Bilan saison Hiver 2019/20 - Réunion du vendredi 08 juillet 2020 - Val d'Isère Stratégie
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Bilan saison Hiver 2019/20
Réunion du vendredi 08 juillet 2020
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
1. Rappel méthodologique
2. Bilan de la saison Hiver 2019/2020
3. Synthèse & préconisations
Bilan saison
hiver 2019/2020 4. G2A enquête auprès des TO
& #impactscovid
Projections 5. La tendance à date pour l’été 2020
Hiver 2020/2021 6. Projection Hiver 2021
Sommaire
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
1 Rappel méthodologique Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
Depuis 2007 G2A met à votre disposition son expérience de :
• L’observation de l’activité touristique
• L’économie touristique des territoires
• Les études de comportements des clientèles touristiques
En 2020, l’Observatoire de l’Activité Touristique c’est :
95STATIONS
2,2 M
LITS ANALYSES
MONTAGNE / LITTORAL / VILLE MONTAGNE / LITTORAL / VILLE
G2A Consulting
Parc activités Alpespace Observés sur les 3 massifs de
montagne des Pyrénées, des
40 à 45 000
73 800 Francin
Alpes du Nord et des Alpes du
Date de naissance : 01 février Sud et sur la façade
2008 méditerranéenne en Occitanie
Associés : G.Revial / A.Vitale
Tél : +33 (0)6 80 00 02 40 ENQUETES RETOMBEES ECONOMIQUES
Qui sommes-nous ?
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
Un contrat cadre ‘montagne’ L’entrepôts de
traitement des données Flux données G2A
Vision Tourisme
La plateforme
d’avis certifiés
BIG DATA
de G2A Le développement
des connecteurs G2A
Qui sommes-nous ?
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
Classification des lits
Type de lit LITS PROS LITS PàP LITS NON COMMERCIALISES
Lits pàp, présents sur les Lits hors circuits commerciaux
Exposition Lits professionnels
plateformes collaboratives, « sans exposition commerciale»
à forte exposition
commerciale à exposition plus ou moins
Lits professionnels à
modérée, selon les sites
exposition commerciale
modérée
Hôtel Airbnb Résidence secondaire
Résidence de tourisme Abritel
Catégorie Village vacances Gîte de France
Centre de vacances CléVacances
Centrale de réservation
Offre C2C
Agence immobilière
Liste des loueurs…
Résidence en multipropriété
Camping
En «passerelle» Par les indicateurs généraux
En direct ( mail, tel, visites), en
La collecte en fonction (production d’ordures ménagères,
«passerelle» par Likibu
de la segmentation des lits consommation d’eau, fréquentation
ou «flux», par les opérateurs nationaux
des routes, des parkings...)
Des visites terrain 2 à 3 fois par an
Focus méthodologique
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
OAT
Observatoire de l’Activité Touristique
95% 94%
TAUX DE TAUX DE
RÉPONDANTS RÉPONDANTS
HIVER 2019 HIVER 2020
Focus méthodologique
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
2
Bilan de la
saison
Hiver 2019/2020
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
La structure des lits Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
Val d’Isère a bénéficié cette saison de création
de lits :
- Refuge de Solaise
- Hôtel Val d’isère
- Hôtel Airelles Mademoiselle
+2,4% Lits pro
Ces créations de lits génèrent 547 lits soit
+2,2% d’augmentation de la capacité totale
station.
Cette hausse comble les pertes enregistrées :
-4,1% Lits pàp
- Sur le secteur des chalets TO (baisse de Mark
Warner, Skival, Ski World, Hotel Plan mais
hausse de Hiphideouts, Neilson, Vipski)
- Sur le secteur des résidences de tourisme
(fermeture d’Eurêka Val et fins de baux)
+2,5%
Lits non commercialisés
Les baisses génèrent toutefois
augmentation de lits non commercialisés.
