MARKETING AGILE: SAVOIR S'ADAPTER POUR GAGNER EN EFFICACITÉ - 30 Mars 2021
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MARKETING AGILE: SAVOIR S'ADAPTER POUR GAGNER EN EFFICACITÉ 30 Mars 2021 1 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
Bonjour! Sandra Fréchette
Manager, Marketing & Innovation
2 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
Horaire
9:00 Introductions, objectifs & tour de table
9:15 L’importance de l’agilité
9:40 Définir et illustrer les concepts agiles
10:00 Activité #1
10:10 Pause
10:15 Les ressources, les processus et la gouvernance
10:30 Activité #2
11:00 Pause
11:10 Le quotidien du Marketing Agile
11:45 Échange et discussion
3 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
1 Comprendre comment l'agilité impacte la transformation
de son organisation en temps de grands bouleversement
2 Connaître les concepts et les meilleures pratiques en marketing agile
Objectifs
3 Apprendre comment cerner et s’adapter rapidement aux besoins
changeants
4 S'inspirer des nouvelles façons de travailler
4 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
Agenda
From: Enoch Han
(NY)
Tour de table
Votre nom, votre entreprise et votre rôle.
Quel est votre niveau de connaissance du Marketing Agile?
Quelles sont vos attentes face à la formation? Objectifs particuliers?
5 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
L’importance de l’agilité Pourquoi changer nos façons de faire ?
1 EXPÉRIENCE HUMAINE
Les tendances • Répondre au besoin en favorisant une véritable
mondiales en expérience humaine pour les clients
• les marques interagissent avec les consommateur
de façon humaine et empathique
marketing Exemple: Les médias sociaux d’Hydro-Québec
2 CONFIANCE
• Renforcer la confiance de la marque et des clients
en faisant preuve de transparence
• Utiliser les mégadonnées de façon éthique
Exemple: Vidéotron
3 FUSION
• Fusion entre des secteurs autrefois distincts
• Chercher à servir le client dans l’ensemble de ses
besoins
Exemple: Uber et Walmart
4 AGILITÉ
• Des équipes agiles et interdisciplinaires
• Interactions avec les consommateurs en temps
quasi réel améliore l’expérience client et la prise de
décision.
DELOITTE CONSULTING LLP
5 PARTICIPATION
Les tendances • Permettant aux consommateurs de participer à la
mondiales en création, à la commercialisation et à la conception.
• Une interaction accrue des clients crée un
avantage concurrentiel et renforce la relation avec
marketing la marque.
6 TALENT
• Atout le plus important de l’organisation.
• Un plus grand engagement des talents inspire et
donne un sens à leur travail
7 RAISON D’ÊTRE
• Avoir une raison d’être et s’assurer que l’ensemble
des activités de l’organisation reflète celle-ci.
• L’authenticité augmente la fidélité des clients, des
talents et des partenaires
Exemple: Patagonia
DELOITTE CONSULTING LLP
Retourner au
travail dans la 1 RAISON D’ÊTRE
nouvelle • La marque ne se contente pas de parler de sa raison d’être, elle lui
normale donne tout son sens chaque jour dans chacun des aspects de
l’organisation
• Créer un sentiment d’appartenance et des valeurs communes entre
les employés et la marque
Exemple: la marque employeur
Réexaminer la relation
POTENTIEL
entre l’humain et la
2
technologie en assurant • L’organisation est conçue et structurée de manière à maximiser les
de les unifier pour créer •
réflexions, la créativité et les actions des humains
Organisation motivée par les humains plutôt que la technologie
de la valeur durable. • Au-delà de l’actualisation des compétences : investir dans la
résilience face à des avenirs incertains
3 PERSPECTIVE
• L’organisation qui encourage et adopte un virage vers l’avenir
• Constamment chercher à comment optimiser le travail aujourd’hui
• Réfléchir et tester des moyens de créer de la valeur pour demain
DELOITTE CONSULTING LLP
Comprendre comment 1 FAVORISER UNE CULTURE ET UNE MARQUE-EMPLOYEUR FORTES l'agilité impacte la transformation 2 RÉPONDRE RAPIDEMENT AUX CHANGEMENTS de son organisation en temps de pandémie? 2 DISCERNER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES DELOITTE CONSULTING LLP
Définir et illustrer les concepts agiles 11 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
Qu’est-ce que l’agilité?
