Conférence de présentation des résultats France 2020 du GRESB-1 décembre 2020 - Taloen
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1 Conférence de présentation des résultats France 2020 du GRESB Comment la taxonomie européenne se traduit-elle en pratique pour les acteurs de l’immobilier ? - 1 décembre 2020 - 01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB
2 PROGRAMME
INTRODUCTION
Loïs MOULAS, Directeur Général – OID
RESULTATS 2020 DU GRESB POUR LES MARCHES EUROPEEN ET
MONDIAL
Charles VAN THIEL, Associate Real estate – GRESB
RESULTATS 2020 DU GRESB POUR LE MARCHE FRANÇAIS
Loïs MOULAS, Directeur Général – OID
TABLE RONDE SUR LES IMPLICATIONS DE LA TAXONOMIE
EUROPEENNE
Maximilian KUFER, Global Sustainability Manager – AXA Investment
Managers
Sandrine LAFON-CEYRAL, Head of Asset Management and SRI Policy –
AMUNDI Immobilier
Henri REMOND, Senior Advisor – Swiss Life Asset Managers France
Josien PIEK, Head of EMEA – GRESB
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB
3 INTRODUCTION
Loïs MOULAS, Directeur Général – OID
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB
4 RESULTATS 2020 AU GRESB
Charles VAN THIEL, Associate Real Estate –
GRESB
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB
Hosted by: 5
GRESB 2020
Aperçu général
6
Rappel
Fonctionnement du GRESB:
7
Source de croissance 8
Participation - Monde
+22
%
9
Participation - Europe
+24
%
10Chiffres clés
Détail par région
1,229
+96 k
USD 4.8 tn
112020 RESULTS
Europe
12Structure de l’évaluation 2020
EVALUATION COMPOSANTES ASPECTS
Leadership Risk Management
Stakeholder
Policies
Engagement
MANAGEMENT
Reporting
Risk Assessment Energy Waste
PERFORMANCE Targets GHG Building Certifications
Data Monitoring &
Tenants & Community Water
Review
Stakeholder
ESG Requirements Energy
Engagement
DEVELOPMENT Materials Water
Building Certifications Waste
13GRESB Model
Regional Scores comparison
Europe
14GRESB Model
Country Scores comparison
= Global
= Europe
15Impact des changements
Analyse de contribution
France Europe
16Transition vers Performance
Depuis la disponibité de la donnée à l’integration de Performance dans le score
Benchmark 2.0
Comprendre la
Performance
Qualité réelle
• Scorer la
de la donnée Scoring
performance of
Disponibilité true
réelle
• Normalisation • Objectifs locaux,
de la donnée Normalisati performanc
• Benchmark au regionaux, et
• Contrôles de onniveau de l’actif e mondiaux
qualité
Quality Local and
• Détection Asset-level
• Granularité
Granularity control
d’erreurs
global
• Fiabilité benchmarki
Reliability Error ng targets
detection
17Indicateurs de performance 18
2020 RESULTS
France
19Scores par Catégories 20
KEY ESG TRENDS 21
Resilience & Regulation
121 % participants
2018 13%
238
2019 24
412 %
2020
Americas Europe Asia Oceania
34
%
22WHAT’S NEXT? 23
Stronger governance
Rooted into deeper industry involvement and collective effort for transparency
GRESB Foundation
Independent standard setter
Mission driven
Investor led
By industry, for industry
Formalised by year-end
GRESB BV
Independent benchmarking organisation
Future B-Corp
Mission driven
…..
24Industry collaboration
Collective problems require collective action
• Impact of COVID on building performance – December 2020
• Industry working group Data Providers
• Industry working group Institutional Investors
• Roadmap for defining, measuring and benchmarking performance – Q1 2021
• Assessment and benchmarking methodology for Residential portfolios – Q1 2021
• Integration of Climate Risk and Resilience into the GRESB Assessments – Q1 2021
25SECTOR LEADERS 26
Sector Leaders – France 27
Hosted by: Industry supporters:
REAL ESTATE
EMEA
28Appendix A: List of Changes
ESG Improvements
Indicators removed • Net score improvement
• DMS & Monitoring methods: ME2 / ME3 /
ME4 • Other variables controlled
• Intensities: PI1.2 / PI2.2 / PI3.2
• Green leases: SE10.2
• Reward for Asset-level reporting New indicators
• Health & Well-being: SE3.2 / TC5.2
• Grievance mechanism: SE8
Indicators reweighting
• Restructuring into Components Other factors not considered
• Blanket weights 30/70 • Benchmarking level (Type > sub-
Type)
• Heavier weight on dynamically-scored
indicators • Relaxed LFL eligibility rules
• Benchmarking modelling (Discrete vs.
