LE TOURISME DES CHINOIS - LES ÉTUDES - Tendance Hotellerie
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LES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
N° 3 – FÉVRIER 2017
contact@alliance46-2.fr
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
Depuis plusieurs années, la France est la première destination européenne des touristes chinois. Elle entend le rester et
gagner encore des parts de marché alors que le volume de cette clientèle va au moins doubler dans les cinq prochaines
années et devrait décupler dans les vingt ans.
Il nous a semblé utile d’aborder ce marché avec un double objectif 1 :
/ Analyser les diverses phases du processus d’achat de la destination France par les touristes chinois. Après un rappel
des enjeux chiffrés concernant le marché chinois, sont en conséquence abordés :
// L’image et la communication
// Le voyage
// Les produits et les services
/F
ormuler des recommandations en direction tant des pouvoirs publics, des gestionnaires de destinations que des
entreprises du tourisme. Il constitue à cet égard la base sur laquelle les entreprises membres d’Alliance 46.2 conçoivent
et mettent en œuvre collectivement des actions visant à développer l’accueil de touristes chinois en France.
1. LA TAILLE ET L’EVOLUTION DU MARCHE
Le tourisme des chinois à l’étranger représente un marché apparent de 121 millions de touristes et 292 milliards US $.
Ces chiffres officiels incluent toutefois les touristes se rendant à Hong-Kong (45 M) et à Macao (20 M). En considérant
ces deux destinations comme des destinations domestiques de la Chine, le marché émetteur chinois2 doit être ramené
à 55,9 M, soit 4,7% du volume du marché mondial.
En valeur, il constitue le premier marché émetteur mondial depuis 5 ans.
Il connait un développement impressionnant avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) en volume de 23,5%
entre 2009 et 2015 (contre 4,9% pour le marché mondial).
+254,81 %
2009 2015
Croissance du tourisme chinois entre 2009 et 2015
1
La présente publication constitue le résumé d’une étude dont le détail et les informations opérationnelles ont été réservés aux membres d’Alliance 46.2
2
Incluant donc les touristes au départ de la Chine continentale (50,0 M), de Hong-Kong (5,7 M) et de Macao (0,2 M).
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TOURISME ÉMETTEUR CHINOIS EN VOLUME ET EN VALEUR
Nombre de touristes en milliers et dépenses en milliards de $ courants (Alliance 46.2, données OMT)
Départs sur la base des arrivées à la frontière (K) Dépenses (Mds $)
350
50.000
300
40.000
250
30.000 200
150
20.000
100
10.000
50
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 205 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tourisme émetteur en volume Dépenses touristiques totales (éch.dr.)
Où vont les touristes chinois ?
La plus grande part des flux est dirigée vers l’Asie-Océanie (73%)3, suivie par l’Europe (16%)
Le tableau suivant fait apparaître sa répartition par grandes régions.
LES 6 GRANDES ZONES DE DESTINATION
Nombre de touristes reçus par grandes zones en milliers (Alliance 46.2, données OMT retraitées)
Arrivées (‘000s) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 09/15 2009 (%) 2015 (%)
Asie - Océanie 10 828 14 239 16 584 21 478 27 703 33 093 40 844 24,8% 68,8% 73,1%
Europe 2 561 3 065 4 046 5 001 6 048 6 840 8 921 23,1% 16,3% 16,0%
Amériques 1 000 1 345 1 726 2 201 2 610 3 119 3 536 23,4% 6,4% 6,3%
Russie et CEI 903 909 1 046 1 208 1 355 1 426 1 315 6,5% 5,7% 2,4%
Afrique 229 295 547 646 572 552 599 17,4% 1,5% 1,1%
Moyen-Orient 213 272 278 321 342 455 683 21,4% 1,4% 1,2%
Total 15 733 20 124 24 227 30 854 38 629 45 486 55 898 23,5% Environ 100% 100%
1
n moyenne, au niveau mondial, la part des touristes d’un pays voyageant à l’étranger dans le même continent se situe autour de 75%, avec toutefois de nombreuses exceptions
E
pour les pays de grande comme de petite taille géographique. Le comportement des touristes chinois se trouve donc « dans la norme »
N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.fr 3LES ÉTUDES
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Avec 21% du marché chinois en Asie, la Thaïlande est, de et son taux de croissance (TCAM de 21,2% entre 2010 et
loin, la première destination suivie par le Japon, la Corée et 2015) est de loin le plus élevé de toutes nos clientèles7.
Taiwan. A elles seules, ces quatre destinations accueillent
La répartition des touristes chinois en France montre que :
49% des touristes chinois dans le monde. La Thaïlande, le
Myanmar, les Maldives, le Cambodge, le Japon et la Corée / 80% d’entre eux viennent pour du loisir contre 20% pour
sont, dans l’ordre, les marchés les plus dynamiques entre affaires.
2009 et 2015 ➔ Voir Annexe I tableau 7. A noter que les flux
/ La part des touristes chinois hébergés hors de l’hôtellerie
au sein de l’Asie peuvent fortement varier d’une année sur
de tourisme (22%) était, jusqu’en 2014, nettement plus
l’autre4.
importante que dans les autres clientèles long courrier
En Europe, la France constitue la première destination de la France. Elle semble avoir fortement baissé en 2015,
européenne et capte 24,6% des touristes chinois, suivie à 12%, sans que l’on puisse exclure un effet purement
de l’Allemagne (15,6%) puis de la Suisse (9,2%) et de statistique dans cette évolution.
l’Espagne (8,7%).
/ Les primo-visiteurs se concentrent sur l’hôtellerie 3*, la
L’Espagne, la Suisse, la République Tchèque, l’Autriche clientèle d’affaires et touristes aisés sur les 4 et 5*.
et l’Allemagne ont été, dans l’ordre, les marchés les plus
/ L’Ile de France attire 79,3% des arrivées et 77,1% des
dynamiques entre 2009 et 2015 ➔ Voir Annexe I tableau 10.
nuitées.
Dans les Amériques, le marché est dominé par les Etats-
Unis (77,2% du marché américain) suivi du Canada (16,7%).
Avec un TCAM de 27,2% entre 2009 et 2015, le marché L’Ile de France attire 79,3% des arrivées
des Etats-Unis est également l’un des plus dynamiques et 77,1% des nuitées.
des Amériques ➔ Voir Annexe I tableau 9, à l’inverse du
Canada qui perd des parts de marché.
