Centre Energie - Centre for Energy - Bouleversements géopolitiques et technologiques dans l'énergie: bilan de 2017 et perspectives pour 2018 - IFRI
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Centre Energie - Centre for Energy
Bouleversements géopolitiques et technologiques dans
l'énergie: bilan de 2017 et perspectives pour 2018
Marc-Antoine Eyl-Mazzega
Directeur, Centre Energie
Ifri - 05/12/2017 1
2/3 des engagements de réduction des émissions de GES
manquent à l’appel, ceux adoptés sont incertains
OECD-Eurpe gas balance, 2010-2030
2
Source: ONU Environnement, The Emissions Gap Report 2017
En 2016, les 2/3 des nouvelles capacités de production
électriques installées dans le monde sont renouvelables
Répartition des nouvelles capacités installées en Répartition des nouvelles capacités installées par
2016 par technologies zones géographiques et pays
Bioenergy Other
4% 0% Sub-Saharan
Africa
3% Other
Hydro 17%
Middle East/
19% North Africa China
1% Brazil 41%
Solar PV
45% 5%
India
5%
Wind
32% USA
European 15%
Union
13%
Source: IEA 2017 Renewables Report
Source: IEA 2017 Renewables Report
3Pétrole: la Russie reporte sa hausse, l’Arabie Saoudite porte
le poids pour l’OPEP, l’Amérique du Nord en plein boom
Evolution de la production d’une sélection de pays et le l’OPEP, Q1-Q3 2017/Q1-Q3 2016
Russie
Nigeria
Libye
Venezuela
Iraq
Iran Estimation de la
Koweit variation de
Emirats Arabes Unis production Q1-3
2017/Q1-Q3 2016
Arabie Saoudite
OPEP
Autre Etats non-membresde l'OPEP
Canada
USA
-800 -600 -400 -200 0 200 400 600
milliers barils/jours
4
Source: Ifri, AIE, OPEPLes prix du gaz importé en Europe et du pétrole repartent à
la hausse
Prix moyen du gaz importé à la frontière allemande et évolution du prix du baril
de Brent, 2014-novembre 2017
EUR/TJ USD/bbl
9 000 120
8 000 German border
100 gas import price
7 000 (EUR/TJ)
6 000 80
5 000
60
4 000
3 000 40
Oil price, Brent
2 000
(USD/bbl)
20
1 000
0 0
5
Source: Ihomson Reuters, EIA, Bundesamt für Wirtschaft und AusfuhrkontrolleLe développement du marché gazier chinois aura un impact
grandissant sur l’UE
Equilibres gaziers de la Chine, 2010-2030 (estimations)
Sources: Ifri, IEA Gas Report 2017, IEA WEO 2016
6La part de Gazprom dans les importations de gaz de l’UE se
renforce
Importations de gaz de l’UE: part des différents Comparaison des exportations de gaz russe vers
fournisseurs extérieurs, 2007-2017 l’Europe et des importations de GNL dans l’UE,
% of total
bcm
2007-2017 (estimation)
imports
50 200
45 Russia 180
40 160
Norway
35 140 Gazprom
"Far
30 Algeria 120 Abroad"
25
100 EU LNG
20 Qatar imports
80
15
Other 60
10 (pipeline and
LNG) 40
5
20
0
2007 2012 2014 2016 Q2 2017 0
7
Source: DG Energy, ENTSO-G Source: GazpromGazprom construit de nouvelles voies de transport de gaz
pour relier directement ses principaux marchés
Nord Stream 2 TurkStream
Source: Gazprom
Source: Gazprom
8Gazprom construit le système Force de Sibérie pour
exporter du gaz en Chine
Nouvelles infrastructures de production et d’exportation de gaz russe vers la Chine en
construction
Source: Gazprom
Source: 9
GazpromL’Ukraine joue un rôle clé pour le transit du gaz russe tandis
que le Nord Stream est chargé à 80%
Volumes mensuels de gaz selon différents points frontières, Nov. 2011-Août 2017
million cubic meters
7000
6000
Nord
5000 Stream/Greifswald
4000 Ukraine/Velke
Kapusany
3000
Poland/Mallnow
2000
1000
0
févr-14
août-14
nov-11
févr-12
nov-12
nov-13
nov-14
nov-15
nov-16
mai-12
févr-13
févr-17
août-12
mai-13
août-13
mai-14
févr-15
mai-15
févr-16
août-15
mai-16
août-16
mai-17
août-17
10
Source: IEA Gas Trade Flows Map, ENTSO-GLe rôle de l’Ukraine pourrait évoluer à la baisse, les
incertitudes sont fortes
Evolution du transit de gaz par l’Ukraine selon différents scénarios
11
Source: Ifri, Naftogaz, Gazprom, IEAL’avenir des marchés du GNL: le potentiel russe
Potentiel annuel d’accroissement des capacités Réserves prouvées de gaz par pays, 2015
bcm d’exportation GNL de Russie
35 Trillion cubic
meters
30 40
Gazprom Baltic LNG
35
25 30
Gazprom Power of
Siberia pipeline 25
20 20
Gazprom/Sakhalin-2+1
LNG train 15
15 Novatek/ Arctic-2 LNG 10
on Gydan 5
10 Novatek/Yamal LNG+ 1 0
United Arab…
USA
Libya
Indonesia
Qatar
Nigeria
Canada
Iran
Algeria
Iraq
Total Africa
Turkmenistan
Saudi Arabia
China
Russia
Venezuela
Mozambique
Egypt
train
5 Novatek/Yamal LNG
0
2027
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Source: Ifri, Gazprom, Novatek Source: BP 2016 Statstical Review of World Energy 12La bataille du GNL se précise: Russie, Etats-Unis, Qatar,
Afrique de l’Est
Perspectives de développement des exportations de GNL, sélection de pays
bcm
140
120
LNG Export capacity
100 2015
LNG Exports 2015
80
60
Projected LNG export
capacity 2021
40
Potential high case LNG
20 export capacity 2025
when further upward
potential is existing
0
13
Source: Ifri, IEA, EIA, BPActivités du Centre Energie: novembre 2017-janvier 2018
• Suivi du « Paquet hiver »
• Suivi de la COP23 et du One Planet Summit
• La politique énergétique du Président Trump
• La politique énergétique et du carbone en Allemagne
• Le rôle des gaz dans la transition énergétique
• Les métaux critiques de la transition énergétique
• Comparaison Etats-Unis/UE des politiques de protection des
infrastructures énergétiques face au risque cyber
14Centre Énergie – Centre for Energy
Martine Breux, Assistant
breux@ifri.org
27, rue de la Procession, 75740 PARIS CEDEX 15
Tél. +33 (0) 1 40 61 60 00 • Fax : +33 (0) 1 40 61 60 60
www.ifri.org
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