Observatoire de l'énergie - Magellan Partners
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Observatoire
de l'énergie
Édition 2021
Observatoire de
l’énergie 2021
2 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 3
Brice Sandra Guilain Dominique
EMONET EKIMA SILVE AKPOUÉ
Associé Energie, Manager Energie, Manager Energie, Manager Energie,
Utilities & Telecom Utilities & Telecoms Utilities & Telecoms Utilities & Telecoms
2021
Notre équipe de rédaction
Frédéric Anne Rémy Gabrielle
LAMISSE DE LA BACHELERIE CHATARD SCHAAL
Manager Energie, Consultante Energie, Senior manager Energie, Consultante Energie,
Utilities & Telecoms Utilities & Telecom Utilities & Telecoms Utilities & Telecom
Anne-Charlotte Benjamin Thomas Jean
ROUSSELOT HAMON BROCHARD FARABET
Consultante Energie, Consultant senior Energie, Consultant senior Energie, Consultant Design,
Utilities & Telecom Utilities & Telecoms Utilities & Telecoms Graphic & Motion design
4 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 5
A P P R O C H E M É T H O D O LO G I Q U E
Bonjour à tous,
J’ai le plaisir de vous présenter la deuxième édition de l’observatoire de l’Energie
Magellan Partners.
Cette publication a pour objet d’apporter un éclairage sur une sélection de
thématiques liées à l’Energie, sur lesquelles interviennent nos équipes régulièrement,
ou qui sont des sujets d’intérêt dans l’actualité et le débat public.
Pour cette deuxième édition,
Nous avons décidé d’évoquer l’évolution de l’état du marché en France et les
développements à venir de la filière nucléaire dans le monde. Nous mettons
ensuite l’accent sur les perspectives de développement des énergies solaires et
photovoltaïques, ainsi que sur les actualités liées au C02, au biogaz, et à l’hydrogène.
Nous évoquons également le nouveau rapport du GIEC, ainsi que les enjeux de la
digitalisation dans le développement des ENR.
Comme l’an passé,
Nous faisons le choix de ne pas rechercher l’exhaustivité dans les sujets, tant ils
sont nombreux et complexes. Nous préférons souligner certaines tendances clés,
et donner ainsi quelques clés de lecture choisies aux lecteurs de cette deuxième
publication.
Je vous souhaite une bonne lecture
Bien cordialement,
Brice Emonet
6 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 7
01 Chapitre
Actualités
Dynamique du marché de l’électricité en France 12
Récentes évolutions chez les grands énergéticiens français 14
Vers une nouvelle donne pour le nucléaire civil ? 22
Environnement : la sortie du 1er rapport de la 6ème évaluation du GIEC 28
02 Chapitre
Dossiers
État des lieux et perspectives de l’éolien en France et en Europe 38
État des lieux et perspectives du photovoltaïque en France et en Europe 50
L’évolution des mécanismes de financement des énergies intermittentes 60
Quels leviers digitaux au service du développement des énergies renouvelables 64
État des lieux et perspective sur la question du carbone 72
Dynamique et récentes avancées de la filière biogaz 88
Quelle place pour l’hydrogène dans les systèmes énergétiques de demain 104
8 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 9
Actualités
01
10 MAGELLAN PARTNERS ©
Chapitre MAGELLAN PARTNERS © 11
Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
DY N A M I Q U E D U M A R C H É D E
L’ É L E C T R I C I T É E N F R A N C E
1.1
La révolution concurrentielle n’a pas (encore) eu lieu trois grands acteurs : EDF, Engie et la taille du marché. On y trouve par
TotalEnergies, issu de la fusion de exemple Enercoop, Planète Oui, Plüm.
Alors que les fournisseurs historiques L’évolution est lente car le contexte
Total Spring et Direct Energie. Ces 3 D’autres font le choix d’offres orientées
(gaz, électricité) demeurent les concurrentiel est complexe, les tarifs
fournisseurs captent 95% du marché, usages, adossées à des équipements
premiers sur le segment des de vente au consommateur étant
malgré la présence d’une trentaine de connectés (Ex. Sowee), mais dont le
particuliers, ils sont de plus en réglementés par la CRE et censés
fournisseurs actifs : Happ-e, Eni, Plüm, surcoût n’est pas compensé par les
plus concurrencés, sur un marché couvrir les coûts de production, via le
Greenyellow, Sowee, etc. rabais par rapport aux TRV.
ou les consommateurs demeurent mécanisme de l’ARENH. De plus, pour un
essentiellement sensibles au signal particulier, la part « énergie » de la facture La dynamique concurrentielle reste Sur les territoires gérés par des
prix. Néanmoins, on constate que d’électricité ne compte que pour environ entretenue par des acteurs qui adoptent entreprises locales de distribution (ELD),
plus de dix ans après l’ouverture 30% de son coût. Deux phénomènes souvent des stratégies de niche : la concurrence est quasi-inexistante.
du marché à la concurrence, les peuvent accélérer la tendance : de des offres « vertes », « locales » ou Seul ekWateur, fournisseur d’électricité
nouveaux opérateurs n’ont pas réussi façon conjoncturelle, le recours massif « renouvelables », mais rarement moins verte et de biométhane est présent à
à faire totalement bouger les lignes. au télétravail, qui mécaniquement chères que les tarifs réglementés. Un Strasbourg, Grenoble et à Metz aux
A titre d’exemple, sur le marché de accroît la consommation domestique. surcoût qui mécaniquement restreint côtés des ELD locales.
l’électricité, seul un foyer sur cinq se De façon structurelle, l’évolution des
fournit aujourd’hui chez un concurrent tarifs réglementés de l’électricité (+2,4%
32%
d’EDF, alors que l’ouverture du en février, 2020, + 1,5% en août 2020, 11%
69%
marché à la concurrence date de 2004 et +1,6% en février 2021) positionne 5%
31%
28%
pour les entreprises et de 2007 pour favorablement les acteurs dont le prix
14%
les particuliers. est indexé à la baisse.