L’Agilité est un groupe de structures et d’outils pour le développement de logiciels qui se concentre sur la
livraison iterative, où les requis et les solutions évoluent à travers la collaboration entre des équipes multi-
disciplinaires et autonomes.
AGILE
Rational
Unified Process
Crystal Clear
(RUP)
Scrum Le Agile Manifesto, publié
Kanban en 2001, contient un
Lean Feature Driven registre des multiples
Startup Development (FDD) termes.
12 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseMarketing Agile vs Marketing Traditionel
Le Marketing Agile diffère du Marketing Traditionel dans sa structure, son adaptabilité et son approche. Le Marketing Agile permet
de briser le travail en tâches raisonnables et mesurables, améliore la collaboration à travers les différents membres de l’équipe et
améliore la rapidité de mise en marché.
MARKETING AGILE MARKETING TRADITIONEL
EXPÉRIMENTATION ITÉRATIVE VS MENTALITÉ DE “LANCEMENT”
HYPERPERSONNALISATION BASÉE SUR LE ROI VS CIBLAGE LARGE
RÉPOND AUX CHANGEMENTS VS SUIVRE UN PLAN
ÉQUIPE MULTI-DISCIPLINAIRES VS GROUPE DE TRAVAIL EN SILO
RECHERCHE CONSOMMATEUR VS SEGMENT CONSOMMATEUR PRÉ-DÉFINI
13 | Agile Marketing Training _ Campus InfopressePourquoi le Marketing Agile?
L’approche développé par Deloitte pour le Marketing Agile émane de
la pratique Agile de Deloitte et a été adapté par des experts marketing Bénéfices du Marketing Agile
et des experts en capital humain pour mieux servir les marketeurs et
les CMOs qui font face à plusieurs défis lors de leur transformation Répondre aux
Améliore la rapidité de
digitale. changements
la mise en marché
rapidement
Voici quelques défis clés vécus par les CMOs d’aujourd’hui:
Mesurer la valeur Optimisation
L’absence d’affaire à l’aide du constante de la façon
Le travail en silo d’alignement entre ROI de travailler
les parties prenantes
Améliore la Collabore
connaissance des efficacement à travers
clients les silos
L’incapacité L’évolution rapide et
d’estimer la valeur constante des besoins
créée des consommateurs Facilite l’alignement Alignement entre le
entre les parties travail et les priorités
prenantes d’affaires
Les modèles des
Les processus non- agences parfois Améliore
efficients Meilleure inclusion des
obsolète l’engagement des
agences externes
employés
14 | Loblaw
Agile Marketing
Digital Agile
Training
Marketing
_ Campus
Playbook
InfopresseFOR INTERNAL USE ONLY
Quand le Marketing
Agile est pertinent…
Au cours des dernières années, Deloitte a implanté du Marketing Agile
dans les contextes suivants;
• Quand l’entreprise entreprenait une transformation Agile pour
l’entité de l’organisation
• Quand l’équipe Marketing désirait addresser un (ou plusieurs) des
bloquants suivants:
• Travail en silo
• Processus innefficaces
• Incapacité à mesurer le retour sur investissement
• Absence ou manque d’alignement avec les parties prenantes
• Une industrie au rythme accéléré (les besoins des
consommateurs changent rapidement et constament)
• Long processus avec leur agence
15 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseCadre de travail pour le Marketing Agile
4 Artifacts 4 Rôles 5 Cérémonies clés
16 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseCadre de travail pour le Marketing Agile
4 Artifacts 4 Rôles 5 Cérémonies clés
Scrum Master Core Team
Program Owner Peripheral Team
17 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseCadre de travail pour le Marketing Agile
4 Artifacts 4 Rôles 5 Cérémonies clés
