La télévision payante en France : éléments de synthèse et chiffres clés
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Décembre
DEP – Pierre PETILLAULT, Didier GUILLOUX, Bernard CELLI – 20/10/2006
2008
La télévision payante en France :
éléments de synthèse et chiffres clés
Rencontres de la Télévision Payante
Lundi, 29 mars 2010
Ce document est téléchargeable
sur le site internet du CSA : www.csa.frSommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématiques
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Edition de services non linéaires
Production de contenu payant
Contenu sportif
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
-2-Multiplication des vecteurs de diffusion
G gratuit Mars 2005
P payant Lancement de la télévision
Supports de numérique terrestre gratuite
télévision mobile (TNT) avec 18 chaînes
Décembre 2003
Lancement des offres TV mobile 3GP
multiservices (« triple play ») P
par Free et Orange Fibre optique Fibre optiqueP
G/P G/P G/P
TNT TNT TNT
P P P P
xDSL xDSL xDSL xDSL
P P P P P
Cable Cable Cable Cable Cable
P P P P P
Satellite Satellite Satellite Satellite Satellite
TV analog.G/P TV analog.G/P TV analog.G/P TV analog.G/P TV analog.G/P
hertzienne hertzienne hertzienne hertzienne hertzienne
Avant 2003 2003 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2008 Depuis 2009
-3-Répartition des abonnés entre plates-formes
~14,5 M d’abonnés à la télévision payante multichaînes au 30 juin 2009 (estimation CSA)
ADSL CÂBLE
De 30 à 45 € en fonction 31,90 € pour 120 chaînes
du débit et des offres avec Internet, téléphone
Internet, téléphone 50 € à 90 € pour l’offre
et de 35 à 120 chaînes TV (180 à 220 chaînes)
ADSL (BOUQUET DE BASE) CÂBLE
Dont ~4 M abonnés à
une option payante ~8 M 2M
et ~1 M abonnés à
une option hors
C+/CSAT ou Orange 4M 0,7 M
SATELLITE TNT
De 5,90€ à 12,90€ par
De 23,90 € (pour 220 mois
chaînes) à 59,90 €
HD : 7 €
TNT PAYANTE
Décodeur : 8 €
supplémentaires
SATELLITE
-4-Répartition des abonnés entre plates-formes
Sur les 26,6 millions de foyers français équipés de télévision, 41,5 % sont abonnés à une
offre payante de télévision.
Au 1er semestre 2009, le nombre de foyers français accédant à une offre payante de
télévision via l’ADSL, le satellite, le câble ou la TNT payante s’élève à 11 millions de foyers.
L’ADSL est devenu le premier vecteur de télévision payante.
Nombre de foyers accédant à une offre de télévision payante en France
(données du 1er semestre 2009, en millions et par support)
5
4,6 millions de foyers
4,5
3,9 millions
4
3,5
3
1,8 million
2,5
2
1,5
1 0,75 million
0,5
0
ADSL Satellite Câble TNT payante
Source : Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique (3ème vague, 1er semestre 2009), (CSA-CSN-DDM-GIP FTN)
-5-Parts de marché (distribution), mi-2009
Autres
distributeurs
6%
1%
6%
10%
13% MODE DE CALCUL
100% = nombre total
d’abonnements à la télévision
Orange payante (~18M)
9% Ce nombre reflète les flux
financiers des téléspectateurs
vers les distributeurs.
11%
Groupe
Canal+
14%
11% 61%
58%
100% = total of pay TV subscriptions = ~18 M
-6-Le succès des services non linéaires
Télévision de Vidéo
Video
-up TV
Certaines offres de rattrapage à laÀ demande
la demande
télévision de rattrapage
sont disponibles
gratuitement sur
Internet
GRACE AU DEVELOPPEMENT DES RESEAUX A HAUT DEBIT, LES
SERVICES NON LINEAIRES SONT DEVENUS UNE REALITE EN FRANCE
ET SONT DE PLUS EN PLUS UTILISES
-7-Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématiques
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Edition de services non linéaires
Production de contenu payant
Contenu sportif
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
-8-Répartition des services par thématiques
Au 31 décembre 2009, 123 chaînes payantes sont conventionnées et diffusées. En
outre, 21 chaînes sont déclarées et diffusées.
Les 123 chaînes conventionnées se répartissent en 16 thématiques :
Répartition des 123 services de télévision payante par thématique
Temporaire 1
Téléachat 3
Sport 21
Service 2
Paiement à la séance 3
Musicale 13
Jeunesse 9
Information 5
Généraliste 6
Fiction 6
Documentaire 14
Divers 6
Communautaire 8
Cinéma 21
Art de vivre 2
Adolescents 3
0 5 10 15 20 25
-9-Données financières
Les budgets de programmes des chaînes payantes
En 2008, la chaîne Canal+ a consacré 1 047 M€ à ses programmes, en baisse de 60 M€
par rapport à 2007 (-5 %).
En 2008, 82 chaînes payantes (hors chaînes cinéma), pour lesquelles des données sont
disponibles, ont consacré un peu plus de 818 M€ à leurs programmes.
