2021 BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PERSPECTIVES

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2021 BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PERSPECTIVES
T O U R I S M E
Bilan de la saison estivale et perspectives

               2021
2021 BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PERSPECTIVES
2021 BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PERSPECTIVES
CRT Côte d’Azur France                                                                                             3
édito
Le Président du Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France

Depuis plus d’un an et demi, la crise que nous                       Plus de 200 professionnels azuréens
traversons représente un défi économique                             de la filière, interrogés sur le cœur de la saison
et social historique qui se pose avec d’autant                       estivale, ont jugé celle-ci bonne ou très bonne
plus d’acuité pour toute l’industrie                                 à 87 %, et 57 % étaient confiants pour le mois
du tourisme, premier secteur touché                                  de septembre. On constate à présent,
et dernier à voir son activité redémarrer.                           au vu des résultats qui suivent, que cet
À l’issue de cette saison estivale 2021,                             optimisme était largement justifié.
de nouveau atypique pour l’ensemble                                  Il s’agit à présent de maintenir nos efforts
des destinations, le CRT Côte d’Azur France                          communs en faveur de la relance
se réjouit de pouvoir présenter un bilan                             de l'activité et du rayonnement de notre
provisoire satisfaisant, compte tenu de la                           destination. Nous devons plus que jamais
situation particulière que le monde traverse.                        défendre et soutenir la destination
Le bon niveau de fréquentation                                       Côte d’Azur France, fer de lance du tourisme
et de consommation touristiques constaté                             international dans sa dynamique de rebond.
cet été n’est pas le résultat du hasard
ou d’un concours de circonstances favorables,                        Notre plan d’actions 2022,
mais bien d’une action à la fois volontariste                        présenté en parallèle, soutiendra
et agile du CRT Côte d’Azur France et de ses                         largement cet objectif,
partenaires, afin de reconquérir ses clientèles                      avec pragmatisme et volonté !
et d’accroître sa part d’un marché
international temporairement contracté.                                                                  David LISNARD

                              B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                             2021
2021 BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PERSPECTIVES
Été 2021 : sortie de crise
pour le tourisme                                                             Les données de ce bilan portent sur le territoire
                                                                             des Alpes-Maritimes incluant Monaco.

Après une saison hivernale difficile, encore                            Cela tient en partie à une demande nationale
affectée par les confinements et restrictions                           très soutenue, avide de profiter d’une liberté
de déplacements, la revivification du marché                            retrouvée dans des régions attractives,
touristique a été lente et incertaine.                                  et tout particulièrement les zones littorales,
Si l’on ne peut pas encore parler de retour                             dont la Côte d’Azur. D’autre part, les clientèles
à la normale, la saison estivale 2021 marque bien                       de l’Union Européenne, nord-américaine
la sortie de crise pour le tourisme azuréen.                            et moyen-orientale sont venues bien plus
À partir de fin avril 2021, il est devenu de plus                       nombreuses que l’été dernier. En septembre,
en plus clair que la saison estivale serait d’aussi                     le rebond s’est poursuivi, grâce notamment à un
bonne tenue que celle de 2020, avec une                                 agenda événementiel porteur, et les perspectives
avant-saison bénéficiant d’un socle d’activité                          sur la fin de saison sont très positives.
rassurant, ce qui n’avait pas été le cas sur la                         Si la fréquentation en nuitées reste inférieure
saison 2020, plombée par un arrêt quasi-total                           à une année normale, il faut souligner que 2021
de l’activité. Collectés mi-mai 2021, les taux                          aura été, curieusement, l’année du rebond
de réservation hôteliers indiquaient une légère                         de la dépense touristique, contribuant au
avance de 1 point, par comparaison à 2020,                              rétablissement des ratios économiques.
pour l’occupation prévisible sur l’été, voire                           Cet été, la dépense moyenne des visiteurs a en
de + 4 points pour les seuls mois de juin-juillet.                      effet fortement rebondi, à près de 100 € par jour,
Même s’il restait loin d’un niveau de fréquentation                     après trois années consécutives de baisse.
habituel, le mois de juin 2021 a confirmé                               La gestion économique de la crise aura permis
cette prévision, avec un rebond de 7 points                             aux visiteurs de maintenir leur pouvoir d’achat,
de l’occupation des hôtels et résidences                                tandis qu’une grande partie des dépenses
de tourisme, à 40 %, et un doublement du volume                         normalement réalisées à l’étranger ou en
des nuitées réalisées.                                                  transports internationaux ont bénéficié au
Les mois de juillet-août, le cœur de la saison,                         territoire national. Il reste toutefois à déterminer
ont vu le retour des clientèles s’amplifier,                            s’il s’agit bien du point d’inflexion de la tendance,
même si tous les segments de l’offre n’en ont                           ou bien d’un simple phénomène temporaire.
pas également bénéficié. Au final, le bilan                             En attendant, la performance économique de
provisoire est incontestablement positif.                               la saison 2021 a ainsi pu être préservée.

