Les Rencontres Régionales de l'Économie - CONFÉRENCE DE PRESSE LILLE 06 FÉVRIER 2023 - CCI Hauts-de-France
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Les Rencontres Régionales de l’Économie CONFÉRENCE DE PRESSE LILLE 06 FÉVRIER 2023
BIENVENUE
PHILIPPE HOURDAIN Président de la CCI de région Hauts-de-France
LAURENT RIGAUD Président de la CMA des Hauts-de-France
LAURENT DEGENNE Président de la Chambre Régionale d’Agriculture
PASCALE NEMPONT Chef de service Stratégie et Prospective - CRA
AGRICULTURE
BILAN 2022
Des résultats en amélioration dans un contexte sous tension
+ 17,4 % pour la valeur de la production de la « Ferme France »
Evolution 21/22 des productions végétales Evolution 21/22 des productions animales
67%
33% 35%
22%
18% 18%
15%
22% 24%
19% 17%
5% 3% 13%
8%
0%
-4% -2%
-2% -1% -1%
-11% -10% -5% -5%
-13%
Céréales Oléagineux Betteraves Légumes et Fruits Vin AOP Gros bovins Veaux Ovins-caprins Porcins Volailles Œufs Lait
industrielles pommes de
terre
Volumes Prix
Source : AGRESTE, Comptes provisoires de l’agriculture 2022BILAN 2022
Des résultats en amélioration dans un contexte sous tension
des agriculteurs des Hauts-
18%
4%
20%
78 % de-France interrogés jugent
leurs résultats bons ou
plutôt bons en 2022
Contre 52 % en 2021
1 agriculteur sur 2
58% estime que ses résultats se sont
améliorés par rapport à 2021
Bonne Plutôt bonne
Plutôt mauvaise Mauvaise
Sources : Enquête Chambre agriculture Hdf 2022BILAN 2022
Des résultats tirés par les filières grandes cultures
92%
79%
70% 69%
60% 55%
46% 44%
35%
Sources : Enquête Chambre agriculture Hdf 2022PERSPECTIVES 2023
Un avenir incertain
Sources : Enquête Chambre agriculture Hdf 2022PERSPECTIVES 2023
Une hausse des charges inédite pour les agriculteurs
90 % des agriculteurs interrogés sont préoccupés par
la HAUSSE DES CHARGES
Evolution des consommations intermédiaires entre 2021 et 2022
100%
78%
80%
60%
39%
40%
22 %
20%
0% 3%
0%
-4%
-20% -10%
-16%
-40%
Energie Engrais Pesticides Aliments pour
animaux
Sources : Agreste, Compte de l’agriculture 2022 Volumes PrixPERSPECTIVES 2023
Un fort recul de la consommation alimentaire des ménages
65 % des agriculteurs interrogés sont préoccupés par
l’évolution de leurs PRIX DE VENTE ET DÉBOUCHÉS
Evolution de la consommation de biens des ménages
Evolution des prix à la consommation
de décembre 2021 à décembre 2022
de décembre 2021 à décembre 2022
Energie 15,1%
PRODUITS
Alimentation 12,1% ALIMENTATION BIENS FABRIQUÉS
PETROLIERS
Ensemble 5,8%
- 8,3 % - 1,9 % - 2%
Produits
4,6%
Un renversement de la tendance à la
manufacturés « premiumisation » au détriment des produits bio et
sous signe de qualité
Services 2,9%
Un ménage sur 2 envisage de réduire ses dépenses
Sources : INSEE, Traitement CRA HdfPERSPECTIVES 2023
Un déficit agricole et agroalimentaire en hausse
65 % des agriculteurs interrogés sont préoccupés par
l’évolution de leurs PRIX DE VENTE ET DÉBOUCHÉS
Evolution trimestrielle des échanges de produits agricoles et agroalimentaires en Hauts-de-France
3 500 800
750 M€ DE DÉFICIT sur les 3
Exportations et Importations en
Solde commercial en M€
3 000 600
premiers trimestres 2022
