Session secteur informatique - Paris, 30 juin Lyon, 4 juillet Heitaro Sato Accenture Japan Ltd - CCI Lyon Métropole
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Séminaire d’investissement Tokyo Session secteur informatique Paris, 30 juin Lyon, 4 juillet Heitaro Sato Accenture Japan Ltd
ORDRE DU JOUR
Aperçu du marché
1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 2APERÇU DU MARCHÉ JAPONAIS DE
L’INFORMATIQUE
Aperçu du marché
1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 3LE MARCHÉ JAPONAIS DE
L’INFORMATIQUE EST
LE 2E PLUS GRAND AU SEIN DE L’OCDE…
Les 10 pays de l’OCDE aux marchés de l’informatique les plus importants
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
États-Unis 1 350
Japon 427
Allemagne 247
Royaume-Uni 218
Corée 199
France 162
Italie 105
Canada 91
Espagne 73
Pays-Bas 51
Suède 51
Mexique 47
Suisse 40
Belgique 26
Pologne 24
Irelande 23
(Bil. Euro)
Source : Classement calculé entre les membres de l’OCDE. Sources : OCDE 2014, Note générale. 1 Euro = 1,32 USD
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 4... ET DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS ONT
L’INTENTION D’AUGMENTER / DE MAINTENIR
LEUR INVESTISSEMENT EN INFORMATIQUE
DANS LE FUTUR
Perspective d’augmentation / de diminution du montant de l’investissement en informatique
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Total
Construction / ingénierie civile
Infrastructure sociale
Distributeur
Fabrication de matériaux
Autre service
Fabrication de machinerie
Services financiers
... augmentera ... ne changera pas ... diminuera
Source : Association japonaise des utilisateurs de systèmes d’information, n=649
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 5ZOOM SUR LES POTENTIELS DE
MARCHÉ DE L’IOT ET DE L’I.A.
Technologie Taux d’appropriation
25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
1 IoT (Internet of Things)
2 Public Cloud Service (SaaS, IaaS)
3 Private Cloud
4 Bigdata
5 AI (Artificial Intelligence)
6 Dashboard
7 Mobile Application
8 Master Data Manaement
9 PLM (Product Lifecycle Management)
10 MDM (Mobile Device Management)
SIEM (Security Information and Event Management)
11
12 3D Printing
13 Wearable Device
14 Drone
15 BYOD (Bring Your Own Device)
16 Robotics (Humanoid)
17 Talent Management : Installed
18 AR (Augmented Reality) : Trial / Preparation
19 SDx (Software Defined Network etc.)
Source : Association japonaise des utilisateurs de systèmes d’information, nTENDANCES DU MARCHÉ 1/2
Evolutions du marché japonais de l’informatique
(Mil. Euro)
600 CAGR
2,0 %
CAGR
500 3,1 %
400
300 CAGR
4,8 %
200
100
198 224 228 231 239 411 423 436 449 464 534 519 502 487 493
0
Software IT service Hardware
2012 2013 2014 2015 2016
Source : Communiqués de presse IDC Japon
CAGR = Compound Average Growth Rate
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 1 Euro = 123,79 yen 7TENDANCES DU MARCHÉ 2/2
Attractivité du marché japonais
Avance des sociétés étrangères par rapport aux
Catégorie d’activité
Croissance du marché Taille du marché rapport aux sociétés japonaises
Excellent : Excellent : Excellent : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités
IdO Une croissance annuelle de 16,9 % est prévue à l’avenir Euro 4,9 B est prévu avancées en capacités techniques
(service M2M etc.) pour 2017
Satisfaisant : Excellent : Satisfaisant : Il n’y a pas de différences en ce qui concerne les capacités
Une croissance annuelle de 6,2 % est prévue à l’avenir Euro 7,6 B est prévu techniques
Services informatiques centre de données pour 2017
(traitement de
Excellent : Excellent : Excellent : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités
l’information/entreprise de avancées en capacités techniques
Une croissance annuelle de 25,5 % est prévue à l’avenir Euro 4,6 B est prévu
prestations de services) Solution cloud pour 2017
Excellent : Excellent : Excellent : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités
Une croissance annuelle de 11,5 %est prévue à l’avenir Euro 4,2 B est prévu avancées en capacités techniques
I.A. pour 2017
Satisfaisant : Excellent : Excellent : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités
Une croissance annuelle de 4,9 % est prévue à l’avenir Euro 4,3 B est prévu avancées en capacités techniques
Sécurité pour 2017
Satisfaisant : Excellent : Bon : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités
Une croissance annuelle de 5,0 % est prévue à l’avenir Euro 5,7 B est prévu en capacités techniques, alors que le principal acteur mondial est déjà présent
Progiciels pour 2017 sur le marché japonais
Marché des softwares Faible : Satisfaisant : Bon : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités
Une croissance annuelle de 3,9 % est prévue à l’avenir Euro 1,3B est prévu en capacités techniques, alors que le principal acteur mondial est déjà présent
Base de données pour 2017 sur le marché japonais
Faible : Satisfaisant : Bon : Les sociétés étrangères sont principalement avancées en capacités
Une croissance annuelle de 3,8 % est prévue à l’avenir Euro 0,9 B est prévu en capacités techniques, alors que le principal acteur mondial est déjà présent
Intergiciel pour 2017 sur le marché japonais.
