MESURE DE L'EMPREINTE DE LA CCI CÔTES-D'ARMOR SUR SON TERRITOIRE - Cabinet de conseil en performance économique responsable
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Cabinet de conseil
en performance
économique
responsable
MESURE DE L’EMPREINTE DE
LA CCI CÔTES-D'ARMOR
SUR SON TERRITOIRE
Copyright © 2018 Goodwill-management
GOODWILL-MANAGEMENT EN BREF
Cabinet de conseil CA de 2,1 M€ en Évaluation du
en 2016 CAPITAL IMMATÉRIEL
PERFORMANCE Les valeurs des entreprises,
ÉCONOMIQUE créent des bâtiments et
RESPONSABLE des territoires
de la
créé en valeur
Mesure de la
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
2003 Notre vocation :
Aider nos clients à
créer
de la richesse
d’actions responsables et
de politique RSE
Mesure d’empreintes
21 consultants & autrement
et à mesurer
socio-économiques
chercheurs intégrant l’immatériel
la richesse autrement
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2
GOODWILL-MANAGEMENT EN BREF
Une entreprise ouverte sur le monde
2015
• Siège au 46 boulevard de Royaume-Uni Belgique
Sébastopol Paris 2017 Luxembourg
2015
• Des clients dans 9 pays Espagne
2017
• Une équipe internationale
composée de 5 nationalités Maroc
2014
Mali
2017 Niger
Sénégal 2016
2016
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3
SOMMAIRE
0. Introduction & démarche
0.1. Contexte 8
0.2. Notre approche en 4 étapes 11
1. Empreinte socio-économique locale
1.1. Méthode Thésaurus-Leontief 13
1.2. Résultats de l’empreinte socio-économique simple 18
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4
2. Empreinte socio-économique élargie
2.1. Méthodologie de l’empreinte socio-économique élargie 24
2.2. Résultats RBC de l’empreinte socio-économique élargie 27
2.2.1. Résultats par bénéfice de la mission « service aux entreprises » 30
2.2.2. Résultats par bénéfice de la mission « Formation » 36
2.2.3. Résultats par bénéfice de la mission « Gestion des infrastructures » 40
2.2.4. Résultats par bénéfice des écosystèmes et de l’immatériel 43
2.3. Résultats de l’empreinte élargie 47
2.4. Ratios ressources / valeur créée 49
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5
3. Empreinte macroéconomique de la CCI
3.1. Méthodologie 52
3.2. Focus sur la valeur du territoire 55
3.3. Analyse comparée avec et sans la CCI 57
3.4. Comparaison des résultats 60
4. Empreinte Socio-économique comparée
4.1. Compétences des collectivités 64
4.2. Activités des principaux acteurs sur le territoire 66
5. Synthèse des 4 Etapes 73
6. Annexes 74
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6
INTRODUCTION &
0.1. Contexte
0 DÉMARCHE
8
0.2. Approche 11
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7
0.1. CONTEXTE
La CCI Côtes-d'Armor :
Près de
22 545 14 2 ports & aéroports 22 De
ressources
Entreprises représentées gérés MILLIONS D’EUROS
La CCI Côtes-d'Armor contribue à l’économie locale à travers :
Des services aux La gestion Des actions de Un rôle de représentant
entreprises d’infrastructures formation sur le des entreprises auprès
(conseil, animation,…) territoire des acteurs publiques
Cette étude met en évidence :
La valeur nette La propagation de cette Le supplément de richesse La contribution de
créée par la CCI valeur sur le territoire apporté au département par la CCI sur le long
(en Euros) (en unité monétaire mais aussi la CCI comparativement à terme à la valeur
en emplois soutenus)
ses principaux concurrents du territoire
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8
0.1. CONTEXTE
L’étude vise à répondre aux 4 questions suivantes
1. Quel est l’impact simple – en € et en emplois – de
l’activité de la CCI sur le territoire ?
2. Quel est l’impact élargi – en € et en emplois de
l’activité de la CCI sur le territoire ?
3. Quel est l’impact macro-économique à long-terme de
la CCI sur la valeur du territoire ?
4. Quelle est la contribution spécifique de la CCI
comparativement aux autres acteurs du territoire ?
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90.1. CONTEXTE
L’étude offre un nouvel éclairage sur les activités de la CCI Côtes-d'Armor
METTRE EN EVIDENCE la valeur que la CCI apporte à la collectivité (au niveau
local) au regard de ce qu’elle coûte
REVELER l’impact local de la CCI (à travers ses achats et ses impacts sur le
développement économique local) et MONTRER sa différenciation par rapport à
ses concurrents
PERMETTRE DE COMMUNIQUER, avec des chiffres, l’impact socio-économique de
la CCI à l’ensemble de ses parties prenantes (entreprises du territoire, financeurs
externes etc.)
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100.2. APPROCHE
Notre méthode se construit en 4 étapes
Mesurer votre Mesurer l’empreinte Mesurer l’empreinte Comparer la valeur
empreinte simple sur élargie de votre macroéconomique : créée par la CCI avec
le territoire activité poids de la CCI dans la des solutions
valeur du territoire alternatives
1 EMPREINTE 2 3 4
SOCIO- EMPREINTE
ÉCONOMIQUE EMPREINTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
ÉLARGIE MACROÉCONOMIQUE COMPARÉE
1 2 3 4
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11EMPREINTE
1
ÉCONOMIQUE
SIMPLE DE LA CCI
1.1. Méthode Thésaurus-Leontief 13
1.2. Résultats de l’empreinte économique simple 18
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121.1. MÉTHODE THÉSAURUS-LEONTIEF
MESURE DE VOTRE
EMPREINTE EMPREINTE
ÉCONOMIQUE
SIMPLE
ÉCONOMIQUE
SUR LE TERRITOIRE
En reproduisant de manière très réaliste le fonctionnement d’une activité
sur un territoire, l’étude de l’empreinte économique permet de
comprendre comment les flux monétaires d’une organisation impactent
ses territoires d’implantation.
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131.1. MÉTHODE THÉSAURUS-LEONTIEF
Toute organisation, quel que soit son secteur d’activité ou sa taille, a un impact économique direct
sur son territoire d’implantation.