une
Evolution des stocks
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020EVOLUTION DES LITS PRO VS H19
2,4% 2,2%
0,5%
0,0% 0,1%
-0,4% -0,3%
-1,5% -1,5%
-3,6%
VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES VALLEE DE VALLEE DE LES MENUIRES LES ARCS LA PLAGNE MOYENNE MOYENNE
COURCHEVEL MERIBEL STATIONS STATIONS
GRAND ALPES DU
DOMAINE G2A NORD
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020STRUCTURE DE LITS
PRO PAP NC FERMÉS
2% 1% 0,5% 2% 1% 1% 2% 2%
19%
29%
39% 37% 41%
50% 53% 42%
22% 60%
34%
24%
19% 21% 16% 17%
11%
17%
58% 13%
41% 47% 41% 46% 41%
38% 39%
29% 25%
VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES VALLEE DE VALLEE DE LES MENUIRES LES ARCS LA PLAGNE MOYENNE MOYENNE
COURCHEVEL MERIBEL STATIONS STATIONS
GRAND ALPES DU
DOMAINE G2A NORD
25 391 25 543 33 120 36 706 38 447 30 383 40 655 55 285
Lits station Lits station Lits station Lits station Lits station Lits station Lits station Lits station
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020EVOLUTIONS EN INDICE
MOYEN TERME
120
110
100 102,9
100
98,1
90
85,6
80
72,8
70
60
50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
LITS STATION LITS PRO NUITEES STATION
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020Les résultats Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
Fermeture anticipée
Fréquentation globale -0,8%
Avant la fermeture anticipée et Période pré
-25,8%
confinement Global saison
à l’échelle de l’ensemble des lits
de la destination, Val d’Isère
affichait une baisse de
fréquentation de
-0,8%.
Malgré la hausse de lits (+2,2%)
le taux de remplissage est en
baisse de -1,4 pt avant la
fermeture anticipée.
-10,5% +1,5% -0,1% -0,8%
La fermeture anticipée a généré
un manque à gagner, en volume
de nuitées, de l’ordre de
-25,8%.
Fréquentation globale
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020PROGRESSION FREQUENTATION GLOBALE VERSUS N-1
5,0%
1,6% 1,1% 2,1%
0,6% 0,8% 0,4%
0,0%
-0,8% -1,0% -0,7%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
-19,9%
-25,0%
-21,6% -22,0%
-23,3% -23,5%
-25,8% -25,0%
-30,0%
-30,1% -30,3%
-35,0%
VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES VALLEE DE VALLEE DE LES MENUIRES LES ARCS MOYENNE MOYENNE
COURCHEVEL MERIBEL STATIONS STATIONS
ALPES DU SAVOIE
NORD
GLOBAL SAISON PERIODE PRE CONFINEMENT
Fréquentation globale
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020Nuitées globales
Répartition des nuitées par typologie de lits
& poids
Fréquentation globale
812 298 nuitées
Cette saison Val d’Isère a 68,8%
généré plus 1 181 000 1 181 100 générées par les lits pro
nuitées, toutes catégories
d’hébergements confondues. Nuitées + 47%
Capacité totale
Vs 1 591 000 N-1 136 642 nuitées
Plus de 68% des nuitées
stations sont issues des lits générées par les lits pàp
11,6%
Manque à gagner de
pro.
Les lits non commercialisés
- 409 900 nuitées
vs N-1
+ 9%
Capacité totale
représentent 43% de la 232 160 nuitées générées par les lits
capacité station mais le
volume de nuitées ne Comparatif avt hors circuits commerciaux 19,7%
représentent que 19,7%, fermeture anticipée*
témoignant du faible
rendement de ceux-ci. -7 900 nuitées - 43%
Capacité totale
*périmètre constant N*1, avant fermeture anticipée
Fréquentation globale
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020LITS STATION
Fréquentation Taux de remplissage
100%
globale
1
stations 90% 0,9
Val d’Isère observe les mêmes 80% 0,8
tendances de fréquentation que les 70% 0,7
destinations similaires.
60% 0,6
De manière générale et par
50% 0,5
comparaison à Val Thorens, la
destination avaline est tirée vers le 40%
1
0,4
bas par le poids des lits non
commercialisés (43% sur Val d’isère 30% 0,3
vs 17% sur Val Thorens). 20% 0,2
La force de Val d’Isère est la 10% 0,1
performance observée sur la
0% 0
semaine de noël.
07/12-13/12
14/12-20/12
18/01-24/01
25/01-31/01
29/02-06/03
07/03-13/03
14/03-20/03
11/04-17/04
18/04-24/04
25/04-01/05
21/12-27/12
28/12-03/01
04/01-10/01
11/01-17/01
01/02-07/02
08/02-14/02
15/02-21/02
22/02-28/02
21/03-27/03
28/03-03/04
04/04-10/04
Un premier enseignement serait la
marge de progression sur la S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
semaine 9 accueillant les vacanciers
de la zone B ainsi que la clientèle VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES LES ARCS
belge.
