L'hôtellerie en Suisse - chiffres et faits - Association hôtelière du Valais
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L’ h ô t e l l e r i e e n S u i s s e –
chif fres et faits
hotelleriesuisse – compétence,
dynamisme, enthousiasme.
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E d i t i o n 2 0 13
Sommaire
Impressum Editorial Internationalité
Croissance, marchés de provenance, caractère d’exportation, compétitivité 4–13
Editeur
hotelleriesuisse, Berne
L’hôtellerie suisse offre de multiples facettes – et un séjour à l’hôtel va bien au-delà
Economie nationale
Rédaction
de la simple nuitée avec petit-déjeuner. Les repas au restaurant, les excursions d’un
Valeur ajoutée brute, marché du travail, branche transversale 14–19
hotelleriesuisse jour, l’achat de souvenirs ou la visite de manifestations génèrent des revenus ap
Conception préciables pour l’ensemble de notre économie. Le tourisme est très étroitement lié Régions
xamt franziska liechti, Berne à d’autres secteurs économiques et l’hôtellerie occupe un rôle central dans la branche. L’hôtellerie dans les régions touristiques, importance de l’hôtellerie pour la région 20–23
Impression A l’avenir aussi, elle en sera toujours le cœur performant. La présente publication Caractéristiques de la branche
Läderach AG, Berne
entend livrer un aperçu dense et concis des prestations et des développements de Tendances conjoncturelles et de croissance, mutations structurelles, durée de séjour,
Photos
l’hôtellerie suisse. La branche est confrontée à des défis de taille – son importance classification24–35
hotelleriesuisse, iStockphoto,
Schatzalp Snow & Mountain pour le pays est et reste capitale.
Resort Davos
La Suisse, îlot de cherté
Tirage
Comparaison des coûts 36–37
1700 exemplaires (allemand: 1000,
A propos d’hotelleriesuisse 38
français: 400, italien: 300)
Berne, novembre 2013 Christoph Juen, CEO Marc Kaufmann, responsable Economie et Droit
3
Internationalité Arrivées de touristes internationaux selon les régions (en milliard)
2,0
To u r i s m e e t h ô t e l l e r i e – u n e b r a n c h e e n p l e i n e Afrique 2030: 1,81 milliard
1,8
expansion dans le monde Proche-Orient
1,6
Amérique
• Le tourisme est un secteur en pleine expansion dans le monde. En 2012, la barre 1,4 Asie-Pacifique 2020: 1,36 milliard
du milliard de touristes a été franchie. Europe
1,2
• Durant la période de 2010 à 2030, le tourisme mondial devrait connaître une 2012: 1,04 milliard
1,0
croissance annuelle de 3,3 %.
• Et ce secteur va continuer, à l’avenir aussi, de gagner en importance dans toutes 0,8
les régions du globe, surtout dans l’espace asiatique où une forte progression est 0,6
attendue au cours des prochaines décennies.
