CÔTES D'ARMOR DESTINATION - BILAN D'ÉTAPE DE LA SAISON 2021 SEPTEMBRE 2021 - Armorstat
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CÔTES D’ARMOR DESTINATION
BILAN D’ÉTAPE DE LA SAISON 2021
SEPTEMBRE 2021
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 1RAPPEL 2020 : UNE CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT
19 millions de nuitées (1/4 des nuitées bretonnes) CONTEXTE NATIONAL :
recul de 41 % des recettes
Perte de 20 % de nuitées touristiques
et de 250 Millions d’€ (consommation touristique) Au niveau national repli de 50 %
des nuitées hôtelières… La
Bretagne fait partie des régions
Baisse de 10 % des nuitées françaises qui s’en sortent le mieux
Chute de 47 % des nuitées étrangères
➢ Fort recul d’activité pour les hôtels (- 31 % de CA), restaurants (- 23 %), sites de
visites couverts et à billetterie (- 33 %)
➢ Les campings (- 19 %), les locations (- 11 %), les sites naturels (- 14 %) ont bien
mieux résisté à la crise
➢ Succès en été des activités nautiques, de la randonnée vélo et des activités de
découverte (savoir-faire…) en petits groupes.
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 2Tendance
BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021 Nationale
En France, une fréquentation meilleure qu’en 2020
mais qui reste en deçà de 2019 (2020) / (2019)
➢ La très bonne fréquentation française n’a pas comblé
le recul des clientèles étrangères
➢ 59 % des Français sont partis en vacances cet été
(53 % en 2020). Privilégiant la France (9 séjours sur 10)
et les destinations de proximité
➢ Le littoral plébiscité (Sud) suivi par la campagne. Une
meilleure attractivité des destinations urbaines qu’en 2019
➢ Pour les étrangers, retour des marchés de proximité (Espagnols, Belges, Néerlandais…)
mais les Britanniques sont toujours absents
➢ Moins de séjours famille-amis, succès des locations, progression pour les hôtels et campings
➢ Le pass sanitaire a pénalisé l’activité de sites couverts en août et la météo capricieuse de l’été
a entraîné un ralentissement de la fréquentation des sites en plein air.
CÔTES D’ARMOR DESTINATION Flux Vision 2021-2020-2019 3Janvier à mi-sept
BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021 Nuitées : 16,2 Millions
Depuis le début d’année : + 6 % par rapport à
2020 mais en retrait de 14 % par rapport à 2019
+ 6 % (2020) – 14 % (2019)
➢ Baisse des nuitées en janvier-février Mois 20/21 19/21
janv -20% -2%
➢ Forte progression en avril et mai malgré un févr -14% 0%
confinement d’1 mois et des restrictions de mars
250 000
20% -10%
déplacements. Période de confinement strict avr 143% -57%
mai 172% -7%
sur 3 mois (mi-mars à fin mai) en 2020. juin 200 000 -5% -32%
14 juillet 2020
Ascension et
➢ De juin à août 2021, recul des nuitées juil -8% -7% Pentecôte 2019
Ascension et
août -3% -6% Pentecôte 2021
Période estivale pénalisée par une météo peu 150 000
Septembre 6% 4% Pâques 2019
ensoleillée et un repli des clientèles de
proximité (très présentes en été 2020) 100 000 Vacances
d'hiver 2021
Pâques
2021
➢ Par contre, une bonne 1ère quinzaine de 50 000
septembre
2019 2020 2021
0 1er confinement 2020
06-juin
12-juin
18-juin
24-juin
30-juin
06-juil
12-juil
18-juil
24-juil
30-juil
02-mars
08-mars
14-mars
20-mars
26-mars
01-avr
07-avr
13-avr
19-avr
25-avr
01-mai
07-mai
13-mai
19-mai
25-mai
31-mai
05-août
11-août
17-août
23-août
29-août
04-sept
10-sept
01-janv
07-janv
13-janv
19-janv
25-janv
31-janv
06-févr
12-févr
18-févr
24-févr
CÔTES D’ARMOR DESTINATION Flux Vision 2021-2020-2019 4BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021 Les clientèles
Tourisme
1/3 Ile-de-France 16,2 millions de nuitées
= 16 % Bretagne + 6 % (2020) / - 14 % (2019)
8 % Pays de la Loire
8 % Normandie Français
10 % Rhône-Alpes et Sud 80%
8 % Nord-Est
Etrangers
= 24 % Allemagne
11 % Belgique
20%
9 % Pays-Bas Excursionnistes français
9 % Royaume-Uni 14 Millions de visites
