ETUDE ECONOMIQUE DE L'OCDE, TUNISIE 2018 - Promouvoir la croissance et l'emploi 29 mars 2018, Tunis - OECD.org
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ETUDE ECONOMIQUE DE L’OCDE, TUNISIE 2018 Promouvoir la croissance et l’emploi 29 mars 2018, Tunis http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm @OECDeconomy @OECD
La démocratie a largement progressé Participation démocratique et liberté d'expression (le plus élevé, la meilleure performance) Classement de 1 à 100 100 90 2010 2015 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Chili Chine Brésil Algérie Turquie OCDE Égypte France Maroc Espagne Pologne Tunisie Italie Inde Rép. slovaque Afrique du Sud UE Mexique Indonésie Corée Portugal Source : Banque mondiale, Indicateurs mondiaux de la gouvernance. 2
Plusieurs indicateurs de bien-être sont satisfaisants Bien-être, sous-indicateurs OCDE = 100 0 20 40 60 80 100 120 140 Équipements sanitaires de base Logement Accès à l'électricité Tunisie Revenu PIB par habitant Pays de l'OCDE à faible revenu Taux d'emploi Emploi Dynamisme du marché de l'emploi Santé Environnement Enseignement Compétences des élèves Années de scolarité Qualité de l'air Qualité de l’eau Espérance de vie Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; INS ; base des données PISA ; et UNESCO. 3
Le taux de pauvreté a largement baissé Taux de pauvreté % de la population 30 Pauvreté Pauvreté extrême 25 20 15 10 5 0 2000 2005 2010 2015 Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de l’INS. 4 Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.
Le taux de pauvreté est plutôt faible Taux de pauvreté % de la population 2015 ou dernière année disponible 70 60 50 40 30 20 10 0 Tunisie Indonesie Inde Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de la Banque Mondiale. Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial. 5
Les exportations sont prometteuses Exportations par composantes % du PIB 70 Services 60 Minerais-Energie-NDA Manufacturier 50 Agroalimentaire 40 30 20 10 0 1973 2004 2012 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; UN base de données Comtrade ; Base de données des 6 Échanges en Valeur Ajoutée de l'OCDE ; et calculs de l'OCDE.
Les investissements étrangers témoignent des atouts de la Tunisie % du PIB Stocks entrants d’IDE, 2016 ou dernière année disponible 120 100 80 60 40 20 0 Brésil Chili Afrique Turquie Chine du Sud slovaque France Russie OCDE Inde Pologne Italie Lettonie Tunisie Corée Indonésie Mexique Portugal Rép. Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; OCDE base de données des Principaux agrégats d'IDE; 7 Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI; et base de données de la balance des paiements du FMI.
Le niveau de vie est comparable à celui d’autres pays émergents PIB par habitant, 2016 2011 USD PPA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Brésil Algerie Chili Turquie OCDE Maroc Chine France Égypte Tunisie Espagne Afrique du sud Pologne Rép. slovaque Italie Corée Jordanie Mexique UE Indonesie Japon Portugal Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial; FMI, Base de données des Perspectives de l'économie mondiale; OCDE, Base des données des perspectives économiques No. 102. 8
Le processus de convergence économique doit être relancé Tunisie PIB par habitant % de la moyenne OCDE 2011 USD PPA 31 30 29 28 27 26 25 24 23 2007 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial; FMI, Base de données des Perspectives de l'économie mondiale; OCDE, Base des données des perspectives économiques No. 102. 9
La maîtrise de l’inflation est nécessaire Indice général des prix à la consommation Glissement annuel en % 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Source : INS. 10
0 5 10 15 20 25 30 Islande Japon Rép. tchèque Inde Corée % de la population active Allemagne Hongrie Norvège Suisse Chine Royaume-Uni Pays-Bas États-Unis Pologne Israel Nouvelle Zélande Indonesie Australie Autriche Source : INS et Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial. Luxembourg Irlande Danemark Canada Chili Taux de chômage, 2017 Le taux de chômage est élevé Suède Estonie Belgique Slovenie Finlande Rép. slovaque Lettonie France Note: Le taux de chômage est calculé comme le nombre de personnes au chômage en pourcentage de la population active. Portugal Maroc Italie Algerie Brésil Tunisie Espagne Grèce Afrique du Sud 11
La réduction des déficits jumeaux s’impose A. Solde public B. Solde des opérations courantes % du PIB % du PIB 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -5 -7 -6 -8 -7 -9 -8 -10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source: Ministère des Finances, Banque Centrale de Tunisie et INS. 12
Il faut contenir la masse salariale publique Masse salariale dans la fonction publique, 2016 ou dernière année disponible % du PIB 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Inde Corée Tunisie OCDE Maroc France Turquie Rép. Slovaque Italie UE Espagne Portugal Indonésie Brésil Algérie Mexique Chili Afrique du Sud 13 Source : FMI World Economic Outlook database ; et base de données de l’OCDE sur les pensions.