Répartition du budget de programmes des chaînes payantes par thématique
Répartition du budget de programmes des chaînes
payantes par groupe (hors Canal+, chaînes cinéma et
Thématique Budget moyen (en M€)
Ciné+)
Fox Information 35,6 M€
0,3% NRJ
MTV 0,1%
Orange 0,3%
Disney
19%
Généraliste et fiction 11,4 M€
1%
groupe Canal Plus
NBC Universal 31%
Studio
1% Sportive 10,4 M€
AB
2%
TF1/M6 Documentaire 31,3 M€
2%
Lagardère
4% Musicale 18,3 M€
groupe M6 groupe TF1
4% 16%
AEF
Indépendant 11% Jeunesse 6,7 M€
8%
Source: CSA
Source: CSA
- 10 -Données financières des chaînes payantes
● Résultats financiers de la chaîne Canal+*
En 2008, le chiffre d’affaires total de Canal+, en progression de 4 %, s'établit à 1 844 M€, soit 22 % du
chiffre d’affaires total du secteur télévision (8 212 M€). Cette évolution s’explique par l'augmentation des
recettes d'abonnements (+3,5 % entre 2007 et 2008) et des recettes de publicité et de parrainage sur les
plages en clair (+14 %) et des autres produits (+19 %). Le CA du 1er semestre 2009 est de 897 M€.
Le résultat d’exploitation de Canal+ est de 63 M€ en 2008, en augmentation de
12,5% par rapport à 2007 (56 M€) .
Le résultat net est de 48 M€ en 2008, contre 43 M€ en 2007 (+12 %)
● Résultats financiers des chaînes thématiques (hors Canal+)
En 2008, le chiffre d’affaires du secteur, en progression de 8 % par rapport à 2007, s’élève à 1 219 M€.
Ce chiffre d’affaires représente 15 % du chiffre d’affaires total du secteur télévision (8 212 M€). Cette
progression s’explique notamment par la prise en compte de nouveaux services comme Orange Sport ou Ma
chaîne sport, ainsi que par la croissance importante de Kiosque Sport, service de paiement à la séance du
groupe Canal+.
Le résultat d’exploitation global pour l’ensemble du secteur est passé de -164,2 M€ en 2007 à -13,1 M€
en 2008.
Le résultat net est, pour la première année, positif à 90,9 M€ contre -127,8 M€ en 2007.
* Chiffre d'affaires d'abonnements, de publicité et de parrainage, et autres produits (Comptes sociaux de Canal+ SA)
- 11 -Données financières
● Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques en
Ventilation du chiffre d’affaires des chaînes thématiques (en M€)
2008 (en%)
800
705,4
700 662,3
600
Autres
500 produits
28%
400 341
289 2007
300 Recettes
2008
181,5 172,7 d'abonnement
200 58%
Recettes
100 publicitaires
0 14%
recettes recettes autres produi ts
publ i ci tai res d'abonnement Source: CSA Source: CSA
● Répartition par thématique des volumes publicitaires des chaînes payantes
Volume publicitaire moyen par thématique en Chiffre d’affaires publicitaire moyen par
2008 (en heures) thématique en 2008* (en M€)
Communautaire 11 heures Communautaire 0,2 M€
Cinéma 46 heures Service 0,3 M€
Service 68 heures Cinéma 0,3 M€
Documentaire 135 heures Musique 0,6 M€
Divers 182 heures
Documentaire 0,9 M€
Jeunesse 190 heures
Jeunesse 1,3 M€
Musique 204 heures
Art de vivre 2,3 M€
Sport 260 heures
Sport 2,9 M€
Art de vivre 270 heures
Adolescents Adolescents 3,1 M€
357 heures
Généraliste 357 heures Fiction 5, M€
Fiction 392 heures Généraliste 7, M€
Information 399 heures Information 8,5 M€
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Source: CSA
* Hors chaînes d’AB pour lesquelles les données ne sont pas Source: CSA
ventilées par thématique.
