Perspectives d'investissement et de financement - Sondage sur les perspectives d'investissement et de financement des PME, vague XII - BDC
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Perspectives d’investissement et de financement Sondage sur les perspectives d'investissement et de financement des PME, vague XII Avril 2022
Table des matières
01 Faits saillants
03 Résultats détaillés
02 Méthodologie
04 Profil des répondant.es
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 201.
Faits saillants
3Faits saillants :
Profil de rentabilité et intentions d'investissement
Profitabilité
35% 28% 22% 4%
11%
Rentable, aucun Rentable, mais luttant Rentable, mais luttant Non rentable, en raison Non rentable, en raison de
problème à l'horizon pour le rester à cause pour le rester en raison de de la COVID-19 facteurs autres que la
de la COVID-19 facteurs autres que la COVID-19
COVID-19
Investissements
83% Immeubles non Machinerie et
résidentiels équipement Intangibles
Prévoient investir un
montant similaire ou Prévoient investir
un montant 81% 83% 85%
plus élevé similaire ou plus (-3pts vs vague (+1pt vs vague (inchangé)
(-2pts vs vague précédente) élevé précédente) précédente)
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 4Faits saillants :
Intentions de financement
Ont demandé
Prêteurs
du financement
Ont demandé
du financement
80%
25
au cours des 3 Taux
% derniers mois 72% 21% 16% 6%
d’approbation
(-1pt vs vague
précédente)
8%
Institution Programme Société Prêteur en ligne Grande
financière gouvernemental d’État « fintech » entreprise
technologique
Intentions de
financement
Solutions de
financement
50%
Facile à
obtenir
Prévoient
19 %
demander du
financement
(-2pts vs vague
50%
25% 19% 17% 14% 23%
précédente) Empruntent
Marge de Prêt fonds Prêt à Hypothèque Fonds
crédit de roulement terme commerciale propres pour payer les
dépenses
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 5Faits saillants :
Optimisme
Prévisions Prévisions de Prévisions
économiques ventes trésorerie
39% 45% 37%
Meilleures Augmentation Amélioration
26% 13% 12%
Moins bonnes Diminution Détérioration
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 602.
Méthodologie
7Méthodologie
Méthode de sondage Marge d’erreur
Sondage en ligne. La marge d'erreur maximale pour un échantillon
probabiliste de 1 057 répondant.es est de ± 3,0 points
Profil des répondant.es de pourcentage, 19 sur 20. Comme ce sondage est
Propriétaires d'entreprises et personnes responsables basé sur un échantillon non probabiliste, ces chiffres
de la prise de décision en entreprise, membres du doivent être interprétés avec prudence.
panel AskingCanadians (Groupe Schlesinger).
Traitement et analyse des données
Dates du sondage Ont été effectués par l’équipe Recherche et
Du 4 au 21 avril 2022. intelligence de marché de BDC.
Facteurs de pondération
Les résultats ont été pondérés par région et par
nombre d'employé.es afin d'être représentatifs de la
population des PME canadiennes.
Note: Sauf mention contraire, les bases de calcul
excluent les répondant.es qui ont préféré ne pas
répondre à la question. D'autres exclusions
appropriées sont détaillées sur les différentes
diapositives.
BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 803.
Résultats
détaillés
903a.
Situation actuelle
et attentes des
PME
10La situation s'améliore pour les PME. Un nombre significativement
moins important est touché par la COVID-19, mais nous notons une
augmentation de celles qui sont en difficulté dû à d'autres facteurs.
Q4a. Laquelle des situations suivantes décrit le mieux la situation actuelle de votre entreprise ?
Est-elle...…
35%
Rentable, aucun problème à l'horizon
30%
Rentable, mais luttant pour le rester à cause 28%
de la COVID-19 35%
Rentable, mais luttant pour le rester en raison de facteurs autres que 22%
la COVID-19 17%
Non rentable, en raison 11%
de la COVID-19 14%
Non rentable, en raison de facteurs autres que 4%
la COVID-19 5%
Avril 2022 Jan. 2022
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1037).
