CONSULTATION COMMERCIALE N 08/2019 CAHIER DES CHARGES - Tourisme ...
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CONSULTATION COMMERCIALE N° 08/2019
CAHIER DES CHARGES
Type : Marché public de fournitures et de services
Ordonnance du 23 juillet 2015
Pouvoir adjudicateur : CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur
Procédure : Appel d’offres européen ouvert
Objet : Réalisation et exploitation d’une enquête sur les clientèles
touristiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2019/2020
Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur
Consultation Commerciale n° 08/2019
1/18SOMMAIRE
1- LE CONTEXTE GENERAL……………………………………………………………………………………………………………… 3
1.1 Les partenaires de l’étude………………………………………………………………………………………………… 3
1.2 Le panorama du tourisme en Provence Alpes Côte d’Azur……………………………………………….. 3
1.3 Les enjeux économiques……………………………………………………………………………………………………. 3
2- L’OBJECTIF DE L’ETUDE……………………………………………………………………………………………………………… 4
2.1 Actualiser les chiffres du tourisme en région……………………………………………………………………. 4
2.2 L’objectif opérationnel : couvrir toutes les pratiques et tous les motifs……………………………. 4
3- LE DISPOSITIF ENVISAGE : évolution méthodologique………………………………………………………………. 7
3.1 Des enquêtes sur sites pour appréhender la clientèle extra régionale………………………………. 8
3.1.1 Précisions méthodologiques…………………………………………………………………………………. 8
3.1.2 La taille d’échantillon……………………………………………………………………………………………. 9
3.2. L’enquête auprès des résidents…………………………………………………………………………………………. 10
3.3. Le questionnaire………………………………………………………………………………………………………………… 11
4- LES DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES (option)…………………………………………………………………………… 11
4.1 Un dispositif Office de Tourisme et autres partenaires……………………………………………………… 11
4.2 La clientèle « affaires » ……………………………………………………………………………………………………. 12
5- LES REDRESSEMENTS ET EXTRAPOLATIONS…………………………………………………………………………………13
6- LE TRAITEMENT ET LA MISE EN FORME DE L’INFORMATION……………………………………………………… 14
7- LE COMITE TECHNIQUE DE SUIVI………………………………………………………………………………………………… 15
8- LA REMISE DES OFFRES………………………………………………………………………………………………………………. 16
En annexe : Le questionnaire de l’enquête de clientèle 2011
Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur
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2/181- LE CONTEXTE GENERAL
Le Comité Régional de Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil Régional (Service Satour), et leurs
partenaires (l’Agence de Développement des Alpes-de-Haute-Provence, l’Agence de Développement des
Hautes-Alpes, le CRT Côte d’Azur France, Provence Tourisme, Var Tourisme et Vaucluse Provence
Attractivité) mènent des travaux d’études et d’observation de l’activité touristique dans la région pour
dénombrer et qualifier la fréquentation, la connaissance des clientèles et leurs retombées économiques.
1.1- Les partenaires de l’étude
Le commanditaire de l’étude est le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur en
partenariat avec le Service Tourisme de la Région Sud (Service SATOUR), l’Agence de Développement des
Alpes-de-Haute-Provence, l’Agence de Développement des Hautes-Alpes, CRT Côte-d’Azur France,
Provence Tourisme, Var Tourisme et Vaucluse Provence Attractivité.
1.2- Le panorama du tourisme en Provence Alpes Côte d’Azur
Les chiffres clés du tourisme
31 millions de séjours touristiques annuels dont plusieurs millions de touristes internationaux.
213 millions de nuitées touristiques en 2018
4 milliards d’euros d’investissements dans le secteur du tourisme sur la période 2014-2016
13% part du tourisme dans le PIB régional
650 000 lits touristiques marchands
509 000 résidences secondaires
40 millions d’euros montant de la taxe de séjour
143 300 emplois salariés dans le secteur du tourisme
245 communes labélisées villes et villages fleuris
2,5 millions de croisiéristes en région en 2018
1.3- Les enjeux économiques
Le tourisme revêt donc un rôle majeur au sein de l’économie régionale, tant en termes d’emplois que
d’apport économique direct.
La consommation s’élève à plus de 18,9 milliards d’euros, soit 13% du PIB (c’est la 2ème région de France
pour le poids du tourisme) et le nombre d’emplois à l’année est estimé à 143 300 soit 7,5% du total des
emplois dans la région.
L’hôtellerie et la restauration sont deux secteurs d’activité liés au tourisme et fortement contributeurs
d’emplois.