Départements Bretons + 15 % (2020)
et Région Parisienne - 5 % (2019)
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 5BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021 Zoom été
Tourisme
ZOOM Juillet-août (50 % des nuitées annuelles) 8,5 millions de nuitées
➢ Un repli des nuitées en 2021 suite à un bon été 2020 - 7 % (2020) / - 8 % (2019)
concentrant 50 % des nuitées de cette année très atypique
Juillet-août
➢ Une baisse de 10 % des clientèles de proximité 35 % Ile-de-France
mais une hausse de 5 % des clientèles du Sud. 12 % Bretagne
9 % Rhône-Alpes
80 % de Français
8 % Normandie - 8 % (2020)
➢ Clientèles étrangères en progression pour les 10 % Nord-Est + 2 % (2019)
Suisses, Espagnols, Italiens, Américains… 8 % Sud
➢ En été 2020, les Français avaient privilégié l’hyper proximité et les
20 % d’Etrangers
+ 6 % (2020)
séjours non marchands (parents-amis et résidences secondaires). - 32 % (2019)
Cet été, les Français sont partis plus loin et plutôt en hébergement
marchand (locations, hôtels, campings). Stabilité des
=excursions françaises
en été
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 6Hébergements
BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021
Locations (Rappel > - 11 % en 2020) Locations
544 000 nuits louées
➢ Hausse d’activité en février
+ 54 % (2020) / + 22 % (2019)
et mars grâce aux vacances d’hiver
TAUX D'OCCUPATION - AIRBNB/
➢ Pour le mois d’avril, perte d’activité importante ABRITEL
(- 80 %) causée par les annulations consécutives au 2019 2020 2021
3ème confinement.
77%
74%
66%
56%
55%
51%
50%
➢ Bons niveaux d’activité en mai et juin particulièrement
49%
48%
45%
43%
42%
42%
41%
39%
36%
36%
35%
28%
27%
27%
pour l’Ascension et la Pentecôte (75 à 90 % de TO)
➢ Fréquentation estivale (juillet-août) bonne avec des
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET
taux d’occupation proches de 2019 et 2020
Dispositif d’observation Airdna
➢ Progression marquée sur le littoral (Erquy, Pléneuf-Val-André, Perros-Guirec…) mais
aussi en secteur rural, très recherchés par les clients des Gîtes de France
Enquête de conjoncture CRT – CAD – Airdna – Gîtes de France
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 7Hébergements
BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021 Hôtellerie
Hôtels (Rappel > - 31 % du CA en 2020) Evolution mensuelle du CA
BZH Côtes d'Armor France
➢ De janvier à mai, les hôtels n’ont pas pu 20
fonctionner normalement. Ils ont travaillé 0
principalement avec des clientèles professionnelles -20
et peu de touristes, sauf quelques week-ends
-40
➢ En juin, retour d’une activité normale, mais repli -60
de 20 % du CA par rapport à juin 2020 -80
-100
➢ Bien meilleurs mois d’été, avec une hausse de
6 % des nuitées en juillet (supérieur à 2020 et
2019) et des bonnes réservations pour le mois de
septembre Hausse de 21 % des nuitées de janvier à
juillet par rapport à 2020 en Bretagne
Enquête de conjoncture CRT – CAD – Données INSEE contre une stabilité au niveau national
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 8Hébergements
BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021
Campings et
Campings (rappel > - 19 % de CA en 2020) hébergements collectifs
2020 avait été sauvée grâce à un bon été. Pour 2021, la saison est à nouveau amputée
d’une partie du printemps. Les campings s’en sortent correctement en été avec un retour
timide des clientèles étrangères et une bonne fréquentation française (notamment en mobil-
home), les emplacements nus ont moins bien fonctionné en juillet (météo capricieuse).
Hébergements collectifs (rappel > - 47 % en 2020)
Après un fort repli d’activité en 2020 (perte des groupes et séminaires), les hébergements
collectifs (Villages vacances, résidences de Tourisme) redémarrent progressivement avec
notamment une progression de 16 % des nuitées en juillet. Mais une activité encore en
repli de 42 % par rapport à 2019 (mai à juillet).