Fréquentation stations
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Vendredi 8 juillet 2020Fréquentation LITS PRO
Taux de remplissage
lits pro 100% 1
90% 0,9
80% 0,8
1
Excluant les lits non 70% 0,7
commercialisés et de pàp, Val
d’Isère affirme sa forte 60% 0,6
performance commerciale. 50% 0,5
40% 0,4
Les bonnes performances de la
station avaline sont tirées vers 30% 0,3
le haut par le poids des lits en
20% 0,2
chalet TO.
10% 0,1
La marge de progression sur la 0% 0
zone B se retrouve dans cette
07/12-13/12
14/12-20/12
21/12-27/12
28/12-03/01
04/01-10/01
11/01-17/01
18/01-24/01
25/01-31/01
01/02-07/02
08/02-14/02
15/02-21/02
22/02-28/02
29/02-06/03
07/03-13/03
14/03-20/03
21/03-27/03
28/03-03/04
04/04-10/04
11/04-17/04
18/04-24/04
25/04-01/05
analyse.
S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES LES ARCS
Fréquentation stations
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Vendredi 8 juillet 2020TAUX DE REMPLISSAGE PAR TYPOLOGIE
Fréquentation
par secteur 100%
90%
Les enjeux de la destination par
80%
catégorie vs le marché et vs les
performances des destinations 70%
similaires : 60%
1
50% 3
- Pour les agences 2
immobilières : la semaine de 40%
noël et la semaine 30%
francilienne
20%
- Pour les résidences de 10%
tourisme : la semaine de 0%
07/12-13/12
14/12-20/12
21/12-27/12
28/12-03/01
04/01-10/01
11/01-17/01
18/01-24/01
25/01-31/01
01/02-07/02
08/02-14/02
15/02-21/02
22/02-28/02
29/02-06/03
07/03-13/03
14/03-20/03
21/03-27/03
28/03-03/04
04/04-10/04
11/04-17/04
18/04-24/04
25/04-01/05
noël et la semaine de la
zone B
- Pour les hôtels : un gros S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
enjeu sur janvier ainsi qu’une RT HO VV & TO AI
marge de progression sur le
marché de la zone B. Courbes par secteur
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Vendredi 8 juillet 2020Focus sur TAUX DE REMPLISSAGE DES HÔTELS
fréquentation 100%
des hôtels 90%
80%
70%
Les hôtels 4* bénéficient du
60%
plus fort niveau de remplissage
(67,1% avant la fermeture). 50%
2
40%
Cette catégorie a une marge de 1
30%
progression sur la semaine de
noël. 20%
10%
Les marges de progression sur
0%
la zone B sont clairement
07/12-13/12
14/12-20/12
21/12-27/12
28/12-03/01
04/01-10/01
11/01-17/01
18/01-24/01
25/01-31/01
01/02-07/02
08/02-14/02
15/02-21/02
22/02-28/02
29/02-06/03
07/03-13/03
14/03-20/03
21/03-27/03
28/03-03/04
04/04-10/04
11/04-17/04
18/04-24/04
25/04-01/05
illustrées.
S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
H3* H4* H5*
Courbes par secteur
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Vendredi 8 juillet 2020Fréquentation LITS PAP
Taux de remplissage
lits pàp 100% 1
90% 0,9
80% 0,8
La performance des lits pàp 70% 0,7
est un bon indicateur de la 60% 0,6
« notoriété spontanée » des
50%
destinations.
0,5
40% 0,4
1
Val d’isère bénéficie d’une 30% 4 0,3
très forte attractivité. Les
20%
points d’amélioration
0,2
concernent les marchés 10% 0,1
français des zones B et A. 0% 0
07/12-13/12
14/12-20/12
21/12-27/12
28/12-03/01
04/01-10/01
11/01-17/01
18/01-24/01
25/01-31/01
01/02-07/02
08/02-14/02
15/02-21/02
22/02-28/02
29/02-06/03
07/03-13/03
14/03-20/03
21/03-27/03
28/03-03/04
04/04-10/04
11/04-17/04
18/04-24/04
25/04-01/05
S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18
VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES LES ARCS
Fréquentation stations
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Vendredi 8 juillet 2020Nationalités étrangères lits pro – Hiver 2019/2020
PART
La part de la clientèle D'ETRANGER
5
étrangère sur la destination 62,2 % L’enjeu de la diversification des marchés
internationaux reste l’enjeu majeur pour Val
représente 62,2% des d’Isère en lien avec les contraintes
nuitées professionnelles conjoncturelles de Brexit, d’affaiblissement
issues de nuitées étrangères des TO dû à la crise du Covid...