0,4
• Le tourisme génère 9 % de l’ensemble du PIB et emploie plus de 10 % de toutes
les personnes actives occupés dans le monde. 0,2
0,0
1980 1995 2010 2020 2030
Source: Organisation mondiale du tourisme 2013
4
Nuitées en Suisse selon les pays de provenance des hôtes (2012)
Internationalité
16%
Suisse
Les principaux marchés de provenance pour la Suisse – Allemagne
chaque 1%
d ’o ù v i e n n e n t l e s t o u r i s t e s? Royaume-Uni
Etats-Unis
• Le tourisme suisse est une branche de services mondialisée, avec une structure d’hôtes bien France
chaque 2%
diversifiée. Italie
• Sur 35 millions de nuitées enregistrées en 2012, plus de la moitié est générée par la clientèle 45% Chine (sans Hongkong),
étrangère. La Suisse, à qui l’on attribue 45 % de toutes les nuitées, constitue le principal pays de Pays-Bas, Belgique, Russie
3%
provenance. Pays du Golfe*, Japon, Inde
• En ce qui concerne la provenance des touristes étrangers, les principaux marchés sont l’Alle- 4% Autres
magne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France et l’Italie. La part des hôtes venant du Proche
et du Moyen-Orient est dans l’ensemble encore relativement faible. 4%
4%
*
Bahreïn, Qatar, Koweït, Oman, Arabie saoudite,
Emirats arabes unis
13%
Source: Office fédéral de la statistique
6
Evolution des nuitées en Suisse selon les pays de provenance des hôtes,
Internationalité indexée (2005 = 100)
450
Suisse
400
Evolution des nuitées – potentiel de croissance dans les Allemagne
nouveaux marchés Royaume-Uni
350
Etats-Unis
• La crise financière a plongé les principaux pays de provenance de l’hôtellerie suisse, à savoir Chine (sans Hongkong)
300
l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France et l’Italie, dans une profonde récession Pays du Golfe*
depuis 2008. Une situation qui a clairement pesé sur le nombre des nuitées. 250 Inde
• Il est à noter en revanche une hausse de la demande en provenance des pays lointains. Une Russie
progression qui ne peut néanmoins pas entièrement compenser la baisse des hôtes suisses et 200 Brésil
étrangers venant des marchés traditionnels.
• Bien que les dépenses moyennes des hôtes provenant des marchés en croissance soient pro- 150
portionnellement élevées, elles profitent pour une grande part à des secteurs en dehors de
100 *
Bahreïn, Qatar, Koweït, Oman,
l’hôtellerie.
Arabie saoudite, Emirats arabes unis
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source: Office fédéral de la statistique
8
Balance touristique
Internationalité (en millions de francs, cumulés chaque fois sur quatre ans)
Recettes 2012: 15 millards
L’é c o n o m i e d u t o u r i s m e e n t a n t q u e b r a n c h e d ’e x p o r t a t i o n – 70 000 Dépenses 2012: 13 millards
recettes invisibles Recettes provenant des touristes étrangers en Suisse
60 000
Dépenses des touristes suisses à l’étranger
• Le tourisme et l’hôtellerie constituent des sources de revenus d’exportation invisibles mais im- 50 000
portantes – la balance touristique présente un solde positif depuis plusieurs années, c.-à-d. que
40 000
les touristes étrangers dépensent en Suisse davantage que les touristes suisses à l’étranger.
• Les recettes provenant du tourisme se montaient à 15 milliards de francs en 2012, soit environ 30 000
5 % du total des recettes d’exportation de la Suisse.
20 000
• Aussi l’économie du tourisme, avec l’industrie chimique, l’industrie des machines et de l’électro-
nique, l’industrie horlogère, le commerce de transit et les services à contenu technologique 10 000
comptent parmi les principaux secteurs exportateurs de notre pays.
0
• Le tourisme ne peut toutefois pas profiter des instruments typiques de promotion des exporta- 1989–1992 1993–1996 1997–2000 2001–2004 2005–2008 2009–2012
tions, vu que la prestation fournie est produite en Suisse et consommée sur place.
Source: Office fédéral de la statistique, balance touristique
10
Top 10 des destinations dans le monde en 2013
Internationalité
Résultats du «Travel and
Tourism Competitiveness
Report 2013»
Compétitivité internationale – gros potentiel pour la Suisse,
pays de tourisme
• La Suisse se hisse depuis des années au 1er rang des pays les plus compétitifs au monde – le
(année
tourisme et l’hôtellerie suisses disposent donc de bonnes conditions et d’un gros potentiel. précédente: 1)
(2) (4)
• La faiblesse du secteur touristique suisse est le niveau élevé des prix. La toute dernière édition
du «Travel and Tourism Competitiveness Report» du WEF place la Suisse au 139e rang en ce qui
concerne la compétitivité-prix, soit à l’avant-dernière place.
• Pour rester concurrentiel à l’échelle internationale, une adaptation structurelle des entreprises
touristiques parfois très fragmentées s’impose tout comme doit être maîtrisé le problème du
niveau des coûts.
