NOTE DE CONJONCTURE PORTUAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE 2021

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NOTE DE CONJONCTURE PORTUAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE 2021
2021

NOTE DE CONJONCTURE
PORTUAIRE DU GRAND
   PORT MARITIME
  DE LA MARTINIQUE
NOTE DE CONJONCTURE PORTUAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE 2021
SOMMAIRE

                                     *       6	LES STATISTIQUES DE TRAFIC 2020

                                     *       12	QUELQUES INDICATEURS
                                                    DE PERFORMANCE

                                     *       14	LE GRAND PORT MARITIME DE LA
                                                    MARTINIQUE PRÉPARE L’AVENIR…

2 | Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique          Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique | 3
NOTE DE CONJONCTURE PORTUAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE 2021
Statistiques de trafic 2020

                                                                                                                           UNE ACTIVITÉ MAINTENUE
                 Pétrole Brut               285                                                                           PENDANT L A CRISE COVID-19
               Pétrole raffiné                     430                                                                 MAIS UN TR AFIC MAJORITAIREMENT
           Import pétrole EDF
                                                                                                                              EN BAISSE EN 2020

                                                                                       2,7 Mt
                                   163

                     Céréales 47

                      Engrais
                                                                                       de marchandises
                                      18
                                                                                       diverses en 2020              2020 révèle la résilience du Grand Port Maritime de la Marti-
                       Clinker   104                                                                                 nique : durant la crise mondiale COVID-19, l’activité portuaire
                                                                                                                     est maintenue sans interruption. Cependant le Grand Port
                    Biomasse       155                                                                               Maritime de Martinique n’échappe pas à une baisse globale de
                                                                                                                     ses activités et de ses trafics, comme enregistrés par la majo-
          Autres vracs solides        11                                                                             rité des principaux secteurs de l’économie. Les secteurs pas-
                                                                                                                     sagers et hydrocarbures sont les plus touchés.
  Marchandises en conteneurs                                           989
                                                                                                                     Dès le deuxième semestre, le port accélère ses investisse-
                    Véhicules          22                                                                            ments pour amorcer avec détermination ses projets phares.

                      Roulier    88

 Autres marchandises diverses                     386
                                                                                                Milliers de tonnes

                                 Trafic en hausse par rapport à 2019         Trafic en baisse par rapport à 2019

4 | Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique                                                        Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique | 5
NOTE DE CONJONCTURE PORTUAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE LA MARTINIQUE 2021
FIG. 1                  Évolution du trafic pétrolier sur 10 ans

                            LES STAT I ST I Q U ES                                                                                                                                                                     1 577           1 640

                                                                                                                                                 Milliers de tonnes
                                                                                                                                                                      1 505                   1 455                                                 1 484
                             D E T R AFI C 2020                                                                                                                                   1 163                   1 213                                                 1 197
                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 111

                                                                                                                                                                                                                                          931
                                                                                                                                                                                                                                                                           1 092

                                                                                                                                                                        786

                                                                                                                                                                                                                           940
                                                                                                                                                                                               756

                                                                                                                                                                                                                                                      857
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       877

                                                                                                                                                                                   611

                                                                                                                                                                                                           736

                                                                                                                                                                                                                                                                 735

                                                                                                                                                                                                                                                                                           658
                                                                                                                                                                                                                                                                             709
                  L A CRISE ENTR AINE UN NOUVEL ÉQUILIBRE…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        592
                                                                                                                                                                        719

                                                                                                                                                                                                                                          709
                                                                                                                                                                                               699

                                                                                                                                                                                                                           637

                                                                                                                                                                                                                                                      627
                                                                                                                                                                                   552
                                     Les hydrocarbures en baisse, l’import de fuel lourd

                                                                                                                                                                                                           477

                                                                                                                                                                                                                                                                 462

                                                                                                                                                                                                                                                                                           453
                                                                                                                                                                                                                                                                             383