Continuous)
• New year, new benchmark (!)
293
0 RESULTATS 2020 AU GRESB
Loïs MOULAS, Directeur Général – OID
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB3
1 PARTICIPATION FRANCAISE EN HAUSSE
34 entités françaises ont
répondu au GRESB en 2020
38% sont des entités
cotées (nbre)
représentant une valeur
d’actifs total de 188 mds€
725 millions d’euros, c’est
la valeur d’actifs gérée
par les répondants non
cotés en moyenne
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB3
2 GRESB MODEL 2020 – Standing Investment (SI)
GRESB SCORE
76/100 – FRANCE (+2pts)
70/100 – EUROPE
70/100 – GLOBAL
GRESB SCORE
87/100 – FRANCE Listed
71/100 – EUROPE Listed
71/100 – GLOBAL Listed
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB3
3 GRESB Score – M & P Breakdown (SI)
GRESB SCORE
76/100 – FRANCE (+2pts)
70/100 – EUROPE
70/100 – GLOBAL
Management & Performance Breakdown
86/100 – FRANCE
M 87/100 – EUROPE
86/100 – GLOBAL
72/100 – FRANCE
P 62/100 – EUROPE
63/100 – GLOBAL
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB3
4 GRESB Score – ESG Breakdown (SI)
GRESB SCORE
76/100 – FRANCE (+2pts)
70/100 – EUROPE
70/100 – GLOBAL
ESG Breakdown
72/100 – FRANCE 87/100 – FRANCE
E 60/100 – EUROPE
G 88/100 – EUROPE
61/100 – GLOBAL 87/100 – GLOBAL
80/100 – FRANCE
S 81/100 – EUROPE
82/100 – GLOBAL
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB35 Standing Investment (Management + Performance) 01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB
3
6 GRESB Score – M & P Breakdown (Development)
GRESB SCORE
79/100 – FRANCE
76/100 – EUROPE
74/100 – GLOBAL
Management & Development Breakdown
86/100 – FRANCE
M 87/100 – EUROPE
86/100 – GLOBAL
76/100 – FRANCE
D 72/100 – EUROPE
70/100 – GLOBAL
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB37 Development (Management + Development) 01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB
38 CE QU’IL FAUT RETENIR Un niveau de participation mesuré par rapport à nos voisins scandinaves et anglo-saxons, à mettre en corrélation des attentes des investisseurs tricolores, déjà exposés des réglementation nationales conséquentes. Un niveau de score des répondants français en deçà des répondants européens et monde. La surperformance des acteurs cotés français quelque soit les univers de comparaison avec un taux de 5 stars de plus de 32%. Une avance conséquente en matière de reporting sur les données environnementales, notamment énergie. 01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB
3 TAXONOMIE VERTE
9
EUROPÉENNE
Delphine MOUROT, Chargée de projets – OID
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB4 TAXONOMIE VERTE
0
EUROPÉENNE
Contexte réglementaire
- 2018 : Plan d’action de financement de la croissance verte ;
- Le Groupe d’experts techniques (TEG) lance une réflexion sur la taxonomie ;
- 9 mars 2020 : publication du rapport final du TEG, et annonce des premiers critères
techniques ;
- 20 novembre 2020 : publication d’une première version de la taxonomie soumise à
consultation publique.
Concept
- Référentiel européen destiné aux investisseurs et entreprises ;
- Classification des activités respectueuses de l’environnement.
Objectifs
- Stimuler le marché en promouvant les acteurs les plus vertueux ;
- Rappeler que l’intégration des enjeux environnementaux est un outil de maîtrise de risques ;
- Eviter le Greenwashing en donnant une définition commune d’une activité verte.
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB4 TAXONOMIE VERTE
1
EUROPÉENNE
Principe d’une activité durable
- 6 enjeux environnementaux :
- Atténuation du changement climatique ;
- Adaptation au changement climatique ;
- Utilisation durable de l’eau et des
ressources marines ;
- Economie circulaire ;
- Prévention de la pollution ;
- Ecosystème sain.