/ Les trois (anciennes) régions les plus dynamiques sont
Le reste du monde ne représente que 4,6% du marché
dans l’ordre la Bourgogne, l’Aquitaine et l’Alsace, c’est-
mondial avec toutefois des progressions à deux chiffres
à-dire trois régions de vignobles qui ont par ailleurs un
depuis 2009.
patrimoine riche et bien mis en valeur9.
Première destination européenne et 7ème destination
/
Globalement, la durée moyenne de séjour dans
mondiale des touristes chinois, la France voit ses parts
l’hôtellerie de tourisme tend à diminuer (-1,1% entre
de marché s’effriter depuis 2009, tant au niveau mondial
2008 et 2013) avec toutefois d’assez nettes variations
(moins 0,8 point)5 qu’européen (moins 4,3 points)6.
régionales10.
La Chine constitue la 9ème clientèle étrangère de la France
3
moyenne, au niveau mondial, la part des touristes d’un pays voyageant à l’étranger dans le même continent se situe autour de 75%, avec toutefois de nombreuses exceptions
En
pour les pays de grande comme de petite taille géographique. Le comportement des touristes chinois se trouve donc « dans la norme »
4
En 2014, la Corée était la première destination et la Thaïlande était 3e. De la même façon, le Japon qui connaissait une croissance molle jusqu’en 2014, fait partie, en 2015, des
destinations les plus dynamiques ; il est passé de la 4e à la 2e position en un an.
5
Voir annexe I tableau 15
6
Voir annexe I tableau 10
7
Voir annexe I tableau 27
8
Dans l’ordre, Ile de France, Bourgogne-Franche-Comté, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est
9
Voir annexe I tableaux 17, 18, 20 et 24
10
Voir annexe I tableau 22
4 N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.frLES ÉTUDES
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UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
D’OÙ VIENNENT LES TOURISTES CHINOIS ?
L’origine des touristes est encore très concentrée sur :
/ Les grandes métropoles, dîtes villes de 1er niveau (Shanghai, Pékin, Canton…)
/ Les trois grandes régions côtières (Huadong, Huabei, Huanan)11 qui représentent à elles seules 76% du marché en
valeur.
Toutefois les choses changent vite : les villes de 2ème et de 3ème niveau connaissent actuellement les plus fortes
croissances et les régions de l’intérieur se mettent à voyager.
QUI SONT LES TOURISTES CHINOIS ?
Les touristes chinois voyageant à l’étranger ont un revenu annuel moyen de 17.700 US $ (contre 7.000 US $ pour
l’ensemble de la population) mais le quart d’entre eux a un revenu inférieur à 11.300 US $12
Ils sont majoritairement urbains et jeunes : Les 26-35 ans en représentent 54%, les 36-45 ans 28% soit 82% entre 26
et 45 ans13
VENTILATION DU PANIER MOYEN DES TOURISTES CHINOIS
Le panier moyen en 2015
se ventilait comme suit14 : Shopping
■ Shopping : 37% Transport long courrier 37%
18%
■ Hébergement : 18%
■ Restauration : 18%
■T
ransport long courrier : 17%
■ Visites de sites : 3%
■ Communications : 2,5% Restauration
18%
■ Divertissements : 2,5%
Hébergement
■ Autres : 1%
18%
S’agissant des perspectives, on trouvera en Annexe II On retiendra que le taux de départ à l’étranger des chinois
une modélisation de la dynamique du tourisme émetteur (rapport entre nombre de touristes partant à l’étranger et
chinois. Elle conclut à un volume de 89,7 millions de la population totale), soit 4,0% actuellement, est encore
touristes chinois à l’horizon 2021 (TCAM 10,2%) dont 82,8 très faible. Il devrait atteindre 6,3% dans 5 ans.
millions venant de Chine continentale (TCAM : 18,8%) et
Si le taux de départ à l’étranger devait se rapprocher de
6,9 millions de Hong-Kong (TCAM : 4,5%) avec toutefois
celui d’un pays de superficie comparable, tel que les États-
une possible sous-estimation de volume provenant de
Unis16, le nombre de touristes chinois pourrait s’établir en
Chine continentale.
2036 à 307,4 millions (TCAM : 9,1%)
En valeur, il devrait être multiplié par 3 sur la même
Si son évolution devait le conduire dans 20 ans à un taux
période15.
équivalent à celui de pays de cultures voisines tels que
A plus long terme, la prospective est évidemment plus Taïwan ou la Corée, le nombre de touristes atteindrait 725
incertaine. millions en 2036 (TCAM : 13,4%).
11
Voir carte annexe I tableau 29
12
Source : ZhongJinQiXin International Information Consultation 2016. Ces chiffres incluent les touristes se rendant à Hong Kong et Macao
13
Source : ZhongJinQiXin International Information Consultation 2016
14
Source : Bureau national de la Statistique de la Chine, Office national du tourisme de Chine)
15
source : ZhongJinQiXin International Information Consultation 2016
16
la propension à voyager à l’étranger est souvent inverse à la taille du pays de résidence
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2. L ’IMAGE ET LA COMMUNICATION
2.1. L’IMAGE DE LA FRANCE
En Chine, la France fascine, séduit et attire ! Elle fascine le patrimoine et l’art de vivre, lui-même incluant
par sa culture, son histoire et ses territoires, elle séduit l’œnotourisme, la gastronomie, l’étiquette, la mode et les
par son élégance et son art de vivre, elle surprend par sa savoir-faire (luxe/métiers d’art).
créativité.
La France (et les institutions touristiques) habituées à être
« le pays le plus visité du monde » n’a pas développé
de stratégie marketing agressive à l’étranger (campagne
La France est le pays étranger le plus multicanal massive avec contenus inspirationnels + soft-
attractif auprès de la clientèle chinoise power puissant) contrairement à d’autres destinations
haut de gamme. européennes et extra-européennes populaires en Chine:
Australie, Nouvelle Zélande, Suisse, Angleterre, Italie…
En France, communiquer rime souvent avec raideur
Elle est suivie par le Japon, l’Australie, la Nouvelle Zélande,
institutionnelle. Les anglo-saxons ont une manière « fun &
les Etats-Unis, les Maldives, la Suisse, l’Italie, les Emirats
sympa » d’aborder la communication. L’«horizontalité » de
arabes unis et enfin le Canada en 10ème position.
la communication est un concept très valorisé à l’heure
En tant que destination touristique, l’image de la France du digital (surtout pour une cible jeune).
repose sur quatre piliers : le romantisme, le shopping,
Depuis quelques années, la France connait un déficit d’image très marqué principalement lié à la sécurité :
/ L’insécurité : les vidéos d’attaques crapuleuses de de choquer nos clients via des vidéos qui tournent sur
touristes chinois depuis 2013 ont eu un impact très fort, toute la planète : grève des poubelles, chemise arrachée
tout comme les grèves du Louvre (2014) et de la Tour d’un cadre d’Air-France, blocage des raffineries, leader
Eiffel (2015) liées à l’insécurité. syndical attisant un feu de pneus sur la voie publique,
attaque d’une voiture de police…
/ La menace terroriste
/ Une hygiène parfois prise en défaut.
