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Le secteur laitier, un secteur névralgique pour les
régions du Québec
Présentation à la
Fédération québécoise des municipalités
Septembre 2018
1
Plan de la présentation
L’agriculture : un secteur économique aux risques d’affaires particuliers
La gestion de l’offre… Quoi? Comment?
– Comparaison avec d’autres pays
– Vue d’ensemble du secteur laitier au Québec
Les effets d’entraînement et les investissements : du sang économique
régional…!
Enjeux :
Croissance exceptionnelle
Les négociations commerciales (AECG, PTP, ALENA)
Conclusion
2
Un secteur aux risques d’affaires particuliers:
L’alimentation et l’agriculture sont d’une importance primordiale et
stratégique dans le bien-être et la stabilité de la vie en société
L’agriculture se distingue à plusieurs égards des autres secteurs
économiques, notamment parce qu’une grande partie des actifs sont vivants
Certains risques d’affaires sont communs à tous les secteurs d’activités, mais
certains sont exclusifs à l’agriculture
Tous les pays développés ont des politiques pour la gestion des risques
agricoles
3
Un secteur aux risques d’affaires particuliers:
Risques climatiques et sanitaires
Impacts : variabilité de l’approvisionnement dans le temps et selon la
géographie
Exemples : - Eau en Californie
- Virus aviaire aux États-Unis
Risques du marché
Fluctuation de l’offre et de la demande
Volatilité des prix, parfois amplifiée par la spéculation
Délai entre la décision de mise en production et la production (délai
d’élevage)
Exemples : - Veau à vache : 2 ans
- Gestation : 9 mois
4
Un secteur aux risques d’affaires particuliers:
Risques financiers (pas spécifiques à l’agriculture)
Variation des taux d’intérêt
Variation des taux de change
Solvabilité des acheteurs et délai de paiement
Risques politiques et réglementaires
Changements dans les normes et règlements
Attentes de la société
Ententes commerciales (OMC, AECG, PTP, etc.)
5
Un secteur aux risques d’affaires particuliers:
Instabilité de
l’approvisionnement
Risques
et des revenus
agricoles
Préoccupation des
gouvernements
Agir??? Comment???
6
La gestion de l’offre… Quoi? Comment?
États développés ont des politiques agricoles
Approche Approche
budgétaire réglementaire
Ex. : Farm Bill (É.-U.) Ex. : Gestion de l’offre
PAC (UE) (Canada,
CA2 (Canada) Norvège, Israël)
7
La gestion de l’offre… Quoi? Comment?
Production Consommation
Importations Exportations
OFFRE DEMANDE
Stocks
• Reproduire les conditions d’un marché « efficace »
• Rechercher un équilibre entre l’offre et la demande, et ainsi
assurer la stabilité des prix et de l’approvisionnement
8
La gestion de l’offre… Quoi? Comment?
Le contrôle des importations laitières au Canada est possible par une
approche tarifaire
Les tarifs canadiens pour les produits laitiers jouent le même rôle de
restriction des importations que les subventions de soutien interne que
reçoivent notamment les producteurs américains et européens.
Ce soutien interne favorise des prix intérieurs bas, ce qui rend plus difficile
l’accès au marché pour un pays tiers
9
La gestion de l’offre… Quoi? Comment?
Aucun consommateur dans le monde ne paye ses produits laitiers au prix du
lait cru de l'Océanie, de l'Europe ou des États-Unis…
La notion de subvention qu’on attribue au secteur laitier canadien est
théorique (écart entre le prix à la ferme au Canada et un prix mondial)
Cet écart ne se matérialise pas dans la réalité commerciale du commerce de
détail
Voyons quelques exemples …
10Comparaison avec d’autres marchés : Le cas des États-Unis
COMPARASION DES INDICES DU PRIX DE DÉTAIL DES PRODUITS LAITIERS ET DU PRIX AUX
PRODUCTEURS AUX ÉTATS-UNIS DE 1990 À 2017
200
180
160
140
120
100
80
60
Indice du prix aux producteurs - États-Unis Indice des prix de détail des produits laitiers - États-Unis
Sources : Bureau of Labor
Statistics (BLS) et United States Department of Agriculture (USDA).