L’impact direct de la CCI :
REMARQUE
Dans le cadre de cette
étude, nous avons limité
le périmètre de l’étude
au département (et
notamment aux achats
locaux seulement)
IMPACT DIRECT
Salaires versés Dépenses Taxes versées
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141.1. MÉTHODE THÉSAURUS-LEONTIEF
À l’aide de l’outil Thésaurus-Leontief, nous mesurons l’empreinte territoriale de la CCI. Cette
empreinte se décompose en impacts direct, indirect et induit.
IMPACT DIRECT
Valeur ajoutée et effectifs de la CCI
IMPACT INDIRECT
Impact des achats de la CCI sur
l’ensemble de sa chaîne de
fournisseurs
IMPACT INDUIT
Impact de la consommation des salariés et
des taxes
Les salariés de la CCI mais aussi les salariés de la chaîne
de fournisseurs, impactés par les achats de la CCI,
consomment une partie de leur salaire sur le territoire.
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151.1. MÉTHODE THÉSAURUS-LEONTIEF
L’effet de propagation simulé par notre outil Thésaurus-Leontief :
PROPAGATION DES ACHATS
Conso intermédiaire
Fournisseur de rang 1 (CCI)
Achats LÉGENDE
Achats Fournisseur de rang 2
La CCI achète Salaires, taxes, Achats …
Chiffre d’Affaires (CA)
sur le territoire etc. Salaires, etc.
Amortissement,
résultat net
Impacts indirects
Salaires
Valeur ajoutée
Achats
Achats
Ses salariés consomment Salaires, taxes, … Impacts induits
sur le territoire etc. Salaires, etc.
E
Impôts et Achats
L’Etat dépense Achats
taxes sur le territoire Salaires, etc. Salaires, etc.
PROPAGATION DE LA CONSOMMATION
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161.1. MÉTHODE THÉSAURUS-LEONTIEF
UNE MÉTHODE UNE MÉTHODE
FIABLE PRÉCISE
Qui s’appuie sur les Qui s’établit à partir des
travaux du prix Nobel données d’EUROSTAT et
d’économie Wassily de l’INSEE pour la
Leontief sur les tables régionalisation des
Input-Output matrices
DES RÉSULTATS
CONCRETS
Exprimés en Euros et en
emplois soutenus
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171.2. RÉSULTATS DE L’EMPREINTE SIMPLE
Deux périmètres pour lesquels l’empreinte simple a été calculée
1. La CCI Cœur de métier
Ce périmètre inclut :
- Les activités de la CCI
- Les projets d’aménagement (Carré Rosengart et
Plaines Villes)
2. La CCI et ses infrastructures
Ce périmètre inclut :
- la CCI Cœur de métier
+
- L’aéroport de Saint-Brieuc
- Les ports de commerce, de pêche et de plaisance
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181.2. RÉSULTATS DE L’EMPREINTE SIMPLE
RÉSULTATS CCI CŒUR DE MÉTIER
L’empreinte économique simple est estimée à 6 M€* et 130 emplois
Périmètre CCI Cœur de métier
Impact induit3
Impact indirect2
Impact direct1*
1 M€ 2 M€ 3 M€
80** 24 26
1 Valeur ajoutée et emplois directs des activités
2 Impact en valeur et en emploi des achats des activités
3 Impact en valeur et en emploi des salaires versés par les activités
* Arrondi
** ETP
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191.2. RÉSULTATS DE L’EMPREINTE SIMPLE
RÉSULTATS CCI ET INFRASTRUCTURES
L’empreinte économique simple est estimée à 17 M€ et 252 emplois
Périmètre CCI Cœur de métier et ses infrastructures
Impact induit3
Impact indirect2
Impact direct1
9 M€ 4 M€ 4 M€
164* 42 46
1 Valeur ajoutée et emplois directs des activités
2 Impact en valeur et en emploi des achats des activités
3 Impact en valeur et en emploi des salaires versés par les activités
** ETP
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201.2. RÉSULTATS DE L’EMPREINTE SIMPLE
DÉTAILS DES RÉSULTATS
A travers les dépenses liées à son fonctionnement, la CCI et ses infrastructures contribuent au
soutien de 252 emplois sur le territoire et génèrent un flux de valeur de 17 M€
Périmètre Impact direct1 Impact indirect2 Impact induit3 Total
€ Emplois € Emplois € Emplois € Emplois
CCI cœur de
1 M€ 80 2 M€ 24 3 M€ 26 6 M€ 130
métier
Aéroport Saint-
149 K€ 6 105 K€ 1 240 K€ 2 493 K€ 9
Brieuc (20%)
Ports (14) 8 M€ 79 1 M€ 17 2 M€ 18 11 M€ 114
Total 9 M€ 164 3 M€ 42 5 M€ 46 17 M€ 252
1 Valeur ajoutée et emplois directs des activités
2 Impact en valeur et en emploi des achats des activités
3 Impact en valeur et en emploi des salaires versés par les activités
NB : Les chiffres sont arrondis au million près.
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211.2. RÉSULTATS DE L’EMPREINTE SIMPLE
DÉTAILS DES DONNÉES D’ENTRÉE
Différents montants ont été entrés dans l’outil Thésaurus-Leontief afin d’être propagés : les
achats locaux, les impôts, les taxes (7 M€) et la masse salariale nette (5 M€)
Résultat total de la
Achats locaux + Masse salariale Impact direct
Périmètre propagation
impôts et taxes nette Valeur
Emplois € Emplois
ajoutée
CCI cœur de
4 M€ 3 M€ 1 M€ 80 6 M€ 130
métier
Aéroport Saint-
204 K€ 371 K€ 149 K€ 6 493 K€ 9
Brieuc (20%)
Ports (14) 3 M€ 2 M€ 8 M€ 79 11 M€ 114
Total CCI et
7 M€ 5 M€ 9 M€ 165 17 M€ 252
infrastructures
Les données de sortie correspondent aux résultats de l’empreinte économique simple
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22EMPREINTE SOCIO-
2
ÉCONOMIQUE
ÉLARGIE DE LA CCI
2.1. Méthodologie de l’empreinte socio-économique élargie 24
2.2. Résultats RBC de l’empreinte économique élargie 27
2.2.1. Résultats par bénéfice de la mission « Service aux entreprises » 30
2.2.2. Résultats par bénéfice de la mission « Formation » 36
2.2.3. Résultats par bénéfice de la mission « Gestion des infrastructures » 40
2.2.4. Résultats par bénéfice des écosystèmes et de l’immatériel 43
2.3. Résultats de l’empreinte élargie 47
2.4. Ratios ressources / valeur créée 49
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232.1. MÉTHODOLOGIE
MESURE DE L’IMPACT SOCIO-
EMPREINTE
SOCIO-
2 ÉCONOMIQUE DE VOTRE
ACTIVITÉ SUR LA BASE
ÉCONOMIQUE D’UNE APPROCHE
ÉLARGIE COÛT / BÉNÉFICE
L’étude de l’empreinte socio-économique élargie permet de quantifier les
bénéfices cachés et les coûts évités liés aux actions menées par la CCI.