4%
40% 3%
27%
Un marché de l’électricité toujours dominé par les acteurs historiques
EDF reste le premier fournisseur restent abonnés au tarif bleu d’EDF, En nombre de sites En consommation 35%
(38,2M sites) (412,5 TWh)
sur le territoire national. Selon la le tarif réglementé de vente (TRV)
Offres aux tarifs réglementés Réseau TVA
CRE (Commission de Régulation de de l’électricité en France. Le marché
Offres de marché fournisseurs historiques Fourniture TCFE
l’Energie), environ 72% des Français de l’électricité reste dominé par Offres de marché fournisseurs alternatifs CTA CSPE
Ventilation des clients électricité en Structure de coût du kWh électrique
fonction de l’offre TTC en 2020
12 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 13
Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
R É C E N T E S É VO L U T I O N S C H E Z L E S
GRANDS ÉNERGÉTICIENS FRANÇAIS
1.2
EDF : un projet de restructuration ambitieux et décrié qui n’a dégager plus de liquidités pour faire face au prix à laquelle l’électricité se négocie
pas fait consensus à ses investissements, dans le nucléaire en moyenne sur le marché.
notamment. Ce mécanisme négocié
Présenté en 2019, le projet Hercule d’EDF – CFDT, CGT, FO et CFE-CGC – Relever le prix de l’ARENH impliquerait
avec Bruxelles lors des libéralisations
prévoyait la réorganisation de mais également l’opposition, La France d’étendre ces conditions aux autres
des marchés de l’énergie en 2010,
l’énergéticien. Le projet visait à scinder insoumise, le Parti communiste, le Parti acheteurs européens, et non plus
avait permis à EDF de rester un groupe
le groupe en 3 entités : EDF bleu, EDF socialiste ou encore Les Républicains. uniquement aux commercialisateurs
intégré (i.e. de repousser un éventuel
vert et EDF azur. EDF bleu aurait été Parmi les arguments mis en avant, un français (Engie etc.), condition
démantèlement ou scission de ses
une entreprise publique regroupant démantèlement du groupe au profit inacceptable pour l’exécutif et
activités), mais l’entreprise souhaitait
la production nucléaire et le réseau d’acteurs privés (la privatisation des défavorable à EDF. En France, un effet
depuis en relever le tarif car l’estimant
de transport (RTE). L’entité EDF vert activités les plus rentables), le report sur collatéral aurait dans tous les cas été
trop bas. Pour rappel, le mécanisme de
aurait réuni les activités commerciales, l’Etat des investissements nécessaires une augmentation mécanique des prix
l’ARENH contraint EDF à revendre à prix
la distribution d’électricité (ENEDIS) au maintien de la filière nucléaire, la fin de l’électricité.
fixe (42€/MWh) 100 TWh par an, soit
et les énergies renouvelables. Cette du service public.
environ 25% de sa production nucléaire, Sur la question des concessions
structure aurait été introduite en
Hercule était un projet complexe sous aux autres commercialisateurs français. hydroélectriques, la position de la
bourse afin d’attirer les investisseurs
et de permettre le développement de plusieurs aspects, mais les discussions Ce prix qui est très largement inférieur France demeure la même : depuis 2014,
l’éolien et du solaire. Enfin, l’entité EDF ont principalement bloqué entre
azur aurait regroupé l’ensemble des l’exécutif et la Commission Européenne,
barrages hydroélectriques du groupe. notamment sur la réforme du
En l’état, il s’agissait d’une remise en mécanisme de l’ARENH et à la question
cause fondamentale de la construction du renouvellement des concessions
du groupe depuis sa création en 1946. hydroélectriques d’EDF.
Les syndicats et une partie de Le projet aurait permis à la France
l’opposition politique ont manifesté de négocier auprès de Bruxelles le
une forte opposition au projet : les relèvement de l’ARENH de 42€/MWh
syndicats, à commencer par ceux à 48€/MWh, et de permettre à EDF de
L’usine marémotrice de la Rance (Ille-et-Vilaine, 240 MW) a notamment fait l’objet de
14 MAGELLAN PARTNERS © vives contestations contre le projet Hercule en 2021. MAGELLAN PARTNERS © 15
Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
la France refuse à Bruxelles d’ouvrir annuelle variant de 50TWH à 75 TWH
à la concurrence les concessions selon les années).
échues, bloquant toute possibilité
d’investissement. EDF met également Faute d’accord avec la Commission
en avant la nécessité d’un mécanisme de européenne, la réforme est
soutien pour relancer l’investissement mécaniquement reportée après
dans l’hydroélectricité, notamment l’élection présidentielle de 2022. Le
afin de se conformer aux objectifs de sujet reste néanmoins entier, et sera
la Programmation Pluriannuelle de structurant dans la capacité d’EDF
l’Energie (PPE). Le texte prévoit en à maintenir ses investissements
effet une augmentation de la capacité notamment dans les énergies
de production hydroélectrique de renouvelables, dans un contexte où ses
500 à 750 MW et une augmentation concurrents français et européens, ainsi
la production de 2 à 3 TWh d’ici 2023 que les pétroliers, développent leurs
(la France a une capacité installée capacités à marche forcée.
d’environ 25GW pour une production
16 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 17
Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
définitivement été cédée à Bouygues cette stratégie. Ces activités de services
Engie : séparation des activités et développement des capacités
début novembre 2021 pour un montant constituent près de 40 % des effectifs
de production renouvelables
de 7,1 milliards d’euros. Il s’agit de la du groupe, employant 74 000 salariés sur
Le 18 mai dernier la nouvelle directrice d’ici 2030 contre 70 en 2018), et en
plus importante acquisition de l'histoire un total de 154 000, pour chiffre d’affaires
générale d’Engie, Catherine MacGregor, engageant un plan d’économies de 600
de Bouygues, dont l’offre a été préférée d’environ 14 milliards d’euros.
arrivée en décembre 2020, a présenté la millions d’euros d’ici 2023.
