PRÉSENTATION INVESTISSEURS - JANVIER 2019 - NRJ Group
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PRÉSENTATION INVESTISSEURS – JANVIER 2019
10 janvier 2019 - 9h30
AVERTISSEMENT
Cette présentation peut contenir des informations de nature
prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des
objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de
résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations
sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans
certains cas, être hors de contrôle de la Société. Une description plus
détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de
référence de la Société, disponible sur son site internet (www.nrjgroup.fr)
à la rubrique «Finances/Publications financières/Rapports financiers».
2
FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
FONDAMENTAUX
• NRJ GROUP, un groupe plurimédia axé sur le divertissement
• Une politique de marques fortes en France et à l’International
• Radio et TV, des médias puissants et complémentaires
• Un déploiement des marques et des univers du Groupe sur le
digital
• Des régies publicitaires de référence en France
• Un savoir-faire technique unique
4
NRJ GROUP : PLURIMÉDIA
INTÉGRATION
DIFFUSION VERTICALE
RADIO TÉLÉVISION AUTRES
Evènements
FRANCE INTERNATIONAL TNT GRATUITES CAB-SAT-ADSL
N°1 SUR LE DIVERTISSEMENT
NRJ GLOBAL : 1ère 16 pays hors 5,6 millions de 1ère chaîne
régie radio de France France téléspectateurs chaque jour musicale
sur les 25-49 ans du câble-sat-ADSL
ENERGY: sur toutes les cibles Leader du marché sur la
1ère marque radio compilation en France
internationale 4,4 millions de
téléspectateurs chaque jour
La chaîne
Chaque jour 100% musicale
11,3 millions d’auditeurs et 100% Hits
DIGITAL
SITES INTERNET WEBRADIOS MOBILE LE HUB DIGITAL 100% RÉSEAUX SOCIAUX
1er groupe privé de NRJ 1ère Radio DIVERTISSEMENT NRJ :
radios digitales en privée de France 3,3 millions 3,6 millions
NRJ 12 :
France
2,1 millions 2,9 millions
5
LE DIVERTISSEMENT : L’ADN DE NOS ACTIVITÉS,
DE NOS MARQUES ET DE NOS CONTENUS
89% DES FRANÇAIS DÉCLARENT QUE LE DIVERTISSEMENT EST ESSENTIEL À LEUR ÉQUILIBRE(1)
PRES DE
AUDIO 240 RADIOS APPLIS
DIGITALES
EVENEMENTS DIGITAL SITES
MÉDIA
VIDÉO REPLAY
SOCIAL
NRJ GROUP : UNE OFFRE
COMPLÈTE DE DIVERTISSEMENT
Source : (1) Le Divertissement, Notre Futur à Tous ? Étude NRJ GLOBAL/IPSOS menée auprès d’un échantillon de 1 000 individus représentatif des français âgés de 15 à 65 ans. Décembre 2014. 6
NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUES FORTES
Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale
HIT MUSIC ONLY ! POP LOVE MUSIC LES PLUS GRANDES LA RADIO DU RIRE !
CHANSONS
LA CHAÎNE 100% DETENTE TOUS LES SOIRS UN FILM HIT MUSIC ONLY !
