Stat'ici Que retenir de 2022 ? - Le Journal De l'Agence
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Stat’ici Que retenir de 2022 ?
ÉDITO Chers lecteurs Vous le constatez, le marché immobilier évolue de plus en plus vite, influencé par un contexte économique en forte mutation. L’inflation, inexistante il y a quelques mois est aujourd’hui au cœur des préoccupations des Français. Les taux d’intérêt repartent à la hausse après avoir atteint des niveaux historiquement bas. Enfin, les coûts de l’énergie et les nouvelles normes et règlementations prennent de plus en plus d’importance dans les projets immobilier des français. Dans ce contexte de mutation rapide, il nous a semblé pertinent d’analyser une quan- tité importante de données pour comprendre les évolutions du marché et anticiper les changements à venir. La position de Bien’ici permet de détecter très tôt ces mu- tations qu’elles soient sur la demande comme sur l’offre. Nous avons donc tenté, dans ce Stat’ici de fin d’année, de mettre en relief les grands changements que nous avons observés sur les marchés immobiliers en 2022 : explosion de la tension lo- cative, ralentissement relatif de la transaction après 2 années records ou encore redistribution géographique de la demande. Nous espérons que ces quelques statistiques et analyses vous aideront à appréhen- der 2023. Bonne lecture ! Cyril Janin, Président de Bien’ici
QUELLE ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA TRANSACTION EN 2022 SUR BIEN’ICI ? Fin de l’effet COVID sur le marché de la transaction
Une année charnière Cette année est bien différente de l’année passée sur le marché immobilier de la transaction. Nous sortons d’une année 2021 exceptionnelle, qui montrait un effet positif de la sortie de crise sur le marché, avec davantage de Français qui redéfinissaient leurs attentes en terme de logement, souhaitant pour la plupart plus d’espace ou encore un certain exode des métropoles. Avec des conditions économiques moins favorables, 2022 impose une ap- proche plus rationnelle des Français, notamment au regard de l’inflation et de la hausse des coûts liés à l’énergie. Philippe de Ligniville, DGA de Bien’ici
Les chiffres-clés par région
Tension sur les biens à vendre
-6%
-17%
-16% +5%
-17%
-22% -13%
-7%
-13% -6%
-1% +22%
+17%
Baisse de la tension plus forte que la moyenne
Baisse de la tension identique à la moyenne
Augmentation de la tension
Décryptage
La demande sur le marché de la transaction est moins tendue en 2022 au niveau national (-6% par
rapport à 2021), avec des écarts prononcés selon les régions. L’Ile-de-France voit son ratio de de-
mande/offre baisser de 16% entre 2021 et 2022, avec une demande qui augmente, mais moins vite
que l’offre de biens à vendre. Un rééquilibrage de marché se produit aussi dans les régions de l’Ouest,
où l’offre disponible remonte et la tension baisse désormais après deux ans de forte demande. Quant
à la PACA et en Corse, la tension affiche encore une progression à 2 chiffres cette année, avec une
offre réduite de biens disponibles et une demande toujours forte. Enfin, la tension remonte fortement
dans la région Grand-Est, en raison d’une demande qui progresse 2 fois plus vite que l’offre.
Top des villes les plus recherchées
Podium des villes les plus recherchées
1 2 3
Paris Nice Toulouse
Classement des villes où les recherches ont le
plus progressé en 2022
+13,9%
Agde
Cannes +13,6%
+11,1%
Antibes
+11%
Metz
+10,8%
Nice
Décryptage
Paris demeure la ville la plus recherchée à l’achat. Nice arrive en deuxième position et est classée
dans le TOP 10 des villes les plus convoitées par les Français depuis plusieurs années.
Parmi les villes du Top 50 en volumes de recherches, c’est celles situées sur la côte méditerranéenne
qui ont le plus progressé en 2022, avec Agde en tête, suivie de Cannes et Antibes. Metz décroche la
4ème place de ce classement des plus fortes progressions de recherches en 2022 et est la 3ème ville
la plus recherchée de la zone Est cette année, derrière Strasbourg et Dijon.
Les tendances par typologie de bien
Offre & demande à l’achat
Répartition de l’offre
3% 5% 2%
Studio 5%
T2 54% 8% 58%
T3 10%
T4
T5 12%
Maison 12% Offre Demande
15%
16%
Offre & tension à l’achat
Évolution
250
Offre
Tension
200
150
100
Base 100
50
0
Référence Moyenne Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
2019 2020
2021 2022
Décryptage
L’offre disponible a baissé depuis 2020 sur le marché de la transaction mais l’année 2022 marque
un tournant : l’offre revient à la hausse pour retrouver progressivement son niveau d’avant crise
sanitaire. La demande reste soutenue en 2022 malgré une chute marquée au second semestre. La
difficulté pour obtenir des crédits immobiliers, en particulier au 3ème trimestre, a marqué un coût
d’arrêt sur la demande. La tension sur le marché, basée sur le ratio de personnes qui effectuent une
demande sur une même annonce, suit la même règle. Quant à la répartition entre l’offre et la de-
mande par type de bien, elle est assez homogène cette année, après avoir été perturbée par une forte
demande sur les maisons entre mai 2020 et septembre 2021 et une baisse de l’offre correspondante
sur la même période.
