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Assemblée d'information des membres associés
CIFQ 2021
Marchés des granules de bois
John W. Arsenault, ing. MBA
Directeur Groupe Granules
Bureau de Promotion des produits du Bois du Québec
15 avril 2021
Contenu • Marchés mondiaux • Marchés Canadiens/ Québec • Certifications
Production mondiale Bioenergy Europe
+ 2Mt/an
Production mondiale Bioenergy Europe
+ 5Mt/an
+ 2Mt/an
2018/2019 Production (39,5) vs consommation (37,2)
2017/2018 Production (35,4) vs consommation (34,7)
Exportations du Canada
Danemark
1800000 Hollande
RDM
1600000
Corée du Sud
1400000 Italie
1200000 USA
CAN Export Tonnes
Belgique
1000000
Japon
800000
R-U
600000
R-U
Japon
400000 Belgique
USA
200000 Italie
Corée du Sud
0 RDM
2014 Hollande
2015
2016 Danemark
2017
Source: Stats CAN 2018
2019
2020
Exportations du Canada marché chauffage
300000
250000
219551 218889 217166
204528 205743 210069 210536 204591
200000
169930
152271
150000 Italie
Source: Stat Can 85238 États-Unis
É.-U. 2015-09: 141800 (69%) 100000 86665 85513
72808
2016-09: 93000 (55%) 56679
43618
2017-09: 134104 (64%) 50000 35429
2018-09: 135550 (62%) 11543
2019-09: 137093 (65%) 0
2020-09: 126738 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Contenu • Marchés mondiaux • Marchés Canadiens/ Québec • Certifications
Production au Canada
• Plus de 4,6 Mtm/an de capacité en 2020
(67% d'utilisation)
• Exportations: 2,9Mtm en 2020 (>80%)
• Projets en cours 2020:
– La Granaudière, St-Michel des Saints, QC
(180kt/an)
– Northern Pellet, High Level, AB (200 kt/an)Production au Canada
70%
25%
5%
https://www.canadianbiomassmagazine.ca/canadian-biomas-
pellet-mill-map/Perspectives Canada/QC
❑ Europe principal client
❑ Industriel: centrales au charbon: Royaume-Uni, Belgique,
Hollande, Danemark, France
❑ Résidentiel: É.-U., Italie (?)
❑ marché de la chauffe en croissance continue en Europe
❑ Asie: croissance marquée du secteur industriel
❑ Japon: engouement pour le Feed in Tarif (C$230/MW pendant 20 ans!): potentiel de
plusieurs dizaines de millions de tonnes par an.
❑ Corée du Sud: baisse de la valeur des obligations d’énergie renouvelable a fait baisser
les prix et les exportations du Canada. Ce marché tarde à se redresser, mais devrait le
faire puisque les obligations d'énergie renouvelable augmentent (10% en 2022)
❑ Volumes disponibles dans l’ouest canadien et américain, bientôt débordés.
❑ Les marchés locaux et à l’export offrent toujours un bon potentiel de
développement!Perspectives Canada/QC • Les prix des granules industriels ont atteint un sommet en Q1 2019 • Les prix spot ont dégringolé jusqu’en 2020 • Sur un plateau bas fin 2020 • demande réduite des centrales: délais en Hollande, problèmes techniques à Lynemouth, entretien chez Drax… • Moyenne historique @ U$183/tm
Perspectives Canada/QC • Les prix des granules industriels ont atteint un sommet en Q1 2019 • Les prix spot ont dégringolé jusqu’en 2020 • Sur un plateau bas fin 2020 • demande réduite des centrales: délais en Hollande, problèmes techniques à Lynemouth, entretien chez Drax… • Moyenne historique @ U$183/tm • Remontée en 2021 et dans le futur.
Perspectives Canada/QC
❑ Exportations de 2,9 Mtm/an en 2020 vs 2,65 Mtm/an en 2018
❑ 80% par les ports de Vancouver & Prince Rupert, mais aussi
Belledune et Grande Anse
❑ Principaux marchés: Europe, Japon USA
❑ Peu d’intérêt pour le marché de la chauffe en Europe en 2019-20
(hiver doux + ventes de > 250000 appareils)
❑ Ventes domestiques Canada 200 ktm/an de granules pour la chauffe au QC en forte progression)
❑ Inventaires dans l’est peinent à remonter depuis avril: livraisons hâtives?
❑ La capacité installée au Québec en 2020 a été sous-utilisée
–479 000 tm production /625 000 tm de capacité = 71%
–Augmentation prévue production granules industriels en 2020-21
–> Surplus de capacité de production dans le marché résidentielProduction/Utilisation de granules au Québec
800000
Marché du Québec 100%
90%
700000
80%
600000 Production
70%
Capacité
500000
60% Marché local
Utilisation
Utilisation
tm/an
400000 50%
Linéaire (Production)
40%
300000
30%
200000
20%
100000
10%
0 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
estMarché du Québec
Degrés Jours de chauffage Québec
5600
5400
5200
5000 Deg-Jr Oct-Mai
Normale (1970-2000)
4800
MOY 10 ans
4600 estimé 3m
Linéaire (Deg-Jr Oct-Mai)
4400
4200
4000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020Perspectives Canada/QC
❑ Québec/Canada sont bien placés pour participer à ces marchés
❑ Disponibilité de fibre
❑ Exploitation durable certifiée
❑ Volumes importants libérés par le secteur pâtes et papier
❑ Complément nécessaire pour les opérations forestières et de sciage
❑ Accès à une énergie propre et abordable
❑ Biomasse pour le séchage
❑ Hydro-électricité
❑ Infrastructures portuaires distribuées sur le territoire
❑ Vrac et conteneursContenu • Marchés mondiaux • Marchés Canadiens/ Québec • Certifications
Certifications
• Le QWEB soutient les producteurs de granules
du Québec dans l’implantation de deux
certifications actuellement
– Qualité: CANplus
requise pour marchés de chauffage Can/EU/É.-U.
– Exploitation Durable: SBP
requise pour marchés industriels EU/mondiauxCertification Qualité • L’Association Canadienne des Granules de Bois (WPAC) est le détenteur de licence nationale pour la certification ENplus au Canada depuis 2013. • ENplus est offerte sous l’appellation CANplus au Canada. • Il y a actuellement 5 producteurs canadiens certifiés. • WPAC/ QWEB vont organiser des activités de formation virtuelles sur la certification qualité. • Processus de révision de la norme en cours actuellement
Certification exploitation durable • WPAC participe dans le Sustainable Biomass Program (SBP) depuis les premiers jours • Actuellement membre du comité des parties prenantes (Stakeholder), membre des conseillers techniques et membre du conseil d’administration, et participation dans comités de révision de la norme • 25 entreprises du Canada certifiées à date https://sbp-cert.org/approvals-and-certifications/certificate-holders • WPAC/QWEB offrent du support pour l’obtention de la certification aux producteurs. • Une évaluation régionale de risque (RRA) soumise par le CIFQ/QWEB a été acceptée par SBP le 8 avril dernier.
Pour plus d’informations John W. Arsenault, ing., MBA Directeur Groupe Granules Bureau de promotion des produits du bois du Québec(QWEB) 979, avenue de Bourgogne, bur. 540 Québec (Québec) Canada G1W 2L4 Téléphone : 418 650-6385 Télécopieur : 418 650-9011 Courriel : jarsenault@quebecwoodexport.com internet : www.quebecwoodexport.com Partenaire de
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