(8) (7) (6) (3) (9) (5)
Le «Travel and Tourism Competitiveness Report» mesure la compétitivité de la branche des voyages et du tourisme
dans le monde entier et compare les résultats entre les différents pays (sur une échelle de 1 à 7).
Source: World Economic Forum «The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013»
12
Valeur ajoutée brute du tourisme
Economie nationale
Part du tourisme dans la Répartition de la valeur ajoutée brute touristique (2011)
valeur ajoutée brute (2011)
2,6%
Hébergement
L’ i m p o r t a n c e d e l ’ h ô t e l l e r i e p o u r n o t r e é c o n o m i e – 26%
Restauration
le cœur de la valeur ajoutée du tourisme
(hôtels et restaurants)
• La valeur ajoutée brute du tourisme (15 milliards de francs en 2011) contribue à Transports
3%
hauteur de 2,6 % au total de la valeur ajoutée brute suisse; le tourisme et l’hôtel- Valeur ajoutée Agences de voyages et
lerie jouent un rôle déterminant dans l’économie suisse. brute suisse 16%
offices de tourisme
• C’est principalement dans les régions de campagne que le tourisme et en parti- Culture
culier l’hôtellerie sont importants, car la branche représente dans ces régions un Loisirs et divertissements
très grand pourvoyeur d’emplois. Services touristiques
22%
• Avec quatre milliards de francs, ou 26 % de la valeur ajoutée touristique, la part divers
de l’hébergement est prépondérante – l’hôtellerie est la branche phare et le cœur Produits connexes
performant du tourisme. 16% au tourisme
2% Produits non spécifiques
3%
1%
11%
du tourisme
Source: Office fédéral de la statistique, comptabilité nationale
14
Part à l’emploi (2012)
Economie nationale
Sexe Nationalité Age
L’ h ô t e l l e r i e - r e s t a u r a t i o n s u i s s e – u n e m p l o y e u r d e p o i d s 24%
44% 44%
• Sur les quatre millions de personnes actives recensées en Suisse en 2012, 5,3 % étaient employées Economie globale
56% 56%
dans l’hôtellerie et la restauration, ce qui fait de la branche un gros employeur du secteur privé.
L’hôtellerie occupe à elle seule plus de 72 000 personnes. 76%
• L’hôtellerie et la restauration procurent de nombreux postes de travail précieux à divers groupes
socio-économiques. La branche emploie une très forte proportion de femmes, de travailleurs
étrangers et de jeunes travailleurs.
Hôtellerie- 45% 44%
• Ainsi l’hôtellerie et la restauration contribuent de manière décisive au taux d’emploi élevé dans 48%
restauration 56% 52%
55%
notre pays.
Femmes Etrangers 15–39 ans
Hommes Suisses 40 ans et plus
Source: Office fédéral de la statistique (BESTA, SAKE)
16
Demande touristique en Suisse par produit (2011)
Economie nationale
Restauration
Hébergement (restaurants et
hôtels)
Produits non 16%
Le tourisme en tant que branche transversale – où les spécifiques 14% Transports
to u ri s te s d é p e n s e n t-il s le u r a rg e n t? du tourisme Produits de 22%
20% l’hôtellerie et de la
• Le tourisme est une branche transversale classique – près de deux francs sur trois sont dépensés
en dehors de l’hôtellerie et de la restauration. restauration
• L’hôtellerie et la restauration engendrent la majeure partie de la demande touristique. Environ
5,4 milliards de francs, soit 16 % de la demande de produits du tourisme en Suisse sont attri-
Produits Demande touristique 2011: 35,5 milliards de francs Agences de
buables à l’hébergement. connexes au voyages / offices
• Le tourisme profite à diverses autres branches de par son lien étroit avec d’autres secteurs éco- tourisme de tourisme
nomiques dont il constitue parfois la base existentielle. 8%
15% Services tou- Culture
ristiques divers Loisirs et
1%
1% divertissements
3%