7
RADIO ET TÉLÉVISION,
DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES
Des médias puissants ET Complémentaires
Puissance et durée d’écoute quotidienne Courbes d’audience Lundi à Vendredi (3)
Ecoute radio(1)
• Près de 42,7 millions des 13 ans et plus l’écoutent TV
chaque jour, soit 78,6 % des français
• Près de 6,3 millions d’auditeurs en moyenne à
chaque instant
• 168 minutes par jour par auditeur RADIO
Ecoute télévision(2)
• Près de 41,8 millions des 4 ans et plus la regardent
chaque jour, soit 71,6 % des français
• Plus de 8,1 millions de téléspectateurs en moyenne à
chaque instant
• 279 minutes par jour par téléspectateur
05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
Sources :
(1) Médiamétrie, 126 000 Radio, Total radio, Septembre-Octobre 2018, 13 ans et plus, LàV, 05h-24h, AC, QHM et DEA
(2) Médiamétrie, Médiamat, Audience consolidée, Total TV, Septembre-Octobre 2018, 4 ans et plus, LàD, 3h-27h, TCE, TME et DET
(3) Radio : Médiamétrie, 126 000 Radio, Total Radio, Septembre-Octobre 2018 , 13 ans et plus, LàV, 05h-24h, QHM. TV : Médiamétrie, Médiamat, Total TV, Septembre-Octobre 2018, 4 ans
et plus, LàD, 5h-24h,TME
8
NRJ GROUP,
DÉPLOIEMENT
UNE POLITIQUE
DÉPLOIEMENT DIGITAL
DIGITALDEDU
GROUPE
MARQUE
GROUPEFORTE
VIDÉOS RÉSEAUX SOCIAUX
• Les lives et meilleurs programmes • Près de 581 M de vidéos vues en un an sur Youtube (6)
du Groupe à voir en vidéo sur NRJ Play • NRJ, 1ère marque de radio musicale sur
gratuitement Facebook et Twitter (8,5 M de fans
et 3,6 M de followers (7))
• 9,1 M de vidéos vues chaque mois (3)
DATA
RADIOS DIGITALES MANAGEMENT
• Près de 240 radios digitales disponibles APPLICATIONS PLATFORM
gratuitement et sur tous les devices • 18 applis radio, TV et émissions • Collecte, exploitation
• Près de 47,2 M d’écoutes actives (1) • Près de 93 M de visites en un an(4) et enrichissement de nos
• NRJ, 1ère marque radio musicale de radios digitales de France (2) • NRJ, 1ère radio privée de France sur mobile (5) data pour proposer
un ciblage optimisé
Sources : (1) ACPM-OJD, diffusion globale des radios digitales diffusées sur Internet, janvier-novembre 2018, NRJ GROUP, données Monde, moyenne mensuelle : 47 170 741 sessions d’écoutes actives
+ 30 s. (2) ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, novembre 2018, sessions d’écoutes actives + 30 s. (3) AT Internet et Box FAI, Octobre 2018, NRJ GROUP, Sites et Applications +
Box FAI : 9 102 532 vidéos vues. (4) AT Internet, 92 931 550 visites sur l’ensemble des applications du Groupe, décembre 2017-novembre 2018. (5) Médiamétrie Global Radio Volet 126 000 Septembre-
Octobre 2018, L-V, 5h-24h, 13 +, Audience cumulée, téléphone mobile. (6) YouTube analytics, 580 835 931vidéos vues sur l’ensemble des chaînes YouTube éditées par le Groupe, décembre 2017-
novembre 2018. (7) Socialbakers : Facebook et Twitter - ensemble des pages et des comptes officiels de l’univers NRJ au 21/12/2018, nombre de fans et de followers non dédupliqués.
9
LES MILLENNIALS, UNE CIBLE CLÉ
LA JEUNESSE, L’ADN DU GROUPE NRJ
Ils sont nés entre 1985 et 2000
dans la révolution digitale
12,6 millions d’individus(1) digital natives et digital intuitives
dotés d’un pouvoir d’influence jamais égalé
grâce aux nouvelles technologies
La jeunesse est une force, elle construit l’avenir
elle change le monde en devenant la génération active
1ÈRE RADIO DE FRANCE LA CHAÎNE DE FRANCE
sur les Millennials(2) la plus Millennials(3)
Sources : (1) Donnée INSEE, individus nés entre 1985 et 2000.(2) Médiamétrie 126 000 Radio, Sept-Oct 2018 L-V, 5h-24h, cible 15-29 ans, AC, QHM et PDA. (3) Médiamétrie Médiamat, janvier-novembre
2018, audience en jour de vision, ranking sur la structure du TME, base 4+ avec 12,8% de 15-29 ans, LàD, 3h-27h, . 10CALCUL DE COUVERTURE : SEUIL ANTI-CONCENTRATION
Le graphique ci-après indique la population desservie par la FM et, le cas échéant, par l’AM (modulation d’amplitude) au 1er décembre 2017
pour les quatre groupes privés de réseaux nationaux ayant les couvertures les plus importantes (la population prise en compte étant la
population légale au 1er janvier 2016). Aucun groupe ne dépasse le seuil des 150 millions d’habitants.