L’enjeu de recentrage des marchés
(soit un volume de 462 646
intérieurs est à mener de front avec la
nuitées). diversification des marchés internationaux.
A période constante, avant la
fermeture anticipée, la
clientèle britannique était en
baisse de -3% de nuitées en
lien notamment avec la perte
de lits en chalets TO.
L’ensemble des clientèles
étrangères ont progressé sur
la destination ainsi que les
destinations similaires.
Clientèles étrangères
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020La consommation de ski Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
EVOLUTION DES JOURNEES SKIEURS VS N-1
0,6% 0,5% 0,8%
La consommation de ski a -1,1% -0,8% -1,7% -1,4%
enregistré une perte de 24,4%
en lien avec la fermeture -14,5%
-17,9% -19,3%
anticipée. -21,0%
-24,4% -26,2%
-30,4%
A période constante, le taux de
VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES VALLEE DE VALLEE DE LES MENUIRES LES ARCS
conversion est stable (-0,3 pt COURCHEVEL MERIBEL
évoluant de 77,1% N-1 à 76,8% EVO TOTALE JS (Avant fermeture anticipée) N/N-1 EVO TOTALE JS N/N-1
cette année).
1 836 258
1 684 219
Le taux de conversion a 1 528 614 1 492 193
1 375 656 1 278 076 1 330 770
progressé sur la semaine de 1 128 340
1 240 522 1 203 513
1 124 194
nouvel an et l’intervacances de 1 040 210 961 573 1 018 366
janvier. Les vacances d’hiver
ont connu une fréquentation en
baisse à l’instar des nuitées et
du marché sur les destinations
similaires. VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES VALLEE DE VALLEE DE LES MENUIRES LES ARCS
COURCHEVEL MERIBEL
JS H20 JS H19
La consommation de ski
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020Méthodologie :
L'analyse des retombées économiques est
une méthode qui permet d’estimer les
dépenses touristiques réalisées sur la
station ou le territoire à partir de multiples
Simulateur de indicateurs (nb de lits et CA hébergement,
nuitées réalisées, volume de JS, CA RM,
Nb et CA moyen des restaurants, nb de
retombées moniteurs de ski, nb et CA des magasins
de sports ou de détail...). Les retombées
économiques prennent en compte
économiques l’ensemble des dépenses des clients à
l’exception du transport domicile / lieu de
séjour.
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020RETOMBEES ECONOMIQUES AVEC ET SANS COVID-19
216 902 297 235 689 237
221 469 897
209 595 324
164 721 694 189 904 959
179 315 323 171 757 176 177 004 663
160 944 032
151 014 568
139 210 203 138 972 896
123 801 937
Val d’Isère :
VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES VALLEE DE VALLEE DE LES MENUIRES LES ARCS
- 40 919 757 € AVEC COVID
COURCHEVEL
SANS COVID
MERIBEL
En lien avec la fermeture
19% 19%
anticipée. 25% 30% 27% 23% 25%
75% 81% 81% 77% 75%
70% 73%
VAL D'ISERE VAL THORENS TIGNES VALLEE DE VALLEE DE MERIBEL LES MENUIRES LES ARCS
COURCHEVEL
Retombées économiques estimées
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 20203 Synthèses & préconisations Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
#plus forts tous ensemble
Malgré la création de lits cette saison et la fin de saison prometteuse qui s’annonçait sur Val d’Isère, la
fermeture anticipée de cette saison inédite en aura décidé autrement.
Avant la fermeture anticipée, Val d’Isère affirme une baisse de fréquentation de -0,8% et la fermeture
anticipée génère une perte abyssale de -25,8%.
