2018/2019 Catalogue Formation continue - Afrique Subsaharienne Madagascar - Comores - Haïti - CFPB
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© Getty images/Jackie David
Catalogue
ITB
Formation
Management
continue
bancaire
2018/2019
2018/2019
Afrique Subsaharienne
Madagascar - Comores - Haïti
Le secteur bancaire poursuit sa mutation au regard des évo-
lutions technologiques et digitales impactant les moyens
de paiement et la relation client.
Le développement du règlementaire et de la conformité,
l’accompagnement patrimonial, la connaissance de l’entre-
prise et des marchés financiers expliquent les formations di-
plômantes ou sur mesure mises en place par le CFPB – Ecole
supérieure de la banque.
Les managers bancaires sont les acteurs majeurs de cette
transformation et de l’accompagnement des collaboratrices
et collaborateurs.
L’ITB évolue pour les futurs managers avec une pédagogie
permettant que chacune des journées de formation déroule
une situation professionnelle rencontrée par un respon-
sable d’unité bancaire.
La mise en bloc de compétences de l’ITB et d’autres cursus
conjugue tout au long du parcours l’acquisition de savoirs
et la certification d’une montée en compétences.
Au-delà de ce catalogue, nous sommes à votre écoute pour
accompagner vos équipes sur les différents métiers ban-
caires et ceux de la microfinance.
René Desbiolles,
Directeur des Diplômes, Titres et Certifications
et de l'International
1
2
L'APPROCHE PÉDAGOGIQUE RETENUE 5
A CERTIFICATION 6
FILIÈRES MÉTIERS 7
NOUVEAUX ENTRANTS - MOBILITÉ 9
Les fondamentaux de la banque (Brevet Banque) 11
CLIENTÈLE DE PARTICULIERS 13
Certificat de Conseiller commercial de banque 15
(CCCB-Particuliers)
CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS 17
Certificat professionnel Conseiller PME 19
CLIENTÈLE ENTREPRISES 21
Certificat professionnel MGRCE - Maîtrise et gestion 23
des risques de crédit entreprises
Master 2 Chargé d’affaires entreprises et institutions 25
RESPONSABLE AGENCE BANCAIRE 27
Responsable d'agence bancaire /
Management d'agence bancaire 29
MANAGEMENT & MANAGEMENT DE MANAGERS 31
ITB Management bancaire 33
Mastère spécialisé Senior management bancaire/ 37
CESB Management
MÉTIERS DE LA CONFORMITÉ 41
Cycle expert métiers conformité 43
NOS FORMATIONS EN DISTANCIEL 45
Les formations en distanciel 47
NOS FORMATIONS SUR MESURE 49
ANNEXES 53
3
4
Les différentes composantes des métiers et les thématiques concernées,
conjuguées à l’élévation du niveau d’exigence de la clientèle et à l’évolution
constante de la réglementation, requièrent de l’expertise et une adaptation
permanente des diplômes.
Les contenus de nos formations ont été structurés pour permettre :
> l’adaptation des formations aux évolutions des métiers et de leurs envi-
ronnements,
> la modularité par blocs de compétences qui offre la souplesse d’un par-
cours adapté à la gestion de carrière,
> une intégration forte du digital au travers des contenus en ligne, de pos-
sibilités offertes pour organiser des travaux collaboratifs...
Les nouvelles modalités de diffusion des formations mises en œuvre par le
CFPB à l’occasion de la transformation de l’offre diplômante et certifiante
présentent les caractéristiques suivantes :
> les journées avec mise en situation professionnelle sont dorénavant
construites au travers de scénarii ;
> l’ajout de travaux collaboratifs mis à disposition sur le Campus numé-
rique du CFPB permet une prolongation de l’apprentissage ;
> la mise à disposition de ressources pédagogiques complémentaires sous
forme numérique accessibles sur le Campus du CFPB — notamment la
bibliothèque numérique de la banque et de la finance — ainsi que de
livres d’auteurs permet un accès très large à des ressources complémen-
taires.
5
La certification, un enjeu fort et incontournable pour tous Un marché exigeant, une réglementation rapidement évolutive, une performance rendue plus nécessaire que jamais, font de la certification un élément incontournable de la professionna- lisation des équipes et de la qualité du service apporté aux clients des établissements bancaires. Les certifications professionnelles sont des repères majeurs de la qualification et des compétences des collaborateurs qui concourent à la sécurisation des parcours pro- fessionnels, facilitent les mobilités et l’évolution professionnelle. Le CFPB développe depuis plusieurs années les diplômes de la profession bancaire. Il dispose ainsi d’une longue expérience de la certification qui lui permet aujourd’hui de poursuivre la trans- formation de ses certifications en blocs de compétences, et de proposer une approche modulaire de la certification. 6
Filières métiers
Cursus et blocs de compétence
adaptés
CURSUS PRÉCONISÉS ET BLOCS DE COMPÉTENCES ADAPTÉS
Les fondamentaux de la banque (Brevet Banque)
Mobilité Permet d’acquérir les connaissances sur l'environnement et les technqiues bancaires pour les collaborateurs exerçant sur
des métiers commerciaux ou des métiers supports, dans le cadre de l'accompagnement d'un collaborateur dans le cadre
Nouveaux entrants d'une intégration (nouveaux entrants), d’une mobilité interne ou tout simplement dans le cadre d’une actualisation des
connaissances.