Les personnes qui ne savaient pas ou préféraient ne pas répondre ont été exclues
de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiques entre
cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 11L'optimisme des PME est en hausse : près de deux PME sur cinq pensent
que la situation va s'améliorer et un tiers pense qu'elle restera la même,
deux scores significativement plus élevés que lors de la vague précédente.
Q59. Lorsque vous pensez aux douze prochains mois, vous attendez-vous à ce que les conditions
économiques au Canada soient meilleures, comparables ou moins bonnes qu'au cours des douze
derniers mois ?
7% Meilleures
39%
Vraiment meilleurs 3%
7%
32%
Un peu meilleures 30%
38% vs 33% en janv. 2022
33%
Comparables 29%
29%
18%
26% Moins bonnes
26%
Un peu moins bonnes
17%
8%
Vraiment moins bonnes 10%
7% vs 36% en janv. 2022
2%
Ne sait pas 1%
2%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1057).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 12La plupart des PME s'attendent à ce que leurs ventes augmentent ou
restent stables par rapport à l’an passé. Bonne nouvelle : une proportion
légèrement plus faible croit que son chiffre d'affaires diminuera.
Q14. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que le chiffre d’affaires total de votre
entreprise augmentera, restera le même ou diminuera par rapport aux 12 derniers mois ?
6% Augmenter
45%
Augmentera beaucoup 6%
5%
40%
Augmentera un peu 35%
43% vs 41% en janv. 2022
39%
Restera le même 38%
34%
11%
13% Diminuer
13%
Diminuera un peu
11%
3%
Diminuera beaucoup 4%
3% vs 16% en janv. 2022
3%
Ne sait pas 4%
3%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1053).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 13La majorité des PME pensent que leur nombre d'employé.es restera le
même, tandis que près d'une sur cinq pense qu'il va augmenter. Seule une
PME sur dix prévoit une diminution, un changement significatif.
Q15. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que le nombre d’employé.es de votre
entreprise augmentera, restera le même ou diminuera par rapport aux 12 derniers mois ?
1% Augmenter
18%
Augmentera beaucoup 1%
2%
17%
Augmentera un peu 17%
18% vs 18% en janv. 2022
70%
Restera le même 65%
67%
8%
11% Diminuer
10%
Diminuera un peu
7%
2%
Diminuera beaucoup 3%
2% vs 15% en janv. 2022
2%
Ne sait pas 2%
4%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1052).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 14Une proportion statistiquement plus faible s'attend à une détérioration
de leur trésorerie. Près de la moitié croient qu’elle restera inchangée,
tandis que plus du tiers prévoient une amélioration.
Q40. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous que la situation de trésorerie de votre
entreprise s’améliorera, restera la même ou se détériorera par rapport aux 12 derniers mois ?
4% S’améliorer
37%
S’améliorera beaucoup 3%
6%
33%
S’améliorera quelque peu 32%
35% vs 35% en janv. 2022
48%
Restera le même 44%
42%
10%
13% Se détériorer
12%
Se détériorera un peu
10%
2%
Se détériorera beaucoup 5%
3% vs 17% en janv. 2022
3%
Ne sait pas 4%
5%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1052).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 15Les PME semblent intensifier leurs activités. On note une hausse chez
celles qui déclarent être à pleine capacité ou presque, et une tendance à
la baisse chez celles qui fonctionnent en dessous de leur capacité.
Q16. Comment évalueriez-vous la capacité actuelle de votre entreprise à faire face à une
augmentation inattendue de la demande ou des ventes ?