De cette saison particulière, les enseignements suivants peuvent être tirés :
- Ré internaliser la commercialisation sur le marché de la zone B où la marge de progression reste
1 effective, cela constitue un axe majeur de progression pour les résidences de tourisme ainsi que les
hôtels
2 - Concentrer des efforts collectifs sur la semaine de noël (pour les agences immobilières et les
résidences de tourisme notamment).
3 - Au regard des performances identifiées sur les destinations similaires, le secteur des agences
immobilières peut gagner des points de remplissage sur le marché francilien.
Le contexte actuel de Brexit, conjugué à l’affaiblissement des secteurs TO est un appel à la mobilisation
4 pour la diversification des marchés (actuellement le marché UK = 424,2% des nuitées pro) ainsi qu’à
l’internationalisation de la commercialisation à court et moyen terme.
5 En corollaire de ces enjeux, un travail sur les prix, à destination du marché intérieur serait pertinent.
Et au-delà de ces enjeux de court et moyen terme, affirmer un positionnement client respectueux et
valorisant l’environnement sera fondamental à long terme.4 G2A enquête les hébergeurs « Perspectives & impacts Covid » Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
Synthèse étude G2A – Mai 2020
« Impacts du Covid : quelles stratégies commerciales
adopter cet été et l'hiver 2020-21 prochain »
Enquête G2A menée en mai 2020
Des résultats issus de plus de 500 hébergeurs nationaux &
locaux.
→ A télécharger sur notre site web ☺
https://www.g2a-consulting.com/nos-etudes/
#plusfortstousensemble#plus forts tous ensemble
Enquête auprès des hébergeurs :
Les tendances de cet été
- Un rallongement de la saison pour essayer de « palier » le manque à gagner de
l’avant saison.
- Une ouverture des établissements sur une capacité réduite
- De nouveaux services proposés au sein des établissements (room service, vente à
emporter…)
- Moins d’embauche (53% des hébergeurs estiment qu’ils vont moins embaucher cet
été)
- Une baisse d’activité attendue cet été de l’ordre de -54% cet été et de -25% pour
l’hiver prochain.#plus forts tous ensemble
Enquête auprès des hébergeurs :
Les tendances de l’hiver 2020/21
- Resserrement des priorités marchés sur : La France, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et pour la France,
les régions AURA et IDF restent les régions prioritaires. Grand-Est, Hauts-de-France et Bretagne (pour les
mono-sites) sont les régions secondaires.
- La contractualisation avec les intermédiaires a fait l’objet de négociations particulières qui portent sur le
désengagement / l’annulation ou le report de certains engagements au regard de la situation (dans plus de
90% des cas), les conditions d’annulations (86% des cas) et les commissions 45% des cas). Illustration ici
du rapport de force intermédiaire / hébergeurs.
- Des baisses importantes sont pressenties au niveau des clientèles CE et MICE.
- La programmation sur les TO étrangers s’annonce pour l’ensemble la plus impactée. Baisse de
l’intermédiation internationale et nationale pour se recentrer sur le régional.
- Accélération de la digitalisation sur les structures multi-sites.
- Pour les opérateurs multi-sites, les TO & OTA restent les canaux de distributions privilégiés.#plus forts tous ensemble
Enquête auprès des hébergeurs
- Concernant la projection sur la suite, très peu de changements sont envisagés, l’anticipation
vis-à vis des changements de comportements est relativement faible, on poursuit comme
avant….
- En termes de prospection et en lien sur les incertitudes liées aux marchés étrangers, le repli
sur la proximité, le marché domestique est privilégié. Il en est de même pour la concurrence,
que ce soit pour l’été ou pour l’hiver, le concurrent principal reste local, sans vision sur ce qui
se passe à une échelle plus large comme l’émergence de la demande ‘campagne’ pour cet
été par exemple.
- La concurrence exacerbée entre opérateurs mono-site et multi-sites se fait jour, tous sur les
mêmes cibles et le risque pour les opérateurs mono-site de se faire dépasser au regard des
moyens plus importants des opérateurs multi-sites (digitalisation de la commercialisation,
centrale de réservation dédiée, ingénierie commerciale dédiée, recours à l’innovation…).