Source: Office fédéral de la statistique, comptabilité nationale
18Nombre de lits, répartition par région touristique (2012, total 271 167)
Régions
A Grisons
B Suisse orientale
C Région de Zurich 10 269 C
B
E
Régions touristiques – l’hôtellerie est présente D Lucerne / Lac des Quatre-Cantons (4%)
E Région de Bâle 8075 29 653 21 141
dans tout le pays H (11%) (8%)
F Région de Berne (3%)
F
• L’hôtellerie est une branche économique d’importance dans toute la Suisse, tant G Oberland bernois
D 26 755
dans les villes que dans les régions de vacances traditionnelles. 10 281 (10%)
H Jura et Trois-Lacs (4%)
M 46 413
• L’offre en matière de lits varie d’une région à l’autre. La majeure partie des lits se I Arc lémanique (Vaud)
4436 A (17%)
trouvent dans les Grisons, suivis du Valais et de la région de Zurich. J Genève I
(2%) 26 563 G
18 891
K Valais (7%) (10%)
L
L Tessin
M Région de Fribourg 19 867
J 33 865 (7%)
14 959 K
(12%)
(5%)
correspond à 15 000 lits
10 000 = nombre de lits (en % du total) Source: Office fédéral de la statistique
20Emploi par canton (2008)
Régions
Emplois en pour-cent du total des emplois en Suisse
20%
Emplois dans l’hôtellerie et la restauration en pour-cent de tous les emplois par canton
Part des emplois dans l’hôtellerie et la restauration, moyenne suisse
Economie régionale – rôle et contribution de l’hôtellerie 15%
• Si les régions urbaines sont davantage tributaires du développement de l’ensemble de l’éco-
nomie, les régions de campagne doivent au tourisme une grande part de la création de valeur 10%
ajoutée.
• Dans les Grisons ou en Valais, le nombre de personnes employées dans l’hôtellerie et la restau- 5%
ration est supérieur à la moyenne, contrairement aux régions urbaines comme Zurich ou Bâle où
le nombre de personnes travaillant dans la branche se situe juste au-dessous de la moyenne.
0%
• C’est en particulier dans les régions reculées du pays que le tourisme et l’hébergement contri-
buent pour une large part au développement régional. ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU
Exemple de lecture: Zurich
19,4 % de toutes les personnes actives occupées en Suisse travaillent à Zurich.
De toutes les personnes actives occupées à Zurich, 5,3 % travaillent dans l’hôtellerie et la restauration.
Source: Office fédéral de la statistique, recensement des entreprises 2008
22Evolution du cours de change et des nuitées, indexée (1999 = 100)
Caractéristiques de la branche
115 Nuitées DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US, JP
Indice du cours de change DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US, JP
110
105
Evolution du cours de change – impact sur la
100
demande touristique
95
• En tant que branche d’exportation qui ne peut être délocalisée, l’hôtellerie suisse
90
est particulièrement sensible à l’évolution du cours de change.
• Les chiffres des nuitées générées par les hôtes étrangers connaissent une évolu- 85
tion parallèle à celle des cours de change bilatéraux, avec néanmoins un décalage
80
dans le temps.
• Le cours de change a un impact décisif sur la demande touristique venant de l’étran- 75
01 1993 01 1995 01 1997 01 1999 01 2001 01 2003 01 2005 01 2007 01 2009 01 2011 01 2013
ger, vu qu’une appréciation du franc renchérit les vacances en Suisse. La diversi-
fication des marchés de provenance est donc d’autant plus importante. Exemple de lecture: 2007–2011
Pour la période à compter de 2007, le franc suisse Durant la même période, il est à noter, avec
s’est fortement apprécié par rapport aux monnaies un léger décalage, une baisse sensible des
des pays DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US et JP. nuitées en provenance des pays concernés.