Excellent Bon Satisfaisant Faible
Converti à un taux de base de 1 USD = 1,32 Euro, TCMC = Taux de croissance moyen composé
Source : Communiqué de presse NRI, communiqué de presse IDC, Fuji Keizai « Nouveau marché des logiciels 2013 », communiqué de presse Fujitsu, groupe d’étude METI.
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 8SOUS-SEGMENTS PROMETTEURS
INTERNET DES OBJETS
Aperçu du marché
1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 9L’IOT, UN MARCHÉ DE 4,2 MILLIARDS D’€ EN
2016 AVEC UN CAGR DE 16,9 % - DES
APPLICATIONS DANS DE NOMBREUX SECTEURS
Taille et dynamisme du marché de l’IoT Secteurs d’application de l’IoT
(Bil. Euro)
9,0
8,0 Autre
27 % Industrie
7,0
CAGR 33 %
6,0 16, 9 ％
5,0
4,0 Construction
4%
3,0
Éducation/Médecine
2,0 5%
Ventes Service
1,0 5 % Informatique 14 %
0,0 12 %
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Source : IDC, 2015 Source : Institut de recherches MM, 2015
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 10LE MARCHÉ DE L’IOT DEVRAIT
S’ACCROÎTRE
Le taux de pénétration de l’IoT est plus faible au Japon que dans d’autres pays comme la France ou
les É.-U. Le Japon adopte ces technologies de manière progressive, mais compte rattraper son retard.
On peut donc anticiper une croissance du marché.
Nombre d’utilisateurs d’Internet pour 100
Nombre d’objets connectés pour 100 personnes personnes
Corée
80 Rattrapage
Danemark attendu
Suisse 70
États-Unis
Pays-Bas 60
Allemagne
Suède
50
Espagne
France
Portugal 40 Adoption lente
Belgique au départ
Royaume-Uni 30
Canada
Italie
20
Brésil
le Japon
Australie 10
Mexique
Pologne 0
Chine 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0 10 20 30 40
le Japon États-Unis
Source : OCDE Source : Ministère des Affaires intérieures et des Communications
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 11LE GOUVERNEMENT JAPONAIS SOUHAITE
SOUTENIR L’INNOVATION – LES ENJEUX DE
SÉCURITÉ ET DE COÛTS SONT LES PRINCIPAUX
FREINS À DE L’ADOPTION DE L’IOT
“IoT Acceleration Lab” Principaux freins à l’adoption de l’IoT
Mission
Sécurité 33,1
Création de projets avancés,
Coût 26,6
amélioration de l’environnement
d’affaires au moyen d’une réforme Efficacité informatique 25,4
réglementaire Gestion de système inefficace 24,2
Amélioration de la qualité
Thèmes (Exemples) 22,2
inefficace
Étapes suivantes surveillance de
Industrie* Mobilité Santé
Infrastructure
Énergie 19,8
s Construction statut
Taille des données 17,3
Sécurité
Agriculture Logistique Administration Education
industrielle
0 10 20 30 40
Finance** Smart home Tourisme
% de sociétés pour qui ces freins
*Travailler en étroite collaboration avec l’initiative Révolution Robot
empêchent leur adoption de l’IoT
**Travailler en étroite collaboration avec le groupe de recherche sur FinTech
Source : Institute de recherches MM
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 12SOUS-SEGMENTS PROMETTEURS
- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Aperçu du marché
1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 13LA TAILLE DU MARCHÉ DE L’I.A. EST DE
5.4 MILLIARDS D’€ EN 2017 ET DEVRAIT
CONTINUER DE CROÎTRE
Taille et dynamisme du marché de l’I.A. Facteurs de croissance
(Bil. Euro) Facteurs mondiaux
8
CAGR • Amélioration des connaissances en matière d’analyse de données
• Ordinateurs moins chers et plus rapides, utilisation du
7 11,5 ％ cloud
• Augmentation de la quantité de données disponibles