- La situation appelle une vraie implication des acteurs institutionnels, la mise en place d’une
réflexion collective (par corporation, destination…) et le besoin d’un travail collectif avéré
et réfléchi pour le déploiement d’actions qui soient le reflet des besoins des opérateurs
touristiques de la destination et en lien avec l’accompagnement nécessaire des opérateurs
locaux.4 G2A enquête les TO « Perspectives & impacts Covid » Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
Objectifs & méthodologie
Quelle est la situation économique Comment ces opérateurs ont-ils géré Comment ces opérateurs se
des opérateurs B2B de la cette crise sanitaire et quel est son projettent-ils pour la saison hiver
distribution ? impact ? 2021 ?
• Enquête en ligne auprès d’opérateurs internationaux B2B de la distribution : tour-opérateurs, agences de voyages
• Mobilisation des répondants : BDD TO de stations partenaires G2A
95 Forte représentativité de tour-opérateurs du secteur de la montagne, avec pour plus de ¾ des opérateurs
répondants interrogés qui sont des spécialistes du ski
Remerciements particuliers à Val d’Isère, Val Thorens, Chamonix, Les 2 Alpes, France Montagnes.
Plus de la moitié des répondants sont issus de la direction générale
Des opérateurs multi-marchés et mono-marchés issus de 28 pays dont 1/3 des répondants ont
leur siège en Grande-Bretagne Multi-marchés
47%
• Durée moyenne du questionnaire : ~10 minutes
Mono-marché
• Période d’enquête : du 04 juin 2020 au 15 juin 2020 53%
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020ETAT DU MARCHE
Indicateur de suivi
Comment évaluez-vous votre situation à date sur le plan économique
(pérennité de l’entreprise) ?
Une situation à date
compliquée avec près d’1/4
des opérateurs montrant
une vraie fragilité
24% Comparaisons enquête B2B hébergeurs
économique. La vision plus
pessimiste des hébergeurs
est liée à la période de
9%
l’enquête, à un moment il
était encore difficile de se
55%
projeter sur quelques
perceptives que ce soit (cf 48%
étude auprès des
hébergeurs, de mai 2020). 21%
43%
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020ETAT DU MARCHE
Préoccupations
Quelles sont vos 3 principales préoccupations à date ?
1. Potentiel retour du virus
A la date de l’enquête, les 2. Restrictions sanitaires
préoccupations d’ordre 3. Incertitudes sur les vols
sanitaire (retour du virus, 4. (Frontières toujours fermées)
restrictions sanitaires) sont
les premières craintes.
L’incertitude au niveau du Rappel : au moment de l’enquête les déplacements à l’étranger présentent encore des restrictions,
rétablissement des lignes des pays sont encore confinés d’où l’inquiétude exprimée au sujet des déplacements et des
aériennes est également un contraintes sanitaires.
aspect préoccupant,
puisque pour un certain
nombre d’opérateurs c’est
un élément déterminant de
leur produit package.
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020ETAT DU MARCHE
Impact économique SAISON HIVER à venir
Nous nous attendons à une évolution du niveau d’activité sur la saison d’hiver de :
50% 5% Comparaisons
Des attentes de perte enquête B2B
40% 7%
d’activité de l’ordre de 21% hébergeurs
en moyenne sur la saison
d’hiver à venir.
30% 0%
-21%
20%
10%
7%
En moyenne -26%
5%
Plus de la moitié des En moyenne
répondants de l’échantillon 0% 5%
se projette sur des pertes -10% 4%
de 30% et plus.