Sources: Banque nationale suisse, Office fédéral de la statistique
24Evolution du PIB dans l’UE et en Suisse, évolution des nuitées en Suisse selon
Caractéristiques de la branche les régions de provenance (variation en pour-cent par rapport à l’année précédente)
10%
8%
Nuitées: hôtes venant de la Suisse
Nuitées: hôtes venant de l’UE
Contexte conjoncturel – l’influence du développement 6% PIB Suisse
d e l ’é c o n o m i e s u r l a d e m a n d e PIB UE
4%
• Le développement économique dans les pays de provenance exerce une influence considérable
2%
sur l’activité de voyage et donc sur le tourisme et l’hôtellerie en Suisse.
• La morosité du climat de consommation dans la zone UE, due à la situation économique difficile, 0%
se répercute clairement sur la demande de prestations touristiques et de nuitées hôtelières en
– 2%
Suisse.
• Cela est particulièrement visible en 2009, où un recul des nuitées a été enregistré suite à la crise – 4%
financière et la croissance négative du PIB dans l’UE et en Suisse.
– 6%
– 8%
– 10%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sources: Eurostat, Office fédéral de la statistique
26Evolution des nuitées (en millions)
Caractéristiques de la branche
Tendance incertaine
pour l’avenir
40
35
Te n d a n c e s d e c r o i s s a n c e – q u e l l e d i r e c t i o n l ’ h ô t e l l e r i e
p r e n d - e l l e? 30
Rupture de tendance dans les années 70
• L’hôtellerie suisse a enregistré une forte progression des nuitées jusqu’au début des années 70. 25
• Au début des années 90, le tourisme suisse a connu un essor fulgurant et a atteint un record
20
historique en 1990 avec 37,5 millions de nuitées.
• Des conditions-cadres économiques défavorables et la mondialisation du tourisme, marquée par
15
une concurrence internationale accrue suite à la baisse des frais de transport, ont ensuite conduit Nuitées hôtels et établissements de cure
à une stagnation générale de la demande touristique. 10 Prévisions BAKBASEL
Tendance
5
0
1946
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
Sources: Office fédéral de la statistique, BAKBASEL
28Evolution du nombre d’établissements, de lits, de la taille des établissements,
Caractéristiques de la branche indexée (1994 = 100) et des nuitées (en millions)
Villes* Régions de montagne*
130 130
20 20
Mutations structurelles – la tendance est aux hôtels 120 120
de grande taille 15 15
110 110
• L’hôtellerie suisse fait l’objet de mutations structurelles depuis plusieurs décennies, et la tendance 100 10 100
10
aux grands hôtels domine clairement.
90 5 90 5
• Si la taille moyenne des établissements a progressé dans les régions de montagne, elle a aug-
menté encore plus nettement dans les villes. 80 0 80 0
1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
• Dans les villes, l’offre de lits a fortement augmenté au cours des années précédentes, mais
elle est restée pratiquement inchangée dans les régions de montagne, d’où une stagnation de Nuitées (axe de droite) Nuitées (axe de droite)
l’évolution de la demande. Taille moyenne des hôtels, villes Taille moyenne des hôtels, régions de montagne
• Les petites structures prédominent dans l’hôtellerie suisse, 90 % des hôtels disposent de Etablissements, villes Etablissements, régions de montagne
50 chambres au maximum. Lits, villes Lits, régions de montagne
* Villes: Zurich, Genève, Bâle, Lausanne, Berne, y compris agglomérations. Régions de montagne:
communes au-dessus de 1000 m ou fréquentées par les touristes en raison de la proximité d’une
montagne. Les villes et les régions de montagne génèrent plus de 70 % des nuitées en Suisse. Source: Office fédéral de la statistique
30Arrivées, nuitées et durée moyenne de séjour
Caractéristiques de la branche dans les hôtels en Suisse, évolution indexée (1992 = 100)
140
Séjo u r s e n Su i s s e – co m bie n d e te m p s le s h ôte s re s te n t-t-il s 130
d a n s l e s h ô t e l s? 120
110
• Suite à la variation du nombre d’arrivées et de nuitées, la durée moyenne de séjour a diminué
100
d’environ 25 % au cours des vingt dernières années.
