PRÉSENTATION INVESTISSEURS - JANVIER 2019 - NRJ Group

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PRÉSENTATION INVESTISSEURS - JANVIER 2019 - NRJ Group
PRÉSENTATION INVESTISSEURS – JANVIER 2019

                                            10 janvier 2019 - 9h30
PRÉSENTATION INVESTISSEURS - JANVIER 2019 - NRJ Group
AVERTISSEMENT

Cette présentation peut contenir des informations de nature
prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des
objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de
résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations
sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans
certains cas, être hors de contrôle de la Société. Une description plus
détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de
référence de la Société, disponible sur son site internet (www.nrjgroup.fr)
à la rubrique «Finances/Publications financières/Rapports financiers».

                                                                         2
PRÉSENTATION INVESTISSEURS - JANVIER 2019 - NRJ Group
FONDAMENTAUX
ACTIVITÉS

CHIFFRES CLÉS 2017

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018

BOURSE ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
PRÉSENTATION INVESTISSEURS - JANVIER 2019 - NRJ Group
FONDAMENTAUX

• NRJ GROUP, un groupe plurimédia axé sur le divertissement

• Une politique de marques fortes en France et à l’International

• Radio et TV, des médias puissants et complémentaires

• Un déploiement des marques et des univers du Groupe sur le
  digital

• Des régies publicitaires de référence en France

• Un savoir-faire technique unique
                                                                   4
PRÉSENTATION INVESTISSEURS - JANVIER 2019 - NRJ Group
NRJ GROUP : PLURIMÉDIA
                                                                                                                                            INTÉGRATION
                                                        DIFFUSION                                                                             VERTICALE

                                                 RADIO                                           TÉLÉVISION                                  AUTRES
                                                                                                                                           Evènements
                                 FRANCE                 INTERNATIONAL            TNT GRATUITES               CAB-SAT-ADSL
N°1 SUR LE DIVERTISSEMENT

                               NRJ GLOBAL : 1ère           16 pays hors              5,6 millions de             1ère chaîne
                             régie radio de France            France          téléspectateurs chaque jour         musicale
                                sur les 25-49 ans                                                           du câble-sat-ADSL
                                                              ENERGY:                                       sur toutes les cibles   Leader du marché sur la
                                                         1ère marque radio                                                           compilation en France
                                                           internationale            4,4 millions de
                                                                              téléspectateurs chaque jour

                                                                                                                  La chaîne
                                  Chaque jour                                                                   100% musicale
                            11,3 millions d’auditeurs                                                            et 100% Hits

                                                                                      DIGITAL
                                SITES INTERNET            WEBRADIOS                 MOBILE                   LE HUB DIGITAL 100%        RÉSEAUX SOCIAUX
                                                        1er groupe privé de    NRJ 1ère Radio                  DIVERTISSEMENT       NRJ :
                                                        radios digitales en    privée de France                                         3,3 millions   3,6 millions
                                                                                                                                    NRJ 12 :
                                                               France
                                                                                                                                       2,1 millions    2,9 millions

                                                                                                                                                             5
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LE DIVERTISSEMENT : L’ADN DE NOS ACTIVITÉS,
                                      DE NOS MARQUES ET DE NOS CONTENUS
                89% DES FRANÇAIS DÉCLARENT QUE LE DIVERTISSEMENT EST ESSENTIEL À LEUR ÉQUILIBRE(1)

                                                                                                     PRES DE
                                                                        AUDIO                      240 RADIOS                                APPLIS
                                                                                                    DIGITALES

                                   EVENEMENTS                                                        DIGITAL                                  SITES

                                                                                                                                            MÉDIA
                                                                       VIDÉO                         REPLAY
                                                                                                                                            SOCIAL

                                                                                                            NRJ GROUP : UNE OFFRE
                                                                                                          COMPLÈTE DE DIVERTISSEMENT
Source : (1) Le Divertissement, Notre Futur à Tous ? Étude NRJ GLOBAL/IPSOS menée auprès d’un échantillon de 1 000 individus représentatif des français âgés de 15 à 65 ans. Décembre 2014.   6
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NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUES FORTES

    Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale

HIT MUSIC ONLY !         POP LOVE MUSIC            LES PLUS GRANDES   LA RADIO DU RIRE !
                                                       CHANSONS

LA CHAÎNE 100% DETENTE                    TOUS LES SOIRS UN FILM      HIT MUSIC ONLY !
                                                                                           7
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RADIO ET TÉLÉVISION,
                             DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES

                       Des médias puissants                                                ET                              Complémentaires
          Puissance et durée d’écoute quotidienne                                                          Courbes d’audience Lundi à Vendredi (3)
            Ecoute radio(1)
            •   Près de 42,7 millions des 13 ans et plus l’écoutent                                                                                                      TV
                chaque jour, soit 78,6 % des français
            •   Près de 6,3 millions d’auditeurs en moyenne à
                chaque instant
            • 168 minutes par jour par auditeur                                                              RADIO

            Ecoute télévision(2)
            •   Près de 41,8 millions des 4 ans et plus la regardent
                chaque jour, soit 71,6 % des français
            •   Plus de 8,1 millions de téléspectateurs en moyenne à
                chaque instant

