Étude de la filière des produits de la mer à Sao Tomé-et-Principe - Description qualitative/quantitative des chaînes d'approvisionnement et de valeur
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éTUDE DE LA FILIèRE DES PRODUITS DE LA
Étude de la filière
des produits de la mer
à Sao Tomé-et-Principe
Description
qualitative/quantitative
des chaînes d’approvisionnement
et de valeur
i
étude du chapitre
©FAO/Lionel Kinadjian
ii
Pirogue monoxyle à filet dérivant (Porto Alegre)
Étude de la filière des
produits de la mer
à Sao Tomé-et-Principe
Description qualitative/quantitative des chaînes
d’approvisionnement et de valeur
Par Alioune SY,
Consultant International FAO
et
Olivio Soares DIOGO,
Consultant national FAO
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Rome, 2019
Sy, A. et Soares Diogo, O. 2019. Étude de la filière des produits de la mer à Sao Tomé-et-Principe: Description qualitative/quantitative des chaines d’approvisionnement et de valeur. Rome, FAO. Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut ju- ridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Le fait qu’une société ou qu’un produit manufacturé, breveté ou non, soit mentionné ne signifie pas que la FAO approuve ou recommande ladite société ou ledit produit de préférence à d’autres sociétés ou produits analogues qui ne sont pas cités. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques de la FAO. ISBN 978-92-5-131556-9 © FAO, 2019 Certains droits réservés. Ce travail est mis à la disposition du public selon les termes de la Licence Creative Commons - Attri- bution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 Organisations Internationales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.fr). Selon les termes de cette licence, ce travail peut être copié, diffusé et adapté à des fins non commerciales, sous réserve de mention appropriée de la source. Lors de l’utilisation de ce travail, aucune indication relative à l’approbation de la part de la FAO d’une organisation, de produits ou de services spécifiques ne doit apparaître. L'utilisation du logo de la FAO n'est pas au- torisée. Si le travail est adapté, il doit donc être sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si ce document fait l’objet d’une traduction, il est obligatoire d’intégrer la clause de non responsabilité suivante accompagnée de la citation indiquée ci-dessous: «Cette traduction n’a pas été réalisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La FAO n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude de cette traduction. L'édition originale [lan- gue] doit être l'édition qui fait autorité.» Tout litige relatif à la licence ne pouvant être réglé à l'amiable sera soumis à une procédure de médiation et d'arbitrage au sens de l'Article 8 de la licence, sauf indication contraire aux présentes. Les règles de médiation applicables seront celles de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (http://www.wipo.int/amc/fr/mediation/rules) et tout arbitrage sera mené conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Documents de tierce partie. Les utilisateurs qui souhaitent réutiliser des matériels provenant de ce travail et qui sont attribués à un tiers, tels que des tableaux, des figures ou des images, ont la responsabilité de déterminer si l'autorisation est requise pour la réutilisation et d’obtenir la permission du détenteur des droits d'auteur. Le risque de demandes résultant de la violation d’un composant du travail détenu par une tierce partie incombe exclusivement à l’utilisateur. Ventes, droits et licences. Les produits d'information de la FAO sont disponibles sur le site web de la FAO (www.fao.org/pu- blications) et peuvent être acquis par le biais du courriel suivant: publications-sales@fao.org. Les demandes pour usage com- mercial doivent être soumises à: www.fao.org/contact-us/licence-request. Les demandes relatives aux droits et aux licences doivent être adressées à: copyright@fao.org. Illustration sur photo de couverture: ©UNSPLASH/Cristian Palmer
Table des matières
Sigles et abbréviations v
Résumé vii
1. DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 1
2. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 5
2.1 Introduction 5
2.2 Analyse descriptive de la filière des produits de la pêche
à São Tome et Principe 5
2.3 Diagnostic de la filière 16
2.4 Évaluation de la richesse créée par les agents et dans les sous filières 23
2.5 Propositions d’idées de projets en appui à la promotion de la filière 28
3. ANNEXES 33
Annexe 1: Méthodologie d’élaboration du tableau des quantités et valeurs 33
Annexe 2: Méthodologie générale d’élaboration des comptes 35
Annexe 3: Présentation des comptes d’exploitation 36
Annexe 4: Méthodologie d’évaluation de la valeur ajoutée 45
Annexe 5: Tableaux croisés agents – sous filières 47
Annexe 6: Questionnaire 51
Annexe 7: Liste des personnes rencontrées 58
Annexe 8: Bibliographie 59
iii
TAbLEAUX ET gRAphiqUES
Tableau 1 | Quantités pêchées par origine et par destination en 2015 7
Tableau 2 | Identification des sous filières 13
Tableau 3 | Valeur ajoutée créée par la filière nationale et
répartition entre les segments 23
Tableau 4 | Résultats comparatifs de la pêche nationale et de la pêche étrangère 23
Tableau 5 | Échantillon de l’enquête 35
Tableau 6 | Compte d’exploitation pirogue à voile, filet dérivant 36
Tableau 7 | Compte d’exploitation pirogue motorisée, filet dérivant 36
Tableau 8 | Compte d’exploitation pirogue motorisée, filet encerclant 37
Tableau 9 | Compte d’exploitation pirogue à voile, ligne 38
Tableau 10 | Compte d’exploitation pirogue motorisée, ligne 38
Tableau 11 | Compte d’exploitation pirogue PRAO 39
Tableau 12 | Compte d’exploitation bateau pêche semi-industrielle 30 à 40 cv 40
Tableau 13 | Compte d’exploitation bateau pêche semi-industrielle 250 à 300 cv 41
Tableau 14 | Compte d’exploitation palayès (produits frais) 42
Tableau 15 | Compte d’exploitation mareyeur en gros 42