                                 B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                                2021
2021 BILAN DE LA SAISON ESTIVALE ET PERSPECTIVES
Hébergements                                                                                                            5
Rebond général
dans tous les hébergements marchands (juillet et août 2021)
PERFORMANCES PAR TYPE D’HÉBERGEMENT
                    HÔTELS                                  76 % (+ 8 points)
 TAUX               RÉSIDENCES DE TOURISME                  82 % (+ 5 points)
 D’OCCUPATION
                    LOCATION MEUBLÉS                        71 % (+ 6 points)

                    HÔTELS                                  + 17 %
                    RÉSIDENCES DE TOURISME                  +3%
 NUITÉES
                    GÎTES DE FRANCE                         +7%
                    LOCATION MEUBLÉS                        + 11 %

                    HÔTELS PÔLES URBAINS                    + 35 %
 PRIX
                    LOCATION MEUBLÉS                        + 12 %

                    HÔTELS PÔLES URBAINS                    + 60 %
 REVPAR
                    LOCATION MEUBLÉS                        + 25 %

Contrairement à l’été dernier, où le marché                            autant à une hausse de la fréquentation
touristique s’était « libéré » tardivement,                            qu’au rétablissement des prix pratiqués.
aboutissant à une très forte concentration                             C’est l’hôtellerie urbaine qui tire le mieux son
sur la 1re quinzaine d’août, la fréquentation                          épingle du jeu, avec un rebond de 8 points pour
estivale 2021 s’avère bien mieux répartie                              l’occupation des chambres, des prix en hausse
sur l’ensemble de la saison.                                           de 35 % et un Revpar qui fait un bond de + 60%,
Cela étant, même sur les deux mois du cœur                             sans toutefois retrouver le niveau de 2019.
de saison, la tendance est nettement orientée                          L’été dernier, les craintes sanitaires avaient
au rebond de l’occupation comme de                                     conduit à un évitement des hébergements
la performance économique des hébergements.                            collectifs urbains, notamment hôteliers ;
À l’inverse de l’été dernier, ce rebond tient                          ce n’est plus le cas cet été.

                                B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                               2021
Un rebond plus marqué pour l’aérien
 Visiteurs avion à motif affaires                      + 329 %             La destination a largement bénéficié
 Visiteurs avion étrangers                                                 d’un effet de report dû à un moindre taux
 en hébergement marchand                                 + 115 %           de départ des Français à l’étranger.
 Primo visiteurs avion                                   + 90 %
 Visiteurs avion étrangers                               + 75 %
                                                                           Estimation de la hausse
 Visiteurs avion loisirs marchand                        + 64 %            de fréquentation globale
 Visiteurs avion en loisirs non marchand                 + 34 %            en juillet-août : + 15 %
 Visiteurs avion francais                                + 34 %            Comme l’an dernier, l’évolution sur le cœur
                                                                           de saison estivale diffère sensiblement selon
 Nuitées hôtels                                           + 17 %           les segments de la demande.
 Visiteurs musées et monuments                            + 16 %           Le segment aérien était le plus fortement affecté
 Visiteurs en offices de tourisme                         + 15 %           en 2020, il ressort logiquement comme
 Visiteurs parcs et jardins                               + 15 %
                                                                           le gagnant de l’été 2021. À l’inverse, les modes
                                                                           d’hébergements locatifs, permettant une plus
 Nuitées location meublés particuliers                    + 11 %
                                                                           grande distanciation sociale, étaient fortement
 Nuitées Gîtes de France                                   +7%
                                                                           plébiscités l’an dernier, alors qu’ils sont moins
 Nuitées résidences de tourisme                            +3%
                                                                           demandés cet été.
 Séjours en résidences de tourisme                        – 17 %           Le segment avion Affaires est celui qui rebondit
                                                                           le plus fortement, mais cela reste peu significatif
2e année consécutive de croissance                                         sur cette période. Le segment des visiteurs
pour les visiteurs avion francais                                          étrangers en hébergements marchands rebondit
                                                                           très fortement, notamment primo-visiteurs
en hébergements marchands
                                                                           de la destination, soit un quasi doublement
+ 32 % en 2020 et + 5 1 % en 2021                                          en volume.
Parmi les segments observés, celui des séjours                             Le flux de visiteurs s’adressant aux offices
français venus par avion et hébergés en modes                              de tourisme tout comme la fréquentation
marchands est celui qui ressort gagnant                                    des sites regagne 15%, qui représente aussi
de la crise sanitaire, avec une évolution positive                         l’évolution moyenne du flux touristique global
en 2020 comme en 2021.                                                     en juillet-août.

