                                                                          une centaine d’espèces de plantes obtenues par cueillette. 60% des plantes
                                                                                              travaillées proviennent de la filière bio, et sont en grande majorité dédiées à la
     A titre d’exemple, il vaut mieux éviter de cultiver en bio à proximité d’un              production de compléments alimentaires.

                                                            ”
     vignoble pour pallier le risque de pollution croisée.
                                                                                              L’entreprise produit annuellement 280 tonnes d’extraits pour un chiffre d’affaires
                                                                                              de 5,3 millions d’euros, réalisé en France à hauteur de 70%. Elle produit pour
     VOTRE PROFESSION EST TRÈS RÉGLEMENTÉE. COMMENT VOUS                                      l’industrie pharmaceutique, les compléments alimentaires, la nutrition animale,
     ADAPTEZ-VOUS À CES CONTRAINTES ?                                                         l’industrie cosmétique et l’agroalimentaire.

     “    Traçabilité et qualité sont les maîtres mots qui régissent nos actions de
     production.
     Nous sommes engagés depuis 2005 à améliorer nos procédés de récolte en
     établissant un cahier des charges interne afin de garantir une bonne qualité de
                                                                                              Cette PME dirigée depuis plus de deux ans par Christophe Ripoll, également
                                                                                              Vice-Président de Synadiet et Président de Phytolia, emploie 38 collaborateurs
                                                                                              avec des profils de scientifiques et des formations d’ingénieurs ou de doctorats.
                                                                                              L’innovation contribue au développement de l’entreprise. Natinov investit en
     nos plantes en actif et en microbiologie :                                               R&D pour formuler de nouveaux extraits, misant sur le travail de ses équipes
     • sélection variétale, étude des stades de récolte, méthode de récolte : c’est un       en interne et sur la mise en place de projets de recherche collaboratifs avec des
                                                                                              universités, qui font parfois l’objet de financement par l’Etat.

                                                                                              2
        travail permanent permettant d’améliorer régulièrement nos plantes ;
     • implication des salariés sur le travail au quotidien, par des contraintes d’hygiène
        et des méthodes de travail (procédure de nettoyage de matériel).
     Depuis 2008, Promoplantes s’engage à réaliser des contrôles microbiologiqes
     sur ses lots de plantes et réalise régulièrement des dosages en actifs pour suivre

                              ”
     l’évolution de la qualité.
                                                                                              QUESTIONS
                                                                                              à Christophe Ripoll, Directeur Général de Natinov et Président de Phytolia

                                                                                              COMMENT SÉLECTIONNEZ-VOUS VOTRE MATIÈRE PREMIÈRE
                                                                                              VÉGÉTALE ? QUELS SONT VOS CRITÈRES DE QUALITÉ ?

                                                                                              “   Nous avons la chance de nous situer au cœur de la région de Chemillé, qui
                                                                                              occupe une place majeure dans la filière du végétal. Nous favorisons donc les
                                                                                              approvisionnements en matières premières produites localement mais
                                                                                              travaillons également avec d’autres producteurs en France.
                                                                                              Notre approche auprès des producteurs en bio est distincte. Les frais à
                                                                                              l’implantation ou à la reconversion sont souvent plus élevés et les délais plus
                                                                                              longs pour obtenir un rendement optimal. Nous nous engageons donc auprès
                                                                                              d’eux dans la durée, afin de leur garantir prix et débouchés.
                                                                                              Nous réalisons un sourcing minutieux sur l’ensemble de ces filières car la

                                                                                                                                                  ”
                                                                                              traçabilité de notre matière première est capitale.
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
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     VOUS ÊTES ÉGALEMENT PRÉSIDENT DE PHYTOLIA. POUVEZ-VOUS                                    ITEIPMAI,
     NOUS EN DÉCRIRE LE FONCTIONNEMENT ET LES MISSIONS ?                                       l’organisme français qualifié de recherche