Tableau 16 | Compte d’exploitation d’une unité de fumage 43
Tableau 17 | Compte d’exploitation d’une unité de salé séché 44
Tableau 18 | Calcul de la valeur ajoutée à la production 45
Tableau 19 | Calcul de la valeur ajoutée à la commercialisation en frais 45
Tableau 20 | Calcul de la valeur commerciale des produits transformés 46
Tableau 21 | Calcul de la valeur ajoutée des produits transformés 46
Tableau 22 | Calcul de la valeur commerciale des produits transformés 46
Tableau 23 | Évaluation de la valeur ajoutée totale de la filière 47
Tableau 24 | Tableau croisé agents – sous filière | Chiffres d’affaires propres 47
Tableau 25 | Tableau croisé agents – sous filières | Distribution des agents
dans les sous filières 49
Graphique 1 | La filière pêche de STP en 2015 8
Graphique 2 | Répartition de la valeur ajoutée directe (VAD) entre pêche
nationale et pêche étrangère 24
Graphique 3 | Répartition par segment de la valeur ajoutée créée
par la filière nationale 24
Graphique 4 | Répartition de la valeur ajoutée créée par la filière nationale
au sein du segment production 25
Graphique 5 | Répartition de la valeur ajoutée créée par la filière nationale
au sein du segment commercialisation 25
Graphique 6 | Répartition de la valeur ajoutée créée par la filière nationale
au sein du segment transformation 25
Graphique 7 | Répartition de la valeur ajoutée créée par la filière nationale
entre les agents de la filière 26
Graphique 8 | Répartition de la valeur ajoutée dans les sous filières nationales 27
Graphique 9 | Contributions en pourcentage (%) des sous filières
à la valeur ajoutée créée par la filière nationale 27
iv
Sigles
et abbréviations
BAD Banque Africaine de Développement
COPAFRESCO Coopérative de vente de poisson frais sous glace
DCP Dispositif de concentration de poissons
DGP Direction Générale des Pêches
DUE Délégation de l’Union Européenne
FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture
FIDA Fonds d’Investissement pour le Développement Agricole
FFOM Forces Faiblesses Opportunités Menaces
MARAPA MAR Ambiente e Pesca Artesanal (Mer Environnement
et Pêche Artisanale)
ONG Organisation non gouvernementale
PAM Programme alimentaire mondial
PAPAFPA Projet FIDA d’Appui Participatif à l’Agriculture Familiale
et à la Pêche Artisanale
PNASE Programme National d’Alimentation et de Santé Scolaire
PNIASAN Plan National d’Investissement Agricole de Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle
PRIASA Projet (BAD) de Réhabilitation des Infrastructures d’Appui
à la Sécurité Alimentaire
PROFOPESCAS Projet (UE) de Renforcement de la Société Civile pour le
Développement Socio-économique du Secteur de la Pêche à STP
RAP Région autonome de Principe
SNRP Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté
STP Sao Tomé-et-Principe
UE Union européenne
VA Valeur ajoutée
VAD Valeur ajoutée directe
ZEE Zone économique exclusive
v
vi
Résumé
La filière pêche de Sao Tomé-et-principe joue un rôle important dans le
développement économique et social du pays malgré le potentiel de
développement limité des ressources halieutiques lié au cadre physique et aux
conditions environnementales peu favorables (étroitesse du plateau insulaire,
pauvreté des upwellings côtiers et inexistence de grands estuaires). La pêche
dans la zone côtière procure de nombreux emplois et des revenus à une partie
importante de la population.
La filière est composée de 3 segments:
i) un segment production avec une composante nationale et une composante
étrangère constituée actuellement par les navires thoniers de l’Union
européenne;
ii) un segment mareyage occupé principalement par les palayès majoritairement
constituées de femmes mais aussi par une petite catégorie de mareyeurs
collecteurs grossistes approvisionnant principalement les hôtels;
iIi) un segment transformation artisanale des produits de la pêche
majoritairement occupé aussi par les femmes palayès. L’analyse de la chaîne
de valeur a permis d’identifier les agents économiques constitutifs de la filière
et dont les comptes d’exploitation ont été élaborés. 6 agents nationaux ont
été répertoriés, à savoir: pêche artisanale, pêche semi-industrielle, palayès,
mareyeurs collecteurs grossistes, associations de pêcheurs et palayès,
commerçants de produits transformés grossistes. La pêche industrielle
étrangère constitue le 7ème agent. 11 sous filières ont été identifiées, parmi
lesquelles:
• 9 sous filières alimentées par la pêche artisanale dont 5 concernent le
poisson frais et 4 le poisson transformé;
• 2 sous filières alimentées par la pêche semi – industrielle concernant
exclusivement le frais.
L’analyse diagnostic de la chaîne de valeur a mis en évidence les principales
faiblesses et contraintes pour son développement, en particulier:
i) une réglementation de la pêche peu appliquée générant surexploitation et
mauvaises pratiques de pêche;
ii) l’importance des pertes post capture liée à la faiblesse de la chaîne de froid;
iii) le non-respect des principes et pratiques d’hygiène de base tout au long de la
filière;
vii
iv) la contrainte énergétique qui sévit globalement dans le pays mais affecte plus
particulièrement la filière pêche;
v) l’absence de contrôle et de réglementation du métier de palayès conduisant à
leur pléthore et à une inefficience du système de commercialisation;
vi) l’absence de mécanismes de financement adaptés des activités;
vii) une pêche semi-industrielle peu performante. Il ressort aussi de ce diagnostic
que la filière dispose d’opportunités de croissance en relation avec la forte
demande hôtelière et les possibilités de mettre en marché des produits élaborés
et transformés. Mais, pour saisir ces opportunités, des changements doivent
s’opérer et concernent principalement l’amélioration de la chaîne de froid, le
renforcement et l’application des normes d’hygiène et de salubrité, la
professionnalisation des acteurs, l’amélioration des procédés de transformation,
etc.