Sprint Planning
Marketing Backlog Refinement
Daily Stand-up Meeting
Scrum Master Core Team
Sprint Review
Program Owner Peripheral Team
Sprint Retrospective
18 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseCadre de travail pour le Marketing Agile
4 Artifacts 4 Rôles 5 Cérémonies clés
Marketing Backlog Sprint Planning
Sprint Backlog Marketing Backlog Refinement
Sprint Burndown Chart Daily Stand-up Meeting
Scrum Master Core Team
Impediment List Sprint Review
Program Owner Peripheral Team
Sprint Retrospective
19 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseCadre de travail pour le Marketing Agile
4 Artifacts 4 Rôles 5 Cérémonies clés
Marketing Backlog Sprint Planning
Sprint Backlog Marketing Backlog Refinement
Sprint Burndown Chart Daily Stand-up Meeting
Scrum Master Core Team
Impediment List Sprint Review
Program Owner Peripheral Team
Sprint Retrospective
Avant un Sprint Pendant un Sprint À la fin d’un Sprint
Entrants des clients,
équipes, gestionnaires et
execs
L’équipe
1 sélectionne, en
2 Bris des
Liste priorisés partant du début de
3 tâches
4 de ce qui est la liste, et s’engage
5 requis à ce qu’ils devront
6 livrer d’ici la fin du
Sprint
7 Sprint
8 Backlog
Sprint 1
Marketing 2
Planning 3
Backlog 4
5
Marketing Backlog
Refinement
20 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseCadre de travail pour le Marketing Agile
4 Artifacts 4 Rôles 5 Cérémonies clés
Marketing Backlog Sprint Planning
Sprint Backlog Marketing Backlog Refinement
Sprint Burndown Chart Daily Stand-up Meeting
Scrum Master Core Team
Impediment List Sprint Review
Program Owner Peripheral Team
Sprint Retrospective
Avant un Sprint Pendant un Sprint À la fin d’un Sprint
Entrants des clients,
équipes, gestionnaires et Sprint Impediments
execs Burndown List
L’équipe
1 sélectionne, en
2 Bris des
Liste priorisés partant du début de
3 tâches
4 de ce qui est la liste, et s’engage
5 requis à ce qu’ils devront Daily Stand-up
6 livrer d’ici la fin du
Sprint Meeting
7 Sprint
8 Backlog Sprint de 2
Sprint 1 semaines
Marketing 2
Planning 3
Backlog 4
5
Marketing Backlog Cérémonies additionnelles
Refinement Daily Check-In, Daily Experiment Realization, Peripheral
Meeting, Scrum of Scrum, Executive Meeting
21 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseCadre de travail pour le Marketing Agile
4 Artifacts 4 Rôles 5 Cérémonies clés
Marketing Backlog Sprint Planning
Sprint Backlog Marketing Backlog Refinement
Sprint Burndown Chart Daily Stand-up Meeting
Scrum Master Core Team
Impediment List Sprint Review
Program Owner Peripheral Team
Sprint Retrospective
Avant un Sprint Pendant un Sprint À la fin d’un Sprint
Entrants des clients,
équipes, gestionnaires et Sprint Impediments
execs Burndown List
L’équipe Sprint Review
1 sélectionne, en
2 Bris des
Liste priorisés partant du début de
3 tâches
4 de ce qui est la liste, et s’engage
5 requis à ce qu’ils devront Daily Stand-up
6 livrer d’ici la fin du
Sprint Meeting
7 Sprint
8 Backlog Sprint de 2
Sprint 1 semaines
Marketing 2
Planning 3
Backlog 4
5
Marketing Backlog Cérémonies additionnelles Sprint Retrospective
Refinement Daily Check-In, Daily Experiment Realization, Peripheral
Meeting, Scrum of Scrum, Executive Meeting
22 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseLe cycle de vie du Marketing Agile
L’intégration des méthodes Agile dans les processus marketing augmentent la pertinence et le succès des initiatives marketing.