Le système de pensions doit être réformé Le taux de remplacement brut des pensions de retraite est élevé, 2014 100 % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Chili Brésil OCDE Turquie Chine Tunisie (public) Espagne Pologne Grèce Inde Mexique Rép. slovaque Italie Afrique du Sud UE Tunisie (privé) Portugal Source : FMI World Economic Outlook database ; et base de données de l’OCDE sur les pensions. 14
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Pays-Bas Royaume-Uni Autriche Danemark Nouvelle-Zélande Australie Allemagne Rép. slovaque Italie Estonie Finlande Portugal Hongrie Belgique Rép. tchèque Japon Canada Réglementation plus complexe EU Espagne Irlande Luxembourg Norvège France OCDE Islande Suisse Chili Suède Source: Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits. États-Unis Lettonie Pologne Slovénie Grèce Indicateurs de réglementation des marchés de produits, 2013 Corée Mexique Israël Afrique du sud Russia Turquie Le climat des affaires pourrait être amélioré Brésil Indonésie Chine Égypte Inde Tunisie 15
Réduire les obstacles à la concurrence est essentiel Impact sur le PIB d’une réduction de 20% de l’indicateur PMR Percent ofdu Pourcentage GDPPIB 5.0 4.5 Employment Emploi Productivité générale des facteurs MFP 4.0 3.5 Investment Investissement 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 5 years 5 ans 10 years 10 ans 20 20years ans La simulation suppose une baisse de 20% de l’indicateur des réglementations sur les marchés des biens – celui-ci resterait légèrement supérieur au niveau des pays émergents. Les 16 impacts sur le PIB, l’emploi et l’investissement sont basés sur l’expérience des pays de l’OCDE; ils pourraient être plus importants pour les pays émergents, y compris pour la Tunisie.