Base au 1er décembre 2017 (1)
Seuil
150 M
d’habitants
28,1 33,7 37,3
93,2
121,9 116,3 112,7
56,8
Couverture de la population en millions d’habitants
Couverture additionnelle potentielle en millions d’habitants
NRJ GROUP LAGARDERE RTL NEXTRADIOTV
Source: (1) Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : rapport annuel 2017. 11FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
11,3 MILLIONS
D’AUDITEURS*
SE DIVERTISSENT
CHAQUE JOUR EN
ÉCOUTANT NOS RADIOS
PRÈS DE 240 RADIOS DIGITALES
DISPONIBLES PARTOUT GRATUITEMENT**
*Médiamétrie 126 000 Radio, Septembre-Octobre 2018, L-V, 5h-24h, 13 ans et +,
Audience Cumulée : 11 254 000 auditeurs. ** Diffusées depuis la France.
13(1)
1ÈRE RÉGIE RADIO DE FRANCE SUR LES 25-49ANS
5,3 millions 3,4 millions 1,9 million 1,7 million
d’auditeurs quotidiens d’auditeurs quotidiens d’auditeurs quotidiens d’auditeurs quotidiens
1ère radio de France 2ème radio musicale La plus féminine La plus masculine
sur les Millennials, les 25-49 ans de France sur les 13 ans et + des radios(7) des radios musicales(10)
et les Femmes RDA -50 ans(1) et les 35-59 ans(3)
« Manu dans le 6/9 »* : La plus forte progression 62% de Femmes 69% d’Hommes
1er morning de France des radios musicales(4) à l’écoute à chaque instant(8) à l’écoute chaque jour(10)
sur les Millennials, les 25-49 ans
et les Femmes RDA -50 ans(1) Tous les indicateurs d’audience
en progression(5) 2ème radio musicale
« C’Cauet sur NRJ »** « Le Réveil Chérie »**** : sur les Hommes CSPI+(2)
1ère émission de France « Les Matins qui Chantent »**** : tous les indicateurs d’audience
sur les Millennials, les 13-34 ans Le morning « 100% Sketches »
et les 13-49 ans(1) la plus forte progression en progression(9)
avec Bruno Roblès*****
des matinales musicales(6) en progression sur les cibles clés :
« Le Rico Show sur NRJ »*** 25-49 ans, 25-59 ans,
1ère émission de France Hommes CSPI+ et Hommes Actifs(11)
sur les 13-24 ans(1)
Sources : Médiamétrie 126 000 Radio, Septembre-Octobre 2018. L-V. 5h-24h sauf tranches précisées. 13 ans et + sauf cibles précisées. Millennials = 15-29 ans. *6h-9h30. **17h-20h. ***20h-23h. ****6h-9h. *****6h-10h.
(1) AC, QHM et PDA. (2) AC. (3) QHM et PDA. (4) Évolution de l’AC en milliers vs Sept-Oct 2017. (5) Évolutions de l’AC, du QHM, de la PDA et de la DEA vs Sept-Oct 2017. (6) Évolution du QHM en milliers vs
Sept-Oct 2017. (7) QHM et AC en structure. (8) QHM en structure. (9) Évolutions de l’AC, du QHM, de la PDA et de la DEA vs Avril-Juin 2018. (10) AC en structure. (11) Évolutions de l’AC en milliers vs Sept-Oct 2017. 14LA RÉGIE LEADER SUR LE MARCHÉ RADIO LOCAL
Créé en 1993, NRJ GLOBAL REGIONS est la régie publicitaire locale du groupe NRJ GROUP.
Leader du marché radio local français, dont le succès s’explique par sa large présence
sur le terrain autant que par son offre unique de communication locale en Radio, Hors
Média et Digital (Premier Google Partner).