à celles de ses concurrents, ainsi que
nouvelle feuille de route de l’entreprise. Selon Jean-Pierre Clamadieu, président
de plusieurs fonds d’investissement. La
Cette nouvelle stratégie consiste Pour financer les investissements à
solution d’une introduction en bourse, du conseil d’administration d’Engie
en un recentrage sur les 4 métiers venir, Engie va accélérer sa politique
évoquée un temps, avait été mise de côté, depuis 2018, ce revirement stratégique
d’Engie : les énergies renouvelables, de cession d’activités pour l’équivalent
compte-tenu de la multiplicité des métiers qui conduit Engie à se séparer de près
Energy Solutions (infrastructures d’environ 10 milliards d’euros.
de l’entreprise. de la moitié de ses collaborateurs se
décentralisées), les infrastructures justifie par le fait que l’entreprise soit
Après la vente de l’essentiel de sa
(réseau de gaz et d’électricité) et la Cette branche était alors présentée il trop complexe et que les synergies
participation dans le groupe Suez à
production thermique. Parmi les y a peu comme le fer de lance de la attendues entre activités de service
Veolia, c’est au tour d’Endel, filiale
objectifs affichés par le groupe, on transition énergétique opérée par le et activités historiques n’aient pas
d’Engie spécialisée dans la maintenance
retrouve : + 8 GW d’infrastructures groupe, avec les services au cœur de réellement eu lieu.
industrielle, d’être cédée à Altrad, une
énergétiques décentralisées pour 2025,
entreprise française de services aux
atteindre une capacité de production
entreprises industrielles et de matériel
de 4 GW d’hydrogène renouvelable
au bâtiment.
en 2030, installer 4 à 6 GW/an de
capacité de production renouvelable
Alors qu’en janvier 2020, Isabelle Kocher
de 2022 à 2025.
annonçait la création d’Engie Solutions,
structure destinée à rassembler toutes
Engie entend conduire ce recentrage
les activités de service du groupe à
en faisant évoluer son organisation
destination des collectivités locales et
dans une logique de simplification, en
des entreprises, cette entité, rebaptisée
réduisant notamment son empreinte
entre-temps Bright puis Equans, a
géographique (moins de 30 pays
18 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 19Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
TotalEnergies : une transition accélerée vers un modèle mise néanmoins sur les hydrocarbures Numéro deux mondial du GNL,
« multi-énergies » pour financer sa transformation et derrière Shell, TotalEnergies avait dû
continuer à rétribuer son actionnariat. se résoudre en mai 2021 à abandonner
Malgré une période mouvementée En 2020, l’entreprise a accru ses Parmi les projets majeurs du pétrolier, (pour le moment) un projet d’usine
pour les grands majors pétroliers, capacités renouvelables de 10 GW. l’exploitation des gisements ougandais de gaz naturel liquéfié (GNL) dans
particulièrement en 2020 dans un Total a multiplié les acquisitions de la région du lac Albert (les champs le nord-est du Mozambique, suite à
contexte où la pandémie de COVID-19 et partenariats stratégiques : le de Tilenga et Kingfisher), pour un une attaque terroriste faisant peser
a fortement affecté les cours du Brent producteur de gaz renouvelable volume total estimé à environ 1 milliard un risque certain sur la sécurité des
(jusqu’à un niveau inférieur à 20 dollars français Fonroche une société qui de barils (environ 400 puits). Le projet personnels. Invoquant un cas de « force
par baril au cours du deuxième conçoit, construit et exploite des unités implique en plus de l’exploitation, la majeure », l’entreprise avait fait rentrer
trimestre 2020), TotalEnergies poursuit de méthanisation en France (pour une réalisation d’un pipeline transfrontalier son personnel et mis à l’arrêt son plus
sa stratégie de diversification. Au cours capacité installée de 500 GWh), ou de plus de 1400 km de long jusqu’en gros projet. Investissement majeur sur
de la prochaine décennie, le groupe encore 20% de l’indien Adani Green Tanzanie pour acheminer le pétrole le continent, TotalEnergies détenait
déclare vouloir investir 60 milliards de Energy, le plus grand conglomérat privé jusqu’à l’Océan Indien. 26,5 % de ce projet au coût estimé de
dollars dans l’électricité et les énergies indien dans le domaine de l’énergie et 20 Milliards de dollars.
renouvelables (avec un objectif des infrastructures (pour 2,5 milliards
d’environ 100 GW de capacités brutes de dollars). TotalEnergies a également
installées pour 2030). La croissance accru ses capacités de production de
nette des capacités de l’entreprise 2,2 GW en solaire à travers 4 projets
croissance reposera pour moitié sur co-développés au Texas (mise en
l’électricité, principalement d’origine production prévue pour 2023/2024),
renouvelable et pour moitié sur le gaz adossés à 600 MW de stockage par
naturel liquéfié (GNL). En 2030, les batterie (BESS).
produits pétroliers ne devraient plus
représenter que 30 % des ventes du Dans une logique de transition vers un
groupe, contre 55% aujourd’hui. modèle « multi-énergies », l’entreprise
En 2021, l’énergéticien a initié la conversion de certaines stations essence en stations
de recharges pour véhicules électriques.