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        285
                                     pour la centrale EDF en hausse                                                                                    0
                                                                                                                                                                         2010         2011       2012          2013             2014       2015        2016       2017         2018           2019          2020
                                     Le premier confinement a rapidement stoppé la circulation routière,
Le volume global                     aérienne et par voie de conséquences la consommation de carburants.
traité de vracs                      Le trafic d’hydrocarbures a donc été largement impacté (-21 %). Le
                                                                                                                                                                       Pétrole brut              Produits pétroliers raffinés                   1 197 Total liquides en vrac                     Tankers de brut

                                                                                                                                     Tonnes
pétroliers atteint                   volume global traité de vracs pétroliers atteint 693 000 t contre 1,3 Mt                                      164 246
                                                                                                                                                                                  158 712
                                     en 2019 avec deux tankers de moins que les prévisions initiales.                                                                                            153 824           150 175
693 000 t contre

                                                                                                  Tonnes
                                                                                                       164 246                                                                                                                          142 018
                                                                                                                        158 712                                                   144 627
                                     À cela s’ajoute l’arrêt technique de la raffinerie au dernier trimestre de                       153 824
1,3 Mt en 2019                                                                                                                                                                150 175
                                                                                                                                                                                             142 018
                                                                                                                                                                                                          144 600
                                     l’année.                                                                           144 627               FIG. 2

                                                                                                                                                                                                                       Tonnes
                                                                                                                                             144 de
                                                                                                                                          Import 600clincker                                                                     164 246
                                     Les approvisionnements de fuel pour la centrale EDF de Bellefontaine                                   131 397                                                                                               158 712
                                                                                                                                          vs ventes de ciment                                    123 000                                                        153 824          150 175
                                     progressent de 9 % (163,000 t en 2021 contre 150,000 t en 2020) alors                                                                                                                                       104 388
                                                                                                                                                                                                                                                   144 627                                        142 018
                                                                                                    131 397
                                     que la centrale de Fort-de-France réduit sa production, entraînant une                           123 000                                                                                                                            144 600
                                     baisse de ses besoins en gasoil de l’ordre de 30 %. FIG. 1                                                                  2016              2017           104 388
                                                                                                                                                                                                   2018               2019                2020
                                                                                                                                                                                                                                  131 397
                                                                                                           2016          2017                 2018                          2019de ciment2020
                                                                                                                                                                         Ventes                                  Import clinker                                 123 000
                                     La chute du clinker, le rebond de l’import de                                                                                                                                                                                                                      104 388
                                                                                                                  Ventes de ciment                                        Import clinker
                                     biomasse et d’engrais                                                                                                                                                                         2016             2017          2018             2019              2020

                                     Le secteur du BTP est complètement à l’arrêt pendant le confinement,                                                                                                                                 Ventes de ciment                   Import clinker
                                     de nombreux chantiers étant suspendus ou annulés.

                                     La demande de matériaux est donc quasi nulle, entrainant une diminu-
                                     tion du trafic du clinker (constituant du ciment) de 28 % (soit -40 000 t).                              FIG. 3                  Évolution des vracs solides sur 10 ans

Avec plus de                         Les écarts observés sur le graphique ci-dessous s’expliquent essentiel-
                                     lement par des effets de stock de l’usine de production, variables d’une
50 % des vracs                       année à l’autre (opportunités d’approvisionnement, coût d’achat…).
                                                                                                                                                               2010                                  131 550                     200 005
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Engrais

solides, l’import de                  FIG. 2                                                                                                                    2011                                  152 876                      201 379                                         Céréales