11Comparaison avec d’autres marchés : Le cas des États-Unis
COMPARASION DES INDICES DU PRIX DE DÉTAIL DES PRODUITS LAITIERS ET DU PRIX AUX
PRODUCTEURS AU CANADA
200
180
160
140 Indice du prix cible - Canada
120
100 Indice des prix de détail des produits
laitiers - Canada
80
60
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2015
2015
2016
2016
2017
Sources : Statistique Canada, Commission canadienne du lait et les Producteurs de lait du Québec
12Comparaison avec d’autres marchés : Le cas des États-Unis
COMPARASION DES INDICES DU PRIX DE DÉTAIL DES PRODUITS LAITIERS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS
200
180
160
140 Indice des prix de
détail des produits
laitiers - États-Unis
120
Indice des prix de
100 détail des produits
laitiers - Canada
80
60
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2015
2015
2016
2016
2017
Sources : Statistique Canada et Bureau of Labor Statistics (BLS) 13Comparaison avec d’autres marchés: Le cas de l’Australie
14Comparaison avec d’autres marchés
Les prix les plus élevés… mythes et réalités
États-Unis Allemagne Canada* États-Unis* France Nouvelle Zélande
1,12 $ par litre 1,23 $ par litre 1,50 $ par litre 1,64$ par litre 1,77 $ par litre 1,83 $ par litre
lait sans hormones
* Les hormones pour stimuler la production laitière, comme la somatotrophine bovine, sont permises aux États-Unis, mais
interdites au Canada. Tout le lait vendu au Canada en est exempt.
Sources: Les producteurs laitiers du Canada et Société Nielsen, 2017
15Le lait est parmi les boissons les plus économiques au Canada
LE LAIT EST PARMI LES BOISSONS LES PLUS ÉCONOMIQUES AU CANADA,
EN PLUS DE FOURNIR 16 ÉLÉMENTS NUTRITIFS ESSENTIELS À NOTRE ALIMENTATION
16Mythes ou réalités :
Produits laitiers plus chers à cause de la gestion de l’offre!
• De nombreux aliments qui ne sont pas sous gestion de l’offre affichent des prix plus élevés au
Canada qu’aux États-Unis.
• Le prix de détail est le résultat de l’ensemble des fonctions d’approvisionnement, de la taille des joueurs, la taille
des marchés et de la géographie
COMPARAISON DES PRIX DE DÉTAIL DE CERTAINS ALIMENTS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS 2017
4,50
4,00
3,50
3,00
Canada
2,50
2,00
1,50 États-
Unis
1,00
0,50
0,00
Boeuf hâché (250 g) Pain (675 g) Pomme (kg) Bananes (kg) Oranges (kg) Café (100 g)
Source: Nielsen (2017) 17Portrait de la production
2017 Canada Québec
Fermes laitières 10 951 5 308
Production (litres) 8,98 milliards 3,29 milliards
Troupeau moyen 83 vaches 64 vaches
Production par
820 400 619 640
ferme (litres)
Recettes totales à la
7,12 2,58
ferme (milliards de $)
18Portrait de la transformation
Le Québec est le leader de la transformation laitière canadienne :
Près de 80 % des yogourts
Près de 50 % de tous les fromages
Plus de 60 % des fromages fins (des centaines de variétés)
Près de 40 % de la production laitière biologique
19Portrait de la transformation
110 usines appartenant à 93 entreprises
3 grandes entreprises ⇒ achètent 81,75 % du lait
(+ de 900 000 litres/jour)
36 moyennes entreprises ⇒ 17,75 % du lait
(- de 500 000 litres/jour et + de 1 000 000 litres/an)
54 très petites entreprises ⇒ 0,5 % du lait (petites fromageries et producteurs-
transformateurs)
(- de 1 000 000 litres/an)
Au Canada ⇒ plus de 300 usines
2021
Les marchés
Le Québec produit 37 % du lait canadien
Utilisation du lait au Québec (en litres) :
20 % (lait liquide et crème, crème glacée)
10 % (yogourt)
40 % (fromages)
30 % (beurre, poudres, lait concentré et transformation secondaire)
22Le secteur laitier au Québec : Les effets d’entraînement
Contribution économique majeure
Des ventes de lait à la ferme de 2,68 milliards $
6,15 milliards $ de contribution au PIB
Plus de 82 661 emplois directs et indirects qui sont très majoritairement
en région, contribuant ainsi à l’ensemble de l’économie régionale
Plus de 1,3 milliard $ en taxes et impôts versés aux trois paliers de
gouvernement, dont 140 millions $ aux municipalités.