20 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 21Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
VERS UNE NOUVELLE DONNE POUR
LE NUCLÉAIRE CIVIL ?
1.3
À l’étranger, une dynamique d’investissement constante vers un américaine ou française. Construit à la Chine de nourrir des ambitions à
nouveau duopole russo-chinois en 5 ans par China General Nuclear l’export, notamment avec l’Argentine, le
Power Corporation (CGNPC), ce Royaume-Uni, l’Iran, la Turquie, l’Afrique
Grâce à un travail de fond conduit à En Asie, la dynamique est toujours
réacteur démontre la capacité du pays à du Sud, le Kenya, l’Egypte, le Soudan,
la fois sur le couple sûreté-sécurité soutenue. En Corée du Sud, en Inde et
maîtriser toute la chaîne de production l’Arménie et le Kazakhstan où des
mais aussi sur la réforme profonde du particulièrement en Chine, le nucléaire
d’une centrale nucléaire. Cela permet négociations sont en cours.
secteur, Moscou a su se positionner connaît un essor sans précédent : le
comme acteur de premier plan sur pays a multiplié par 10 le nombre de
la scène internationale, comme en centrales nucléaires en fonctionnement
témoignent les récents succès d’exports par rapport à l’an 2000. Pékin a multiplié
(Inde, Turquie, etc.). Rosatom, l’acteur pendant des décennies et depuis
publique du nucléaire russe, séduit de les années 1970 les coopérations
nombreux pays émergents en quête technologiques, avec la France puis les
d’énergie bas-carbone. Par ailleurs, Etats-Unis, afin d’opérer un rattrapage
l’entreprise a multiplié les collaborations technique de manière accélérée,
internationales entre autres avec les aboutissant à la mise au point puis à la
Français EDF, ENGIE et Alstom, ainsi rationalisation du design de réacteurs
qu’avec Rolls-Royce ou encore General nationaux. Après la mise en service
Electric. Sur le territoire national, en 2018 des premiers EPR au monde
la dynamique est également forte. (Taishan, 1750 MW), construits en
Les centrales nucléaires fournissent partenariat avec EDF, la Chine a lancé
aujourd’hui 11% de l’électricité russe. en janvier 2021 son premier réacteur
Cette part devrait passer à 50% d’ici conçu et produit localement. Hualong
2050. Pour cela, Rosatom construit six One (ou HPR1000), cinquième réacteur
nouveaux réacteurs dans le pays. Et de la centrale nucléaire de Fuqing, Un mois et demi après l’annonce d’un incident mi-juin 2021 à la centrale nucléaire EPR de Taishan,
l’exploitant chinois CGN a finalement mis à l’arrêt un réacteur touché par un défaut sur ses
d’ici 2030, l’entreprise devrait mettre en marque une étape significative dans crayons de combustible. Fin août, EDF a sur avis de l’ASN redémarré le réacteur numéro deux de
service 26 réacteurs à eau pressurisée la démarche d’indépendance chinoise la centrale de Chooz, située dans les Ardennes, qui avait été arrêtée 6 mois pour la même raison.
de troisième génération. vis-à-vis de la technologie occidentale,
22 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 23Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
L’Union européenne tarde à se positionner Chine
La Pologne et les États-Unis ont désormais ouvertement en faveur du Corée du sud
signé, le 19 novembre 2020, un développement de l’électricité nucléaire, Inde
accord intergouvernemental pour qui constitue l’une des réponses à leurs Russie
le développement de la technologie enjux de sécurisation énergétique, de
Turquie
électronucléaire sur une durée d’une décarbonation de l’énergie et d’atteinte
Royaume-Uni
trentaine d’années, marquant à la fois le des objectifs climatiques.
retour de Washington comme un acteur Émirats Arabes Unis
Paradoxalement, on constate en
de poids sur la scène du nucléaire civil Japon
Europe une absence de stratégie de
et manifestant la volonté ferme de États-Unis
l’Union européenne concernant le
Varsovie d’opérer un virage énergétique
nucléaire civil, au moment même où Bangladesh
ambitieux. Cet accord entre les États-
la Chine, la Russie et les États-Unis Ukraine
Unis et la Pologne, pays dont le mix
réinvestissent massivement dans la
électrique est le plus carboné d’Europe, France
filière. Le nucléaire nécessite un soutien
car basé quasi-exclusivement sur des Finlande
économique et politique de long terme
centrales à charbon, est symptomatique Brésil
que seules les autorités publiques
du changement de posture d’un certain
sont à même de fournir. On constate Biélorussie
nombre de pays européens en faveur
aujourd’hui que se dessine un nouveau
du retour du nucléaire dans leur mix Pakistan
duopole russo-chinois, notamment
énergétique. Des pays tels que la Iran
permis par une grande proximité entre
Hongrie, la Bulgarie, la Finlande, le
l’Etat et les entreprises. Slovaquie
Royaume-Uni, la République Tchèque,
Argentine
la Roumanie, la Slovaquie sont
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nombre de réacteurs Capacité électrique nette, GW(e)
Nombre de réacteurs actuellement en construction dans le monde
24 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 25Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
En France, une prolongation sous haute vigilance de la durée
d’exploitation des réacteurs
Selon un récent sondage commandité que ces réacteurs puissent être prolongés
par EDF en France, 43 % des personnes de 40 à 50 ans. En tout, l’avis concerne 32
interrogées estiment que le nucléaire d’entre eux. Cette décision était attendue
est une énergie d’avenir, contre 30 % et concerne les 32 réacteurs de 900
convaincues du contraire. En février MW du parc nucléaire français, les plus
2021, on renoue aussi, à quelques points anciens, qui ont été mis en service, pour
près, avec la perception de 2008, un peu la plupart, dans les années 1980. EDF
avant Fukushima. Et puis, surtout, ce devra ainsi réaliser une série de tests et
regain d’intérêt pour le nucléaire est une de travaux pour améliorer la sûreté de
tendance croissante depuis quelques ses réacteurs.