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3/182- L’OBJECTIF DE L’ETUDE
Disposer d’une vision globale des clientèles touristiques à l’échelle de la région, des départements et des
marques territoriales.
2.1- Actualiser les chiffres du tourisme en région
Si de nombreuses données quantitatives existent, la précédente enquête de clientèle macro-économique
harmonisée « qualitative & descriptive » des clientèles date de 2011 et il convient donc d’actualiser les
chiffres.
Cette étude avait permis de disposer d’une vision des profils, des pratiques et de la consommation
touristique selon :
- La saisonnalité (selon différentes périodes + cumul annuel)
- Les territoires : région, départements, bassins,
- Les segments de clientèles : les principaux marchés étrangers, les clientèles en hébergements non
marchands…
Ces principaux objectifs font partie des déterminants de cette future enquête, complétés de nouvelles
attentes détaillées ci-après.
2.2- L’objectif opérationnel : couvrir toutes les pratiques et tous les motifs
L’objectif à atteindre est de disposer de données de cadrage macro-économiques sur le profil et les
comportements des clientèles françaises et étrangères à l’échelle de la région, des 3 territoires de
marques et des 6 départements (avec un découpage infra départemental1) qui la composent, selon
différents indicateurs :
- L’origine géographique des clientèles françaises (y compris les résidents de notre région) et des
étrangers,
- La ou les communes de séjour en Provence Alpes Côte d’Azur,
- La période de séjour,
- La durée de séjour,
- Le mode de transport pour venir en Provence Alpes Côte d’Azur,
- Le mode d’hébergement : marchand (hôtels, campings, meublés…) et non marchand (chez
parents amis, résidences secondaires),
- Identifier le mieux possible le recours aux nouvelles plateformes de location telles que Airbnb
Abritel Home Away…
- Les dépenses réalisées lors du séjour en Provence Alpes Côte d’Azur (détaillées par poste),
- La taille du groupe,
- La composition du groupe (type de groupe),
- Le motif de séjour (Loisirs-vacances, affinitaires, professionnels, santé…)
1 Dans les dispositifs complémentaires nous reviendrons en détail sur les attentes
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4/18- Les activités principales pratiquées, avec une attention particulière sur les activités de pleine
nature
- Les modes d’informations et de réservation,
- La fidélité à la destination Provence Alpes Côte d’Azur,
- Le profil socio-démographique : l’âge, la profession du répondant et le niveau de revenu du foyer
Les résultats à produire doivent couvrir différentes périodes et différents découpages géographiques :
Le dispositif doit être dimensionné de telle sorte qu’il réponde à une possibilité d’information détaillée
sur des périodes distinctes permettant ainsi de cerner l’ensemble de l’activité touristique de la région le
plus finement possible.
- 6 périodes calendaires pour construire l’échantillon : nov-déc 2019 / janv-fév 2020 / mars-avril /
mai-juin / Juillet-Août / sept-oct 2020
- Une diversité territoriale : les livrables (cf § 6 qui en précise le contenu) devront donc être
disponibles par périodes (et en cumul annuel) sur les échelles géographiques suivantes2 :
✓ Région
✓ 3 territoires de marques : Provence / Alpes / Côte d’Azur
✓ 6 départements (cf graphe ci-dessous présentant les parts de marchés annuelles)
✓ Focus infra-départementaux (cf détails §3.1.2)
2 Sur demande, le CRT et ses partenaires vous adressera la liste des communes constitutives de ces
territoires
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5/18Zone de diffusion Périodicité (livrables)
Région Année + périodes
3 marques mondes : Provence / Alpes / Côte Année + périodes (plus « saison hivernale/ estivale / hors
d’Azur saison » pour les Alpes)
6 départements Année + périodes saisons
De plus, le dispositif d’enquête doit aussi permettre des exploitations thématisées de l’information par :
- Marchés touristiques (français, étrangers), avec un dispositif approprié pour un obtenir un
nombre suffisant de questionnaires annuel sur les marchés étrangers suivants : Royaume Uni,
Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, USA, Canada, Russie, PECO, Proche et Moyen Orient, Suisse,
Scandinavie, Espagne, Chine, Japon…
- Mode d’hébergement,
- Mode de transport,
- Segment : juniors, seniors, famille,
- Filières, (ex : activités de pleine nature APN, tourisme d’affaires…)
- Zones infra-départementales, sous réserve de disposer de tailles d’échantillon suffisantes (à
minima 200 Questionnaires / strate)
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6/183- LE DISPOSITIF ENVISAGE : évolution méthodologique
Présentation de l’offre
Dans sa réponse, le candidat devra justifier le choix méthodologique de collecte retenu, les coûts de
réalisation détaillé pour chaque volet/cible (y compris les options).