NRJ GLOBAL REGIONS est présent dans les 196 agglomérations en France.
4 Radios ancrées dans la proximité
Plus de 300 stations radios locales (1) Près de 400 collaborateurs
9 000 clients par an
126 radios 71 radios
locales (1) locales (1)
56 % des stations locales N°1
112 radios 4 radios en AC (2) dans les 97 villes sondées par
locales (1) locales (1) Médiamétrie en local
(1) Towercast. Mars 2018. (2) Médiamétrie Médialocales : Sept 2017 - Juin 2018 . Audience cumulée L/V, 5h/24h.
15PROLONGER RADIOS
DIGITALES
L’EXPÉRIENCE SUR Près de 240 radios digitales
disponibles partout
gratuitement
LE DIGITAL APPLICATIONS
18 applications pour retrouver tout
l’univers de NRJ Group : les radios
NRJ digitales, les vidéos, les animateurs,
1ère radio privée de France sur mobile les émissions phares.
1ère marque radio musicale de radios digitales de France
Médiamétrie Global Radio Volet 126 000 Septembre-Octobre 2018, L-V, 5h-24h, 13 +,
Audience cumulée, téléphone mobile.
ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, novembre 2018, sessions VIDÉOS
d’écoutes actives + 30 s. Les lives et les meilleurs programmes
replay de NRJ 12 et Chérie 25
NRJ GROUP Des milliers de vidéos thématiques musique,
humour, gaming, LifeStyle.
1er groupe privé de radios digitales de France
17 chaînes programmes et émissions sur Youtube
ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, novembre 2018, sessions
d’écoutes actives + 30 s données France.
SHARE FRAICHE –
3,3 MILLIONS DE LE MCN 100%
VISITEURS UNIQUES LIFESTYLE
63 chaînes de Youtubeurs
Chaque mois* sur les sites et applications Influenceurs sur la mode,
du groupe NRJ beauté, coaching, cuisine,
*Médiamétrie//NetRatings, Internet Global, base Ordinateur, Mobile, Tablette – Sites et Applications - 2 ans et Humour et gaming
plus. Octobre 2018. Parent NRJ Global 16À LA RENCONTRE DES PLUS GRANDES STARS NRJ MUSIC TOUR ET NRJ IN THE PARK : DES CONCERTS UNIQUES ET GRATUITS QUI RASSEMBLENT TOUS LES PUBLICS ROUBAIX : 15 000 PERSONNES COMPIÈGNE : 15 000 PERSONNES LYON : 7 000 PERSONNES BEAUVAIS : 5 000 PERSONNES TRÉLAZÉ : 45 000 PERSONNES 17
ACTIVITÉS
INTERNATIONALES : Ile Maurice
Géorgie
4 MARQUES Egypte
16 PAYS
Norvège Albanie
Maroc Chypre
Danemark
NOUVELLES LICENCES CONTRIBUANT
POSITIVEMENT EN 2018 18DÉVELOPPEMENT DES MARQUES À L’INTERNATIONAL
ALLEMAGNE BELGIQUE SUÈDE Zurich (Suisse)
Saxe (Allemagne)
Berlin Bulgarie Liban
Hambourg Nuremberg Arlon Dinant Stockholm Kalmar
Göteborg Gotland Liban
Munich Stuttgart Bastogne Liège Mons Russie
Bruxelles Namur Malmö Kristianstad
14 fréquences 149 fréquences Maroc Nostalgie en Flandres (Belgique)
Charleroi Tournai Egypte
Mouscron Wavre Géorgie
AUTRICHE FINLANDE
Ile Maurice
39 fréquences Norvège
Vienne
Innsbruck Chypre Nostalgie en Wallonie (Belgique)
Salzbourg Danemark Arlon
Helsinki Bastogne
3 fréquences Helsinki Oulu Bruxelles
Kuopio Turku Charleroi
Lahti Lahti
Belgique Belgique Dinant
Oulu Espoo
(digital) (digital + câble) Liège
Tampere Liban
18 fréquences Mons
Turku
Mouscron
Exploitation directe SUISSE ROMANDE 47 fréquences Namur
Tournai
Partenariat Wavre
46 fréquences
Licence de marque Genève Genève
Lausanne Lausanne
Principales villes où les
marques sont présentes
1938,1 MILLIONS DE
TÉLÉSPECTATEURS*
VIVENT CHAQUE MOIS
DES ÉMOTIONS FORTES
SUR NOS CHAÎNES
* Médiamétrie, Médiamat, janvier-novembre 2018 : 38.092.864 individus, Couverture mensuelle 4+ (Cumul NRJ 12 et Chérie 25).