années, notamment liée à la prise de
Lors d’une inspection inopinée de nuit
conscience croissante de l’importance de
à la centrale nucléaire de Flamanville
modes de production stables, capables
(Manche), l’autorité de sûreté nucléaire
d’accompagner la montée en capacité
(ASN) a mis à l’épreuve l’organisation
des ENR.
de crise d’EDF, avec un scénario qu’elle
Alors qu’en Belgique le nucléaire ne devrait qualifie elle-même « d’extrême ». Le
Mise en service entre 1972 et 1979, la centrale du Bugey située à Saint-Vulbas dans l’Ain abrite 4 des 32
pas être prolongé au-delà de 2025 (Engie gendarme du nucléaire pointe des délais
réacteurs de 900MW dont la durée d’exploitation sera portée de 40 à 50 ans. L’Autorité de sûreté nucléaire
exploite les deux centrales belges en trop longs dans la mise en œuvre de (ASN) a rendu son avis début 2021, enjoignant EDF à réaliser des travaux pour améliorer leur sûreté.
activité à Doel et à Tihange, qui totalisent 7 l’organisation de crise et des retards dans
réacteurs), es plus vieux réacteurs français le plan d’urgence. EDF annonce de son
vont jouer les prolongations. L’Autorité de côté qu’il va se « mettre en conformité »
sûreté nucléaire a fixé les conditions pour avec les prescriptions de l’ASN.
26 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 27Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
ENVIRONNEMENT : LA SORTIE DU 1ER
RAPPORT DE LA 6 ÈME ÉVALUATION DU GIEC
1.4
Le 6 août dernier le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Contributions agrégées au Contribution au réchauffement de 2010-2019 par
réchauffement de 2010-2019 par rapport à 1850-1900, évaluée à partir d’études sur
Climat) a publié le premier rapport de la 6ème évaluation portant sur l’impact du rapport à 1850-1900, évaluée à partir le forçage radiatif.
réchauffement climatique sur le climat. Ce travail de compilation et d’analyse des d’études d’attribution
°C °C
publications scientifiques au niveau mondial a débuté avec une première version en 2.0 2.0
1990. Le dernier rapport (5ème Rapport d’évaluation) date lui de 2014. Pour rappel,
1.5 1.5
le GIEC est composé d’experts internationaux sélectionnés par les gouvernements
et organisation. Chaque nation présente à l’ONU siège lors des assemblées du GIEC, 1.0 1.0
et le rapport aux décideurs fait l’objet d’une validation par l’ensemble des délégués
0.5 0.5
des pays.
0.0 0.0
L’ensemble des travaux du GIEC est accessible en ligne. Les groupes de travail ne sont
-0.5 -0.5
pas des groupes de recherche, ils réalisent une synthèse de l’ensemble des articles
scientifiques publiés dans une revue scientifique et ayant fait l’objet d’une revue -1.0 -1.0
par les pairs. Le premier groupe de travail se compose de 234 autrices et auteurs
Total de l’influence humaine
Ensemble des gaz à effet de serre
Autres facteurs humains
Facteurs solaires et volcaniques
Variabilité interne
Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane
Protoxyde d’azote
Gaz halogène
Oxyde d’azote
et monoxyde de carbone
Composés organiques volatile
Dioxyde de soufre
Carbone organique
Ammoniaque
Suie (carbone noir)
à l’irrigation
Réfléchissement dû à l’utilisation des terres et
Trainées de condensation dues à l’aérien
venant d’une soixantaine de pays différents, et a réalisé la synthèse d’environ 14 000
publications scientifiques.
Ce premier groupe de travail a donc rendu public le rapport portant sur son
périmètre : La physique du climat, son passé, son état à date, et ses évolutions à venir
en fonction de différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre. Les groupes
2 et 3 publieront respectivement leurs rapports en février et mars 2022. La date de
publication de la synthèse complète de ce sixième Rapport d’évaluation est prévue
en septembre 2022.
Source : Rapport du GIEC 2021 Principaux contributeurs parmi Principaux contributeurs
les gaz à effet de serre autres parmi les aérosols d’origine
que le CO2 anthropique
Contributions au réchauffement climatique selon deux approches complémentaires
28 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 29Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
Les points clés du rapport
Le premier constat dans ce nouveau Le rapport présente plusieurs
rapport est l’affirmation que le conséquences du réchauffement
réchauffement climatique est causé par climatique qui affectent les phénomènes
les activités humaines. Cette déclaration météorologiques et climatiques :
n’avait pour le moment jamais pu être
réalisée de façon aussi ferme dans les • Le niveau des mers augmente de
précédents rapports. Dans ce rapport, plus en plus rapidement depuis 1900
les modélisations se sont affinées et
• La probabilité d’occurrence de
ont permis d’afficher que les activités
phénomène extrême (vagues
humaines sont la cause du réchauffement
de chaleur, fortes précipitations,
climatique. Les analyses menées sur les
sécheresses et cyclones tropicaux)
études sur le forçage radiatif permettent
augmente avec le réchauffement
de visualiser la contribution des gaz à effet
climatique et est attribuée à
de serre (CO2, méthane, protoxyde d’azote,
l’influence de l’homme. Les impacts
etc.), et des aérosols anthropiques (dioxyde
sont détaillés pour chaque région
de soufre) au réchauffement climatique.
du monde
Un second point concerne la rapidité
et l’ampleur de l’évolution du système
climatique est sans précédent sur une
période de plusieurs milliers d’année.
