Observatoire Statistique Chiffres Clés 2017 - FEDEREC REGION PARISIENNE FEDEREC REGION Ile de France, Normandie et Centre Val de Loire
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Observatoire Statistique Chiffres Clés 2017
FEDEREC REGION PARISIENNE
FEDEREC REGION Ile de France, Normandie et
Centre Val de Loire
1
QUI SOMMES-NOUS ?
• FEDEREC représente les acteurs du recyclage, soit 1 100 entreprises au sein d’une organisation
fédérale.
• Sa mission : promouvoir le recyclage et ses métiers, représenter, informer et accompagner les
entreprises du secteur.
• Sa constitution : 8 syndicats régionaux et 12 filières représentant la diversité des métiers et des
branches d’activité.
• Le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets :
• constitue l’un des piliers reconnus des éco-industries françaises avec un bilan CO2
avantageux,
• préserve les matières premières en gérant la « mine de surface »,
• contribue à l’approvisionnement durable de l’industrie française en matières premières
locales
2
METHODE ENQUÊTE
Enquête auprès des PME via l’institut « Le Terrain », avec un
questionnaire simplifié: appel téléphonique + questionnaire en ligne
Questionnaires complets pour les groupes nationaux et régionaux, via
l’entreprise SEREHO, en complément d’un travail préparatoire avec les
contrôleurs de gestion.
Synthèse des résultats par SEREHO : caractéristiques de la profession,
données par filière et par région
Confrontation des résultats de l’enquête aux données internes de la
Fédération (indices des matières) et rapprochement avec d’autres sources
disponibles (Eco-organismes, ADEME, Ministère de l’Environnement)
Analyse et explication des évolutions avec l’aide des Présidents de filières
34/11/2016
SYNTHÈSE
• Près de 38% des PME du secteur ont répondu, soit 341 parmi 886
entreprises recensées
• Tous les groupes nationaux ont participé ainsi que la majorité des
ETI
• Un taux de retour global correspondant à environ 60% du nombre
total d’établissements (50 % sur les chiffres 2016 et 40% en 2015)
• Approfondissement des analyses régionales au niveau de la collecte
• Travaux en cours avec plusieurs observatoires régionaux pour mise
en cohérence des méthodologies de recueils des données et des
résultats
• Mise à contribution des référents régionaux de FEDEREC pour
expliquer les évolutions des chiffres par filière
4LES ENTREPRISES DU SECTEUR CARACTÉRISTIQUES NATIONALES
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2017 a) Etablissements par activité
Nombre global d’entreprises
ACTIVITÉ DES ETABLISSEMENTS 2017
du secteur
Textiles 65
1100 entreprises Verre (creux et plat) 140
au 31.12.2017
Bio Déchets 150
-12% par rapport à 2016
Palettes Et Bois 443
Nombre d’établissements
Plastiques 491
2050 établissements Papiers Cartons 594
Métaux Non
au 31.12.2017 Ferreux
679
-5% par rapport à 2016 Ferrailles 848
DND/DIB déchets
1210
du BTP
1325 Etablissements adhérents à FEDEREC 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Soit 2,25 activités en moyenne par établissement7
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2017 b) Etablissements par régions
Répartition des 2022 établissements en régions métropolitaines et 28 établissements dans les DOM-TOM
Note: Les DOM TOM sont inclus dans
la RP selon le découpage
Hauts de France FEDEREC
267 (13%)
267 (13%)
Normandie
117 (6%) Ile-de-France Grand Est
Bretagne 88 185 (9%)
258 (13%)
(4%) 467 (23%) 185 (9%)
Pays de la Centre Val
Loire de Loire Bourgogne 201 (10%)
113 (6%) 92 (4%) Franche Compté
100 (5%)
Nouvelle Rhône Alpes –
Aquitaine Auvergne
215 (10%) 267 (13%) 367 (18%)
215 (10%)
Provence
Alpes Côte
Occitanie d’Azur 144 (7%)
205 (10%) 141 (7%)
205 (10%)
Corse
3
Nombre d’établissements selon les régions FEDEREC (effectifs et %)
Nombre d’établissements selon les régions administratives (effectifs et %) 7LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
2 – MOYENS HUMAINS c) Effectifs employés
Effectifs employés au
31.12.2017
Répartition des effectifs 28.356 employés