CCCB (Certificat de Conseiller Commercial de Banque)
Clientèle Forme des collaborateurs qui pourront prendre en charge et gérer un portefeuille de clients particuliers.
de particuliers Les disciplines étudiées dans le cadre du CCCB-Particulier ont pour objectifs de développer l’approche du client, de renforcer
le comportement commercial, de maîtriser les techniques et l’environnement bancaire.
Conseiller PME
Clientèle Apporte la connaissance du marché des professionnels et des petites et moyennes entreprises pour les collaborateurs en
de professionnels relation avec cette clientèle. Cette formation est destinée à tout collaborateur qui exerce des fonctions commerciales ou de
supports. L'approche combine l'aspect commercial, le risque et la connaissance du marché des professionnels PME.
MGRCE (Maîtrise et gestion des risques de crédit entreprises)
Apporte une méthode permettant d'équilibrer la nécessité d'accroître le PNB par le développement du crédit aux entreprises
et l'impératif de maîtriser le risque de contrepartie/crédit.
Clientèle entreprises La clientèle étudiée est celle de la PME (déjà constituée depuis au moins 3 ans) ou de la grande entreprise.
Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises et Institutions — en distanciel
Forme les chargés d'affaires entreprises
Responsable d'agence bancaire
Responsable Apporte les outils d'analyse et de pilotage commercial d'une agence bancaire et de la conduite des collaborateurs.
Ce cycle s'adresse à de futurs responsables d'agence bancaire, aux responsables d'agence bancaire nouvellement nommés
d'agence mais aussi aux responsables d'agence bancaire en poste et souhaitant se professionnaliser.
ITB - Management bancaire
Forme au métier de manager d'unité bancaire dans les 3 domaines d'activité de la banque :
force de vente, métiers de traitement et fonctions support. Il est composé de 4 blocs de comptétences :
Management bloc 1 - Agir dans un environnement en transformation
bloc 2 - Accompagner et évaluer les compétences individuelles
& Management bloc 3 - Etre acteur de la qualité au sein de son organisation
de managers bloc 4 - Mobiliser et valoriser la performance collective
Mastère spécialisé Senior Management Bancaire CESB Management
Forme les managers de managers. Ce Mastère spécialisé est destiné aux cadres à haut potentiel.
Cycle Expert Métiers Conformité
Ce cycle s'adresse à des cadres de la banque et de la finance. Il leur permet de se spécialiser dans les métiers
de la conformité et de la gestion des risques. Ce cycle est composé de 5 blocs de compétences :
Métiers bloc 1 - Maîtriser le cadre légal, réglementaire et organisationnel de la conformité
bloc 2 - Prévenir le risque de non-conformité
de la conformité bloc 3 - Détecter, contrôler et corriger les risque de non-conformité
bloc 4 - Effectuer le reporting de la conformité
bloc 5 - Manager la conformité dans la banque
8
9
10
Filière : NOUVEAUX ENTRANTS
MOBILITÉ Les fondamentaux
Formation certifiante
de la banque
(Brevet Banque)
Dispositif incontournable d’acquisition de l’ensemble des fondamentaux de la banque, cette formation est un
accompagnement précieux dans le cadre d’une mobilité interne ou tout simplement dans le cadre d’une inté-
gration dans la banque.
La formation se déroule sur trois cycles. Chaque cycle permet d’appréhender ou d’actualiser les connaissances
fondamentales et de développer les compétences nécessaires à l’exercice des métiers ciblés.
Le(s) métier(s) visé(s)
Informations
pratiques Ils sont transverses aux différentes familles de métiers de la banque (force de vente,
métiers de traitement).
Période de la formation
de janvier à juin 2019 Public concerné
ou septembre à décembre 2019 Cette formation permet d’acquérir l’ensemble des fondamentaux de la banque. A ce
(selon le cycle) titre, elle intéresse tout particulièrement l’ensemble des collaborateurs exerçant sur
Durée de la formation des métiers commerciaux (Conseiller de clientèle, Chargé d’accueil et de services à la
18 mois clientèle, Assistant commercial) mais également ceux exerçant sur des métiers supports
(Techniciens des unités de traitement bancaire...).
Date limite d’inscription Les "Fondamentaux de la banque" permet aussi d’accompagner un collaborateur dans
6 novembre 2018 le cadre d’une mobilité interne ou dans le cadre d’une intégration.
Période des examens
Pédagogie et ressources mises en œuvre
juin ou décembre 2019
(selon le cycle) Cette formation permet au collaborateur de :
Lieux de formation > connaître l’environnement économique, juridique, comptable et financier de la pro-
Tout notre réseau fession bancaire,
> maîtriser les techniques propres au milieu bancaire afin d’acquérir un véritable pro-
fessionnalisme,
> progresser au sein de leur entité et des réseaux bancaires et financiers.
Quelle que soit la formule des cours, sont mis à disposition :
> des fascicules, qui permettent l'acquisition des savoirs requis en amont des séances
de formation,
> des exercices de synthèse, qui permettent de mesurer l'acquisition des connais-
sances.
11 Parcours de formation
La formation se déroule sur trois cycles dont le contenu péda-
Les fondamentaux de la banque - 3ème cycle
gogique adapté permet une assimilation progressive des fonda- 10 jours (4 mois)
mentaux de la banque.