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242.1. MÉTHODOLOGIE
Cette étape s’appuie sur la méthodologie RBC
L’approche RBC (Recherche des Bénéfices Cachés) vise à identifier et quantifier tous les gains directs
ou indirects en lien avec les actions menées par la CCI.
La méthodologie se décompose en 3 étapes :
IDENTIFICATION VALORISATION BILAN
DES BÉNÉFICES DES BÉNÉFICES ÉCONOMIQUE
Recherche des bénéfices À l'aide de notre base de Réalisation du bilan économique
quantitatifs et qualitatifs pour la données (études académiques de l’action pour l'entreprise et la
société civile et cas clients), nous société (Coûts évités/ bénéfices
financiarisons, lorsque c'est cachés – coûts engagés)
possible, les bénéfices cachés et
les coûts évités en euros.
Cette approche s’est appuyée sur :
- des échanges récurrents avec les différents acteurs de la CCI
- une collecte de données pour chacun des dispositifs portés par la CCI
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252.1. MÉTHODOLOGIE
Mesure de l’impact des activités métiers de la CCI et de leur empreinte socio-
économique élargie sur le territoire
CCI 22 ACTIVITÉS MÉTIER
IMPACT DIRECT
IMPACT INDIRECT DES ACHATS
IMPACT INDUIT DE LA
CONSOMMATION ET DES TAXES
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262.2 RÉSULTATS RBC
Une analyse qui va au-delà de la comptabilité pour estimer les bénéfices
cachés de votre activité
La CCI intervient auprès des entreprises du territoire
dans le cadre de missions de sensibilisation, de conseil,
d’information, d’animation et des réseaux…
La CCI gère plus de 14 ports de pêche,
commerce, réparation navale et SERVICE AUX
plaisance. ENTREPRISES
La CCI participe aux Syndicats Mixtes
des aéroports de Saint-Brieuc1 et de
Lannion2 .
ECOSYSTÈMES ET
INFRASTRUCTURE IMMATÉRIEL
FORMATION
La CCI permet aux entreprises du territoire
La CCI gère des centres de formation d’améliorer leur performance
continue. économique.
Elle mène aussi des actions en faveur de Cela a un impact sur la valeur immatérielle
l’orientation scolaire en assistant à des des entreprises et du territoire.
salons sur le territoire.
1 Participation à hauteur de 20% en 2016
Copyright © 2018 Goodwill-management 2
27
Participation à hauteur de 8,25% en 20162.2 RÉSULTATS RBC
Pour chaque mission , nous avons identifié des bénéfices liés
Intelligence économique
Animation de clubs et clusters
Accompagnement individuel et collectif
Créations et reprises
Dépenses supplémentaires en lien SERVICE AUX
avec : ENTREPRISES
Dépenses des passagers
Dépenses des plaisanciers
ECOSYSTÈMES ET
INFRASTRUCTURE IMMATÉRIEL
FORMATION
Création de valeur en lien avec les
Formation continue écosystèmes des infrastructures et la
Alternance valeur des entreprises
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282.2 RÉSULTATS RBC
Pour chaque mission, nous avons identifié des bénéfices associés
Retombées calculées :
10 783 946 €
Retombées calculées : SERVICE AUX
ENTREPRISES
992 672 €
ECOSYSTÈMES ET
INFRASTRUCTURE IMMATÉRIEL
FORMATION
Retombées calculées :
94 558 703 €
Retombées calculées :
3 541 536 €
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292.2.1. RÉSULTATS RBC PAR BÉNÉFICE – SERVICE AUX
ENTREPRISES
Le service aux entreprises se décompose en plusieurs types d’actions
Soutien à la création/reprise : La CCI soutient et facilite la reprise et la création d’entreprises sur le territoire
dans différents secteurs d’activité.
Accompagnement individuel et collectif : A travers des évènements et des ateliers (individuels et collectifs),
la CCI dispense des activités de type conseil, souvent en amont des projets et dans le but de sensibiliser les
entreprises sur l’amélioration de leur performance.
Information économique : La CCI permet aux entreprises d’accéder à des informations sur leur marché. Ce
partage se fait au moyen de newsletters et de mise à disposition de ressources documentaires physiques et
digitales.
Animation de clubs et clusters : A travers des clubs, des ateliers collectifs et des associations, la CCI
encourage le contact au sein de réseaux, générateurs d’opportunités d’affaires et d’échange de savoirs.
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302.2.1. RÉSULTATS RBC PAR BÉNÉFICE – SERVICE AUX
ENTREPRISES
Détails des bénéfices
3 852 441 €
2 995 370 €
2 754 461 €
1 181 674 €
Total : 11 M€
Soutien à la Animation
Accompagnement Information
reprise et à la de clubs et
individuel et économique
création de clusters
collectif
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312.2.1. RÉSULTATS RBC PAR BÉNÉFICE – SERVICE AUX
ENTREPRISES
SOUTIEN À LA REPRISE / CRÉATION
DESCRIPTION EN BREF BÉNÉFICES POUR LE DÉPARTEMENT
A travers ses activités de soutien aux Ces structures, qui n’auraient pas vu le jour ou qui auraient disparu sans
entrepreneurs et aux repreneurs, qui l’activité de la CCI, génèrent de la richesse sur le territoire : leur activité
comprennent des RDV individuels pré-création, permet en effet de créer de la valeur ajoutée, ce qui constitue un bénéfice
la CCI contribue à la création et la reprise pour le département.
d’entreprises sur son territoire.