biomasse en légère                   Les céréales après avoir bien résisté, ont souffert d’une absence d’ap-
                                                                                                                                                                2012                                     151 225                       208 806                                   Clinker
                                                                                                                                                                                                                                        217 857
progression et les                   provisionnement sur le dernier mois (-7 % par rapport à 2019), représen-                                                   2013                                      137 671                                                                  Biomasse
                                     tant 3 567 t, soit moins qu’un chargement.                                                                                 2014                                       143 116                              239 370
engrais en léger                                                                                                                                                                                                                                                                 Autres solides en vrac
                                     Avec 155 597 t, soit plus de 50 % des vracs solides, l’import de biomasse                                                  2015                                            147 987                          236 269
rebond freinent la                   en légère progression (+1 %) et les engrais en léger rebond (+6 %) freinent                                               2016                                        131 397                      220 151
                                                                                                                                                                                                                                                                            1 197 Total solides en vrac
chute du secteur.                    la chute du secteur. FIG. 3
                                                                                                                                                                2017                                       144 627                                 237 974
                                                                                                                                                               2018                                       123 000                                    258 046
                                                                                                                                                               2019                                      144 600                                    153 948                    384 982
                                                                                                                                                               2020                                   104 388                              155 597                     336 507

                                                                                                                                                                         0         50 000      100 000     150 000         200 000        250 000     300 000    Milliers de tonnes

6 | Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique                                                                                                                                  Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique | 7
…MAIS LE TR ANSPORT DE MARCHANDISES E T DE PASSAGERS                                           FIG. 4    Évolution des marchandises diverses
                          S’AFFAISSENT
                                                                                                                                     1 759 573                                                                 1 711 212 1 718 134

                                                                                                           Tonnes
                                                                                                                                           139 493                                       1 561 093
                                                                                                                    1 466 301                             1 526 034                                             181 109        185 645
                                                                                                                                                                                                                                                   1 485 597
                                                                                                                                                                         1 429 442           167 811
                                                                                                                                                            150 095
Le transport de marchandises en baisse                                       L’arrêt de la                            145 041                                              156 318
                                                                                                                                                                                                                                                    162 945

Marchandises diverses, conteneurs et marchandises en ro-ro connais­          production
sent une baisse significative en 2020.
                                                                             automobile
                                                                                                                                       1 620 080                                                                1 530 103     1 532 489
La baisse des marchandises diverses (-14 %) (marchandises en conte-
                                                                             mondiale a entraîné                     1 321 260                             1 375 939      1 273 124
                                                                                                                                                                                             1 393 282                                             1 322 652
neurs et véhicules roulants) s’explique principalement par la chute du
transbordement (-48 %) ce qui confirme ainsi la volatilité de ce trafic au   une régression du
gré des décisions des armateurs. FIG. 4                                      trafic roulier
La réorganisation des lignes entre l’Europe et la Martinique des arme-
ments a sérieusement entamé le trafic de transbordement. FIG. 5
                                                                                                                       2013                 2014             2015           2016               2017               2018              2019             2020
La crise sanitaire ayant provoqué l’arrêt de la production automobile
dans de nombreux pays, a eu pour conséquence une régression notable                                                   Conteneurs                Marchandises en ro-ro                1 197 Marchandises diverses
du trafic roulier (-12 %).

Les immatriculations entre 2019 et 2020 baissent de 19 %. Cela se
répercute mécaniquement sur les importations de véhicules neufs qui                                  FIG. 5                                                                                  FIG. 6
enregistrent également une baisse de 19 %. FIG. 6                                                   Évolution du transbordement depuis 2013                                                  Import de véhicules vs Immatriculations
Les écarts proviennent essentiellement des effets de stocks des
concessionnaires, et d’opportunité d’achats sur certains types de véhi-                                             36 129
                                                                                                                                                                                                                19 348                       19 137

                                                                                                   EVP
cules (électriques notamment, en fonction des primes gouvernemen-                                                                                         31 298 29 609                                                     18 760
                                                                                                                                                                                               17 951
tales).