> Diagnostic économique et financier de la micro entreprise
Les fondamentaux de la banque - 1 cycle er
3 jours
8 jours (4 mois) > Techniques bancaire professionnels et micro-entreprises
> Méthodologie de l’expression écrite et orale – 2 jours 3 jours
> Economie générale – 3 jours > Opérations bancaires avec l’étranger – 1 jour
> Comptabilité générale et mathématiques financières – 3 jours > Connaissance des marchés de capitaux – 1 jour
> Pratique de la relation commerciale – 2 jours
Les fondamentaux de la banque - 2ème cycle
8 jours (4 mois)
> Economie monétaire et bancaire –1 jour
> Droit civil, commercial et bancaire – 2 jours
> Techniques bancaires des particuliers – 3 jours
> Comptabilité, préparation à l‘analyse financière, mathéma-
tiques financières – 2 jours
Les épreuves d’examen
Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves, par cycle, couvrant la totalité des activités du métier.
Cette formation en 3 cycles est proposée en interbancaire et peut être diffusée selon 2 formules :
> en présentiel avec des journées d'animation
> par correspondance
112213
Filière : clientèle de particuliers
Certificat de Conseiller
Formation certifiante
Commercial de Banque
CCCB-Particuliers
Ce cycle a pour objectifs de développer l’approche client, de renforcer le comportement commercial, de
maîtriser les techniques et l’environnement bancaire.
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques
Le Certificat de Conseiller commercial de banque Particuliers (CCCB-Particulier)
Prérequis forme des collaborateurs capables de prendre en charge et gérer un portefeuille
détenir une connaissance préalable de clients particuliers.
de l’environnement économique
et financier Public concerné
Période de la formation Le cursus du CCCB s’adresse à des collaborateurs exerçant ou appelés à exercer des
de février à juin 2019 fonctions de Conseiller commercial sur la filière de la banque de détail du marché
des particuliers.
Durée de la formation
Il est demandé aux candidats potentiels de s’adapter aux approches pédagogiques
10 jours
de l’enseignement supérieur et notamment à l’investissement personnel que sup-
Date limite d’inscription pose l’autoformation.
21 janvier 2019
Période des examens Pédagogie et ressources mises en œuvre
septembre 2019
Les principes pédagogiques mis en œuvre découlent des réalités des métiers
Lieux de formation bancaires et sont fondés sur les savoirs et méthodes nécessaires à l’obtention du
Tout notre réseau certificat.
> La pédagogie est inductive et repose sur la mise en situation professionnelle
via :
des cas pratiques : exercices d’application, permettant de valider l’assimilation
des concepts et de mettre en œuvre les connaissances acquises ;
un partage d’expérience : échanges entre les participants sur leurs pratiques
professionnelles, les difficultés rencontrées, les réponses apportées ;
des mises en situation : jeux de rôle entre les participants à partir de situations
inspirées de leur contexte professionnel, afin de leur permettre de s’approprier
des méthodes et un comportement.
> La pédagogie est impliquante et nécessite une préparation personnelle de
l’apprenant sur la base :
des fascicules, avec les recommandations de lecture ou d’entraînement préa-
lables ;
d’entraînement aux épreuves d'examen et à l’expression écrite et orale attendue.
Les méthodes pédagogiques permettent la participation active et l’expression de
chacun : travail individuel avec présentation par quelques-uns à l’ensemble du
groupe, travail en sous-groupe ou atelier, jeux de questions-réponses, brainstor-
ming, mise en place de jeux de rôle, simulation d’entretien clients.
15 Un parcours de formation
Sur un total de 10 jours, les trois unités de formation se
Gestion et vente des produits et services -
déclinent de la façon suivante : marché des particuliers
Techniques d’expression appliquées 4 jours
aux situations professionnelles > Le marché des particuliers
2 jours > La connaissance du client particulier
> L’ouverture / la clôture de compte,
> Méthodologie et communication
> La gestion des comptes
> Techniques et méthodologie d’expression écrite et orale
> Les produits et services liés au compte,
Gestion et développement de la relation > La vente de produits d’épargne bancaire et non bancaire,
commerciale > La vente de crédits aux particuliers,
4 jours > La gestion des risques et la lutte contre le blanchiment des
> Accueil et découverte du client capitaux et le financement du terrorisme,
> Vente > Le secret professionnel et déontologie,
> Pilotage de la relation client > La responsabilité du banquier
> Prospection
> Négociation commerciale
Les épreuves d’examen (pôle certification)
Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier.
Cette formation constitue un socle de fondamentaux
utiles pour s’engager ultérieurement dans un cursus
tel que celui de l’ITB Management Bancaire.
16617
18
Certificat professionnel
Formation certifiante
Conseiller PME
Le certificat professionnel de Conseiller PME s’adresse à des collaborateurs désireux d’acquérir le savoir-faire
technique, commercial et comportemental nécessaire à l’exercice du métier de Conseiller PME.
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques > Conseiller clientèle
> Directeur d’agence ou d’entité sur le marché de la PME
Prérequis
> Responsable back-office ou Chargé de services d’appui à distance
détenir une connaissance préalable
> Analyste crédit PME, Responsable engagements
de l’environnement économique
> Chargé d'appui commercial PME
et avoir une connaissance du marché
des particuliers
Public concerné
Période de la formation Le certificat professionnel de Conseiller PME s’adresse à tout collaborateur ban-
> septembre à novembre 2018 caire amené à exercer son activité en relation avec le marché des PME (TPE et
> février à septembre 2019
professionnels inclus), fonctions commerciales ou fonctions supports.