                                    B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                                   2021
Un taux de récupération encore incomplet
               pour la plupart des segments                                                                                7
                		                                                        2021/2019                   Déficit		 Gain
                  Taux d’occupation                                              Hôtels               – 7 pts
                		                                   Résidences de tourisme                           – 4 pts
                		Location meublés 		                                                                            + 5 pts
                  Nuitées                                                        Hôtels                    –9%
                		                                   Résidences de tourisme                            – 13 %
                		                                                 Gîtes de France                     – 10 %
                		Location meublés                                                                     – 19 %
                	Prix                                     Hôtels pôles urbains 		                                +6%
                		                                   Résidences de tourisme			+ 8 %
                		                                             location meublés 		                               + 17 %
                  revpar                                  Hôtels pôles urbains                             –7%
                		                                   Résidences de tourisme                                –2%
                		                                             location meublés 			+ 28 %
                	Visiteurs avion
                                  – 38 %
                		                                      dont loisirs marchand                          – 52 %
                		                               dont loisirs non marchand                            – 28 %
                	Visiteurs offices		                                                                  – 45 %
                	Visiteurs musées                                                                      – 22 %

Par comparaison à l’été 2019, le cœur de saison                        explique cette pression à la hausse sur les prix,
2021 (juillet-août) reste déficitaire, au global                       même si le volume de nuitées louées est
comme pour la plupart des segments de                                  déficitaire par comparaison à 2019, comme pour
la demande.                                                            les autres hébergements (– 10 % dans les hôtels
Cependant, dans ce contexte, le segment de                             et résidences).
la location meublée via les plates-formes entre                        Le déficit reste très fort, de l’ordre de – 50 %,
particuliers connaît une progression, en                               pour le segment des visiteurs aériens en Loisirs
occupation comme en chiffre d’affaires moyens.                         Marchand comme pour la fréquentation des
La forte contraction de cette offre en nombre                          Offices de tourisme. Le retour encore très partiel
de logements proposés à la clientèle (– 25 %)                          des clientèles étrangères explique cet écart.
                                B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                               2021
Visiteurs avion : le retour

                Séjours Français
                   Séjours       avion
                           Français    2019-2020-2021
                                    avion 2019-20-21
 140000
                     Séjours Français avion 2019-20-21
 120000
 140000
 100000
 120000
  80000
 100000
  60000
  80000
  40000
  60000
  20000
  40000
      0
  20000     J                             J                                A                 S

        0
            J                            J                                 A                 S

                     Séjours Etrangers avion 2019-20-21
 350000

 300000
                Séjours Étrangers
                   Séjours        avion
                           Etrangers     2019-2020-2021
                                     avion 2019-20-21
 350000
 250000
 300000
 200000
 250000
 150000
 200000
 100000
 150000
  50000
 100000
      0
  50000     J                             J                                A                 S

        0
            J                            J                                 A                 S

25000

25000
20000             B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                 2021
20000
15000
100000

                                                                                                                              9
                80000

se confirme de mois en mois
                60000

                40000

                20000

                      0
                                  J                              J                                A              S
                                               Septembre
                                                  2021
  Le segment aérien                        marque   la reprise
                                     Séjours Etrangers
                                                                    un nouveau record historique,
                                                       avion 2019-20-21
                                                                     supérieur de 12 % au volume
  est celui qui a le plus souffert     pour les clientèles mice
                350000                                               de 2019.
  en 2020, mais il rebondit               sur la Côte d’Azur,
  fortement depuis avril 2021.
                300000
                                             avec un retour          Pour les étrangers, le rebond
                250000
  Sur la saison de juin à septembre,       au niveau de 2018        atteint + 122 %, soit plus du double
  la récupération  atteint + 77 %.
                200000                                                                         de séjours avion par rapport à 2020
  Cependant, le   déficit par comparaison
                150000                                                                       (près de 400 000 séjours étrangers
  à 2019 reste élevé,
                100000 soit – 46 %.
                                                                                         par avion cet été).