2 . I D É AT I O N
3. EXÉCUTION & DÉPLOIEMENT
Créer des nouvelles opportunités qui
Déployer des MVE (expérience minimale et viable), seront priorisés et testés lors des
suivre leur performance et itérativement intégrer les Sprints
rétroactions des consommateurs dans les initiatives
marketing
2
4. OPTIMISATION &
3
DÉPLOYEMENT À GRANDE
1. ORIENTATION VERS LES ÉCHELLE
OBJECTIFS Évaluation des résultats, identification des nouvelles
Visualisation du manque à gagner pour atteindre opportunités, compréhension des succès et erreurs
les objectifs d’affaires et marketing (écarts entre le pour optimiser et déployer à grande échelle
present et le futur) et l”identification des KPIs pour
suivre le succès.
1 4
23 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse1. Une série de questions sera 2. Écrivez vos réponses dans le
présenté à l’écran clavardage
III. Activité #1
24 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseQuestion 1:
Qui est responsable de diriger et faciliter le core team et gérer
le Sprint de deux semaines?
A. Scrum Master C. Core Team
B. Program Owner D. Peripheral Team
25 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseQuestion 2:
Qui devrait être present pour la cérémonie du Marketing
Backlog Refinement?
A. Scrum Master et C. Peripheral Team et
Program Owner Program Owner
seulement seulement
B. Peripheral Team et D. Scrum Master,
Scrum Master Program Owner et
seulement Core Team
26 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseQuestion 3:
Dans quelle cérémonie le core team s’engage pour le sprint?
A. Sprint Planning C. Sprint Review
B. Marketing Backlog
D. Daily Stand-Up
Refinement
27 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseQuestion 4:
Dans quelle cérémonie le core team identifie les bloquants
potentiels (impediments)?
A. Marketing Backlog
C. Sprint Review
Refinement
B. Sprint Planning D. Daily Stand-Up
28 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseQuestion 5:
Quel artifact est utilisé pour estimer si un sprint sera réalisé
dans son entité ou non?
A. Marketing Backlog C. Sprint Backlog
B. Burndown Chart D. Impediment List
29 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseQuestion 6:
Quel est l’artifact le plus essential pour le Marketing Agile?
A. Marketing Backlog C. Sprint Backlog
B. Burndown Chart D. Impediment List
30 | Agile Marketing Training _ Campus InfopressePause-café 31 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
Cibler les ressources, les
processus et la
gouvernance
nécessaires au succès d’une méthodologie agile
32 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseAgenda
From: Enoch Han
(NY)
Tour de table
Quelle est la perception du Marketing Agile au sein de votre entreprise?
Quels sont les bloquants (potentiels ou actuels) auxquels vous allez vous confronter pour
implanter le Marketing Agile?
33 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseImplantation du Marketing Agile : Approche à 4 étapes
Alignement des Création d’un Tester la nouvelle Déployer le
1 parties 2 document de 3 façon de travailler 4 Marketing Agile
prenantes sur la référence sur la comme nouvelle
nouvelle façon nouvelle façon de façon de travailler
de travailler travailler
34 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse1. Identifier les sous-activités 2. Écrivez vos réponses sur un
des 4 étapes document de votre choix
IV. Activité #2
35 | Agile Marketing Training _ Campus InfopresseImplantation du Marketing Agile: Approche à 4 étapes
Alignement des Création d’un Tester la nouvelle Déployer le
1 parties 2 document de 3 façon de travailler 4 Marketing Agile
prenantes sur la référence sur la comme nouvelle
nouvelle façon nouvelle façon de façon de travailler
de travailler travailler (
• Équipe de direction Le document de référence Les différentes étapes pour assurer Pour assurer le succès du
• CMO / directeur marketing devrait contenir; le succès du test; déploiement, il y a quelques
• Équipes en support interne • Rôle et responsabilité 1. Identification des objectifs du éléments clés
• Partenaires externs • Planification des test et des objectifs d’affaires et • Développer une stratégie de
cérémonies marketing auxquels l’équipe test gestion du changement
L’alignement peur être réaliser • Calendrier des sprints devra contribuer pour le nouveau “normal”
avec l’aide de workshops, • Artifacts – Mode d’emploi et 2. Déterminer le budget de • Dévoloper les formations
business case, une approche pertinence l’équipe test et la durée du test pour tous les intervenants
test&learn, etc. L’important est • Glossaire 3. Identification des outils (membres des équipes de
d’aligner tous les intervenants • Pourquoi le Marketing Agile? nécessaires pour le bon Marketing Agile,
potentiels. • Équipe marketing et fonctionnement du test collaborateurs, partenaires,
contacts 4. Identification et formation des équipe de direction)
• Outils membres de l’équipe test • Encourager le principe
• Etc. 5. Formation des collaborateurs d’amélioration continue à
6. Réaliser le test tous les niveaux – New
7. Ajuster le document de mindset
36 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
référencePause-café 37 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
Le quotidien du marketing agile 38 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
Le cycle de vie du Marketing Agile
L’intégration des méthodes Agile dans les processus marketing augmentent la pertinence et le succès des initiatives marketing.
