Location Longue Durée Marché et Tendances - FIEV - 05/12/2018 Michel Roitman - ALD France
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Location Longue Durée
Marché et Tendances
FIEV – 05/12/2018
Michel Roitman - ALD France
ALD SA
CHIFFRES CLÉS
1
Note BBB/A par S&P Plus de
1,3 Md€
+ 7,1% ( vs. 2016)
er
Loueur Européen
& 2nd Mondial
1,59M
de véhicules gérés au 30/06/2018
Résultat Brut en 2017 (+10,1% vs. 2017)
Présent dans Filiale de
6 300
employés 43 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
+ de 100 000 pays
clients
Source : ALD SA / Juin 2018
certains chiffres ont été arrondis
ALD FRANCE
CHIFFRES CLÉS
513 000 102 078
Véhicules achetés en 2017
véhicules gérés S1 2018
112,2 g CO2/km
78 447
Véhicules vendus en 2017
16 Agences en région 1,4 Mds**
10 Centres 3D
D’euros de chiffres d’affaires 251 000
Pneus remplacés en 2017
2 Agences GC
2 Centres VO + 7,8%
Croissance annuelle (Fleet inclus)
171 282
Accords techniques délivrés en 2017
Source : *ALD Automotive & Parcours / **CA T4 2016
ALD FRANCE : UNE PRESENCE SUR TOUS LES SECTEURS DU MARCHE
MARQUES BLANCHES
Professionnels
& Entreprises
Administration
Secteur Public
Particuliers
Environnement | Notre industrie
Décembre 2017
2 110 863 25 828€
Immatriculations VN VP Prix moyen VN VP
+ 4.7% vs 2016 + 720€ vs. 2015
5 678 604 15 180€
Immatriculations VO Prix moyen VO
Parc roulant (en nombre de véhicules)
VU VP
6 750 000 32 390 000
39 140 000
Source : CCFA – Janvier 2018
MARCHE LLD & FLEET
Taux de croissance du marché S1-2018 vs S1-2017 : + 6%
Flotte Totale 513 038 402 789 325 577 219 887 124 388 95 402 65 549 33 887
+ 8%
203 462
145 958 14 548
14 231
LLD 309 576 311 029
256 831 18 379
FLEET 205 656
56 132
106 009 95 402 4 184
65 549
29 703
Loueurs
Source : SNLVLD - T4 2017
TENDANCES MACRO
ENJEUX DE LA TRANSITION
DES VEHICULES DE + EN +
ENERGETIQUE
PLUS PARTAGEES
DEVELOPPEMENT
DE LA LLD AUX
PARTICULIERS :
DEVELOPPEMENT DE EVOLUTION DE LA
DES VEHICULES DE
SOLUTIONS PROPRIETE VERS
+ EN + CONNECTES
MULTI-MODALES L’USAGE &
PARCOURS CLIENT
DIGITAL
DE L’USAGE UNIQUE DE VEHICULE B to B … VERS UN SERVICE DE MOBILITE MULTI MODALE PARTAGE
Mobilités
3
Tester / Enrichir /
industrialiser
MaaS
Mobility as a Service
Multi-modalité
Capter de nouveaux
Déployer les briques
2
segments
essentielles
Construire les expériences
clients
Accompagner la transition
énergétique
Capitaliser sur notre
offre actuelle
1
Aujourd’hui
2018 >2020 >2025
LLD AUX PARTICULIERS AVEC UNE REFONTE DU PARCOURS CLIENT
Ma LLD 100% en ligne
en 5 étapes
UNE TRANSITION ENERGETIQUE DANS UN CONTEXTE REGLEMENTAIRE QUI SE DURCIT
DES RESTRICTIONS DE
ZONES DE PÉNALITÉ D’UNE
CIRCULATION DANS LES
CIRCULATION CATÉGORIE POUR LES
GRANDES VILLES
RESTREINTE DIESELS
BEAUCOUP D’EFFETS D’ANNONCE
SUR LES RÉFLEXIONS ET
INITIATIVES EN COURS…
FIN DU DIESEL EN 2040
25
AGGLOMÉRATIONS
EN FRANCE EN 5 ANS
TENDANCES MONDIALES…
PORTÉES PAR DES
POLITIQUES DE LA VILLE ET
DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE
750
VILLES
PLUS EN PLUS DÉTERMINÉESUN MARCHÉ AVEC DES ÉVOLUTIONS CONSTRASTÉES
MARCHÉ PRO MARCHÉ PART
✓ Le marché s’appuie essentiellement sur le TCO pour
sélectionner un véhicule.
✓ Les clients cherchent à optimiser leurs coûts. Le >70 % 20 % 37 % 59 %
véhicule d’entreprise obéit à cet impératif.
✓ Malgré une démarche RSE de plus en plus
DIESEL MARCHÉ ESSENCE
répandue, l’approche financière reste primordiale. ESSENCE MARCHÉ LLD DIESEL
LLD
✓ Un rééquilibrage fiscal progressif :
• Alignement en 5 ans du régime fiscal de
l’essence
• Récupération de la TVA sur les VP essence :
• 10 % en 2017; 20 % en 2018 ; 40 % en 2019 ; 60
% en 2020 ; 80 % à partir de 2021.
• Récupération à Hauteur de 100% sur le VU en
2022TRANSITION ENTRE LE DIESEL ET NRJ ALTERNATIVE
Période de transition
TCO de + en + favorable
Diesel Essence Hybride Electrique
Recommandation Recommandation Recommandation Recommandation
• Idéal sur les longues distances. • Plus adaptés pour un parcours de moins • Alternative aux motorisations essence et • Idéal pour de courts trajets en ville.
• Berlines de 25 000 km par an surtout en ville. diesel. • Solutions autopartage.
• Double usage → Ville et longs parcours. • Petites voitures
Avantages Avantages
• Consommation (inférieure à l’essence) • Prix véhicule Avantages Avantages
• Prix énergie (inférieure à l’essence) • Fiscalité (Rééquilibrage fiscal) • Zones de circulation restreinte • Ecologie (pas d’émissions)
• Fiscalité (TVA récupérable) • Autonomie • Ecologie • Zones de circulation restreinte
• Autonomie • Fiscalité (favorable) • Prix énergie (très inférieur)
Inconvénients • Autonomie • Fiscalité (très favorable)
Inconvénients • Consommation
• Prix véhicule (supérieure à l’essence) • Prix énergie Inconvénients Inconvénients
• Zones de circulation restreinte • Ecologie (Émissions CO2) • Prix véhicule (supérieure à l’essence et • Prix véhicule (supérieure aux autres
• Ecologie (Émissions NOx, surtout pendant les diesel) énergies)
accélérations) • Longs trajets ne bénéficient pas du • Autonomie
• Fiscalité → Evolution en défaveur moteur électrique • Infrastructure de rechargeMISE EN PLACE DE LA NORME WLTP : FORT IMPACT SUR LE NIVEAU DES EMISSIONS DE CO2
2018
Les véhicules homologués en WLTP sont convertis en
NEDC.
•Les VP sont en cours de réhomologation jusqu’en sept 2018
•Augmentation des CO2 et de la consommation
•Les options n’impactent pas encore le CO2
2019
La communication s’effectuera en WLTP.
•Les options / équipements auront un impact sur le CO2
•Le CO2 va encore augmenter par rapport à 2018
•Incertitude sur la neutralité fiscale, qui pourrait impacter la
tendance baissière constatée sur les motorisations Diesel- MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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