                50000 à + 45 % pour les Français,
  Le rebond s’élève                                                          Toutefois, il reste un déficit important
  permettant à ce segment
                    0         d’atteindre                                    de – 65 % par comparaison à 2019.
                                  J                             J                                 A              S

                             Rebond du segment Mice en septembre 2021
              25000

              20000

              15000

              10000

               5000

                  0
                             18                                19                                 20             21

                                      B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                                     2021
L’été 2021 marque une puissante
                                                                                                             Grâce au
                                                                                                             rebond
                                                                                                             de la dépense
                                                                                                             touristique
                                                                                                             en été 2021,
                                                                                                             la tendance
                                                                                                             de long terme
                                                                                                             retrouve
                                                                                                             son niveau
                                                                                                             de croissance
                                                                                                             historique,
                                                                                                             soit + 1,4 %
                                                                                                             par an.

La dépense touristique suit de près le contexte                          Le recul, logiquement attribué à la crise
macro-économique international. Elle évolue                              de la Covid, s’ancrait en réalité dans la phase
de façon cyclique, avec des phases de plusieurs                          baissière du cycle économique sous-jacent,
années consécutives.                                                     accentuant simplement son point bas.
Historiquement, on observe deux phases                                   Au 3e trimestre 2021, un puissant mouvement
baissières récentes : l’une liée à la crise financière                   de rebond apparaît, qui pourrait marquer
de 2007-10, qui a été suivie d’une remontée                              le retournement du cycle. Il pourrait aussi n’être
assez lente jusqu’à mi 2016, marquant le retour                          qu’une parenthèse liée à un effet de rattrapage
au niveau de dépense antérieur.                                          de la consommation post Covid, tout comme
La seconde phase de baisse a duré quatre                                 la chute post attentat de Nice n’avait été qu’une
années, de 2017 à début 2021.                                            accentuation temporaire de la tendance fin 2016.

                                  B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                                 2021
400
                                                                                           300

                                                                                                                                                                                11
                                                                                           200

rupture de tendance pour la dépense
                                                                                           100
                                                                                               0
                                                                                                     91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                                                                                                              Dépense moy. des étrangers en juillet-août :
                                                                                                                   au plus haut niveau depuis 2005
           Évolution de la dépense par séjour (€)
                                                                                                                 à 120 €/jour (70 € pour les Français).
   Années de récession du PIB
   900                                                                                                       140
                                                                                                                                                                        Étrangers
   800                                                                                                       120
   700
                                                                                                             100
                                                                                                                                                         Français

                                                                                                                                                                         %
   600

                                                                                                                                                                        05
                                                                                                               80
   500

                                                                                                                                                                       +1
                                                                                                               60
                                                                                                                                                           7%
   400
   300                                                                                                                                                   +5
                                                                                                               40
   200
                                                                                                               20
   100
    0                                                                                                           0
         91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                      2017           2018       2019          2020        2021

  La crise actuelle, paradoxalement, a mis                                                                  • il s’est produit, durant l’été 2021,
  un terme 140
               anticipé au cycle de baisse                                                                     un phénomène de rattrapage, avec libération
  observée 120 depuis 2017 pour la dépense
                                          Étrangers
                                                                                                               d’une demande potentielle de consommation
  moyenne  100
               des visiteurs de la  Côte d’Azur.
                                 Français
                                                                                                               jusque-là insatisfaite ;
                                                                              %
                                                                            05

            80
                                                                                                            • le budget moyen des Français partis
                                                                          +1

  Plusieurs 60raisons combinées éclairent
                                     +5
                                        7%      cette
                                                                                                               en vacances estivales en France a parfois
  évolution20:
             40

                                                                                                               profité de l’économie réalisée sur les transports
  • les phases
              0   historiques de baisse cyclique n’ont
                   2017   2018  2019       2020 2021                                                           internationaux.
     pas duré plus de quatre années consécutives ;
     un nouveau cycle haussier était donc attendu
     à compter de 2022-23 ;                                                                                 La dépense moyenne par jour des visiteurs
  • le pouvoir d’achat des Européens                                                                       avion est passée, sur la saison de juin à
     n’a globalement pas été affecté par la crise                                                           septembre, de 63 € à 96 €, soit un rebond
     en 2020-21, le taux d’épargne ayant même                                                               de + 52 % permettant de retrouver le
     augmenté ;                                                                                             niveau de 2018.

                                                                 B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                                                                     2021
Une structure des marchés étrangers
                                    Clientèle hôtellerie :
             évolution de la part (%) des marchés étrangers en juillet-août 2019/2021
                        21
                        18
                        15
                        12
                         9
                         6
                         3
                         0
                             lie

                                   ne

                                            nt

                                                  se

                                                                   x

                                                                           l.