Il devra :
- Proposer une méthode et les échantillons associés,
- Décrire les processus de collecte de l’information,
- Préciser les objectifs de rendement par vacation enquêteur
- Décrire comment s’effectue le recrutement, la formation et le profil des enquêteurs,
- Prendre en compte budgétairement la rédaction et la mise en page du questionnaire en plusieurs
langues et l’adapter à la prise en compte du/des questionnaires du dispositif complémentaire
« partenaire ».
- Il est demandé d’isoler le budget lié à l’impression et la saisie des questionnaires (nombre de
questionnaires imprimés, nombre des questionnaires collectés).
- Préciser les coûts des vacations enquêteurs (journée, demi-journée)
Le candidat précisera s’il compte recourir à la constitution d’un panel ou à des échantillons renouvelés et
selon quelle méthode (CAWI, CATI, CAPI …), la taille des échantillons, les périodes d’études.
Le candidat devra justifier le choix méthodologique retenu et présenter l’ensemble des coûts de
réalisation inhérents.
Les résultats à produire couvriront les pratiques des différentes cibles :
- Les résidents de la région : description des séjours avec nuitées à l’intérieur de l’espace régional
- Les visiteurs extra-régionaux : description des séjours avec nuitée(s) à l’intérieur de l’espace
régional des clientèles françaises et étrangères,
La précédente enquête reposait en grande partie sur des enquêtes aux modes de transports c’est-à-dire
que les touristes étaient interrogés lorsqu’ils quittaient la région via des enquêtes sur les autoroutes, dans
les ports, gares SNCF, gares maritimes et aéroports.
Ce dispositif était complété par des enquêtes sur sites et la contribution de nombreux offices de tourisme
relais de la collecte.
Cette fois ci, le nouveau dispositif reposera majoritairement sur des enquêtes sur sites, même si nous
maintiendrons des enquêtes sur certaines gares SNCF et gares maritimes de la région. La
complémentarité et le relais des partenaires sur la collecte sont maintenus et considérés comme un pilier
du dispositif.
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7/183.1- Des enquêtes sur sites pour appréhender la clientèle extra régionale
Nous envisageons d’adapter une logique de collecte à partir d’un choix (avec les partenaires
départementaux) de sites représentatifs de l’offre touristique régionale. A ce jour nous ne disposons pas
d’une liste arrêtée des points d’enquêtes à retenir. Mais nous favoriserons prioritairement des lieux
propices à trouver les clientèles touristiques françaises et internationales dans chacun des
départements. Ces sites structureront le plan de sondage qui cherchera à construire un échantillon
reflétant l’hétérogénéité des profils de clientèles régionales et une représentativité géographique infra
départementale.
Le principe :
• Entre 5 et 8 sites par département et par jour d’enquêtes parmi une liste de sites plus longue : les
enquêteurs distribueront sur place des questionnaires papiers, expliqueront et récupèreront les
questionnaires remplis par les répondants (mode auto-administré)
• 3 à 5 dates d’enquêtes par période calendaire
Le dispositif sur sites devra également considérer des points d’enquête « mode de transport » tels que :
• Les gares SNCF
• Les aires de services d’autoroutes
• Les gares maritimes : Marseille, La Seyne sur Mer / Toulon / Nice / (fluvial : Arles, Avignon…) qui
permettront de compléter les échantillons et de toucher des clientèles spécifiques (avec un
nombre limité de moyens mobilisés)
Nota : ce dispositif visera à appréhender majoritairement les « non-résidents » qui feront l’objet d’un
dispositif ad’hoc mais selon les configurations du dispositif, l’éligibilité de la cible « résidents » sera
envisageable.
3.1.1 - Précisions méthodologiques
Ce volet est principalement orienté vers la clientèle extra-régionale.
Il s’agit d’une enquête réalisée auprès des touristes français et étrangers qui ont séjourné au moins une
nuit dans la région et dont le domicile principal est extérieur à la région. En accord avec le comité
technique de suivi, le maître d’œuvre devra veiller à une bonne répartition des jours et points d’enquêtes.