            • 279 minutes par jour par téléspectateur
                                                                                                  05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H

Sources :
(1) Médiamétrie, 126 000 Radio, Total radio, Septembre-Octobre 2018, 13 ans et plus, LàV, 05h-24h, AC, QHM et DEA
(2) Médiamétrie, Médiamat, Audience consolidée, Total TV, Septembre-Octobre 2018, 4 ans et plus, LàD, 3h-27h, TCE, TME et DET
(3) Radio : Médiamétrie, 126 000 Radio, Total Radio, Septembre-Octobre 2018 , 13 ans et plus, LàV, 05h-24h, QHM. TV : Médiamétrie, Médiamat, Total TV, Septembre-Octobre 2018, 4 ans
et plus, LàD, 5h-24h,TME
                                                                                                                                                                                       8
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NRJ GROUP,
                                        DÉPLOIEMENT
                                             UNE POLITIQUE
                                        DÉPLOIEMENT  DIGITAL
                                                    DIGITALDEDU
                                                             GROUPE
                                                              MARQUE
                                                                GROUPEFORTE
                                              VIDÉOS                                                                                         RÉSEAUX SOCIAUX
                                              • Les lives et meilleurs programmes                                                            • Près de 581 M de vidéos vues en un an sur Youtube (6)
                                                du Groupe à voir en vidéo sur NRJ Play                                                       • NRJ, 1ère marque de radio musicale sur
                                                gratuitement                                                                                   Facebook et Twitter (8,5 M de fans
                                                                                                                                               et 3,6 M de followers (7))
                                              • 9,1 M de vidéos vues chaque mois (3)

                                                                                                                                                                                            DATA
     RADIOS DIGITALES                                                                                                                                                                       MANAGEMENT
• Près de 240 radios digitales disponibles                                                                  APPLICATIONS                                                                    PLATFORM
  gratuitement et sur tous les devices                                                                  • 18 applis radio, TV et émissions                                              • Collecte, exploitation
• Près de 47,2 M d’écoutes actives (1)                                                                  • Près de 93 M de visites en un an(4)                                             et enrichissement de nos
• NRJ, 1ère marque radio musicale de radios digitales de France (2)                                     • NRJ, 1ère radio privée de France sur mobile (5)                                 data pour proposer
                                                                                                                                                                                          un ciblage optimisé
 Sources : (1) ACPM-OJD, diffusion globale des radios digitales diffusées sur Internet, janvier-novembre 2018, NRJ GROUP, données Monde, moyenne mensuelle : 47 170 741 sessions d’écoutes actives
 + 30 s. (2) ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, novembre 2018, sessions d’écoutes actives + 30 s. (3) AT Internet et Box FAI, Octobre 2018, NRJ GROUP, Sites et Applications +
 Box FAI : 9 102 532 vidéos vues. (4) AT Internet, 92 931 550 visites sur l’ensemble des applications du Groupe, décembre 2017-novembre 2018. (5) Médiamétrie Global Radio Volet 126 000 Septembre-
 Octobre 2018, L-V, 5h-24h, 13 +, Audience cumulée, téléphone mobile. (6) YouTube analytics, 580 835 931vidéos vues sur l’ensemble des chaînes YouTube éditées par le Groupe, décembre 2017-
 novembre 2018. (7) Socialbakers : Facebook et Twitter - ensemble des pages et des comptes officiels de l’univers NRJ au 21/12/2018, nombre de fans et de followers non dédupliqués.
                                                                                                                                                                                                             9
PRÉSENTATION INVESTISSEURS - JANVIER 2019 - NRJ Group
LES MILLENNIALS, UNE CIBLE CLÉ

                                                           LA JEUNESSE, L’ADN DU GROUPE NRJ

    Ils sont nés entre 1985 et 2000
    dans la révolution digitale

    12,6 millions d’individus(1) digital natives et digital intuitives
    dotés d’un pouvoir d’influence jamais égalé
    grâce aux nouvelles technologies

    La jeunesse est une force, elle construit l’avenir
    elle change le monde en devenant la génération active

                       1ÈRE RADIO DE FRANCE                                                                       LA CHAÎNE DE FRANCE
                       sur les Millennials(2)                                                                     la plus Millennials(3)

Sources : (1) Donnée INSEE, individus nés entre 1985 et 2000.(2) Médiamétrie 126 000 Radio, Sept-Oct 2018 L-V, 5h-24h, cible 15-29 ans, AC, QHM et PDA. (3) Médiamétrie Médiamat, janvier-novembre
2018, audience en jour de vision, ranking sur la structure du TME, base 4+ avec 12,8% de 15-29 ans, LàD, 3h-27h, .                                                                                   10
CALCUL DE COUVERTURE : SEUIL ANTI-CONCENTRATION

Le graphique ci-après indique la population desservie par la FM et, le cas échéant, par l’AM (modulation d’amplitude) au 1er décembre 2017
pour les quatre groupes privés de réseaux nationaux ayant les couvertures les plus importantes (la population prise en compte étant la
population légale au 1er janvier 2016). Aucun groupe ne dépasse le seuil des 150 millions d’habitants.