Durée de la formation
14 jours + 12 modules e-learning Pédagogie et ressources mises en œuvre
Date limite d’inscription Une formation mixte, partagée entre :
> 20 septembre 2018 > 14 jours en présentiel requérant un travail préalable de l’apprenant ;
> 15 décembre 2018
> 12 modules en e-learning interactifs qui ont pour objectif l’acquisition des fon-
Période des examens damentaux par une approche pédagogique dynamique alternant transmission
avril et septembre 2019 de savoirs et questionnement.
Lieux de formation De manière générale, pour être efficace, une animation métier doit être suivie
tout notre réseau dans un délai court d’une mise en pratique en situation de travail. De plus, les
apprenants mettront à profit l’intervalle entre deux séminaires pour s’approprier
les connaissances pré-requises dans les fascicules mis à leur disposition et les
modules e-learning obligatoires.
19 Le parcours de formation
La formation est articulée autour de 3 unités de formation :
UF 3
Gestion de la relation client – 4 jours
UF 1 > Pratiquer la découverte du prospect et mener à bien une
Le marché et le client PME – 4 jours
ouverture de compte.
> Définir la notion de client PME et son environnement juridique. > Appréhender la gestion des flux et services an adoptant la pos-
> Établir le rôle du conseiller de clientèle dans ses relations avec ture commerciale.
ses clients PME > Adopter les bons réflexes en cas de difficultés de l’entreprise
> Appréhender l’analyse économique d’un client PME
> Se familiariser avec l’environnement fiscal des clients PME
UF2
Analyse des besoins de financement des PME – 6 jours
> Savoir lire les documents comptables
> Utiliser les outils de l’analyse financière
> Identifier les besoins de financement d’exploitation puis savoir
y répondre
> Identifier les besoins de financement d’investissement et être
capable de se positionner
Les épreuves d’examens
Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier.
> Le mix formation e-learning/présentiel
> Des journées de synthèse à la fin de chaque module, des jeux d’entreprise...
> L’acquisition d’une véritable technique d’analyse du risque
2021
22
Filière : CLIENTÈLE ENTREPRISES
Certificat professionnel MGRCE
Formation diplômante
Maîtrise et gestion des risques
de crédit entreprises
La formation est axée sur le risque crédit/contrepartie et particulièrement sur la maîtrise et la gestion de celui-ci
vis-à-vis d’une clientèle d’entreprises.
Le cursus amène les participants à :
> appréhender l’environnement économique de l’entreprise afin d’être en mesure d’évaluer objectivement le
niveau de risque présenté,
> maîtriser les principes de conduite d’une analyse financière et la mettre en œuvre,
> proposer et mettre en place les techniques de financement adaptées aux besoins de l’entreprise après avoir
porté un jugement avisé sur l’objet du financement,
> Assurer une prévention, une gestion et un suivi du risque de contrepartie et veiller au recouvrement des
créances.
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques > Directeur de centre d’affaires entreprises, chargé de clientèle entreprises senior
> Responsable des engagements, analyste senior au sein d’une direction du crédit
Période de la formation
> septembre à novembre 2018 Public concerné
> février à septembre 2019
Le cycle de formation est ouvert à tout collaborateur en relation avec les entreprises,
Durée de la formation ou en charge du contrôle des opérations réalisées sur ce marché de clientèle. Ainsi, il
15 jours est notamment appelé à accueillir :
Date limite d’inscription > les conseillers commerciaux et les chargés d’affaires,
> 20 septembre 2018 > les directeurs d’agences,
> 15 décembre 2018 > les analystes crédit et collaborateurs des directions du crédit,
> les collaborateurs des directions des engagements,
Période des examens
> les contrôleurs internes et les inspecteurs.
> novembre 2018
> octobre 2019
Pédagogie et ressources mises en œuvre
Lieux de formation
Les méthodes et principes pédagogiques retenus découlent des réalités des métiers
tout notre réseau
du marché de la banque de petites et moyennes entreprises, et s’articulent autour de
trois phases clés.
> Une pédagogie impliquante, nécessitant une préparation personnelle sur la
base des supports destinés aux apprenants.
> Une pédagogie inductive, reposant sur la mise en situation professionnelle et
le mix des méthodes. La pédagogie développée repose sur la mise en situation pro-
fessionnelle, au travers de cas pratiques, leviers de motivation (échanges entre les
participants s’appuyant sur leurs pratiques professionnelles et en valorisant leur
savoir-faire).
> Techniques pédagogiques différenciées, travaux en ateliers ou en sous-
groupes, jeux de rôle, mise en situation. Le mix de ces méthodes tout au long du
cycle facilite la dynamique, l’implication et l’expérimentation concrète.
23 Le parcours de formation
Le cursus de formation est organisé en 3 modules sur une durée
Module 3
de 3 à 5 mois. La demande de crédit et la gestion des risques –
5 jours
Module 1 > La demande de crédit : l’instruction des dossiers de crédit
L’analyse économique et financière – 5 jours > Le pilotage, le suivi et la gestion des risques
> L’analyse économique : les objectifs de l’analyse ; le diagnostic > La détection et le traitement des risques ; les entreprises en
économique de l’entreprise difficulté
> L’analyse financière : les outils de l’analyse financière ; le dia-
gnostic financier de l’entreprise
Module 2
Les financements à court, moyen et long terme –
5 jours
> Les financements à court terme : l’identification des besoins de
trésorerie et le plan de trésorerie prévisionnel à court terme ;
les méthodes de financements
> Les financements à moyen et long terme des investissements :
l’identification des besoins à moyen et long termes des inves-
tissements ; les solutions de financements ; le soutien à l’inves-
tissement
Les épreuves d’examen
Le diplôme est obtenu par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier.