                                                                                          as

                                                                                                   e

                                                                                                          pe

                                                                                                                 pe
                                                         SA

                                                                                   t
                                                                Lu

                                                                         /Ir

                                                                                                 vi
                                                                                Es
                                        rie
                         Ita

                                                 is

                                                                                        B
                                 ag

                                                                                                        ro

                                                                                                                ro
                                                                                               na
                                                        U

                                                                        B
                                                               e-
                                             Su

                                                                             pe

                                                                                     ys
                                        O

                                                                                                     Eu

                                                                                                                Eu
                                                                      G
                               m

                                                                                             di
                                                            qu
                             lle

                                     en

                                                                                   Pa
                                                                           ro

                                                                                          an

                                                                                                   s

                                                                                                          rs
                                                          gi

                                                                        Eu

                                                                                                 re
                             A

                                   oy

                                                                                        Sc

                                                                                                       ho
                                                        el

                                                                                               ut
                                 M

                                                       B

                                                                                             A

                                                                                                      s
                                                                                                    re
                                                                                                  ut
                                                                                                A
En juillet-août 2021, la clientèle étrangère                                Par comparaison à 2019, on note un très fort
représentait 39 % des nuitées réalisées,                                    déficit de clientèles extra-européennes,
soit un rebond de + 5 points, par comparaison                               notamment asiatiques, mais aussi britannique
à l’été 2020, mais toujours un déficit de                                   (part réduite de moitié).
– 23 points par rapport à 2019 (62 % d’étrangers).                          Les Américains et Scandinaves ont rattrapé
Principales nationalités présentes dans                                     une bonne part de la perte.
l’hôtellerie : Italiens 10 %, Allemands 10 %,                               L’Italie maintient sa part et gagne le 1er rang.
Moyen Orientaux 10 %, Suisses 9 %,                                          Allemagne, Suisse et Benelux ont fortement
 Américains 9 %, Belges 7 %, Britanniques 7 %.                              accru leur part.

                              Visiteurs aériens – Billetterie IATA
   Le total des étrangers venus par avion à Nice Côte d’Azur sur les lignes régulières (hors low cost)
    rebondit de + 24% en juillet-août par comparaison à 2020, avec un déficit de – 53 % sur 2019.
           Les visiteurs d’Europe du Sud ont été deux fois plus nombreux que l’été dernier,
     les Moyen Orientaux 4 fois plus nombreux, les Nord-Américains sont en hausse de + 60 %.

                                     B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                                    2021
Océanie 4,9%
                                                 2019                                Océanie 4,9%
                                                                                                    Pays-Bas 6,9%
                                                                                                                        2019
                                                                                                                        2020                Bretagne
                                                                                                                                            14,4%    / Irl.
                                                                                                                                                                  Pays-Bas 6,9%
                                                                                                                                                                                                      2020                  Irl.
                                                                                                                                               16,3%                                                                        16,3%
                           Canada 5,1%
                                                                                       Canada 5,1%
                                                                                                                                     Allemagne

                                                                                                                                                                                                                             13
                                                              Allemagne 9,1%                                                                                         Etats-Unis 7,2%                                Suisse 11,3%
                                                                                                                                     9,1%
                   Italie 5,5%                           Scandinavie                     Etats-Unis   7,2%
                                                                                            Italie 5,5%                           Suisse 11,3%

       en voie de recomposition
                                                            7,9%
                    Europe Est hors                                                          Europe Est hors                                                                      Belgique / Lux.
                     Russie 5,8%          Russie - CEI                                            Belgique
                                                                                              Russie 5,8% / Lux.                                                                       7,2%
                                                                                                       7,2% Russie - CEI      Scandinavie                                                             Italie 8,5%
                                             6,0%                                                                6,0%Italie 8,5% 7,9%

                                                                                Clientèle location meublée (Airdna)

                                         [NOM DE           Grande-
                                                                                                                       Autres 14,3%   Allemagne
Irl.                                    CATÉGORIE]       Bretagne / Irl.                          Amérique Latine[NOM DE                                                                        Autres 14,9%          Etats-Unis
                                         Autres 19,8%                                                                                 18,2%
                                      [POURCENTAGE Allemagne18,3%
                                                              18,2%                                         2,4%CATÉGORIE]                                               Canada 2,4%                                  19,3%
                                             ]                                                                [POURCENTAGE Etats-Unis 19,3%
                              Amérique Latine                                                     Scandinavie        ]                                               Belgique / Lux.
                                    2,4%                                                                  3,8%
                    Suisse 3,3%Scandinavie                                                             Canada 2,4%                                                            5,4%
                                  3,8%                                                            Europe Est

ts-Unis 14,4%
                          Europe Est hors
                   AustralieRussie
                             /       4,0%            EtéEté        Etats-Unis
                                                                                                    Belgique
                                                                                            hors Russie  4,0% / Lux.
                                                                                                          5,4%                  Eté
                                                                                                                           Eté 2020
                                                                                                                                               Grande-
                                                                                                                                                                                       Italie 5,6%
                                                                                                                                                                                                          Eté
                                                      2019                                                                                                                                               2021
                  Océanie 4,9%                                     Grande-                                                                     Bretagne