ACTIONS CLÉS 2016
Accompagnement
individuel avant la création
Construire son projet
d’entreprise Retombées annuelles pour le département
Le prévisionnel d’activité
Le choix juridique fiscal et
social
Trouver des financements
3 852 441 €
L’étude de marché
196 entreprises accompagnées Création de valeur ajoutée par les entreprises créées grâce à
l’accompagnement de la CCI
Suivi des entreprises post-
création 2 025 556 €
Un accompagnement à 3
ans Création de valeur ajoutée par les entreprises reprises grâce à
Un taux de survie de 80 % l’accompagnement de la CCI
1 826 885 €
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322.2.1. RÉSULTATS RBC PAR BÉNÉFICE – SERVICE AUX
ENTREPRISES
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
DESCRIPTION EN BREF BÉNÉFICES POUR LE DÉPARTEMENT
La CCI permet aux entreprises de bénéficier de Les prestations de type conseil permettent aux entreprises d’améliorer et
prestations de type conseil, à travers des optimiser les processus, mener de nouveaux projets, affiner la stratégie,
ateliers collectifs avec des experts ou rendez- résoudre des difficultés, bénéficier d’informations… On parle d’amélioration
vous individuels. de la performance de l’entreprise en lien avec les actions de conseil de la CCI.
Ces actions de conseil s’inscrivent dans une Ainsi, la valeur créée par ce type d’accompagnement correspond a minima au
ACTIONS CLÉS 2016 démarche de sensibilisation de 1er niveau pour coût d’une prestation de conseil.
des structures qui n’auraient souvent pas eu
Démarche de progrès recours à du conseil privé.
Organisation industrielle et
flux
Développement durable
Retombées annuelles pour le département
Ressources Humaines
Aides et financements
Démarche qualité
2 754 461 €
Valeur créée par le conseil collectif
340 661 €
Valeur créée par le conseil individuel
2 413 800 €
Ce chiffre, qui correspond au prix qu’aurait dû payer l’entreprise bénéficiaire
pour recevoir ce type de service, ne représente que la valeur minimale créée
par cette activité. En effet, nous ne sommes pas en mesure de calculer
l’ensemble des bénéfices générés par les retombées du conseil aux entreprises,
telles que la création d’emplois ou de valeur ajoutée.
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332.2.1. RÉSULTATS RBC PAR BÉNÉFICE – SERVICE AUX
ENTREPRISES
INFORMATION ÉCONOMIQUE
DESCRIPTION EN BREF BÉNÉFICES POUR LE DÉPARTEMENT
La CCI réalise des études et des travaux de La CCI met à disposition des ressources documentaires sous différents
veille à destination des entreprises, des formats, permettant aux entreprises d’accéder aux informations de manière
collectivités et des industries du territoire. plus simple. Elle met à disposition des documents d’analyse établis grâce à
des bases de données et utiles à la définition de la stratégie des entreprises et
des territoires.
ACTIONS CLÉS 2016 Dans notre étude, nous avons considéré que les recherches effectuées par la
CCI, n’étaient plus à charge des entreprises, économisant ainsi le coût de
Étude statistiques sur production pour les entreprises.
les différentes EPCI des
Côtes-d’Armor Retombées annuelles pour le département
Informations clés sur
l’économie du
département Économies générées pour les entreprises disposant gratuitement
Panorama des EPCI des des 16 études économiques de la CCI.
1 181 674 €
Côtes-d’Armor
L’impact a été minimisé : dans le cadre de l’étude, nous avons considéré
l’économie réalisée par les entreprises plutôt que la création de valeur en lien
avec les activités d’information économique.
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342.2.1. RÉSULTATS RBC PAR BÉNÉFICE – SERVICE AUX
ENTREPRISES
ANIMATION DE CLUBS ET DE CLUSTERS
DESCRIPTION EN BREF BÉNÉFICES POUR LE DÉPARTEMENT
La CCI anime des réseaux et des clubs pour les Dans le cadre de la mise en relation, nous avons identifié plusieurs bénéfices
entreprises du territoire. Ces clubs peuvent associés. L’existence de clubs peut être générateur d’affaires pour les
être thématiques, sectoriels ou territoriaux. Ils entreprises qui y participent (ex: Environnement). Aussi, les clubs permettent
prévoient notamment l’organisation un échange d’information et une montée en compétence des participants. Ils
d’évènements collectifs à destination de leurs permettent aussi de rompre l’isolement des dirigeants et leur permettent de
ACTIONS CLÉS 2016 membres. créer des conditions de mobilisation ou d’influence sur certains sujets
(lobbying).
Quai des réseaux
300 visiteurs
35 réseaux économiques Retombées annuelles pour le département
Réseau Plato 2 995 370 €
Echanges entre chefs Ce chiffre n’est que la base des bénéfices générés par cette activité, car nous ne
d’entreprises disposons pas des données pour calculer l’ensemble des bénéfices qu’offrent la
Travail en réseau mise en relation, à savoir le lobbying et les opportunités d’affaires.
Stimulation de l’innovation
Elargissement des relations Rupture de l’isolement des dirigeants : baisse de la perte de
Encouragement du production liée au surmenage des dirigeants
développement local 2 818 982 €
Ce chiffre correspond a une perte de production équivalente à 7 mois de salaire moyen
d’un dirigeant.
Montée en compétence : amélioration de la productivité des
participants aux ateliers
176 388 €
Outre l’amélioration de la productivité des participants, les ateliers permettent
également une amélioration de la productivité de l’entreprise dans son ensemble, bien
35
Copyright © 2018 Goodwill-management que celle-ci ne soit pas calculable.2.2.2. RÉSULTATS RBC – FORMATION
La formation se décompose en plusieurs types d’actions
Alternance : Les formations de qualité proposées par la CCI dans le cadre de formations en alternance
permettent une insertion rapide des jeunes diplômés et des coûts de chômage évités.