2 . I D É AT I O N
3. EXÉCUTION & DÉPLOIEMENT
Créer des nouvelles opportunités qui
Déployer des MVE (expérience minimale et viable), seront priorisés et testés lors des
suivre leur performance et itérativement intégrer les Sprints
rétroactions des consommateurs dans les initiatives
marketing
2
4 . O P T I M I S AT I O N &
3
DÉPLOYEMENT À GRANDE
1 . O R I E N TAT I O N V E R S L E S ÉCHELLE
OBJECTIFS Évaluation des résultats, identification des nouvelles
Visualisation du manque à gagner pour atteindre opportunités, compréhension des succès et erreurs
les objectifs d’affaires et marketing (écarts entre le pour optimiser et déployer à grande échelle
present et le futur) et l”identification des KPIs pour
suivre le succès.
1 4
39 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse1. Orientation vers les objectifs: Outils employés
Il y a plusieurs outils employés pour traduire les objectifs d’affaire en vision pour le Marketing.
Marketing Funnel
• Traduction des objectifs d’affaires
en vision Marketing
• Le Marketing Funnel est utilisé pour
aligner l’équipe marketing sur les
métriques qui seront utilisés
• L’équipe identifie un ensemble de
métriques clés ( “leading
indicators”) comme mesures de
succès
• Ces métriques ont comme objectif
de garder l’équipe focuse sur
l’objectif ultime
40 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse2. Idéation: Le Marketing Backlog
Le Marketing Backlog est un document vivant et contient la liste des opportunités qui seront exécuté. Cette liste est continuellement
rafiné au fur et à mesure que l’équipe progresse dans les sprints pour réfléter les apprentissages.
Détermine le nombre de
Réfère au nume2ro du sprint requis pour Son rang de priorite2
Identifie les types compléter l’initiative
Sprint dans lequel déterminé par la méthode
d’opportunité
l’initiative va être réalisé ICE
Confidence
Impact
Effort
Score
Sprints
ID Opportunity Work Type Hypothesis Actions Sprint Lead Co-Lead Metric
Required
Our creative has an
average CTR of 0.03-0.05%,
• Ask Agency to create new
Test & Learn if we test something
012 Creative testing creative 1 1 A B Quotes/CTR 60% 70% 3 12.0
Experiment different, we might get
• Implement new creative
more clicks and more
traffic
Driving social quote • Pull list for Smart life
interactions after large single-line Consideration -
Test & Learn
343 Facebook Custom Audience Smart Life deployment, • Develop Social ads to run 2 2 B C Completing a Quote - 50% 50% 3 8.0
Experiment
increases total response off list based on single line CPCQ
rate avail + SL content
• Build landing pages (X2)
Adding Re-targeting will • Tag AAM
Cross-Sell Home/Auto on Test & Learn Consideration & Quote
556 result in more cross-sale • Create Segments 4 2 C A 10% 80% 4 2.0
Email Experiment Conversion
quotes • Work w/RTM to create
test plan
Identifie les actions clés
pour tester l’hypothèse
41 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse2. Idéation: Préparation et raffinement des idées
Les opportunités qui seront exécutées dans les sprints doivent refléter la valeur ajoutée pour l’entreprise qui investit de l’argent pour
les explorer et les valider. Avant l’exécution, l’équipe Agile doit s’assurer que les opportunités sont bien détaillées et mises à jour avec
toutes les informations pertinentes nécessaires pour les rendre « prêtes à l’exécution ».