La réforme structurelle est essentielle pour remettre la dette sur une trajectoire soutenable Dette brute des administrations publiques % PIB 110 Pas d'ajustement budgétaire Réforme structurelle sans ajustement budgétaire Equilibre budgétaire primaire Ajustement budgétaire graduel 100 Réforme structurelle avec ajustement budgétaire graduel 101.4 90 80 85.5 70 68.4 60 56.8 50 40 42.4 30 20 2017 2031 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Source : Estimations de l’OCDE. 17
Principales recommandations macroéconomiques • Réduire graduellement l’emploi dans l’administration en maintenant la règle de remplacement partiel des départs à la retraite • Augmenter de façon progressive l’âge de départ à la retraite et engager des réformes pour garantir la pérennité financière des régimes de retraite • Rétablir la justice fiscale en facilitant le recoupement des informations et en augmentant les contrôles fiscaux pour mieux lutter contre l’évasion et la fraude fiscale • Faire des études approfondies de l’utilité des programmes publics, y compris des projets d'infrastructures pour prioriser la dépense publique • Accompagner l'ajustement budgétaire par des réformes structurelles afin d'inscrire le ratio de la dette publique au PIB sur une trajectoire de baisse sur le moyen-terme 18
Relancer l’investissement 19
L’investissement a baissé depuis le début des années 2000 Taux d'investissement¹ % du PIB 27.0 24.5 22.0 19.5 17.0 1997 2001 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1. Formation brute de capital fixe. Source : INS. 20
Le taux d’investissement est relativement faible Taux d'investissement¹,2016 % du PIB 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Inde Chine Tunisie Corée Rép. slovaque OCDE Pologne France Maroc UE Espagne Turquie Mexique Portugal Brésil Italie Algérie Indonésie Chili 1. Formation brute de capital fixe. Source : INS; Base de données des perspectives économiques de l'OCDE No. 102; FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale ; et Eurostat. 21
L’investissement public a été largement préservé Formation brute de capital fixe des administrations publiques, 2016 ou dernière année disponible % du PIB 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Portugal Italie Chili OCDE Rép. Mexique France Pologne Corée Tunisie Maroc Turquie BIICS¹ Algérie slovaque 1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. Source: Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI. 22
L’investissement des ménages en logement est élevé Part des ménages propriétaires, 2014 % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 France Suède Pologne Royaume-Uni Allemagne Etats-Unis Tunisie Espagne Rép. slovaque Italie UE Canada Portugal Source: Whitehead, C. and P. Williams (2017), “Changes in the regulation and control of mortgage markets and access to owner-occupation among younger households”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 196, OECD Publishing, Paris. 23
L’investissement des entreprises a reculé Formation brute de capital fixe (FBCF) total et des entreprises 2000 2010 2016 Ecart 2000-2016 (% du PIB) (% du PIB) (% du PIB) (points de pourcentage) FBCF totale 25.2 24.6 19.2 -6.0 FBCF des sociétés 14.0 12.2 8.8 -5.2 non-financières Privées 9.5 8.1 6.0 -3.5 Publiques 4.5 4.1 2.8 -1.7 24 Source: Calculs de l’OCDE basés sur les données des autorités tunisiennes.
Les obstacles à l’entreprenariat sont élevés Obstacles réglementaires à l'entrepreneuriat 4 3.5 Plus de contraintes 3 Moins de contraintes 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Chili Rép. tchèque Brésil BIICS¹ Chine Colombie Nouvelle-Zélande Royaume-Uni Israël Kenya Turquie Argentine Autriche Estonie Bulgarie OCDE Allemagne France Australie Suède Belgique Espagne Italie Irlande Afrique du sud Égypte Rép. slovaque Finlande Suisse Pologne Luxembourg Slovénie Lettonie Inde Bolivie Tunisie Danemark États-Unis Japon UE Hongrie Corée Grèce Islande Mexique Indonésie Canada Portugal Norvège Croatie Perou Roumanie Pays-Bas Note : Les données se réfèrent à l'année 2016 pour la Tunisie et 2013 pour les autres pays. L'indicateur va de 0 à 6. 1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits. 25
La présence de l’État dans les entreprises est importante Contrôle de l'État sur l'activité des entreprises - Implication dans la gestion des entreprises 4 3.5 Plus de contraintes 3 Moins de contraintes 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Chili Brésil Suède Rép. tchèque Colombie Égypte BIICS¹ Kenya Chine Royaume-Uni Turquie Nouvelle-Zélande France OCDE Espagne Bulgarie Israël Argentine Australie Danemark Autriche Estonie Irlande Pologne Belgique États-Unis Afrique du sud Inde Allemagne Finlande Suisse Rép. slovaque Italie Lettonie Luxembourg Slovénie Bolivie Grèce Tunisie Islande Japon Hongrie Corée Indonésie Norvège Mexique UE Pérou Canada Portugal Croatie Roumanie Pays-Bas Note : Les données se réfèrent à l'année 2016 pour la Tunisie et 2013 pour les autres pays. L'indicateur va de 0 à 6. 1. Moyenne simple pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie. Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits. 26
La performance logistique pourrait être améliorée Indice de performance logistique, 2016 Transports internationaux 4.0 Mieux 3.5 Moins bien 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Brésil Chili Chine Algerie Turquie Pologne OCDE France Maroc Égypte Inde Espagne Corée Tunisie Italie Rép. slovaque UE Afrique du Sud Indonésie Mexique Portugal 1. La meilleure performance possible correspond à 2. Source : World Bank Logistics Performance Index database et OECD Trade facilitation indicators database. 27
L’accès au financement est une contrainte pour les entreprises Entreprises qui identifient l'accès au financement comme l'une des contraintes majeures, 2016 % des entreprises 45 Petites (5-19) Moyennes (20-99) Grandes (100+) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Chine Rép. slovaque Turquie Chili Indonésie Inde Pologne Tunisie Mexique Maroc 28 Source : Enquête sur les entreprises de la Banque mondiale.