De même, il veillera, conformément aux informations connues, à la représentativité des clientèles
françaises et étrangères. Pour ces dernières, des éclairages spécifiques doivent pouvoir être effectués sur
les clientèles suivantes : Royaume Uni, Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, USA, Canada, Russie, PECO,
Proche et Moyen Orient, Suisse, Scandinavie, Espagne, Chine, Japon (plus particulièrement sur les
marchés lointains pour lesquels nous ne disposons actuellement de peu de données).
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8/18Le mode de collecte
La collecte pourra mixer :
- Questionnaires papier auto administrés distribués et récupérés par des enquêteurs présents sur
les sites identifiés,
- Enquête web responsive adaptée aux différents supports informatiques existants (via un lien, QR
code mis à disposition des répondants et/ou des enquêteurs équipés de tablettes, smartphone…
pouvant également être intégrés sur les sites des partenaires).
Le questionnaire sera traduit et disponible en 5 ou 6 langues (Fr, GB, Allemand, Espagnol, Italien,
Néerlandais) ; il serait souhaitable d’augmenter ce nombre pour une passation « digitale » (ex. ajout du
Chinois, Coréen, Russe…). Un jeu-concours sera associé pour inciter à répondre et accroître le taux de
réponse (la dotation sera fournie par le commanditaire et ses partenaires, le bureau d’études aura en
charge l’aspect réglementaire).
Le bureau d’étude est libre de proposer la méthode qui lui semble la plus adaptée pour atteindre les
objectifs souhaités en nombre de questionnaires (cf § suivant).
Il prendra à sa charge les coûts inhérents à la méthode de collecte proposée, l’infographie, la
reproduction, la saisie en cas de questionnaires papier (nous souhaitons disposer d’un support attractif
comme en 2011), de la programmation en cas de supports numériques et les traductions.
Pour les questions nécessitant un codage non automatisable (par exemple, une commune mal
orthographiée, un lieu-dit…), le CRT Provence Alpes Côte d’Azur participera à l’imputation et à la
validation des codes. Les résultats de la collecte doivent être disponibles sous format Excel avec une
notice descriptive des champs.
3.1.2 – Taille de l’échantillon
L’objectif est une collecte à minima d’environ 18 000 questionnaires.
Le candidat devra donc dimensionner les différentes phases de collecte pour atteindre ces objectifs.
A titre indicatif, ci-après, les tailles d’échantillons à minima attendues par département et le détail de
l’information à produire selon les découpages infra départementaux et les périodes.
Nb de zones de diffusion à Option* : focus périodes
Nb de quest. à
l’année supplémentaires
collecter (offre de base) (nb zones x nb périodes)
Alpes de Haute Provence 1 600 8 3 périodes (hiver / été / intersaison)
3 périodes
Hautes Alpes 1 680 8
(hiver / été / intersaison)
Alpes Maritimes 3 600 8 2 périodes (hiver / été)
Bouches du Rhône 3 600 8à9 2 périodes (hiver / été)
Var 3 600 12 2 périodes (hiver / été)
13 bassins à l’année ou 8 bassins sur
Vaucluse 3 600 8
2 périodes (hiver / été)
* le prestataire devra estimer les coûts et sur-échantillons nécessaires pour obtenir ces informations
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9/18Suivi de la collecte
Le CRT, le Conseil Régional (SATOUR) et les partenaires départementaux souhaitent pouvoir suivre en
temps réel l’avancée de la constitution de la base d’enquête.
Le candidat devra proposer un calendrier réaliste et réalisable (remise de fichiers de saisies pour engager
les actions correctives nécessaires).
Le prestataire s’engagera à dresser et envoyer un reporting aux commanditaires : état quantitatif de la
collecte après chaque vacation. Cet état devra comporter le lieu de collecte, l’origine de l’interviewé et les
problèmes éventuels afin de pouvoir rapidement prendre les décisions correctives s’il y a lieu.
3.2- L’enquête auprès des résidents
Interrogation d’un échantillon représentatif de la population régionale (interrogation de panel on-line) ou
par des enquêtes par téléphone.
3Il s’agira d’estimer un dénombrement et un descriptif des pratiques touristiques des résidents à
l’intérieur de l’espace régional. Toutefois, le répondant est libre de proposer en option une méthode
alternative en la justifiant.
Sachant que l’enquête sur site permettra de compléter cet échantillon de résidents (mais la priorité étant
donnée aux touristes extra régionaux).
Le dispositif : le répondant précisera les tailles d’échantillons qu’il serait possible de mettre en œuvre par
département, la périodicité de la collecte sachant qu’elle s’effectuera dans l’offre de base selon le même
calendrier que les enquêtes sur sites.