> La mise en application de cas pratiques
> La nécessité de concilier le développement du fonds de commerce
et la maîtrise des risques sont le fil conducteur
de cette formation.
> La diversité du public de formation mêlant
des responsables crédits avec des responsables
de centre d’affaires ou des chargés de clientèle
entreprises senior
24Filière : CLIENTÈLE ENTREPRISES
Master 2 Chargé d’affaires
Formation diplômante
entreprises et institutions
Le Master 2 Chargé d’affaires entreprises et institutions en partenariat avec l’IUP Banque Finance Assurance
de Caen est un cursus essentiellement diffusé à distance, qui a vocation à former au métier de Chargé
d’affaires entreprises et institutions en permettant d’acquérir :
> un savoir-faire technique et commercial,
> un socle de culture économique et financière,
> une maîtrise de l’environnement institutionnel et international.
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques > Chargé d’affaires entreprises et institutions
Prérequis
La formation est accessible Public concerné
aux titulaires d’un diplôme bac + 4 Le Master 2 Chargé d’affaires entreprises et institutions intéresse plus particulièrement :
ou du titre de l’ITB, aux candidats non
> les collaborateurs déjà en fonction dans des postes de Conseiller clientèle de professionnels
titulaires de ces diplômes mais pouvant
et souhaitant s’orienter vers un poste de Chargé d’affaires entreprises ;
justifier d’une expérience professionnelle
significative (Validation d’acquis > les Chargés d’affaires entreprises débutants afin de favoriser leur prise de poste ;
professionnelle – VAP). > les collaborateurs travaillant au sein de directions "crédit aux entreprises" ou "engage-
L’inscription est confirmée après examen ments".
du dossier de candidature et, éventuelle-
ment, d’un entretien. Pédagogie et ressources mises en œuvre
Période de la formation La formation, échelonnée sur une année universitaire, se dispense :
septembre 2018 à juin 2019 > en distanciel pour 428 heures,
Durée de la formation > en présentiel lors de regroupements sur site dont un de cinq jours en début de parcours.
428 h Chacune des six unités d’enseignements (UE) est répartie en matières organisées en séquences
Date limite d’inscription et/ou en e-book.
juillet 2018 Chaque séquence se déroule en cinq phases :
Période des examens > rappel des objectifs (fiche + vidéo introductive de l’enseignant),
> Session 1 > confrontation à une situation-problème (documents, reportage, internet),
examens semestre 1 : février 2019 > implication par l’acquisition des connaissances, notamment grâce au « mag », véritable
examens semestre 2 : juin 2019 fascicule disponible en ligne, aux documents numérisés, aux vidéos, aux lectures, aux
> Session 2 (rattrapage) recherches internet,
examens fin août/début septembre 2019 > restitution des connaissances par des exercices,
Lieux de formation > évaluation (auto-évaluation, études de cas avec auto-correction).
Enseignement se déroulant La progression pédagogique des étudiants est facilitée par les web-conférences et les forums :
essentiellement à distance
> tout au long du cursus, des web-conférences permettent aux étudiants d’interroger les
intervenants afin de valider et d’approfondir l’acquisition de leurs connaissances ;
> les échanges entre participants et intervenants sont favorisés grâce aux chats et aux forums
du campus numérique de formation du Master 2.
25 Le parcours de formation du MCAE
La formation est articulée autour de 6 unités d’enseignement (UE) :
> diagnostic financier
> relations bancaires
> stratégie de l'entreprise
> financement de la firme
> affaires internationales
> approches transversales
Les épreuves d’examen
Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier.
Le Master 2 Chargé d’affaires et institutions offre les avantages d’une formation universitaire diplômante
et d’un parcours de formation très opérationnel reconnu par l’Association Française des Trésoriers d’Entreprises (AFTE).
2627
28
Filière : RESPONSABLE AGENCE
BANCAIRE
Responsable agence
Formation qualifiante bancaire / Management
d’agence bancaire
Le cycle de Responsable agence bancaire a vocation à former des collaborateurs capables de :
> piloter leur point de vue sous une double approche, commerciale et risques,
> développer les bonnes pratiques managériales.
Informations Le(s) métier(s) visé(s)
pratiques > Responsable d’agence bancaire
Période de la formation
selon les sites, contactez votre délégué Public concerné
Le cycle s'adresse à des futurs responsables d'agence bancaire, aux responsables
Durée de la formation
d'agence bancaire nouvellement nommés, mais aussi aux responsables d'agence
10 jours
bancaire en poste et souhaitant se professionnaliser.
Date limite d’inscription
selon les sites, contactez votre délégué Pédagogie et ressources mises en œuvre
Période des examens La pédagogie mise en œuvre repose sur la mise en situation professionnelle, au tra-
selon les sites, contactez votre délégué vers :
Lieux de formation > de cas pratiques permettant de valider l’assimilation des concepts et de mettre en
tout notre réseau œuvre les connaissances acquises ;
> d'un partage d'expérience entre les participants sur leurs pratiques profession-
nelles, les difficultés rencontrées et les réponses apportées ;
> des mises en situation : des jeux de rôle entre les participants, à partir de situations
inspirées de leur contexte professionnel, permettant de travailler la méthode et le
comportement.