• La principale explication résiderait dans la tendance aux voyages de plus courte durée, consta- 90
tée chez les hôtes suisses mais aussi étrangers, surtout asiatiques. 80
• La durée de séjour a surtout diminué dans les régions de vacances, même si ces dernières enre- 70
gistrent une durée de séjour plus longue que dans les villes. 60
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
• Le recul de la durée de séjour nécessite de gagner toujours plus d’hôtes pour pouvoir maintenir
le niveau des nuitées (durée moyenne de séjour en 2012: 2,13 nuitées).
Nuitées
Arrivées
Durée moyenne de séjour
Source: Office fédéral de la statistique
32Nombre d’établissements, de lits et de chambres ainsi que part des nuitées par catégorie (2012)
Caractéristiques de la branche
Nombre Nombre Nombre Nuitées
Catégories d’établissements de lits de chambres en %
Classification – la qualité de l’hôtellerie suisse 39 3 186 1 432 1%
• L’hôtellerie suisse se distingue d’une manière générale par une excellente qualité. 258 14 118 7 362 6%
• Les établissements classés dans le cadre de la classification hôtelière suisse d’hotelleriesuisse
génèrent trois quarts de toutes les nuitées. 959 62 228 33 569 27%
• Entre toutes les catégories désignées par des étoiles, la catégorie 3 étoiles est celle qui compte
le plus grand nombre d’établissements et le plus de lits. Plus de la moitié des nuitées sont enre-
458 57 766 32 573 28%
gistrées dans les hôtels 3 ou 4 étoiles.
93 18 302 10 367 8%
Autres catégories de base 319 15 394 6 807 5%
Offre au total* 5 257* 271 167* 140 372* 100%*
*Incluant toujours l’offre d’établissements non classés par hotelleriesuisse Sources: Office fédéral de la statistique, hotelleriesuisse
34Comparaison internationale des coûts des prestations préalables dans
La Suisse, îlot de cherté l’hôtellerie et la restauration, indexée (Suisse = 100)
«Le juste prix» – la compétitivité de l’hôtellerie 120
s u i s s e m i s e à l ’é p r e u v e 100
100
78 79 77 80 77
• Le niveau des prix dans l’hôtellerie et la restauration en Suisse est supérieur de 80
30 % à celui des pays voisins.
60
• Le handicap des prix dans la concurrence s’explique aussi bien par des coûts du
travail plus élevés que par les prix des prestations préalables supérieurs en Suisse. 40
• Les prestations préalables de l’hôtellerie-restauration dans les pays qui nous
20
entourent ont coûté 22 % de moins qu’en Suisse en 2010.
• Les coûts de construction également sont comparativement plus chers en Suisse. 0
Par rapport à nos voisins européens, les coûts par chambre pour un hôtel 4 étoiles Suisse UE 4 Autriche Allemagne France Italie
sont de 30 à 40 % plus élevés en Suisse.
Indice des coûts des prestations préalables 2010
Source: BAKBASEL 2012 «Auswirkungen von Preisreduktionen im Agrar- und Nahrungsmittelbereich auf das Schweizer Gastgewerbe»
36A propos d’hotelleriesuisse
hotelleriesuisse, centre de compétence pour l’hôtellerie suisse, défend les intérêts des hôtels à
vocation nationale et internationale. Les établissements représentés par hotelleriesuisse totalisent
deux tiers des lits d’hôtels en Suisse et génèrent plus des trois quarts de toutes les nuitées.
Le cœur d’activité de l’association réside dans la défense des intérêts politiques, la classification
hôtelière reconnue et harmonisée à l’échelle internationale, le perfectionnement de la convention
collective de travail pour l’hôtellerie-restauration et le développement d’une offre de formation très
variée pour l’hôtellerie, la restauration et le tourisme. Un premier conseil en matière juridique et
l’édition de l’hebdomadaire indépendant htr hotel revue complètent le large éventail des prestations.
A travers cette diversité de tâches et de services, hotelleriesuisse joue un rôle de premier plan dans
le dynamisme et la durabilité de la branche suisse du tourisme.
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