Les déplacements à relever :
- Les séjours touristiques : déplacements avec au moins une nuit passée hors du domicile principal
et réalisés à l’intérieur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur quel qu’en soit le motif (loisirs
vacances, affinitaires, professionnels…) et le mode d’hébergement (marchand et non marchand y
compris les résidences secondaires)
- y compris ceux réalisés au sein du département de résidence.
Il est demandé en option :
- Les excursions réalisées à l’intérieur de l’espace régional : déplacements à la journée pour un
motif de loisirs – découverte avec retour le soir au domicile principal
- D’élargir aux départements limitrophes et à l’Italie du Nord de la région ce dispositif de
connaissance des pratiques de loisirs à la journée dans la région Provence Alpes Côte d’Azur.
3 Pour information la précédente enquête avait été conduite auprès d’un access panel online et avait permis de
décrire 2200 séjours de résidents à l’année au sein de la région
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10/18Nota : il conviendra ici (mais également pour l’ensemble de la démarche) d’être vigilant sur la définition
géographique de « la région » et bien rappeler à la personne interrogée le périmètre d’étude.
3.3 - Le questionnaire
En annexe, est présenté le questionnaire de la précédente étude, proposé essentiellement pour donner
un exemple du « format » attendu. Si les thématiques retenues seront les mêmes (cf § objectifs) les
formulations et libellés des questions seront modifiés.
Une première formulation sera proposée par le Comité technique et fournie pour la première réunion de
travail / lancement avec le bureau d’études retenu.
Le questionnaire devra être conçu et programmé en « web responsive » pour des passations, sur
tablettes, smartphone.
Un ou des QR codes seront à développer pour faciliter, accroître les réponses digitales.
Pour la collecte on line, prévoir également la traduction et la programmation en : chinois, coréen, russe
(en fonction des langues utilisées dans les enquêtes aéroports).
Méthodologie alternative
Le répondant est libre de proposer un dispositif alternatif, de le justifier méthodologiquement et d’en
préciser les coûts pour atteindre les objectifs fixés.
4- Les dispositifs complémentaires : en option
Les dispositifs complémentaires proposés peuvent être envisagés individuellement pour étudier un
segment particulier, mais ils peuvent aussi se combiner pour avoir la vision la plus large et totale possible
de l’activité touristique en Provence Alpes Côte d’Azur.
Nous demandons au bureau d’étude répondant de les tarifer sous forme d’options.
4.1- Un dispositif « Office de Tourisme » et autres partenaires
En complément : réalisation de sur-échantillons locaux
Le commanditaire et ses partenaires souhaitent disposer de résultats infra-départementaux (ex : à
l’échelle d’EPCI, de PNR/Parcs) alors que l’échantillon de base ne permettrait pas de disposer d’un
échantillon suffisant en la matière. Il est donc demandé de présenter un coût pour :
- Des mises à disposition d’enquêteurs (sur le même principe que le dispositif de base dans le cas
où le coût serait différent, coût à la mission, et dégressivité éventuelle), sachant que ces missions
pourraient être retenues aussi bien dans les Alpes que sur le littoral comme dans les grandes
villes,
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11/18- La mise à disposition aux partenaires de questionnaires papiers sur la base des hypothèses
suivantes :
• 300 questionnaires papiers mis à disposition dont 150 saisis, (et le coût pour 100
questionnaires papiers mis à disposition)
• 500 questionnaires papiers mis à disposition dont 350 saisis et le coût du questionnaire
supplémentaire imprimé/saisi,
- Le traitement des questionnaires pour le partenaire concerné (agrégat de ses propres
questionnaires et ceux issus du dispositif de base), ce traitement pouvant comprendre une
pondération simple. Les exploitations seraient des tris à plat et tris croisés à l’année. Prévoir un
budget pour des exploitations par période si la taille d’échantillon le permet. Des traitements
seront déclenchés à partir de 200 questionnaires disponibles pour un partenaire. Les livrables
seront des fichiers Excel.
- Il est également demandé de préciser le coût pour produire un rapport d’études
- Le surcoût éventuel pour développer des liens individualisés propre à une thématique / territoire
(mais alimentant la même base de données régionale), le développement de QR code et
d’hébergement de questionnaires réalisés directement par les partenaires.
4.2- Un dispositif « Affaires »
Le tourisme d’affaires est économiquement important pour la région et le profil des clientèles affaires est
sensiblement différent des clientèles de loisirs. Il serait donc opportun de mobiliser un dispositif
spécifique (sur-échantillon de journées enquêteurs).