-20% 11%
-30% 14%
-40% 10%
-50% 18%ETAT DU MARCHE
Retour niveau activité post-crise Nous nous attendons à retrouver un niveau d’activité antérieur à la crise
à échéance de :
Comparaisons enquête B2B hébergeurs
Focus Structures mono-site Structures multi-sites
1 à 2 mois 0% 1 à 2 mois 0% 1 à 2 mois 1% 1 à 2 mois 1%
3 à 4 mois 3% 3 à 4 mois 0% 3 à 4 mois 1% 3 à 4 mois 3%
5 à 6 mois 13% 5 à 6 mois 3% 5 à 6 mois 6% 5 à 6 mois 4%
7 à 8 mois 6% 7 à 8 mois 0% 7 à 8 mois 7% 7 à 8 mois 13%
9 à 10 mois 8% 9 à 10 mois 10% 9 à 10 mois 6% 9 à 10 mois 9%
11 à 12 mois 15% 11 à 12 mois 13% 11 à 12 mois 27% 11 à 12 mois 21%
13 à 16 mois 5% 13 à 16 mois 3% 13 à 16 mois 10% 13 à 16 mois 10%
17 à 20 mois 14% 17 à 20 mois 23% 17 à 20 mois 15% 17 à 20 mois 19%
21 à 24 mois 28% 21 à 24 mois 34% 21 à 24 mois 20% 21 à 24 mois 12%
25 à 28 mois 0% 25 à 28 mois 0% 25 à 28 mois 1% 25 à 28 mois 1%
29 à 32 mois 3% 29 à 32 mois 3% 29 à 32 mois 1% 29 à 32 mois 1%
33 à 36 mois 2% 33 à 36 mois 7% 33 à 36 mois 1% 33 à 36 mois 3%
Plus de 36 mois 2% Plus de 36 mois 3% Plus de 36 mois 3% Plus de 36 mois 4%
jamais 0% jamais 0% jamais 1% jamais 0%
Moyenne : 16 mois Moyenne : 20 mois Moyenne : 16 mois Moyenne : 15 mois
Une
Bilan espérance
Hiver 2019/20 –de
Valrétablissement du8 niveau
d’Isère – Mercredi d’activité à échéance de 11 à 24 mois pour plus
juillet 2020 41 de 60% des opérateurs interrogés,
soit un retour à la normal estimé pour la saison hiver 2021-2022. Les opérateurs restants plus prudents sur cette perspective.PROJECTION HIVER 2021
Destinations
Avez-vous ajouté / abandonné certaines destinations vs N-1 ?
Focus
Même si globalement la
programmation reste Ajout Identique Abandon Ajout Identique Abandon
Montagne : 20% vs N-1 10% vs N-1
identique vs N-1, on note 10% 17%
une part d’ abandons plus 69% 72%
importante sur les
segments Mer / soleil
long-courriers. Ajout Identique Abandon Ajout Identique Abandon
Mer / soleil : 16% vs N-1 23% 11% vs N-1 22%
Également, pour les 60% 67%
opérateurs britanniques
c’est plutôt un recentrage
de la programmation
Ajout Identique Abandon Ajout Identique Abandon
montagne plutôt qu’un Long-courriers : vs N-1 vs N-1
élargissement qui est
8% 22% 0% 27%
70% 73%
privilégié.
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020 42PROJECTION HIVER 2021
Problématiques clients
Quelles sont selon vous les problématiques perçues par les clients, qui représentent un frein à
un départ en vacances aux sports d’hiver cet hiver ?
Focus
Les freins supposés des
clients pour envisager un
départ en vacances aux
Sociales et économiques Sociales et économiques
sport d’hiver sont, pour (pouvoir d'achat, chômage...) 78% (pouvoir d'achat, 71%
l’ensemble des opérateurs, chômage...)
liés à des préoccupations
sociales et économiques,
Sanitaires 58% Déplacements limités 58%
sanitaires et de
déplacement (à mettre en Déplacements limités 57% Sanitaires 52%
perspective avec la
période d’enquête, les Environnementales 12% Environnementales 13%
britanniques sont encore
confinés, un certain
nombre de frontières Autre 7% Autre 6%
encore fermées).
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020 434 La tendance à date pour l’été 2020 Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020
La tendance marché à date pour l’été 2020
-0,9 pts
TO Vs N-1
-1,1 pts
TO Vs N-1
CHARME
-0,9 pts
TO vs N-1
GRAND DOMAINE
Tendance marché
Note de synthèse – Juillet 20205
Calendrier H21
& projection
Hiver 2020/2021
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020vacances scolaires françaises - répartition des zones académiques
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
semaine 1 B C A B C A B C A B C A
semaine 2 AB BC AC AB BC AC AB BC AC AB BC AC
semaine 3 AC AB BC AC AB BC AC AB BC AC AB BC
semaine 4 C A B C A B C A B C A B
Le calendrier 2020-2021 intervient dans la rotation du cycle des vacances françaises.
Ce calendrier ‘ressemblera’ à la saison
2017/2018 par la structure des vacances
académiques françaises. Il pourra
difficilement se comparer avec les cycles
précédents, antérieurs à 2015/2016 (date de
modifications des zonages français).