Au final, le tonnage total annuel de marchandises composé pour moitié                                                         17 184                                                                                                                            15 459
de marchandises diverses et l’autre moitié de vracs, reste légèrement                                                                                                                                                       15 217           15 002
                                                                                                         19 301                                    20 127                                      14 700
en-dessous des 2,7 Mt et chute de 16 % (près de 515.000 t). FIG. 7                                                                                                       15 523                                 14 060
                                                                                                                                                                                                                                                                  12 119
                                                                                                                                     9 875
Les différents confinements de 2020 ont mis à mal les circuits d’im-
                                                                                                         2013        2014    2015     2016      2017       2018      2019 2020                  2016             2017        2018             2019             2020
portation en Martinique mais aussi dans le monde. Cela traduit notre
grande dépendance aux marchés mondiaux, et la sensibilité de notre
économie à l’importation.                                                                                                                                                                               Import véhicules                    Immatriculations

Entre 2019 et 2020
                                                                                                     FIG. 7    Évolution du tonnage total sur 10 ans

                                                                                                                                                                        3 577
                                                                                                                                                                                   3 405

                                                                                                           Tonnes
                                                                                                                    3 209                      3 109                                             3 133                      3 061          3 214
                                                                                                                                2 815                       2 897                                               2 996
                                                                                                                                                                                                                                                      2 700

                                                                                                                                                                          1817
-3,72 %                                 -27,81 %                             -19,22 %

                                                                                                                                                                                                                                            1496
                                                                                                                                                                                      1879

                                                                                                                                                                                                                             1350
                                                                                                                      1705

                                                                                                                                                                                                      1704

                                                                                                                                                                                                                  1435
                                                                                                                                                   1665

                                                                                                                                                              1431
                                                                                                                                    1364

                                                                                                                                                                                                                                                        1214
Importation de                          Importation                          Importation
produits alimentaires                   de clinker                           de véhicules neufs

                                                                                                                                                                          1760

                                                                                                                                                                                                                                            1718
                                                                                                                                                                                                                             1711
                                                                                                                                                                                                                  1561
                                                                                                                                                                                      1526
                                                                                                                      1504

                                                                                                                                                                                                                                                        1486
                                                                                                                                                              1466
                                                                                                                                    1451

                                                                                                                                                   1444

                                                                                                                                                                                                      1429
                                                                                                                     2010        2011           2012         2013        2014        2015         2016           2017       2018           2019        2020

                                                                                                                       Marchandises diverses                          Marchandises en vrac                   1 197 Tonnage total

8 | Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique                                                                                    Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique | 9
Le transport de passagers s’effondre en 2020
La crise sanitaire entraine l’arrêt total du trafic domestique pendant 3
mois (de mi-mars à mi-juin).

Si le nombre de passagers inter-iles continuait sa forte progression                                                                                  Le début de
en début d’année (+7 % à fin février), le retour à une activité limitée -                                                                             saison 2019-
deux escales hebdomadaires du fait de la non-réouverture des îles de
Ste-Lucie et de la Dominique aux Antilles françaises - a permis d’assu-
                                                                                                                                                      2020 connaissait
rer un trafic minimal.                                                                                                                                une progression
Mais la haute saison de juillet/août n’a réalisé que le quart du trafic                                                                               sur 2019, avant
habituel, et le dernier trimestre a de nouveau été extrêmement réduit,
                                                                                                                                                      d’être totalement
malgré un regain d’activité dans la dernière décade de décembre.
                                                                                                                                                      neutralisé par la
Le trafic passagers inter-îles enregistre en 2020 une chute historique
(-71 %). FIG. 8                                                                                                                                       crise sanitaire.
Si l’activité croisière 2019 était revenue sans surprise à un niveau nor-
mal après l’exceptionnelle saison 2017-2018 (pour mémoire 278 escales
et 623.000 pax soit 1,1 M de mouvements de passagers), le début de sai-
son 2019-2020 connaissait une progression sur 2019, avant d’être tota-
lement neutralisé par la crise sanitaire.

Malgré tout, sur ces deux mois et demi, 100 escales ont été réalisées
totalisant ainsi 241.000 individus, soit 406.000 mouvements.

Le trafic passagers de croisière enregistre une baisse drastique (-40 %),
la saison 2020 qui devait débuter en octobre a donc été totalement
annulée.