/ Les mouvements sociaux et violents ou dont l’effet est
RECOMMANDATIONS17
/ Définir des ambassadeurs chinois de la destination /
Basée sur le « FIT chinese » tourist generated
(issus du star system chinois) content
/ Identifier et exploiter des ambassadeurs français / Programme d’échange avec la police chinoise pour
connus en Chine et en créer de nouveau (type le rassurer les touristes, mais surtout faire le buzz en
président – ex. popularité du compte Weibo de Chine (ex. Italie)
David Cameron et ses 930 000 followers, ou David / Diffuser en Chine des séries françaises à succès
Beckam et ses 5,5 millions de fans) (ex. succès de Downton Abbey – série anglaise – en
/ Accueillir des mariages de stars chinoises (ex Chine)
Nouvelle Zélande) / Investir sur l’avenir et miser sur les enfants (summer
camp, échanges scolaires, sportifs, concours
/ Participer à des programmes de TV réalité (diffusé
d’éloquence).
en on-line) /films/séries à succès en Chine et se
déroulant à l’étranger (ex Nouvelle Zélande, Dubaï, / Etre présent dans les centres de délivrance de visa
Singapour, Corée, Thaïlande, Hongrie, République pour apparaître dès ce stade.
Tchèque)
/ Organiser des conférences de presse +
communiqués visant à rassurer (B2B & B2C) en cas
de crise (via l’ambassade notamment)
17
Les recommandations apparaissant en bleu ciel s’adressent plus particulièrement aux pouvoirs publics et aux organismes publics de promotion
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/
Mettre au point un document à l’usage des /
Mettre en place un Centre d’appels en cas
professionnels (T.O., agences de voyage, d’urgence et qui dirige les plaignants, en
compagnies aériennes, hôteliers…) qui, à la fois, mandarin, vers le ou les services ad hoc
permette de rassurer les clients tout en leur
/ Création d’une fiche réflexe en français et en
apportant des conseils sur les conduites à tenir
mandarin à la disposition des forces de sécurité
/ Remettre aux futurs touristes, lors de la délivrance (polices, sociétés de sécurité) et des services
du visa, un flyer qui, également, rassure tout en d’accueil des lieux touristiques
donnant les conseils utiles
2.2. LES RÉSEAUX SOCIAUX, LES CONNEXIONS MOBILES ET LEUR CONTENU
En Chine il est essentiel : // 8
0% des plus hauts revenus utilisent WeChat
/ d’être référencé sur le moteur de recherches Baidu. // 1 0 millions de marques ou d’organismes ont un
compte WeChat
/ que les informations soient traduites en pinyin (chinois
simplifié), l’anglais ne suffit pas. // 5
5,2% des utilisateurs consultent leur compte plus
de 10 fois par jour, avec un temps de connexion
/ que le site soit hébergé en Chine (.cn), notamment
moyen de 40 minutes/jour
du fait d’importantes différences de vitesses de
chargement, avec le nom en pinyin. // 2
00 millions d’utilisateurs ont une carte de crédit
attachée à leur compte.
/ La présence sur le web ne se résume plus seulement
à un nom de domaine ou à un bon référencement. / Baidu : moteur de recherche chinois, 1er réflexe des
Le meilleur outil de communication sur ce marché touristes chinois
reste les médias sociaux chinois ; ils sont la première
/T
uniu : forum très populaire qui permet aux touristes
source d’information pour les voyageurs. Ces derniers
chinois de choisir une agence de voyage, de vérifier
aiment lire les avis et conseils, vérifier sur les forums la
sa réputation, la qualité de son offre touristique, ses
réputation de l’agence de voyage et de ses services et
services…
enfin solliciter leur réseau en posant des questions à
leurs proches. /Q
yer : réseau social chinois orienté voyages qui permet
aux voyageurs de partager leurs expériences
Hyper connectés, les millenials chinois (20-35 ans) vivent
au quotidien une expérience globale de l’information / Renren : équivalent de Facebook
et de la culture. Les « comptes officiels WeChat » et les
/ Youku : équivalent de Youtube
« WeChat Moments » sont pour cette cible la première
source d’information pour le voyage (à respectivement / Daodao : équivalent de Tripadvisor
48% et 47%), devant les sites internet qui représentent
42%.
D’une manière générale, les principaux réseaux sociaux L’impact de ces médias est amplifié par le développement
ont un impact considérable exponentiel des connections mobiles :
/ Sina Weibo, « twitter chinois », service de micro- / La Chine compte 688 millions d’internautes dont…
blogging : 600 millions d’utilisateurs (mais seulement / … 600 millions sur mobiles, soit 90% des internautes,
212 millions actifs mensuellement) dont 85% soit encore 40% de la population.
d’utilisation sur smartphone. Le phénomène des Key
Opinion Leaders (KOL) est très présent sur Weibo. C’est / Une croissance de 30% par an
un formidable outil marketing pour promouvoir une / 75% des smartphones sont sous Android
destination et un produit touristique.
/ 90% des utilisateurs de médias sociaux le sont
/ WeChat messagerie textuelle et vocale exclusivement via des mobiles
// WeChat a dépassé les 700 millions d’utilisateurs Au-delà des réseaux sociaux chinois, d’autres canaux
actifs mensuels (dont 70 millions hors de Chine) en en ligne leurs sont complémentaires tels que les forums
avril 2016 touristiques, Wechat Add, les plateformes vidéo, les
// 90% des utilisateurs de mobiles utilisent WeChat plateformes Live vidéo et les moteurs de recherche.