39%
Aucune difficulté, nous fonctionnons en dessous de notre
capacité 41%
46%
44%
Quelques difficultés, nous sommes à pleine capacité ou
presque 42%
39%
8%
Difficultés importantes, nous fonctionnons au-delà de nos
capacités 9%
8%
10%
Ne sait pas 7%
8%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1044).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 16Les difficultés liées à l'embauche de travailleurs qualifiés sont nettement
moins aiguës cette fois-ci, mais les entreprises comptant cinq employé.es
ou plus éprouvent certaines difficultés.
Q42. Comment évalueriez-vous la capacité actuelle de votre entreprise à embaucher du personnel
qualifié ?
38%
Aucune difficulté, nous avons tous les employés dont
nous avons besoin 33%
36%
39%
Quelques difficultés, mais la situation n’est pas critique 41%
38%
16%
Des difficultés importantes, il nous manque des
travailleurs pour opérer 20%
17%
7%
Ne sait pas 7%
9%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1047).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 17Moins de PME disent que le remboursement des dettes limite leurs
activités et plus de la moitié estiment que les institutions financières
répondent efficacement à leurs besoins, en hausse significative.
BA1. Au cours des 12 derniers mois BA3. Dans quelle mesure
ou des 12 prochains mois, votre l'institution ou les institutions
entreprise a-t-elle utilisé ou utilisera- BA2. Le remboursement des financières avec lesquelles vous
t-elle des ressources dettes de votre entreprise limite-t-il transigez actuellement répondent-
significatives (argent et/ou temps) ses activités, sa croissance ou sa elles efficacement à vos besoins
pour des projets de croissance ? capacité d'emprunt ? de financement à court terme ?
51%
37% 25% Répondent
totalement à nos 46%
besoins
Oui 35% Oui 29% 56%
31% 20%
40%
Répondent
partiellement à 40%
nos besoins
37%
63% 75%
Non 65% Non 71%
9%
Ne répondent pas
69% 80% du tout à nos 14%
besoins
7%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Ensemble des répondant.es (n=979-1057). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 1803b.
Perspectives
d’investissement
19Les principaux objectifs d'investissement des PME restent constants
et presque identiques à ceux de la dernière vague. En revanche,
améliorer les ventes et le marketing a significativement diminué.
Q55. Quels sont vos principaux objectifs d’investissement pour les 12 prochains mois ?
(mentions multiples acceptées)
43%
Devenir plus efficace ou productif 44%
44%
33%
Améliorer les ventes et le marketing 43%
39%
25%
Introduire de nouveaux produits ou services 23%
24%
22%
Développer de nouveaux marchés 23%
19%
22%
Adopter de nouvelles technologies 19%
20%
15%
Accroître la capacité 15%
17%
12%
Remplacer la capacité existante 11%
13%
11%
Réduire l’empreinte environnementale 11%
6%
2%
Autre 1%
2%
3%
Ne sait pas 5%
6%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qui comptent investir (n=557).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 20Plus des trois quarts des dirigeant.es de PME n'ont aucun projet
de transition, de vente, d'achat ou de fermeture d'entreprise. Il s'agit
d'une augmentation significative depuis la dernière vague.
Q80. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous mener l'une des actions suivantes ?
(mentions multiples acceptées)
11%
Effectuer une transition à l’interne 13%
10%
7%
Vendre l'entreprise 11%
9%
4%
Acheter une autre entreprise 8%
5%
4%
Fermer l'entreprise 5%
7%
78%
Non, nous ne prévoyons pas mener de telles actions 71%
74%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=946).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ou ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 21Les intentions d'investissement dans les immeubles non
résidentiels, incluant les rénovations, ont augmenté à plus d’un
tiers depuis janvier, juste en dessous des résultats d'octobre 2021.
Q57a. Proportion des répondant.es prévoyant investir dans des bâtiments non résidentiels, incluant
les rénovations au cours des 12 prochains mois.
72%
68%
63% 65%
35%
37%
32%
28%
Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022 Avril 2022
Prévoient investir Ne prévoient pas investir
Base: Répondant.es qualifié.es (n=935).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 22Les intentions d’investir en machinerie et équipement poursuivent
leur tendance à la hausse.
