DISTRIBUTION EN GRANDS MAGASINS ET CLIENTELE JAPONAISE - CCI de Lyon
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DISTRIBUTION EN GRANDS MAGASINS
ET CLIENTELE JAPONAISE
DONNEES GENERALES SUR LE JAPON
126,5 Millions d’habitants (France 66,6Mhab)
1€ = 128 YENS（1000￥≃8,1 €） 100Y =7,8EU
Taux de chômage = 2,8% (le plus bas niveau Sapporo
depuis 20 ans)
Les Japonais 80 % de la
occupent 1/3 de leur population
territoire s’étend de Tokyo
KANTO: 42,9 M à Kita- Kyushu.
KANSAI: 22,7 M Population urbaine Kyoto
Tokyo
Kobe
Kita-Kyushu
La densité de la population
Yokohama
représente 3 fois celle de la
France et dépasse 6,000 Osaka Nagoya
personnes au km2 à Tokyo
LE JAPON, UN MARCHE ATTRACTIF Troisième PIB mondial après la Chine : 4,940 MdUSD soit + 1,2% vs.2016 (France 6e, 2488MdUSD) 4% du PIB représente par le commerce de détail (150 MdUSD – Grands magasins: 6 Mds UsD Marché mature de référence avec des consommateurs ayant un pouvoir d’achat élevé Marché mature, pouvoir d’achat concentré chez les 40-65 ans Infrastructures de distribution efficaces Ces dernières années, un yen plus accessible, une politique de développement du tourisme favorisant l’afflux de visiteurs au Japon
LE JAPON, une population qui se séniorise et
s’urbanise:
6 millions de seniors qui représenteront 28% de la pop. active en 2020
Population qui décroit : -15,14%
de 2015 à 2050
SENIORISATION
URBANISATION
Population urbaine qui accroit
avec un fort pouvoir d’achat
STRUCTURE DE LA CONSOMMATION
Profil du consommateur
Diversification de la société japonaise, autant de consommateurs aux
profils et aux souhaits différents (maturité et sophistication)
Les 20-25 ans ne dépensent que selon leurs moyens. Les mots clés
sont intelligent, sérieux, raisonnable. Pas cher, trendy, kawaii…
Les « Parasite single », dont les Office Ladies (jeunes urbaines
professionnelles, 25-35 ans) consommatrices actives au pouvoir
d’achat élevé, leaders en matière de nouvelles tendances.
Les femmes au foyer : leaders en matière de consommation,
gèrent le budget familial.
Les seniors au potentiel de consommation élevé (épargne).
Recherche de bien-être et de confort.
DES COMPORTEMENTS D’ACHAT SPECIFIQUES Attrait pour les nouvelles tendances et les nouveaux concepts Sensibilité aux histoires de marque, à ses origines et son story telling Sensibilité aux produits naturels, au respect de l’environnement Prêts à payer le prix pour des produits de haute qualité Attachement à la présentation visuelle et à l’emballage des produits, petits formats Tradition du cadeau importante Forte saisonnalité des produits (Champagne: noël, chocolat: Valentine’s day…) Excellente image des produits français de luxe et des biens de consommation français en général
LE JAPON, UN PAYS MATURE ET SOPHISTIQUE
RECHERCHE DE CREATIVITE, ORIGINALITE, INNOVATION
MOTIFS D’ACHAT PUISSANTS ET VERITABLE PORTE
D’ENTREE DU JAPON
« Valorisez votre offre, différenciez vous, mettez en exergue
votre ADN, la qualité, la technique et l’expertise de
votre marque »
DE NOMBREUSES OPPORTUNITES
Habitat / Interior Lifestyle
Agroalimentaire Santé/ Bien-être
•nouveaux modes de consommation
• pouvoir d’achat élevé
Cosmétiques Mode/Création
• excellente image des produits français
• attrait pour l’originalité et la nouveauté
• emergence de nouveaux besoins
(vieillissement de la population…)
Bijouterie fantaisie Sports/Loisirs
Accessoires de mode
ZOOM SUR LES EXPORTATIONS FRANCE
JAPON
LES DIFFERENTS FORMATS DE DISTRIBUTION JAPONAIS
Types Structure Principales Enseignes
General Merchandise Stores 1.600 points de vente
« GMS » (50 enseignes) Aeon, Ito-Yokado, Daiei, Uny, Seiu
Supermarchés 18.000 points de vente Life corporation, Tokyu Store,
« Supermarket » (1200 enseignes) Maruetsu, Seiyu-
Meidi-ya, Kinokuniya, Seijo-ishii (HdG)
Convenience Store 55.000 points de vente
« Combini » (20 enseignes) Seven Eleven, Lawson, Family Mart
Grands Magasins « Depâto »
Environ 500 points de Mitsukoshi, Isetan, Daimaru,
vente Takashimaya, Hankyû….
