PWC CORPORATE FINANCE - VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ POUR VOS OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS - PWC FRANCE
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PwC Corporate Finance
Votre partenaire privilégié
pour vos opérations
de fusions-acquisitions
2017PwC Corporate Finance
Une offre de conseil en fusions-acquisitions complète
et à dimension internationale
Nos compétences pluridisciplinaires en matière Cette création de valeur repose sur :
de fusions-acquisitions (cession, acquisition, conseil • La densité de notre réseau, tant en France qu’à
au management, levée de dette et financement) nous permettent l’international, qui assure un « deal-flow » important, ainsi
de conseiller les sociétés, les équipes de management qu’un accès à de nombreux interlocuteurs, acquéreurs
et les fonds d’investissement dans tous les secteurs d’activité. potentiels, cibles ou sources de financement
• Des équipes sectorielles pointues qui permettent d’identifier
La manière dont nous travaillons vise à apporter rapidement des cibles et des acquéreurs potentiels dans
une valeur ajoutée qui va au-delà de nombreux secteurs
de ce qui est normalement attendu par nos clients. • Une équipe de 20 professionnels expérimentés en France
assistée d’un réseau mondial de plus de 2 500 spécialistes
en fusions-acquisitions dans 62 pays à travers le monde
Nous bénéficions d’une expertise reconnue et figurons parmi
les leaders des classements M&A midcaps dans le Monde.
Top 10 des conseils M&A mondiaux en 2016
Plus de 4 200 transactions réalisées au
cours des 10 dernières années pour une
Rang Conseil M&A Nombre de deals Valeur (m$) valeur totale de 418 Mds$, dont 40% sont
cross-border
PwC Corporate Finance 369 30 163
KPMG 345 24 650
Deloitte 319 28 532
Rothschild 295 245 105 Environ une transaction menée à bien chaque
Goldman Sachs 285 852 449 jour dans le monde depuis 10 ans
EY 277 25 948
JPMorgan 271 610 024
Morgan Stanley 265 871 144
Lazard 224 280 464
Bank of America Merrill Lynch 202 680 963
Merger Market, Janvier 2017
Top 10 des conseils M&A européens en 2016 Top 10 des conseils M&A européens en 2016
(Opérations inférieures à 500m$) (Opérations inférieures à 250m$)
Rang Conseil M&A Valeur (m$) Nombre de deals Rang Conseil M&A Valeur (m$) Nombre de deals
Rothschild 15 532 222 Rothschild 5 211 193
JPMorgan 10 560 73 KPMG 3 029 229
Lazard 7 441 95 Lazard 2 964 82
BNP Paribas 6 336 88 JPMorgan 2 708 52
Morgan Stanley 6 262 46 PwC Corporate Finance 2 612 186
Barclays 6 100 49 EY 2 501 114
Citigroup 5 431 46 BNP Paribas 2 161 76
PwC Corporate Finance 5 268 193 Barclays 2 153 37
KPMG 4 987 235 Goldman Sachs 1 928 41
Goldman Sachs 4 515 49 Morgan Stanley 1 793 33
Bloomberg, Janvier 2017 Bloomberg, Janvier 2017Équipe
PwC Corporate Finance - France compte 20 professionnels
des fusions-acquisitions à votre service
Eric Favier Guylène Jourdan
Associé Directeur
Expertises : Expertises :
Private Equity, TMT, Distribution Loisirs, Produits industriels, Distribution
+33 (0) 1 56 57 82 55 – eric.favier@fr.pwc.com +33 (0) 4 78 17 32 82 – guylene.jourdan@fr.pwc.com
Eric est intervenu sur un grand nombre de transac- Basée à Lyon, Guylène possède quinze ans d’expé-
tions M&A internationales tant pour des groupes industriels que rience en fusions-acquisitions dont douze années acquises chez BNP
pour des investisseurs financiers. Eric possède une expérience de Paribas. Elle est intervenue sur des transactions nationales et inter-
plus de vingt-cinq ans en Corporate Finance, notamment chez nationales pour le compte de clients corporate et de fonds de pri-
Canaccord, JPMorgan Cazenove et BNP Paribas. Il a travaillé à vate equity, notamment dans les secteurs des loisirs, des produits
Paris, Londres et Milan. Il possède également une expertise en industriels et de la distribution.
matière de conseil en marchés de capitaux (introductions en
bourse...).