2 500 400
2 000 200 + 650 M€ pour les produits bruts
M€
1 500 0 MAIS
1 000 -200
- 1 400 M€ pour les produits
500 -400 transformés
0 -600
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sources : Douanes 2022, traitement CRA HdfPERSPECTIVES 2023
De nombreux enjeux et défis pour l’agriculture régionale
63 % des agriculteurs interrogés sont préoccupés par
l’évolution DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
Application de la nouvelle PAC
Stratégie bas carbone
Retraits de solutions sanitaires
Accès à l’eau
Normes industrielles appliquées aux élevagesPERSPECTIVES 2023
Des températures élevées et une sécheresse exceptionnelle en 2022
53 % des agriculteurs interrogés sont préoccupés par
les ALÉAS CLIMATIQUES
Ecart aux normales des températures (1991- Ecarts aux normales des précipitations (1991- 2021)
2021) dans le bassin Nord en 2022 (en °C) dans le bassin Nord en 2022 (en mm)
3,3 36
25
2,6
2,2
1,8 1,6
1,4
1,0
-13 -11
-18 -16
0,3
-31
-36
0,0 -0,1 -49 -45
Sources : Météo France 2022DES PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
31 % 21 % 18 %
Transition agroécologique
Investissement en Transition énergétique Systèmes plus résilients,
bâtiment ou matériel Panneaux, photovoltaïques, biodiversité, réductions d’intrants,
méthanisation autonomie fourragère, HVE...
13 % 13 %
Recherche de nouveaux Transmission de
débouchés l’exploitation
Sources : Enquête Chambre agriculture Hdf 2022CARINE JUPIN Directrice régionale de la Banque de France
SPHÈRE PRODUCTIVE
INDUSTRIE
-
Bilan 2022
Perspectives 2023
entreprises industrielles
ont répondu à l’enquête
de la Banque de France
1035
entreprises industrielles
ont répondu à l’enquête
de la Banque de France
51,2% Taux de couverture des
effectifs régionauxINDUSTRIE
-Bilan 2022 et perspectives 2023
• L’industrie régionale a bien
résisté aux chocs géopolitiques
et économiques.
• Un certain attentisme pour 2023.INDUSTRIE
-Bilan 2022 et perspectives 2023
• Une hausse du chiffre
d’affaires pour tous les
secteurs
• Un effet-prix non négligeableINDUSTRIE
-Bilan 2022 et perspectives 2023
• Un allongement des délais de
paiementINDUSTRIE
-Bilan 2022 et perspectives 2023
• Une dégradation de la
rentabilité du secteur
industrielINDUSTRIE
-Bilan 2022 et perspectives 2023
• Forte incertitude sur
l’évolution future de la
rentabilitéINDUSTRIE -Bilan 2022 et perspectives 2023
SERVICES
MARCHANDS
HORS HÉBERGEMENT-
RESTAURATION
-
entreprises industrielles
Bilan 2022
ont répondu à l’enquête
de la Banque de France
Perspectives 2023
769 entreprises des services
ont répondu à l’enquête
de la Banque de France
20,3% Taux de couverture des
effectifs régionauxSERVICES MARCHANDS
HORS-HÉBERGEMENT-RESTAURATION
-
Bilan 2022 et perspectives 2023
• Une année plutôt favorable
en dépit d’un « effet prix »
sur le chiffre d’affaires.SERVICES MARCHANDS
HORS-HÉBERGEMENT-RESTAURATION
-
Bilan 2022 et perspectives 2023
• Tous les secteurs ont
enregistré une hausse de
chiffre d’affairesSERVICES MARCHANDS HORS-HÉBERGEMENT-RESTAURATION -
SERVICES MARCHANDS
HORS-HÉBERGEMENT-RESTAURATION
-
Bilan 2022 et perspectives 2023
OPINION DES DIRIGEANTS SUR L'EVOLUTION DE LA RENTABILITE DE LEUR ENTREPRISE