N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.fr 7LES ÉTUDES
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UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
CONCERNANT LES CONTENUS
Il ne suffit pas de traduire une information pour qu’elle d’achat de biens de forte valeur unitaire dans une
intéresse le lectorat chinois. Elle nécessite un véritable gamme limitée18 constituent encore un socle typique,
travail d’écriture et de sélection des visuels. Les contenus le marché montre des évolutions sensibles qu’il s’agit
à la mode actuellement étant les GIF humoristiques de capter le plus en amont possible :
ou « cute », les enregistrements audio de 60 secondes
// Davantage de voyages individuels
maximum et les vidéos courtes. Travailler sur un ton de voix,
sur une approche jeune et ludique, proche de l’utilisateur, // Davantage de contacts avec les habitants locaux.
moins institutionnel et froid mais plus expérientiel.
// Davantage de petits achats
Il est en conséquence nécessaire de :
// Davantage de diversité, de qualité, de segments
/ Développer la viralité de la communication, en spécialisés
créant une interaction entre les marques et les
// Goût pour la nouveauté, l’innovation, l’original
consommateurs : lots à gagner, offres promotionnelles,
quiz et questionnaires etc. //
Raccourcissement des délais de réservation :
actuellement 42 jours.
/ Communiquer sur une nouvelle image des gares
franciliennes : des gares accueillantes (ex. de / Prendre en compte les nouveaux centres d’intérêt :
programme à valoriser « A vous de jouer », « Emmenez-
moi à » en version chinoise, l’espace famille inter cités, // Vignobles et châteaux viticoles
les trains low-cost pour la jeune clientèle), des gares // Paysages pittoresques (ex : champs de lavande)
sécurisées (à titre comparatif toutes les gares en Chine
sont équipées de portique de sécurité, très appréciés). // Patrimoine rural, typique et entretenu (ex : villages
alsaciens ou périgourdins)
/
Prendre en compte les évolutions rapides des
attentes des touristes chinois. Si les voyages en // Petites croisières
groupe vers les grands sites iconiques entrecoupés
RECOMMANDATIONS17
RECOMMANDATIONS
Il s’agit de proposer un parcours sans rupture :
/ Du PC au mobile
/D
es sites/forum consultés avant le départ aux sites/forum consultés sur place puis aux sites/forum consultés
au retour.
En gardant à l’esprit que :
/ La moitié des recommandations viennent du bouche à oreille…
/ …d’où l’importance des blogs, des recommandations, de l’expérientiel,
/ …d’où l’importance d’utiliser des bloggeurs, des Keys opinions leaders,
/…
d’où l’importance des forums où le voyageur bénévole qui souhaite partager son expérience a un fort impact
sur le candidat au voyage.
18
Produits de luxe, habillement, parfumerie, cosmétiques, horlogerie, joaillerie, alcools, médicaments
8 N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.frLES ÉTUDES
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3. LE VOYAGE
3.1. LE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LA CHINE ET LA FRANCE
Sur la base du programme de septembre 2016, 85 outefois, ces douze derniers mois, plusieurs de nos
T
vols hebdomadaires sont assurés vers la France depuis concurrents européens, dont certains encore faibles en
la Chine continentale (90 vols vers l’Allemagne, 67 à volume ont ouvert des liaisons régulières directes avec la
Francfort et 23 à Munich). Chine :
Air France, China Eastern, Hainan Airlines, China Southern, /O
uverture d’un Londres Gatwick-Tianjin-Chongqing
Air China, desservent la France au départ de la Chine (30 millions d’habitants)
depuis Pékin, Shanghai, Canton, Kunming, Wuhan, Xian /
/O
uverture d’un Prague-Shanghai et d’un Prague-
Hangzhou, Chengdu + Cathay Pacific qui dessert la France
Chengdu
au départ de Hong Kong.
/O
uverture d’un Madrid-Shanghai
Dernières ouvertures de lignes :
/ Ouverture d’un Vienne-Shanghai
/ Septembre 2014 : Hangzhou-Xi’An-Paris (par Hainan
Airlines) – 3 vols / semaine /C
ouplage de la desserte de Rome-Chongqing avec
Haikou
/ Décembre 2014 : Kunming-Paris (par China Eastern) –
3 vols / semaine /C
ouplage de la desserte Rome-Guangzhou avec
Wuhan
/
Décembre 2015 : Chengdu-Paris (par Air China) –
3 vols / semaine /D
esserte directe de Wenzhou (premier foyer de la
ème diaspora en France) de façon saisonnière – couplée le
Paris reste toujours la 2 desserte européenne pour les
reste de l’année avec Shanghai.
Chinois en Europe après l’Allemagne, mais aucune liaison
directe n’a été ouverte en 2016, alors qu’Air China a /R
éouverture par Alitalia de Rome-Pékin
ouvert une liaison Shenzhen – Francfort en mai 2016 (leur
/O
uverture d’un Rome-Xi’an
première intention était d’ouvrir Shenzhen-Paris, ce qui n’a
pas été possible faute de droits de trafic). /A
jout de 3 fréquences hebdomadaires entre
Amsterdam et Shanghai
L’offre de siège des vols directs entre Paris et les villes
chinoises de 2è et 3è rang représentent actuellement entre /O
uverture d’un Varsovie – Beijing
12 et 15% de l’offre de transport aérien en sièges, alors
même que ces mêmes villes émettaient 40% des touristes / Ouverture d’un Madrid – Chengdu - Hangzhou
chinois en 2015, en forte croissance pour 2016. Ainsi, sur l’Europe en 1 an, près de 1,3 millions de sièges
L es villes de province françaises ne sont pas desservies supplémentaires ont été ajoutés (dont à peine 100 000
par liaisons directes. pour la France) pour des retombées économiques
estimées à plus d’1 milliard d’euros.
Les vols charters opérés par des compagnies aériennes
chinoises, en lien avec des tour-opérateurs, se multiplient La diffusion des flux de voyageurs chinois sur le territoire
en Europe, par exemple à Birmingham, Liège et désormais reste par ailleurs un enjeu important à moyen terme,
Milan (sur Tianjin). Si la France en bénéficie indirectement, notamment pour éviter la saturation de certains sites.
la valeur créée serait plus importante si les vols arrivaient Une large part des solutions réside dans la négociation
et repartaient du territoire national. L’opportunité de ce que les gouvernements français et chinois doivent
type de vols constitue un très bon relais de croissance, conduire en 2017.
notamment pour les villes chinoises de 2ème et 3ème rang.