5.000 points de vente
Home Centers (1.000 à 10.000m2) Cainz, Kohnan, Komeri,Doito
Plaza style (sony), Beams, Tomorrow
Variety shop, Select shop, Land, Matsumoto Kiyoshi,
Multiples
Drugstores, Discount Tsuruha,Tomod’s 100yens shop, Don
QuijotePART DE MARCHE ET EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION
ENTRE 2000 ET 2015
• GMS: 9% stable
• Supermarchés: 20% en légère hausse
• Convinience stores 6% augmentation de 1%
• Grands Mags: 4,5% en légère baisse
• E-commerce: 4,5% en croissanceFOCUS E-COMMERCE 2016
• Vente en ligne au Japon: 126 MdEU vs. 72 MdsEU en France
• Vente en ligne au Japon: 52,9% produits
35,4% services
11,7% digital
• Les acteurs:
Amazon.co.jp: 33,4 millons de visiteurs uniques
Rakuten: 31,8 millons de visiteurs uniques
Yahoo Japan: 18,7 millons de visiteurs uniques
(Source @go to Japan)Le e-commerce: NATURE DES ACHATS • Nourriture et boissons: 68% de leurs achats • Produits cosmétiques: 35% • Vêtements et accessoires: 34% • Médicaments, produits pour la santé: 27% • Publications: 64,2% • Voyages, nuits d’hôtel: 44,6%
• Les cyberacheteurs:
75% de la population japonaise
a déjà effectué un achat en ligne.
ACHETEURS PAR PLAISIR:
Clientèle masculine de 30 à 39 ans, revenus entre 30,000 et 45,000Y/an. Achats
compulsifs.
CHERCHEURS DE MARQUE:
Acheteurs âgés, diplômés. Haut revenus. Comparent avant d’acheter.
La qualité est plus importante que le prix.
CHERCHEURS DE PRIX:
Souvent des femmes jeunes à un niveau d’éducation et revenus inférieurs aux 2
premiers.
ACHETEURS PAR NECESSITE:
Agés, éduqués, revenus supérieurs à la moyenne.
70% des femmes au foyer n’ont jamais fait leurs courses en ligne.POURQUOI CHOISIR LES GRANDS
MAGASINS ?
Rôle central dans la consommation japonaise car:
- Destinés aux grandes marques occidentales ou produits japonais de
haute manufacture
- Géants de la consommation
- Gage de la meilleure qualité
- Aux prix élevés
Caractéristiques communes:
- Majorité des étages dédies à l’habillement féminin
- B1 voir B2: alimentaire
- RDC: Cosmétiques et accessoires de mode
- Un étage dédie à la maisonATTENTION: LE JAPON EST UN MARCHE EXIGEANT
Exigence exceptionnelle
En matière de qualité et de respect des délais.
Adaptation des dimensions, du packaging parfois nécessaires.
Nécessité d’innover constamment – cycle de vie des produits
court.
L’investissement de départ est important mais le retour sur
investissement commercial ou productif est à la hauteur de l’effort.
Des différences à prendre en considération
Les obstacles découlant des barrières culturelles.
Les differences linguistiques.
Le niveau de l’intensité concurrentielle.HISTORIQUE DES GRANDS MAGS Des groupes familiaux développent des grands magasins début XXe. Les célèbres magasins Mitsukoshi, Takashimaya, Daimaru se développent après la deuxième guerre mondiale. Réseau ultra morcelé. Dans les années 1990: Expansion immobilière alors que le pays subit une crise financière. Aboutit à différents regroupements comme Daimaru/Matsuzakaya en 2007 ou Isetan Mitsukoshi en 2009. Organisations structurées, très hiérarchisées, le personnel parle peu voir pas du tout anglais, la prise de décision est lente.