Q57b. Proportion des répondant.es prévoyant investir dans en machinerie et équipement au cours
des 12 prochains mois.
61%
53%
52% 51%
48% 49%
47%
39%
Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022 Avril 2022
Prévoient investir Ne prévoient pas investir
Base: Répondant.es qualifié.es (n=922).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 23Les intentions d'investir en intangibles sont reparties à la hausse
depuis janvier.
Q57c. Proportion des répondant.es prévoyant investir dans en logiciels, protection de la propriété
intellectuelle, R&D, marketing et formation des employés au cours des 12 prochains mois.
55% 52% 51% 55%
49% 45%
45% 48%
Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022 Avril 2022
Prévoient investir Ne prévoient pas investir
Base: Répondant.es qualifié.es (n=907).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 24Comparaison des investissements (pour les 12 prochains mois) :
La majorité prévoient investir à peu près le même montant que
l'année dernière.
Logiciels, protection de la
propriété intellectuelle, R&D,
Bâtiments non résidentiels, marketing et formation des
incluant rénovations Machinerie et équipement employé.es
14% 21% 23%
81 83 85%
Plus élevés 20% Plus élevés 25% Plus élevés 24%
% %
17% 22% 24%
vs 84% en vs 82% en vs 85% en
janv. 2022 janv. 2022 janv. 2022
67% 63% 63%
Similaires 65% Similaires 57% Similaires 61%
64% 61% 60%
19% 17% 15%
Plus faibles 16% Plus faibles 18% Plus faibles 15%
19% 17% 16%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=931-976). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
La somme des pourcentages peut ne pas être égale au total en raison des arrondissements.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 25Notre indicateur des intentions d'investissement montre une
légère baisse des intentions d'investissement.
Q58. Pourcentage des PME prévoyant investir « un montant similaire ou plus élevé ».
Cette variable est basée sur une moyenne agrégée des intentions d'investissement.
85%
84%
83%
83%
Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022 Avril 2022
Prévoient investir un montant similaire ou plus élevé
Base: Répondant.es qualifié.es (n=997).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 26Les intentions d'investir dans des logiciels, la formation et le
marketing restent les plus populaires parmi les investissements en
intangibles, bien que la formation ait considérablement diminué.
Q57d. Vous avez mentionné que votre entreprise investira dans les logiciels, la protection de la
propriété intellectuelle, la R&D, le marketing et la formation des employé.es. Plus précisément, dans
quelles catégories allez-vous dépenser de l'argent ? (mentions multiples acceptées)
61%
Logiciels 65%
59%
42%
Formation des employé.es 49%
41%
42%
Marketing 41%
42%
22%
Protection de la propriété intellectuelle 23%
27%
18%
Recherche et développement 22%
25%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es qui prévoient investir dans des actifs intangibles (n=457).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 27L'incertitude économique reste le principal facteur de dissuasion,
suivie par le coût élevé des intrants. Plusieurs autres facteurs
clés ont diminué de façon significative depuis la dernière vague.
Q56. Parmi les facteurs suivants, lesquels sont les plus susceptibles de limiter vos dépenses
d’investissement au cours des 12 prochains mois ? (mentions multiples acceptées)
35%
Forte incertitude économique 36%
36%
19%
Coût élevé des intrants
19%
Faiblesse de la demande 23%
24%
18%
Manque d’employé.es qualifié.es 24%
19%
14%
Position de trésorerie faible 23%
23%
10%
Capacité insuffisante 12%
10%
10%
Faiblesse des prix pour nos produits et services
10%
Taux de change défavorable 7%
7%
8%
Difficulté à obtenir du financement 12%
5%
Autres 2%
5%
19%
Rien ne limitera nos investissements 17%
16%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=926).
Les personnes qui préféraient ne pas répondre ou ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 2803c.