La courbe de l’augmentation de la
température est elle aussi sans précédent.
La température moyenne à la surface
du globe des dix dernières années a été
1,1°C plus chaude par rapport à celle de la
période 1850-1900.
30 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 31Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
SSP1-1.9
SSP1-2.6
SSP1-4.5
SSP1-7.0
SSP1-8.5
Les 5 scénarios de référence étudiés par le GIEC
Le rapport décline différents scénarios (SSP) qui permettent d’appréhender les
évolutions de la température en fonction de la quantité de gaz à effet de serre émise. 2050
Les cinq scénarios de référence déclinés tout au long du rapport sont les suivants :
• SSP1-1.9 : Très forte diminution des émissions de gaz à effet de serre et CO2 pour
atteindre des émissions nettes nulles en 2050, suivi d’émissions de CO2 nettes
2040
négatives de plus en plus importantes
PROJECTIONS
• SSP1-2.6 : Forte diminution des émissions de gaz à effet de serre et CO2 pour Émission de CO2 cumulées
2030
entre 2020 et 2050
atteindre des émissions nettes nulles en 2080, suivi d’émissions de CO2 nettes
négatives à un niveau stable à partir de 2090
2020
• SSP2-4.5 : Scénario intermédiaire impliquant une stagnation des émissions de 2019
CO2 jusqu’en 2050 avant une diminution à partir de 2050
• SSP3-7.0 : Augmentation des émissions de gaz à effet de serre (doublement 2000
des émissions actuelles d’ici à la fin du siècle), sur la même croissance observée
HISTORIQUE
depuis les dernières décennies
Émission de CO2 cumulées
entre 1850 et 2019
• SSP5-8.5 : Très forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre
1950 Déclinaison selon cinq scénarios de la relation
entre les émissions cumulées de CO2 et le
réchauffement climatique. Le cumul des
1900 émissions de CO2 détermine l’ampleur du
1850
réchauffement à venir.
Contribution au réchauffement climatique basées sur deux approches complémentaires
Source : Rapport du GIEC 2021
32 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 33Chapitre 01 Chapitre 01
Actualités Actualités
Projection d’évolution des températures mondiales moyennes
par scénario
Les scénarios (SSP) ont été déclinés pour évaluer l’augmentation de la température à
court, moyen et long terme. L’évolution dans l’occurrence des évènements extrêmes
a été évaluée à l’aune de ces scénarios. On peut y voir que plus le réchauffement
augmente plus les probabilités d’occurrence augmentent, à titre d’exemple entre
entre 2°C de réchauffement et 4°C, les probabilités de sécheresse agricoles et
écologique sur les zones sèches passent de 2,4 évènements sur une période de 10
ans à 4,1 évènements.
Les estimations d’évolution de température pour chaque scénario sont détaillées
dans le tableau ci-dessous :
À court terme À moyen terme À moyen terme
Scénarios
(2021 - 2024) (2041 - 2060) (2081 - 2100)
SSP1-1.9 1,5 °C 1,6 °C 1,4 °C
SSP1-2.6 1,5 °C 1,7 °C 1,8 °C
SSP2-4.5 1,5 °C 2,0 °C 2,7 °C
SSP3-7.0 1,5 °C 2,1 °C 3,6 °C
SSP5-8.5 1,6 °C 2,4 °C 4,4 °C
34 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 35Dossiers
02
36 MAGELLAN PARTNERS ©
Chapitre MAGELLAN PARTNERS © 37Chapitre 02 Chapitre 02
Dossiers Dossiers
É TAT D E S L I E U X E T P E R S P E C T I V E S D E
L’ É O L I E N E N F R A N C E E T E N E U R O P E
2 .1
En Europe, de fortes ambitions face à une acceptabilité qui
atteint ses limites
Indépendamment de la nature sont souvent situées dans les régions
intermittente de l’énergie éolienne, ou pays à forte densité de population,
la forte croissance constatée de la principalement près des côtes, ou sont
mise en service de nouvelles capacités situées de grandes agglomérations.
depuis plusieurs années tend à ralentir Ces nuisances constituent un frein
en Europe. au développement de parcs éoliens
terrestres, et ce constat se confirme
Les installations de production en Europe où plusieurs pays tels
d’électricité sont construites sur des que les Pays-Bas, l’Allemagne ou
terrains (éolien terrestre) ou des l’Espagne, initialement pionniers en
zones maritimes (éolien offshore) développement de parcs éoliens
qu’elles neutralisent sans toutefois en terrestres, rencontrent des difficultés
interdire l’accès aux autres usagers. pour implanter de nouvelles
Elles ont par conséquent un impact installations. Ils sont donc contraints
visuel sur l’environnement par leurs de déconstruire les plus anciens parcs
effets sur les paysages et des effets et de ré-aménager (repowering) avec
visuels et sonores sur les proches de nouvelles infrastructures et des
riverains des éoliennes. Or, les zones aérogénérateurs plus puissants et
à haut potentiel pour ces installations plus performants.
Pose d’une sous-station électrique permettant la concentration de l’électricité produites par les éoliennes
(Parc de Saint-Nazaire).