En effet, il conviendrait :
- D’une part de cibler certaines villes de la région (Marseille, Cannes, Arles, Toulon…) qui
bénéficient d’une clientèle d’affaires (rendez-vous, séminaires, conventions…) non négligeable,
- Et, d’autre part, de sélectionner certains établissements hôteliers de ces villes qui autoriseraient
la présence d’enquêteurs les jours de séminaires, complétés par des questionnaires auto
administrés proposés à leurs clients par les hébergeurs (avec animation et suivi)
- De développer un lien spécifique « tourisme d’affaires » voire aussi des liens individualisés
propres à chaque centre de congrès, ou chaque hébergeur (mais alimentant la même base de
données régionale), le développement d’un QR code et l’hébergement des questionnaires
réalisés directement par les partenaires.
Il est donc demandé de présenter un coût pour :
- Des mises à disposition d’enquêteurs (sur le même principe que le dispositif de base dans le
cas où le coût serait différent, coût à la mission, et dégressivité éventuelle),
- La mise à disposition aux partenaires de 500 questionnaires papiers dont 350 saisis et le coût
du questionnaire supplémentaire imprimé/saisie
- L’ajout sur le questionnaire en ligne de questions spécifiques aux séminaires, conventions, (et
leurs traductions)
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12/18- Le traitement des questionnaires pour le partenaire concerné (agrégat de ses propres
questionnaires et ceux issus du dispositif de base), ce traitement pouvant comprendre une
pondération simple. Les exploitations seraient à minima des tris à plat et tris croisés à
l’année. Prévoir un budget pour des exploitations par période si la taille d’échantillon le
permet.
- Il est également demandé de préciser le coût pour produire un rapport d’études et
uniquement a minima des tableaux Excel pour ce dispositif,
Le surcoût éventuel pour développer des liens individualisés propre à une thématique / territoire (mais
alimentant la même base de données régionale), le développement de QR code et l’hébergement de
questionnaires réalisés directement par les partenaires.
5- Les redressements et extrapolations
Pour mener à bien cette phase, un travail sera conduit en étroite collaboration avec le CRT et les
partenaires. Elle sera le fruit de la combinaison de données directement collectées par le prestataire et de
data de cadrages mises à disposition par les commanditaires au bureau d’étude retenu.
L’expérience du prestataire en matière de redressements complexes d’enquête multi sources sera ici
prépondérant et à valoriser.
Le CRT et les départements membres du Comité technique fourniront aux prestataires les données
nécessaires aux redressements et extrapolations qui s’appuieraient sur (liste non hiérarchique ni
exhaustive).
La qualification des comptages de clientèle réalisée par le bureau d’études : les enquêteurs sur sites
effectueront un comptage qualifié permettant de disposer d’une structure des personnes sollicitées pour
l’enquête,
Les données mises à disposition par le commanditaire et ses partenaires :
- L’estimation des nuitées extra départementales via le dispositif bureau d’études François
Marchand, donnant des nuitées journalières par département,
- La téléphonie mobile Flux Vision Tourisme d’Orange : disponibles sur les départements de la
région et à l’échelle des 3 marques « Alpes, Provence et Côte d’Azur »,
- Les enquêtes dans les hébergements (INSEE -DGE) : enquêtes dans l’hôtellerie, l’hôtellerie de
plein air, dans les hébergements collectifs (résidences de tourisme, villages de vacances, auberges
de jeunesse),
- Le Suivi de la Demande Touristique (DGE- Kantar SOFRES), pour certaines années, et certains
départements,
- L’enquête nationale EVE (DGE - Kantar SOFRES),
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13/18- Données Forwardkeys : le volume des arrivées via les GDS pour certaines destinations lointaines
dans les aéroports de la région
Remarque : l’intégration dans la base régionale les bases de données des enquêtes réalisées dans les
aéroports de la région
Dans un souci d’optimisation des dispositifs, il ne sera pas réalisé d’enquêtes dans les aéroports de la
région déjà couverts par des dispositifs ayant un volet tourisme (Nice, Marseille, Toulon).
Par contre, il est demandé au bureau d’études retenu de prévoir du temps d’agrégat de ces bases lors de
la phase de traitements des résultats. Ces bases seront déjà pondérées : il conviendra de leur attribuer
leur réel poids dans la fréquentation départementale et régionale. Des réunions dédiées avec le comité
technique permettront d’orienter le travail du bureau d’études.