20PÔLE TV : REDUCTION SIGNIFICATIVE DE LA PERTE OPERATIONNELLE
Les choix éditoriaux réalisés ont permis une amélioration de
l’efficacité commerciale et une optimisation de la grille
Croissance du chiffre d’affaires
Réduction de la perte opérationnelle
21UNE OFFRE DE DIVERTISSEMENT UNIQUE
MAGAZINES, SÉRIES ET SÉRIE RÉALITÉ : TOUJOURS PLUS D’INNOVATION
22UN PRIME-TIME ATTRACTIF ET PUISSANT
SOIRÉES INÉDITES, FICTIONS ET RENDEZ-VOUS PHARES
CINÉMA TÉLÉFILMS
JULIE LESCAUT
DIVERTISSEMENT, MAGAZINES, SÉRIES, CINÉMA
NRJ12, UNE PROGRAMMATION MODERNE ET FAMILIALE 23NRJ 12 : 1ère CHAÎNE DE LA TNT EN ACCESS PRIME TIME
SUR LES 15-24 ANS EN 2018
LEADER TNT 15-24
6,4% 8,2% 6,1%
Sources : Médiamétrie, Médiamat, janvier-novembre 2018 (hors été), Audiences consolidées en réaffectation, lundi-vendredi, 17h-20h.
24ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE
FRDA - 50 ans
25 - 49 ans 2,9%
2,7% 2,8%
2,5% 2,5%
2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1%
2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
1,8% 1,9%
2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18 2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18
4 ans et plus CINÉMA
1,6% 1,6% 1,6% 1,7%
1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4%
2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18
Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, année 2017, mois de : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et
novembre 2018. 25SOIRÉES CINÉMA : DE BEAUX SUCCÈS EN 2018
844 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour KISS AND KILL
808 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour LE PIC DE DANTE
777 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour BLITZ
774 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour LE CODE A CHANGE
761 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour MISSION IMPOSSIBLE
Progression des cases cinéma en Prime de +5% en
2018 avec 2,2% de PDA 4+ en moyenne.
Source : Médiamétrie, Médiamat, Top Films 2018, PDA consolidée moyenne des films diffusés en Prime Time en 2018 vs 2017 (hors été).
26UNE OFFRE EXCLUSIVE DE MAGAZINES
SOCIÉTÉ, TÉMOIGNAGES, HISTOIRE, FAITS DIVERS
SNAPPED : FEMMES TUEUSES
272 SOIRÉES CINÉMA CHAQUE SEMAINE
LUNDI ET JEUDI EN PRIME TIME
CHÉRIE25, UNE PROGRAMMATION UNIQUE DE LONGS-MÉTRAGES,
UNE SÉLECTION ORIGINALE POUR DES SOIRÉES CINÉMA SUR-MESURE
28ÉVOLUTION DE L’AUDIENCE
25-49 ans FRDA - 50 ans
1,4%
1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
0,8% 0,8%
2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18 2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18
SNAPPED : FEMMES TUEUSES
4 ans et plus
1,3%
1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
1,0% 1,0% 1,0%
2017 jan-18 fév-18 mars-18 avr-18 mai-18 juin-18 juil-18 août-18 sept-18 oct-18 nov-18
Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, année 2017, mois de : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et
novembre 2018. 29SOIRÉES CINÉMA : DE BEAUX SUCCÈS EN 2018
664 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour MILLENIUM LE FILM
642 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour L’IVRESSE DU POUVOIR
628 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour APPARITIONS
603 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour THE OTHER MAN
599 000 TÉLÉSPECTATEURS
pour LES PLEINS POUVOIRS
Progression des cases cinéma en Prime de +7% en 2018
avec 1,5% de PDA 4+ en moyenne.