                                                                Base au 1er décembre 2017   (1)
                                                                                                                Seuil
                                                                                                                150 M
                                                                                                                d’habitants
                                                    28,1                  33,7      37,3

                                                                                                     93,2

                                                   121,9                  116,3     112,7

                                                                                                     56,8
                                                                                                                     Couverture de la population en millions d’habitants
                                                                                                                     Couverture additionnelle potentielle en millions d’habitants

                                               NRJ GROUP                LAGARDERE    RTL          NEXTRADIOTV

Source: (1) Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : rapport annuel 2017.                                                                                                 11
FONDAMENTAUX

ACTIVITÉS
CHIFFRES CLÉS 2017

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018

BOURSE ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
11,3 MILLIONS
D’AUDITEURS*
SE DIVERTISSENT
CHAQUE JOUR EN
ÉCOUTANT NOS RADIOS

       PRÈS DE 240 RADIOS DIGITALES
       DISPONIBLES PARTOUT GRATUITEMENT**
       *Médiamétrie 126 000 Radio, Septembre-Octobre 2018, L-V, 5h-24h, 13 ans et +,
       Audience Cumulée : 11 254 000 auditeurs. ** Diffusées depuis la France.
                                                                                       13
(1)
                                     1ÈRE         RÉGIE RADIO DE FRANCE SUR LES 25-49ANS

                 5,3 millions                                             3,4 millions                                              1,9 million                                               1,7 million
            d’auditeurs quotidiens                                   d’auditeurs quotidiens                                   d’auditeurs quotidiens                                    d’auditeurs quotidiens
       1ère radio de France                                     2ème radio musicale                                             La plus féminine                                      La plus masculine
 sur les Millennials, les 25-49 ans                         de France sur les 13 ans et +                                         des radios(7)                                     des radios musicales(10)
  et les Femmes RDA -50 ans(1)                                    et les 35-59 ans(3)
            « Manu dans le 6/9 »* :                              La plus forte progression                                        62% de Femmes                                              69% d’Hommes
           1er morning de France                                  des radios musicales(4)                                   à l’écoute à chaque instant(8)                              à l’écoute chaque jour(10)
      sur les Millennials, les 25-49 ans
       et les Femmes RDA -50 ans(1)                           Tous les indicateurs d’audience
                                                                     en progression(5)                                                                                                   2ème radio musicale
            « C’Cauet sur NRJ          »**                                                                                    « Le Réveil Chérie         »****   :                     sur les Hommes CSPI+(2)
          1ère émission de France                              « Les Matins qui Chantent »**** :                        tous les indicateurs d’audience
      sur les Millennials, les 13-34 ans                                                                                                                                          Le morning « 100% Sketches »
              et les 13-49 ans(1)                                 la plus forte progression                                    en progression(9)
                                                                                                                                                                                      avec Bruno Roblès*****
                                                                 des matinales musicales(6)                                                                                     en progression sur les cibles clés :
        « Le Rico Show sur NRJ »***                                                                                                                                                    25-49 ans, 25-59 ans,
          1ère émission de France                                                                                                                                               Hommes CSPI+ et Hommes Actifs(11)
              sur les 13-24 ans(1)

Sources : Médiamétrie 126 000 Radio, Septembre-Octobre 2018. L-V. 5h-24h sauf tranches précisées. 13 ans et + sauf cibles précisées. Millennials = 15-29 ans. *6h-9h30. **17h-20h. ***20h-23h. ****6h-9h. *****6h-10h.
(1) AC, QHM et PDA. (2) AC. (3) QHM et PDA. (4) Évolution de l’AC en milliers vs Sept-Oct 2017. (5) Évolutions de l’AC, du QHM, de la PDA et de la DEA vs Sept-Oct 2017. (6) Évolution du QHM en milliers vs
Sept-Oct 2017. (7) QHM et AC en structure. (8) QHM en structure. (9) Évolutions de l’AC, du QHM, de la PDA et de la DEA vs Avril-Juin 2018. (10) AC en structure. (11) Évolutions de l’AC en milliers vs Sept-Oct 2017. 14
LA RÉGIE LEADER SUR LE MARCHÉ RADIO LOCAL

                        Créé en 1993, NRJ GLOBAL REGIONS est la régie publicitaire locale du groupe NRJ GROUP.
                        Leader du marché radio local français, dont le succès s’explique par sa large présence
                        sur le terrain autant que par son offre unique de communication locale en Radio, Hors
                        Média et Digital (Premier Google Partner).
                        NRJ GLOBAL REGIONS est présent dans les 196 agglomérations en France.

    4 Radios ancrées dans la proximité
             Plus de 300 stations radios locales (1)                                                             Près de 400 collaborateurs
                                                                                                                      9 000 clients par an
                 126 radios                                           71 radios
                 locales (1)                                          locales (1)

                                                                                                            56 % des stations locales N°1
                 112 radios                                            4 radios                            en AC (2) dans les 97 villes sondées par
                 locales (1)                                          locales (1)                                  Médiamétrie en local

(1) Towercast. Mars 2018. (2) Médiamétrie Médialocales : Sept 2017 - Juin 2018 . Audience cumulée L/V, 5h/24h.
                                                                                                                                                  15
PROLONGER                                                                                                             RADIOS
                                                                                                                      DIGITALES

L’EXPÉRIENCE SUR                                                                                                      Près de 240 radios digitales
                                                                                                                      disponibles partout
                                                                                                                      gratuitement

LE DIGITAL                                                                                                                                APPLICATIONS
                                                                                                                                          18 applications pour retrouver tout
                                                                                                                                          l’univers de NRJ Group : les radios
    NRJ                                                                                                                                   digitales, les vidéos, les animateurs,
1ère radio privée de France sur mobile                                                                                                    les émissions phares.