Entre 2021 et 2022 Entre 2022 et 2023CONSTRUCTION
-
Bilan 2022
entreprises industrielles
Perspectives 2023
ont répondu à l’enquête
de la Banque de France
604 entreprises du BTP ont
répondu à l’enquête
de la Banque de France
33,6% Taux de couverture des
effectifs régionauxBTP
-Bilan 2022 et perspectives 2023
EVOLUTION DES INDICATEURS ECONOMIQUES
DANS LE BÂTIMENT DANS LES TRAVAUX PUBLICSBTP
-Prévisions divergentes en matière de carnets de commandes
OPINION DES DIRIGEANTS SUR L'EVOLUTION DE LEUR CARNETS DE COMMANDES
DANS LE BÂTIMENT DANS LES TRAVAUX PUBLICSBTP
-Rentabilité en baisse
OPINION DES DIRIGEANTS SUR L'EVOLUTION DE LA RENTABILITE DE LEUR ENTREPRISE
Entre 2021 et 2022 Entre 2022 et 2023EMILIE DEFER Responsable Service Etudes et Prospectives CMA
ARTISANAT
entreprises industrielles
ARTISANAT
ont répondu à l’enquête
de la Banque de France
-
Bilan 2022ARTISANAT - BILAN
Le tissu artisanal régional continue de croître
Évolution du nombre d’entreprises
artisanales en Hauts-de-France Près de De proximité
120 000 entreprises
+ 8,47% sur un an* À taille humaine
47 326* : 39,6%
Alimentation
boulangerie, pâtisserie,
boucherie, charcuterie, etc.
40 237* : 33,7%
Production
travail des métaux, textile,
ameublement, autres fabrications, etc.
19 057* : 16%
+ 250 métiers
Bâtiment
aménagement, maçonnerie, couverture,
12 709* : 10,6% plomberie, menuiserie, etc.
2019 2020 2021 2022 2023* Services
Coiffure, soins de beauté, réparation,
Alimentaire Production Bâtiment Services transport, etc.
Source : CMA Hauts-de-France, Répertoire des Métiers
*données provisoiresARTISANAT - BILAN
Croissance de l’emploi artisanal et difficultés de recrutement
Part des artisans recruteurs ayant rencontré
156 865 des difficultés d’embauche en 2022
Les principales difficultés
salariés en 2022
mentionnées :
+ 4% en un an 87%
80% • Pas de profil intéressant
76% 76% => 76% des recruteurs
71%
• Déficit d’image du secteur
1 artisan => 39% des recruteurs
sur 4
a cherché à
recruter en 2022
Recours à l’apprentissage
41% 10% des artisans
dans l’alimentaire
Plus développé dans l’alimentaire
Alimentaire Production Bâtiment Services Ensemble 16% des artisans
Source : CMA Hauts-de-France. Enquête trimestrielle de conjoncture artisanale (Trim.4-2022).
CMA-HDF, Répertoire des métiers – URSSAF-ACCOS, au 01/01/2022.ARTISANAT - BILAN
En 2022 une activité artisanale en sous-régime, sauf dans le bâtiment
Evolution trimestrielle de l’activité des entreprises artisanales en pourcentages
Alimentaire Production Bâtiment Services
1% 5% 4% 4% 3% 5% 4% 5%
8% 7% 8% 12% 9% 13% 14%
17%
29%
40% 40% 35%
39% 44% 37% 37%
39% 48% 49%
42%
Sur activité 59% 56% 53%
55%
Activité normale
Sous-activité 70%
56% 56% 56% 55% 57% 60%
52% 53% 46% 47% 47%
32% 28% 31% 33%
Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Un début d’année
Majoritairement en Niveau d’activité
Majoritairement en majoritairement en
sous-activité avant majoritairement
sous-activité tout au sous activité, puis
un rééquilibrage au normal tout au
long de l’année équilibré avant une
dernier trimestre long de l’année
nouvelle dégradation.