Source : Médiamétrie, Médiamat, Top Films 2018, PDA consolidée moyenne des films diffusés en Prime Time en 2018 vs 2017 (hors été).
30NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ DES CHAÎNES MUSICALES
DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL
1ÈRE CHAÎNE MUSICALE DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL(1)
Avec plus de 4,1millions de téléspectateurs chaque mois(2),
NRJ HITS confirme à nouveau son leadership des chaînes musicales avec
105% d’avance sur son concurrent immédiat(3).
11 000
TME 4+
NRJ HITS
7 000
4 000
3 000 3 000
1 000 1 000
RFM M6 TRACE VIRGIN MTV MCM
TV MUSIC URBAN RADIO TV HITS TOP
Sources : Médiamétrie, Médiamat Thématik, Audience Consolidée, Vague 35 (janvier - juin 2018), LàD, 3h-27h, TME 4+. (1) Ranking des chaînes musicales sur le TME.
(2) Couverture 4 semaines seuil de vision 10 secondes consécutives. (3) TCE, 2ème = M6 Music, avance en % de TCE. 31TOWERCAST
DIFFUSION TNT :
23% DE PART DE MARCHÉ
DIFFUSION RADIO :
29% DE PART DE MARCHÉ EN FM PRIVEE
17% EN FM PUBLIQUE
SOLIDE CROISSANCE ORGANIQUE POUR
L’ACTIVITE FM UN PATRIMOINE PERFORMANT
DE PLUS DE 800 SITES(1)
2 160 fréquences TNT diffusées
1 980 fréquences FM diffusées
Sources : (1) au 30 juin 2018, towerCast opère sur 832 sites dont 489 sites en propre
et 343 sites TDF.
carte : Base Google Earth des sites exploités par towerCast au 30/06/2018.
32FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIEL 2018 INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
CHIFFRES-CLÉS 2017®
Chiffre d’affaires(1) : 382,2 M€ Résultat opérationnel courant(1) : 27,3 M€
40,2
Diffusion
54,4
14,9
TV 0,7
87,3 Radio
240,5 Radio TV Diffusion Autres activités
-28,5
Autres agrégats financiers 2017
EBITDA(2) hors échanges : 50,2 M€
Résultat net part du Groupe : 19,8 M€
Excédent net de trésorerie(3) : 192,1 M€
® Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15 et après regroupement des secteurs « MME » et « International » au sein d’un pôle « Radio ».
(1) Hors échanges (2) ROC hors
échanges, avant amortissements et variation des provisions comptabilisées au sein du ROC, après dépréciations sur actif courant. La variation des provisions s’entend hors reprises de
provisions utilisées (portées en déduction de la charge supportée).(3) Net des passifs financiers liés au financement du Groupe.
34FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
CHIFFRES-CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2018
Chiffre d’affaires(1) : 193,2 M€ Résultat opérationnel courant(1) : 17,0 M€
Diffusion 14,6
34,0 11,2
Radio 0,0
TV 111,7
47,5 Radio TV Diffusion Autres activités
-8,8
Autres agrégats financiers du 1er semestre 2018
EBITDA(2) hors échanges : 27,6 M€
Résultat net part du Groupe : 11,3 M€
Excédent net de trésorerie(3) : 201,5 M€
Hors échanges (2) ROC hors échanges, avant amortissements et variation des provisions comptabilisées au sein du ROC, après dépréciations sur actif courant. La variation des
(1)
provisions s’entend hors reprises de provisions utilisées (portées en déduction de la charge supportée).(3) Net des passifs financiers liés au financement du Groupe.