En l’état actuel des accords, le plafond de fréquences
Néanmoins ces vols charter sont composés très hebdomadaires autorisées est de 50 pour 6 compagnies
majoritairement de touristes en groupes ADS (Tour chinoises (dont 2 sont occupées par des compagnies
classique 3 à 5 pays européens), dont l’impact en termes cargo qui n’opèrent plus sur la France) et de 50
de recettes touristiques est relatif. pour 3 compagnies françaises (dont une seule opère
effectivement).
Ce plafond (qui est de 45/45 pour l’Allemagne) est atteint
par les compagnies chinoises mais n’est utilisé qu’à
hauteur de 35 à 38 par les compagnies françaises, en
l’occurrence Air France.
N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.fr 9LES ÉTUDES
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UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
IL Y A MAINTENANT URGENCE
En effet, l’accord bilatéral sur les droits de trafic Royaume-Uni - Chine a été renégocié fin 2016. Le nouvel accord acte
100 fréquences par semaine par pavillon national contre 40 aujourd’hui. Depuis la renégociation ce ne sont pas moins
de quinze nouvelles fréquences qui ont été programmées entre Londres et quatre villes secondaires chinoises non-
desservies.
Impacts pour la place de Paris :
/ En termes d’offre aérienne directe (fréquences) : d’ici l’été prochain et en se basant sur le programme connu à ce jour,
les compagnies chinoises dépasseront Paris en nombre de vols départ avec plus de 55 fréquences offertes (contre
50 à Paris).
/ En termes de portefeuille de destinations directes et d’attractivité de place : Londres va devenir la première destination
européenne avec 10 destinations reliées directement (contre 8 à Paris et 8 à Francfort) au départ de la Chine
continentale.
PRÉCONISATIONS
Dans le cadre de ladite négociation, l’objectif pourrait / Développer des vols charter saisonniers entre
être de : provinces chinoises vers Paris et provinces
chinoises vers les provinces françaises (sur le
modèle de l’aéroport de Liège). Les aéroports
/ Augmenter substantiellement le plafond accordé secondaires comme Marseille, Montpellier, Nantes
aux compagnies chinoises, même si ce doit être fait ou Lyon pourraient également développer ce type
de façon asymétrique. de partenariat. L’aéroport de Toulouse – Blagnac
espérait ouvrir ses premiers vols charter dès l’été
/ Elargir, le nombre de compagnies éligibles.
2016.
/ Augmenter prioritairement les liaisons aériennes
/M
ieux intégrer les flux chinois dans les
régulières de Paris vers les villes chinoises de 2ème
correspondances aériennes à Paris… (A l’instar des
et 3ème rang à haut potentiel.
Brésiliens aux USA).
/D
évelopper les liaisons des villes de province
/M
ettre en place un système de type ESTA, au moins
françaises vers les villes chinoises de premier rang :
pour les clients à haute contribution
// Ouverture d’une liaison directe Nice-Shanghai ou
/L
’instauration du visa biométrique par les pays de
Nice-Pékin : Nice accueille déjà de très nombreux
l’espace Schengen depuis octobre 2015 crée une
touristes chinois chaque année. Par ailleurs, cette
contrainte supplémentaire : chaque demandeur doit
ville bénéficie d’une forte notoriété en Chine et
se déplacer jusqu’à un centre visa TLS pour prendre
reste la 2ème ville la plus programmée après Paris.
ses empreintes. Avec 15 centres TLS, la France,
l’Allemagne et la Suisse sont les pays européens
les plus accessibles, mais à l’échelle du continent
chinois cela reste insuffisant.
10 N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.frLES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
3.2. LES VISAS
La procédure de délivrance des visas, qui a longtemps constitué l’un des principaux freins au tourisme des chinois en
France, a connu une évolution très positive depuis 2014 qui mérite d’être saluée :
/T
raitement des visas individuels en 48h (bientôt en 24h)
/S
uppression des circonscriptions consulaires et, pour le tourisme d’affaires, les agences de voyage peuvent demander,
en un seul point, les visas de leurs clients répartis sur tout le territoire chinois.
Mais :
/ L’instauration du visa biométrique par les pays de l’espace Schengen depuis octobre 2015 crée une contrainte
supplémentaire : chaque demandeur doit se déplacer jusqu’à un centre visa TLS pour prendre ses empreintes. Avec
15 centres TLS, la France, l’Allemagne et la Suisse sont les pays européens les plus accessibles, mais à l’échelle du
continent chinois cela reste insuffisant.
PRÉCONISATIONS
/ Ouvrir davantage de centres de délivrance de visas dans les villes de second et troisième rang
/ Etendre les horaires d’ouverture des centres (samedi, le soir et le dimanche)
/ Avoir une approche tournée vers le traitement des VIP (ex : ce que fait la Suisse sur le marché indien pour
les artistes de Bollywood)
/ Au-delà des contraintes techniques, développer le dispositif de « valise itinérante » permettant de recueillir
les demandes de visas.
3.3. L’INTERMÉDIATION
Le marché chinois est intermédié à plus de 80%
/ Les TO chinois sont des partenaires incontournables et exigeants. Le top 15 des TO chinois représente la majorité du
volume de clientèle total et regroupe tant des agences d’Etat que de grandes agences privées ou des agences en ligne.
COMMENT SURMONTER LES BARRIÈRES À L’ENTRÉE DU MARCHÉ ?
/ Etre présent localement tant pour le B2B que pour le B2C
/ S’immerger dans le marché chinois :
// Maitrise de la langue
// Maitrise de la monnaie chinoise
// Serveurs locaux (gains de temps de connections)
// E-commerce manager local.
/ Initiatives locales :
// conduire, toute l’année, des actions en direction des différents segments
// activités menées conjointement avec des partenaires chinois
/ Le mix online/offline change très rapidement :
2014 2015 ∆ 2015/2016
Online 13% 20% +7 ponits
Offline 87% 80% -7 points
N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.fr 11LES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
4. LES PRODUITS ET LES SERVICES
4.1. LES ATTENTES ET LES COMPORTEMENTS
LE TOURISME DE LOISIRS EN FRANCE : LE TOURISME
D’AFFAIRES
/ 80% du volume global
/ Voyages de groupes pour les primo visiteurs /2
0% du volume global
/ Progression des voyageurs individuels (1/3 du volume) grâce /D
éveloppement du MICE et
aux repeaters (+40% en 2015) : des voyages en famille, jeunes en particulier de l’incentive
célibataires, couples de retraités… (majoritairement des récompenses
de commerciaux) avec durées de
/ Evolution de la classe d’âge la plus importante : entre 25 et 34 ans séjours de 3 à 5 nuits, avec des
/ Motivations : shopping (60% du budget à ce jour) mais culture, volumétries pouvant atteindre
gastronomie et attente d’expériences et de personnalisation pour 3 000 pax
les plus aisés et les plus jeunes. /H
ébergement en 4* et 5*, prime
/ Importance des commentaires sur les réseaux sociaux location.