- 12 -Programmation des chaînes payantes
● La diffusion d’œuvres audiovisuelles
et ses déclinaisons ainsi que les onze autres En 2008, 69 services thématiques, hors cinéma,
chaînes cinéma ( ) ayant fourni au Conseil la composition de leur
comptabilisent, en 2008, un volume global de diffusion programmation, ont diffusé 558 785 heures de
de 137 065 heures, réparti en différents genres : programmes. Les genres les plus représentés
Cinéma : 58% sont :
Sport : 4% Documentaire/magazine 21%
Fiction (séries, téléfilms, animation…) : 14 % Sport : 16%
Emissions de divertissement : 5% Musique/spectacle vivant : 15%
Documentaires : 4% Fiction (séries, films, téléfilms…) : 14%
Autres (bandes-annonces d’auto promotion, Animation : 10%
publicité…) : 15% Information générale, politique : 5%
Divertissement/jeux : 2%
● La diffusion d’œuvres cinématographiques
La diffusion d’œuvres cinématographiques (en nombre de titres et en nombre
de diffusions)
Canal+ et s es 600
déclinais ons (5) 10 930
496
TPS Star
3 605
2 203
Ciné Ciném a (7)
25 572
951
AB (3 s ervices )
10 939
159
Ciné+ (15 canaux)
44 363
26 s ervices payants 921
hors ciném a 2 000
Nom bre de titres Nom bre de diffus ions
Source: CSA
- 13 -L’édition de services non linéaires
24/24 Video par Orange L’offre CanalPlay
3000 videos 7000 videos
SERVICES
CINEMA
INNOVANTS :
VIDEO A LA DEMANDE
SERVICES INTERACTIFS
MULTISUPPORT
L’offre Canal+ à la demande
- 14 -Sommaire
La distribution de services de télévision payante
Vecteurs de diffusion de la télévision payante
Répartition des abonnés entre plates-formes
Parts de marché des distributeurs
Le succès des nouveaux services linéaires
L’édition de chaînes payantes
Répartition des services par thématiques
Données financières des chaînes payantes
Programmation des chaînes payantes
Edition de services non linéaires
Production de contenu payant
Contenu sportif
Financement du cinéma
Contribution à la production d’œuvres
- 15 -Contenus sportif
Estimation CSA du total des droits (hors JO)
840 M€ 80 M€ 100 M€
~82% ~8% ~10%
Football Rugby Athlétisme
Basketball
Boxe
Droits de la Ligue 1 pour les Cyclisme
saisons 2008 à 2012 Formule 1
Tennis
34%
Jeux olympiques 2012
Montant des droits
66% 50 M€
● Le sport (essentiellement le football) est au cœur de l’économie de la télévision payante.
- 16 -Financement du cinéma
préachète 59,2% des films agrées en 2008, contre 61,4% en 2007 et 61,6% en 2006.
de 173,96 M€, en progression de 8,5% par rapport à l’année précédente.
142 films agrées en 2008 ont fait l’objet d’un investissement de pour un montant global
Le niveau d’intervention de la chaîne cryptée en 2008 est le plus élevé constaté depuis sa création.
Le 19/12/2009, a signé un nouvel accord avec la profession du cinéma. Les obligations
portant sur les œuvres européennes passent de 12 à 12,5% du CA annuel (dont 10% du CA
consacré à la production française contre 9% précédemment).
En 2008, investit 16,79 M€ sur 97 films dont 77 d’initiative française.
Sur ces derniers, son intervention est de nouveau en nette augmentation par rapport à l’année
précédente : 12 films supplémentaires et des investissements en hausse de 21,8%.
investit 22,27 M€ sur 53 films agréés en 2008 dont 46 films d’initiative français,
soit le niveau le plus élevé de films préachetés depuis dix ans.
Ses investissements présentent une hausse de 8,9% par rapport à 2007.
et sa filiale Studio 37 investissent 31,01 M€ dans la production de 15 films agréés en 2008,
dont 14 d’initiative française.
Le 10/11/2009, a signé un accord avec les professionnels du cinéma, prévoyant un
investissement minimum de 80 M€ sur trois ans dans le cinéma français et européen.
- 17 - Source: CNCProduction de contenus payants
► Contribution à la production d’œuvres audiovisuelles
2008 2008
100 100
86 M€
80 75,5 M€ 80
60 94% 60 49,3
46
40 40
20 57% 20
0 0
Canal+ 53 chaînes (TNT, Canal+ 53 chaînes (TNT,
cable/satellite, ADSL) cable/satellite, ADSL)
production d'œuvres audiovisuelles production inédite production indépendante
Investissements déclarés par Canal+ de 2004 à 2008 (en M€) Investissements déclarés par les chaînes payantes
(hors cinéma et Canal+) de 2004 à 2008 (en M€)
100
80
90 86 76
80 70 64 67
80 75 81
69 58
70 66 74 60 53
72
60 64 65 50 49
40
50 36 39 43
48 46 40
40 46 29 37 36
43 42 30 33
30 28
20 20
10 10
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
investissement global œuvres indépendantes production inédite investissement global œuvres indépendantes production inédite
Source: CSA
- 18 -Production de contenus payants
► Contribution à la production d’œuvres cinématographiques
En 2008, les services cinéma ont consacré 265,7 M€ à la production cinématographique.
En 2008, l’investissement déclaré par les sept chaînes payantes assujetties à l’obligation
s’élève à 4,8 M€, essentiellement en achats de droits de diffusion d’œuvres
cinématographiques EOF (4,4 M€).
Répartition des investissements dans la production d’œuvres cinématographiques Répartition par chaîne des investissements dans la production d’œuvres
d’origine européenne et EOF en 2008 (en M€) cinématographiques d’origine européenne en 2008 (en M€)
AB Cinéma Ciné + Ushuaïa TV
5,5 M€ (2%) 1,1 M€ (0,4%) Comédie 0,19 M€ (4%)
TPS Star 0,42 M€ (9%)
23,5 M€ (9%) 13ème Rue
1,31 M€ (28%)
Ciné Cinéma TF6
31,2 M€ (12%) 0,59 M€ (12%)
Téva
0,62 M€ (13%)
Paris Première;
Canal + 0,88 M€ (18%)
203,8 M€ (77%) TV Breizh
0,77 M€ (16%)
Source: CSA Source: CSA
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