selon le sexe + 6 % par rapport à 2016
80% 99% des effectifs sont salariés
22.685 personnes
Répartition Régionale des effectifs employés
5000 4596
4026 3978
4000
2806
3000 2372
20 % 2097
1837 1778
2000 1454 1318
5.671 personnes 1168 926
1000
0LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
2 – MOYENS HUMAINS b) Effectifs salariés selon la catégorie professionnelle
Répartition des salariés Répartition des salariés selon le
selon la catégorie professionnelle type de contrat
2% CDI
8% 3%
11% Contrats
13% Cadres d'insertion
CDD
Agents de
maîtrise
76% Autres
Employés et 87%
ouvriers (alternance, …)
9LES MARCHÉS DU RECYCLAGE
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION
3 – CHIFFRES D’AFFAIRES ET INVESTISSEMENTS
Montant des Chiffres d’Affaires
réalisés en 2017 :
Répartition des investissements
En hausse nette de 5,7 %: 14%
9 052 M€ en 2017 Machines
8 571 M€ en 2016 (retropolé)
Véhicules
26%
Montant des investissement réalisés Locaux
en 2017 :
Informatique
52%
En hausse nette de 12 %: 4% Autres
4%
521 M€ en 2017, 5,8 % du CA
465,1 M€ en 2016, 5,7 % du CAL’OPINION SUR LE MARCHÉ DES AFFAIRES
Cette année, l’opinion relative au secteur est sensiblement la même que celle relative à l’entreprise.
Toutefois le positif domine toujours nettement le négatif. Les anticipations 2018, toujours nuancées sont positives.
Enfin on constate que plus de 50% des entreprises du secteur envisagent un accroissement de leur chiffre d’affaires.
L’enquête montre également que les groupes nationaux et régionaux ont répondu de manière plus positive que les PME, qui sont de
l’ordre de 20% à avoir une opinion négative de 2017, contre 10% pour les groupes.
1% Appréciation de la conjoncture 1% Prévision d'évolution du C.A. en 2018
3% Régression
9% 7% 6%
21%
80% 79% Accroissement
Total positif
Stabilité 51%
69%
90% 90% 77% 43%
10% 11% 8% Note : Les opinions sont pondérés par le CA des entreprises et
groupes répondants, afin d’être représentatives du secteur
2017 pour le secteur 2017 pour l'entreprise Anticipation 2018 pour l'entreprise
Bonne année Année plutôt bonne Année plutôt médiocre Mauvaise année 12SYNTHÈSE VOLUMES ENTRANTS ÉTUDE ANNUELLE 2017
Volumes entrants estimés en kt en 2017
Textiles 223
Plastiques 900
Tonnages collectés Palettes 1665
totaux: MNF 1969
Verre 2340
En hausse nette de 2 %:
104,9 Mt en 2017 Bois 6410
102,5 M€ en 2016 (rétropolé) Papier Cartons 7290
Ferrailles 12838
Déchets organiques 30900
DND DIB Déchets du Batiment 40390
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
tonnages (en kt)
Compte tenu des d’une marge d’erreur inévitable dans ce type d’approche, on peut estimer que le volume
total des déchets entrants est compris entre 95 et 105 millions de tonnes, selon le périmètre ci-dessus.EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU RECYCLAGE EN FRANCE
14FEDEREC RÉGION PARISIENNE
FEDEREC et son Syndicat Régional FEDEREC Région Parisienne
présentent l’étude des chiffres régionaux du Recyclage 2017
réalisée par son Observatoire Statistique.
ZOOM SUR LES RÉGIONS CENTRE VAL-DE-LOIRE, ILE DE FRANCE
et NORMANDIEAlbert Azoubel, Président de FEDEREC Région Parisienne
16Présentation de FEDEREC Région Parisienne
FEDEREC Région Parisienne regroupe les régions Centre Val-de-Loire, Ile-de-France et
Normandie, composées de 19 départements.
La région Centre Val-de-Loire représente 3,9 % de la population française pour 3,2 %
du PIB national.
La région Normandie, représente 5% de la population et 4,2% du PIB national.
La région Ile-de-France représente 18,2% de la population et 30,4% du PIB national.
Sur ce territoire, sont réparties 252 entreprises du recyclage, soit 467 sites et 7 218
salariés. Cela constitue un maillage cohérent au service des politiques
environnementales régionales. La région Parisienne est constituée à 46%
d’établissements appartenant à des groupes nationaux, et à 54% des établissements
de TPE/PME et d’ETI.
Environ un tiers des PME de FEDEREC Région Parisienne ont répondu à l’enquête,
adhérents et non-adhérents confondus.