2020-2021 diffère principalement de
2017/2018 par :
- Une 1ère semaine appauvrie en 2021 (elle
était couplée avec les vacances
britanniques et le carnaval belge en 2018) ; • Zone A : 25M • Zone A : 17M
• Zone B : 24M • Zone B : 29M
- Une 2ème semaine qui va concentrer toute • Zone C : 15M • Zone C : 18M
l’Europe en 2021.
Zones académiques
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Vendredi 8 juillet 2020Le calendrier 2020/2021 nécessite d'anticiper la politique tarifaire Dans ce contexte, les points de vigilance peuvent être identifiés
au plus tôt. La projection de l’hiver 2020/2021 doit évidemment principalement sur les vacances d’hiver :
tenir compte des nouvelles exigences & des impacts de la crise. - La zone A qui démarre ces vacances (clientèle régionale des Alpes du
Nord) est généralement attentiste. Elle démarre sans marchés
Les fêtes de fin d’année sont réparties équitablement autour du jour européens à ces côtés – semaine identifiée comme fragile.
de l’an (du 19 décembre au 03 janvier). Les jours de fêtes
positionnés sur des vendredis favoriseront la semaine du jour de - La 2ème semaine (A+C) marché domestique a généralement du mal à
l’An, en semaine 53 et non en semaine 1. mobiliser tout le potentiel de ces 2 académies. L’Europe en vacances
avec notamment le marché britannique et le Bénélux (carnaval belge)
devraient contribuer à rendre attractive cette semaine.
Au regard de la distribution des vacances d’hiver et du contexte
économique & sanitaire, une politique tarifaire yieldée et anticipée - Pour la 3ème semaine, le couple des académies (B+C) dynamisera
sera encore plus nécessaire. C'est avec la zone A seule que et mobilisera le marché domestique (seul très grand marché
débutera la période. Les vacances britanniques et belges sont européen en vacances).
positionnées sur la même semaine, à savoir la 2ème semaine et la
zone B (Aix-Marseille, Nantes, Strasbourg…) termine seule cette - La 4ème semaine démarre avec la seule zone B. Le potentiel est plus
séquence. limité et cette semaine fonctionnera par ‘débordement’ de la 3ème. Elle
sera rendue attractive par le pricing dynamique. Le potentiel de cette
académie qui regroupe de grandes métropoles (CSP+ et skieurs) est
Pâques étant positionné le 04 avril, l’intervacances de mars sera à important, leur fonctionnement est généralement anticipé. Ce public est
nouveau plus favorable avec le retour des vacances étrangères sur une vraie cible pour les opérateurs nationaux.
la période. Les vacances de printemps débuteront le 10 avril,
globalement sans effet calendaire dynamisant, elles seront sur le
même modèle que l’hiver 2017/2018 (peu génératrices de nuitées).
Eléments de réflexion
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020Vacances H20
Particularités du calendrier H2021 vs H2020 : [90-100%] [51-74%] [40-45%]
- Une semaine 53 qui accueille le jour de l’An (vs [75-89%] [46-50%]
semaine 01 pour H20). TAUX DE REMPLISSAGE
10
0%
- Une semaine supplémentaire sur 90
%
l’intervacances de mars et le recul du début des
vacances de printemps le 10/04/2021 (vs le 80
%
04/04/2020 pour H20) qui se termineront début 70
%
mai.
60
%
- Pâques le 04/04/2021 (vs 13/04/2020) permettra
de dynamiser l’intervacances de mars.
50
%
40
%
Focus Vacances d’hiver :
30
%
- Les stations Grand Domaine, bien ancrées
sur les marchés étrangers, devraient bien caler
20
%
avec cette projection H2020-2021. 10
%
- Les stations Charme, moins impactées par les 0%
S47
S48
S49
S50
S51
S52
S53
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Britanniques ou encore les Belges, pourraient
voir le remplissage de la 3ème semaine > à la 2ème.
REALISE FREQUENTATION GLOBALE STATION H20 PROJECTION GLOBALE STATION H21
51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Semaines Hiver 2020
Semaines Hiver 2021 51 52 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bilan Hiver 2019/20 – Val d’Isère – Mercredi 8 juillet 2020Merci !
Vos contacts G2A :
Emilie MAISONNASSE emilie.maisonnasse@g2a-consulting.fr – 06 73 33 20 90
Gilles REVIAL gilles.revial@g2a-consulting.fr – 06 80 00 02 40
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