Formation continue: Au service de leurs entreprises, les établissements de formation des CCI proposent un
accompagnement complet de leur politique de formation, augmentant la compétence, et donc la productivité, des
participants.
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362.2.2. RÉSULTATS RBC – FORMATION
Détails des bénéfices
1 982 113 €
1 559 423 €
Total : 3,5 M€
Alternance Formation continue
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372.2.2. RÉSULTATS RBC – FORMATION
ALTERNANCE
DESCRIPTION EN BREF BÉNÉFICES POUR LE DÉPARTEMENT
La CCI propose un certain nombre de Les alternants s'insérant plus rapidement sur le marché de l'emploi, ces
formations en alternance ou en contrat formations permettent à la collectivité d'éviter des coûts de prestations
professionnel. sociales. Par ailleurs, ceux-ci bénéficient d'une hausse de leur pouvoir d'achat
pendant et après leur formation, en comparaison aux autres étudiants, dont
la période d'insertion – et donc de chômage - est plus longue.
CHIFFRES CLÉS 2016
Un dispositif
Retombées annuelles pour le département
gagnant-gagnant
235 Formation continue : hausse de la productivité des salariés
formés
Contrats conclus en alternance
4 secteurs 1 982 113 €
d’activités
Représentés dans les
formations
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382.2.2. RÉSULTATS RBC – FORMATION
FORMATION CONTINUE
DESCRIPTION EN BREF BÉNÉFICES POUR LE DÉPARTEMENT
La formation continue, destinée aux salariés, permet une montée en
Au service de leurs entreprises, les compétence. Cette montée en compétence se traduit par une hausse de la
établissements de formation des CCI proposent productivité des salariés, comme cela est démontré dans la littérature
un accompagnement complet de leur politique
de formation. Chaque centre de formation académique.
propose une offre spécifique adaptée aux Afin de valoriser ce gain, nous avons associé un gain de productivité en
besoins de son territoire. fonction de la compétence initiale et des années d’expérience des salariés
formés.
ACTIONS CLÉS 2016
Un large panel
de formation Retombées annuelles pour le département
langues, informatique, gestion,
management, communication,
vente et relation client, achat-
sécurité/qualité, Formation continue : hausse de la productivité des salariés
commerce international, formés
ressources humaines
1453 1 559 423 €
Personnes formées en 2016
Copyright © 2018 Goodwill-management
392.2.3. RÉSULTATS RBC – APPUI AUX TERRITOIRES /
GESTION D’EQUIPEMENTS
Les retombées des infrastructures se traduisent en dépenses supplémentaires
Port de plaisance : Les ports gérés par la CCI permettent la venue de plaisanciers, générant des dépenses pour
le tissu économique local
Aéroports : Les aéroports gérés par la CCI permettent la venue de visiteurs sur le territoire, générant des
dépenses pour le tissu économique local
Copyright © 2018 Goodwill-management
402.2.3. RÉSULTATS RBC – APPUI AUX TERRITOIRES /
GESTION D’EQUIPEMENTS
Détails des bénéfices
666 810 €
325 862 €
Total : 993 K€
Dépenses des plaisanciers
Dépenses des passagers des
aéroports*
* Incluant les aéroports de Saint-Brieuc et de Lannion
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412.2.3. RÉSULTATS RBC – APPUI AUX TERRITOIRES /
GESTION D’EQUIPEMENTS
DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES VISITEURS
DESCRIPTION EN BREF BÉNÉFICES POUR LE DÉPARTEMENT
A travers la gestion des infrastructures, la CCI La venue de visiteurs permet de générer des dépenses supplémentaires sur le
permet la venue de visiteurs sur le territoire. Il territoire. Ces dépenses sont elles-mêmes susceptibles de générer un effet de
peut s’agir de croisiéristes en escale, de propagation de richesse.
touristes arrivant par avion au territoire des
Les dépenses journalières des visiteurs varient selon le motif de visite et la
Côtes-d'Armor.
durée du séjour considérés.
CHIFFRES CLÉS 2016
9600
passagers des aéroports
ont séjourné dans le territoire en
2016
Retombées annuelles pour le département
55 euros
la dépense moyenne des
voyageurs par jour
992 672 €
Dépenses supplémentaires en lien avec l’arrivée des plaisanciers
aux ports : Création de richesse directe
7409 666 810 €
nuitées dans le port de plaisance
Dépenses supplémentaires en lien avec l’arrivée de passagers
des aéroports du Lannion et de Saint-Brieuc : Création de
richesse directe
90 euros 325 862 €
la dépense moyenne des
plaisanciers par nuitée
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422.2.4. RÉSULTATS RBC – ÉCOSYSTÈMES & IMMATÉRIEL
Ecosystèmes et immatériel génèrent des retombées distinctes
Augmentation de la valeur des entreprises du territoire : Les actions de la CCI permettent d’améliorer les
actifs immatériels des entreprises du territoire, accroissant ainsi leur propension à générer un profit futur. Cette
amélioration se reflète dans une variation de la valeur estimée des entreprises présentes
Ecosystèmes - Création de valeur en lien avec les écosystèmes des infrastructures : L’existence et la
gestion des infrastructures sur le territoire génèrent un écosystème d’activités créatrices de valeur. Une partie de
la valeur générée dans cet écosystème est attribuable à la CCI.
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432.2.4. RÉSULTATS RBC – ÉCOSYSTÈMES & IMMATÉRIEL
Détails des bénéfices
73 102 408 €
21 456 295 €
Total : 94 M€
Variation de la valeur des Création de valeur en lien
entreprises avec les écosystèmes des
infrastructures
Remarques :
Les chiffres des emplois liés aux écosystèmes d’infrastructures ont été calculés sur la base des listes d’Autorisation d’Occupation
Temporaire (AOT) fournies par la CCI.
Les bénéfices des écosystèmes ont été ensuite propagés.