9 magasins/pays Groupe: Daimaru/Matsuzakaya 17 magasins au Japon et Couvre les grandes villes 3 magasins à l’étranger
14 magasins Mits. au Japon 9 magasins Isetan au Japon Groupe: Isetan/Misukoshi
4 magasins au Japon Dont Hankyu Osaka 15 magasins au Japon (deuxieme en ventes du pays) Groupe: Sogo/Seibu Repond a un consomateur Image mass car societe mere traditionnel et mode, 7 Eleven et ItoYokado mature comme plus jeune
Intérieur grands magasins
feutrés, beaux matériaux, pas
de personnalisation de
marquesJeunes centres commerciaux, plus lifestyle
souvent proche des gares et grands axes de
trafic
15 magasins au Japon 21 magasins au JaponLifestyle, conceptuels, cherchant la différence et l’étonnement, mix de type de produits
Lifestyle
Selective
Top des ventes en CA:
1er Isetan Shinjuku
2eme Hankyu Osaka
3eme Mitsukoshi Ginza
4eme Seibu Ikebukuro
Mass
Traditional ModernBONJOUR FRANCE 2018
1. BONJOUR FRANCE : La France au cœur de TOKYO et KYOTO
BONJOUR FRANCE :
• 2 semaines françaises à Tokyo et à Kyoto,
• Regroupant plusieurs événements culturels, commerciaux, populaires
et économiques dans la ville.
• Mettant en exergue un « savoir-faire français » moderne et renouvelé
• Avec en point d’orgue une vente de nouveaux produits français
pendant 6 jours et demi chez Isetan Shinjuku et 6 jours chez Isetan
Kyoto.
BONJOUR FRANCE, UNE NOUVELLE IMAGE DE LA FRANCE:
L’objectif de cette opération est de
INNOVANT
E renouveler l’image de la France auprès
du grand public japonais en lui faisant
découvrir ou re-découvrir une France
tendance, innovante, accessible,
diversifiée et conviviale.
BONJOUR FRANCE, UNE COMMUNICATION DE GRANDE ENVERGURE :
COMMUNICATION COMMUNICATION COMMUNICATION
ONLINE X OFFLINE X EVENEMENTIELLE = UNE FORTE VISIBILITE2- SYNTHESE 2017
GASTRONOMIE
14/04 : Balade gastronomique et
découverte des vignobles français
200 participants.
CULTURE
18,19 et 20/04 : Les Rituels du petit
13/04 : Promenade aux déjeuner
carrefours de Paris à Tokyo
47 participants.
LANCEMENT À l’Hotel Andaz.
55 participants. 12,13,14 et 15 /04 : Champagne
Nights Baccarat Bbar.
10/04 : événement bloggers à 19-04 : La découverte insolite
d’un musée unique à Tokyo:
la Résidence de l’Ambassadeur
Intermediatheque
de France
30 bloggers. 63 participants.
SHOPPING TOKYO
12/04 : Lancement Presse et
VIPs à Isetan Shinjuku. 12/04- 18/04 2017 : Semaine Française à
ISETAN TOKYO
31 marques présentées par
la CCIFJ
6.5 jours
3ème EDITION
ART DE VIVRE SHOPPING KYOTO
26avril au 1er mai 2017
16/04 : Déjeuner sur l’herbeet
Chasse à l’œuf à la
EVENEMENTS
Résidence de l’Ambassade 18 marques présentées
de France
KYOTO par la CCIFJ
200 participants.
8 marquessélectionnées
26/04 : Nuit de 21/04 : Une « Ginguette » a
lancement avec Tokyo à l’Institut Français.
6 jours
Kyotographie 200 participants.
28/04 : Soirée 1ère EDITION
« dégustation de
vin »3- FOCUS PARTENAIRE SHOPPING FRENCH WEEK ISETAN SHINJUKU 2017
3-1. DESCRIPTION
6.5 jours
6ème & 7ème étages : espaces d’événements
3 catégories : gastronomie, vin et living (maison,
accessoires …).
Installation et organisation coordonnée par la CCIFJ
3-2. WORKSHOPS, DEMONSTRATIONS
50 ateliers organisés, toutes les 30 minutes, par
les exposants dans un espacedédié.
Stands de dégustation.
20 représentants de marques françaises ayant
voyagé depuis Paris.