                           Pays-Bas 6,9%             2020             14,4%
                                                                 Bretagne
                                                                     16,3%
                                                                          / Irl.
                                                                                               Pays-Bas   6,9%
                                                                                                     Italie 5,6%
                                                                                                                           2021
                                                                                                                                               Irl.
                                                                                                                                               16,3%
                                                                                                                                       Allemagne 15,7%
                                                                                                                                                                                                                               Allemagne
                                                                                                                                                                                                                               15,7%
                                                                                                                                                                     Pays-Bas 6,1%
                     Canada 5,1%
                                                                        Allemagne                     Pays-Bas 6,1%
agne 9,1%                                                                                                                                                                                                               Grande-
                                                                        9,1%                         Etats-Unis 7,2%                            Suisse 11,3%
                          Italie 5,5%                                                                                                                                                                                 Bretagne / Irl.
                   Etats-Unis  7,2%                              Suisse 11,3%                                                                                               Europe Est
                                                                                                                                                                                                                         11,2%
                                                                                                                                                                         hors Russie 6,2%
                                                                                           Europe Est hors
                            Europe Est hors                                                                     Belgique / Lux.
                                                                                            Russie 6,2%                                                                             Scandinavie
                             Russie 5,8%
                             Belgique  / Lux.                                                                        7,2%
                                                Russie - CEI    Scandinavie                                                                       Grande-                              6,5%
                                   7,2%                                                                                           Italie 8,5%                                                            Suisse 6,7%
                                                   6,0%            7,9%                               Scandinavie                               Bretagne / Irl.
                                                    Italie 8,5%
                                                                                                         6,5%            Suisse 6,7%               11,2%

                                                                                      PLUS FORTS REBONDS EN ÉTÉ 2021
                                          États-Unis                            + 197 %                Moyen Orient + 92 %                Europe de l'Est + 70 %
                                 Amérique Grèce                                + 128 %                 Scandinavie
                                                                                                                Autres 14,9%+ 89 %        Canada          + 60 %
                                                   Autres 14,3%               Allemagne
                                          LatineDE
                                          [NOM                                18,2%                                            Etats-Unis
e 18,2%                                  2,4%
                                        CATÉGORIE]                                                                                                19,3%
                                                                                                         Canada 2,4%
                                      [POURCENTAGE
                                 Scandinavie                 Etats-Unis 19,3%
                                       3,8% ]
                 Sur les Europe trois        dernières saisons estivales
                                                                                                     Belgique / Lux.
                                CanadaEst 2,4%                                                                 5,4%               La part des Pays-Bas était également élevée
                         horsBelgique
                              Russie 4,0%                             Eté                                                            Etéau détriment des États-Unis (7 %).
       Grande- (juin-septembre)                        on      observe            une          structure                          (7 %),
                                        / Lux.                                            Grande-

    Bretagne / Irl.
                                   5,4%
                                                     Eté 2020                             Bretagne
                                                                                          Irl.
                                                                                                                    Italie 5,6%
                                                                                                                                    2021             Allemagne
         16,3% de clientèles                   étrangères
                                                     2021 très                   différente
                            Pays-Bas 6,9%
                              Italie 5,6%                                                16,3%                                                       15,7%
                                                                                                                                  Cet été, on observe le retour en force des
                                                                          Allemagne  15,7%            Pays-Bas 6,1%

                 d’une Pays-Bas
                             année        6,1%à l’autre (établie à partir des seuls
                                Etats-Unis 7,2%                                Suisse 11,3%                                       États-Unis  Bretagne(19
                                                                                                                                                Grande-
                                                                                                                                                       / Irl. % des commentaires étrangers,
se 11,3%
                 clients ayant laissé un commentaire après                                                   Europe Est
                                                                                                                                  plus fort rebond), au 1er rang devant l’Allemagne
                                                                                                                                                 11,2%
                                                                                                          hors Russie 6,2%