Source : CMA Hauts-de-France. Enquête trimestrielle de conjoncture artisanale (Trim.1, Trim.2, Trim.3, Trim.4-2023)entreprises industrielles
ARTISANAT
ont répondu à l’enquête
de la Banque de France
-
Situation économique
et financièreARTISANAT – SITUATION
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Les trésoreries fortement mises à contribution
Artisans jugeant avoir une trésorerie dégradée en 2022
En 2022, la majeure partie
80%
des artisans a eu une
70% trésorerie dégradée
56% 58%
60% 55%
52%
50%
Bilan 2022
40%
30%
T1 T2 T3 T4
2022 2022 2022 2022
Alimentaire Production Bâtiment
Ensemble
Services
de l’artisanat HCR
Source : CMA Hauts-de-France. Enquête trimestrielle de conjoncture artisanale (Trim.1, Trim.2, Trim.3, Trim.4-2022)ARTISANAT – SITUATION
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Les artisans face à la crise énergétique
Artisans ayant subi une hausse de tarifs
Focus sur les boulangeries-
énergétiques en 2022 pâtisseries
Principales solutions
• Campagne d’appels réalisée en janvier 2023
Tout secteur ; 50% mises en œuvre par les
artisans impactés • 53% ne bénéficient pas du tarif
réglementé
Services ; • Chasse au gaspillage
51% => 70%
Parmi eux
Bâtiment • Optimisation des
; 41% déplacements • 1/3
=> 56% envisage la fermeture de l’entreprise
Productio
n ; 58% Alimentaire • 1/3
Modification des procédés a constaté un doublement de sa
Alimentai facture électrique
de fabrication => 23%
re ; 68%
0% 20% 40% 60% 80%
• 76%
ont dû augmenter leur prix de vente
Source : CMA Hauts-de-France. Enquête trimestrielle de conjoncture artisanale (Trim.3 & 4-2022)
CMA Hauts-de-France, Les Boulangers-pâtissiers des Hauts-de-France face à la hausse des prix de l’énergie, 20 janvier 2023.ARTISANAT – SITUATION
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
La plupart des artisans investissent majoritairement sur leurs fonds propres
Source : CMA Hauts-de-France. Enquête trimestrielle de conjoncture artisanale (Trim.4-2022)ARTISANAT
entreprises industrielles
ont répondu à l’enquête
de la Banque de France
-
PerspectivesARTISANAT – SITUATION
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Les perspectives pour l’artisanat régional
Majorité des répondants
(Perspectives 1er trim. 2023)
HCR
Alimentaire Production Bâtiment Services Perspectives 2023
Situation économique perçue -
Activité -
Chiffre d'affaires
Trésorerie
Effectifs
Niveau moyen, normal Sous-activité Stable En baisseARTISANAT – SITUATION
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
L’artisanat sous contraintes à la recherche de solutions
Craintes pour
la pérennité
de l’entreprise
face à la
succession
des crises
78%
des artisans
Source : CMA Hauts-de-France. Enquête trimestrielle de conjoncture artisanale (Trim 3&4-2022)GREGORY STANISLAWSKI Directeur CCI Etudes Hauts-de-France
INDICATEURS ECONOMIQUES
L’EMPLOI
-Fléchissement des créations d’emploi en 2022
Hauts-de-France : évolution trimestrielle de l'emploi
34 156
15 671
11 751 10 143 10 768
6 305
2 533 3 667 2 671
-2 601 - 885
-3 855
-39 433
3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim 4e trim 1er trim 2e trim 3e trim
2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022
Source : URSSAF, données CVSLES CRÉATIONS
-
Légère baisse des créations d’entreprises
Les créations dans les Hauts-de-France
- 0,9%
(cumul 12 mois, de décembre N-1 à novembre N)
80 000
66 500
70 000 (cumul 12 mois,
(en cumul sur 12 mois à fin
déc. 2021 à nov.