3-3. EXTENSION DE BONJOUR FRANCE A ISETAN
Continuité des événements dans les différents étages du
magasin.
ENVIRON 70 marques
Identité graphique représentée dans tout le françaises sont
présentées chaque
magasin. année par la CCIFJ à
ISETAN Shinjuku
Vitrines « Bonjour France » ENVIRON 30 marques
françaises choisies
chaque année par
Isetan Shinjuku3-4. CHIFFRES CLES 2017
Environ 70 marques présentées par la CCIFJ à ISETAN Shinjuku
FRENCH WEEK
PENDANT CES Environ 30 marques choisies par ISETAN Shinjuku
TROIS ANS…
Expansion de notre partenariat avec ISETAN KYOTO
• TOKYO 3ème édition • KYOTO 1ère édition
EVENEMENTS CULTURELS: 118 participants EVENEMENT CULTURELS : 40 participants
EVENEMENTS EVENEMENTS GASTRONOMIE : 267 EVENEMENT GASTRONOMIE : 40 participants
2017 participants
EVENEMENTS ART DE VIVRE : 400 participants
50 000 MAGAZINES PUBLIES PAR LA CCIFJ
Un réseau de distribution sélectionné :
COMMUNICATION
Isetan Shinjuku, Mitsukoshi Ebisu, Mitsukoshi Ginza, Mitsukoshi Nihonbashi, My Little
OFFLINE
Box, Evénements Bonjour France, Partenaires, membres de la CCIFJ
PRESS PARTNER: B Premium
DEPLIANTS FRENCH WEEK ISETAN SHINJUKU
(80,000 copies, 8 editorials pages)
Envoi à leurs clients fidèles et distribués dans le magasin
Portée des posts
COMMUNICATION INSTAGRAM : WEB: 28,000 uniques visiteurs FACEBOOK : 2,370 followers
ONLINE
300,000 personnes Jeux concours en ligne : 2,700 participants
AMBASSADE DE France INSTITUT FRANCAIS
PARTENAIRES ELLE-SHOP + 25 ENTREPRISES
ASAHI SHIMBUN MY LITTLE BOX PEUGEOT
online SPONSORS4- FOCUS COMMUNICATION TOKYO
4-1. LANCEMENT DE BONJOUR FRANCE 2017
LANCEMENT EVENEMENT BLOGGERS EVENEMENT DE LANCEMENT A ISETAN
Date : 10 avril 2017 Date : 12 avril 2017
Lieu : Résidence de l’Ambassadeur de France Lieu : Isetan Shinjuku
Bloggers: 30
LANCEMENT VIPS
et Presse
à ISETAN
SHINJUKU
150 participants
PORTEES DES
POSTS
INSTAGRAM :
300,000
personnes4- FOCUS COMMUNICATION TOKYO
4-2. OUTILS DE COMMUNICATION EN LIGNE 2017
DONNEES CLES du site WEB
Site Web BONJOUR France DONNEES CLES de FACEBOOK
28,000 visiteurs uniques +51 % nouveaux visiteurs • Page Facebook Bonjour France : 2,350 followers
86% des pages sont vues en Japonais +58% vs 2016
JEUX CONCOURS : 28,000 visiteurs +48% • 73.8% japonais
2,700 participants entre le 27 mars et le 1er mai • 68% femmes
+ • 30% de ces femmes ont entre 35 et 44 ans
• CCIFJ website • 2,370 followers sur FB +58% vs 2016
• Mini site « French week d’Isetan »
• Institut Français à Tokyo : website,e-newsletter
• Partenaires de communication : Evian (line), Mylittle box…
Page Facebook BF
Site Web BF4- FOCUS COMMUNICATION TOKYO
4-2. OUTILS DE COMMUNICATION OFFLINE 2017
• Partenaire B PREMIUM : 8 pages d’éditoriaux
• Dépliants French Week Isetan Shinjuku :
Envoyés à leur clients fidèles et distribués dansle magasin
• Flyers événements
Partenaire B PREMIUM Magazine5- FOCUS BONJOUR FRANCE ISETAN KYOTO
5-1. ESPACE DE VENTE
1ère édition - 26 avril au 1er mai 2017
10ème étage : espace d’événement
6 jours
3 catégories : gastronomie, vin & living
5-2. STANDS, ANIMATIONS
18 marques présentées par la CCIFJ à
Isetan Kyoto
8 marques choisies par lesacheteurs
Animations et stands de “eat in”
Stand de dégustation5- FOCUS BONJOUR FRANCE ISETAN KYOTO
5.3 PARTENAIRES & COMMUNICATION
FLYERS
Carte de fidélité
SITE WEB ISETAN KYOTO
Communication dans tout le magasin