- 3 conditions :
2 - Ne pas nuire à un
1 - Contribuer significativement 3 - Respecter un minimum
autre enjeu (Do No
à un enjeu (critères techniques) de normes sociales
Significant Harm - DNSH)
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB4 TAXONOMIE VERTE
2
EUROPÉENNE
Temporalité
20 novembre – 18 Fin 2021
Atténuation Mars 2020 Novembre 2020
décembre 2020 Adoption par la
Rapport final du Première version
Consultation Commission
Adaptation TEG des critères
publique ouverte Européenne
Fin 2022
Fin 2021
Adoption par la
4 autres enjeux Première version
Commission
des critères
Européenne
Activités concernées -
-
Construction de nouveaux bâtiments ;
Rénovation de bâtiments existants ;
Au total, 68 activités ont été - Equipements d’efficacité énergétique ;
identifiées - Stations de recharge de véhicules électriques ;
7 activités spécifiques au - Système de pilotage de la performance
secteur du bâtiment énergétique ;
- Installations à base d’énergies renouvelables ;
- Acquisition et gestion de biens immobiliers.
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB43
CRITÈRES D’ATTENUATION
7 activités identifiées pour le secteur de l’immobilier
- Construction de nouveaux bâtiments ;
- Rénovation de bâtiments existants ;
- Equipements d’efficacité énergétique ;
- Stations de recharge de véhicules électriques ;
- Système de pilotage de la performance énergétique ;
- Installations à base d’énergies renouvelables ;
- Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Les bâtiments vertueux seront distingués sur la base du critère suivant :
La demande primaire d’énergie Bâtiments de plus de 5 000m² :
nette doit être d’au moins 20%
inférieure à celle fixée selon les Critères de qualité de l’air et d’intégrité
normes NZEB en vigueur dans ET thermique
le pays (diminution directe de la
Calcul du potentiel de réchauffement
demande d'énergie primaire climatique sur l’ensemble du cycle de
et/ou production renouvelable). vie
En France : dépendra des seuils de consommation de la version finale de la
RE2020 (article de l’OID disponible ici).
⚠ Do No Significant Harm
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB44
CRITÈRES D’ATTENUATION
7 activités identifiées pour le secteur de l’immobilier
- Construction de nouveaux bâtiments ;
- Rénovation de bâtiments existants ;
- Equipements d’efficacité énergétique ;
- Stations de recharge de véhicules électriques ;
- Système de pilotage de la performance énergétique ;
- Installations à base d’énergies renouvelables ;
- Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Les bâtiments vertueux seront distingués sur la base des critères suivants :
Rénovation majeure : Amélioration relative :
Atteinte du standard de rénovation fixé
par la transposition locale de la Economies de consommation
directive DPEB (Directive sur la OU d’énergie primaire ⩾ 30% par rapport
performance énergétique des à l’état initial du bâtiment (avec
bâtiments) de 2018. validation par un auditeur externe
accrédité).
En France : doit faire l’objet d’une
transposition.
⚠ Do No Significant Harm
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB45
CRITÈRES D’ATTENUATION
7 activités identifiées pour le secteur de l’immobilier
- Construction de nouveaux bâtiments ;
- Rénovation de bâtiments existants ;
- Equipements d’efficacité énergétique ;
- Stations de recharge de véhicules électriques ;
- Système de pilotage de la performance énergétique ;
- Installations à base d’énergies renouvelables ;
- Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Pour les quatre activités :
Installation, maintenance Installation, maintenance Installation, maintenance Installation d’énergies
ou réparation et réparation des et réparation de renouvelables sur site
d’équipements stations de recharges services de mesure et (photovoltaïque,
d’efficacité énergétique de véhicule électriques de contrôle de la pompes à chaleur
(isolation des murs et (dans le bâtiment ou performance géothermiques,
toiture, remplacement sur le parking du énergétique des stockage d’énergie etc.)
des portes et fenêtres, bâtiment) bâtiments
…)
⚠ Do No Significant Harm
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB46
CRITÈRES D’ATTENUATION
7 activités identifiées pour le secteur de l’immobilier
- Construction de nouveaux bâtiments ;
- Rénovation de bâtiments existants ;
- Equipements d’efficacité énergétique ;
- Stations de recharge de véhicules électriques ;
- Système de pilotage de la performance énergétique ;
- Installations à base d’énergies renouvelables ;
- Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Les bâtiments vertueux seront distingués sur la base des critères suivants :
Bâtiments construits avant Bâtiments construits à partir
2021 : de 2021 :
DPE de classe A. Critères de l’activité
Construction de nouveaux
bâtiments.