Les biens les plus consultés
Demande à l’achat
Les maisons à Metz
+48% de consultation
Les T1 à Nice
+43% de consultation
Les maisons à Angers
+36% de consultation
Les T2 à Lyon
+32% de consultation
La ville de Metz est attractive par sa situation géographique à 1h de Paris. Sa proximité avec le
Luxembourg la rend encore plus attrayante notamment pour les frontaliers qui souhaitent s’installer en
France. Les prix sont encore attractifs pour cette ville moyenne.
Sébastien Poizat, Manager Grand Est, Bien’ici
Retour terrain
LOCATION MISSION IMPOSSIBLE ?
Tensions locatives À la différence du marché transactionnel qui se régule progressivement, la situation sur le marché de la location s’est encore tendue en 2022. Entre les contraintes grandissantes exigées aux bailleurs (plafonnement des loyers, rénovation énergétique...) et les conditions d’accès à la primo-accession qui pèsent sur les foyers souhaitant passer du statut de locataire à propriétaire, l’offre de biens à louer continue de chuter cette année. La rotation de l’offre ralentit, avec un portefeuille de baux disponibles qui baisse chaque mois pour la plupart des agences. À l’inverse, la demande progresse ce qui crée des si- tuations complexes d’accès au logement sur de nombreux territoires, en parti- culier pour les étudiants et les jeunes actifs. Philippe de Ligniville, DGA de Bien’ici
Les chiffres-clés par région
Tension sur les biens à louer
+78%
+44%
+72% +66%
+28%
+32% +44%
+59%
+48% +62%
+80% +106%
+92%
Augmentation de la tension plus forte que la moyenne
Augmentation de la tension identique à la moyenne
Augmentation moins forte que la moyenne
Décryptage
La tension du marché locatif progresse de 68% en moyenne sur Bien’ici. D’une part, l’offre ne cesse
de baisser depuis plusieurs années (environ 10% d’annonces diffusées en moins en 2022) et d’autre
part la demande est plus forte que l’année dernière. Les effets sont plus visibles sur la zone qui va
de la région parisienne aux Hauts de France, et surtout sur l’ensemble du bassin méditerranéen. Si
la tension est en progression partout, les régions de l’Ouest affichent des hausses moins fortes, la
tension y étant davantage liée au manque d’offre qu’à la hausse de la demande. Les moyennes régio-
nales masquent aussi une tension locative beaucoup plus forte dans les grandes villes.Top des villes les plus recherchées
Podium des villes les plus recherchées
1 2 3
Paris Toulouse Montpellier
Classement des villes où les recherches ont le
plus progressé en 2022
Nice +10,8%
Dijon +8,4%
Toulouse +6,5%
Nancy +5,1%
Lille +5%
Décryptage
Paris reste en tête du classement des recherches de biens à louer en 2022, suivie par deux grandes
métropoles du Sud, Toulouse et Montpellier. Nice décroche cette année la 1ère position des villes où
les recherches de bien à louer ont le plus progressé. 3 villes du quart Nord-Est sont présentes en 2022
dans le Top 5 des plus fortes progressions de l’année : Dijon, Nancy et Lille.Les tendances par typologie de bien
Offre & demande à la location
Répartition de l’offre
2% 8% 1%
9%
Studio 5%
T2
8% 33% 37%
T3
T4
T5
Maison
Offre 22% Demande
24%
24% 27%
Offre & tension à la location
Évolution
Offre
Tension 500
450
400
350
300
250
200
150
100
Base 100
50
0
Référence Moyenne Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
2019 2020
2021 2022
Décryptage
L’offre et le demande sont majoritairement représentées par les petites surfaces : 80% du marché
couvert par les studios et 2 ou 3 pièces, avec une répartition assez homogène des typologies entre
l’offre et la demande. Néanmoins, l’évolution du marché depuis 2019 met l’accent sur la situation ten-
due du marché locatif, avec au dernier trimestre près de deux fois moins de biens à louer que ce que
l’on pouvait observer en moyenne trois ans plus tôt. Il en ressort une tension qui progresse encore de
+68% entre 2021 et 2022, avec un pic majeur pendant l’été.Les biens les plus consultés
Demande à la location
Les studios à Lyon
+49% de consultation
Les studios à Paris
+48% de consultation
Les T4 à Toulouse
+48% de consultation
Les T1 à Nice
+45% de consultationL’ÉNERGIE AU COEUR DE L’ACTUALITÉ