Le cycle Responsable agence bancaire est une formation qualifiante qui se déroule sur
un trimestre. Plusieurs cycles peuvent être proposés sur une année civile.
29 Le parcours de formation (pôle pédagogique)
Le cursus de la formation Responsable d'agence bancaire se
Module 2
compose de deux modules présentant un caractère directement Le conduite des hommes – 5 jours
opérationnel : > Développer les bonnes pratiques managériales
Module 1 > Définir les missions et domaines d’activité du responsable
Le pilotage d’une agence bancaire – 5 jours d’une agence bancaire
> Accompagner les collaborateurs
> Piloter son agence bancaire sous deux approches : approche
commerciale et approche de la gestion des risques > Gérer le temps et les priorités de manière individuelle et col-
lective, répartir les tâches en fonction des compétences
> Réussir ses entretiens
> Formation basée sur l’expérience des participants enrichie par les exemples de l’animateur.
> Adaptée pour différents niveaux d’expérience de la fonction de responsable d’agence où chacun bénéficie
des apports des autres.
3031
Filière - MANAGEMENT
ET MANAGEMENT
DE MANAGERS ITB
NOUVEAU Management bancaire
Formation diplômante
Dans un environnement en mutation permanente, les banques repensent leurs pratiques et leurs métiers pour
s’adapter aux comportements des clients. Face à l’arrivée de nouveaux acteurs et à une digitalisation croissante
(environnement de travail, ressources et moyens), le management se réinvente.
Pour la rentrée 2018, l’ITB management bancaire évolue pour permettre aux managers de demain d’être à la fois
acteurs et relais de ces transformations.
Un ITB repensé avec une pédagogie différente, une ouverture vers de nouveaux publics et une réorganisation du
parcours de formation.
Informations pratiques Le(s) métier(s) visé(s)
Prérequis Formation interbancaire et internationale, l’ITB s’ouvre à la transformation des
> Formation professionnelle ou initiale : métiers bancaires. Par sa transversalité, l’ITB permet de faire converger plusieurs
BP banque, Brevet, CCCB... compétences (techniques, réglementaires, managériales) et offre aux différents
titulaires de titres universitaires, de diplômes profils une plus forte employabilité et une grande capacité d’adaptation.
d’écoles de commerce ou autre niveaux
supérieurs à Bac + 2. Public concerné
et/ou L’ITB s’adresse aux managers actuels et futurs managers d’unités bancaires de
> Expérience professionnelle significative plusieurs familles de métiers amenées à évoluer : force de vente, fonction sup-
port, traitement des opérations...
Période de la formation
de novembre 2018 à avril 2019 Pédagogie et ressources mises en œuvre
Durée de la formation > Une expérience apprenant unique et professionnalisante basée sur le travail
40 jours collaboratif et la co-construction.
4 blocs de formation sur 2 années :
> année 2018/2019 (novembre/avril) > Des situations professionnelles scénarisées, animées par des experts pour
bloc 1 : 13 jours encore mieux impliquer les apprenants tout au long de la formation :
bloc 2 : 7 jours travailler en équipe à partir d’événements et de situations bancaires à la fois
> année 2019/2020 (novembre/avril) macro (marchés financiers, modèles économiques, réglementations...) et mi-
bloc 3 : 10 jours cro (transformation des organisations, nouveaux outils...) : des scenarii calés
bloc 4 : 10 jours sur le référentiel métier revu avec la profession qui structure l’ensemble des
journées.
Date limite d’inscription
optimiser le lien entre environnement bancaire et formation : des scenarii sur
15 octobre 2018
une ou plusieurs journées où les apprenants sont confrontés à des probléma-
Période des examens tiques réelles de la vie quotidienne. Les apprenants sont entraînés dans des
juin 2019 activités pédagogiques qui les conduisent à co-construire des solutions opéra-
Lieux de formation tionnelles qu’ils utiliseront au-delà de la formation.
Tout notre réseau > L’ITB mise sur la collaboration et l’utilisation d’outils digitaux en offrant de nou-
velles possibilités d’interactions en dehors du temps en présentiel grâce à une
palette d’outils numériques (plateformes collaboratives, bibliothèque numérique
de la banque et de la finance, campus numérique...) et une digitalisation des
contenus en phase avec les nouveaux environnements de travail.
33 Les blocs de compétences : parcours de formation
Bloc 1
Bloc 3
Agir dans un environnement en transformation - 13 jours Être acteur de la qualité au sein de son organisation
> S’approprier les évolutions de son environnement 10 jours
> Saisir les enjeux des transformations externes > Considérer les enjeux clients dans un cadre normé
> Avoir une vision panoramique à 360° de la Banque et réglementaire
> Porter les enjeux de mutation interne > Analyser en continu son activité et anticiper les situations
> Assurer la responsabilité des risques inhérents à l’exercice à risques
de la profession et du métier > Accroitre la valeur client
> Etre décideur et porteur de sens pour et avec l’équipe > Favoriser les équilibres et la qualité de vie au travail de chaque
> Endosser le rôle de porte-parole de l’équipe collaborateur et de l’équipe
> Etre ambassadeur de son établissement et de son unité
Bloc 4
Bloc 2 Mobiliser et valoriser la performance collective - 10 jours
Accompagner et évaluer les compétences individuelles > Accompagner et animer l’équipe
7 jours > Accompagner la transformation
> Compléter la cartographie des compétences de l’équipe > Piloter l’activité de l’unité
> Accueillir un nouveau collaborateur dans l’unité > Organiser et superviser le travail de l’équipe
> Faciliter la montée en compétences de son collaborateur
Le test d’entrée
> Evaluer les compétences des collaborateurs en situation
de travail Le test ITB permet de positionner l’apprenant et de juger si un
> Dialoguer avec un collaborateur dans le cadre des activités accompagnement doit lui être apporté avant le démarrage du cycle.
quotidiennes de l’unité Des modules préparatoires sont organisés par le CFPB en ce sens.