1ère marque radio musicale de radios digitales de France
Médiamétrie Global Radio Volet 126 000 Septembre-Octobre 2018, L-V, 5h-24h, 13 +,
Audience cumulée, téléphone mobile.
ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, novembre 2018, sessions                                                                                VIDÉOS
d’écoutes actives + 30 s.                                                                                                  Les lives et les meilleurs programmes
                                                                                                                                   replay de NRJ 12 et Chérie 25
    NRJ GROUP                                                                                                      Des milliers de vidéos thématiques musique,
                                                                                                                                      humour, gaming, LifeStyle.
1er groupe privé de radios digitales de France
                                                                                                                              17 chaînes programmes et émissions sur Youtube
ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, novembre 2018, sessions
d’écoutes actives + 30 s données France.
                                                                                                                          SHARE FRAICHE –
   3,3 MILLIONS DE                                                                                                        LE MCN 100%
   VISITEURS UNIQUES                                                                                                      LIFESTYLE
                                                                                                                          63 chaînes de Youtubeurs
 Chaque mois* sur les sites et applications                                                                               Influenceurs sur la mode,
 du groupe NRJ                                                                                                            beauté, coaching, cuisine,
 *Médiamétrie//NetRatings, Internet Global, base Ordinateur, Mobile, Tablette – Sites et Applications - 2 ans et          Humour et gaming
 plus. Octobre 2018. Parent NRJ Global                                                                                                                                      16
À LA
RENCONTRE
DES PLUS
GRANDES
STARS

   NRJ MUSIC TOUR ET NRJ IN THE PARK : DES CONCERTS UNIQUES ET
   GRATUITS QUI RASSEMBLENT TOUS LES PUBLICS
   ROUBAIX : 15 000 PERSONNES
   COMPIÈGNE : 15 000 PERSONNES
   LYON : 7 000 PERSONNES
   BEAUVAIS : 5 000 PERSONNES
   TRÉLAZÉ : 45 000 PERSONNES                                    17
ACTIVITÉS
INTERNATIONALES :                          Ile Maurice

                              Géorgie

4 MARQUES                                                  Egypte

16 PAYS
                    Norvège                                        Albanie

                               Maroc                      Chypre

                                           Danemark

                                   NOUVELLES LICENCES CONTRIBUANT
                                       POSITIVEMENT EN 2018           18
DÉVELOPPEMENT DES MARQUES À L’INTERNATIONAL

         ALLEMAGNE                           BELGIQUE                             SUÈDE                                                 Zurich (Suisse)
                                                                                                                                        Saxe (Allemagne)
                  Berlin                                                                                  Bulgarie      Liban
  Hambourg        Nuremberg   Arlon            Dinant                      Stockholm      Kalmar
                                                                           Göteborg       Gotland         Liban
  Munich          Stuttgart   Bastogne         Liège Mons                                                 Russie
                              Bruxelles        Namur                       Malmö          Kristianstad
       14 fréquences                                                            149 fréquences            Maroc                 Nostalgie en Flandres (Belgique)
                              Charleroi        Tournai                                                    Egypte
                              Mouscron         Wavre                                                      Géorgie
          AUTRICHE                                                               FINLANDE
                                                                                                          Ile Maurice
                                     39 fréquences                                                        Norvège
           Vienne
           Innsbruck                                                                                      Chypre                Nostalgie en Wallonie (Belgique)
           Salzbourg                                                                                      Danemark              Arlon
                                                                                          Helsinki                              Bastogne
       3 fréquences                                                     Helsinki          Oulu                                  Bruxelles
                                                                        Kuopio            Turku                                 Charleroi
                                                                        Lahti             Lahti
                                Belgique           Belgique                                                                     Dinant
                                                                        Oulu              Espoo
                                 (digital)         (digital + câble)                                                            Liège
                                                                        Tampere                           Liban
                                                                                          18 fréquences                         Mons
                                                                        Turku
                                                                                                                                Mouscron
Exploitation directe              SUISSE ROMANDE                       47 fréquences                                            Namur
                                                                                                                                Tournai
Partenariat                                                                                                                     Wavre
                                                                                                                                46 fréquences
Licence de marque              Genève                Genève
                               Lausanne              Lausanne
                                                                                                Principales villes où les
                                                                                                marques sont présentes

                                                                                                                                                        19
38,1 MILLIONS DE
   TÉLÉSPECTATEURS*
   VIVENT CHAQUE MOIS
   DES ÉMOTIONS FORTES
   SUR NOS CHAÎNES

* Médiamétrie, Médiamat, janvier-novembre 2018 : 38.092.864 individus, Couverture mensuelle 4+ (Cumul NRJ 12 et Chérie 25).