/ Formule classique des voyages de groupes pour les primo visiteurs / Destinations concurrentes sur
en Europe : ce segment : Asie-Pacifique,
USA (depuis la facilitation des
« Voyage en groupe organisé par une agence de voyage, visas)
logement dans un hôtel bon marché à des prix négociés au plus
bas par leur voyagistes, déplacement en bus d’une capitale à une
autre, restauration dans des restaurants chinois préalablement
sélectionnés »
/ En France pour un séjour d’une semaine, les chinois dépensent en
moyenne 1 000 € pour tout ce qui est relatif au séjour (hébergement
compris) et 1 500 € pour le shopping.
4.2. LES FLUX SAISONNIERS
Les chinois prennent en moyenne 17 jours de vacances/an :
/ Nouvel An chinois : Une « Golden week » entre fin janvier et mi-février
/ Fête du travail : un jour férié en Mai
/ Fête Nationale : Première semaine d’Octobre
/ Fête des Morts en avril, Fête des Bateaux dragons en juin et Fête de la mi automne en septembre
Le Nouvel An et la Fête Nationale sont les deux périodes de congés les plus longues
et celles que les Chinois privilégient pour voyager à l’étranger
12 N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.frLES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
4.3. LES PAIEMENTS ET LES MOYENS DE PAIEMENTS
Un incontournable : China Union Pay (CUP)
/ Créé en 2012 le seul réseau national des cartes bancaires en Chine
/ UnionPay International (2012) : filiale de China UnionPay
qui développe l’opération UnionPay à l’étranger
/ 5 millions de cartes en circulation
/ Volume de transactions en 2014 : 6 000 milliards d’€
/ UnionPay, 1er réseau de cartes bancaires au monde en nombre de cartes émises (émissions dans 40 pays et régions
du monde)
/ 3ème réseau de cartes bancaires en termes d’acceptation mondiale : carte acceptée dans 156 pays et chez 26
millions de commerçants
/ CUP vient de signer un accord avec ApplePay et SamsungPay
UNIONPAY EN FRANCE
/ Réseau d’acceptation : 110 000 commerçants (1,9 millions en Europe), 36 000 distributeurs de billets
/ Panier moyen en 2015 : 877€. Croissance volume de transaction : +34% vs 2014
/ Paiements de proximité Hôtels : Ritz, Shangri-La, Mandarin Oriental, Groupe Hyatt, Le Meurice, George V,
LeFouquet’s, Peninsula, Intercontinental, SBM…
/ Paiements en ligne : agoda.com, Booking.com
DÉPENSES PAR CARTE
CHINA UNION PAY
Classement 2015 CAMPAGNES DE PROMOTION
UNIONPAY INTERNATIONAL
1 Hong-Kong
2 Macao UnionPay offre une visibilité à ses partenaires :
// Référencement sur le site officiel, sur la page « selected
3 Corée du Sud
merchant query ». Visiteurs ciblés : les porteurs de cartes
4 Japon UnionPay (fréquence de visites : 150 000+/jour)
// Référencement sur le guide WHERE PARIS, 50 000
5 Thaïlande
exemplaires dont 20 000 distribués en vol Shanghai-Paris
6 Taïwan China Eastern, et 30 000 dans les 150 hôtels parisiens et
les entreprises chinoises à Paris.
7 France
// Réductions mises en valeur avec possibilité, sur le site
8 Singapour internet, de filtrer les entreprises qui accordent des remises.
9 Canada
10 Suisse
N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.fr 13LES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
UN CHALLENGER EN FORTE CROISSANCE : ALIPAY
/ Alipay, solution de paiement sur internet créée en 2014 par Alibaba
// D’ici à 3 ans, Alipay espère avoir convaincu 1 million de commerçants à l’étranger
// Villes ciblées en Europe : l’Italie, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
/ Promesse pour les points de vente :
/ Encaisser les clients en scannant simplement un code-barre affiché sur le téléphone du client.
/ Pour les consommateurs, pouvoir régler ses achats sans avoir à se préoccuper des frais de change
480 millions d’utilisateurs en Chine
Ce service pèse aujourd’hui 3,5 fois PayPal en volume
et contrôle environ 80% du marché des paiements électroniques en Chine
(Avril 2016, selon LesEchos.fr)
LES AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
/ Wechat Paiement du géant du web Tencent (200 millions d’utilisateurs sur un total de 700 millions
d’utilisateurs actifs mensuels de Wechat) : 20% du marché.
/ Il existe d’autres opérateurs comme Laka (moins de 4% du marché).
14 N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.frLES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
PRÉCONISATIONS
/ Sensibiliser les acteurs du tourisme à l’impact /
Développer des outils numériques permettant à
décisif de l’acceptation de ces moyens de paiement un touriste chinois d’être plus autonome en France,
favoriser l’innovation dans ce secteur.
/ Déplafonner le remboursement en cash de la TVA
en la passant de 1.000€ à 3.000€ / Développer les services de conciergeries
touristiques et recruter plus de personnel sinophone
/ Mettre à disposition un accès wifi gratuit dans les
sur les lieux stratégiques.
lieux privés et publics.
/ Développer plus d’outils de médiation culturelle
/ Développer plus de ressources en ligne en chinois
en chinois (livrets parcours enfant, brochures, audio
et privilégier les versions mobiles.
guides, IPad etc.).
/ Continuer à développer des annonces sonores et
/ Créer des offres adaptées (ex. de type eau chaude
des signalétiques en chinois dans les lieux publics :
dans les trains italiens).
les aéroports, les gares et les transports en commun
des grandes villes. / Livraisons du shopping à l’hôtel
/ Continuer à valoriser le shopping en France et nos
marques de luxe en proposant une découverte des
savoir-faire et de l’histoire liés aux grandes maisons.