La valeur ajoutée crée par la filière de pêche nationale en 2015 est évaluée à
588 210 204 000 Dobras, soit 25 948 884 Euros. Elle a ainsi représenté 9% du PIB
de Sao Tomé-et-Principe. Le segment de la production détient la part
prépondérante, soit 63%. La commercialisation des produits représente 33% de la
valeur ajoutée de la filière de pêche nationale avec un poids nettement dominant
des produits frais. La valeur ajoutée crée par la transformation artisanale des
produits de la pêche est relativement faible et se situe seulement à 4%. Cette
faible contribution de la transformation peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit
d’une activité qui est réalisée par défaut, faute de moyens de conservation en
frais et /ou en cas d’invendus. C’est pourquoi elle est largement dominée par le
salage et séchage qui représente une bonne technique de conservation du
poisson.
L’analyse comparative des filières de pêche nationale et étrangère montre que la
valeur ajoutée de la pêche étrangère est très faible en comparaison avec celle
générée par la pêche nationale eu égard aux tonnages des captures
respectivement réalisées. Cette situation peut s’expliquer par l’absence de
débarquement au Port de Sao Tomé, la quasi absence de marins et d’observateurs
nationaux dans les bateaux européens, l’inexistence d’infrastructures de
transformation, de stockage et de conservation de produits halieutiques, ainsi
que de services d’avitaillement, autant de faiblesses qui privent le pays de
potentiels bénéfices économiques.
viiiix
1. DÉROULEMENT
de l’ÉTUDE
Cette étude a été réalisée à travers les appuis du bénéfice des agents de la Direction Générale des
Programme de Coopération Technique de la FAO Pêches et de l’ONG MARAPA;
(TCP/STP/3603) Amélioration de la mise en marché 6. La restitution/validation des travaux réalisés sur
des produits halieutiques à Sao Tomé-et-Principe. les chaînes d’approvisionnement et de valeur des
Son cadre d’exécution a été défini par les termes produits de la mer à Sao Tomé-et-Principe.
de référence des consultants avec comme
principales tâches les points suivants:
Une première mission de terrain de 21 jours s’est
1. La description des principales filières et sous
déroulée du 12 Avril au 2 Mai 2017. Elle a débuté
filières des produits de la pêche à Sao Tomé-et-
par une séance de briefing au Bureau Sous
Principe;
Régional de la FAO pour l’Afrique Centrale à
2. Le diagnostic des entraves à la transformation; Libreville.
commercialisation des produits de la mer sur les
L’équipe de consultants accompagnée par le
principales filières et sous filières et identification
Coordonnateur du TCP/STP/3602, un technicien de
des sites où les enjeux associés à la conservation
l’ONG MARAPA, un technicien de la Direction
des produits de la mer et aux pertes post captures
Générale des Pêches, a séjourné à Sao Tomé-et-
sont importants;
Principe du 15 avril au 2 Mai 2017 et a rencontré
3. La coordination des travaux du Consultant diverses institutions, acteurs du secteur, visité des
national socio économiste sur la collecte des sites de pêche artisanale et semi-industrielle ainsi
données économiques nécessaires à l’estimation que des infrastructures liées à la pêche. La liste
des valeurs ajoutées directes et indirectes créées des personnes rencontrées figure en annexe 7.
tout au long des principales filières et sous filières
des produits de la mer;
SITES VISITÉS
4. L’évaluation de la richesse créée tout au long
des principales filières et sous filières; • District de Agua Grande: Praia Gamboa;
5. L’animation d’un atelier de formation sur les • District de Cantagalo: Messias Alves Ribeira
méthodologies d’analyse des chaînes de valeur au Afonso;
1éTUDE DE LA FILIèRE DES PRODUITS DE LA MER à SAO TOMé-ET-PRIncIPE
• District de Lobata: Praia Micoló Praia Mouro vISITE DU MARché cEnTRAL DE bObO FORO
Peixe;
• District de Lembá: Água Tomá Bairro Bengá
RENCONTRE AVEC D’AUTRES ACTEURS DE lA
Bairro Rosema Santa Catarina;
FIlIèRE
• District de Mé-Zochi: Praia Melão;
• Rencontre avec les mareyeurs autres que les
• District de Cauê: Angolares Ribeira Peixe palayès (mareyeurs en gros): collecte
Malanza Porto Alegre; d’informations sur cette catégorie d’acteurs,
• Região Autónoma do Príncipe: Praia Seabra enquêtes sur les coûts et revenus, revue des
Capitania Praia Abade Praia Burra Praia contraintes et collecte des besoins des
Campanha Praia Esprainha Praia São João. mareyeurs grossistes;
Les sites visités ont été jugés représentatifs de
l’activité de pêche, étant donné qu’ils • Rencontre avec les responsables de structures
représentent plus de 80% des débarquements des hôtelières et supermarchés notamment le
captures. Lors des visites, des focus groupes et groupe Pestana (50% de la demande
des enquêtes basées sur un questionnaire (annexe hôtelière) et le supermarché CKDO: Collecte
6) ont été réalisées. Les activités suivantes ont été d’informations sur le marché spécifique des
menées: hôtels et des supermarchés et leur évolution
PêchE ARTISAnALE (quantités, conditions d’approvisionnement,
offreurs, prix).