  FIG. 8
Comparaison de l’évolution mensuelle du nombre
de passagers inter-îles entre 2019 et 2020
Passagers

                                                                                                                     30 362
                                                                                                    20 064

                                                                                                                                                                                   16 363
                                                                14 445
                                               12 672

                                                                         12 351
                                      11 888
            11 178

                                                                                                                                                                    10 865
                     10 707

                                                                                   10 585

                                                                                                                                                                                            2 884
                              9 928

                                                                                                                                                      9 754
                                                                                                                                              1 846
                                                                                                                              7 777

                                                                                                                                      7 594
                                                                                            1 341
                                                        5 455

                                                                                                             5 028

                                                                                                                                                              441

                                                                                                                                                                             219

              JAN               FÉV             MAR               AVR      MAI       JUN              JUL             AOU              SEP             OCT           NOV             DEC

                     Nombre de passagers en 2019                                  Nombre de passagers en 2020

10 | Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique                                                                                                                          Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique | 11
DES DONNÉES, MALGRÉ TOUT, ENCOUR AGE ANTES

                      Q U E LQU ES I N D I CAT EU R S
                          D E P ER FO R MAN CE
                                                                                                                Les navires                             Les transporteurs                      Le domaine
                            R APPELS : LE GR AND PORT MARITIME
                               DE L A MARTINIQUE EN CHIFFRES                                                    1 120                                   200                                    85,83 %
                                                                                                                escale de navires                       camions de transport                   de taux d’occupation
                                                                                                                En baisse de 41 %                       acheminent la marchandise              En augmentation du fait de la
                                                                                                                                                        depuis la Pointe des Grives            mise en location des prises

8                                                       6                                                       712              135                                                           reefers pour les conteneurs

                                                                                                                                                        400
                                                                                                                Marchandises     Autres                                                        réfrigérés à la Pointe des Grives
sites affectés aux activités                            activités exercées par le port
7 à Fort-de France (PDG, hydrobase, Tourelles,          Marchandises et conteneurs, marchandises en
bassin de radoub, battellerie, gare maritime, Pointe
Simon) et 1 à Bellefontaine
                                                        vrac, passagers inter-îles, passagers de croisière,
                                                        carénage, réparation navale
                                                                                                                173
                                                                                                                Navettes
                                                                                                                                 100
                                                                                                                                 Paquebots
                                                                                                                                                        mouvements de
                                                                                                                                                        camions par jour                       114              218
                                                                                                                inter-îles       de croisière           (entrées/sorties)                      clients          contrats

                                                                             62 ha
                                                                             constituent le domaine
                                                                                                              La manutention
                                                                             portuaire
                                                                                                              Nombre de conteneurs                                     Le rendement commercial de la manutention s’est
                                                                                                              opéré par heure                   19,73 EVP              amélioré (+8 %) en raison de la nouvelle organisation
                                                                             59 ha                            (inclus les temps d’attente)                             des cavaliers
                                                                             de zone portuaire

                                                                                                              Nombre de conteneurs
                                                                                                                                                                       Le rendement technique des portiques s’est amélioré
                                                                             3 ha                             opéré par heure                   26,64 EVP              de 7 %
                                                                             à aménager                       (hors temps d’attente)

                                                                             >1 ha                            Taux d’arrêt des portiques          1,1 %                Une amélioration de cet indicateur de près de 60 %
                                                                             d’espace naturel

                                                                                                                                                                       Une progression de 5 % de cet indicateur grâce à la
                                                                                                              Taux d’attente des portiques       24,20 %               technique « entre jambes »
En 2013                                En 2020
Le Grand Port devient
un Établissement Public
industriel et commercial.
                                       115                                   7 M€                             Taux de panne des portiques        0,80 %
                                                                                                                                                                       Des investissements dans l’outillage (spreaders) ont
                                                                                                                                                                       permis l’amélioration de cet indicateur (+60 %)
                                       salariés et plus de                   EBE
                                       7 000 emplois générés

                                       27 M€                                 7 M€                             Temps moyen de livraison          32 min 11              Cet indicateur est resté stable