4.4 QUELS PRODUITS POUR DEMAIN ?
/ Pour rester compétitive par rapport à ses concurrents les millenials sont très intéressés par les activités à
très agressifs commercialement, la destination France sensation. L’itinérance douce rencontre aussi un certain
doit s’appuyer sur une politique produit élargie et succès notamment chez nos concurrents (Suisse,
différenciée, eu égard aux évolutions permanentes Allemagne, Nouvelle-Zélande) déjà positionnés sur cette
de ce marché. L’observation précise et continue de ce thématique.
marché constitue à cet égard un impératif stratégique.
/L
es croisières fluviales et maritimes : le potentiel du
/ Il est important de se focaliser sur les millenials (1/4 de marché chinois est très important, même s’il en est à
la population chinoise), une cible incontournable. Les ses balbutiements en Europe. Plusieurs destinations
millenials sont des voyageurs connectés, aventureux, à en Méditerranée et des séjours de croisière fluviale,
la recherche d’expériences authentiques et uniques. notamment sur le Rhin, sont proposés par certains TO
chinois.
/L
e tourisme de nature : la clientèle chinoise ressent de
plus en plus de besoin de nature et d’air pur à cause / Investir également sur les enfants : summer camp,
de la forte pollution des villes en Chine. Les paysages échanges scolaires, sportif, concours d’éloquence…
naturels ont toujours fasciné les touristes chinois, et
PRÉCONISATIONS
/ Développer des offres produits qui favorisent l’autonomie et la liberté dans le voyage
/ Développer des produits qui permettront d’apporter une valeur ajoutée aux thématiques déjà porteuses (lier
par exemple une visite d’atelier en complément du shopping, une visite d’atelier d’artiste couplée à une visite
de musée).
/ Développer des produits qui favorisent l’expérientiel : atelier « savoir-vivre », visites guidées théâtralisées,
rencontre et échange avec les habitants…
/ Développer le tourisme dit « créatif » c’est-à-dire des stages en lien avec l’image de la France : mode,
gastronomie, parfumerie, arts plastiques…
/ Développer des offres innovantes en lien avec les univers numériques : expériences de réalité augmentée,
jeux vidéo, e-sports, simulateurs numériques…
N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.fr 15LES ÉTUDES
ANNEXE 1
LE TOURISME DES CHINOIS
DONNÉES DE BASE
N° 3 – FÉVRIER 2017
contact@alliance46-2.frPOINT DE METHODOLOGIE I
Qu’entend-on par « tourisme émetteur chinois » ?
Les statistiques internationales officielles comptent importantes. Par exemple, en Europe (au sens de l’OMT,
séparément les flux de touristes de et vers la Chine mais sans la Russie & le Kazakhstan) on comptait 2,7 M
continentale, de et vers Hong-Kong et de et vers Macao. de départs déclarés par la Chine en 2013, contre 5,5 M
Les touristes chinois se rendant vers Hong-Kong et Macao d’arrivées totales reportées par les pays récepteurs.
sont ainsi comptabilisés comme des flux internationaux.
En conséquence, la présente étude se base sur les
Eu égard au contexte institutionnel et économique, nous
arrivées totales en provenance de la Chine continentale,
avons pris le parti de compter les flux de touristes entre
de Hong-Kong et de Macao, déclarées par les pays
la Chine continentale, Hong-Kong et Macao comme du
récepteurs. Ceci ne concerne toutefois que le tourisme
tourisme domestique.
émetteur en volume, les chiffres du tourisme en valeur
ventilés par pays n’étant pas disponibles.
En conséquence, dans l’ensemble de la présente étude, le
tourisme émetteur chinois correspond aux flux de touristes Par ailleurs, les déclarations des pays récepteurs
au départ de la Chine continentale, de Hong-Kong et de peuvent porter sur des données différentes : arrivées
Macao, considérés globalement, vers le reste du monde. de touristes à la frontière, arrivées de visiteurs (touristes
et excursionnistes) à la frontière, arrivées dans les
D’après l’OMT, 107 millions de touristes chinois ont
hébergements collectifs etc…
voyagé dans le monde en 2014. Toutefois :
Lorsque les arrivées à la frontière sont disponibles, nous
1. Parmi ces 107 M, 46 M sont allé à Hong-Kong et 21 M à
avons retenu cette valeur. Si elles ne sont pas disponibles –
Macao, soit 62%.
ce qui est le cas pour la plupart des pays en Europe – nous
2. Ce chiffre ne prend en compte que la porte d’entrée, c’est- avons développé une méthode pour estimer les arrivées
à-dire le premier pays visité, et exclut ainsi les départs à la frontière, à partir des arrivées dans les hébergements
qui aboutissent à plusieurs arrivées dans différents pays. collectifs déclarés par les pays récepteurs, des départs et
Les différences qui en résultent peuvent être assez des visas accordés ➔ Voir Point de Méthodologie IILES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
1.1 LE TOURISME ÉMETTEUR CHINOIS DANS LE MONDE
TABLEAU 1
TOURISME ÉMETTEUR CHINOIS EN VOLUME ET EN VALEUR
Nombre de touristes en milliers et dépenses en milliards de $ courants (Alliance 46.2, données OMT)
Départs sur la base des arrivées à la frontière (K) Dépenses (Mds $)
350
50.000
300
40.000
250
30.000 200
150
20.000
100
10.000
50
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 205 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tourisme émetteur en volume Dépenses touristiques totales (éch.dr.)
/V
olume : chiffres de tourisme émetteur chinois non disponibles pour 2015, pour certaines grandes destinations comme
la Russie, l’Indonésie, le Myanmar… En les supposant constant à leur niveau de 2014, on atteint 55,9 M de touristes en
2015. TCAM depuis 2009 : +23,5%.
/V
aleur : croissance de 18,9% de 2016 sur 2015 (year-to-date) d’après les données disponibles au Q2 2016. Ce qui
suggère des dépenses touristiques de 377 Mds $ en 2016. TCAM depuis 2009 : +30,0%.
TABLEAU 2
PANIER MOYEN : DÉPENSE PAR TOURISTE CHINOIS À L’ÉTRANGER
US $ courants dépensés par arrivée (Alliance 46.2, données OMT)
US $ dépensés par touriste
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2000 2001 2002 2003 2004 205 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Panier moyen de 5.600 $ en 2015. On notera toutefois que les statistiques chinoises ont connu une rupture de série
en 2013.