                 leur     séjour,          ceBelgique
                                                 qui      sous-estime les Européens Scandinavie
                    Europe Est hors
                                                        / Lux.
                     Russie  6,2%
                                                   7,2%
                                                                   Italie 8,5%Grande-                                   6,5%      (16  %),    la Grande-Bretagne-Irlande (11 %),
                 du SudScandinavie
                                 incluant            Italiens). Bretagne
                                                                                                                                    Suisse 6,7%
                                                                                     / Irl.
                                  6,5%             Suisse 6,7%                 11,2%
                                                                                                                                  la Suisse (7 %), la Scandinavie (7 %, en forte
                 En temps normal (2019), les principaux marchés
                                                                                                                                  hausse) et l’Europe de l’Est hors Russie (6 %).
                 étrangers représentés dans les locations
                                                                                                                                  La part de l’Italie retrouve son niveau habituel
                 meublées étaient la GB-Irl. (18 %), les États-Unis
                                                                                                                                  (6 %), celle de la Suisse rechute fortement.
                 (14 %), l’Allemagne (9                         %)14,9%
                                                            Autres     et la Etats-Unis
                                                                                  Scandinavie (8 %).
                                      Canada 2,4%                                 19,3%                                           La part du marché britannique se réduit d’année
nis 19,3%        En 2020,             la crise a fait remonter l’Allemagne
                                 Belgique / Lux.
                                                                                                                                  en année, passant du 1er au 2e puis 3e rang.
                 au 1er rang (18               %), devant la Grande-Bretagne-
                                            5,4%

                                                                         Eté
                 Irlande (16 %), la              ItalieSuisse
                                                       5,6%           (11
                                                                       2021  %), l’Italie           (9 %)
                                                                                             Allemagne

                 et la Belgique-Luxembourg                                      (7 %).
                                                                                             15,7%
     Allemagne 15,7%            Pays-Bas 6,1%

                                                                                   Grande-
                                                                                 Bretagne / Irl.
                                           Europe Est
                                        hors Russie 6,2%
                                                                                      BILAN
                                                                                    11,2%          D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

         Grande-
                                                   Scandinavie
                                                      6,5%
                                                                                                                         2021
                                                                       Suisse 6,7%
       Bretagne / Irl.
          11,2%
7%
         Belgique-Lux.

                                          5%

Italiens, Allemands, Suisses
           Scandinavie

                                      5%
              Espagne

en tête des clientèles étrangères estivales
                                3%
              Autriche
                                                                                                 2021
                               3%
          Moyen Orient                                                                           2020
                               3%
                 USA
À partir des avis clients
                        2%
                           agrégés,                    étrangères de la Côte d’Azur
                                                                                2019
                                                                                                                           Malgré un recul de sa part,
                                                                                                                           l’Italie reste largement
             Russie
il est possible de déterminer la                       sur la saison estivale 2021
part des principales0%
                       clientèles
                             5%
                                                       (juin à septembre).
                                                      10%         15%       20%      25%
                                                                                                                           en tête du palmarès, avec 18 %
                                                                                                                           des avis exprimés par les
                                Avis clients Fairguest                                                                     touristes étrangers.
                                                                                                                           L’Allemagne prend la 2e place
                                                                                      18%
            Italie                                                                                                         avec une part de 13 %, passant
                                                                 13%                                                       devant la Suisse, qui occupe
      Allemagne
                                                                                                                           cet été la 3e place avec 10 %.
                                                        10%
          Suisse
                                                                                                                           L’Europe de l’Est hors Russie
                                                      9%
         Eur. Est                                                                                                          figure au 4e rang avec 9 %.
                                               8%
                                                                                                                           Au 5e rang, la Grande-
          GB-Irl.
                                                                                                                           Bretagne-Irlande perd encore
       Pays-Bas
                                               8%                                                                          un point de part à 8 %
                                                                                                                           (2e en 2019 avec 11 %).
                                               7%
    Belgique-Lux.                                                                                                          Les Pays-Bas suivent avec 8 %,
                                      5%
                                                                                                                           devant la Belgique-
     Scandinavie
                                                                                                                           Luxembourg (7 %).
        Espagne
                                     5%                                                                                    La part de la Scandinavie
                                                                                                                           rebondit cet été à 5,5 %,
         Autriche
                               3%
                                                                                                                           devant l’Espagne.
                                                                                                  2021
                           3%
    Moyen Orient
                                                                                                  2020                     Le marché USA,
                           3%                                                                                              tombé très bas
            USA
                                                                                                  2019                     en 2020, rattrape
          Russie
                          2%                                                                                               2 points à 3 %,
                                                                                                                           retrouvant presque
                     0%         5%                   10%             15%               20%                25%
                                                                                                                           sa part de l’été 2019.