17CARATÉRISTIQUES DE LA PROFESSION : DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2017
Nombre d’entreprises en
Centre Val De Loire
Centre Val de Loire :
50 entreprises 1 168 employés et 92 sites
Nombre global d’entreprises
au 31.12.2017 pour le secteur du recyclage
Nombre d’entreprises en
1 100
entreprises
Normandie
au 31.12.2017
63 entreprises Normandie :
28.356 employés et 2.050 sites
1 454 employés et 117 sites
au 31.12.2017
Part de FEDEREC Région Parisienne / national :
23% des établissements et 25% des salariés
Nombre d’entreprises
en Ile de France
139 Ile de France :
entreprises 4 596 employés et 258 sites
au 31.12.2017
18
*Ces chiffres représentent les chiffres du secteur du recyclage incluant les entreprises adhérentes ou non à FEDERECCARATÉRISTIQUES DE LA PROFESSION : DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2017
Total Région Parisienne par établissement Les régions Normandie et Centre Val-de-Loire
sont composées de nombreuses TPE et PME
de moins de 20 salariés (77%) tandis que la
région Ile de France comporte beaucoup
4% d’entreprises de grande tailles (38%
0 à 5 salariés
d’entreprises de plus de 20 salariés) par
rapport à la moyenne nationale (28%).
27% 6 à 19 salariés
37% Cela s’explique par la présence des sièges
sociaux des groupes nationaux et
20 à 99 salariés d’établissements de grande taille dans les
zones industrielles d’Ile-de-France, l’accès au
31% foncier pour l’ouverture de nouveaux sites
plus de 100
étant compliqué dans la région.
salariés
Le bilan pour la région Parisienne est un
pourcentage inférieure de TPE/PME de moins
de 20 salariés (68%) qu’au national (71%).
19ACTIVITÉS RECYCLAGE DES REGIONS CENTRE VAL-DE-LOIRE,
NORMANDIE ET ILE-DE-FRANCE
Nombre d’Etablissements par activité Normandie
Textiles 1
12
6
Ile de
Verre (creux et plat) 2
13 France
9
Bio Déchets 4
25
6 Normandie
Palettes Et Bois 20
41
22
Plastiques 21
47
23 Centre Val
82 de Loire
Papiers Cartons 23
29
Métaux Non Ferreux 38
77
31
Ferrailles 56
91
45
DND/DIB déchets du BTP 56
136
69
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Une moyenne de 2,1 activités par établissement (pour un total de 467 établissements),
inférieure à la moyenne nationale (2,25) 20CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION Comparaison du poids des différents flux en
par région et au national
Les déchets collectés en 2017 2%
2% 2% 2%
0,2% 0,2% 0,2%
100%
TOTAL Centre Val Normandie Ile de 0,2%
Tonnages 2017 9% 1%
5%
1%
5% 6%
national (Kt) de Loire (Kt) (Kt) France (Kt) 90% 1% 7% 8%
1%
7%
9% 2% 1% 2%
DND DIB Déchets du 80% 2% 8%
11%
Batiment
40 390 2 383 3 231 10 946 8% 12%
70%
Déchets organiques 30 900 1 242 1 605 5 778 60% 24% 24%
26%
30%
Ferrailles 12 838 385 834 1 630 50%
40%
MNF 1 969 78,8 118 341
30%
Papier Cartons 7 290 437 445 1 823 20%
47% 48% 49%
39%
Plastiques 900 38 77 102 10%
0%
Bois 6 410 500 321 1 006 Répartition Répartition Répartition Répartition
régionale Centre régionale régionale Ile-de- nationale
Textiles 230 8,9 11,5 42,3 Val de Loire Normandie France
Verre 2 340 93 121 439 DND DIB Déchets du Batiment Déchets organiques
Ferrailles Métaux Non Ferreux
Totaux hors palettes 103 260 5 166 6 762 22 108 Papier Cartons Plastiques
Bois Textiles
Verre 21
31/10/2018EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU RECYCLAGE EN REGION
CENTRE VAL DE LOIRE, NORMANDIE ET ILE-DE-FRANCE
ILE DE FRANCE
CENTRE VAL DE LOIRE NORMANDIE
2,87 Mt CO2eq: équivaut à
équivaut à retirer 1 234 100
0.66 Mt CO2eq: émissions évitées en équivaut à
retirer 283 800
2017 grâce au véhicules de la 1,29 Mt CO2eq: retirer 554 700
émissions évitées véhicules de la circulation émissions évitées
en 2017 grâce au recyclage véhicules de la
circulation chaque année. en 2017 grâce au
recyclage circulation
chaque année. recyclage chaque année.