6- Le traitement et la mise en forme de l’information
Le bureau d’études retenu devra réaliser les redressements et extrapolations nécessaires, en adéquation
avec les outils du pôle observation-études du CRT Provence Alpes Côte d’Azur et des départements
partenaires (cf chapitre précédent). De plus, il devra veiller à la cohérence de données redressées avec les
différentes productions statistiques pérennes. Des partenaires régionaux sont engagés dans cette étude,
il est donc demandé au bureau d’études de veiller à la cohérence de tous les échelons territoriaux avec
les productions quantitatives disponibles. Lors de son offre, le bureau d’études devra décrire les grandes
lignes du process de redressement.
Le candidat doit apporter les garanties de sa capacité à redresser des échantillons multi sources et multi
données de redressements / pondérations, notamment par des exemples de travaux similaires.
Des résultats intermédiaires provisoires doivent être communiqués au comité technique de suivi qui aura
à sa charge leurs validations. Il conviendra de présenter un calendrier optimal et réaliste de production de
l’information, à titre indicatif :
- Fin hiver (juillet 2020)
- Fin été (octobre 2020)
- Cumul annuel (décembre 2020)
La mise à disposition et la diffusion de l’information
À l’issue du traitement et après validation par le comité technique de suivi, le bureau d’études retenu
devra fournir respectivement et concomitamment au CRT, Conseil Régional (Service Satour) et à chaque
commanditaire :
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14/18- Des tableaux de résultats par département et pour la région, selon un plan de tris définis (saison/
bassins/ sous-population…).4
- Un fichier de données « nettoyé », pondéré en nuitées et séjours, exploitable directement par le
CRT et les commanditaires départementaux avec une notice descriptive des champs.
Le bureau d’études mettra à disposition du CRT :
- Un document de synthèse récapitulatifs des travaux réalisés et des grands enseignements des
résultats….
- Un rapport annuel avec une analyse géographique par territoires et temporelle
- Une base de données au format Excel et .sav importable dans un logiciel d’analyse de données
(ex. Le Sphinx)
- Des fiches Excel thématiques sur différentes variables de tris selon les tailles d’échantillons
(modes d’hébergements, modes de transports, principaux marchés français et étrangers,
motifs…)
Le bureau d’études mettra à disposition du CRT, des livrables spécifiques à chacun des partenaires
financeurs : SATOUR, AD des Alpes de Haute Provence, AD des Hautes Alpes, CRT Côte d’Azur France,
Provence Tourisme, Var Tourisme et Vaucluse Provence Attractivité
- Une base de données au format Excel et .sav importable dans un logiciel d’analyse de données
(ex. Le Sphinx),
- Des résultats Excel par période pour l’ensemble du département, et à l’année sur les différents
découpages infra départementaux (cf tableau pages précédentes).
Le bureau d’études retenu sera amené à réaliser au moins deux présentations publiques (définir un coût
si besoin de présentation supplémentaire).
7- Le comité technique de suivi
Le projet sera suivi par un comité technique qui se réunira autant que nécessaire, constitué du CRT
Provence Alpes Côte d’Azur, du service SATOUR (Conseil Régional), de représentants des AD des Alpes de
Haute Provence, AD des Hautes Alpes, CRT Côte d’Azur France, Provence Tourisme, Var Tourisme et
Vaucluse Provence Attractivité.
Ce comité participera à tous les arbitrages techniques et notamment concernant la validation des plans
de sondage, des phases terrain, des questionnaires, de la méthodologie, des redressements et à terme
des résultats. Ces étapes de validation ne nécessiteront pas obligatoirement des réunions sur site, mais
pourront être effectuées par mail ou visioconférences.
4 Sur demande un modèle de livrables de la précédente étude sera adressé au bureau d’études
Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur
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15/188- La remise des offres
CALENDRIER
Mise en ligne de l’offre sur Internet (www.provence-alpes-cotedazur.com) : le vendredi 5 juillet 2019
Retour des offres au CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, au plus tard le lundi 2 septembre 2019 à 12h
✓ Par remise sur place au CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur (contre récépissé)
✓ Par courrier sous pli fermé à l’adresse ci-après :
A l’attention de Monsieur Bernard PERIN
COMITE REGIONAL DE TOURISME PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Consultation Commerciale n° 08/2019
Immeuble le Noailles
62/64 LA CANEBIERE - CS 10009
13231 MARSEILLE CEDEX 01
Le candidat pourra être amené à présenter son offre lors d’une audition devant le comité technique, avant
que la Commission des marchés du CRT ne se prononce sur le choix du prestataire.