                                                                                                                              20
PÔLE TV : REDUCTION SIGNIFICATIVE DE LA PERTE OPERATIONNELLE

   Les choix éditoriaux réalisés ont permis une amélioration de
     l’efficacité commerciale et une optimisation de la grille

                  Croissance du chiffre d’affaires

                  Réduction de la perte opérationnelle

                                                                  21
UNE OFFRE DE DIVERTISSEMENT UNIQUE
MAGAZINES, SÉRIES ET SÉRIE RÉALITÉ : TOUJOURS PLUS D’INNOVATION

                                                                  22
UN PRIME-TIME ATTRACTIF ET PUISSANT
 SOIRÉES INÉDITES, FICTIONS ET RENDEZ-VOUS PHARES

CINÉMA                TÉLÉFILMS

                                                              JULIE LESCAUT

                 DIVERTISSEMENT, MAGAZINES, SÉRIES, CINÉMA
              NRJ12, UNE PROGRAMMATION MODERNE ET FAMILIALE               23
NRJ 12 : 1ère CHAÎNE DE LA TNT EN ACCESS PRIME TIME
                                 SUR LES 15-24 ANS EN 2018

                                     LEADER TNT 15-24

                        6,4%                  8,2%                         6,1%
Sources : Médiamétrie, Médiamat, janvier-novembre 2018 (hors été), Audiences consolidées en réaffectation, lundi-vendredi, 17h-20h.

                                                                                                                                      24
ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE
                                                                                                                                                                        FRDA - 50 ans
                                                      25 - 49 ans                                                                                                             2,9%
                                                                                                                                                                    2,7% 2,8%
                                                  2,5%                                                                           2,5%
    2,3%                           2,3% 2,3% 2,4%                                                                                       2,2% 2,2% 2,3%                                          2,2%                2,2% 2,1%          2,1%
              2,1% 2,1%                                                                2,0% 2,0%                       2,0%                                                                               2,0%
                                                                             1,8% 1,9%

      2017     jan-18    fév-18    mars-18    avr-18    mai-18    juin-18    juil-18    août-18    sept-18    oct-18    nov-18   2017   jan-18   fév-18   mars-18   avr-18   mai-18   juin-18   juil-18   août-18   sept-18   oct-18   nov-18

                                                  4 ans et plus                                                                                  CINÉMA

  1,6%                                       1,6% 1,6% 1,7%
             1,4% 1,3% 1,4%                                                 1,3% 1,3% 1,4% 1,4%                        1,4%

    2017     jan-18     fév-18    mars-18    avr-18    mai-18    juin-18    juil-18    août-18    sept-18    oct-18    nov-18

Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, année 2017, mois de : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et
novembre 2018.                                                                                                                                                                               25
SOIRÉES CINÉMA : DE BEAUX SUCCÈS EN 2018

                        844 000 TÉLÉSPECTATEURS
                        pour KISS AND KILL

                        808 000 TÉLÉSPECTATEURS
                        pour LE PIC DE DANTE

                        777 000 TÉLÉSPECTATEURS
                        pour BLITZ

                        774 000 TÉLÉSPECTATEURS
                        pour LE CODE A CHANGE

                        761 000 TÉLÉSPECTATEURS
                        pour MISSION IMPOSSIBLE

  Progression des cases cinéma en Prime de +5% en
   2018 avec 2,2% de PDA 4+ en moyenne.
Source : Médiamétrie, Médiamat, Top Films 2018, PDA consolidée moyenne des films diffusés en Prime Time en 2018 vs 2017 (hors été).
                                                                                                                                      26
UNE OFFRE EXCLUSIVE DE MAGAZINES
SOCIÉTÉ, TÉMOIGNAGES, HISTOIRE, FAITS DIVERS

                         SNAPPED : FEMMES TUEUSES

                                                    27
2 SOIRÉES CINÉMA CHAQUE SEMAINE
LUNDI ET JEUDI EN PRIME TIME

          CHÉRIE25, UNE PROGRAMMATION UNIQUE DE LONGS-MÉTRAGES,
         UNE SÉLECTION ORIGINALE POUR DES SOIRÉES CINÉMA SUR-MESURE
                                                                      28
ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE

                                                 25-49 ans                                                                                                   FRDA - 50 ans
                                                                                                                                                                                               1,4%
                                                                                                                                                         1,2%                        1,2%                          1,2%     1,2%
                                                                               1,1%                                  1,1% 1,1%                                             1,1%
  1,0%                                 1,0%                                                                 1,0%                      1,0% 1,0%                   1,0%                                   1,0%
           0,9%              0,9%                0,9% 0,9% 0,9%                                    0,9%
                    0,8%                                                                 0,8%

    2017   jan-18   fév-18   mars-18   avr-18    mai-18    juin-18   juil-18   août-18   sept-18   oct-18   nov-18    2017   jan-18   fév-18   mars-18   avr-18   mai-18   juin-18   juil-18   août-18   sept-18   oct-18   nov-18

                                                                                                                                                            SNAPPED : FEMMES TUEUSES
                                                4 ans et plus
                                                                               1,3%
  1,1%                       1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%                                              1,1%     1,1%
           1,0% 1,0%                                                                     1,0%

