PORTRAIT DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET TENDANCES ANTICIPÉES DANS LE SECTEUR FORESTIER - ForêtCompétences. 11 novembre 2020 - CSMOAF
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PORTRAIT DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET TENDANCES
ANTICIPÉES DANS LE SECTEUR FORESTIER
ForêtCompétences. 11 novembre 2020
La forêt entre changements et opportunités
Michel Vincent, ing.f., économiste
Directeur, Économie et marchés, CIFQ
PLAN DE LA PRÉSENTATION
Importance économique de la filière forestière
Situation de l’industrie de l’aménagement forestier
Modifications au régime forestier
Post Mortem des huit premiers mois de la pandémie sur le secteur forestier
Quelques mots sur le dossier américain
2
NOMBRE D’ENTREPRISES EN FONCTION DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE
(JUIN 2019)
3
PORTRAIT DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE
Statistiques directes de l’industrie (sans considérer les retombées économiques)
4
TABLEAU SYNTHÈSE
5
OPÉRATIONS FORESTIÈRES (DÉTAIL)
6
MARGE BÉNÉFICIAIRE DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES
Un secteur peu attractif pour de nouveaux entrepreneurs
7
MODIFICATIONS AU RÉGIME FORESTIER DU QUÉBEC
• Augmenter le taux d’adjudication des enchères à 90 %
• Élimination de la règle des trois soumissionnaires
• 600 000 mètres cubes additionnels
• Planification (PRAN) de 3 ans à partir de décembre 2021.
• Projets pilotes sur planification opérationnelle
• Rôle du BMMB aux tables opérationnelles
• Création d’un comité permanent sur le RADF
• Rapport de l’OIFQ
• Amélioration de l’environnement fiscal de la forêt privée
8
PANDÉMIE DE COVID-19 EN AMÉRIQUE DU NORD
• Confinement de la population
• Beaucoup de liquidités dans les poches des consommateurs
• Intervention massive des gouvernements en amont
• Dépenses de divertissements/restaurants/voyages presque disparues
• Perspectives de vacances à domicile
• Arrêt de plusieurs chantiers de construction
• Travailleurs de la construction en chômage…et disponibles
• Quincailleries ouvertes
• Secteur des pâtes et papiers considéré essentiel
• Scieries demeurent ouvertes en raison de l’intrant « copeaux »
• Télétravail
• la distance n’a plus d’importance
• Intérêt renouvelé pour les banlieues éloignées
• Diminution de la consommation de papier d’impression
• Plusieurs journaux mettent fin à leur édition « papier »
9
LA RÉPONSE DES GOUVERNEMENTS
- UN REVENU SUPPLÉMENTAIRE, MOINS DE DÉPENSES -
Répartition du revenu personnel aux États-Unis
20 000
15 000
Milliards de $US
10 000
5 000
0
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Autres types de revenus Revenus d'emplois Transfert de l'État
Source : US, Bureau of Economic Analysis 10L’ÉLECTROCHOC : COVID-19
- FERMETURES DES CHANTIERS -
États où la construction est exemptée des ordonnances de fermeture
11L’ÉLECTROCHOC : COVID-19
- LICENCIEMENTS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION -
EMPLOIS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION AUX ÉTATS-UNIS
8
7,5
Millions d’emplois
-13,4 %
7
6,5
6
5,5
5
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
2020 2019
Source : US Bureau of labor statistics 12LA PRODUCTION DEMEURE CONFRONTÉE À DES DÉFIS
- LE COVID-19 TOUJOURS PRÉSENT -
13L’ÉLECTROCHOC : COVID-19
- RÉACTION DE L’OFFRE DE BOIS D’OEUVRE -
Production de bois d’œuvre résineux aux États-Unis et au Canada
160 5 500
Production CAN + USA (Millions de pmp)
140 5 000
1,3 milliards de pmp de moins sur le marché
(>1/5 de la production annuelle du Québec)
120 4 500
Indice (100 = 2019)
100 4 000
Production
80
toujours en deçà 3 500
du niveau de
2019
60 3 000
40 2 500
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.