Choix du prestataire : par la Commission des Marchés du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur
Notification de la mission : mi-septembre 2019
Mise en œuvre de la mission : fin septembre
Démarrage des enquêtes : début des vacances de la Toussaint
PRESENTATION DE L’OFFRE
L’offre technique qui sera remise au CRT Provence Alpes Côte d’Azur sera impérativement composée des
éléments suivants dûment identifiés :
En 3 exemplaires
1) Une description détaillée de la méthodologie comprenant :
- Un descriptif précis et argumenté, éventuellement par des exemples, du choix méthodologique
proposé.
- Une évaluation de la charge de travail estimée en nombre de jours pour chaque type de
prestation.
- Une qualification du nombre d’intervenants au cours des différentes phases.
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16/18- Une présentation des contraintes techniques.
- Un planning détaillé de mise en œuvre.
- Les contributions attendues du CRT Provence Alpes Côte d’Azur et de ses partenaires.
2) Une description détaillée du budget nécessaire pour chaque dispositif et phases et le cas échéant
chaque hypothèse préconisée incluant les coûts de toutes les interventions avec la description du coût
pour chaque type d’intervenant.
3) Les budgets et spécifications techniques des différentes options demandées.
4) Les conditions de bonne réalisation de l’étude avec un descriptif précis des risques pouvant être
prévisibles et de leurs conséquences sur la réalisation finale, tant en termes de qualité que de délai.
5) Une présentation de l’entreprise et de ses sous-traitants, s’il y a lieu (forme juridique, capital et date de
création de la société) ainsi que les références détaillées et la répartition des tâches de chaque
intervenant.
6) Des références détaillées en particulier dans des travaux similaires, avec pour chaque référence, les
dates de réalisation, le nom des responsables de l’étude, les délais de réalisation, les contraintes
spécifiques.
En 1 seul exemplaire original
- Présentation de la société et CV de l’équipe mobilisée sur cette mission,
- N° SIRET,
- TVA interne, intracommunautaire,
- Extrait Kbis de moins de 3 mois,
- Certificats de régularité sociale et fiscale, année n-1,
- Fournir la déclaration DC4 si appel à la sous-traitance,
- Le présent cahier des charges paraphé, daté et signé, avec la mention « Lu et approuvé » par le
prestataire,
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment qu’il est en
règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés,
- Le candidat devra fournir tous les documents et renseignements aux fins de vérification par
l’acheteur de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et
financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément à l’article
44 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.
Toute proposition complète, reçue dans les délais, sera examinée et fera l’objet d’une réponse positive ou
négative. Les propositions incomplètes, notamment administrativement, seront systématiquement
exclues de la consultation.
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17/18CONDITIONS SUSPENSIVES :
Chacune des phases des travaux fera l’objet d’une restitution devant le Comité technique, qui devra
impérativement la valider. En cas de non-validation d’une ou plusieurs phases des travaux, le CRT se
réserve le droit en accord avec ses partenaires de mettre fin à la mission, sans indemnités et en
s’acquittant uniquement des frais engagés à l’instant T de l’arrêt de la mission.
Cette étude faisant l’objet de subventions spécifiques et d’un co-financement, le CRT se réserve la
possibilité d’annuler la consultation ainsi que l’attribution du marché en cas de défaillance d’un
partenaire financier.
LE BUDGET
Budget envisagé 600 000 € TTC
CRITERES RETENUS POUR LE CHOIX DU PRESTATAIRE
- 40 % les détails techniques et la méthodologie proposée (notamment dans les parties
optionnelles), incluant le rétroplanning jusqu’à la publication des résultats,
- 25 % le prix,
- 20 % la qualification et l’expérience dans la réalisation d’études similaires,
- 15% les moyens humains proposés et l’expérience des intervenants dans les domaines de
compétences correspondants.
QUESTIONS RELATIVES A LA CONSULTATION
Renseignements administratifs :
Bernard PERIN, Secrétaire Général
b.perin@provence-alpes-cotedazur.com 04 91 56 47 00
Renseignements techniques :
Marc BONNEFOY, Responsable Observation
m.bonnefoy@provence-alpes-cotedazur.com 04 91 56 47 19
Saoussen BOUSSAHEL, chargée d’études
s.boussahel@provence-alpes-cotedazur.com 04 91 56 47 34
Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur
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