Offre de
financement
29Les demandes sont restées relativement stables: le quart des
entreprises ont fait une demande. On remarque une diminution
significative des demandes en personne ou en succursale.
Q30. Au cours des 3 derniers mois, votre entreprise a-t-elle fait une demande de financement ?
16%
Oui, demande en ligne 14%
Total « Oui »
25%
15%
11%
vs 26% en janv. 2022
Oui, demande en succursale ou en personne 14%
13%
75%
N'avons pas demandé de financement 74%
73%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1014).
Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 30Les marges de crédit restent le type le plus populaire. Les prêts de
fonds de roulement, les cartes de crédit, le crédit commercial et
les fonds propres ont diminué significativement.
Q30a. Quel type de financement avez-vous demandé ?
52%
Marge de crédit 44% Court terme
63%
44%
21%
Carte de crédit commerciale 30%
25%
20%
Prêt de fonds de roulement 31%
24% vs 61% en janv. 2022
14%
Prêt à terme 13%
20%
14%
Prêt hypothécaire commercial 11%
8%
12%
Crédit-bail 8%
12%
11%
Crédit commercial 18%
7%
Fonds propres (y compris le financement par des anges 7%
19%
investisseurs et le capital de risque) 11%
0%
Autre 2%
4%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qui ont fait une demande de financement (n=308). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul..
Mentions multiples acceptées, le total excède donc 100%. Le financement à court terme est surligné en bleu dans le graphique.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 31Les PME continuent de privilégier les IF. Après une forte hausse,
une plus faible proportion se tourne vers les grandes entreprises
techno.
Q30b. Auprès de qui avez-vous fait une demande de financement ?
Une institution financière 72%
(ex. : banque ou coopérative de crédit) 71%
63%
21%
Un programme gouvernemental 24%
27%
Une société d’État
16%
14%
(ex. : BDC)
16% Prêteur en ligne /
Grandes entreprises
8% technologiques
13%
Un prêteur en ligne
(« fintech ») 5%
9%
Une grande entreprise technologique 6%
(ex. : Shopify Capital) 19% vs 23% en janv. 2022
8%
2%
Autre 1%
1%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qui ont fait une demande de financement (n=310). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Mentions multiples acceptées, le total excède donc 100%. Les flèches indiquent les différencesBDC – Perspectives
statistiques d’investissement
entre cette vague-ci et de
et la précédente. financement, avril 2022 32Les prêts entièrement autorisés ont augmenté, et les autorisations
partielles ont diminué, mais le taux d'approbation global demeure
élevé, identique à celui de la dernière vague.
Q31. Quel a été le résultat de cette demande de financement ?
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
51%
48% 47%
34%
27% 29%
20%
11% 12%
5% 7% 6%
1% 1% 2%
Demande retirée Rejetée Toujours en cours Partiellement autorisée Pleinement autorisée
d'examen
Taux
d’approbation :
80%
80% 80%
78% 78%
75%
Mars 21 Juin 21 Oct. 21 Janv. 22 Avril 22
Autorisée (pleinement ou partiellement)
Base: Répondant.es qui ont fait une demande de financement (n=309). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 3303d.
Demande de
financement
34Rien de significatif : Les intentions de financement sont relativement
stables. L'incertitude est marquée, plus du quart des PME ne savent
pas si elles vont demander du financement.
Q32. Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise prévoit-elle faire une demande de
financement ?
19%
Prévoient faire une demande de financement 21%
19%
55%
Ne prévoient pas faire une demande de financement 52%
59%
26%
Ne sait pas 27%
22%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1044). Les personnes qui préféraient ne pas répondre ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 35Près des trois quarts souhaitent un financement à court terme, par
le biais de marges de crédit et de prêts fonds de roulement. On note
une baisse significative des prêts à terme et des fonds propres.
Q33. Quel type de financement allez-vous demander ?