Jean-Louis Kirch Antoine Tanguy
Associé Directeur
Expertise : Expertises :
Produits Industriels TMT, Fintech
+33 (0) 4 78 17 82 80 - jean-louis.kirch@fr.pwc.com +33 (0) 1 56 57 56 62 - antoine.tanguy@fr.pwc.com
Basé à Lyon, Jean-Louis est responsable pour l’ori- Antoine a une expérience de dix ans en M&A. il
gination et l’exécution de transactions transfrontalières dans de conseillé des groupes internationaux, des PME / ETI, des fonds d’in-
nombreux secteurs. Jean-Louis possède une expérience de plus de vestissement et des start-ups dans des opérations de cession, d’ou-
vingt ans en fusions-acquisitions, notamment chez Paribas et Crédit verture du capital ou de croissance externe. Antoine a également
Agricole Indosuez. Il possède également une riche expertise dans fondé, dirigé puis cédé zegreenweb, site internet leader de l’infor-
les secteurs des produits industriels, ainsi que des matériaux de mation et des contenus dans l’univers du développement durable
construction. et de l’écologie. Antoine suit particulièrement les secteurs TMT et
Fintech.
Geoffroy Pacault Kosta Stanimirovic
Associé Senior Manager
Expertises : Expertises :
Private Equity, Aéronautique & Défense, Transport Immobilier, Hôtellerie
+33 (0) 1 56 57 87 46 - geoffroy.pacault@fr.pwc.com +33 (0)1 56 57 89 67 - kosta.stanimirovic@fr.pwc.com
Geoffroy possède quinze ans d’expérience en M&A, Kosta a une expérience de dix ans dans l’industrie
auprès de clients corporate et de fonds de private equity. Il est inter- immobilière et hôtelière. Il a conseillé des acteurs internationaux
venu sur de nombreuses transactions en France et à l’international, tels que les fonds d’ivestissements, les acteurs institutionnels fran-
ainsi que sur un certain nombre de dossiers de privatisation ou çais, les family office, les promoteurs et les foncières dans leurs
dans des secteurs réglementés. Geoffroy suit plus spécifiquement acquisitions, cessions ou levées de fonds et de financements. Il a
les secteurs du private equity, de l’aéronautique & défense et du également été conseil dans les projets de faisabilté d’hôtels et dans
transport. les négociations de contrat de gestion avec les opérateurs hôteliers
internationaux pour le compte de clients.Expertise
Une couverture de vos principaux enjeux
Conseil en transmission et cession d’entreprise
• Réflexion sur la stratégie de cession
• Gestion du processus de cession Mise en place d’une politique de croissance externe
• Structuration financière • Recherche et identification des cibles d’acquisition
• Conduite des négociations • Élaboration de la stratégie d’approche de la cible
• Conduite des négociations
Conseil • Pilotage du processus d’achat
en cession
Conseil
en acquisition
Conseil en levée de fonds
Nos compétences Conseil • Identification des besoins
multidisciplinaires de fonds • Sélection des fonds adaptés
• Conduite des négociations
Conseil
en financement
Conseil
en Management
Conseil en financement,
refinancement et restructuration de dette
• Optimisation de la structure de financement
• Structuration des différents instruments de dette
• Approche et négociations avec les organismes financiers
Conseil d’une équipe de management • Pilotage jusqu’à la mise en place des financements
participant à un LBO
• Élaboration d’une stratégie pour le management
• Préparation des négociations avec les partenaires financiers
• Conduite des négociations avec les partenaires financiers et les vendeursCouverture mondiale
Un réseau international de plus de 2 500 experts
présents dans 62 pays
Un acteur de premier plan dans les fusions-acquisitions mid-market dans le monde…
Source : Thomson Reuters, Janvier 2017
87 deals
4 Mds$
2 150 deals Europe Est
175 Mds$
Europe Ouest
1 997 deals
395 deals 157 Mds$
62 Mds$ Asie & Japon
Amériques
88 deals
6 Mds$
Afrique 418 deals
16 Mds$
Australasie
…s’appuyant sur un maillage régional fort, notamment en France
Paris
63, Rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Lyon
20, Rue Garibaldi
60006 LyonPricewaterhouseCoopers Corporate Finance SAS 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex T : +33 (0) 1 56 57 62 51 F : +33 (0) 1 56 57 58 60 www.pwc.fr PricewaterhouseCoopers Corporate Finance est une société par actions simplifiée au capital de 40 000 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 341 331 627. TVA n° FR 37 341 331 627. Siret 341 331 627 00107. Code APE 7022 Z. Conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière, et restructuration d’entreprises. Enregistré en tant que Conseil en investissements financiers auprès de l’Association des Conseillers en Investissements Financiers et en Transmission d’Entreprise sous le numéro C05D000. Enregistré auprès de l’ORIAS sous le numéro 13000129. Titulaire de la Carte Hoguet transactions sur immeubles et fonds de commerce sous le numéro 0692N351. Bureaux : Lyon, Neuilly-sur-Seine © 2017. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance. Tous droits réservés. PricewaterhouseCoopers Corporate Finance est une entité membre du réseau international PwC lequel est constitué d’entités juridiquement distinctes et indépendantes.
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