6
• Grandes avancées des dernières années
• En 2016, DeepMind bat le champion de « go »
5
• En 2011, Watson d’IBM a gagné un concours de quiz
4
3 Facteurs internes Japon
2 • Pénurie de travailleurs
• population vieillissante au Japon
1 • Pénurie de travailleurs peu qualifiés
• Sentiments anti-immigration
0
• Forte impulsion donnée par le gouvernement
2015 2016 2017 2018 2019 2020
• Voir pages suivantes
Source : NRI (sans l’interface vocale)
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 14L’I.A. SERA UTILISÉE DANS DIFFÉRENTS
DOMAINES, COMME PAR EXEMPLE LA
CONDUITE AUTOMATIQUE
• Sortie prévue pour les Jeux olympiques de 2020
Conduite • La taille de marché potentiel encourage le développement
automatique d’un vaste écosystème
• Taille du marché en 2030 : 460 milliards de yens
• Leader dans l’utilisation de l’I.A.
• Plusieurs acteurs internationaux sont entrés
Adtech sur le marché japonais
• Taille du marché en 2020 : 95 milliards de yens
• Concierge numérique multilingue dans 5 % des hôtels
du Japon lors des Jeux olympiques de 2020
Voyage • Henn-na-hotel (ouverture en 2015) :
Concierge par I.A.
• Taille du marché en 2020 : 6 milliards de yens
• Logistique
• Fabrication
Autres • Médias/édition
• Centres d’appel
• Médical
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 15LE GOUVERNEMENT JAPONAIS A
IDENTIFIÉ L’I.A. COMME L’UN DES
PRINCIPAUX FACTEURS DE CROISSANCE
DE L’ÉCONOMIE JAPONAISE
Actions mises en œuvre par le gouvernement
• Mise en place d’un conseil stratégique
de l’intelligence artificielle
- Représentants du gouvernement, des
universités et des organisations
« Nous définirons une feuille de route économiques
pour l’utilisation de l’I.A. dans • Mise en place de différents centres de
l’industrie cette année. (...) recherche nationaux sur l’I.A.
Nous amassons et nous analysons - En 2015, « Artificial Intelligence Research
des données Center” pour accroître la collaboration
au delà des frontières avec les industriels
- En 2016, « Advanced Integrated
des sociétés et des organisations.
« »
Intelligence Platform Project Center”
pour la recherche fondamentale
Avril 2016, premier ministre Abe - En 2015, « National Institute of
Information and Communications
Technology for social infrastructure”
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 16ENVIRONNEMENT FAVORABLE À
L’INFORMATIQUE
Aperçu du marché
1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 17APERÇU DU MARCHÉ ASIATIQUE
En termes de croissance de l’investissement en informatique, l’Asie fera preuve d’une croissance
rapide comparativement à d’autres marchés dans le monde ; le Japon apparaît comme un endroit
propice au démarrage d’une activité en Asie.
Potentiel de croissance de la
3000
région de APEC
RoW CAGR
« Le Japon joue un rôle très important
en tant que plaque tournante »
0,02 % de la chaîne de valeur mondiale.
2500
LitePoint Japon
2000
1500
1000 APAC CAGR
1,6 %
« Le Japon a été le premier
marché à réussir à l’extérieur de l’Europe.
500 Il a posé les bases »
pour notre succès mondial.
0
2014 2020 PIERRE FABRE JAPON
APAC Redistribution des richesses
Source : Ministère des Affaires intérieures et des Communications
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 18CLIENTS POTENTIELS À TOKYO
De nombreux clients potentiels localisés à Tokyo. Par exemple, 37 des sociétés Fortune Global 500 ont
leur siège social à Tokyo.