38 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 39Chapitre 02 Chapitre 02
Dossiers Dossiers
En France, quelles perspectives de développement ? La France marque le pas sur le En France, l’acceptabilité des projets
développement de l’énergie d’origine éoliens atteint parfois ses limites, alors
En 2020, les éoliennes ont produit 2023. A l’horizon 2028, ce seront 33,2
éolienne, avec un tewrritoire saturé par que société civile, associations, habitants
39 700 GWh, soit 8,9% de la GW pour une option basse, et 34,7 GW
endroit de parcs éoliens, en effet, près et parfois collectivités contestent l’étude
production nationale d’électricité. pour une option haute, qui devront être
de la moitié de la puissance installée se et l’installation de tels projets. Près des
La Programmation Pluriannuelle de implantés en France métropolitaine. La
situe dans les régions Hauts-de-France deux tiers des projets d’implantation
l’Energie prévoit que la production soit France vise, sur la prochaine décennie,
et Grand Est. Cette limite géographique d’éoliennes en France sont aujourd’hui
équivalente à 20% de la production un rythme d’installation de capacité
est couplée à un ressenti croissant contestés devant la justice administrative,
nationale à horizon 2028. éolien terrestre à 2 000 MW par an afin
de la population vis-à-vis des impacts particulièrement dans le nord de la
atteindre l’objectif de 34 GW de capacité
environnementaux et sociétaux causés France. France Énergie Éolienne (FEE)
8,9
cumulée raccordée en 2028.
% par l’éolien terrestre (projets décriés, estime que 65% des autorisations
image négative de la part des citoyens). accordées sont contestées.
part de l’éolien dans la
production nationale
40 % cible de production
d’éléctricité en 2021
renouvelable à horizon 2030
L’ensemble de ces capacités éolienne
2 GW 1,789
est terrestre, avec 993 MW raccordés
1,583
sur l’année 2020, le total installé au 31
1,437
1,361
décembre 2020 s’établit à 17,6 GW. La 1,246
1,189 1,156
France va devoir accélérer la cadence si 1,077 1,105
1,011
1 0,952
elle veut respecter les objectifs du projet 0,822
0,750 0,748
de PPE qui fixe les priorités d’actions des 0,621
pouvoirs publics dans le domaine de la 0,359
transition énergétique.
0
Pour l’éolien terrestre, la puissance 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
installée devra atteindre 24,6 GW à fin
Capacités de production éolienne raccordée au réseau par an (en GW)
40 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 41Chapitre 02 Chapitre 02
Dossiers Dossiers
L’offshore, relais de croissance de l’énergie éolienne en Europe 50 30
Capacité installée cumulée (GW)
Capacité installée annuelle (GW)
45
Face aux contraintes d’acceptabilité qui implique une ressource mondiale 25
40
et de disponibilité des espaces immense, et une des rares technologies 35
20
exploitables sur terre, la technologie qui peut être utilisée mondialement. 30
de l’éolien offshore apparait comme 25 15
une opportunité : placées au large, Les éoliennes sont installées sur des 20
10
les éoliennes n’entrainent pas de fondations flottantes, ancrées par des 15
10 5
nuisances sonores ou visuelles et selon câbles au fond marin (jusqu’à 350 m de
05
les promoteurs avec un impact limité long) selon une technologie empruntée 0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
sur la biodiversité. Emmanuel Macron à l’industrie pétrolière. La turbine et
annonce la hausse du développement flotteurs se montent à terre et sont
UK Allemagne Danemark Belgique Pays-Bas Suède
de l’éolien offshore à 1 GW/an, avec transportés sur site par remorqueur,
Finlande Portugal Espagne Islande France
l’objectif d’atteindre une capacité alors que l’éolien posé requiert des
Capacité installée cumulée
de 5,2 à 6,2 GW d’ici 2028. L’éolien navires spécialisés pour fixer l’éolienne
Évolution des capacités de production éolienne offshore dans l’UE depuis 2010
offshore permet de valoriser les zones sur la fondation. On retrouve aujourd’hui
maritimes plus profondes dans les pays différentes technologies d’éoliennes Source : WindEurope
où l’installation d’éolien terrestre est offshore : WindFloat, Spar, Free Floating.
impossible, ou déjà saturé.
25%, c’est l’objectif de production
L’éolien offshore tire parti de l’énergie d’électricité éolienne offshore que
cinétique du vent au large des côtes s’est fixée l’Europe d’ici 2050.
(plus intense et régulier, permettant
une production plus continue), où la
profondeur des fonds marins exclut
les fondations fixes (possibles jusqu’à
25 %
de production éolienne
50m maximum). Les fonds marins offshore d’ici 2050
vont rapidement au-delà de 50m, ce
42 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 43Chapitre 02 Chapitre 02
Dossiers Dossiers
Selon les estimations de WindEurope, derrière le Royaume-Uni et l’Allemagne
le potentiel d’installation de sites en 2030. Cependant et malgré l’objectif
éoliens flottants dans la Mer du Nord, d’atteindre 40% d’électricité provenant
la Méditerranée et l’océan Atlantique des ENR avec une part importante
attendrait 330 MW d’installés d’ici d’éolien offshore d’ici 2030, la France
2022 et jusqu’à 7 GW en 2030. D’ici n’en est qu’à 4% d’énergie éolienne
2050 on parle de près de 150 GW contre 40% au Danemark, 20% en
d’éoliennes flottantes aux larges des Espagne et 13% au Royaume-Uni.
côtes européennes pour atteindre les
objectifs climatiques de l’Union. Cela Il est important de noter que la
signifierait qu’à cette date, un tiers de puissance éolienne offshore est
toutes les turbines offshores pourraient concentrée en Europe (Royaume-Uni,
être flottantes. Allemagne, Danemark et Belgique), avec
une puissance cumulée de 22GW, ce qui
Le parc éolien offshore français posé équivaut à presque 95% de la puissance
pourrait atteindre 7 GW en 2030, si mondiale, et que les 5% restant
le rythme actuel est maintenu. Pour proviennent de Chine. Si l’Europe a
mener ce projet à bien, la France doit cette capacité éolienne offshore, c’est
déployer 6 projets de 500 MW chacun grâce au soutien politique de l’Union
avant 2025 (en tenant compte du Européenne et au fait que les politiques
temps de développement équivalent à veulent quadrupler leur capacité
6 ans), ce qui lui permettrait d’avoir le éolienne en mer d’ici 10 ans.