Le secteur laitier compte pour 28 % des recettes agricoles de la province
23Le secteur laitier au Québec : Les effets d’entraînement
Plus de 82 000 emplois directs et indirects qui sont très majoritairement en région,
contribuant ainsi à l’ensemble de l’économie régionale
Nombre de Emplois liés à la Emplois liés à la
RÉGIONS
fermes production transformation
Abitibi-Témiscamingue et Outaouais- 338 3 001 10 080
Laurentides
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Les Îles 639 5 198 793
Capitale-Nationale–Côte-Nord et 466 3 902 3 212
Saguenay Lac St-Jean
Centre-du-Québec et Estrie 1298 13 266 8 950
Chaudière-Appalaches-Nord et Sud 1161 10 315 1 584
Lanaudière et Mauricie 406 3 516 183
Montérégie-Est et Ouest 1000 10 007 8 351
Total Québec 5308 49 205 33 153
24Le secteur laitier au Québec : Les emplois
Le secteur laitier du Québec génère plus d’emplois directs et indirects
(58 000) que l’aéronautique (39 000)
Les emplois directs de l’ensemble des fermes du Québec nous
placeraient au 5e rang du classement publié par le « Journal des
affaires » pour 2018
Rang Entreprise Nombre d’emplois (2018)
1 Mouvement Desjardins 40 402
2 Sobeys Inc 40 000
3 MÉTRO 33 100
4 George Weston 30 000
Emplois directs des fermes QC 22 050 (ÉcoRessources 2014)
5 Groupe Jean Coutu 21 111
6 McDonald du Canada 20 000
25Le secteur laitier au Québec
PIB Taxes et impôts
RÉGIONS
(millions $) (millions $)
Abitibi-Témiscamingue et Outaouais- 1 085 229,4
Laurentides
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Les Îles 408 86,2
Capitale-Nationale–Côte-Nord et 537 113,5
Saguenay Lac St-Jean
Centre-du-Québec et Estrie 1 651 349,2
Chaudière-Appalaches-Nord et Sud 810 171,2
Lanaudière et Mauricie 271 57,2
Montérégie-Est et Ouest 1 387 293,2
Total Québec 6 150 1 300
26Le secteur laitier au Québec : Les investissements
Pas de recensements exhaustifs et systématiques
En se basant sur des enquêtes statistiques et sur des
échanges avec les principales institutions financières, on
obtient les estimations suivantes:
– 2014 : 393 445 000 $
– 2015 : 469 500 000 $
– 2016 : 434 300 000 $
– 2017 : 606 000 000 $
– 2018 : 625 000 000 $ (projection)
Sur 5 ans c’est plus de 2,5 milliards!
27Le secteur laitier au Québec : Les investissements
Même avant le fort épisode de croissance amorcé en 2015,
le niveau d’investissement à la ferme a toujours été de
l’ordre de 400 millions $ par année
La forte croissance amorcée en 2015 a stimulé
l’investissement de façon importante en 2017, et sera aussi
forte en 2018
Pour ces deux années seulement c’est plus de 1,2 milliard $
en investissement dans les régions du Québec
Stimuli pour les activités économiques du secteur primaire,
secondaire et tertiaire
28Enjeux : Croissance importante des marchés
Évolution en quantités de matières grasses des besoins canadiens en lait de transformation
270,0
250,0
230,0
210,0
190,0
MILLIONS KG DE M.G.
170,0
150,0
130,0
110,0
90,0
70,0Classe 1a : Le lait
Évolution des segments de marché du lait de consommation au Canada
12 mois se terminant en septembre
110,0
100,0
90,0
80,0
Indice
70,0
60,0
50,0
40,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Lait 3,25 % 100,0 95,5 91,5 94,5 93,2 96,1 99,8 100,4
Lait 2 % 100,0 99,0 96,3 100,5 99,8 99,7 101,6 99,7
Lait 1 % 100,0 101,5 97,7 96,6 91,2 86,2 82,6 78,1
Lait écrémé 100,0 100,2 95,9 90,7 82,5 72,9 66,1 62,0
Source : Statistique Canada, tableau 003-0012, ventes commerciales de lait et de crème au Canada
30Le yogourt (au détail)
ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ - YOGOURT
80,0%
70,0% 57,2%
60,0%
74,4%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0% 42,7%
10,0% 25,6%
0,0%
Léger Régulier
Sources: Société Nielsen, 2017
Augmentation des parts du yogourt régulier sur l’allégé
31Fromage au détail, teneur en MG des produits
Croissance 12 mois (2017 vs 2016) selon la teneur en MG des
fromages, marché de détail
Fromage faible en gras Fromage régulier
Mozzarella -8,6 % + 6,0 %
Cheddar - 5,2 % + 2,8 %
Fromage à la crème - 8,0 % + 6,4 %
Fromage cottage - 4,1 % + 10,5 %
Sources: Société Nielsen, 2017
32Enjeux :
Un épisode de croissance exceptionnelle
Pourquoi et d’où vient cette croissance?