Principales recommandations pour relancer l’investissement • Accélérer le processus de réduction des autorisations d’exercice et administratives • Simplifier les procédures administratives et douanières lors du passage des biens à la frontière • Améliorer la gestion des infrastructures portuaires • Renforcer la gouvernance des entreprises publiques • Autoriser les banques à tarifer les risques en reconsidérant le plafonnement des taux d’intérêt débiteurs 29
Promouvoir la création d’emplois de qualité 30
Le taux de chômage des femmes et des diplômés de l’enseignement supérieur est particulièrement élevé Taux de chômage, 2016 % de la population active 50 Diplômés de l'enseignement supérieur Total 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Note: Le taux de chômage est calculé comme le nombre de personnes au chômage en pourcentage de la population active. Source : INS et Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial. 31
Le taux d’emploi des femmes est faible Ratio de l'emploi à la population féminine de 15 à 64 ans, 2016 ou dernière année disponible % de la population féminine de 15-64 ans 70 60 50 40 30 20 10 0 Brésil Chili Algérie Turquie Maroc Espagne France OCDE Afrique du sud Italie Pologne Tunisie Inde Rép. slovaque UE Mexique Indonésie Corée Portugal Source : INS et ILOSTAT. 32
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Japon Pays-Bas Norvège Danemark Islande % de la population jeune Luxembourg emploi Allemagne Suède Suisse Autriche Rep. tchèque Qatar Slovenie Australie Finlande France Estonie Chili Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial. Nouvelle-Zélande Royaume-Uni Pologne Lettonie Belgique Portugal Rép. slovaque Canada Hongrie 2014 ou dernière année disponible Irlande Israël États-Unis Espagne Arabie Saoudite Corée Part de la population de 15 à 29 ans déscolarisée ou sans emploi Grèce Brésil Mexique Italie Algérie Indonésie Jordanie Turquie Tunisie Inde De nombreux jeunes sont déscolarisés ou sans Égypte Afrique du sud Yémen 33
L’emploi informel est répandu Emploi dans l’économie informelle en proportion de l’emploi non agricole, 2010-14 % emploi non agricole 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Égypte Algérie Afrique du Nord Maroc Tunisie Amérique Latine et du Sud-Est Asie de l’Ouest sub-Saharienne en transition Economies Asie du Sud Afrique Note: Les économies en transition sont définies ici comme les pays d’Europe de l’Est, la Russie et l’Asie Centrale. Source : Centre de Recherches et d’Études Sociales et Banque Africaine de Développement (2016), « Protection sociale et économie Informelle en Tunisie - Défis de la transition vers l’économie informelle ». 34
0 10 30 40 50 60 20 Inde (non structuré)¹ ² Chili Indonésie¹ Afrique du Sud¹ Nouvelle-Zélande % du coût du travail Mexique Suisse Israël Corée Inde (structuré)¹ ² Irlande Australie Cotisations patronales Royaume-Uni Canada États-Unis Japon Brésil¹ Source : Statistiques des recettes publiques de l'OCDE; et Ministère des Finances. Islande Note: Scénario pour un célibataire sans enfant avec un salaire égal au salaire moyen. Tunisie Chine¹ Pologne OCDE Norvège Danemark Cotisations salariales Pays-Bas Turquie Luxembourg Estonie Fiscalité sur les revenus du travail, 2016 Espagne Grèce Portugal Rép. slovaque Les cotisations sociales sont élevées Lettonie Slovénie Suède Rép. tchèque Impôt sur le revenu Finlande Autriche Italie France Hongrie Allemagne Belgique 35
Les taux de scolarisation sont très élevés mais le niveau d’éducation reste faible Part d'élèves n'ayant pas acquis les savoirs et les capacités fondamentaux¹ % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Chili Brésil Turquie Espagne France OCDE Pologne Italie Maroc Afrique du sud Rép. slovaque Tunisie Corée UE Mexique Indonesie Portugal 1. Part des élèves dont la performance est inférieure à 420 points en mathématiques et en sciences aux tests internationaux. 36 Source : OCDE, base de données PISA ; OECD (2015), Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain.