Consommation Consommation
Consommation annuelle de plus 23,34 TWh : annuelle de
annuelle de
5,54 TWh : énergie de 5,47 Millions énergie économisée plus de 1,69
7,2 TWh
plus de 1,3 de ménages en 2017 grâce au énergie économisée
économisée en 2017 Millions de
Millions de français recyclage en 2017 grâce au
grâce au recyclage ménages
ménages recyclage
français français
Ces chiffres sont issus de l’étude « Evaluation Environnementale du Recyclage » de FEDEREC, en partenariat
avec l’ADEME, et constituent des résultats partiels, car certaines filières n’ont pas été étudiées. 22ZOOM SUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT
Région
Centre Val Normandie Ile de
Tonnages 2017 Parisienne Actualités de la filière Déchets du
de Loire (Kt) (Kt) France (Kt)
(Kt) Bâtiment
DND - DIB - Déchets
du Batiment
2 383 3 231 10 946 16 560
Part du gisement
5,9 % 8% 27,1 % 41 % Les trois régions administratives de la Région Parisienne de
national
FEDEREC représentent une part importante des tonnages
Volumes nationaux nationaux, avec une part prépondérante de l’Ile-de-France,
collectés en 2017 tirée par l’activité croissante des travaux du Grand Paris. Le
tonnage croit de 6% par rapport à celui de 2016.
En plus d’une forte activité de rénovation de bâtiment, qui
40,39 M de tonnes commence à ralentir fin 2018, la montée en puissance des
+ 2% en 2017 après une progression
de 1,5 % en 2015 chantiers du Grand Paris (comptabilisés dans les déchets
de TP pour les tunneliers, mais dans les déchets du
bâtiment pour la partie rénovation des gares) a un impact
important sur les flux de déchets des 3 régions. La
% PIB % population
logistique complexe de ce chantier titanesque entraine une
Centre Val de Loire 3,2 % 3,9 % augmentation du flux interrégional de déchets,
Ile de France 30,4 % 18,2 % notamment pour les déblais de tunneliers, qui sont parfois
23
Normandie 4,2 % 5% traités en Normandie ou en Bourgogne Franche-Comté.RECYCLAGE DES DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT :
Perspectives 2018
Origine des déchets du bâtiment
Prévision régionales d’évolution
69% 31%
du CA Bâtiment en 2018
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Démolition, Déconstruction Réhabilitation, entretien et construction neuve
Perspectives 2018
Le démarrage programmé des travaux des différentes lignes va entrainer une
augmentation forte du gisement de déchets du BTP dans les prochaines années.
En 2017 et 2018, les travaux relatifs à 3 lignes ont démarré (14 Sud, 14 Nord et 15
Sud) en parallèle du projet EOLE (prolongement du RER E vers l’Ouest), ce qui
entraine la production d’une quantité importante de déblais de tunneliers, mais
également de déchets de déconstruction et de construction des futures gares du
parcours des lignes.
L’activité bâtiment de la région Ile de France (+4,5%) devrait donc croître en 2018,
comme celle du Centre Val de Loire (+2,4%) et de la Normandie (1,9%), dans des
24
proportions moindres.ZOOM SUR LE RECYCLAGE DES METAUX FERREUX
Région
Centre Val Normandie Ile de
Tonnages 2017 Parisienne L'activité Métaux Ferreux de la région est très
de Loire (Kt) (Kt) France (Kt)
(Kt) inférieure à son poids économique (37,8 % du PIB),
même si la Région Parisienne dans son ensemble
Métaux Ferreux 385 834 1 630 2 849
reste première en France en termes de gisement
Part du gisement collecté.
3% 6,5 % 12,7 % 22,2 %
national Cela s’explique par le fait que l’Ile-de-France
représente 30% du PIB national mais
Volumes nationaux collectés principalement sur des activités tertiaires et de
en 2017 services, et non industrielles.
La région Normandie présente une activité Métaux
12,838 M de tonnes Ferreux importante par rapport à son poids
+ 5,7 % en 2017 contre économique et démographique, alors que la région
+4,7 % en 2016 Centre Val de Loire est légèrement inférieure à son
poids économique.
Par rapport à 2016, le tonnage collecté croit de 4%.