    2017   jan-18   fév-18   mars-18   avr-18     mai-18   juin-18   juil-18   août-18   sept-18   oct-18   nov-18
Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, année 2017, mois de : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et
novembre 2018.                                                                                                                                                                               29
SOIRÉES CINÉMA : DE BEAUX SUCCÈS EN 2018

                                664 000 TÉLÉSPECTATEURS
                                pour MILLENIUM LE FILM

                                642 000 TÉLÉSPECTATEURS
                                pour L’IVRESSE DU POUVOIR

                                628 000 TÉLÉSPECTATEURS
                                pour APPARITIONS

                                603 000 TÉLÉSPECTATEURS
                                pour THE OTHER MAN

                                599 000 TÉLÉSPECTATEURS
                                pour LES PLEINS POUVOIRS

 Progression des cases cinéma en Prime de +7% en 2018
  avec 1,5% de PDA 4+ en moyenne.
 Source : Médiamétrie, Médiamat, Top Films 2018, PDA consolidée moyenne des films diffusés en Prime Time en 2018 vs 2017 (hors été).
                                                                                                                                       30
NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ DES CHAÎNES MUSICALES
                               DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL
                             1ÈRE CHAÎNE MUSICALE DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL(1)
                       Avec plus de 4,1millions de téléspectateurs chaque mois(2),
                 NRJ HITS confirme à nouveau son leadership des chaînes musicales avec
                             105% d’avance sur son concurrent immédiat(3).
                                                                     11 000

                                                                                                                                      TME 4+

                                                                     NRJ HITS
                                                                                        7 000

                                                                                                         4 000
                                                                                                                         3 000            3 000
                                                                                                                                                           1 000    1 000
                                                                                        RFM              M6              TRACE           VIRGIN             MTV     MCM
                                                                                         TV             MUSIC            URBAN          RADIO TV            HITS    TOP
Sources : Médiamétrie, Médiamat Thématik, Audience Consolidée, Vague 35 (janvier - juin 2018), LàD, 3h-27h, TME 4+. (1) Ranking des chaînes musicales sur le TME.
(2) Couverture 4 semaines seuil de vision 10 secondes consécutives. (3) TCE, 2ème = M6 Music, avance en % de TCE.                                                           31
TOWERCAST
DIFFUSION TNT :
23% DE PART DE MARCHÉ

DIFFUSION RADIO :
29% DE PART DE MARCHÉ EN FM PRIVEE
17% EN FM PUBLIQUE

SOLIDE CROISSANCE ORGANIQUE POUR
L’ACTIVITE FM                                      UN PATRIMOINE PERFORMANT
                                                      DE PLUS DE 800 SITES(1)
                                                         2 160 fréquences TNT diffusées
                                                         1 980 fréquences FM diffusées

                                     Sources : (1) au 30 juin 2018, towerCast opère sur 832 sites dont 489 sites en propre
                                     et 343 sites TDF.
                                     carte : Base Google Earth des sites exploités par towerCast au 30/06/2018.
                                                                                                                       32
FONDAMENTAUX

ACTIVITÉS

CHIFFRES CLÉS 2017
RÉSULTATS SEMESTRIEL 2018

INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018

BOURSE ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
CHIFFRES-CLÉS 2017®

                        Chiffre d’affaires(1) : 382,2 M€                                                        Résultat opérationnel courant(1) : 27,3 M€
                                                                                                           40,2

                         Diffusion
                           54,4
                                                                                                                                                              14,9

                       TV                                                                                                                                                                0,7
                      87,3                                          Radio
                                                                    240,5                                 Radio                      TV                     Diffusion         Autres activités

                                                                                                                                    -28,5

                                                                       Autres agrégats financiers 2017

                                                                     EBITDA(2) hors échanges : 50,2 M€

                                                                     Résultat net part du Groupe : 19,8 M€

                                                                     Excédent net de trésorerie(3) : 192,1 M€
® Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15 et après regroupement des secteurs « MME » et « International » au sein d’un pôle « Radio ».
                                                                                                                                                       (1) Hors échanges (2) ROC hors

échanges, avant amortissements et variation des provisions comptabilisées au sein du ROC, après dépréciations sur actif courant. La variation des provisions s’entend hors reprises de
provisions utilisées (portées en déduction de la charge supportée).(3) Net des passifs financiers liés au financement du Groupe.
                                                                                                                                                                                          34
FONDAMENTAUX

ACTIVITÉS

CHIFFRES CLÉS 2017

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018
INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018

BOURSE ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
CHIFFRES-CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2018

                    Chiffre d’affaires(1) : 193,2 M€                                                    Résultat opérationnel courant(1) : 17,0 M€

                     Diffusion                                                                      14,6
                       34,0                                                                                                                        11,2

                                                                Radio                                                                                                       0,0
                     TV                                         111,7
                    47,5                                                                           Radio                     TV                  Diffusion           Autres activités

                                                                                                                            -8,8

                                                     Autres agrégats financiers du 1er semestre 2018

                                                                EBITDA(2) hors échanges : 27,6 M€

                                                                Résultat net part du Groupe : 11,3 M€

                                                                Excédent net de trésorerie(3) : 201,5 M€

  Hors échanges (2) ROC hors échanges, avant amortissements et variation des provisions comptabilisées au sein du ROC, après dépréciations sur actif courant. La variation des
(1)

provisions s’entend hors reprises de provisions utilisées (portées en déduction de la charge supportée).(3) Net des passifs financiers liés au financement du Groupe.
                                                                                                                                                                                 36
RÉSULTATS AU 30 JUIN 2018 EN SYNTHÈSE