L’inclusion financière pourrait être développée Personnes qui possèdent un compte dans une institution financière, 2014 % de personnes âgées 15+ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Chili Brésil Algérie Turquie Chine OCDE France Maroc Tunisie Italie Espagne Inde Rép. slovaque Pologne Afrique du Sud UE Mexique Corée Portugal Indonésie Source : Banque mondiale base de données Global Financial Inclusion. 37
Promouvoir le développement régional 38
Le taux de chômage varie entre les régions Source : INS. 39
L’indice de développement régional montre une disparité entre les gouvernorats 0.8 Gouvernorats côtiers et Grand Tunis Gouvernorats de l'intérieur 0.7 0.6 Développement plus fort 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Ariana Tunis Kebli Le Kef Sfax Bizerte Beja Sidi Bouzid Kairouan Sousse Kasserine Tozeur Azghouane Mehdia Tataouine Siliana Monastir Ben Arous Nabeul Manouba Mednine Gabes Gafsa Jendouba Note : L’indice de développement régional est un indicateur synthétique basé sur 4 composantes : conditions de vie, indicateurs sociaux et géographiques, capital humain et indicateurs du marché du travail. Source : Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale. 40
Le taux de pauvreté a baissé dans toutes les régions mais des disparités demeurent Evolution du taux de pauvreté par région en 2000 et 2015 % de la population 60 2000 2015 50 40 30 20 10 0 Grand Tunis Centre Est Nord Est Tunisie Sud Ouest Sud Est Nord Ouest Centre Ouest Source : Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives, 2017, "Inclusion sociale en Tunisie : Les enjeux de l’emploi, de l’éducation et de 41 la répartition des revenus".
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 %50 Kairouan Source : INS. Sidi Bouzid Kasserine Jendouba Béja Zaghouan Siliana Mahdia Le Kef Tozeur Tataouine Gafsa Bizerte Kébili Nabeul Gabés Part des ménages ayant accès à Internet Médenine Tunisie Sfax Manouba Monastir Sousse Ariana La connectivité digitale varie entre les régions Ben Arous Tunis 42
Principales recommandations pour rendre la croissance plus inclusive • Assurer l'adéquation entre les besoins des entreprises et les systèmes d'éducation, d'apprentissage et de formation • Diversifier les sources de financement de la sécurité sociale • Favoriser le recrutement des femmes par des campagnes de sensibilisation sur les conséquences des choix éducatifs et de la formation sur les possibilités d'emploi et d'entrepreneuriat • Accélérer la mise en œuvre de la stratégie d’inclusion financière • Moderniser les structures et institutions régionales pour mieux exploiter les opportunités d’investissement et accompagner les investisseurs dans les régions 43
Plus d’informations Avertissement : Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm @OECDeconomy @OECD 44
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