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442.2.4. RÉSULTATS RBC – ÉCOSYSTÈMES & IMMATÉRIEL
AUGMENTATION DE LA VALEUR DES ENTREPRISES
DESCRIPTION EN BREF BÉNÉFICES POUR LE DÉPARTEMENT
A travers ses actions auprès des entreprises, la L’amélioration de la qualité des actifs immatériels de l’entreprise permet une
CCI permet aux entreprises d’améliorer la amélioration de leur propension à générer de la valeur dans le temps. Cela se
qualité des actifs immatériels et donc leur reflète à travers une amélioration de la valeur des entreprises du territoire.
propension à générer de la valeur future. Ce gain a été calculé sur la base de la méthode de valorisation des entreprises
RVS – Goodwill.
ACTIONS CLÉS 2016
22 545
Entreprises dans le périmètre Retombées pour le département
de la CCI
Variation de la valeur des entreprises du territoire,
accompagnées par la CCI
21 456 295 €
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452.2.4. RÉSULTATS RBC – ÉCOSYSTÈMES & IMMATÉRIEL
ÉCOSYSTÈMES
DESCRIPTION EN BREF BÉNÉFICES POUR LE DÉPARTEMENT
L’existence et la gestion des infrastructures Les écosystèmes sont générateurs de valeur et d’emplois sur le territoire. Les
permet d’animer des écosystèmes entreprises qui les forment produisent de la valeur ajoutée, réalisent des
économiques sur le territoire achats localement et paient des salaires. Elles animent le tissu économique
local et contribuent au dynamisme du territoire.
Nous considérons ici l’aéroport de Saint-Brieuc,
les ports et les zones d’aménagements gérés
ACTIONS CLÉS 2016 par la CCI.
Écosystèmes
considérés Retombées pour le département
dans le cadre de l’étude :
- Ports de plaisance
73 102 408 €
- Ports de pêche et de criées
- Ports de commerce
- Réparation navale
- Aménagement du territoire
- Aéroport de Saint-Brieuc (20%) Création de valeur en lien avec l’écosystème des ports des
Côtes-d'Armor
43 962 688 €
Création de valeur en lien avec l’écosystème des zones
d’aménagements
28 896 520 €
Création de valeur en lien avec l’écosystème de l’aéroport de
Saint-Brieuc
243 200 €
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462.3 RÉSULTATS DE L’EMPREINTE ÉLARGIE
RÉSULTATS DE L’EMPREINTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ÉLARGIE
L’empreinte économique élargie est estimée au total à 186 M€ et 2008 emplois*
Impact induit3
Impact indirect2
Impact direct1
119 M€ 34 M€ 33 M€
1270 389 349
1 Valeur ajoutée et emplois directs des activités
2 Impact en valeur et en emploi des achats des activités
3 Impact en valeur et en emploi des salaires versés par les activités
* Somme de la propagation des empreintes simple et élargie
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472.3 RÉSULTATS DE L’EMPREINTE ÉLARGIE
RÉSULTATS DE L’EMPREINTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ÉLARGIE
A travers ses activités, la CCI et ses infrastructures* contribuent au soutien de 2008
emplois sur le territoire et génèrent un flux de valeur de 186 millions d’euros.
Périmètre Impact direct Impact indirect Impact induit Total
€ Emplois € Emplois € Emplois € Emplois
CCI cœur de
1 M€ 80 2 M€ 24 3 M€ 26 6 M€ 130
métier
Infrastructures 8 M€ 85 2 M€ 18 2 M€ 20 12 M€ 123
RBC 15 M€ - 7 M€ 76 3 M€ 39 25 M€ 115
Ecosystèmes et
valeur
95 1105 24 M€ 271 25 M€ 264 144 M€ 1641
immatérielle
des entreprises
Total 119 M€ 1213 34 M€ 672 33 M€ 443 186 M€ 2008
* Dans l’empreinte élargie, nous avons pris en compte les écosystèmes économique en lien avec l’existence des infrastructures. Les données des écosystèmes
(achats, valeur ajoutée et masse salariale) ont été établis à partir des études des infrastructures fournies par la CCI (Liste AOT pour les ports, etc.).
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482.4. RATIOS RESSOURCES / VALEUR CRÉÉE
La TFC permet de générer 5 fois plus de ressources. La CCI produit à partir de ces
ressources 8,6 fois plus de richesse sur le territoire
Impact direct + indirect + induit
186 M€
X 8,6 Impact direct + indirect
X 43 153 M€
X7
21,5 M€ Impact direct
Autres ressources*
TFC
1,6 M€
4,3 M€
119 M€
Investissements 2,1 M€ X 5,5
X5
Chiffre d’affaires 13,5 M€
4,3
M€
TFC Ressources Valeur créée par les actions de la CCI
* « Autres » renvoie à la taxe d’apprentissage, aux subventions reçues et aux autres produits
** La CCI n’est pas en droit d’affecter la TFC dans la gestion de ses infrastructures
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492.4. RATIOS RESSOURCES / VALEUR CRÉÉE
La CCI produit à partir de ces ressources 12 fois plus d’emplois sur le territoire
Impact direct + indirect + induit
2008
12 Impact direct + indirect
1659
10 Impact direct
1270
8
164
Emplois crées ou maintenus en lien
Emplois CCI + infra
avec les actions de la CCI 50
Copyright © 2018 Goodwill-managementEMPREINTE
3 3.1. Méthodologie
MACROÉCONOMIQUE
DE LA CCI
52
3.2. Focus sur la valeur du territoire 55
3.3. Analyse comparée avec et sans la CCI 57
3.4. Comparaison des résultats 60
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513.1. MÉTHODOLOGIE
MESURE DE
3 L’IMPACT
DE LA CCI SUR LA
EMPREINTE VALEUR DU
MACROÉCONOMIQUE TERRITOIRE
L’évaluation de l’empreinte macroéconomique de la CCI sur le
territoire utilise deux méthodes de calcul : la valeur en « stock »
(méthode Banque Mondiale) et la valeur en « flux » (actualisation des
flux).
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523.1. MÉTHODOLOGIE
L’étape 3 s’appuie sur la méthodologie Thésaurus-territoires
• La valeur d’un territoire se mesure à l’aide des actifs
qui le constituent. Avec Thésaurus-territoires, nous
évaluons la qualité de l’ensemble des actifs du
territoire, en fonction des deux scénarios.
• Si les deux précédents calculs d’empreinte reposent
sur l’étude des flux économiques, cette 3ème méthode
étudie l’impact de l’organisation sur la valeur du
territoire.