                                       de CA                                 d’investissement

12 | Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique                                                                        Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique | 13
LE G R A ND PO RT MAR I T I ME
             D E LA M A RT I N I Q U E PR ÉPAR E
                        L’AVEN I R …

                    CE QUE L’ON RE TIENT DES 4 DERNIÈRES ANNÉES                                                                  …LE GR AND PORT MARITIME DE L A MARTINIQUE
                                                                                                                                        PRÉPARE L A REPRISE D’ACTIVITÉ
2017 	Stabilisation de l’organisation
      du GPMLM                                                                                                  Dès le début de la crise sanitaire, la place
       Sécurisation du périmèetre portuaire, opti-                                                              portuaire s’est retrouvée en première ligne
       misation de l’occupation domaniale, orga-
                                                                                                                Les Plans de Continuité d’Activité qui ont prioritairement mobilisés les
       nisation de la coopération interportuaire,
                                                                                                                salariés se sont révélés robustes et ont permis au Port de fonctionner
       construction d’un modèle économique por-         2019 	Année record pour le                             sans interruption.
       teur des conditions d’un équilibre durable
                                                              transbordement
                                                                                                                Par ailleurs, pour faciliter la relance des activités économiques por-
                                                                                                                tuaires, des mesures commerciales sont proposées aux entreprises
2018 	Année exceptionnelle pour la                     2020 Annus horribilis Covid-19                          clientes et le maintien, voire l’accélération, des investissements est
      croisière                                                                                                 arbitré.
                                                                 Baisse du trafic et de l’activité. Cependant
       Report de passagers (GPMLM) lié aux consé-                aucune rupture d’approvisionnement grâce       Quatre grosses opérations non prévues initialement au budget de 2020
       quences de Maria et Irma sur le nord des                  au bon fonctionnement des plans de conti-      pour un montant total de 5,45 millions d’euros sont engagées pour sou-
       Antilles                                                  nuité d’activité                               tenir le secteur du BTP sur trois de nos sites : Pointe des Grives, Bassin
                                                                                                                de Radoub, Hydrobase.

                                                        2021 Le GPMLM prépare la reprise !
                                                                                                                Des actions d’ores et déjà enclenchées
                                                                                                                La réflexion sur les grands projets du plan stratégique 2020-2024 est
                                                                                                                parachevée et des actions phares sont d’ores et déjà enclenchées autour

         UN PL AN D’INVESTISSEMENT DE 120 MILLIONS D’EUROS
                                                                                                                des défis que sont :                                                         Environ 7millions
           POUR CONCRÉ TISER DES PROJE TS STRUCTUR ANTS                                                         • La transition énergétique : éclairage à LED terminal, études prélimi-     d’euros seront
                                                                                                                   naires SMARTGRID, etc.
                  GÉNÉR ATEURS DE VALEUR AJOUTÉE                                                                                                                                             investis dans le
                                                                                                                • L’adaptation des capacités portuaires pour l’accueil de navires de très
                                                                                                                   grande taille
                                                                                                                                                                                             développement de
  1                     2                     3                      4                      5                   • L’intégration du port dans la ville : transformation du secteur Ouest,
                                                                                                                                                                                             projets structurants,
Améliorer les         Améliorer les         Viabiliser les         Contribuer à          Développer la
                                                                                                                   gare maritime inter-îles.                                                 au service du
performances          conditions            activités carénage     la transition         performance                                                                                         développement
terrestres et le      nautiques pour        et réparation          écologique de la      opérationnelle de                                                                                   économique de la
coût du passage       les bateaux           navale                 Martinique            l’établissement,
portuaire de la       de croisière et                                                    sa résilience                                                                                       Martinique en 2021.
Pointe des Grives     rénover le terminal                                                et son ancrage
                      passagers                                                          dans le paysage
                                                                                         martiniquais

14 | Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique                                                                         Note de conjoncture portuaire du Grand Port Maritime de la Martinique | 15
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