États-Unis Canada Colombie-Britannique Québec TOTAL CAN+USA (axe de droite)
Source : Statistique Canada, WWPA 14LA RÉPONSE DES CONSOMMATEURS
- LA RÉNOVATION -
Écart de prix entre le 2x4x9 et le 2x4x8 (Bos)
1400
1200
1000
2x4x8 2x4x9
$US/Mpmp
800
600
400
200
0
Source : Pribec 15LA RÉPONSE DES CONSOMMATEURS
- LA RÉNOVATION -
Écart de prix entre le 2x4x9 et le 2x4x8 (Bos)
120
100
80
60
40
$US/Mpmp
20
0
-20
-40
-60
-80
Source : Pribec 16MISES EN CHANTIER AUX ÉTATS-UNIS
2500
2000
1500
1000
500
0
Colonne1 TOTAL Unifamiliale
Source : US Census Bureau 17MISES EN CHANTIER AUX ÉTATS-UNIS
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
Totales Unifamiliales
Source : US Census Bureau 18MISES EN CHANTIERS PAR RAPPORT À 2019
175
150
Indice (100 = moyenne 2019)
125
100
75
Non-disponible
50
25
États-Unis Canada Québec
Source : US Census Bureau, SCHL 19EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES DE BOIS D’ŒUVRE
- VOLUMES EXPORTÉS DURANT LA PANDÉMIE -
Exportations québécoises de bois-d’œuvre résineux aux États-Unis Pandémie
300
COVID-19
280
260
Millions de pmp
240
220
200
180
160
140
120
100
janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
2019 2020
20
Source : Affaires Mondiales CanadaSITUATION PRÉ-COVID
- UN INVENTAIRE DE MAISONS À SON PLUS BAS -
Inventaire de maisons existantes et neuves aux États-Unis
14
13
12
11
Nombre de mois d’inventaire
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Inventaire de maisons EXISTANTES Inventaire de maisons NEUVES
Source : US Census Bureau, US National association of realtors 21ÉVOLUTION DES MARCHÉS - RÉSINEUX
Indice Pribec
1200
1000
$CA/Mpmp
800
600
400
200
Source : Pribec 22RENTABILITÉ D’UNE USINE MOYENNE DE SEPM AU QUÉBEC
Rentabilité des dernières années
1000 150%
125%
750
100%
500
75%
250 50%
25%
0
0%
-250
-25%
-500 -50%
Coût Revenus BAIIA < 0% 0% < BAIIA < 10% 10% < BAIIA
Axe de gauche Axe de droite 23
Source : CIFQÉVOLUTION DE LA VMBSP AU QUÉBEC
Plus haut sommet
Évolution de la VMBSP au Québec
jamais atteint
20,0
17,5
15,0
$/m3
12,5
10,0
7,5
5,0
SEPM Feuillus
Source : MFFP, CIFQ 24PERSPECTIVES À COURT TERME
- CONSTRUCTION -
Indice de confiance des constructeurs et des acheteurs
100 200
90 190
80 180
Conficance des constructeurs
Confiance des acheteurs
70 170
60 160
50 150
40 140
30 130
20 120
10 110
0 100
Confiance de constructeurs Confiance des acheteurs de maisons
25
Source : NAHBPERSPECTIVES À LONG TERME
- CONSTRUCTION -
Mises en chantiers aux États-Unis
2 000
1 750
Milliers d'unités (SAAR)
1 500
1 250
1 000
750
500
RÉEL FannieMae MBA TD RBC BMO
26LA PRODUCTION DEMEURE CONFRONTÉE À DES DÉFIS
- DÉCLIN ACCÉLÉRÉ DU PAPIER JOURNAL -
Exportations québécoises de papier journal
130 150
120 140
Volume (Milliers de tonnes métriques)
Valeur (Millions de dollars canadien)
110 130
100 120
90 110
80 100
70 90
60 80
50 70
40 60
Valeur ($CAN) Volume (TNE)
Source : ASFC (SH 4801) 27QUELQUES MOTS SUR LE CONFLIT CANADO-AMÉRICAIN SUR LE BOIS
D’OEUVRE
Droits compensateurs et antidumping combinés de 20,23 %
Droits cumulés de 836 millions de dollars pour le Québec (4,7 G $ pour le Canada).
99 représentants (bipartisans) ont manifesté leur mécontentement au Président.
Le prix du bois d’œuvre nuit à la reprise économique américaine.
Taux finaux du premier examen administratif connus le 24 novembre
Taux préliminaire à 8,2 %
Aucune négociation entre les deux pays.
Source : Affaires Mondiales Canada, Pribec 28CONCLUSION
La filière forestière demeure un outil de développement économique majeur
pour le Québec entier.
Plus de 140 000 emplois directs, indirects et induits
Environ 155 $/m3 de retombées totales
Les modifications annoncées au régime forestier sont un pas dans la bonne
direction. Beaucoup de travail reste encore à faire.
La construction et la rénovation participent activement à la reprise économique
(reprise en « v »)
Nouvel engouement pour les résidences unifamiliales à l’extérieur des centres urbains
La rénovation accroît la pression sur les inventaires de bois sciés. Les prix devraient demeurer
élevés.
L’avenir de l’industrie des papiers d’impression (surtout le papier journal) se présente
maintenant comme le plus grand défi du secteur forestier québécois.
Le litige sur le bois d’œuvre ne montre aucun signe de résolution à court terme.
29DES QUESTIONS ?
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