50%
Marge de crédit 46%
45%
25%
Prêt fonds de roulement 24%
27%
Court terme
73%
19%
Prêt à terme 33%
22%
17%
Prêt hypothécaire commercial 14%
10%
14% vs 64% en janv. 2022
Fonds propres 23%
17%
11%
Carte de crédit commerciale 16%
23%
8%
Crédit-bail 11%
9%
7%
Crédit commercial 11%
11%
2%
Autres 2%
1%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es prévoyant faire une demande de financement (n=251). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les flèches indiquent les différences significatives entre cette vague-ci et la précédente. Les mentions multiples étaient acceptées; par conséquent, le total excède 100%.
Le financement à court terme est surligné en bleu dans le graphique. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 36La proportion cherchant 1M$ ou plus est stable. Sous les 1M$, on
note une augmentation significative pour les moins de 100K$ et
une diminution significative pour les 500K$ à moins de 1M$.
Q34. Quel est le montant approximatif que vous recherchez en financement ?
29%
Moins de 100 000$ 20%
30%
24%
Entre 100 000$ et 249 999$ 31%
23%
17%
Entre 250 000$ et 499 999$ 13%
23%
15%
Entre 500 000$ et 999 999$ 23%
12%
9%
Entre 1 million $ et 2 999 999$ 8%
7%
2%
Entre 3 millions $ et 4 999 999$ 2%
4%
4%
5 millions $ et plus 4%
2%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qui prévoient faire une demande de financement (n=245). .
Les flèches indiquent les différences statistiques entre cette vague-ci et la précédente. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 37Bien que la plupart prévoient emprunter pour des projets liés à la
croissance et des actifs physiques, près du quart en ont besoin
pour payer les dépenses, salaires et autres obligations.
Q34b. À quoi servirait ce financement ?
Projets de développement ou de croissance 54%
Machinerie et équipement 33%
Payer les dépenses, salaires et autres obligations 23%
Inventaire 22%
Bâtiments non résidentiels 18%
Transition d'entreprise 13%
Autres 1%
Base: Répondant.es qui prévoient faire une demande d’un montant minimum de financement au cours des 12 prochains mois (n=228). Mentions multiples acceptées et donc,
par conséquent le total excède 100%. La base de répondant.es a été modifiée en avril 2022. Ceux et celles qui ne savaient pas ou préféraient ne pas répondre ne sont pas
présenté.es sur cette diapositive. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 38La facilité d'accès au financement était en constante augmentation
depuis juin 2021, mais la proportion croyant qu'il sera très facile d'y
accéder a maintenant diminué de façon significative.
Q35. Dans quelle mesure sera-t-il facile d’obtenir ce financement ?
Avril 2022 Jan 2022 Oct 2021
39%
37%
31% 30% 29% 29%
19% 21% 19% 21%
14%
11%
Très difficile Plutôt difficile Plutôt facile Très facile
(0-4 sur 10) (5-6 sur 10) (7-8 sur 10) (9-10 sur 10)
Facile à obtenir :
50
57%
50%
45% 46%
51% %
Mars 2021 Juin 2021 Oct. 2021 Janv. 2022 Avril 2022
Base: Répondant.es qui prévoient demander du financement au cours des 12 prochains mois (n=243). Les personnes qui ne savaient pas ou qui ont refusé de répondre ont
été retirées de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiquement significatives cette vague-ci et la précédente. Les différences statistiquement
significatives entre les sous-groupes sont présentées en termes de « Total facile » (notes de 7-10BDC sur–10)
Perspectives d’investissement
et de « Total difficile » (notes de 0-6et
surde financement, avril 2022
10). 39La principale raison justifiant un accès difficile au financement est liée
à l'instabilité du secteur. Les autres facteurs sont liés à l'entre-
prise : flux de trésorerie insuffisant, garanties et dettes trop élevées.
Q36. Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il sera difficile d’obtenir un financement pour votre entreprise ?