60 000
2022) novembre 2022)
50 000
40 000 42 247
30 000 Notamment pour
20 000
15 609
les entreprises
10 000 8 644 individuelles
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
( -13%)
Sociétés Micro-entrepreneurs Entreprises individuelles TOTAL
Source : Insee, données brutes - Traitement CCI de région Hauts-de-FranceLES DÉFAILLANCES
-
Forte hausse des défaillances
6000
5000
+ 79% Evolutions plus fortes :
(par rapport à 2021)
Hôtellerie restauration
4000
3 220 (+ 178%)
3000 Débits de boisson
(+ 154%)
2000 Commerce de détail
(+95%)
1000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Source : Ellisphere - Traitement CCI de région Hauts-de-FranceDEFIANCE OU RESILIENCE ?
DES FREINS AU DEVELOPPEMENT
-
De plus en plus intenses
Recul du pouvoir d'achat 59% Commerce de détail, HCR, services à la personne
(72% en moyenne)
Augmentation des prix des
58% Commerce interentreprises, construction et CHR
matières premières (76% en moyenne)
Augmentation du coût de l'énergie 48% Commerce interentreprises (61%), transport logistique (49%)
Hausse des coûts de transport 33% Commerce interentreprises, construction (52% chacun)
Difficultés d'approvisionnement en
31% Construction (47%, transport logistique (42%), industrie (40%)
matières premières
Difficultés de recrutement 26%
Pénurie de matériaux, pièces 19%
Difficultés à payer les dettes et/ou
18%
les charges
Source : Enquête CCI de région Hauts-de-France. Les items choisis par moins de 10% des répondants ne figurent pas sur le graphiqueL’ÉNERGIE : UN CHOC INEDIT
-
Entreprises et hausse des prix
45% des
3ème frein dirigeants
au développement ont subi une hausse des tarifs
des entreprises énergétiques en 2022
(gaz et électricité)
Source : enquête CCI de région Hauts-de-FranceL’ÉNERGIE : UN CHOC INEDIT
-
Des conséquences multiples
Le recul des marges 50%
La baisse de la rentabilité 50%
L'augmentation des prix pour mes clients 44%
La dégradation de la trésorerie 43%
Le report ou annulation des investissements 29%
La réduction de la production 16%
Le gel des recrutements 14%
La non reconduction de CDD-intérim 8%
Un risque de fermeture définitive 8%
l'arrêt total de la production 5%
Source : enquête CCI de région Hauts-de-FranceL’ACCES A LA MAIN D’ŒUVRE
-
Une préoccupation majeure des dirigeants
47% 42%
1 dirigeant sur 4 Transport-
rencontre des
Construction logistique
difficultés de
recrutements 40% 35%
Industrie Commerce
interentreprises
Source : enquête CCI de région Hauts-de-FranceATTIRER LES NOUVEAUX TALENTS
-
Les stratégies d’attractivité et de différenciation
TOP 5 des stratégies
Cadre de travail
Valeurs de (56%) Equilibre vie
Opportunités
Politique incitative
l’entreprise pro / vie perso
de salaires et d’évolution de
(51%) (45%)
primes carrière
(42%) 1
(32%)
2 3
4 5
Sans oublier la FIDELISATION des salariés
Source : enquête CCI de région Hauts-de-FranceVERS DES POLYCRISES
-
Crise énergétique déstabilisatrice
Poursuite de l’inflation Tensions
géopolitiques
Croissance des taux, accès au
financement plus difficile Evènements
climatiques
Récession de certaines
économies Coût de la vie
Des stratégies d’adaptation permanentes à accompagnerÀ VOS QUESTIONS
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