36RÉSULTATS AU 30 JUIN 2018 EN SYNTHÈSE
EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ® Variation
Chiffre d'affaires hors échanges 193,2 186,0 +3,9%
EBITDA* hors échanges 27,6 19,7 +40,1%
Résultat opérationnel courant hors échanges 17,0 8,4 +102,4%
Résultat opérationnel courant 17,0 8,2 +107,3%
Résultat opérationnel 17,0 8,2 +107,3%
Résultat net part du Groupe 11,3 6,1 +85,2%
EN MILLIONS D'EUROS au 30 juin 2018 au 31 déc 2017® Variation
Excédent net de trésorerie** 201,5 192,1 +4,9%
Capitaux propres part du Groupe 586,7 587,6 -0,2%
®* Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.
Résultat opérationnel courant hors échanges, avant amortissements et variation des provisions comptabilisées au sein du résultat
opérationnel courant mais après dépréciations sur actif courant. La variation des provisions s’entend hors reprises de provisions utilisées (portées
en déduction de la charge supportée).
** Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets des passifs financiers liés aux opérations de financement du Groupe.
37CA HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ
EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ® Variation
Radio 111,7 116,4 -4,0%
Télévision 47,5 42,9 +10,7%
Diffusion 34,0 26,7 +27,3%
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 193,2 186,0 +3,9%
®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15 et après regroupement des secteurs « MME » et « International » au sein d’un pôle
« Radio ».
7,3 193,2
186,0 4,6
4,7
S1 2017 Radio TV Diffusion S1 2018
38ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D’ACTIVITÉ
EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ® Variation
Radio 14,6 18,4 -20,7%
Télévision (8,8) (18,2) +51,6%
Diffusion 11,2 8,1 +38,3%
Autres activités 0,0 0,1 N.A.
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT HORS ECHANGES 17,0 8,4 +102,4%
®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15 et après regroupement des secteurs « MME » et « International » au sein d’un pôle
« Radio ». 3,1 17,0
0,1
9,4
8,4
3,8
S1 2017 Radio TV Diffusion Autres activités S1 2018
39DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ® Variation
Résutat opérationnel courant 17,0 8,2 +107,3%
Charges et produits opérationnels non courants 0,0 0,0 na
Résutat opérationnel 17,0 8,2 +107,3%
Résultat financier 0,1 (0,1) +200,0%
Impôts sur le résultat (6,2) (3,0) -106,7%
Quote-part dans les résultats des entreprises associées et co-
0,5 1,0 -50,0%
entreprises
Résultat net de l'ensemble consolidé 11,4 6,1 +86,9%
dont part attribuable aux intérêts minoritaires 0,1 0,0 na
Résultat net part du Groupe 11,3 6,1 +85,2%
®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.
40FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS
EN MILLIONS D'EUROS S1 2018 S1 2017 ®
Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice 199,7 172,3
Flux nets de trésorerie générés par l'activité 30,3 18,4
Flux nets de trésorerie affectés aux investissements (8,7) (6,5)
Free Cash Flow 21,6 11,9
Cession / (Acquisition) d'actions propres (0,3) (0,2)
Encaissement / (Remboursement) d'emprunts (2,4) (2,5)
Dividendes versés par la société mère (11,6) 0,0
Produits (Charges) financiers nets encaissés / (décaissées) 0,1 (0,1)
Flux nets de trésorerie affectés aux opérations de financement (14,2) (2,8)
Incidence des variations des cours de devises (0,4) (0,1)
Variation de la trésorerie disponible nette 7,0 9,0
Trésorerie courante nette à la clôture de l'exercice 206,7 181,3
Passifs financiers affectés au financement du Groupe (5,2) (10,0)
Excédent net de trésorerie 201,5 171,3
®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.
41BILAN SIMPLIFIÉ
EN MILLIONS D'EUROS au 30 juin 2018 au 31 déc 2017® Variation
Actifs non courants(1) 348,6 350,7 -2,1
(2)
BFR lié à l'activité 61,3 62,4 -1,1
Créance (Dette) nette d'impôts sur le résultat (4,7) 2,4 -7,1
Provisions (19,8) (19,9) 0,1
(3)
Excédent net de trésorerie 201,5 192,1 9,4
Capitaux propres 586,9 587,7 -0,8
Total bilan 764,5 769,2 -4,7
®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.