• Discussions avec les acteurs pour avoir une
meilleure compréhension de la typologie des
unités de pêche sur la base des caractéristiques RENCONTRE AVEC lES INSTITUTIONS
des embarcations (monoxyle, PRAO, fibre de
• Représentation FAO (informations sur le projet
verre) et des engins de pêche utilisés (filet
TCP/STP/3603 et son déroulement);
encerclant, filet dérivant, ligne);
• Fédération des associations de pêcheurs et de
• Enquêtes sur les coûts et revenus des principaux
palayès (revue de la situation du secteur et des
types d’unités de pêche représentés dans les
contraintes);
sites;
• ONG MARAPA et ONG Qua Tella (prise de
• Enquêtes sur les coûts et revenus des palayès1;
connaissance avec l’organisation et ses
• Enquêtes sur les coûts et revenus des opérations réalisations dans la pêche);
de fumage et de salaison de poissons;
• Projet PRIASA: discussions sur les réalisations du
• Inventaire des équipements et des PRIASA I et celles prévues dans PRIASA II;
infrastructures réalisées sur les sites
• PNASE (Collecte d’informations sur le
(infrastructures des Projets Profopesca/UE,
fonctionnement de la filière
PRIASA/BAD, PAPAFPA/FIDA, et ceux de la
d’approvisionnement des écoles, les volumes
coopération japonaise);
d’achat par district, le nombre d’associations
• Informations sur l’organisation des acteurs; concernées et la situation actuelle de cette sous
• Revue des contraintes et collecte des besoins filière qui est actuellement à l’arrêt à cause du
des acteurs des localités visitées. manque de trésorerie du PNASE pour financer
ses achats de poisson);
PêchE SEMI-InDUSTRIELLE (vISITE DU DébARcADèRE DE
SAO TOMé) ET REncOnTRE AvEc LES ARMATEURS • Direction des pêches et démembrements;
• Enquêtes sur les coûts et revenus des différents • Présidence de la région de Principe et
types d’unités de pêche semi-industrielle; représentant local du Ministère de l’Economie et
des Finances (recueil des appréciations sur la
• Revue des contraintes et collecte des besoins de
situation du secteur et des informations sur les
la pêche semi-industrielle.
1
Terminologie utilisée à Sao Tomé-et-Principe pour désigner les femmes transformatrices et/ou commerçantes de poissons.
21. Déroulement de l’étude
actions en vue de la Présidence de la Région 2017 à Sao Tomé dans les locaux du Centre de
dans le secteur). Formation Professionnelle brésilien de Sao Tomé.
Cette formation a permis, entre autres, de
restituer les résultats de la collecte de données et
d’informations sur le terrain réalisée durant la
première mission et a eu l’avantage de donner un
aspect pratique à la formation. Les échanges avec
les participants durant cette formation ont permis
également de contribuer à affiner et améliorer les
données et les informations nécessaires à l’étude.
Les résultats finaux de l’étude ont enfin été
©FAO/Olivio Diogo
restitués et validés lors du Cycle de conférences
«Développement de la pêche durable dans le
contexte de l’économie bleue» organisé à Sao
Tomé les 6 et 7 Juillet 2017.
Entretien avec le Président de MARAPA
©FAO/Joseph Catanzano
A l’issue de la première mission de terrain, un
atelier de formation sur les méthodologies
d’analyse des chaînes de valeur a été organisé au
bénéfice des agents de la Direction Générale des
Pêches et de l’ONG MARAPA les 19, 20 et 21 Juin
Entretien avec les palayès de Praia das burras
©FAO/Joseph Catanzano
Entretien avec les pêcheurs de Praia das burras
3©FAO/Lionel Kinadjian commercialisation des poissons depuis la pirogue (Praia Melon)
2. RÉSULTATS
de l’ÉTUDE
2.1 INTRODUCTION Les résultats de l’enquête cadre de la Direction
La filière pêche de Sao Tomé-et-Principe joue un Générale de la Pêche, réalisée en 2014, évaluent à
rôle important dans le développement 5 489 le nombre d’actifs dans le secteur de la
économique et social du pays malgré le potentiel pêche dont 2 991 pêcheurs artisans, 143 pêcheurs
limité des ressources halieutiques lié au cadre de la pêche semi-industrielle et 2 355 femmes
physique et aux conditions environnementales transformatrices commerçantes de poisson
peu favorables (étroitesse du plateau insulaire, (palayès). Environ 16 à 20 000 personnes vivraient
pauvreté des upwellings côtiers et inexistence de directement et indirectement de la pêche, soit
grands estuaires). 16 % de la population active.
Dans la littérature, il y a peu d’informations ou de La consommation annuelle per capita de poisson
données exactes sur les potentialités halieutiques est estimée en 2013 à 30,4 kg et les produits
en raison de l’absence d’évaluations régulières des halieutiques représentent 53,3% de l’apport en
stocks halieutiques. Le potentiel de production protéines d’origines animales dans l’alimentation
durable estimé est de l’ordre de 12 000 tonnes par des Sãotoméens (FAO, 2017).
an (PNIASAN, 2015).
L’activité de pêche dans la zone côtière procure 2.2 ANAlySE DESCRIPTIVE DE lA FIlIèRE DES
cependant des emplois et des revenus à une PRODUITS DE lA PêChE à SãO TOME ET PRíNCIPE
partie importante de la population. La pêche est DéFInITIOn DE LA nOTIOn DE «FILIèRES» ET DE «SOUS
d’ailleurs considérée comme la principale activité FILIèRES»
économique des communautés côtières. Les
La filière est définie comme un ensemble d’agents
retombées économiques et sociales de cette
ou opérateurs économiques produisant,
activité dans le pays sont importantes. Sa
transformant et commercialisant un même type
contribution au PIB est estimée à 4% en 2011
de produit. Ces agents sont reliés entre eux par
(SNRP, 2012-2016) et 7% en 2016 selon la Direction
des flux de produits. Ainsi, l’ensemble «agents»,
Générale de la Pêche.
«marchés» et «flux» qui les relient sont à la base
de l’analyse de filière.