                          EN MILLIONS D'EUROS                                            S1 2018                 S1 2017 ®               Variation

Chiffre d'affaires hors échanges                                                                193,2                    186,0                 +3,9%
EBITDA* hors échanges                                                                             27,6                     19,7               +40,1%
Résultat opérationnel courant hors échanges                                                       17,0                      8,4             +102,4%
Résultat opérationnel courant                                                                     17,0                      8,2             +107,3%
Résultat opérationnel                                                                             17,0                      8,2             +107,3%
Résultat net part du Groupe                                                                       11,3                      6,1              +85,2%

                          EN MILLIONS D'EUROS                                       au 30 juin 2018         au 31 déc 2017®              Variation

Excédent net de trésorerie**                                                                    201,5                    192,1                 +4,9%
Capitaux propres part du Groupe                                                                 586,7                    587,6                 -0,2%

®* Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.
   Résultat opérationnel courant hors échanges, avant amortissements         et variation des provisions comptabilisées au sein du résultat
opérationnel courant mais après dépréciations sur actif courant. La variation des provisions s’entend hors reprises de provisions utilisées (portées
en déduction de la charge supportée).
** Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets des passifs financiers liés aux opérations de financement du Groupe.

                                                                                                                                                       37
CA HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ

                      EN MILLIONS D'EUROS                                          S1 2018                S1 2017 ®              Variation

Radio                                                                                     111,7                      116,4              -4,0%
Télévision                                                                                  47,5                      42,9            +10,7%
Diffusion                                                                                   34,0                      26,7            +27,3%
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES                                                          193,2                      186,0             +3,9%

®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15 et après regroupement des secteurs « MME » et « International » au sein d’un pôle
« Radio ».
                                                                                            7,3             193,2
                                     186,0                                4,6

                                                        4,7

                                    S1 2017           Radio               TV             Diffusion         S1 2018
                                                                                                                                                38
ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ

                      EN MILLIONS D'EUROS                                             S1 2018              S1 2017 ®             Variation

Radio                                                                                        14,6                     18,4             -20,7%
Télévision                                                                                   (8,8)                   (18,2)           +51,6%
Diffusion                                                                                    11,2                      8,1            +38,3%
Autres activités                                                                                0,0                    0,1               N.A.
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT HORS ECHANGES                                                  17,0                      8,4          +102,4%

®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15 et après regroupement des secteurs « MME » et « International » au sein d’un pôle
« Radio ».                                                                  3,1                             17,0
                                                                                                0,1
                                                             9,4

                             8,4

                                             3,8

                           S1 2017          Radio            TV           Diffusion     Autres activités   S1 2018
                                                                                                                                                39
DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

                         EN MILLIONS D'EUROS                      S1 2018         S1 2017 ®      Variation

Résutat opérationnel courant                                            17,0              8,2      +107,3%
Charges et produits opérationnels non courants                              0,0           0,0           na
Résutat opérationnel                                                    17,0              8,2      +107,3%
Résultat financier                                                          0,1          (0,1)     +200,0%
Impôts sur le résultat                                                  (6,2)            (3,0)      -106,7%
Quote-part dans les résultats des entreprises associées et co-
                                                                            0,5           1,0        -50,0%
entreprises
Résultat net de l'ensemble consolidé                                    11,4              6,1       +86,9%
dont part attribuable aux intérêts minoritaires                             0,1           0,0           na
Résultat net part du Groupe                                             11,3              6,1       +85,2%

   ®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.

                                                                                                              40
FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS

                                    EN MILLIONS D'EUROS                    S1 2018         S1 2017 ®

          Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice                 199,7            172,3
          Flux nets de trésorerie générés par l'activité                         30,3             18,4
          Flux nets de trésorerie affectés aux investissements                   (8,7)            (6,5)
          Free Cash Flow                                                         21,6             11,9
          Cession / (Acquisition) d'actions propres                              (0,3)            (0,2)
          Encaissement / (Remboursement) d'emprunts                              (2,4)            (2,5)
          Dividendes versés par la société mère                                 (11,6)             0,0
          Produits (Charges) financiers nets encaissés / (décaissées)                0,1          (0,1)
          Flux nets de trésorerie affectés aux opérations de financement        (14,2)            (2,8)
          Incidence des variations des cours de devises                          (0,4)            (0,1)
          Variation de la trésorerie disponible nette                                7,0           9,0
          Trésorerie courante nette à la clôture de l'exercice                  206,7            181,3
          Passifs financiers affectés au financement du Groupe                   (5,2)           (10,0)
          Excédent net de trésorerie                                            201,5            171,3

®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.
                                                                                                          41
BILAN SIMPLIFIÉ

                           EN MILLIONS D'EUROS                                      au 30 juin 2018         au 31 déc 2017®       Variation

Actifs non courants(1)                                                                          348,6                    350,7           -2,1
                     (2)
BFR lié à l'activité                                                                              61,3                    62,4           -1,1
Créance (Dette) nette d'impôts sur le résultat                                                   (4,7)                     2,4           -7,1
Provisions                                                                                      (19,8)                   (19,9)          0,1
                                (3)
Excédent net de trésorerie                                                                      201,5                    192,1           9,4
Capitaux propres                                                                                586,9                    587,7           -0,8

Total bilan                                                                                     764,5                    769,2           -4,7

®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.
(1) Hors actifs d’impôts différés et nets des dettes sur actifs non courants
(2) En valeur nette de dépréciation, hors impôts exigibles et différés et hors provisions courantes et non courantes.
(3) Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets des passifs financiers liés aux opérations de financement du Groupe.