(1) Hors actifs d’impôts différés et nets des dettes sur actifs non courants
(2) En valeur nette de dépréciation, hors impôts exigibles et différés et hors provisions courantes et non courantes.
(3) Trésorerie et équivalents de trésorerie, nets des passifs financiers liés aux opérations de financement du Groupe.
42FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ÈME TRIMESTRE 2018
EN MILLIONS D'EUROS T3 2018 T3 2017 ® VARIATION
Radio 54,5 52,6 +3,6%
Télévision 19,3 18,6 +3,8%
Diffusion 15,7 13,1 +19,8%
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 89,5 84,3 +6,2%
EN MILLIONS D'EUROS 9 mois 2018 9 mois 2017 ® VARIATION
Radio 166,2 169,0 -1,7%
Télévision 66,8 61,5 +8,6%
Diffusion 49,7 39,8 +24,9%
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 282,7 270,3 +4,6%
®Retraité après application rétroactive de la norme IFRS 15.
44FONDAMENTAUX
RÉSULTATS ANNUELS 2017
ACTIVITÉS
CHIFFRES CLÉS 2017
RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018
INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018
BOURSE ET ACTIONNARIAT
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENTBOURSE ET ACTIONNARIAT
• Répartition du capital au 30 juin 2018 • Informations boursières
Code ISIN FR0000121691
Code Reuters NRG-FR
Autres membres Code Bloomberg NRG FP
du Conseil
d'Administration
0,15% Compartiment de marché Euronext Paris – Compartiment B
Indice CAC All Shares
Nombre de titres (31 décembre 2018) 78 107 621
Groupe Familial Moy. des capitaux échangés/ jour 102 096,37 €/ jour
Baudecroux Rotation du capital sur 1an* 4,0%*
Public 18,67%
79,91%
Cours au 31 décembre 2018 7,42 €
Capitalisation au 31 décembre 2018 579,6 M€
Actions propres
et auto Plus haut sur un an - cours de clôture 9,20 € (05/01/18)
Plus bas sur un an - cours de clôture 6,92 € (21/12/18)
contrôle 1,27%
Source : Bloomberg
*En ne considérant que le flottant, la rotation du capital sur un an est de 20,89%
46BOURSE ET ACTIONNARIAT
• Evolution du cours de bourse et des volumes traités sur un an (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018)
10 € 300 000
9€
250 000
8€
7€
200 000
6€
5€ 150 000
4€
100 000
3€
2€
50 000
1€
0€ 0
Volume d'échanges de l'action NRJ Group Prix de l'action NRJ Group
Source : Bloomberg
47FONDAMENTAUX ACTIVITÉS CHIFFRES CLÉS 2017 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 INFORMATION FINANCIÈRE DU 3ème TRIMESTRE 2018 BOURSE ET ACTIONNARIAT CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET MANAGEMENT
Jean-Paul BAUDECROUX
Jean-Paul BAUDECROUX
Président Directeur Général
Président Directeur Général
Maryam SALEHI
Maryam SALEHI
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vice-Président
Directeur Délégué à la Direction Générale
Vibeke Anna ROSTORP
Administrateur Philippe BOINDRIEUX
MANAGEMENT
Directeur Délégué Finances
Activités Internationales et Développement
Muriel SZTAJMAN
Administrateur
Gaël SANQUER
Directeur Délégué des Médias Musicaux
Paul BAUDECROUX ROSTORP
Administrateur
Guillaume PERRIER
Antoine GISCARD D’ESTAING Directeur Général Opérationnel du Pôle TV
Administrateur indépendant
Béatrice LEROUX-BARRAUX
Jérôme GALLOT Directrice Générale en charge du Développement
Administrateur indépendant Commercial et des Développements Numériques
Mélanie D’AUZAC Franck BARNIER
Administrateur représentant les salariés Directeur Délégué du Pôle Technique
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