5éTUDE DE LA FILIèRE DES PRODUITS DE LA MER à SAO TOMé-ET-PRIncIPE
Au sein d’une filière, on peut identifier des réseaux nécessaires que le système d’information
relativement homogènes constitutifs de sous actuel de la Direction Générale des Pêches ne
filières. Ainsi, les produits de la pêche artisanale fournit pas une ventilation de la production
dont la destination est le marché urbain et ceux entre ses différents usages (commercialisation
destinés aux hôtels sont constitutifs de 2 (deux) en frais, transformation). Or cette information
sous filières distinctes. L’on identifie une sous est nécessaire tant pour l’analyse descriptive
filière chaque fois que l’on est en présence d’un de la filière que l’évaluation économique de la
produit différent, d’un groupe d’agents différents, richesse produite par les agents et par sous
de marchés différents. filières. Les enquêtes menées ont ainsi permis
de prendre en compte le fait que la
commercialisation des produits frais n’est pas
REPRéSEnTATIOn gRAPhIqUE DE LA FILIèRE PêchE DE
l’apanage exclusif des palayès assimilables à
SAO TOMé-ET-PRIncIPE
des micro mareyeuses. Elle fait aussi intervenir
L’analyse descriptive d’une filière débute par la des opérateurs économiques masculins dotés
construction d’un graphe représentant les agents, d’une grande capacité financière et s’imposant
les sous filières, les marchés de destination, ainsi comme les fournisseurs des grands hôtels de
que les flux reliant les agents. Cette la place. La collecte de données sur les flux de
représentation graphique est réalisée à partir des produits halieutiques destinés aux écoles dans
données de débarquement en volume et en valeur le cadre du Programme National
ventilées par origine et par destination. d’alimentation et de santé scolaire (PNASE) et
La méthodologie d’élaboration du graphe de la transitant par les associations de palayès et de
filière pêche de Sao Tomé-et-Principe a suivi les pêcheurs a également été effectuée dans le
étapes suivantes: cadre des enquêtes menées.
1. La revue et l’analyse de divers documents
d’études en vue d’une bonne compréhension du 5. Une évaluation empirique de la ventilation de
«système pêche» de Sao Tomé-et-Principe. la production débarquée entre les différentes
utilisations (frais, transformé salé séché,
transformé fumé). Cette évaluation a été faite
2. La collecte des données de débarquement en
sur la base de l’expertise de terrain des
volume auprès de la Direction des Pêches. Ces
techniciens de MARAPA et de la Direction des
données procèdent à une répartition des
pêches.
quantités débarquées entre la pêche artisanale
et la pêche semi-industrielle. L’année de
référence pour l’élaboration du graphe est 2015 L’approche méthodologique ainsi suivie a permis
étant donné que les statistiques de 2016 sont d’abord d’élaborer le tableau des quantités
encore incomplètes. pêchées par origine et par destination en 2015,
puis d’élaborer le graphe de la filière pêche sur la
base de l’identification des agents, des données
3. La tenue de séances de travail avec les
statistiques officielles collectées, des données
techniciens du secteur et de l’ONG MARAPA
issues de nos propres enquêtes et des évaluations
pour avoir une première ébauche du graphe
empiriques. L’annexe 1 détaille la méthodologie
permettant notamment d’identifier les agents
d’élaboration du tableau des quantités pêchées et
de la filière, les flux de produits et les marchés
par destination de 2015.
qui les relient.
4. La réalisation d’enquêtes sur le terrain pour
compléter et valider les informations
recueillies. Ces enquêtes ont été d’autant plus
62. Résultats de l’étude
Tableau 1: quantités pêchées par origine et par destination en 2015
Origine Destination quantités % Prix valeur %
(tonnes) (Dobras/ (milliers
Kg) Dobras)
Pêche artisanale Palaies mareyage frais 8 627,1 77,4% 40 000 345 084 000 73,1%
Mareyeurs hôtels 161,4 1,4% 50 000 8 070 000 1,7%
Hôtels 21,3 0,2% 60 000 1 278 000 0,3%
Associations de 2,8 0,0% 70 000 196 000 0,0%
pêcheurs et palaies
Palaie poisson fumé 156 1,4% 45 000 7 020 000 1,5%
Palaies poisson salé 1 464,6 13,1% 40 000 58 584 000 12,4%
séché
Marché Sao Tomé 11 0,1% 48 000 528 000 0,1%
(salé séché)
Pêche semi Marché Sao Tomé 468,7 4,2% 75 000 35 152 500 7,4%
industrielle (population, hôtels
et restaurants)
Hôpitaux et armée 234,4 2,1% 70 000 16 408 000 3,5%
S/T Pêche nationale Marché national 11 147,3 100% 472 320 500 100%
S/T Pêche étrangère Marché étranger 12 000
TOTAl 23 147,3
En 2015, la production de la pêche à Sao Tomé-et- l’autoconsommation. Un sondage auprès des
Principe destinée aux marchés nationaux et acteurs de la pêche artisanale et de la pêche semi-
étrangers a été évaluée à 23 147,3 tonnes dont industrielle a permis d’estimer
11 147,3 tonnes provenant de la pêche nationale et l’autoconsommation pour la pêche artisanale et la
12 000 tonnes provenant de la pêche étrangère. La pêche semi-industrielle à 3% et 5%
production de la pêche étrangère est totalement respectivement. La principale destination de la
vendue sur le marché étranger. La production production nationale est la commercialisation en
destinée aux marchés nationaux a été estimée en frais (73,1%). L’autre utilisation importante de la
déduisant du tonnage annuel débarqué, production est la transformation en salé séché.