Enquête de conjoncture CRT – CAD – Données INSEE
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 9Restauration
BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021
Restauration Evolution mensuel du CA
(Rappel > - 26 % du CA en 2020)
BZH Côtes d'Armor France
20
➢ De janvier à mai, les restaurants n’ont pas pu 0
fonctionner. Pour ceux qui restaient ouverts, ils
-20
travaillaient avec la vente à emporter
-40
➢ En juin, retour d’une activité normale, mais repli -60
de 10 % du CA par rapport à juin 2020. Tendance -80
similaire au niveau Bretagne et France
-100
➢ En été, déception des professionnels qui, pénalisés
par une météo mitigée (peu favorable aux
En 2021, 1 840 besoins en main d’œuvre
terrasses) et la mise en place du pass sanitaire,
dans la restauration (baisse de 17 % par
enregistrent un faible niveau de satisfaction (52 %) rapport à 2020). 1er secteur d’emplois
Enquête de conjoncture CRT – CAD – Données URSSAF - BMO saisonniers
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 10Loisirs et culture
BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021
Sites naturels et randonnées (Rappel > - 14 % en 2020)
De janvier à août, les bilans sont à la hausse par rapport à 2020 : Vallée des Saints (+ 20%),
Cap Fréhel (+ 30 %), parc de la Roche Jagu (+ 40 %), vedettes de Bréhat (+ 37 %),
Ploumanac’h (+ 34 %)… Mais souvent inférieurs de – 5 % à – 10 % par rapport à 2019.
Par ailleurs, on note un repli de la fréquentation en été 2021, lié à une météo peu ensoleillée et
à une clientèle de proximité moins présente (ayant pu profité, cette année, de notre région au
printemps).Baisse estivale pour les voies vertes (- 15 %) après plusieurs années de hausse.
Sites couverts et à billetterie (Rappel > - 33 % en 2020)
Ouverture des sites fin mai (jauges réduites) contre la mi-juin en 2020. L’été a bien démarré
(météo plus propice aux visites qu’à la plage) mais la mise en place du pass sanitaire (dès le 10
août) et le retour du beau temps ont limité la fréquentation. Les bilans depuis janvier sont biens
inférieurs à 2019 (peu de groupes, scolaires…) et sur l’été souvent en retrait par rapport à 2020.
Les animations en petits groupes ont rencontré un franc succès.
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 11Evènementiels
BILAN D’ÉTAPE - SAISON 2021
Evènements (Rappel 2020 > annulations) Tour de France
Données provisoires
En 2021, les « grands évènements » ont, pour la plupart,
été à nouveau reportés. Pour autant, les organisateurs
d’évènements ont réussi à proposer sur l’été des 38 500 personnes
animations au format « plus intimistes » avec des jauges à Perros-Guirec le matin du départ
réduites qui ont trouvé leur public. (6 500 en + d’un autre dimanche)
A l’image du Festival Médiévaliste à Dinan (Fête des
67 400 personnes
Remparts) – (500 personnes par spectacle), de Paimpol
à Guerlédan à l’arrivée
remet le son (1 000 personnes), le Festival Art Rock
(3 000 spectateurs en septembre)… (28 400 en + d’un autre dimanche)
Analyse partenariale avec le CRT
Enquête de conjoncture CRT – CA Bretagne à venir en début octobre
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 12Perspectives 2021
AUTOMNE-HIVER 2021
Tendance à la mi-septembre
Septembre à décembre (25 % des nuitées annuelles) ➢ Français : - 3 %
4,8 Millions de nuitées (Rappel > - 17 % en 2020) ➢ Etrangers : + 42 %
✓ Un bon démarrage du mois de septembre (parmi les 4 premiers mois touristiques de
l’année) qui bénéficie cette année d’une météo ensoleillée et du retour des étrangers.
Tendance ressentie par les professionnels qui ont, pour certains, des difficultés à rester
ouvert à cause de problèmes de recrutements.
✓ Des vacances de la Toussaint, du 23 octobre à début novembre, période touristique
en développement, qui seront l’occasion d’accueillir une clientèle familiale française
(Parisiens, Grand-Ouest, Originaires de la Bretagne…)
✓ Pour la suite, le 1er novembre (un lundi) et le 11 novembre (un jeudi), seront
favorables aux départs en week-ends (bien plus que l’an passé – début du 2ème
confinement)
CÔTES D’ARMOR DESTINATION 13ATTENTES CLIENTÈLES EN ÉVOLUTION La pandémie de COVID-19 continue d’impacter les comportements des touristes, renforçant des évolutions notées les saisons précédentes ou développant de nouvelles tendances de consommation : ✓ Une accentuation des réservations tardives et/ou des annulations en lien avec le contexte sanitaire ✓ Un développement des courts séjours et une baisse des dépenses ✓ Des recherches de prestations (loisirs, restauration…) sur internet avec un développement de la réservation en ligne ✓ Un succès du tourisme expérientiel et du slow tourisme : découvertes (pêche, nature, savoir-faire, produits locaux…), animations en petits groupes (escape game, randonnées contées…)... CÔTES D’ARMOR DESTINATION 14
CÔTES D’ARMOR DESTINATION
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