TOKYO
Londres (17)
Moscou (5)
Pékin (57)
(37)
Paris (17)
Toronto, Ontario (6) Zurich (7)
Madrid (5) Séoul (11)
New York (17)
Shanghai (9) Osaka (7)
Houston (7)
Shenzhen (5)
Bombay (5) Hong Kong (7)
Source : Fortune
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 19PARTENAIRES COMMERCIAUX
POTENTIELS À TOKYO
Plus de 47 % des sociétés du secteur informatique ont des bureaux dans la région de Tokyo*, offrant
de nombreuses opportunités de partenariats commerciaux.
Tokyo
6 881
Localisation des sociétés du
secteur informatique
Total : 19 195
Région du grand Tokyo
Autre
Région du grand Tokyo
9 156
* Bureau avec plus de 5 employés. Tokyo plus Kanagawa, Saitama et Chiba
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 20PÔLE D’ACTIVITÉS INFORMATIQUES À
TOKYO
La concentration de sociétés du secteur informatique à Tokyo crée un écosystème dynamique.
Nombre de sociétés du secteur informatique s’étant implantées après 2000
Roppongi
(Minato-ward)
Légende
: 500 ～
: ～500
: ～100
: ～20
: ～5
Shibuya
5 km 10 km
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 21MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE EN
INFORMATIQUE À TOKYO
Les sociétés basées à Tokyo peuvent profiter d’un environnement favorable en termes de marché du
travail. Les ingénieurs en informatique de Tokyo parlent anglais et sont abordables économiquement.
Il y a une vaste variété d’ingénieurs Les ingénieurs en informatique
au Japon. développent leurs compétences
linguistiques
68%
€55K OUI
€45K
32%
€34K NON
€31K
Salaire d’un ingénieur en
Développent leurs compétences en Anglais
informatique (Euro)
France Tokyo
Source: Payscale
*Mis à jour le 4 mai 2017 Source : IPA
*Numerical values excluding 25% above and below the survey data
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 22LES JEUX OLYMPIQUES / PARALYMPIQUES 2020
DE TOKYO SONT UN FACTEUR DE
DÉVELOPPEMENT POUR LE MARCHÉ DE
L’INFORMATIQUE
Le gouvernement japonais a accéléré le développement des infrastructures et des services
informatiques pour les Jeux olympiques de 2020.
Priorités sur l’infrastructure Priorités sur l’informatique avancée
Meilleure Réseau mobile Traduction Communication
connexion plus rapide automatique renforcée
Plus d’Internet sans fil gratuit Réseau mobile de 5e Traduction verbale Personnalisée
dans les espaces publics génération multilingue Affichage numérique
Internet plus
Plus haute Transport Promotion du
sécurisé
définition Formations en matière de efficient Japon
Diffusion UHD 4k et 8k sécurité Utilisation de données ouvertes Diffusion de contenus sur le
pour les transports Japon
Source : Ministère des Affaires intérieures et des
Communications, 2015
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 23SOCIÉTÉS INFORMATIQUES
FRANÇAISES À TOKYO
De nombreuses sociétés informatiques françaises sont déjà présentes à Tokyo.
Entreprise Depuis Aperçu des activités
2000 Services informatiques : ex - cloud, Big Data et I.A.
Orange Business Services est un fournisseur mondial
1985 de services informatiques et de communication
présent dans 220 pays.
Combiner la technologie et la maîtrise des cultures
pour déployer les stratégies internationales de
2013
marque des clients sur toutes les plateformes
numériques.
Les solutions de commerce électronique
2010 FASTBOOKING aident les hôtels à accroître leurs
profits grâce à une stratégie de vente directe.
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 24QUESTIONS ??
Aperçu du marché
1. Aperçu du marché japonais de l’informatique
2. Sous-segments prometteurs
2,1. IoT (Internet des objets)
2,2. I.A. (Intelligence artificielle)
3. Environnement favorable à l’informatique
Questions ?
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 25Des questions ?
Access to Tokyo - Paris
Paris@access2tokyo.com
+33 (0)6 08 75 07 59
Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés. 26Des questions ?
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04 72 40 57 70
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