Énergie & habitat La hausse mondiale des prix de l’énergie (+63% du prix du baril entre 2021 et 2022) ainsi que les risques de coupure cet hiver amène les Français à repenser leur consommation d’énergie et leur habitat. Afin de comprendre les nouveaux usages et l’impact de la crise énergétique sur la recherche de logement, nous avons mené l’étude avec Opsio auprès d’un panel représentatif de répondants en leur posant la question suivante : quels sont vos critères de recherche les plus importants ? Ils ont spontanément répondu en 1ère réponse la localisa- tion, le prix en 2ème ainsi que l’isolation et le DPE en 3ème réponse. 16% des répondants ont par ailleurs indiqué ce dernier critère en 1ère position et 7 Français sur 10 estiment que le critère du confort thermique va prendre plus d’importance dans le futur pour leur choix de logement. Philippe de Ligniville, DGA de Bien’ici
Le DPE
Décote de prix, tension locative & répartition inégale
sur le territoire
Décote de 20% en moyenne
Un prix de vente affiché des logements classés G en
moyenne de -20% en-dessous du prix des logements
avec un meilleur score DPE (A à E)
Transfert des DPE G
De la location à la vente
1 bien classé G sur 4 est à louer en 2022 (contre 35%
de l’offre en 2021) : les logements notés G, en parti-
culier les appartements de petites surfaces, semblent
basculer du marché de la location vers le marché tran-
sactionnel
75% des biens G sont des T1 ou T2
75% des biens classés G à louer sont des petites sur-
faces (T1 & T2) et 65% des biens classés G à vendre
sont des maisons. 3 régions se partagent la moitié
des biens à vendre classés G : l’Ile-de-France (28% de
l’offre globale), l’Auvergne-Rhône-Alpes (12%) et la Nou-
velle-Aquitaine (10%).ZOOM SUR... MARCHÉ FRANCILIEN
Le marché parisien
Faits marquants
À Paris
Le top critère
+10% de recherches avec balcon ou terrasse
Le top bien
+20% de recherches sur les T2
Le top arrondissement
+25% de recherches dans le 15e
Décryptage
Paris retrouve progressivement son attractivité en 2022, qui avait été chamboulée par les effets de
la crise sanitaire. La recherche de biens à acheter passe par de nouveaux critères, notamment la
présence d’un balcon. Cette bascule impacte ainsi le marché francilien, qui voit son volume d’offre
progresser plus vite que la demande entre 2021 et 2022.
Le marché francilien (hors Paris)
Faits marquants
En Île-de-France (hors Paris)
Le top critère
+40% de recherches en transport
Le top bien
65% des annonces consultées sont des maisons
La top ville
+70% de personnes qui cherchent un bien à Guyancourt
Nombre de requêtes effectuées sur Bienici.com entre le 1er janvier 2022 et le 31 novembre 2022SYNTHÈSE & PERSPECTIVE Cette année 2022 a fait ressortir 3 grandes tendances sur le marché immobi- lier : la fin d’un cycle accéléré par la situation sanitaire, une plus grande prise en compte des coûts additionnels du logement, et un écart qui se creuse entre les marchés de la transaction et de la location. On retrouve ainsi un certain rééquilibrage sur l’offre et la demande des biens à vendre, où le prix impacte la dynamique de marché, et une tension forte sur la location, avec une offre en baisse continue et une rotation plus lente des annonces de biens à louer. Dans un contexte économique plutôt anxiogène, la question du logement se voudra en 2023 encore plus orientée sur les questions du coût global du loge- ment, de l’impact énergétique et de localisation du bien vis-à-vis des besoins de déplacements (distance des transports, des écoles, mais aussi trajet entre le domicile et le lieu de travail). J’espère que l’ensemble de ces chiffres vous auront éclairés et vous donne rendez-vous à la fin du premier trimestre 2023 pour de nouvelles analyses ! Régis Sébille, Expert data de Bien’ici
Définitions Tension sur les biens à vendre Rapport entre le nombre de contact par annonces et le nombre d’annonces disponibles sur Bienici.com Podium des villes les plus recherchées Volume de recherches sur Bienici.com Classement des villes où les recherches ont le + progressé en 2022 Évolution des recherches entre 2021 et 2022 sur Bienici.com Offre & demande Offre : nombre d’annonces disponibles sur Bienici.com Demande : nombre de contacts par annonce sur Bienici.com Biens les plus consultés Annonces les plus consultées sur Bienici.com Tension sur les biens à louer Rapport entre le nombre de contact par annonces et le nombre d’annonces disponibles sur Bienici.com Top critère Évolution du nombre de recherches effectuées sur Bien’ici.com avec ce critère - idem pour les biens, arrondissements et villes
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