7éTUDE DE LA FILIèRE DES PRODUITS DE LA MER à SAO TOMé-ET-PRIncIPE
graphique 1: La filière pêche de STP en 2015
Pêche artisanale
(lignes, filets dérivants, Pêche semi-industrielle Pêche étrangère
Filets encerclants) Agent 2 Agent 3
Agent 1
10 247,7 2,8
161,4 21,3
11
Palayès Mareyeurs hôtels Hôtels Associations
Agent 4 Agent 5 214,9 Agent 6
32,2 193,6
12 000
156
1 025,2
8595
Commerçants
2,8
grossistes
Agent 7 439,3
119,2
Marchés urbains
Hôpitaux et Armée PNASE Étranger
et ruraux
234,4 2,8
10 695,2
468,7 234,4
Marché national = 11 147,3 tonnes (48,2%) Marché étranger = 12 000 tonnes (51,8%)
Agents Marchés Flux en frais Flux en transformé Volume de flux de produits en tonnes
La filière pêche de Sao Tomé-et-Principe est • Le segment mareyage: Une fois débarqué, le
composée de 3 segments: poisson est acheminé et commercialisé vers
• Le segment production qui regroupe les agents quatre (4) destinations principales:
impliqués dans l’exploitation des ressources i) les marchés urbains et ruraux;
halieutiques (pêche nationale et pêche ii) les hôtels;
étrangère). La pêche nationale a une iii) les structures publiques (armées, hôpitaux);
composante artisanale et une composante dite iv) le programme PNASE.
semi-industrielle2. La production de la pêche Les agents qui interviennent dans la
nationale est exclusivement destinée au marché commercialisation en frais sont les palayès
intérieur. Néanmoins, des expéditions de majoritairement constituées de femmes. La plupart
poisson vers l’étranger ont été répertoriées mais des palayès écoulent directement leurs produits
ne sont pas comptabilisées officiellement auprès des consommateurs finaux. Il existe
comme des exportations. Elles sont considérées cependant des palayès «grossistes» qui achètent
comme une autoconsommation des personnes leurs produits auprès des autres palayès en vue de
se rendant à l’étranger et les quantités tolérées les revendre au marché de Sao Tomé. Les autres
par voyageur sont de l’ordre de 20 à 30 kg. La acteurs de la commercialisation en frais sont:
pêche étrangère opère dans le cadre de l’accord i) des hommes qui font des achats de poisson
de partenariat de pêche avec l’Union en gros auprès des pêcheurs et des palayès en
européenne. Ses captures ne sont pas vue d’approvisionner les hôtels; 4 opérateurs de
débarquées sur le sol national. ce type ont été répertoriés à Sao Tomé;
C
2
Aux termes du Décret d’application de la loi des pêches de 2012, la pêche artisanale est la pêche traditionnelle effectuée en zone côtière,
utilisant une embarcation dont le moyen de propulsion est la rame, la voile ou le moteur hors-bord et ayant une autonomie de moins de 24 heures.
La pêche semi-industrielle est définie par le décret précité comme étant une pêche ayant une autonomie supérieure à 24 heures et inférieure à
15 jours, utilisant des moyens de conservation du poisson à bord. 82. Résultats de l’étude
ii) les associations de pêcheurs et palayès qui Selon les données de l’enquête cadre de 2014, la
commercialisent les produits de leurs membres pêche artisanale est pratiquée par 2 991 pêcheurs
auprès du PNASE. et les plus fortes concentrations de pêcheurs sont
• Le segment transformation: Les palayès observées dans les districts de Lemba (26% du
effectuent la transformation des produits de la nombre de pêcheurs) et de Aqua Grande (24% du
pêche. Dans certains sites, à l’île de Principe nombre de pêcheurs). La flotte de pêche artisanale
notamment, les pêcheurs transforment le recensée est de 2 374 embarcations dont 528
produit de leur pêche et le commercialisent motorisées et 1 846 propulsées par voile, soit un
directement à Sao Tomé. taux de motorisation de 22%. La pirogue de type
monoxyle représente encore plus de 80% du parc
piroguier. Cependant, la pirogue de type PRAO
IDEnTIFIcATIOn ET cARAcTéRISATIOn DES AgEnTS récemment introduite fait actuellement l’objet
Le graphe de la filière pêche de Sao Tomé permet d’une forte demande à cause de ses bons
d’identifier 7 agents dont 6 agents nationaux et 1 rendements. Ses qualités portent sur une bonne
agent étranger. Ces agents sont numérotés de 1 à 7. stabilité de l’embarcation grâce au système de
balancier qui la caractérise, une économie sur la
- Agent 1: Pêche artisanale
consommation de carburant, une augmentation
- Agent 2: Pêche semi-industrielle des rendements de pêche due au fait que la
- Agent 3: Pêche étrangère sécurité de l’embarcation permet de pêcher plus
loin et donc d’explorer de nouvelles zones de
- Agent 4: Palayès
pêche. La pirogue de type PRAO est actuellement
- Agent 5: Mareyeurs collecteurs grossistes favorisée par le Gouvernement grâce à une
- Agent 6: Associations de pêcheurs et palayès subvention de 30% sur son prix d’acquisition et à
- Agent 7: Commerçants grossistes la construction d’ateliers de fabrication sur
financement public. La pêche artisanale est dans
une dynamique de croissance extensive à travers
Agent 1: Pêche artisanale l’augmentation du nombre de pêcheurs et de
La pêche artisanale assure l’essentiel des pirogues et intensive du fait d’une forte tendance
débarquements de la pêche à Sao Tomé-et-Principe. à la motorisation. Même si dans la plupart des
En 2015, les débarquements totaux de la pêche sites de production, la filière est segmentée avec
nationale s’élèvent à 11 507,3 tonnes dont une spécialisation exclusive des pêcheurs dans
10 767 tonnes imputables à la pêche artisanale l’exploitation des ressources halieutiques, on note
(94% des débarquements totaux). Les engins de cependant que dans certaines zones (Région de
pêche sont variés et comprennent principalement Principe), les pêcheurs exercent des activités de
les filets et les lignes. Les principaux types de filet transformation et commercialisent eux-mêmes les
utilisés sont: i) le filet maillant et dérivant (“rede produits transformés.
voador”); ii) le filet maillant encerclant avec
coulisse (“maxipombo”); iii) le filet maillant
Pirogue monoxyle à filet dérivant (Porto Alegre)
dormant, utilisé dans une moindre mesure. Les
lignes sont constituées de palangrotte, ligne à
main pour la pêche des espèces démersales, ligne
de traîne pour la pêche “au gros” (requins et
poissons à rostre). Les pêcheurs utilisent aussi
comme technique la confection d’un petit dispositif
de concentration de poissons (DCP) fait d’un amas
d’herbes et petites branches sèches, pour la
pêche aux poissons volants (“voador panhan”).