• Ainsi, nous étudierons l’impact de la CCI sur les actifs
immatériels du territoire et établiront deux scénarios :
la valeur du territoire avec et sans la CCI.
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533.1. MÉTHODOLOGIE
Le territoire des Côtes-d'Armor est estimé sur la base des données disponibles (2014)
• L’évaluation des actifs s’appuie sur des sources
fiables nationales et internationales (INSEE,
Eurostat, etc.). Chaque actif a été évalué sur la
base d’indicateurs statistiques disponibles.
• On distingue les actifs d’offre et de demande.
• La actifs ont été notés sur 20, note qui varie en
fonction de leur qualité (0 étant la note la plus
basse et 20 la plus haute).
• La variation de la qualité des actifs a un impact
sur la valeur du territoire considéré.
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543.2. FOCUS SUR LA VALEUR DU TERRITOIRE
La moyenne des notes pour le département des Côtes-d’Armor est de 12,3
Décomposition des notes par actifs avec la CCI
Capital Humain 10,5
Capital Structurel 11,2
Capital Culturel, Historique, Loisir 10,3
Capital Naturel 15,7
Moyenne des Capital Marques 12,2
notes des actifs
Capital Organisation et Fonctionnement 12,4
12,3 Capital Partenaires 10,9
Capital Savoir 13,5
Capital Consommateurs Extérieurs 11,2
Capital Visiteurs 14,1
Capital Consommateurs Intérieurs 11,9
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553.2. FOCUS SUR LA VALEUR DU TERRITOIRE
La valeur du département des Côtes-d’Armor est composé d’une valeur matérielle et
immatérielle
Sur la base de la méthodologie de la Banque Mondiale, Valorisation par les
stocks
enrichie de Thésaurus-Territoires, la valeur des Côtes-d’Armor
est estimée à 461,5 Md d’euros.
Décomposition de la valeur des Côtes-d'Armor
37 Md €
Immatérielle
157
Valeur
Md € 31* Md €
90 Md €
Valeur Matérielle *
461,5 304
en Md € Md € 66 Md €
238 Md €
* Valeur du capital naturel + valeur du capital construit –
Avoirs nets étrangers
* Arrondi Méthodologies : Banque Mondiale – Goodwill-Management
(en Md €; Données 2014)
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563.3. ANALYSE COMPARÉE AVEC ET SANS LA CCI
Exemple d’un actif sur lequel la CCI a un impact
Nombre de visiteurs 9,8 Impact faible
Actif visiteur Densité touristique 1 Impact neutre
Quantité 10,6 Taux de résidence
secondaire
1,01 Impact neutre
Évolution des nuitées 1,02 Impact neutre
Durée de séjour 12,9 Impact neutre
Actif Note Proportion de
14
Richesse 15 1 Impact faible
visiteurs touristes étrangers
Dépenses moyennes 13,6 Impact neutre
Coefficient
Satisfaction 1,10 Compétitivité
19,9 Impact neutre
Note touristique
Les actions de la CCI impactent positivement les actifs matériels et
immatériels du territoire. Son absence les dégrade et en diminue la note.
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573.3. ANALYSE COMPARÉE AVEC ET SANS LA CCI
La moyenne des actifs du territoire sans la CCI est de 12,2
Détail de l’évolution de la note des actifs immatériels Impact CCI sur la
note de l’actif
avec et sans CCI La CCI contribue à renforcer l’attractivité du territoire,
notamment dans la promotion du territoire et par la
+0,1 gestion des infrastructures permettant les échanges avec
Capital Marques
le reste du monde
Capital Structurel
La CCI développe des partenariats avec les différents
Capital Culturel, Historique, Loisir acteurs de la Région et du Département, renforçant ainsi
Capital Partenaires +0,1 son capital partenaire.
Capital Humain La CCI participe activement à la recherche et à
l'innovation à travers : l’accompagnement à l’innovation
Capital Organisation et Fonctionnement et la mise à disposition d’information stratégique
Capital Naturel (informations/études économiques), au développement
du savoir grâce aux formations, ateliers et la mise en
Capital Savoir +0,1 relation.
Capital Consommateurs Extérieurs +0,1 La CCI a un fort impact sur le capital
Capital Visiteurs +0,2 visiteurs/consommateurs des Côtes-d'Armor. En effet, à
+0,1 travers la gestion d’infrastructure, la CCI participe à la
Capital Consommateurs Intérieurs venue de plaisanciers en escale dans ses ports, de
voyageurs dans ses aéroports.
: Impact de la CCI
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583.3. ANALYSE COMPARÉE AVEC ET SANS LA CCI
La baisse de la qualité des actifs affecte la valeur du territoire
Valeur du territoire avec la CCI* Valeur du territoire sans la CCI*
Soit une perte de 2,7 milliards
d’euros de la valeur du
territoire.
461,5 459,0
en Md € en Md €
La baisse de la valeur du
territoire s’explique la baisse de
la qualité des actifs immatériels,
en l’absence de la CCI.
Selon cette approche, la CCI contribue à hauteur de 0,6% de la valeur du territoire
* Méthodologie Banque Mondiale – Thésaurus-territoires
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593.4. COMPARAISON DES RÉSULTATS
La CCI représente 0,4 % de la valeur globale du territoire du département des Côtes-
d’Armor
Afin d’évaluer le poids de la CCI dans la valeur du territoire, nous
calculons à présent son empreinte macro-économique sur le territoire à Valorisation par les
long terme. flux
Pour se faire, nous utilisons des méthodes issues de la finance
d’entreprise : l’empreinte de la CCI sur le territoire est égale à la somme
actualisée des bénéfices futurs qu’elle génère.
186 M€ 1,8 Md € 0,4%
Somme des impacts Empreinte économique de la CCI sur
directs, indirects et induits le territoire Part de la CCI dans la valeur
(empreinte simple et élargie) Projection dans le futur et l’actualisation
globale du territoire (461,5 Md €)
de la richesse créée par la CCI22*
* Projection sur 30 ans et actualisation à un taux de 1,35% (OAT)
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603.4. COMPARAISON DES RÉSULTATS
Contribution de la CCI Côtes-d’Armor à la valeur du territoire
Les méthodes Thésaurus –Territoires et celle de l’actualisation du flux de valeurs calculé dans la
partie 2 donnent une contribution au territoire comprise entre 0,4% et 0,6%.