N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.fr 19LES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
TABLEAU 3
LES 6 GRANDES ZONES DE DESTINATION
Nombre de touristes reçus par grandes zones en milliers (Alliance 46.2, données OMT retraitées)
Arrivées (‘000s) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 09/15 2009 (%) 2015 (%)
Asie - Océanie 10 828 14 239 16 584 21 478 27 703 33 093 40 844 24,8% 68,8% 73,1%
Europe 2 561 3 065 4 046 5 001 6 048 6 840 8 921 23,1% 16,3% 16,0%
Amériques 1 000 1 345 1 726 2 201 2 610 3 119 3 536 23,4% 6,4% 6,3%
Russie et CEI 903 909 1 046 1 208 1 355 1 426 1 315 6,5% 5,7% 2,4%
Afrique 229 295 547 646 572 552 599 17,4% 1,5% 1,1%
Moyen-Orient 213 272 278 321 342 455 683 21,4% 1,4% 1,2%
Total 15 733 20 124 24 227 30 854 38 629 45 486 55 898 23,5% Environ 100% 100%
/ Depuis 2009, le tourisme émetteur chinois a été multiplié par 3,5.
/ La zone réceptrice qui a connu la plus forte croissance est l’Asie - Océanie.
/ La Chine s’aligne sur le ratio mondial suivant lequel, en moyenne, environ les trois quarts du tourisme émetteur d’un
pays se dirigent vers le continent d’origine.
TABLEAU 4
EVOLUTION DU TOURISME ÉMETTEUR CHINOIS PAR GRANDES RÉGIONS
Nombre de touristes reçus par grandes zones en milliers (Alliance 46.2, données OMT retraitées)
Arrivées (K)
50.000
40.000
30.000
2003 : Seule année de baisse
en volume (SRAS)
20.000
10.000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
■ Asie Océanie ■ Europe ■ Amériques ■ Russie et CEI ■ Afrique et Moyen-Orient
/ Le tourisme émetteur progresse sur la période 1995 – 2008, à un rythme annuel moyen de 10%…
/ … mais connait un décollage brutal depuis 2009 (TCAM 2009 – 2014 : +23,5%), après un épisode de 9 années qui
a vu un enchainement de crises (11 septembre, crise asiatique, SRAS et crise financière de 2008) où la croissance se
maintenait à un rythme annuel moyen de 8,8%.
20 N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.frLES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
TABLEAU 5
EVOLUTION DU TOURISME ÉMETTEUR CHINOIS DANS LE MONDE,
HORS ASIE – OCÉANIE
Nombre de touristes reçus par grandes zones en milliers (Alliance 46.2, données OMT retraitées)
Arrivées (K)
14.000
12.000
10.000
2009 : Crise économique
8.000
2003 : SRAS
6.000
4.000
2.000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
■ Europe ■ Amériques ■ Russie et CEI ■ Afrique et Moyen-Orient
Depuis 2009, le TCAM des flux de touristes chinois hors Asie-Océanie s’établit à 20,5%.
TABLEAU 6
LES 8 PREMIERS PAYS ÉMETTEURS EN TERMES DE DÉPENSES TOURISTIQUES
Milliards de $ courants dépensés (Alliance 46.2, données OMT)
Mds $ courants
350
300
250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 205 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Chine Etats-Unis Allemagne Royaume-Uni
Russie France Canada Italie
La Chine1 est, depuis 2011, le 1e pays en termes de dépenses touristiques avec 317,1 mds de $ en 2015, et 377 mds
attendus en 2016.
1
Les dépenses touristiques de la Chine continentale à l’étranger (ici, l’étranger comprend Hong-Kong et Macao)
N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.fr 21LES ÉTUDES
LE TOURISME DES CHINOIS
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
1.2 E
VOLUTIONS RÉCENTES DU TOURISME ÉMETTEUR
CHINOIS VERS LES TROIS PREMIÈRES RÉGIONS
DE DESTINATION
A. VERS L’ASIE – OCÉANIE
TABLEAU 7
TOURISME ÉMETTEUR CHINOIS VERS L’ASIE – OCÉANIE
Nombre de touristes reçus par pays en milliers (Alliance 46.2, données OMT retraitées)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCAM 09/15 2009 (%) 2015 (%)
Thaïlande 1 096 1 439 2 133 3 261 5 226 5 119 8 604 41,0% 10,1% 21,1%
Japon 1 473 1 943 1 421 1 926 2 093 3 382 6 602 28,4% 13,6% 16,2%
Corée 1 565 2 112 2 513 3 218 4 753 6 727 6 541 26,9% 14,5% 16,0%
Taiwan 1 691 2 425 2 602 3 603 4 058 5 363 5 698 22,4% 15,6% 13,9%
Singapour 1 215 1 555 2 037 2 687 3 203 2 846 3 200 17,5% 11,2% 7,8%
Vietnam 519 905 1 417 1 442 1 918 1 962 1 781 22,8% 4,8% 4,4%
Malaisie 1 020 1 130 1 251 1 559 1 791 1 613 1 677 8,6% 9,4% 4,1%
Australie 505 601 692 786 898 1 048 1 251 16,3% 4,7% 3,1%
Indonésie 508 585 680 808 953 1 147 1 147 14,5% 4,7% 2,8%
Myanmar 105 117 125 134 196 818 818 40,9% 1,0% 2,0%
Cambodge 132 182 252 342 472 570 709 32,3% 1,2% 1,7%
Philippines 278 321 363 379 560 517 623 14,4% 2,6% 1,5%
Laos 128 162 151 200 245 422 511 25,9% 1,2% 1,3%
N. Zélande 126 147 171 224 258 297 394 20,9% 1,2% 1,0%
Maldives 61 119 199 230 332 364 364 34,8% 0,6% 0,9%
Autres Asie-Océanie 405 496 578 682 747 896 922 14,7% 3,7% 2,3%
Asie - Océanie 10 828 14 239 16 584 21 478 27 703 33 093 40 844 24,8% 100% 100%
/ La Thaïlande a été la première destination des touristes chinois, suivie par le Japon. La Corée qui était la première
destination touristique en 2014 est passée en 3e position en 2015.
/ En 2015, les cinq premières destinations accueillaient 75% des touristes chinois en Asie – Océanie et 54,8% des
touristes chinois dans le monde.
/ L es flux vers la Thaïlande, le Japon et la Corée sont très dynamiques. En revanche, Singapour et la Malaisie perdent
des parts de marché.
/ De nouvelles destinations émergent comme le Myanmar, le Cambodge ou les Maldives.
22 N° 3 – FÉVRIER 2017 - contact@alliance46-2.frVous pouvez aussi lire