En option
Journées préparatoires Journées de préparation aux examens écrits
> Les clés de votre ITB (méthodologie d’apprentissage, et au Grand oral
utilisation des ressources...) Des journées pour renforcer la préparation des candidats
> Culture économique et repères d’analyse financière aux examens de fin d’année organisées autour des épreuves
> Fondamentaux managériaux écrites et orales
Exemple d’outil digital additionnel au présentiel :
la bibliothèque numérique
de la banque et de la finance
Au sein des 3 500 ouvrages classés par thématique (économie, droit,
banque et marchés financiers, entreprises...), une documentation
référentielle de base sera fléchée pour chaque journée, chaque bloc...
34Filière : clientèle de particuliers
Les épreuves d’examen
Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier dont :
> pour la validation de chaque bloc :
des épreuves écrites terminales
une épreuve menée sous un format collaboratif en contrôle continu
> Pour la validation du diplôme, un grand oral couvrant l’ensemble des 4 blocs
> Un parcours en 4 blocs de compétences qui composent le métier de manager d’unité bancaire
> Une formation effectuée à travers des situations professionnelles reprenant le quotidien de manager
> Un tremplin qui permet l’acquisition de compétences mobilisables dans tous les métiers de la banque
> Une organisation qui s’adapte aux besoins et aux attentes des futurs managers
comme à ceux des managers en poste
> Une première étape dans l’appropriation du management qui peut être poursuivie
par le CESB Management en cas d’évolution vers du management de managers.
3536
Filière - MANAGEMENT
ET MANAGEMENT
DE MANAGERS Mastère spécialisé
Cursus accrédité Senior management
par la Conférence
des Grandes Ecoles bancaire
CESB Management
Formation sélective dédiée au management bancaire de haut niveau et fruit d’un partenariat entre le CFPB-
Ecole supérieure de la banque et l’ESSEC Business School, le CESB Management est validé par la délivrance du
Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire, labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles.
Le(s) métier(s) visé(s)
Informations
Management de managers dans toutes les familles de métiers de la banque :
pratiques force de vente, métiers de traitements ou fonction support.
Prérequis
bac + 4 / bac + 5 Public concerné
ou titulaire de l’ITB avec 3 ans d’expérience, Le Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire a pour objectif l’accompa-
ou collaborateurs bénéficiant d’une très gnement des managers à fort potentiel dans leur progression de carrière. Son
forte expérience dans les différents métiers efficacité repose sur une forte complémentarité entre :
de la banque
> des enseignements d’expertise assurés par des professionnels bancaires de
Période de la formation haut niveau, encadrés par le CFPB,
janvier 2019 à avril 2020 > et une dimension managériale, comportementale et marketing portée par
Durée de la formation une Grande Ecole, l’ESSEC Business School.
45 jours Le cursus du Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire a vocation de
permettre aux collaborateurs de maîtriser le spectre des compétences indispen-
Date limite d'inscription
sables aux nouvelles exigences du senior executive manager bancaire :
décembre 2018
> l’animation des équipes et la conduite du changement,
Période des examens > le marketing des services financiers,
décembre 2019 > les instruments de gestion et de pilotage commercial et financier,
Lieu de formation > la conformité et les différentes catégories de risques,
Paris > les technologies de l’information et de la communication,
+ autres sites si nombre suffisant d'inscrits > les activités des banques à l’international.
Le Mastère Spécialisé Senior Management Bancaire offre ainsi aux collaborateurs
sélectionnés par leur établissement l’opportunité d’acquérir une nouvelle dimen-
sion leur permettant de s’affirmer en matière de compréhension des stratégies
bancaires, d’animation des ressources humaines et de développement profitable
des activités.
Pédagogie et ressources mises en œuvre
L’association du CFPB et de l’ESSEC permet à chaque partenaire de mobiliser ses
meilleurs experts autour de la construction et la diffusion de ce programme en
parfaite complémentarité.
Organisés sous forme interactive, les enseignements privilégient les mises en
situation ainsi que les travaux conduits en équipes-projets.
37 Les thématiques : parcours de formation
CFPB – Thèmes d’expertise
> Economie monétaire et bancaire – 8 heures
ESSEC – Thèmes de management
> Management stratégique des entreprises et stratégies
> Management d’équipe – 16 heures
bancaires européennes – 8 heures
> Marketing des services et des services bancaires – 24 heures
> Banque et international – 8 heures
> Stratégies de positionnement, de diversification
> Industrie bancaire et financière : activités, institutions,
et de recentrage – 16 heures
réglementation, surveillance – 8 heures
> Innovation et services – 16 heures
> Industrie bancaire et financière : activités, institutions,
réglementation, surveillance – 8 heures > Leadership 1 + 2 – 16 heures + 8 heures
> Approche globale des risques financiers et opérationnels – > Atelier de négociation – 24 heures
8 heures > Soutenance intermédiaire des thèses professionnelles,
> Droit social – 8 heures think tank sur les thèses professionnelles – 24 heures
> Systèmes d’information et organisation Nouveaux canaux de > Personnalité et styles de management – 8 heures
distribution – 16 heures > Simulation d’entreprise «Mirage» - 24 heures
> Analyse financière des établissements de crédit – 16 heures > Comprendre les dynamiques collectives – 8 heures
> Stratégie bancaire et gestion du bilan des banques –
16 heures
> Contrôle de gestion bancaire – 16 heures
> Risques juridiques – 16 heures
> Conférences métiers bancaires – 16 heures
Les épreuves d’examen
Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier :
> une série de contrôles continus,
> 6 écrits,
> 2 oraux.