     “   La filière des plantes de santé, beauté et bien-être est riche d’un passé
                                                                                               pour le développement des plantes à parfum,
     chargé de traditions et de savoir-faire ancestraux, mais soumise aujourd’hui à
                                                                                               médicinales et aromatiques
     l’évolution permanente de la législation, des avancées scientifiques, de la demande
     du consommateur et plus généralement de l’ensemble de l’environnement                     Créé en 1980, iteipmai est un institut technique interprofessionnel créé sous
     économique.                                                                               forme associative (Loi 1901). L’institut compte 125 adhérents, issus à parts
                                                                                               égales du monde agricole et du monde industriel.
     La création de Phytolia est une réponse à ces enjeux. Née en région angevine il y
     a une dizaine d’années, l’association (Loi 1901) regroupe l’ensemble des acteurs          La vocation de l’institut est de contribuer à développer la production de plantes
     de la filière - depuis la recherche la plus en amont (création variétale, chimie          à parfum, médicinales et aromatiques sur le territoire métropolitain et dans
     extractive, chimie analytique…) jusqu’au conditionnement et à la distribution             l’outre-mer. Pour ce faire, il œuvre :
     en aval – tous volontaires pour se rapprocher dans une logique d’ouverture, de            • à rendre cette production concurrentielle en optimisant sa qualité, en
     cohérence et d’innovation, au service du client.                                             l’occurrence sa richesse en principes actifs mais aussi sa capacité de résistance
     Un modèle unique et efficace que nous avons souhaité partager avec l’ensemble                aux maladies,
     des acteurs de la filière sur tout le territoire français. C’est pourquoi l’association   • la protection des cultures, en travaillant notamment sur le développement de
     a aujourd’hui une portée nationale.                                                          méthodes alternatives.
     Phytolia anime des réflexions qui doivent accompagner l’apprentissage,                    Enfin, iteipmai mène un travail prospectif sur l’identification de nouvelles espèces
     l’innovation et, plus généralement, toutes les étapes de progrès qui sont                 ou de nouveaux usages des extraits végétaux.
     réalisées avec et pour le client à son bénéfice, et pour celui de toute la filière.
                                                                                               L’institut dispose pour ses travaux d’un budget de fonctionnement de 2,6 millions
     Elle promeut les savoir-faire des acteurs de la filière et défend leurs intérêts
                                                                                               d’euros financés par la profession (à hauteur de 45%) et les pouvoirs publics (55%).
     auprès des pouvoirs publics.
                                                                                               Cette PME de 25 personnes s’adosse à deux autres organismes, le CNPMAI,
     Phytolia est notamment à l’origine d’une démarche de Qualité centrée sur                  Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques, et le
     l’échantillonnage des lots. Baptisé « Engagement Qualité Phytolia », ce référentiel       CRIEPPAM, Centre Régionalisé Interprofessionnel d’Expérimentation en Plantes
     de qualité couvre l’ensemble de l’activité de production et de stockage des               à Parfum, Aromatiques et Médicinales. Un potentiel de recherche qui s’appuie sur
     plantes, avec 3 catégories d’engagements possibles, indépendantes les unes des            40 personnes au total.
     autres : échantillonnage et traçabilité, assurance qualité, stockage.
                                                                                               Iteipmai possède deux stations d’expérimentation agronomique, d’une surface
     Apposé sur les produits issus de la production de plantes médicinales, ainsi que          de 12 hectares en Anjou et 5 hectares dans le Sud de la France.
     sur les documents destinés aux échanges commerciaux, ce « label » apporte un
                                                                                               Un Conseil d’Orientation Scientifique et Technique, composé de membres issus
     gage de confiance aux clients.
                                                                                               de la recherche publique, de la recherche privée et de l’industrie, ainsi que
     Enfin, Phytolia a élaboré un label « traçabilité » qui garantit l’identification des      des responsables de l’institut, donne un avis d’orientation sur les programmes
     produits à toutes les étapes de la production et de la transformation : le label          envisagés.
     Phytolia Plantes d’Origine Prouvée (POP). Ce label s’inscrit dans une logique
                                                                                               Jean-Pierre Bouverat-Bernier, Directeur d’iteipmai, souligne le modèle original
     de transparence vis-à-vis du consommateur. Ce label témoigne que les savoir-
                                                                                               de l’institut, sous forme d’association interprofessionnelle. « Nous avons d’ailleurs
     faire de tous les maillons de la chaîne ont été mobilisés, de manière à optimiser
                                                                                               ouvert depuis deux ans l’institut aux adhésions européennes, car notre modèle séduit.
     la qualité des produits à base de plantes. Ainsi, tous les acteurs de la filière
                                                                                               Les adhérents sont à l’initiative des programmes que nous lançons, dans une logique
     s’engagent sur la qualité des plantes et ingrédients à base de plantes ou produits
                                                                                               vertueuse qui bénéfice à tout le monde ».
     de la ruche contenus dans les produits habilités Phytolia POP, pour le bénéfice
     de tous :
     • des garanties pour les acteurs de la filière : transparence, co-responsabilité et
        co-opérations au service d’un développement cohérent de la filière plantes
        de santé, beauté, bien-être.
     • des garanties pour le consommateur : qualité, origine, traçabilité de la parcelle

                                                                                ”
        au produit fini, teneur minimale en plantes ou produits de la ruche.
Les compléments alimentaires à base de plantes - Focus sur une filière française - Rencontre avec des acteurs de la région angevine, Synadiet
3                                                                                              2
                                                                                                                                                                                       19