5.4 –EVENEMENTS ET GASTRONOMIE
SOIREE DE LANCEMENT EN PARTENARIAT AVEC KYOTOGRAPHIE « WINE PARTY »
Date : 26 avril 2017 Date : 28 avril 2017
40 participants 40 participants
Lieu : Bunpaku Kyoto Lieu : Les bacchanales Kyoto
Format : Exposition de son et image, immersion dans la grotte Format : Soirée dégustation de vin avec sommeliers
de Chauvet et cocktail Partenaires : Moulla
Partenaires : Pommery, pâtisserie « le Bonheur »SHOPPING AVEC ISETAN TOKYO ET ISETAN KYOTO 2018
• Quand? 11 au 17 avril 2018 à
Tokyo
• 25 avril au 31 avril à Kyoto
• Ou? 1200m2 à Isetan Shinjuku
création d’un « French market
» & dans le reste du magasin
suivant les marques et
animations
• Et 700m2 a Isetan Kyoto
• Promotion du tourisme avec des
animations des régions françaises
• Ateliers organisées sur l’art de
vivre a la française,
gastronomie, vin…SHOPPING AVEC ISETAN
• Caractéristiques des marques présentées:
Porteuses de savoir-faire français, haute qualité, véhiculant une histoire, nouvelles sur le marche
Gastronomie, vin, accessoires de mode
• Procédure:
1ere étape : . Evaluation de l’adéquation de la marque et le produit à la demande Isetan.
-Dossier d’inscription, descriptif de la société, des produits envoyés
- Documents traduits en japonais par des traducteurs professionnels
- Recueil de votre documentation, étude de votre marque et produits
-Présentation de vos échantillons, la marque auprès des buyers, repositionnement de l’offre si
nécessaire, allers / retours avec les buyers.
-Cout Tokyo OU Kyoto: 45,000Y (345 Eu)
DATES: MAI A FIN OCTOBRE 2017
2e étape: Préparation a la French week
• Coordination entre Isetan et l’importateur
• Mise a votre disposition de:
• Un stand
• Mise en place de la campagne de communication de votre marque online (Website dédié,
facebook) et off line (22,500MAGAZINES)
• Démonstrations, animations discutées et mises en place a Isetan
• Vendeur formé si necessaire
• Cout tokyo: 350,000Y (2,700EU) cout Kyoto: 250,000Y (1920EU) . Si force de vente nécessaire,
ajouter 200,000 Y par opération environ (1535EU)Exemple d’accompagnement Bfrance
2017 :
Les Georgettes
Evénement French Week
Evénement French Week Isetan Kyoto 2017 Editorial B Premium édité à 50,000 ex
Isetan Tokyo 2017
Evénement bloggeurs
à la résidence
de l’Ambassadeur de France 2017
Tirage au sort online 2,700 partic
Facebook 2,370 followers
Magazine BF édité à 22,500 exOPTION BtoB
•Nous vous proposons également une mission BtoB en même temps que la French Fair
d’Isetan Shinjuku.
•Accompagnement pendant 2 ou 3 jours au choix afin prospecter le marché japonais et
rencontrer de potentiels importateurs, distributeurs ou agents.
•Plusieurs situations:
- Produits sélectionnés chez Isetan, l’équipe BF trouve un importateur pour l’opération,
vous vous déplacez pour l’opération ET profitez pour trouver votre partenaire commercial
à long terme
-Produits non sélectionnés par Isetan, vous venez pendant l’opération et cherchez votre
partenaire commercial et pouvez faire un benchmarking des produits sélectionnés par
Isetan
-Vous ne présentez pas vos produits a Isetan (trop tôt? Indécis?), vous pouvez bénéficier
de cet accompagnement également
-Coût: 2 jours: ½ journée de formation + 5 rdv ciblés et interprétariat: 440,000Y (3,850 Eu
env)
-Coût 3 jours: ½ journée de formation + 8 rdvs ciblés et interprétariat: 520,000Y (4,550Eu)Vous pouvez aussi lire