% PIB % population
Centre Val de Loire 3,2 % 3,9 %
Ile de France 30,4 % 18,2 %
25
Normandie 4,2 % 5%RECYCLAGE DES METAUX FERREUX
Provenance des ferrailles collectées
(données nationales)
Répartition des volumes vendus selon la destination
60%
(données nationales)
10% 50% 54%
50%
Autres 7% 40%
46%
36% 42%
Démolition indus
VHU 9% 30%
Livre de police 20%
Chutes neuves 14%
10%
Ferrailles à broyer
3% 4%
24% 0%
France UE Hors UE
2016 2017
26ZOOM SUR LE RECYCLAGE DES PAPIERS-CARTONS
Région
Centre Val Normandie Ile de
Tonnages 2017 Parisienne
de Loire (Kt) (Kt) France (Kt)
(Kt)
Papiers-cartons 437 445 1 823 2 705
Part du gisement
6% 6,1 % 25 % 37,1 %
national
Volumes nationaux La Région Parisienne représente plus du tiers du gisement
collectés en 2017 national de papiers et de cartons collectés (2,7 millions de
7,290 Mt tonnes en 2017). Cela s’explique par la forte activité de l’Ile-de-
France qui représente à elle seule un quart du gisement
+0,8% en 2017 contre
national.
+1,5 % en 2016 La forte concentration d’activité tertiaire et de services de la
région a pour conséquence une forte production de déchets de
Papiers : 35% Cartons : 65% cartons (emballages notamment), de papiers de bureaux, ainsi
que de destruction d’archives.
% PIB % population
Par rapport à 2016, le gisement collecté est stable sur les trois
Centre Val de Loire 3,2 % 3,9 % régions, avec comme au niveau national, une diminution des
Ile de France 30,4 % 18,2 % flux papiers et une augmentation des flux de cartons collectés.
27
Normandie 4,2 % 5%RECYCLAGE DES PAPIERS-CARTONS
Répartition des volumes de papier collectés selon la
provenance (données nationales) Répartition des volumes vendus de PCR selon la destination
70%
(données nationales)
60%
13% 60% 58%
50%
Collecte sélective
40%
(SPPGD)
Collectes privées hors 30%
33% 34%
papiers de bureau
53% 20%
Collecte papiers de 34%
bureau 10%
7% 8%
0%
France UE Hors UE
2016 2017
28RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES
Région
Centre Val Normandie Ile de L’industrie du bois est historique et très
Tonnages 2017 Parisienne
de Loire (Kt) (Kt) France (Kt) développée dans la région Centre Val de Loire, et
(Kt)
la demande est forte notamment en bois de
Bois hors Palettes 500 321 1 006 1 827
recyclage pour alimenter les usines de panneaux
Part du gisement de la région. Les déchets de bois collectés sont
7,8 % 5% 15,7 % 28,5 %
national donc important, ce qui explique que la région
représente 7,8% du gisement national.
L’Ile-de-France est elle aussi assez active et la
Volumes nationaux collecte du bois y est forte et représente 15% de
collectés en 2017 l’activité totale.
La région parisienne représente plus de 28% de
6,41 M de tonnes la collecte au niveau national, gisement en
en progression de 6% hausse de 5% par rapport à l’année dernière.
par rapport à 2016 Cette hausse est due à une augmentation
significative de la collecte des flux mobilier
collectés, ainsi que des flux de déchets bois des
% PIB % population artisans.
Centre Val de Loire 3,2 % 3,9 %
Ile de France 30,4 % 18,2 %
29
Normandie 4,2 % 5%RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES
Répartition des volumes collectés selon la Destination des tonnages sortants
provenance
Bois Matière France 15%
DND DIB
15% 28%
Bois Matière Hors
33% Ménages et France
18%
collectivités, DEA Bois Energie
22% Activités industrielles
Elimination
Filière emballages 39%
30%
30CONCLUSION
LES ENJEUX DE FEDEREC REGION PARISIENNE POUR 2018
Le Grand Paris va entrainer une augmentation de l’activité de
déconstruction et de construction, et donc du flux de déchets
de chantiers produits:
- Déchets inertes
- Déchets métalliques issus du BTP
- Déchets plastiques issus des chantiers (PVC, PEhD, films)
- Déchets de bois
Le flux de déchets organiques devraient également s’accroître
avec la généralisation du tri à la source des biodéchets
31QUESTIONS/RÉPONSES
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