(mentions multiples acceptées)
44%
Industrie instable 42%
41%
38%
Ventes ou flux de trésorerie insuffisants 29%
24%
36%
Insuffisance des garanties 29%
27%
24%
Trop de dettes 12%
13%
10%
Projet trop risqué 7%
21%
7%
Mauvais crédit ou absence d’antécédents de crédit 13%
9%
16%
Autres 14%
8%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qui pensent qu'il sera difficile d'obtenir du financement (n=47). Les personnes qui ne savaient pas ont été exclues de la base de calcul.
Les mentions multiples étaient autorisées, le total dépasse donc 100%. Nous n'avons pas indiqué les différences statistiquement significatives entre les sous-groupes en
raison de la petite taille de l'échantillon. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 40Comme dans les vagues précédentes, environ deux tiers des PME
disent qu’elles n'ont pas besoin d’emprunter. Une PME sur dix a
déclaré que le coût ou les conditions sont défavorables.
Q37. Pourquoi n’avez-vous pas l’intention de faire une demande de financement au cours des 12
prochains mois ?
64%
Pas besoin 64%
61%
Ne pas vouloir ajouter de nouvelles dettes / diluer la propriété 18%
de l'entreprises 19%
18%
6%
Le coût de financement est trop élevé 4%
8%
5%
Conditions défavorables 2%
4%
2%
Serait trop difficile ou trop long 4%
3%
1%
La demande serait refusée 4%
3%
4%
Autres 3%
3%
Avril 2022 Janv. 2022 Oct. 2021
Base: Répondant.es qui ne prévoient pas demander de financement au cours des 12 prochains mois (n=723). Les personnes qui ne savaient pas ou ont préféré ne pas
répondre ont été exclues de la base de calcul. Les flèches indiquent les différences statistiquement significatives cette vague-ci et la précédente. Les mentions multiples
étaient autorisées, le total dépasse donc 100%. BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 41Près du tiers des PME qui ne prévoient pas demander de
financement durant la prochaine année croient qu'il leur serait utile
d'en obtenir, surtout pour les projets de croissance.
Q37b. Serait-il utile pour votre entreprise d'obtenir du financement au cours des 12 prochains mois?
Oui, pour des initiatives liées à la croissance 18%
Oui, utile
31%
Oui, pour couvrir des dépenses, des salaires ou d'autres
obligations 13%
Oui, à d'autres fins 1%
Non 55%
Ne sait pas 13%
Base: Répondant.es qui ne prévoient pas demander de financement au cours des 12 prochains mois (n=782).
Les personnes qui ne savaient pas ou ont préféré ne pas répondre ont été exclues de la base BDC – Perspectives
de calcul. Cette question ad’investissement
été ajoutée en avril et de
2022. financement, avril 2022 4204.
Profil des
répondant.es
43Région
C.-B. et Nord
16% Prairies
19 % Ontario Atlantique
37 6%
Québec
%
21%
Base: Répondant.es qualifié.es (n=1057). BDC – Perspectives d’investissement et de financement, avril 2022 44Nombre d’employé.es, ventes annuelles et genre des propriétaires
Nombre d’employé.es Ventes annuelles Genre des propriétaires
Moins de
57% Moins de 500K$ 55% Principalement des
5 employé.es 52%
hommes
5 à 19
employé.es 31% De 500K$ àCroissance des revenus, groupes de diversité et secteur d'activité
Croissance des revenus Groupes de diversité Secteur d’activité
Services
professionnels,… 24%
Croissance N'appartient à
14% aucun de ces 54%
négative Autres secteurs privés 12%
groupes
Construction 10%
0% 14% Personne d'origine
18%
immigrante Commerce de détail 10%
Fabrication 8%
Membre d'une
>0 % àMerci. Recherche et intelligence de marché Pour plus de renseignements, contactez-nous : recherchemarketing@bdc.ca
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