           Le rôle de Synadiet,                                                                QUESTIONS
           syndicat national des                                                               à Christelle Chapteuil, Présidente de Synadiet

           compléments alimentaires                                                            QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE
                                                                                               DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À BASE DE PLANTES ?
           UN SYNDICAT UNI ET UNIQUE, QUI REGROUPE
           AUJOURD’HUI PLUS DE 90% DU SECTEUR DES                                              “   Chez Synadiet, nous avons vocation à regrouper tous les acteurs nationaux
                                                                                               de la filière des compléments alimentaires : producteurs, fabricants, distributeurs,
Chapitre
                                                                                               laboratoires d’analyses, consultants…
           COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN FRANCE
                                                                                               La filière est jeune et n’est, pour le moment encore, pas structurée. Pourtant, avec
                                                                                               une croissance des ventes de compléments alimentaires à base de plantes de 12 %
           Créé en 1950, Synadiet regroupe en parts de marché, près de 90% des                 en pharmacie, le potentiel d’innovation et de débouché est conséquent. Il est donc
           professionnels du secteur des produits de santé naturels et compléments             important que tous les acteurs s’organisent afin d’être à même de travailler main
           alimentaires.                                                                       dans la main pour répondre aux attentes des consommateurs, et aux exigences

                                                                                                                                                     ”
           Il est dirigé par un Conseil d’Administration composé de dirigeants d’entreprises   réglementaires de sécurité et de qualité des produits.
           du secteur d’activité et composé d’une équipe permanente et d’un service aux
           adhérents qui défend au quotidien les intérêts des entreprises, et de la filière    QUELS SONT VOS ENJEUX EN TANT QUE SYNDICAT PROFESSIONNEL
           dans son ensemble, pour accompagner une profession soucieuse de la qualité          SUR LA FILIÈRE DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES À BASE DE PLANTES ?

                                                                                               “
           de ses produits.                                                                         Le marché des compléments alimentaires à base de plantes est en pleine
                                                                                               progression, grâce à la demande croissante de naturalité des consommateurs.
           Synadiet a pour vocation :                                                          L’usage des plantes, connues pour leurs vertus santé remonte à la nuit des
           • d’accompagner les acteurs de la profession dans l’application de la              temps. Pourtant, l’utilisation traditionnelle des plantes est encore peu étoffée
              réglementation, afin de garantir une haute exigence de qualité pour le           scientifiquement, première étape d’un examen par l’EFSA (Autorité européenne
              consommateur,                                                                    de sécurité des aliments).
           • d’anticiper et accompagner les évolutions réglementaires aux niveaux national    Qui plus est, nous ne disposons pas, au plan européen, d’un cadre réglementaire
              et européen,                                                                     propre aux plantes, qui permette un traitement proportionné des allégations de
                                                                                               santé tout en garantissant une exigence de qualité élevée des produits.
           • de former les parties prenantes au complément alimentaire et d’être le relais
              d’information privilégié pour l’ensemble des acteurs de la profession.           Cela fait donc partie des combats menés par Synadiet auprès des pouvoirs publics
                                                                                               européens :
                                                                                               • nous menons des actions d’information et de sensibilisation pour obtenir un
                                                                                                  nouveau cadre réglementaire européen propre aux plantes, qui permette un
                                                                                                  traitement proportionné des allégations tout en garantissant une exigence de
                                                                                                  qualité élevée des produits ;
                                                                                               • nous travaillons à proposer à l’EFSA des lignes directrices méthodologiques
                                                                                                  d’évaluation des demandes d’allégations de santé adaptées aux compléments
                                                                                                  alimentaires.
                                                                                               Synadiet travaille également à la création d’une nouvelle catégorie « Produits de
                                                                                               Santé Naturels », à l’image de ce qui existe déjà au Canada, qui permettrait au
                                                                                               consommateur de mieux comprendre la finalité produit, tout en s’inscrivant dans un
                                                                                               cadre de forte exigence qualité.
                                                                                               Enfin, nous entendons démontrer l’intérêt scientifique et économique des
                                                                                               compléments alimentaires, et le rôle qu’ils ont à jouer au niveau de la prévention
                                                                                               santé. C’est un travail de longue haleine, que Synadiet a déjà entamé. Nous prévoyons

                                                                                                                                                                     ”
                                                                                               une communication renforcée sur ces sujets dans les prochains mois.
Contact service de presse de SYNADIET :
  Fanny Bezol, 01 53 53 36 82, fbezol@les-influenceurs.com
Anne Perthuis, 01 53 53 36 87, aperthuis@les-influenceurs.com
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