©FAO/Lionel Kinadjian
9éTUDE DE LA FILIèRE DES PRODUITS DE LA MER à SAO TOMé-ET-PRIncIPE
©FAO/Lionel Kinadjian
©FAO/Alioune Sy
Pirogue de type PRAO (Praia Melon) Débarcadère de la pêche semi-industrielle
Agent 2: Pêche semi-industrielle Agent 3: Pêche étrangère
La pêche semi-industrielle a fait son apparition Dans le cadre du protocole d’application de
avec des bateaux en fibre de verre acquis grâce à l’accord de partenariat avec l’Union européenne
un don de la coopération japonaise. Ces couvrant la période 2014-2018, 28 thoniers
embarcations ont été ensuite rétrocédées à des senneurs et 6 palangriers de surface sont
opérateurs privés. La flotte est vieillissante et autorisés à pêcher. La production de cette pêche
souvent confrontée à des pannes récurrentes qui étrangère n’est pas débarquée et ne contribue pas
limitent ses performances. Les données du à l’approvisionnement du marché intérieur. Les
recensement de 2014 font état de l’existence captures de thon et espèces associées ont été
de 32 embarcations composées de: évaluées à 12 000 tonnes en 20153. Elle n’est pas
i) 6 embarcations pontées de 12 à 14 mètres, intégrée à l’économie nationale mais elle
ii) 10 pirogues de 10 mètres, iii) 11 bateaux de contribue néanmoins à la création de richesse
8 mètres, iv) 15 embarcations de fibre de verre de avec les paiements au titre de la compensation
5,5 mètres. La pêche semi-industrielle compte financière, des licences/redevances de pêche et de
143 pêcheurs actifs. Les informations collectées l’appui sectoriel. Pour la période 2013-2016, la
auprès des armateurs rencontrés sur le terrain moyenne annuelle des paiements est de
révèlent cependant qu’il ne subsiste de cette 660 000 euros au titre des licences et redevances
flotte, que 10 embarcations actives. Ces sur la capture et de 710 000 euros au titre de la
embarcations sont composées de 7 «gros» bateaux contrepartie financière
équipés de moteurs de 100 à 150 cv et 7 «petits»
bateaux équipés de moteurs de 30 à 40 cv. Leurs
Agent 4: Palayès
capacités de cale sont respectivement évaluées à
5 tonnes et 1 tonne. La pêche semi-industrielle Les palayès sont les femmes exerçant les activités
opère généralement autour de l’île de Principe de commercialisation et de transformation du
marquée par une abondance en ressources poisson. Cette double spécialisation est une
démersales côtières et dans la ZEE du Gabon. Un particularité de la filière pêche de Sao Tomé-et-
de ses gros handicaps est le manque de Principe. Cependant, si la commercialisation et la
disponibilités en glace aussi bien en quantité transformation du poisson sont encore exercées
qu’en qualité. En 2015, les débarquements de la pour l’essentiel par les femmes, on note une
pêche semi-industrielle représentent 740,1 tonnes, présence des hommes dans le mareyage de gros
soit 6% des débarquements totaux de la pêche. à Sao Tomé et dans la production de salé séché
3
Source Délégation de l’Union européenne (DUE) Gabon
102. Résultats de l’étude
dans la Région Autonome de Principe (RAP). invendus et/ou surabondance de la production.
L’enquête cadre de 2014 évalue à 2 255, le nombre L’activité permet alors d’éviter les pertes en
de palayès. Une croissance notable de l’effectif quantité ou en valeur. Le fumage est beaucoup
des palayès a été notée entre 2007 et 2015, soit moins développé et concerne de faibles quantités.
15%. Le tableau des quantités pêchées par origine
et destination en 2015 montre l’importance du rôle
des palayès dans l’utilisation de la production
débarquée. Elles interviennent en effet sur 87% de
la production débarquée. Les palayès
s’approvisionnent sur les plages, directement
auprès des pêcheurs. Le poisson est ensuite
convoyé vers les lieux de vente (marchés urbains
en général) au moyen de véhicules de transport en
commun ou de motos. Certaines palayès
transportent à pied leur produit, sillonnent les
maisons pour la vente ou prennent la direction de
localités de l’intérieur. La glace est très faiblement ©FAO/Alioune Sy
utilisée pour la conservation du poisson. L’activité
de transformation concerne le poisson salé séché
et le poisson fumé dans une moindre mesure. Le
salage séchage intervient surtout lorsqu’il y a des Scène de vente de poisson à une palayès
©FAO/Lionel Kinadjian
Poisson fumé par les palayès de neves
11éTUDE DE LA FILIèRE DES PRODUITS DE LA MER à SAO TOMé-ET-PRIncIPE
La situation des palayès révèle deux aspects
préoccupants à souligner:
i) L’importance de leur effectif au regard de la
production existante. Il y a manifestement un
sureffectif dans cette couche d’acteurs. En
dehors des périodes d’abondance de la
production qui sont de plus en plus rares,
beaucoup de palayès n’ont pas d’activité réelle
faute de produit. Dans un site de production où
le nombre de palayès recensés était de 300, des
investigations plus poussées ont montré qu’en
réalité, seules 30 palayès en moyenne exercent
©FAO/Alioune Sy
quotidiennement l’activité.
ii) L’inefficience de la commercialisation en raison
de son caractère atomisé qui ne favorise pas
des économies possibles sur les coûts de Mareyeur collecteur
commercialisation.
des vecteurs potentiels pour impulser des
changements en termes de bonnes pratiques dans
Agent 5: Mareyeurs en gros
la filière.