Indique clairement les
attentes pour considerer
Indique la date de l’initiative concluante
Identifie les dépendances Définit les mesures de succès
lancement ce qui aide à la (validée)
de l’opportunité
planification des tâches
Live How will we be measuring
Sprint Opportunity Go-Live KPI Benchmark Dependencies End - What does Success look like?
Timing success?
• CPCQ is lower for experiment than Always-
• 50% of traffic will go to the on
experiment & 50% of the
• $5-15
Facebook • Dependent on Project traffic will go to Always-On Factors
August 2-4 CPCQ on • CPCQ FB
2 Audience A to be completed on • Working with agency
8th Weeks FB experiment vs
Suppression time • Agency will give us reporting • New A/B test
CPCQ Always-On
• Weekly reporting & • Save impressions from targeting
optimization • Track also (CPCQ, # of quotes, CTR, Clicks,
Impressions, quote starts)
• Increase in completed quotes vs last year
• Incremental quotes Factors
• Completed quotes • Dependent on • Omniture tracking
Landing August 2-4 Completed
4 with product page approval of landing • 30 days to convert • YoY = newer creatives this year
Pages 8th Weeks Quote
vs. Homepage page format • No test - all emails - product • 3rd email in the year is normally more
page efficient
• Track also (CPCQ, # of quotes, CTR, Clicks,
Impressions, quote starts)
Identifie les actions clées
pour tester l’hypothèse
42 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse3. Exécution & déploiement: Kanban Board
Un tableau Kanban est utilisé pour visualiser le parcours des opportunités de marketing à travers les cycles de sprint. Chaque
opportunité est d’abord transférée dans le Sprint backlog, prêt à être traité pendant les cycles de sprint. Les opportunités sont
ensuite transférées à différentes colonnes en fonction de leur statut dans le cycle de sprint.
Si l’opportunité est
Si l’opportunité doit Si l’opportunité doit
Si l’opportunité est Si l’opportunité est en train d’être VIRTUAL
L’opportunité entre être lancée dans être lancée dans un
dans le sprint actuel, complétée, elle est évaluer en function KANBAN
dans le sprint deux sprints, elle est sprint, elle est placée
elle est placé dans placée dans des données
backlog placée dans « Sprint dans « Sprint N »
« En cours » “Done” collectées, elle est
N+1 »
placée dans “Learn”
Backlog Sprint N + 1 Sprint N Execution
In Progress Done Learn
Customer
er isting
ize ex Share Demand
Custom ack
to
Social Action York U eting
Optim ewal Retarget
to
e, similar
oter
Facebook quotes after
ack
to
et Qu y
nce websit from Ideation and
TD Insura ent process Content ?
Data H
Ren Retargns Frequenc we support rg
the
on on developm
Model Ta
more
H completed l
alizati TDCT ? ne the content ing?
How can to work together
R)
Call to
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Data
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Click lay
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ect, cro
(prosp e
Audienc on Email hone Call ation
Harmoniz
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call re-sell, win-ba
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Disp
Email/
Suppr essi After
tor for
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p Aggrega and
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Data win-back
)
n (sales) ing
sell,
ect, cross-
nsactio e target te (prosp
Get tra improv
re-quo
Mobile
M+FB
y+SE
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ive
Creat
TM Email
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- Tactic
ted
is submit
g
quote
testin
et
data beforeretarg
Click-t
alized
to person
Get access
43 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse4. Optimisation & déployement à grande échelle 44 | Agile Marketing Training _ Campus Infopresse
Merci.
Sandra Fréchette
Marketing & Innovation
Contact: sfrechette@deloitte.ca
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firms of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related of Deloitte LLP. Please see www.deloitte.com/us/about for a detailed description
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