3ème plus grand parc éolien d’Europe,
44 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 45Chapitre 02 Chapitre 02
Dossiers Dossiers
Le repowering, un levier d’accroissement de la capacité installée ? En France, l’ADEME anticipe la nécessité pouvait avoir lieu ou bien s’il fallait
de renouveler environ 2GW entre reconstituer un nouveau dossier, et
Alors que les premiers parcs éoliens Le repowering est un des outils qui
2020 et 2025 (environ 1500 mâts). A obtenir l’ensemble des autorisations
installés en Europe atteignent déjà devrait permettre à la filière éolienne
nombre de mâts équivalent, la taille nécessaires comme s’il s’agissait
pour certains d’entre eux la fin de d’atteindre les objectifs figurant dans
et puissance des turbines évoluant, d’un nouveau parc : 5 configurations
leur durée d’exploitation (soit au la Programmation pluriannuelle de
de premiers chantiers conduits en portant sur le dimensionnement et le
terme de leur contrat d’obligation l’énergie (2018), qui prévoit que le
Europe, notamment en Allemagne et nombre des éoliennes ont été établies
d’achat, de 15 à 20 ans), la question développement de l’éolien se fera en
en France, permettent d’anticiper une (dimensions des mâts, pales etc.)
du repowering apparaît comme un partie par des rénovations de parcs
augmentation d’environ 70% à 90%
levier pertinent pour augmenter les existants arrivant en fin de vie, afin
de la capacité installée sur les sites
capacités installées, tout en tirant d’augmenter la production d’énergie
faisant l’objet de ces chantiers.
parti des investissements initialement
consentis pour la construction des parcs
éoliens historiques. Raccordements,
tout en conservant un nombre de mâts
identique ou inférieur.
En réponse aux acteurs de la filière, le
70 - 90
d’accroissement de
%
ministère de la Transition écologique et
puissance suite
réseaux, voies d’accès etc., partie non- l’équivalent de solidaire a précisé les conditions dans au repowering
76
négligeable du coût total d’un projet
GW lesquelles un projet de repowering
éolien, peuvent en effet en partie
être réutilisés. Les problématiques installés en Europe
d’acceptabilité locale et sociale sont à devront être
renouvelés d’ici à 2030
priori moindres. Toutefois, la totalité des
sites ne pourront tirer parti de ce type
d’opération. En effet, des servitudes de
télécommunications, aéronautiques,
écologiques (Natura 2000) ou militaires
ont pu, entretemps, restreindre les
conditions d’implantation.
46 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 47Chapitre 02 Chapitre 02
Dossiers Dossiers
Quelles obligations liées au démantèlement des installations à faire brute, de répartition de ces démantèlement est prépondérante,
éoliennes ? capacités sur le territoire, ou bien de et fait l’objet de vifs débats. A titre de
maîtrise des technologies permettant de comparaison, la loi française oblige
En ce qui concerne les fondations en contre pas le cas en Europe). Dans le
retraiter les matériaux composites et les par arrêté les exploitants de parcs
béton, coulées dans le sol au pied premier cas, elles sont déchiquetées et
turbines. D’autres filières industrielles éoliens à provisionner 65 000€ pour
des mâts, leur excavation n’est pas broyées avant d’être introduites dans
(aéronautique, nautisme par exemple) le démantèlement d’une éolienne,
obligatoire en France, mais en pratique un four de cimenterie.
anticipent déjà la fin de vie d’équipements alors que différentes études issues de
systématique en cas de réimplantation
Le démantèlement des aérogénérateurs similaires depuis plusieurs années. la société civile estiment le coût réel
de nouvelles éoliennes sur le même
(turbines etc.) constitue lui aussi un du démantèlement de cette même
site. Cette opération est obligatoire
Derrière la question de la capacité éolienne à environ 400 000€ TTC (pour
dans plusieurs autres pays européens. réel défi en tant que tel compte-tenu
à pouvoir réaliser ces opérations, une éolienne de 2MW).
L’ensemble du système électrique du de l’hétérogénéité des technologies
la question du financement du
parc (intra-parc) doit être renouvelé. Ce et matériaux (notamment métaux)
qui n’est pas le cas pour l’autre partie employés sur le parc existant.
du réseau, extra-parc, depuis le poste Aujourd’hui, seule une petite partie de
de livraison jusqu’au réseau public de ces matériaux entre réellement dans la
distribution ou de transport d’électricité. filière de revalorisation, compte-tenu
de l’état actuel de la capacité à retraiter
Par ailleurs, certains composants ces matériaux.
« hors bâti » demeurent plus
complexes à recycler ou revaloriser. Compte-tenu des volumes d’éoliennes qui
Les pales sont majoritairement en seront mises hors service dans les années
matériaux composites, fibres, résines. à venir, que ce soit en France, en Europe
En l’absence de marché aval et de réelle ou dans le Monde, il apparaît urgent que
filière recyclage ou de valorisation la filière se mobilise, pour développer
en l’état actuel, les pales sont soit la capacité à retraiter l’ensemble des
valorisées énergétiquement, ou bien déchets générés par le démantèlement
Démantèlement d’un parc éolien pour permettre un repowering.
enfouies en décharge (ce qui n’est par des éoliennes, qu’il s’agisse de capacité
48 MAGELLAN PARTNERS © MAGELLAN PARTNERS © 49Vous pouvez aussi lire