                                                                                                                                                42
FONDAMENTAUX

ACTIVITÉS

CHIFFRES CLÉS 2017

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018
BOURSE ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ÈME TRIMESTRE 2018

                      EN MILLIONS D'EUROS                        T3 2018            T3 2017 ®      VARIATION

    Radio                                                                  54,5             52,6         +3,6%
    Télévision                                                             19,3             18,6         +3,8%
    Diffusion                                                              15,7             13,1        +19,8%
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES                                           89,5             84,3        +6,2%

                      EN MILLIONS D'EUROS                      9 mois 2018        9 mois 2017 ®    VARIATION

    Radio                                                              166,2               169,0         -1,7%
    Télévision                                                             66,8             61,5         +8,6%
    Diffusion                                                              49,7             39,8        +24,9%
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES                                       282,7               270,3        +4,6%

®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.

                                                                                                                 44
FONDAMENTAUX

             RÉSULTATS ANNUELS 2017
ACTIVITÉS

CHIFFRES CLÉS 2017

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018

BOURSE ET ACTIONNARIAT
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
BOURSE ET ACTIONNARIAT

• Répartition du capital au 30 juin 2018                         • Informations boursières

                                                          Code ISIN                                                                        FR0000121691
                                                          Code Reuters                                                                           NRG-FR
                                 Autres membres           Code Bloomberg                                                                         NRG FP
                                    du Conseil
                                 d'Administration
                                      0,15%               Compartiment de marché                                        Euronext Paris – Compartiment B
                                                          Indice                                                                          CAC All Shares
                                                          Nombre de titres (31 décembre 2018)                                                 78 107 621
  Groupe Familial                                         Moy. des capitaux échangés/ jour                                              102 096,37 €/ jour
   Baudecroux                                             Rotation du capital sur 1an*                                                              4,0%*
                     Public 18,67%
      79,91%
                                                          Cours au 31 décembre 2018                                                                7,42 €
                                                          Capitalisation au 31 décembre 2018                                                    579,6 M€

                              Actions propres
                                  et auto                 Plus haut sur un an - cours de clôture                                         9,20 € (05/01/18)
                                                          Plus bas sur un an - cours de clôture                                          6,92 € (21/12/18)
                              contrôle 1,27%

                                                    Source : Bloomberg

                                                    *En ne considérant que le flottant, la rotation du capital sur un an est de 20,89%

                                                                                                                                                     46
BOURSE ET ACTIONNARIAT

  • Evolution du cours de bourse et des volumes traités sur un an (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018)
                     10 €                                                                             300 000
                      9€
                                                                                                      250 000
                      8€
                      7€
                                                                                                      200 000
                      6€
                      5€                                                                              150 000
                      4€
                                                                                                      100 000
                      3€
                      2€
                                                                                                      50 000
                      1€
                      0€                                                                              0

                               Volume d'échanges de l'action NRJ Group   Prix de l'action NRJ Group

Source : Bloomberg

                                                                                                                47
FONDAMENTAUX

ACTIVITÉS

CHIFFRES CLÉS 2017

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018

BOURSE ET ACTIONNARIAT

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
                                 Jean-Paul BAUDECROUX
                                                                                     Jean-Paul BAUDECROUX
                                Président Directeur Général
                                                                                     Président Directeur Général

                                      Maryam SALEHI
                                                                                                   Maryam SALEHI
CONSEIL D’ADMINISTRATION

                                       Vice-Président
                                                                                       Directeur Délégué à la Direction Générale

                                  Vibeke Anna ROSTORP
                                       Administrateur                                           Philippe BOINDRIEUX

                                                                      MANAGEMENT
                                                                                              Directeur Délégué Finances
                                                                                      Activités Internationales et Développement
                                     Muriel SZTAJMAN
                                      Administrateur
                                                                                                   Gaël SANQUER
                                                                                        Directeur Délégué des Médias Musicaux
                              Paul BAUDECROUX ROSTORP
                                       Administrateur
                                                                                                 Guillaume PERRIER
                              Antoine GISCARD D’ESTAING                                Directeur Général Opérationnel du Pôle TV
                                Administrateur indépendant
                                                                                             Béatrice LEROUX-BARRAUX
                                     Jérôme GALLOT                                 Directrice Générale en charge du Développement
                                Administrateur indépendant                          Commercial et des Développements Numériques

                                    Mélanie D’AUZAC                                                Franck BARNIER
                           Administrateur représentant les salariés                      Directeur Délégué du Pôle Technique

                                                                                                                                    49
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