Bâtiments non résidentiels larges :
Système de mesure et de management de la performance énergétique.
⚠ Do No Significant Harm
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB47
CRITÈRES D’ATTENUATION
7 activités identifiées pour le secteur de l’immobilier
- Construction de nouveaux bâtiments ;
- Rénovation de bâtiments existants ;
- Equipements d’efficacité énergétique ;
- Stations de recharge de véhicules électriques ;
- Système de pilotage de la performance énergétique ;
- Installations à base d’énergies renouvelables ;
- Acquisition et gestion de biens immobiliers.
Les bâtiments vertueux seront distingués sur la base des critères suivants :
Anciennement : Bâtiments construits avant Bâtiments construits à partir
Top 15% du marché local
2021 : de 2021 :
en consommation d’énergie
DPE de classe A. Critères de l’activité
primaire
Construction de nouveaux
bâtiments.
Bâtiments non résidentiels larges :
Système de mesure et de management de la performance énergétique.
⚠ Do No Significant Harm
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB48
CRITÈRES D’ADAPTATION
Pour les 7 activités concernées pour le secteur de la construction et de l’immobilier :
L’activité a mis en place des solutions physiques et non-physiques d’adaptation afin de
réduire la vulnérabilité des bâtiments aux aléas les plus matériels.
Les aléas climatiques qui concernent le bâtiment ont été identifiés parmi la liste d’aléas
dressée par la Commission Européenne suite à une évaluation appuyée sur des projections
climatiques (méthodologie selon la durée de vie de l’actif).
Les mesures d'adaptation ne nuisent pas aux efforts d'adaptation des autres personnes, de
la nature et des autres actifs.
Les solutions fondées sur la nature (SFN) sont favorisées
En cohérence avec la stratégie d’adaptation locale
La réduction de la vulnérabilité peut être pilotable et mesurable à l’aide d’indicateurs définis.
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB49
ÉTUDE DE L’OID
L’étude présente :
- Les grandes lignes du projet de
taxonomie européenne (07/20)
- Les résultats de l’analyse détaillée du
Top15% sur les bureaux de la base
de données de l’OID
- Les résultats de l’analyse du Top15%
pour les grandes surfaces
alimentaires et les centres
commerciaux
Atténuation du changement >> Cliquez ici pour accéder à l’étude5
0 TABLE RONDE
TABLE RONDE SUR LES IMPLICATIONS DE LA TAXONOMIE
EUROPEENNE
Maximilian KUFER, Global Sustainability Manager
AXA Investment Managers
Sandrine LAFON-CEYRAL, Head of Asset Management and SRI Policy
AMUNDI Immobilier
Henri REMOND, Senior Advisor
Swiss Life Asset Managers France
Josien PIEK, Head of EMEA
GRESB
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB5
1 PROCHAINE CONFERENCE
Conférence OID & IEIF de présentation des résultats du Baromètre 2020
de l’Immobilier Responsable – Mardi 8 décembre de 8h30 à 10h
Immobilier responsable : Quelles tendances en 2020 ?
Programme de la conférence :
Présentation des résultats du Baromètre 2020 de l'Immobilier Responsable - OID
Table ronde de représentants du secteur :
Isabelle CLERC, Directeur de l'immobilier de placement - AG2R La Mondiale
Véronique DONNADIEU, Déléguée générale - ASPIM
Jean-Eric FOURNIER, Président de la Commission Développement durable - FSIF
Christian DE KERANGAL, Directeur général - IEIF
Inscriptions à ce lien
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESB5
2
MERCI A NOS INTERVENANTS
www.o-immobilierdurable.fr
@OID_officiel
+33 (0)7 69 78 01 10
Observatoire de l’immobilier durable
contact@o-immobillierdurable.fr oid_officiel
01/12/2020 – Résultats 2020 du GRESBVous pouvez aussi lire