Le CESB Management est une formation de référence reconnue dans la profession bancaire
depuis plusieurs décennies. Le CFPB s’est associé, depuis quelques années et dans le but d’accroître
d’avantage la visibilité de ce titre, à l’ESSEC Business School.
Ce partenariat a donné lieu à la reconnaissance de cette formation par la Conférence des grandes
écoles comme le Mastère Spécialisé® Senior Management Bancaire, entraînant sa visibilité officielle
à la fois nationale et internationale.
3840
41
42
Filière : CONFORMITÉ
Cycle Expert
Formation diplômante
métiers conformité
La montée des risques de non-conformité nécessite que les collaborateurs des services conformité possèdent
une vision globale prenant en compte les aspects réglementaires, l’identification et le contrôle des risques, le
reporting et le management de la culture conformité dans les organisations.
Le cursus vise donc à la maîtrise des compétences sur trois axes fondamentaux :
> juridique (maîtrise des dispositions législatives et réglementaires encadrant l’exercice de la fonction),
> technique (prévention, évaluation et contrôle des risques),
> managérial (formation des collaborateurs, diffusion de la culture conformité, gestion de crise).
Le(s) métier(s) visé(s)
Informations
pratiques La désignation « Expert métiers conformité » regroupe les dénominations suivantes :
> Directeur ou responsable de la conformité
Prérequis > Chargé de conformité
Bac + 3 > Directeur ou responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
expérience significative dans une du terrorisme
fonction à responsabilité > Directeur ou responsable du contrôle interne
Période de la formation > Contrôleur permanent
de septembre 2018 à mai 2019 > Directeur ou responsable de l’audit
> Compliance officer
Durée de la formation
26 jours Public concerné
Date limite d’inscription Le Cycle Expert métiers conformité s’adresse à des cadres, repérés pour leur rigueur, travaillant ou
3 septembre 2018 appelés à travailler dans des services de conformité. Ce cycle d’expertise accueille des candidats de
profils différents tant par leur formation initiale que par leur expérience professionnelle.
Période des examens
février + juin 2019 Pédagogie et ressources mises en œuvre
Des participants "acteurs" de leur formation :
> une approche pédagogique privilégiant l’implication et la participation de chacun,
> une alternance de travaux en sous-groupes ou en ateliers,
> une grande place accordée aux temps d’échanges, de débats.
Des méthodes et des outils pédagogiques diversifiés avec différentes formes d’apprentissages :
exposés du formateur, exercices, quiz, études de cas et jeux de rôles, conférences...
Une formation en prise avec les réalités du terrain :
> des activités construites à partir de problématiques et/ou de circonstances réelles, afin d’ame-
ner les participants à appréhender des situations qu’ils seront appelés à rencontrer dans leurs
fonctions ;
> une large place accordée, dans plusieurs modules, à l’intervention de professionnels occupant
des postes clés dans le secteur de la conformité.
Des supports pédagogiques diversifiés :
> pour chacune des journées de formation, un support de cours, des diaporamas et des fascicules
de savoirs sont mis à disposition de chaque apprenant sous forme de ressources numériques ;
> l'Abrégé des marchés financiers est mis à disposition de chaque apprenant.
43 Les blocs de compétences : parcours de formation
Bloc 1
Bloc 4
Maîtriser le cadre légal, réglementaire Effectuer le reporting de la conformité - 4 jours
et organisationnel de la conformité - 6 jours > Produire des rapports internes destinés aux organes de
> Connaître le cadre législatif et réglementaire d’exercice gouvernance
de la conformité > Soumettre les rapports et les actions réalisées aux organes
> Assurer la veille juridique et réglementaire internes et aux instances de régulation et de supervision
> Représenter la mission conformité auprès des différentes nationales et internationales, et autres autorités
instances
Bloc 5
Bloc 2 Manager la conformité dans la banque - 5 jours
Prévenir le risque de non-conformité - 5 jours
> Apporter une expertise aux organes de gouvernance
> Identifier les risques de non-conformité > Transmettre la culture « Conformité » dans l’entreprise
> Elaborer les normes et procédures de conformité et en assurer > Organiser la formation
le suivi > Gérer les situations sensibles
> Piloter les processus et les outils de conformité (SI)
> Prendre position sur les demandes d’avis de conformité
Bloc 3 En option
Détecter, contrôler et corriger les risques de non-
conformité - 6 jours Journée de préparation aux examens
> Cartographier les risques de non-conformité > 1 journée de préparation au Grand oral
> Définir le plan de contrôle de conformité
> Réaliser un contrôle
> Mettre en place un plan d’actions correctives
Les épreuves d’examen
Le « diplôme » est validé par une série d’épreuves couvrant la totalité des activités du métier.
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