Progrès de la science de la nutrition qui réhabilitent les gras saturés
Tendances sociétales qui favorise le «bien manger» et le bon goût (foody’s)
Effets positifs
Partage de cette croissance à tous les producteurs au prorata de leur part de marché
Revenus bruts supplémentaires et dans certains cas, occasion d’améliorer leurs
bénéfices
Effets d’entraînement (emplois, investissements, etc.)
Effet négatif
Le prix moyen unitaire recule / stagne
33Enjeux : Les négociations commerciales
Entrée en vigueur : 21 septembre 2017
Pertes annuelles à vie de 110 M$ à 140 M$ pour les producteurs
S’ajoute une somme équivalente pour la transformation
Programme d’investissement : intéressant, mais pas à la hauteur
34AECG – MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
tonnes
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fromages
745.3 5 333 8 000 10 667 13 333 16 000
Fins
Fromages
79.1 567 850 1 133 1 417 1 700
IndustrielsAECG – TAUX DE REMPLISSAGE - 2017
Quantités
Taux de
Contingents tarifaires demandées ou Quantités disponibles
importées remplissage
Fromages fins 719 T 745 T 96.5 %
Viandes bovines fraîches 59.8 T 2,584 T 2.3 %
Viandes bovines congelées 0T 695 T 0%
Viande porcine 24.4 T 5,014 T 0.5 %
Blé tendre N/A 27,778 T
Bison 18.3 T 841 T 2.2 %
Maïs doux 32.8 T 374 T 8.8 %ACCORD DE PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE GLOBAL ET
PROGRESSISTE - PTPGP
• Entente conclue le 23 janvier 2018 à Tokyo
X
• Maintien des engagements d’accès du PTP original
• Entrée en vigueur : 12-18 mois (ratification par un
minimum de six pays)PTPGP - IMPACT ÉCONOMIQUE
Équivalent Pertes de revenus
CONCESSIONS
Production estimées
100K 3,1% 160 M$
tonnes annuellementALENA - NÉGO PARSEMÉE D’INCERTITUDES • Menace permanente d’un retrait possible des États-Unis de l’ALENA • Pression par l’imposition de tarifs sur l’acier et l’aluminium • Menace d’ajout de tarifs sur l’auto • Le secteur laitier est devenu un symbole pour l’administration Trump • Pas justifié par la réalité de la balance commerciale entre le Canada et les États-Unis.
Produits laitiers : Balance commerciale Canada-É.-U.
800
600
400
Millions $
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-200
TOTAL CANADIAN DAIRY EXPORTS TO THE US
-400
TOTAL CANADIAN IMPORTS FROM THE US
TRADE BALANCE CANADA-US
-600
Source: Canadian Dairy Information CentreBALANCE COMMERCIALE DES ÉTATS-UNIS
BIENS ET SERVICES, MILLIARD $ US
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
2016 2017
-300
-350
Source: US Census BureauConclusion
Le secteur laitier est le plus important contributeur à
l’économie agricole du Québec
Cette contribution est très majoritairement en région
Notre secteur est en croissance avec des effets
d’entraînement positifs sur l’investissement en région et
sur les emplois directs et indirects
Stimuli important pour les activités économiques du
secteur primaire, secondaire et tertiaire
42Conclusion
Les ententes de libre-échange sont importantes pour l’économie canadienne
Toutefois, tant l’AECG que le PTPCG ont été conclus au détriment du secteur
laitier canadien, sans contrepartie à la hauteur des concessions faites
Nos inquiétudes sont fortes de faire encore les frais d’un ALENA renouvelé
L’impact négatif de telles concessions affectent aussi grandement les
régions, comme nous venons de le démontrer
L’appui clair de la FQM et de l’ensemble des municipalités à
nos revendications est grandement remarqué et surtout très
apprécié.
MERCI !
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