A Sao Tomé, le mareyage en frais est pratiqué par
des opérateurs différents des palayès qui jouent
un rôle important dans l’approvisionnement des Agent 6: Associations de pêcheurs et palayès
hôtels. Ce rôle s’explique par les atouts dont ils Le rôle de ces associations en tant qu’agent de la
disposent auprès de la clientèle des hôtels à filière est défini par leur qualité d’intermédiaires
savoir: i) leur capacité à respecter des dans la mise en œuvre du programme PNASE. Ce
engagements contractuels (délais de livraison, programme contribue à l’alimentation en milieu
quantités à livrées, espèces), ii) le respect des scolaire en livrant du poisson aux écoles. Le
normes d’hygiène et de qualité exigées par le programme ne traite pas individuellement avec
client (spécifications sur les moyens de transport les pêcheurs et palayès. Il s’adresse aux
et de conservation à utiliser). Quatre mareyeurs associations qui lui livrent le poisson. Le
sont impliqués dans ces opérations et travaillent Programme achète le poisson au prix de
sur une base régulière avec les hôtels du groupe 70 000 dobras le kilogramme avec des conditions
Pestana. Parallèlement, ils approvisionnent en sur l’hygiène et la qualité (moyens de
poisson certaines structures publiques telles que conservation et de transport adéquats). Les
les hôpitaux et l’armée. Les quantités livrées aux livraisons ont concerné à titre principal du poisson
hôtels et structures publiques par ces mareyeurs frais. Les associations des 6 districts de Sao Tomé
sont évalués annuellement à 166 tonnes, soit 3,2% ont été concernées par le Programme du PNASE.
de la production débarquée. L’approvisionnement En 2015, les quantités annuelles livrées au PNASE
s’effectue directement auprès des pêcheurs ou ont été évaluées à 2,8 tonnes de poisson.
auprès des palayès. Avec la croissance du secteur
hôtelier, ces opérateurs pourraient jouer un rôle
Agent 7: Commerçants grossistes
de plus en plus important dans la filière.
Actuellement, ils offrent des prestations payantes Les commerçants grossistes sont chargés de la
aux palayès du marché central sous forme de commercialisation du poisson transformé (salé
stockage à froid de leurs produits ou de fourniture séché et poisson fumé) vers l’intérieur du pays. Ils
de glace. Ces mareyeurs sont déjà inscrits dans sont généralement en contact téléphonique avec
une dynamique de qualité et constituent de fait les palayès et pêcheurs et conviennent avec eux
122. Résultats de l’étude
des modalités de livraison (date de livraison, IDEnTIFIcATIOn DES MARchéS ET PRIncIPAUx cIRcUITS
quantité à livrer). Généralement, ils récupèrent au DE vEnTE
marché de gros le produit tôt le matin, et se
Les principaux marchés et circuits de vente des
chargent de le commercialiser vers les localités de
produits halieutiques sont: i) Les marchés urbains
l’intérieur
et ruraux sur lesquels s’approvisionnent les
consommateurs finaux (ménages, restaurateurs).
IDEnTIFIcATIOn DES SOUS-FILIèRES Ces marchés absorbent l’essentiel de la
production nationale vendue en frais ou
La sous filière est constituée d’une chaîne
transformé. A l’heure actuelle, ces marchés ne
d’agents reliés entre eux par des flux de produits
sont pas exigeants sur la qualité des produits,
transitant du producteur vers l’agent récepteur
mais les comportements des acheteurs pourraient
(transformateur ou non), puis vers l’agent vendeur
changer à court ou moyen terme en lien avec le
au consommateur final (institutions ou
développement de la classe moyenne et de la
consommateur final individuel).
restauration en milieu urbain; ii) le marché
Sur le graphe de 2015, on a identifié 11 sous- hôtelier qui absorbe environ 2% de la production
filières dans le secteur de la pêche à Sao nationale mais suit une tendance croissante
Tomé-et-Principe. Il existe: parallèle au développement du tourisme, de l’avis
- 9 sous-filières alimentées par la pêche des professionnels de ce secteur rencontrés. Ce
artisanale. Parmi elles, 5 concernent le poisson marché est très exigeant sur la qualité des
frais et 4 le poisson transformé; produits et la régularité des approvisionnements,
d’où le recours à des opérateurs spécialisés
- 2 sous-filières alimentées par la pêche semi –
capables de satisfaire les exigences des hôtels; iii)
industrielle. Ces deux sous-filières concernent
les supermarchés et ONG (Qua Tella,
exclusivement le poisson frais.
Copafresco/MARAPA): Les produits commercialisés
sont parfois élaborés (vente de filets de poisson
Les sous filières sont présentées dans le tableau dans les supermarchés) et transformés (vente de
2. salé séché). Les améliorations apportées portent
Tableau 2: Identification des sous filières
n°Sous-filière Agent opérant sur la sous-filière
1 Pêche artisanale Palayes/poisson frais
2 Pêche artisanale Palayes/poisson frais
3 Pêche artisanale Mareyeurs grossistes
4 Pêche artisanale (frais)
5 Pêche artisanale Associations (frais)
6 Pêche semi - industrielle
7 Pêche semi - industrielle
8 Pêche artisanale Palayes/poisson salé séché
9 Pêche artisanale Palayes/poisson salé séché
10 Pêche artisanale Palayes/poisson fumé
11 Pêche artisanale (salé séché)
TOTAl
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