                                                B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                                               2021
De belles perspectives                                                                                                                   15
sur le dernier trimestre
                                         Progression du taux de chambres réservées sur octobre
    HÔTELS                   30%                                                                                                 28%
 PÔLES URBAINS
    octobre                  25%

   Performance               20%

premières semaines                                                                                             15%
                             15%                                             13%
     du mois                                10%
 55 % (+ 23 points)          10%

    Prix + 52 %
  RevPar + 165 %              5%

                              0%
                                    Enquête juin 2021               Enquête juillet 2021             Enquête août 2021   Enquête septembre 2021

HÔTELLERIE                                                   VISITEURS AÉRIENS
                              Echantillon variable
                                               Enquête Juin 2021
                                                              Enquête Juillet 2021
                                                                              Enquête Août 2021
                                                                                            Enquête Septembre 2021
Sur les trois premières semaines01/10/21
                                   d’octobre,           10%
                                                             Sur la première
                                                                       13%
                                                                                 quinzaine
                                                                                       15%
                                                                                             du mois,  les arrivées
                                                                                                     28%
l’occupation de l’hôtellerie urbaine    progresse
                                  01/11/21                4% aériennes5%   de touristes6%étrangers ayant
                                                                                                     11% voyagé
de 23 points pour atteindre 55 %,01/12/21
                                    avec des prix         3% sur des compagnies
                                                                         4%           IATA
                                                                                        5% (hors low8% cost)
                                  01/01/22                               2%             4%            6%
qui se redressent de 52 % et un RevPar      en               s’inscrivent   en nette hausse,   de + 86   %,
croissance de + 165 %.                                       par comparaison à 2020, incluant un total
La dynamique de réservation hôtelière est                    de visiteurs aériens étrangers multiplié par trois.
bonne. Entre fin août et fin septembre, le taux                            En date du 17 octobre, les réservations aériennes
de chambres déjà réservées pour octobre est                                portant sur la deuxième quinzaine du mois font
passé de 15 % à 28 %, soulignant la forte                                  un bond de 125 %, soit + 13 % pour les visiteurs
réactivité du marché et un important potentiel                             aériens provenant de France, mais un total
de réservations tardives.                                                  de visiteurs étrangers multiplié par cinq.
Le taux a également doublé en un mois pour les                             Sur NOVEMBRE-DÉCEMBRE, l’avance
séjours hôteliers effectués en novembre.                                   en réservations aériennes s’élève à + 131 %.

                                    B I L A N D E L A S A I S O N E S T I VA L E E T P E R S P E C T I V E S

                                                                   2021
OBSERVATOIRE DU TOURISME

      CRT Côte d’Azur France
Le tourisme est un marché complexe                         Touriscope Côte d’Azur est la signature
et aux évolutions rapides. Il se définit                   officielle des données du tourisme Côte d’Azur
par la demande, car seule l’activité des non-              France, garantissant la cohérence, la qualité
résidents du territoire doit être prise en compte.         et la comparabilité des données du tourisme.
Sa mesure passe par la mise en place d’un

                                                                                                                         © CRT Côte d’Azur France / Aurélien Buttin © CRT Côte d’Azur France / Camille Moirenc. © CRT Côte d’Azur France / Isabelle Fabre © WEBELSE.
                                                           Les principales productions
système de statistiques du tourisme (SST).
                                                           (Baromètre mensuel, Chiffres-clés,
Sur la Côte d’Azur, le SST Touriscope                      Fiches thématiques, Fiches Marchés,
est développé depuis 1984 par l’Observatoire               Tableaux statistiques sur l’offre, la demande
du tourisme du CRT Côte d’Azur France.                     et le compte du tourisme) sont disponibles
Il repose sur un dispositif d’enquêtes                     sur le site internet :
permanentes permettant le suivi statistique                www.cotedazur-touriscope.com
du tourisme.

Le traitement des données s’effectue selon une
méthodologie originale, fondée sur le croisement
systématique des données et l’exploitation des
sources selon leur pertinence respective.

COMITé RéGIONAL DU TOURISME CôTE D’AZUR FRANCE
455, Promenade des Anglais . Horizon . CS 53126 . 06203 NICE Cedex 3 . France
Tel. 00 33 (0)4 93 37 78 78 . www.cotedazurfrance.fr - #CotedAzurFrance         CRT Côte d’Azur France   @ProCotedAzur
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