Cet écart tient à l’impossibilité de quantifier tous les impacts dans la méthode par les « flux ».
0,4% ≤ Contribution de la
CCI au territoire ≤ 0,6%
Contribution de la CCI à la Contribution de la CCI à la
valeur du territoire valeur du territoire
Calculée via l’actualisation dans Calculée via l’approche de
le futur de la richesse directe Thésaurus-Territoires et de la
créée par la CCI Banque Mondiale
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61EMPREINTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
4 COMPARÉE
4.1. Compétences des collectivités
4.2. Activités des principaux acteurs sur le territoire
64
66
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624.1. COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS
COMPARAISON DE VOTRE EMPREINTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE PAR RAPPORT À CELLE DE
4 VOS PRINCIPAUX
EMPREINTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE
CONCURRENTS
OU À UN SCÉNARIO ALTERNATIF
COMPARÉE
Pour aller encore plus loin, nous comparons dans cette partie la
performance de la CCI avec des acteurs du territoire sur certaines
missions.
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634.1. COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS
Les CCI entourées par des acteurs publics et privés
De nombreux acteurs, notamment publics, réalisent des activités semblables à celles de la
CCI au niveau de l’Intercommunalité, du Département et de la Région :
Des agences de développement et des collectivités territoriales
comme les EPCI proposent des services aux entreprises.
Les ports ou aéroports peuvent être gérés en syndicat mixte, en
régie autonome ou par des entreprises privées.
Dans un contexte réglementaire nouveau (Loi NOTRe), nous avons fait un état des lieux des
compétences économiques des Agglomérations, du Département et de la Région.
Cette évaluation permettra de positionner la CCI22 par rapport aux différents acteurs du
même domaine.
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644.1. COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS
La Loi NOTRe (2015) a un impact sur les compétences économiques des collectivités
territoriales
EPCI DÉPARTEMENT RÉGION
Immobilier d’entreprises Suppression des Développement
attributions des aides économique
Orientation des entreprises
économiques Aménagement du
Gestion des infrastructures Solidarités territoriales et territoire
en concertation avec la humaines Formation
Région
Transports
Formation continue
Consolidation des Perte de Renforcement des
compétences compétences compétences
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654.2 ACTIVITÉS DES ACTEURS SUR LE TERRITOIRE
Les EPCI des Côtes-d’Armor : des activités complémentaires à celles de la CCI22
La réduction du nombre d’EPCI, passant de 29 à 8 et leur
Loi NOTRe A permis
1 renforcement
2 L’attribution de compétences économiques complémentaires :
tourisme, immobilier d’entreprises, gestion d’activité
économique, aides aux entreprises, etc.
Les EPCI proposent des offres immobilières aux entreprises
costarmoricaines
Les EPCI peuvent aider les entreprises dans le financement en
Constat concertation avec la Région (partenariats en cours)
Les EPCI orientent les entreprises vers la CCI et les autres
chambres du Département
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664.2 ACTIVITÉS DES ACTEURS SUR LE TERRITOIRE
CAD22 : Des activités axées sur le tourisme et le développement territorial
• Services d’accompagnement des entreprises
via les partenaires uniquement (dont CCI22)
• Animation économique grâce au Club
d’entrepreneurs: L’EFFERVESCENCE (Site-web)
• Offre de financement des entreprises via
• Maison de l’entreprise: lieu unique dédié au l’initiative pays de Guingamp (Site-web)
conseil d’entreprises (Site-Web)
• Initiative Trégor : Aide au financement
d’entreprises (RA 2016)
• Mise en relation avec 5 réseaux d’entreprises • Accompagnement des entreprises assuré par le
(www.entreprendre-lannion-tregor.com)
Service Développement Economique et
• Technopole Anticipa : 200 PME/PMI
Numérique de l’Agglomération (Site-web)
accompagnées (Site-Web)
• Aide au financement via la Région Bretagne et
• 4 ports de plaisance dont 3 gérés par les
BPI France (Site-web)
communes – Perros-Guirec, Lézardrieux, Tréguier
• Pépinières d’entreprises : ECODIA (28 projets)
et 1 géré par l’entreprise Sodeports - Trébeurden (Site-web)
• 1 port de plaisance de Dinan géré par la
commune (Site-web)
• 2 pépinières d’entreprises : Emergence Emploi et
Agropole (Site-web)
• Aides financières d’installation pour les
entreprises (Site-web)
• Présentation des partenaires dont CCI22 (Site-web)
• 2 ports de plaisance dont 1 géré par les
communes – Port de Paimpol et 1 par l’entreprise • Pas d’informations disponibles sur les
Marinov (Site du Département) instruments d’accompagnement des
entreprises (Site-web)
• 1 port de plaisance géré par l’Agglomération –
Pleneuf-Val-André (CCI22)
• CdC du Kreiz-Breizh dispose d’un animateur
économique 6 (RA 2016)
• Soutien aux structures d’accompagnement des entreprises:
• Accompagnement dans la recherche de
ADIE, BGE, Réseaux Entreprendre Bretagne (RA 2016)
financement et appui technique (Site-web)
• Soutien financier par emploi crée – 171 245€ en 2016 (RA 2016)
• Présentation des partenaires dont CCI22 (Site-web) • CCI 22, citée comme partenaire économique direct (Site-web)
• Présentation des partenaires dont CCI22 (Site-web)
• Peu d’informations disponibles sur les services
• 2 réseaux : Plato et Club des Jeunes Décideurs (Site-web)
d’accompagnement des entreprises (Site-web)
• CAP Entreprises : espace exclusivement dédié aux jeunes
• Soutien financier : Dispositifs d’aides à l’installation des
entreprises (SEM Baie d’Armor Entreprises)
entreprises (Site-web)
• 1 port de plaisance (Le Légué) géré par le syndicat mixte
Copyright © 2018 Goodwill-management (Agglomération, Département et Région) (RA 2016) 67Vous pouvez aussi lire
